Giá than cốc nhập khẩu Trung Quốc trượt dốc
Giá than luyện cốc của Trung Quốc có xu hướng giảm hơn nữa do người mua vẫn đứng ngoài cuộc, trong khi giá than luyện cốc cao cấp Úc giảm do những người tham gia trì hoãn các quyết định giao dịch.
Giá than luyện cốc cao cấp nhập khẩu vào Trung Quốc giảm 4.20 USD/tấn xuống còn 309.80 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Hoạt động giao dịch tại thị trường Trung Quốc lắng xuống khi người bán tăng giá chào hàng bằng đường biển mặc dù lượng mua hạn chế. Một lô hàng 85,000 tấn than Blue Creek 7 được chào cao hơn 20 USD/tấn ở mức 350 USD/tấn cfr Trung Quốc, trong khi giá chào cho 135,000 tấn Buchanan tăng $30 USD/tấn lên 330 USD/tấn cfr Trung Quốc.
"Giá giao ngay than luyện cốc trong nước cho các nhà máy thép ven biển có thể đạt 340-350 USD/tấn nếu bao gồm chi phí vận chuyển, vì vậy các công ty thương mại có thể đã tăng giá chào để phù hợp với mức giá đó", một thương nhân Trung Quốc cho biết, nhưng lưu ý rằng nhu cầu bằng đường biển hiện tại đang chậm lại.. Một thương nhân Trung Quốc khác cho biết người mua chỉ có thể xem xét các chào hàng quốc tế đối với than luyện cốc cấp một ở mức dưới 300 USD/tấn cfr.
Trong phân khúc than cốc đáp ứng, các nhà máy thép ở Đường Sơn, Thiên Tân và Hà Bắc đã đề xuất đợt giảm giá than cốc 100 NDT/tấn lần thứ hai. Các nhà máy lớn khác dự kiến sẽ làm theo, vì tỷ suất lợi nhuận của họ vẫn chịu áp lực và sản xuất chậm lại trước kỳ nghỉ lễ.
Giá quặng sắt giảm
Giá quặng sắt kỳ hạn vận chuyển bằng đường biển giảm vào ngày 9/1, sau khi cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, NDRC chỉ ra việc giá quặng sắt tăng gần đây nhưng giao dịch trên thị trường giao ngay vẫn ổn định.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.20 USD/tấn xuống còn 118.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo. NDRC cho biết giá quặng sắt tăng nhanh và mạnh gần đây có yếu tố đầu cơ, mặc dù thị trường nhìn chung ổn định, NDRC cho biết vào cuối ngày 6/1.
Một thương nhân Bắc Kinh cho biết: “Điều này làm giảm giá quặng sắt kỳ hạn bắt đầu từ phiên giao dịch đêm ngày 6/1 và ngày 9/1, đồng thời cho biết thêm rằng thị trường giao ngay hoạt động tích cực vào ngày 9/1 do việc bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ.
Quặng 62%fe tại cảng đã giảm 19 NDT/tấn xuống còn 841 NDT/tấn đối với xe tải tự do giao tới Thanh Đảo, kéo theo lượng tương đương vận chuyển bằng đường biển giảm 1.55 USD/tấn xuống còn 140.30 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 823 NDT/tấn, giảm 2.49% so với giá thanh toán vào ngày 6/1.
Các giao dịch tại cảng diễn ra sôi động khi các nhà máy thép tiếp tục bổ sung hàng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc. “PBF là sản phẩm được giao dịch nhiều nhất tại các cảng, với giá giảm 20-25 NDT/tấn so với ngày 6/1,” một thương nhân ở phía bắc Trung Quốc cho biết.
"Còn hai tuần nữa là nghỉ lễ, các nhà máy thép tăng tốc nhập kho, đặc biệt là sau khi giá giảm. Lực mua mạnh đã hỗ trợ giá quặng sắt kỳ hạn vào buổi chiều, bù đắp cho mức giảm một phần trong ngày", một thương nhân ở Hà Bắc cho biết.
Một thương nhân không sẵn sàng bán hàng hóa do chi phí mua sắm cao vì họ sẽ bị lỗ khi bán với giá hiện tại, một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.
PBF giao dịch ở mức 820-825 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 826-832 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 143 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng
Giá xuất khẩu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng do Yemen mua từ một nhà máy Marmara vào cuối tuần trước, nhưng nhu cầu thép cây trong nước yếu hơn so với ngày 6/1.
