Người mua cảnh giác trên thị trường than cốc
Giá than cốc theo giá fob Úc ổn định mức 182.50 USD/tấn fob vào ngày 6/9 khi những người tham gia thị trường đứng ngoài cuộc trong khi đánh giá triển vọng ngắn hạn.
Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 40 cent/tấn lên 198.65 USD/tấn theo giá cfr.
Hoạt động thị trường suy yếu vào cuối tuần. Các cuộc đàm phán được hiểu là đang diễn ra giữa một công ty thương mại và một số người mua ở Trung Quốc và Ấn Độ cho lô hàng 73,000 tấn của Illawarra với thời hạn giao hàng từ 20 đến 29/9, nhưng vẫn chưa có kết luận nào được đưa ra. Lô hàng này đã được chào bán lần cuối trên màn hình một ngày trước đó với giá 185 USD/tấn fob Úc.
Một số nguồn tin lưu ý rằng nhu cầu đang nổi lên ở Ấn Độ, nhưng nhu cầu vẫn vượt xa nguồn cung. Một nhà máy lớn của Ấn Độ đang tìm kiếm 40,000 tấn than cốc cứng biến động trung bình (PMV) cao cấp giao vào tháng 10, trong khi một nhà máy khác của Ấn Độ cũng đang tìm kiếm một lô hàng nhỏ PMV vào tháng 10. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết hiện tại có khoảng 1-1.5 lô hàng Panamax tương đương với nhu cầu giao ngay tại Ấn Độ.
Giá than cốc PLV sang Trung Quốc không đổi ở mức 198 USD/tấn theo cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, hoạt động giao dịch than đường biển diễn ra khá thưa thớt trong tuần qua. Một thương nhân tại Singapore cho biết các thương nhân đang gặp khó khăn trong việc bán hàng. Một số thương nhân có thể thấy rủi ro khi tiếp nhận thêm hàng vì khó biết giá có thể giảm thêm nữa hay không, ông nói thêm, đồng thời chỉ ra rằng giá thép tại Trung Quốc vẫn tiếp tục giảm. Giá phôi thép Đường Sơn đã giảm 40 NDT/tấn xuống còn 2,760 NDT/tấn (389.35 USD/tấn) vào ngày 6/9, các nguồn tin lưu ý.
Nhưng một số người tiêu dùng có nhu cầu có thể thấy giá hiện tại hấp dẫn và quay lại thị trường để mua số lượng nhỏ, một thương nhân Trung Quốc cho biết.
Một nguồn tin giao dịch cho biết than nhập khẩu có tính cạnh tranh cao hơn một chút so với các loại than thay thế trên thị trường trong nước, nhưng có rất nhiều loại than khác nhau trên thị trường, cho thấy mức tồn kho than cốc cao tại các mỏ trong nước và than Mông Cổ có sẵn rất nhiều.
Một thương nhân khác cho biết thị trường đang phụ thuộc vào Trung Quốc để thu mua khối lượng dư thừa. Điều này cho thấy thị trường vẫn rất yếu, vì thị trường Trung Quốc thường chấp nhận mức giá thấp hơn các khu vực khác.
Trong phân khúc PCI, một nhà sản xuất Nga đã kết thúc một cuộc đấu thầu vào ngày 5/9, bán một lô hàng 21,000 tấn PCI ít biến động với laycan từ ngày 10 đến ngày 20/9 với giá 132.61 USD/tấn cfr Trung Quốc cho một công ty thương mại Trung Quốc.
Giá quặng sắt Trung Quốc nhích nhẹ sau thời gian giảm liên tục
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển nhích nhẹ 60 cent/tấn lên 91.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo sau khi liên tục giảm kể từ ngày 29/8, cùng với giao dịch mỏng.
Hai lô hàng quặng khai thác C Fines (MACF) giao tháng 10 được giao dịch ở mức 85.30 USD/tấn và 85.20 USD/tấn trên cơ sở 60.6%fe trên nền tảng Corex. Một lô hàng MACF có laycan từ giữa đến cuối tháng 9 đã được bán với giá cố định là 87.50 USD/tấn theo cơ sở 62%fe ngoài màn hình vào ngày 6/9.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 6 NDT/tấn lên 703 NDT/tấn giao tới Thanh Đảo ngày 6/9.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 684 NDT/tấn, giảm 0.50 NDT/tấn hoặc 0.07% so với giá thanh toán vào ngày 5/9.
Các giao dịch tại cảng tiếp tục bị hạn chế vào ngày 6/9, vì "những người tham gia thị trường chủ yếu có thái độ chờ đợi và quan sát khi giá biến động trên DCE và Sàn giao dịch Singapore", một nhà giao dịch tại Thượng Hải cho biết. "Sự không chắc chắn về giá tăng lên và một số người tự hỏi liệu xu hướng giảm đã kết thúc hay chưa, do đó hoạt động mua giảm xuống".
Pilbara Blend Fines (PBF) được giao dịch ở mức 687-689 NDT/tấn tại cảng Shadong và được giao dịch ở mức 700 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 116 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 6/9.
Giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ suy yếu
Giá nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ hôm thứ sáu do hoạt động đấu thầu và hoạt động của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm bớt phần nào với nhiều lời chào hàng hơn từ người bán. Nhưng giá vẫn được hỗ trợ phần lớn bởi doanh số bán mới trong tuần qua.
Một nhà cung cấp của Mỹ đã bán một lô hàng bốc hàng vào tháng 10 cho một nhà máy Iskenderun với HMS 80:20 với giá 370 USD/tấn và bonus/phế vụn với giá 390 USD/tấn. Một lô hàng khác được cho là đã được bán cho một nhà máy Marmara, nhưng điều này không thể được xác nhận, ở cùng mức giá. Một lô hàng HMS 80:20 của Baltic đã được bán cho một nhà máy Marmara khác vào ngày 4/9 với giá 368 USD/tấn, để bốc hàng vào tháng 10, nâng tổng số lô hàng biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ bốc hàng vào tháng 10 lên sáu.
Thị trường ngày thứ sáu ghi nhận thêm nhiều lời chào hàng, với lượng mua ít hơn một chút, vì các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã đáp ứng được nhu cầu trước mắt của họ, được thúc đẩy bởi sự gia tăng trong việc bổ sung cốt thép trong nước và doanh số xuất khẩu mà họ đã thực hiện trong tuần qua. Những đợt bán hàng này không chỉ làm tăng nhu cầu phế liệu tức thời của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ mà còn đẩy giá sản phẩm dài lên 5-7 USD/tấn cùng với giá phế liệu trong tuần qua.
Mức độ tăng giá phế liệu trong tuần trong bối cảnh tâm lý chung bi quan ở tất cả các thị trường có liên quan, bao gồm cả Trung Quốc, đã khiến nhiều nhà quan sát ngạc nhiên. Nhưng những hạn chế về nguồn cung ở Châu Âu cùng với chi phí cao, không có hoạt động thương mại đường biển ngắn và khả năng tăng giá của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nhờ vào nguồn nguyên liệu phôi giá rẻ hơn đến vào tháng 10 và làm giảm chi phí chung đã góp phần vào sự gia tăng này.
Các hạn chế về nguồn cung vẫn là một vấn đề, và một số nhà cung cấp phụ trên lục địa đã chỉ ra giá tại bến tàu cao hơn, lên 290-295 Euro/tấn giao đến bến tàu cho HMS 80:20, từ 280-290 Euro/tấn vào cuối tuần trước. Vấn đề này nổi bật ở Bỉ, nơi cạnh tranh giữa những người bán thấp hơn và được phản ánh trong giá chào hàng của một nhà cung cấp là 365 USD/tấn cho HMS 80:20 ngày thứ sáu. Các nhà xuất khẩu khác có trụ sở tại Amsterdam và Baltic chỉ ra giá chào hàng là 368-370 USD/tấn cho 80:20. Một nhà xuất khẩu Mỹ đã chào hàng HMS 80:20 tải tháng 10 ở mức 375 USD/tấn. Giá chào hàng của các nhà máy thường thấp hơn 5-7 USD/tấn so với mức này, nhưng chỉ có một nhà máy, nhà máy Iskenderun, được quan sát thấy đã chào hàng.
Trên thị trường phế liệu đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, có thông tin cho biết đã có hai đợt bán trong 48 giờ qua, nhưng không được đưa vào đánh giá hôm thứ sáu vì chúng được báo cáo sau thời gian đánh giá. Một lô hàng của Romania được bán với giá 357 USD/tấn cho HMS 80:20, trong khi một lô hàng khác của Ý được cho là đã được bán cho một nhà máy ở Izmir với giá 355 USD/tấn cfr cho HMS 85:15.
Các nhà cung cấp của Bulgaria, Romania, Libya và Ukraine đều đang giữ mức giá chào hàng tối thiểu là 365 USD/tấn cfr cho HMS 80:20, trong khi giá chào hàng Adriatic cao hơn 5-7 USD/tấn. Các nhà máy than thở về việc không có hoạt động giao dịch đường biển ngắn, điều này làm tăng thêm áp lực phải chấp nhận giá cao hơn ở vùng biển sâu, họ cho biết.
Các nhà máy HRC Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động với thời gian giao hàng kéo dài
Giá thép cuộn cán nóng trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định vào tuần trước nhờ đơn đặt hàng giúp các nhà máy thoát khỏi áp lực giảm giá.
Hiện tại, các lô hàng trên thị trường trong nước là vào tháng 11, với một số trường hợp ngoại lệ là vào tháng 10, với một nhà sản xuất cho biết rằng họ có thể chỉ có thể hoàn thành một số đơn hàng vào tháng 12.
Thời gian giao hàng kéo dài này là do cắt giảm sản lượng, mà phần lớn các nhà sản xuất phải thực hiện.
