Giá quặng sắt nhập khẩu vào Trung Quốc hưởng lợi từ các tín hiệu tích cực từ cuộc họp
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng vào ngày 9/12, được thúc đẩy bởi những tín hiệu tích cực từ cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 1.30 USD/tấn lên 106 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp vào ngày 9/12. Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chủ động và chính sách tiền tệ thận trọng, đồng thời nhấn mạnh vào việc theo đuổi tiến bộ trong khi đảm bảo ổn định và củng cố sự ổn định thông qua tiến bộ, điều này đã thúc đẩy tâm lý thị trường.
Một lô hàng Khoáng sản C Fines (MACF) với laycan đầu đến giữa tháng 1 đã được bán với giá 100.90 USD/tấn trên cơ sở 60.6% trên Corex.
Một lô hàng Khoáng sản Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan đầu tháng 1 được giao dịch ở mức 105.40 USD/tấn trên cơ sở 61%fe trên cùng một nền tảng.
Các giao dịch đã được cải thiện trên thị trường thứ cấp ngày hôm qua. Một lô hàng Brazilian Blend Fines (BRBF) với laycan từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 đã được bán với mức chiết khấu 40 cent/tấn so với chỉ số alumina thấp 62%fe của tháng 1.
"Nhưng nhìn chung, nhu cầu mua vẫn thấp ngoài màn hình, do lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển bị mất nhiều do giá hoán đổi cao hơn và mức giá thả nổi cao", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. Ông cho biết thêm, hiện tại, tổn thất khi hạ cánh vẫn ở mức 20-30 NDT/tấn (2.75-4.13 USD/tấn).
Quặng 62%fe tại cảng tăng 11 NDT/tấn lên 811 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 808.50 NDT/tấn, tăng 12.50 NDT/tấn hoặc 1.57% so với giá thanh toán vào ngày 6/12.
Giao dịch cảng khá ít trong một thị trường biến động. "Giá quặng sắt tương lai tăng trong phiên giao dịch buổi chiều và các yêu cầu giảm, ngoại trừ một số nhà giao dịch đầu cơ. Một số nhà giao dịch đã giữ lại các chào bán hoặc ngừng báo giá khi giá tăng", một nhà giao dịch tại Sơn Đông cho biết.
Những người tham gia báo cáo các giao dịch PBF ở mức 805-806 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và ở mức 792-796 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 114 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá than cốc ổn định trong bối cảnh thị trường trầm lắng
Giá than cốc vận chuyển bằng đường biển Fob Úc ổn định khi người mua và người bán vẫn đứng ngoài, với rất ít hoặc không có hoạt động giao dịch nào được quan sát thấy.
Giá than cốc cứng ít biến động (PLV) cao cấp của Úc vẫn ổn định từ ngày 6/12 ở mức 202.70 USD/tấn fob.
Thị trường than nhập khẩu vẫn trong tình trạng bấp bênh vì nhu cầu giao ngay đối với các lô hàng laycan tháng 12 vẫn hạn chế.
Các nguồn tin thương mại đưa tin về một thỏa thuận PLV có thể xảy ra từ một công ty thương mại với một nhà sản xuất thép Trung Quốc, nhưng thông tin chi tiết về giao dịch tiềm năng này không thể được xác nhận khi thị trường đóng cửa.
Một số người mua cho biết thị trường than nhập khẩu vẫn trong tình trạng contango và giá nhập khẩu than cốc cứng cao cấp tháng 12 sẽ tương đối dao động trong phạm vi hẹp hoặc thấp hơn vì hầu hết người mua đều có đủ hàng dự trữ.
Vấn đề chính là ngành thép không hoạt động tốt, điều này đang tạo ra thách thức cho các nhà sản xuất thép ở khắp mọi nơi, một người mua cho biết.
Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ giảm 10 cent/tấn xuống còn 215.95 USD/tấn và giá PLV sang Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 208 USD/tấn.
Hầu hết người mua tiếp tục theo dõi giá tương lai trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, nơi hợp đồng tương lai than cốc giao dịch nhiều nhất tháng 1 tiếp tục giảm thêm hôm nay và giảm 2.05% xuống còn 1,149.50 NDT/tấn khi đóng cửa ngày.
Người mua than Trung Quốc có ít động lực hơn để tìm kiếm than nhập khẩu, do lượng hàng dự trữ tại cảng dồi dào với mức giá cạnh tranh hơn.
Một công ty giao dịch có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết giá giao ngay hôm nay không thay đổi nhiều và giao dịch có vẻ khan hiếm.