Nhu cầu thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn không dẫn đến giá thấp hơn. Trung bình, các nhà sản xuất đã tăng chỉ số chào bán sau khi bán hàng vào ngày 06/01. Không có nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ nào sẵn sàng chấp nhận giá xuất xưởng gần 715 USD/tấn chưa bao gồm VAT, một mức giá có sẵn ở Izmir vào thứ Sáu. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất ở Istanbul sẵn sàng bán với giá 720 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, cho thấy mức chiết khấu đáng kể so với mức giá chào bán chính thức của họ là 730 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Một nhà máy Marmara được cho là đã bán 8,000 tấn thép cây cho Yemen với giá tương đương 708 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở trọng lượng thực tế bao gồm cả phụ phí, tương đương khoảng 697 USD/tấn fob trên cơ sở trọng lượng thực tế không có phụ phí.
Các nhà máy HRC EU tiếp tục tăng giá chào bán
Giá HRC Châu Âu tăng do nhiều người tham gia quay trở lại thị trường và các nhà máy tăng giá chào hơn nữa.
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng trưởng do nhiều người tham gia quay trở lại thị trường và các nhà máy tăng giá chào hơn nữa.
Công ty dẫn đầu thị trường đưa ra chào bán 760 Euro/tấn cho HRC giao tháng 3, tăng 30 Euro/tấn so với tuần trước. Do đó, một số nhà sản xuất nhỏ hơn cho biết họ sẽ nhắm mục tiêu 780 Euro/tấn cơ sở được giao vào Đức và Benelux. Một người bán đề xuất thị trường khoảng 715 Euro/tấn, trong khi một người mua người Đức cho biết vài nghìn tấn ở mức 700 Euro/tấn trên cơ sở chỉ số tương đương từ các nhà máy trong nước.
Có một kỳ vọng rằng một số sự gia tăng sẽ gắn liền với chi phí phế liệu thô và than luyện cốc trong những ngày gần đây.
Với doanh số bán phôi tấm vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến khoảng 580 USD/tấn cfr, cộng với chi phí lăn bánh, vận chuyển hàng hóa và thuế, điều này sẽ tương đương với khoảng 680 USD/tấn cif Châu Âu đối với HRC. Giá chào của Ấn Độ cũng được nghe thấy ở mức độ tương tự từ các nhà giao dịch. Một số người cho rằng điều này khiến 780 USD/tấn có vẻ hơi cao, bất chấp động lực rõ ràng trên thị trường.
Đã có nhiều cuộc thảo luận về các hợp đồng nửa năm trong chuỗi cung ứng ô tô được hoàn tất khoảng 800 USD/tấn từ một nhà sản xuất lớn.
Một nhà máy Ấn Độ chào giá 680 Euro/tấn cfr ở Nam Âu đối với HRC, 710 Euro/tấn đối với nguyên liệu ngâm dầu và 735-740 Euro/tấn cfr đối với thép cuộn cán nguội Các nhà máy Châu Á khác chưa chào bán, nhưng đang cân nhắc tăng giá, điều mà các thương nhân cho rằng có thể đạt được, đặc biệt nếu các nhà máy trong nước giữ vững.
Một nhà sản xuất Hàn Quốc không chào bán HRC, nhưng giá dự kiến cho CRC ở khoảng 740-750 Euro/tấn cfr Nam Âu. Trong bất kỳ trường hợp nào, các nhà sản xuất Châu Á-Thái Bình Dương có thể cung cấp các lô hàng tháng 4, nghĩa là tiêu thụ vào đầu tháng 6 — quá xa so với thời gian đối với nhiều người mua, những người thích mua hàng trong thời gian giao hàng ngắn hơn.
Một số CRC được nghe nói là lần cuối cùng được bán từ Ấn Độ với giá 715 Euro/tấn cfr Nam Âu. Giá thầu CRC cho một nhà cung cấp Châu Á được nghe nói 720 Euro/tấn cfr Ý. Các thương nhân báo cáo rằng trong tuần cuối cùng của tháng 12, người mua có tùy chọn mua khối lượng HRC trả thêm cho các đơn đặt hàng trước đó — được thực hiện ở mức 630 Euro/tấn cfr — ở mức 650-660 Euro/tấn cfr. Một số người mua hiện đang muốn mua ở mức giá này, trong khi những người khác đang chờ các chào bán từ Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối ngày hôm qua, một số chào giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn đã được nghe thấy ở mức 715-720 USD/tấn fob, tăng từ 700 USD/tấn fob vào thứ Sáu. Ai Cập cuối cùng được bán trên thị trường với giá 650 Euro/tấn cfr.