Tại thị trường trong nước, một nhà máy đã bán một đơn hàng cho một trung tâm dịch vụ trong tuần qua với giá 565 USD/tấn cfr Marmara. Nhà máy này cũng báo giá cho các khách hàng khác ở mức 570-580 USD/tấn cfr, với thỏa thuận được người mua coi là không thể lặp lại. Hai nhà sản xuất khác nhau được nghe báo giá 600 USD/tấn xuất xưởng cho khách hàng, trong đó một trong hai nhà sản xuất giảm xuống còn 585-590 USD/tấn cho nhà sản xuất ống và nhà máy cán lại, trong khi nhà sản xuất còn lại được nghe báo giá 575-580 USD/tấn xuất xưởng. Nhà máy thứ tư chào giá 580-590 USD/tấn xuất xưởng cho khách hàng tùy thuộc vào độ dày của vật liệu.
Một nguồn tin đã quan sát thấy sự không nhất quán giữa một vài nhà máy trên thị trường và người mua. "Hai nhà máy cứng rắn hơn những nhà máy khác — họ không nhúc nhích và giá của họ phần lớn không khả thi đối với phần lớn người mua", nguồn tin cho biết.
Vào đầu tuần, một thỏa thuận nhập khẩu HRC cấp Q195 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 483 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Theo một nguồn tin, giá chào hàng vào ngày 6/9 ở mức khoảng 485-490 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 10 với mức giảm giá khoảng 5 USD/tấn cho những mức giá này. Hầu hết các nhà cán lại và nhà sản xuất ống đã mua số lượng lớn từ Trung Quốc trong tháng qua. Do đó, những người mua lớn hiện không có nhu cầu đặt hàng thêm. Giá chào hàng từ Ai Cập được nghe ở mức 570 USD/tấn cfr, trong khi giá chào hàng từ Việt Nam cao hơn một chút ở mức 580 USD/tấn cfr mà không có thỏa thuận nào được ký kết cho cả hai quốc gia.
Giá chào hàng xuất khẩu được nghe vào Châu Âu ở mức 560-585 USD/tấn fob, với hoạt động hạn chế. Sự hiện diện của Trung Quốc tại thị trường EU đang làm phức tạp thêm hoạt động bán hàng cho các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ.
Người mua Ý và Tây Ban Nha đã nhận được giá chào 560 Euro/tấn cfr, bao gồm thuế — tương đương với khoảng 560 USD/tấn fob. Giá chào hàng ban đầu được nghe ở mức 580-585 USD/tấn fob trước khi đàm phán. Hai nguồn tin khác nhau cho biết giá chào hàng 550 Euro/tấn cfr của Ý, không bao gồm thuế, được coi là không khả thi. Một đại lý nhà máy cho biết họ đã chào giá 550-560 Euro/tấn cfr Ý, chưa bao gồm thuế, gần đây nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết, với lý do kỳ vọng mua thấp hơn 20-30 Euro/tấn so với mức giá này. Các chào hàng vào Ukraine cũng được nghe thấy bắt đầu từ 580 USD/tấn fob với mức chiết khấu 20 USD/tấn dành cho khách hàng. Không có thỏa thuận nào ở mức giá này được thực hiện mặc dù có sự linh hoạt.
Một nhà sản xuất từ Biển Đen cho biết họ đã thu thập giá thầu từ khách hàng trong tuần này, đồng thời nói thêm rằng họ có thể sẽ đến thị trường Thổ Nhĩ Kỳ với giá 470-480 USD/tấn fob. Cùng một nhà cung cấp cho biết họ đã tăng phân bổ cho thị trường cụ thể này cho lô hàng vào tháng 11. Một đợt bán qua các cảng Baltic cũng được nghe thấy ở mức 510 USD/tấn cfr vào khu vực Mena. Trung Quốc đã giảm giá vào giữa tuần, khiến việc bán thêm trở nên khó khăn hơn.
Giá phôi thép CIS chịu áp lực
Giá phôi thép Biển Đen giảm trong tuần qua, với người mua không vội vàng đảm bảo các lô hàng vào cuối tháng 10 vì giá của Trung Quốc đang giảm.
Các chào hàng vật liệu Nga được phê duyệt xuất hiện ở mức 460 USD/tấn fob, trong khi các nhà cung cấp ở khu vực Donbass chào phôi thép ở mức 450 USD/tấn fob. Trên cơ sở cfr Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà cung cấp Nga được cho là sẵn sàng bán với giá 475-480 USD/tấn cfr miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ, so với các giao dịch ở mức 483-485 USD/tấn cfr vào tuần trước. Các lô hàng vào cuối tháng 10 từ các nhà cung cấp Biển Đen sẽ phải cạnh tranh với một lượng lớn phôi thép Châu Á đến không lâu sau đó.
Giá chào hàng của Trung Quốc cho lô hàng cuối tháng 10 vào khoảng 470-475 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và 470 USD/tấn Ả Rập Xê Út ngày thứ sáu, với một số bên tham gia trích dẫn đồng nhân dân tệ mạnh hơn so với đô la Mỹ là một yếu tố hỗ trợ giá. Nhưng một số thương nhân có thể sẽ sẵn sàng bán với giá thấp hơn, một nguồn tin cho biết. Giá phôi thép trong nước của Trung Quốc đã giảm gần 20 USD/tấn trong hai ngày qua và người mua có thể sẽ chờ giá chào hàng xuất khẩu thấp hơn xuất hiện.