Đợt cắt giảm giá than cốc nội địa Trung Quốc lần thứ tư là 50-55 NDT/tấn đã kết thúc hôm qua sau khi được đề xuất vào ngày 6/12.
Nucor giữ nguyên giá HRC ở mức 750 USD/tấn trong tuần thứ năm liên tiếp
Nhà sản xuất thép Mỹ Nucor đã giữ nguyên giá thép cuộn cán nóng giao ngay trong tuần thứ năm liên tiếp.
Giá giao ngay HRC tiêu dùng (CSP) của Nucor không đổi ở mức 750 USD/tấn, với thời gian giao hàng là 3-5 tuần.
Tại California, CSP của Nucor ổn định ở mức 810 USD/tấn.
Công ty đã không thay đổi giá CSP kể từ ngày 12/11.
Nhu cầu vẫn yếu trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm do các nhà máy hạ giá chào hàng trong bối cảnh thị trường trầm lắng, với rất ít sự hỗ trợ từ phía trong nước hoặc xuất khẩu trong những ngày gần đây.
Đánh giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ theo giá fob hàng ngày giảm 5 USD/tấn xuống còn 557.50 USD/tấn, do người mua không mấy quan tâm đến giá chào hàng ở mức 560 USD/tấn fob trở lên.
Hai nhà máy lớn của Thổ Nhĩ Kỳ tại Marmara và Izmir đã đưa ra giá chào hàng ở mức 560-565 USD/tấn fob hôm qua, trong khi hai nhà máy khác tại Marmara chào hàng ở mức 570 USD/tấn fob. Một nhà máy khác tại Marmara đã chào hàng thép cây ở mức 565 USD/tấn fob vào cuối tuần trước. Hoạt động giao dịch diễn ra chậm chạp, giá cả tại Châu Âu cho thấy rất ít dấu hiệu phục hồi mặc dù giá năng lượng đã tăng đáng kể trong hai tuần qua. Các nguồn tin cho biết đã có doanh số bán thép cây cho Romania và Yemen với giá 570 USD/tấn fob vào đầu tuần trước, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Nhu cầu rất chậm và các nhà máy vẫn còn nhiều thép cây xuất khẩu trong tháng 1 để bán để xuất khẩu.
Trên thị trường trong nước, các nhà máy đã hạ giá chào hàng một lần nữa, trong khi người mua hầu như im lặng trong hơn một tháng. Người mua thép cây trong nước thường bổ sung hàng vào khoảng thời gian này trong năm, nhưng vẫn chưa muốn làm như vậy cho đến thời điểm này. Những người tham gia thị trường đang để mắt đến khả năng cắt giảm lãi suất trong vài tuần tới như một yếu tố tiềm năng có thể thúc đẩy tâm lý trong nước, nhưng các nhà máy đã tiếp tục hạ giá chào hàng trong vài tuần qua, mong muốn bán được hàng.
Chênh lệch giá HRC Tây bắc Âu và Nam Âu ngày càng mở rộng
Các chào hàng nhập khẩu thép cuộn cán nóng giá cao hơn vào EU đang khiến giá trong nước vào thị trường Ý vốn nhạy cảm với nhập khẩu tăng, dẫn đến chênh lệch giá với HRC Tây Bắc EU tăng.
Các nhà máy của Ý đã cố gắng đẩy giá lên kể từ tuần trước, với kỳ vọng nguồn cung trên thị trường sẽ thấp hơn vào năm tới do lượng nhập khẩu giảm, cũng như giá năng lượng tăng. Các nhà sản xuất cũng đang tiến hành ngừng sản xuất kéo dài vào tháng 12 và đầu tháng 1, cho kỳ nghỉ lễ, nhằm cân bằng nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu vẫn trì trệ.
Một nhà máy ở phía tây bắc EU đang chào bán HRC vào Ý với giá khoảng 565 Euro/tấn tương đương giao hàng cơ sở. Nhà sản xuất này đã cố gắng lấp đầy sổ đặt hàng của mình cho quý đầu tiên, trong khi những nhà sản xuất khác vẫn đang chờ đợi nhu cầu cuối cùng sẽ tăng lên và khi họ đàm phán các hợp đồng có thời hạn.
Phần lớn thị trường đang lắng xuống với kỳ nghỉ sắp tới, với tuần này có thể là tuần hoạt động cuối cùng -một số người mua đang đàm phán các đơn đặt hàng giao ngay cho quý đầu tiên và các thỏa thuận cuối cùng có thể được thực hiện trước khi thị trường đóng băng.