Các nhà sản xuất nội địa của Ý dường như đã kéo dài thời gian giao hàng, với nguyên liệu có sẵn cho các đợt giao hàng vào tháng 3, mặc dù một số tuyên bố rằng nó đã được bán hết trong quý đầu tiên đối với một số sản phẩm, với giá chào hàng 700 Euro/tấn cho HRC và 800 Euro/tấn cho HDG , đánh dấu mức tăng 30-50 Euro/tấn vào tháng 12. Những người tham gia cho biết họ hy vọng thị trường sẽ đạt đến mức đó trong tương lai gần, nhưng giá vẫn chưa đạt được. Một nguồn tin bên bán cho biết khách hàng đang tìm kiếm nhiều khối lượng hơn so với thỏa thuận trước đó. Một nguồn tin bên bán khác cho biết họ đã đạt doanh số bán tấm ở mức tăng 70-80 Euro/tấn so với mức thấp nhất trong tháng 12.
Một số người cho biết mức tăng gần đây được thúc đẩy bởi nhu cầu rõ ràng từ các trung tâm dịch vụ đã không mua trong vài tháng.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Giá phế liệu đóng trong container của Đài Loan bắt đầu tuần mới ở mức ổn định khi người mua chờ đợi giá chào hàng chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu chính của Hoa Kỳ.
Không có giao dịch giao ngay được chốt. Một giao dịch được cho là đã chốt ở mức trên 393 USD/tấn vào ngày 6/ 1 nhưng khối lượng giao dịch thấp.
Một nhà sản xuất thép địa phương cho biết giá thầu dự kiến của họ sẽ vào khoảng 392 USD/tấn hoặc thấp hơn, thấp hơn 1 USD/tấn so với giá giao dịch gần đây.
"Tôi không nghĩ đợt tăng giá sẽ kéo dài lâu hơn nữa. Đài Loan sẽ đi nghỉ Tết Nguyên đán vào ngày 20-29/1, vì vậy dự kiến sẽ có ít hoạt động mua sắm trước thời điểm đó. Hơn nữa, giá thép cây và thu gom phế liệu hàng tuần của Feng Hsin ổn định cho thấy tâm lý đang nguội lạnh", một người mua nói.
Feng Hsin cho biết họ sẽ giữ nguyên giá thu gom phế liệu và thanh cốt thép trong tuần này ở mức 12,200-12,300 Đài tệ/tấn (399-403 USD/tấn) và 19,900 Đài tệ/tấn, tương ứng.
Một người mua khác cho biết các nhà máy sẽ tiến hành bảo trì hàng năm trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, điều này sẽ khiến nhu cầu phế liệu bị hạn chế. Ngoài ra, giá phôi thép thấp hơn ở Châu Á cũng có thể làm giảm nhu cầu.
Không có chào bán chắc chắn nào được nghe thấy, nhưng một số thương nhân quốc tế cho biết giá nhập khẩu phế liệu của Đài Loan có thể tăng hơn nữa trong tuần này.
"Phế container hiện nay rất đắt, hàng rời Nhật Bản còn đắt hơn. Trong tháng 12, các nhà máy không thực sự thu mua nhiều do giá tăng quá nhanh nên tôi cho rằng họ sẽ cần phải bổ sung hàng sớm", một thương nhân cho biết.
Không có giao dịch H1/H2 50:50 nào từ Nhật Bản vì đây là ngày lễ quốc gia ở nước này.
Kỳ vọng nhu cầu hỗ trợ giá thép dẹt Trung Quốc
Giá xuất khẩu thép dẹt Trung Quốc tăng do các nhà máy Trung Quốc và Việt Nam tăng giá chào dựa vào kỳ vọng nhu cầu tăng.
HRC
Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc tăng 8 USD/tấn lên 607 USD/tấn.
Một số nhà máy Trung Quốc nâng giá chào lên 625-645 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, trong khi hầu hết các nhà máy lớn khác có thể công bố giá chào hàng tuần vào ngày 10/1.