Trong phân khúc cuộn dây, một nhà sản xuất của Nga gần đây đã bán một lô hàng 25,000 tấn cho Ai Cập với giá 530 USD/tấn fob cho lô hàng cuối tháng 10. Nhưng tính đến các điều khoản thanh toán mở rộng, giá tương đương với khoảng 522-524 USD/tấn fob.
Giá HRC Châu Âu nối tiếp đà sụt giảm vào cuối tuần
Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu lại giảm hôm thứ sáu khi người mua đẩy giá xuống thấp hơn và một số nhà máy đã chấp thuận.
Một nhà máy ở Bắc Âu có sẵn hàng với giá 590 Euro/tấn cơ sở giao tại Ý hôm thứ sáu — mức giá mà người mua có thể sẽ đẩy xuống, đặc biệt là khi họ thấy Đức và Châu Á vẫn yếu. Tại Ý, đã có các giao dịch ở mức giá này. Một nhà máy đang đàm phán ở mức giá 580-600 Euro/tấn đã tính phí giao hàng.
Những tín hiệu đầu tiên từ thị trường người dùng cuối tuần qua không mấy khả quan — giá thép tấm lại chịu áp lực — nhưng trong phạm vi rộng, tùy thuộc vào trung tâm dịch vụ — với một số bên tham gia thị trường báo cáo giá thép tấm ngâm và tẩm dầu dưới 700 Euro/tấn có tính phí giao hàng.
Tuần qua, một số bên tham gia thị trường đã đề cập đến khả năng giá sẽ chạm mức 550 Euro/tấn xuất xưởng trong những tuần tiếp theo, vì các biện pháp thương mại nhập khẩu không có nhiều tác động. Nhưng về lâu dài, vào năm mới, những bên tham gia cho biết hầu hết vật liệu nhập khẩu sẽ nhỏ giọt vào và các hạn chế cuối cùng sẽ khiến nguồn cung nói chung giảm.
Tất nhiên là nếu Trung Quốc không thay thế nguồn cung đó. Cho đến nay, người mua vẫn còn do dự khi xem xét Trung Quốc, nhưng một số người cho biết sau khi đã có một vài đơn đặt hàng, sẽ có nhiều đơn hàng hơn nữa, nếu chênh lệch giá cho phép. Một số thương nhân cho biết sự chênh lệch giữa giá cơ sở của Châu Âu và Trung Quốc có nghĩa là với mức giá fob hiện tại, Trung Quốc không khả thi đối với Châu Âu, trong khi hàm lượng silicon và bo cũng cần được cân nhắc.
Thép cuộn cán nguội từ Hàn Quốc được chào bán với giá 640-650 Euro/tấn cfr Ý. Một thương nhân cho biết CRC có giá 680 USD/tấn cfr — mức giá mà hầu hết mọi người cho là quá thấp, mặc dù mức giá 690-700 USD/tấn là khả thi vào đầu tuần.
Thị trường thép cán nóng Bắc Âu tiếp tục chịu áp lực trong ngày thứ sáu, vì các nhà máy cung cấp khối lượng tối thiểu với mức giá thấp hơn.
Các mức chào hàng thấp hơn vẫn chưa thu hút được người mua, những người không tin rằng giá đã chạm đáy và cũng lo ngại về khối lượng nhập khẩu đáng kể sẽ được thanh toán vào thị trường yếu vào ngày 1/10. Một người mua đã báo cáo một mức chào hàng chỉ 150 tấn với giá 570 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng cho biết họ sẽ chờ giá thấp hơn.
Một nhà sản xuất địa phương đã bán với giá tương đương khoảng 560 Euro/tấn xuất xưởng cho Iberia, điều này khiến một số người mua địa phương tức giận, vì nhà máy đã cố gắng giữ mức giá gần 600 Euro/tấn. Các nhà máy ô tô tiếp xúc với nguồn cung ngày càng tăng khi các nhà cung cấp theo hợp đồng đẩy lùi, nhưng lại gặp khó khăn trong việc bán bớt các tấn hàng này. Các nguồn tin đặt câu hỏi về sổ đặt hàng của một nhà sản xuất Đức, nơi không cung cấp nhiều cho thị trường giao ngay.
Một người mua đã báo cáo rằng họ đã đặt một lô hàng tấm nhỏ với giá tương đương cuộn khoảng 595 Euro/tấn tại xưởng, với thời gian giao hàng là năm tuần, nhưng chủ yếu mua thông qua các hợp đồng liên kết chỉ số của mình.
Giá cả cạnh tranh thúc đẩy xuất khẩu CRC và HDG
Hoạt động giao dịch thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng trong nước tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng do sự suy thoái vào mùa hè và biến động giá tại Châu Á, tạo ra tâm lý chờ đợi và quan sát giữa những người mua.