Các thương nhân có thép cuộn đẩy giá chào thêm 10-15 USD/tấn lên 620-625 USD/tấn cfr Việt Nam, tầm 610-615 USD/tấn fob Trung Quốc. Triển vọng tăng giá đối với nhu cầu đường biển và sự tăng giá của đồng nhân dân tệ Trung Quốc so với đồng đô la Mỹ là những lý do chính đằng sau việc tăng giá.
Người mua Việt Nam nâng giá thầu lên 610 USD/tấn cfr Việt Nam, thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán. Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã công bố vào ngày 7/1 rằng họ sẽ tăng giá chào hàng tháng khoảng 30 USD/tấn lên 635 USD/tấn cif Việt Nam cho lô hàng SS400 tháng 3, khiến người mua địa phương có ít lựa chọn đối với hàng hóa giá thấp hơn.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr Asean tăng 6 USD/tấn lên 626 USD/tấn. Nhà máy Việt Nam Formosa đã tăng giá chào hàng tháng thêm 30-35 USD/tấn lên 635-645 USD/tấn đối với thép cuộn loại SAE1006, phù hợp với mức thị trường. Giá chào thép cuộn loại SAE của Trung Quốc không đổi ở mức 635 USD/tấn cfr Việt Nam.
Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,180 NDT/tấn (616.97 USD/tấn). HRC kỳ hạn tháng 5 tăng 0.34% lên 4,146 NDT/tấn. Giao dịch giao ngay chậm lại từ ngày 06/01.
Việc cắt giảm sản xuất tại Trung Quốc và kỳ vọng nhu cầu vững chắc hơn đã hỗ trợ giá thép, nhưng áp lực giảm giá từ nguyên liệu thô đã đè nặng lên giá thép. Sản lượng thép của Trung Quốc dự kiến đạt 1.01 tỷ tấn vào năm 2022, giảm 2.2% so với năm 2021, một quan chức của Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc cho biết vào ngày 8/1. Cơ quan lập kế hoạch kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, NDRC, đã triệu tập một cuộc họp để phân tích giá quặng sắt tăng, đạt mức cao gần 6 tháng vào tuần trước, cơ quan này cho biết vào ngày 6/1.
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc tăng trưởng
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc tăng trưởng do các nhà máy lạc quan về triển vọng thị trường và tăng giá chào hàng cho lô hàng tháng 2, trong khi giá nội địa Trung Quốc ổn định với việc dự trữ hàng trước kỳ nghỉ lễ sắp kết thúc.
Thép cây
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 4.070 nhân dân tệ/tấn (599.90 USD/tấn).
Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 5 tăng 0.57% lên 4,093 NDT/tấn. Một số nhà máy phía đông Trung Quốc và phía bắc Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây thêm 20-30 NDT/tấn vào ngày 9/1. Nhưng giao dịch trên thị trường giao ngay không sôi động, với người mua và thương nhân chuẩn bị đi nghỉ.
Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 20,000 tấn từ ngày 6/1 xuống còn 70,000 tấn vào ngày 9/1. Một nhà máy lò hồ quang điện (EAF) ở Tứ Xuyên đã ngừng sản xuất từ ngày 6/1 trong một tháng, cắt giảm 250,000 tấn sản lượng thép xây dựng.
Giá thanh cốt thép FOB của Trung Quốc tăng 3 USD/tấn lên 595 USD/tấn fob, tỷ trọng lý thuyết do giá chào hàng xuất khẩu cao hơn của các nhà máy. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu thanh cốt thép của mình thêm 15 USD/tấn lên 620 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy Trung Quốc nhìn chung lạc quan về triển vọng thị trường trong tháng 2 và hầu hết các nhà máy ở Đông Nam Á đã gần như bán hết nguồn cung trong tháng 2.
Cuộn dây & phôi thép
Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 605 USD/tấn fob.
Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu thép cuộn từ 15 USD/tấn lên 670 USD/tấn fob đối với thép cuộn có hàm lượng carbon cao và 665 USD/tấn đối với thép cuộn có hàm lượng carbon thấp.
Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường kỳ vọng đà tăng sẽ chậm lại do nhu cầu từ các thị trường Đông Nam Á đang chậm lại. Một nhà máy phía đông Trung Quốc cho biết: “Giá thép cuộn Đông Nam Á ổn định ở mức 600 USD/tấn fob vì hầu hết người mua đều đứng ngoài cuộc”.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn không đổi ở mức 3,780 NDT/tấn.