Xuất khẩu mạnh hơn so với những tháng trước, vì nhu cầu từ EU đã bắt đầu phục hồi và các nhà cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ có thể đưa ra mức giá cạnh tranh.
Tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ đã chào giá rất cạnh tranh cho EU vì họ không thể chốt được các đợt bán hàng khối lượng lớn trong những tuần gần đây. Các mức giá xuất khẩu CRC là 650-670 USD/tấn fob cho các lô hàng tháng 11, với mức giá thấp hơn dành cho các đợt bán hàng khối lượng lớn.
Một nhà sản xuất tích hợp đã chào giá 640 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha, nhưng đợt bán hàng vẫn chưa kết thúc. Hai nhà cán lại đã bán khối lượng lớn CRC vào Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha với giá 660 USD/tấn fob. Một trong những nhà cán lại này đang chào hàng vào tháng 12, điều này có vẻ không khả thi vì doanh số không cao, nhưng một người tham gia thị trường cho biết họ đang chào hàng vào tháng 12 vì hiện tại họ đang thiếu nguyên liệu thô và cuộn cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc. Một nhà cán lại khác đã bán cho một quốc gia Balkan với giá 685 USD/tấn fob.
Tại thị trường CRC địa phương, giá là 665-700 USD/tấn, với hầu hết các nhà cán lại có thể chào hàng dưới 700 USD/tấn. Doanh số bán trong nước chậm vì Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã ban hành một cuộc điều tra chống bán phá giá (AD) đối với hàng nhập khẩu HRC, bao gồm cả hàng từ Trung Quốc. Thị trường hiện đang tạm dừng để xem liệu thuế hồi tố có được áp dụng cho các lô hàng HRC trước đó hay không và liệu điều đó có ảnh hưởng đến giá trong nước hay không. Các nhà cán lại không muốn giảm giá đáng kể sau thông báo về AD.
Giá HDG xuất khẩu là 720-760 USD/tấn fob cho các lô hàng vào cuối tháng 10 và tháng 11, với phạm vi thấp hơn chỉ áp dụng cho khối lượng lớn. Nhiều nhà cán lại đã giảm giá đáng kể vì họ không thể chốt các giao dịch khối lượng lớn ở Balkan gần đây do nhu cầu chậm chạp. Nhưng hai nhà cán lại đã chốt các giao dịch lớn vào Hy Lạp và Romania trong tuần qua. Một nhà sản xuất tích hợp đã bán 8,000-9,000 tấn HDG cho Ukraine.
Mỹ đã bắt đầu một cuộc điều tra AD đối với hàng nhập khẩu HDG vào ngày 5/9, bao gồm cả vật liệu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định này đặc biệt ảnh hưởng đến một nhà cán lại có tàu riêng và đang lấp đầy tàu bằng cách thêm HDG giá cạnh tranh vào các lô hàng. Một nhà cán lại khác, không có AD đối với HDG tại Canada và thường xuyên bán vật liệu, có thể phải chịu một biện pháp.
Giá HDG trong nước là 760-770 USD/tấn xuất xưởng, nhưng một người tham gia thị trường cho biết có thể đạt được mức 745-750 USD/tấn xuất xưởng vì doanh số bán trong nước chậm. Một nhà cán lại, có công suất vào tháng 10, đã chứng kiến nhu cầu tăng nhẹ và đã lấp đầy công suất của họ.
Giá thép cây Ấn Độ ổn định
Giá thép cây Ấn Độ ổn định trong hai tuần qua mặc dù các nhà máy lớn tăng giá, vì nhu cầu vẫn yếu.
Giá thép cây cấp lò cao 12mm trong nước tại Delhi không đổi ở mức 49,500-50,000 rupee/tấn (589-595 USD/tấn) vào ngày 6/9.
Giá thép cây thứ cấp — hoặc phế liệu nấu chảy — cũng ổn định ở mức 44,000-45,000 rupee/tấn, so với hai tuần trước.
Các nhà máy lớn đã tăng giá thép cây sơ cấp thêm 500-1,000 rupee/tấn nhằm ngăn chặn đà giảm giá bắt đầu từ đầu mùa gió mùa vào tháng 6.
Nhưng điều đó không làm giá ở miền bắc Ấn Độ tăng đáng kể, vì nhu cầu mua vẫn yếu do hoạt động cơ sở hạ tầng và tài trợ chậm lại.
Ở một số nơi khác của Ấn Độ, giá cả tăng nhẹ. Theo một nhà phân phối có trụ sở tại khu vực này, giá thép cây sơ cấp là 51,000 Rupee/tấn tại tiểu bang Gujarat, phía tây Ấn Độ. Giá thép cây thứ cấp tại Gujarat ổn định ở mức 45,000 Rupee/tấn, với lượng hàng tồn kho dồi dào giúp kiểm soát giá, nhà phân phối cho biết.
Có kỳ vọng rằng nhu cầu về thép cây sẽ tăng khi hoạt động xây dựng mới bắt đầu sau khi mùa gió mùa kết thúc vào tháng 9.
Nhưng những người tham gia thị trường đã dự báo giá thép cây sẽ phục hồi trong thời gian ngắn vào cuối năm nay, thay vì tăng đáng kể và bền vững.
Công suất trong nước tăng và áp lực từ hàng nhập khẩu rẻ hơn vẫn là rủi ro giảm giá đối với các sản phẩm thép dẹt như cuộn cán nóng. Đánh giá HRC trong nước Ấn Độ hàng tuần đối với vật liệu 2.5-4mm là 49,500 Rupee/tấn (589 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 200 Rupee/tấn so với một tuần trước đó.
Nhu cầu yếu gây áp lực lên giá phế thép Nhật Bản
Giá phế liệu trong nước Nhật Bản tiếp tục điều chỉnh giảm do nhu cầu yếu ở thị trường trong nước và nước ngoài.
Tâm lý bi quan chủ yếu là do Tokyo Steel cắt giảm giá mạnh, công ty đã thực hiện bốn đợt giảm giá trong tuần qua, hạ giá 1,000-2,000 NDT/tấn (7-14 USD/tấn). Giá thu gom tại nhà máy Utsunomiya đã giảm 63 USD/tấn kể từ ngày 11/7.
Giá chào hàng xuất khẩu không giảm nhiều như người mua dự đoán. Giá chào bán cho Việt Nam là 345 USD/tấn cfr cho H2 và 370 USD/tấn cfr cho HS, trong khi giá chào bán H1/H2 50:50 cho Đài Loan vẫn ở mức trên 340 USD/tấn cfr. Người mua kỳ vọng các thương nhân sẽ hạ giá chào bán vào tuần mới vì thị trường phế liệu trong nước suy yếu đã ảnh hưởng đến tâm lý của người bán. Kỳ vọng về giá của người mua ở nước ngoài thấp hơn ít nhất 10 USD/tấn so với giá chào bán hiện tại.
Nhiều thương nhân Nhật Bản thấy khó có thể ký kết các hợp đồng xuất khẩu do chênh lệch giá quá lớn. "Cuối cùng, chúng ta sẽ thấy một số giá chào bán xuất khẩu hấp dẫn vì nhu cầu trong nước không đủ để hấp thụ hết phế liệu", một thương nhân Nhật Bản cho biết.
Thị trường trong nước
Giá phế liệu trong nước vẫn có xu hướng giảm khi các nhà máy cắt giảm giá để ứng phó với doanh số bán thép giảm.
Giá thu mua H2 giảm 1,500 yên/tấn xuống còn 44,000 yên/tấn tại nhà máy Tahara và giảm 2,000 yên/tấn xuống còn 43,500 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya.
Giá tại bến tàu ở Vịnh Tokyo theo sau thị trường nội địa yếu, giảm 1,500 yên/tấn so với tuần trước. Giá H2 là 40,500-41,000 yên/tấn, HS là 45,500-46,500 yên/tấn và Shindachi là 45,500-46,000 yên/tấn. Các thương nhân xuất khẩu giữ giá thu mua của họ thấp hơn nhiều so với thị trường nội địa do nhu cầu trên thị trường đường biển yếu.
Giá phế thép nhập khẩu Việt Nam suy yếu
Giá phế liệu rời tàu biển sâu đến Việt Nam đã giảm trong tuần từ ngày 2 đến ngày 6/9, do nhu cầu mua sắm tại các thị trường chính vẫn ở mức thấp.
Có rất ít chào hàng chính thức về hàng rời tàu biển sâu, vì các nhà máy Việt Nam đã vắng bóng trên thị trường này trong một năm do nhu cầu về hàng rời tàu biển sâu giảm. Các nhà cung cấp cảm thấy thoải mái khi bán với giá khoảng 370-375 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, nhưng các nhà máy cho rằng mức giá hợp lý là dưới 360 USD/tấn cfr.
Các chào hàng phế liệu rời tàu biển ngắn cũng giảm do nhu cầu chậm chạp. Giá chào H2 của Nhật Bản giảm xuống còn 345 USD/tấn, và giá chào HS giảm xuống còn 370 USD/tấn cfr, trong khi người mua hạ kỳ vọng giá xuống khoảng 10 USD/tấn so với mức chào. Một thương nhân địa phương lưu ý rằng các nhà máy thép Việt Nam cần cắt giảm chi phí sản xuất để duy trì khả năng cạnh tranh, bất chấp thị trường thép trong nước ổn định.
Một số nhà máy ở miền Bắc Việt Nam đã tăng nhẹ giá thu gom phế liệu trong nước trong tuần qua. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường tin rằng mức tăng giá này chỉ là ngắn hạn, nhằm mục đích thúc đẩy lượng phế liệu thu mua và có thể giảm xuống khi đảm bảo đủ số tấn.
Giá HRC Trung Quốc tiếp tục giảm
Giá thép cuộn cán nóng tại thị trường nội địa và vận chuyển đường biển của Trung Quốc tiếp tục giảm do người bán bi quan hơn về triển vọng tương lai.
Một số người tham gia cho biết chỉ có cắt giảm nguồn cung mới có thể xoa dịu mối lo ngại của thị trường, vì nhu cầu khó có thể tăng đáng kể để đáp ứng mức cung hiện tại và lượng hàng tồn kho HRC vẫn ở mức cao. Những người tham gia cho biết, khoản lỗ của các nhà máy thép đã tăng lên 150-200 NDT/tấn (21.18-28.24 USD/tấn) đối với HRC sau khi giảm liên tiếp trong tuần qua.
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 40 NDT/tấn xuống còn 2,990 NDT/tấn vào ngày 6/9, giảm 200 NDT/tấn so với một tuần trước.
Giá hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1.99% xuống còn 3,096 NDT/tấn. Thị trường tiếp tục suy yếu và người bán phải giảm giá để thu hút đơn đặt hàng, nhưng người mua vẫn chưa muốn mua vì họ kỳ vọng xu hướng giảm sẽ không đảo ngược trong thời gian tới.
Các nhà giao dịch cắt giảm giá chào hàng xuống còn 440-455 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q235 của Trung Quốc sau khi chứng kiến giá thép tương lai và giá thép giao ngay của Trung Quốc giảm nhanh, mặc dù các nhà máy lớn của Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào hàng. Người mua vận chuyển đường biển im lặng, không muốn đưa ra giá thầu hoặc đặt hàng vào thời điểm xu hướng giảm nhanh.
Người bán cắt giảm giá chào hàng xuống còn 475-480 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn thép loại SAE1006 do các nhà máy lớn của Trung Quốc sản xuất do lượng mua ít. Nhưng người mua Việt Nam không thay đổi về giá chào hàng, chỉ có một số ít người mua có khả năng mua lô hàng vào cuối tháng 9 với mức giá cao tới 470 USD/tấn cfr Việt Nam, để tránh thuế chống bán phá giá tiềm tàng đối với thép cuộn cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc, những người tham gia tại Việt Nam cho biết.
Có thông tin cho rằng Mỹ sẽ bắt đầu điều tra và áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với thép mạ từ Việt Nam, điều này sẽ là một đòn giáng mạnh vào thị trường Việt Nam vì Mỹ là nước nhập khẩu thép mạ lớn của Việt Nam. Trong thời gian chờ đợi, điều đó có thể ảnh hưởng gián tiếp đến việc nhập khẩu thép cuộn cán nóng của Việt Nam.
Thị trường HRC Ấn Độ im ắng
Giá thép cuộn cán nóng trong nước của Ấn Độ giảm nhẹ trong tuần qua do nhu cầu mua yếu và áp lực từ hàng nhập khẩu giá rẻ vẫn tiếp diễn.
Đánh giá HRC trong nước hàng tuần đối với vật liệu 2.5-4mm là 49.500 rupee/tấn (589 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ tại Mumbai, giảm 200 rupee/tấn so với tuần trước.
Một số người tham gia thị trường cho biết nguồn tài trợ của chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng không tăng, như dự kiến rộng rãi sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 6. Hàng nhập khẩu mới cũng dự kiến sẽ đến vào tuần mới, điều này có thể làm tăng thêm áp lực giảm giá.
Đại diện của Bộ thép Ấn Độ cho biết tại một sự kiện của ngành ở Delhi tuần qua rằng lượng hàng nhập khẩu tăng vọt từ Trung Quốc gây ra mối đe dọa lớn đối với các nhà sản xuất thép Ấn Độ. Để bảo vệ ngành công nghiệp, Bộ trưởng Bộ thép Ấn Độ HD Kumaraswamy cho biết ông đã thúc đẩy tăng thuế nhập khẩu thép từ 7.5% lên 10-12%.
Giá HRC trong nước của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong bảy năm qua trong tuần qua do lượng hàng tồn kho của các công ty thương mại và nhà máy thép tăng lên, đẩy giá xuất khẩu xuống dưới 450 USD/tấn fob Trung Quốc.
Một công ty thương mại có trụ sở tại Mumbai cho biết việc tăng thuế hải quan đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc tự nó khó có thể tác động lớn đến giá thép, trừ khi chính phủ cũng áp đặt các hạn chế đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia mà Ấn Độ có thỏa thuận thương mại tự do, chẳng hạn như Việt Nam.
Có kỳ vọng giá HRC sẽ tăng sau tháng 9, khi mùa gió mùa kết thúc và một số nhu cầu bị dồn nén xuất hiện. Một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết doanh số bán ô tô có khả năng tăng trong mùa lễ hội cũng có thể thúc đẩy tâm lý thị trường.
Nhưng theo các nguồn tin thị trường, năng lực sản xuất thép trong nước tăng có thể tạo ra nguồn cung dư thừa và hạn chế bất kỳ mức tăng nào của giá thép trong năm nay.
HRC Ấn Độ được cho là có giá 600 USD/tấn cfr Châu Âu, trong khi một số nhà máy lớn chào giá 610 USD/tấn cfr trong tuần qua.
Một số giao dịch đã được chốt trong những tuần gần đây với giá 600-605 USD/tấn cfr Châu Âu khi hoạt động giao dịch tăng lên sau kỳ nghỉ hè. Theo một số người tham gia thị trường, mức giá đó vẫn khả thi trong tuần qua.
"Các nhà máy Ấn Độ đang rất cần đơn đặt hàng và có hoạt động vì người Ý đã trở lại sau kỳ nghỉ hè", một thương nhân cho biết.
Áp lực tiếp tục trên thị trường phế thép Châu Á
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan vẫn ổn định vào thứ Sáu, mặc dù nhiều người mua phế liệu vẫn đứng ngoài thị trường giao ngay, dự kiến giá sẽ giảm thêm trong tuần mới.
Không có giao dịch nào được hoàn tất hôm thứ sáu và các giá chào vẫn ổn định ở mức 325-328 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, một số người mua cho biết hiện họ chỉ nhắm mục tiêu giá dưới 320 cfr.
Feng Hsin vẫn duy trì giá thu gom phế liệu tại địa phương và giá bán thép cây trong tuần, nhưng nhiều người tham gia thị trường dự kiến thị trường trong nước sẽ giảm vào tuần mới do thị trường thép vận chuyển bằng đường biển yếu. Doanh số bán thép cây trong nước cũng chậm lại sau một thời gian tích cực tái nhập kho vào tuần trước.
Dự kiến giá phôi thép rẻ hơn sẽ làm giảm nhu cầu mua sắm trong tuần mới. Với thị trường thép trong nước Trung Quốc tiếp tục xu hướng giảm trong suốt tuần và giá phôi thép trong nước đạt mức thấp mới, phôi thép Trung Quốc được chào bán với giá khoảng 450 USD/tấn cfr cho loại thường. Theo các nguồn tin thương mại, một số nhà máy đã thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến phôi thép nhập khẩu.
Giá phế liệu của Nhật Bản vẫn không đổi trong tuần, với giá chào hàng 50:50 H1/H2 giữ ở mức 340 USD/tấn cfr, vẫn không hấp dẫn đối với người mua Đài Loan. Các thương nhân Nhật Bản có thể điều chỉnh mức chào hàng của họ vào tuần mới, vì thị trường trong nước tại Nhật Bản đã chứng kiến sự sụt giảm nhanh chóng trong tuần qua.
Giá thép dài Châu Á tiếp tục giảm
Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giảm hôm thứ sáu, nhưng đà giảm chậm lại vào buổi chiều khi hoạt động thương mại cải thiện và giá tương lai phục hồi.
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.82 USD/tấn) xuống còn 3,110 NDT/tấn vào ngày 6/9.
Các nhà sản xuất thép cây lớn của Trung Quốc đã cắt giảm giá thép cây xuất xưởng 20-30 NDT/tấn vào ngày 6/9. Các nhà giao dịch đã cắt giảm giá thép cây xuống còn 3,110-3,200 NDT/tấn để thúc đẩy doanh số. Giá thép cây tương lai đóng cửa ở mức 3,051 NDT/tấn, giảm 1.8% so với ngày thứ năm. Hoạt động giao dịch diễn ra nhanh hơn hôm thứ sáu, nhưng tâm lý chung vẫn thận trọng, với nhu cầu mùa cao điểm không đạt kỳ vọng.
Giá thép cây tại các thị trường nội địa lớn giảm xuống còn 3,050-3,200 NDT/tấn hoặc 430-452 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. "Tuần trước có rất ít yêu cầu từ người mua vì hầu hết họ chỉ theo dõi xu hướng thị trường", một nguồn tin từ nhà máy ở miền bắc Trung Quốc cho biết.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 500 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết Singapore cho lô hàng tháng 10. Nhưng một nhà máy của Malaysia đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây xuống còn 480-485 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết Singapore. Một số thương nhân Trung Quốc sẵn sàng bán thép cây với giá thấp hơn 480 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết Singapore. Nhưng hầu hết các nhà sản xuất không muốn bán các lô hàng tháng 10 ở mức này vì họ kỳ vọng giá thép cây tháng 10 sẽ tăng. Những người mua lớn ở Đông Nam Á đã đứng ngoài cuộc, tỏ ra ít quan tâm đến việc đấu thầu trước khi giá ổn định.
Giá xuất khẩu thép cuộn dây của Trung Quốc ổn định ở mức 468 USD/tấn fob. Các nhà máy thép ở Đường Sơn đã cắt giảm giá thép cuộn dây xuất xưởng tại địa phương xuống còn 3,110-3,190 NDT/tấn, hay 439-450 USD/tấn, vào ngày 6/9. Nhưng các nhà máy đã chọn điều chỉnh giá thép cuộn xuất khẩu hàng tuần vào tuần mới.
Giá phôi thép xuất xưởng tại Đường Sơn đã giảm 40 NDT/tấn xuống còn 2,760 NDT/tấn. Các thương nhân đã cắt giảm giá phôi thép xuống còn 2,800-2,820 NDT/tấn, hay 395-398 USD/tấn.