Một số trung tâm dịch vụ tại Ý cho biết họ đang tìm cách đẩy giá thép tấm lên gần 700 Euro/tấn giao hàng. Trong khi đó, ở phía bắc, một thương nhân cho biết trong một số trường hợp, giá thép tấm đã đạt 600 Euro/tấn tương đương giao tại xưởng, với nhiều giao dịch diễn ra ở mức 610-620 Euro/tấn.
Hoạt động kinh doanh nhập khẩu vẫn khó khăn, đặc biệt là đối với HRC và cuộn cán nguội, với giá của cả hai đều ngang bằng hoặc đắt hơn một chút so với các lựa chọn trong nước.
Tâm lý thị trường cải thiện hỗ trợ giá thép dài Trung Quốc
Giá thép dài hạn Châu Á - Thái Bình Dương nhìn chung không đổi, nhưng tâm lý thị trường đã tăng lên so với tuần trước sau cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc - cơ quan ra quyết định của đảng cộng sản.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết tại cuộc họp Bộ Chính trị vào ngày 9/12 rằng Bắc Kinh có ý định thực hiện chính sách tài khóa chủ động hơn và chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải vào năm tới. Trung Quốc đã duy trì chính sách tiền tệ "thận trọng" từ năm 2011-24, sau giai đoạn chính sách tiền tệ nới lỏng trước đó trong giai đoạn 2009-2010, sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,360 NDT/tấn (462.35 USD/tấn) vào ngày 9/12. Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 tăng 1 NDT/tấn lên 3,330 NDT/tấn.
Kết quả cuộc họp của Bộ Chính trị được truyền thông nhà nước Trung Quốc công bố sau khi thị trường tương lai đóng cửa trong ngày, do đó giá không bị ảnh hưởng bởi tin tức này. Nhưng những người tham gia thị trường cho biết giá tương lai và giá giao ngay có khả năng sẽ tăng vào ngày mai. Tiêu thụ thép cây thường không tăng vào mùa đông, nhưng triển vọng thị trường có thể thay đổi ngay bây giờ, phù hợp với bất kỳ biện pháp kích thích tiếp theo nào.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 471 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 470-480 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 1. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây 5 USD/tấn xuống còn 525 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 1. Những người tham gia thị trường cho biết giá xuất khẩu của Trung Quốc có thể tăng nếu giá trong nước của Trung Quốc tăng trong những ngày tiếp theo.
Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép cuộn dây ở mức 505 USD/tấn cho thép cuộn lưới chất lượng và 510 USD/tấn cho thép cuộn cacbon cao. Một nhà máy ở Indonesia chào bán thép cuộn ở mức 480 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2. Những người tham gia thị trường cho biết, không có khả năng các nhà máy Trung Quốc và Indonesia sẽ bán thép cuộn với giá thấp hơn 480 USD/tấn fob khi tâm lý thị trường khu vực được thúc đẩy bởi sự thay đổi chính sách tiền tệ của Trung Quốc.
Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn tăng 30 NDT/tấn từ ngày 6/12 lên 3,100 NDT/tấn. Một nhà máy ở Indonesia đã cắt giảm giá chào bán thép cuộn xuất khẩu 5 USD/tấn từ cuối tuần trước xuống còn 450 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2 hôm qua. Có khả năng nhà máy sẽ nhận được một số đơn đặt hàng xuất khẩu vì giá chào bán được coi là cạnh tranh trên thị trường vận chuyển đường biển sau khi giá trong nước của Trung Quốc tăng. Giá phôi thép của các công ty thương mại Trung Quốc hôm qua tăng 30-40 NDT/tấn lên 3,170-3,180 NDT/tấn, tương đương 436-437 USD/tấn.
HRC nội địa Trung Quốc tăng trong khi giá xuất khẩu tiếp tục đi xuống
Giá thép tại Trung Quốc tăng và tâm lý thị trường cải thiện sau cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc, nhưng giá thép vận chuyển bằng đường biển lại giảm do giá chào bán thấp hơn.
Tâm lý thị trường tại Trung Quốc cải thiện chiều qua khi Bắc Kinh, tại cuộc họp của Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết sẽ thực hiện chính sách tài khóa chủ động và chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải vào năm tới. Đây là lần đầu tiên nước này tuyên bố sẽ áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải kể từ năm 2011, điều này đã thúc đẩy tâm lý thị trường. Bắc Kinh cũng cho biết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng, cải thiện hiệu quả đầu tư và mở rộng nhu cầu trong nước trên mọi mặt trận.
HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,460 NDT/tấn (475.63 USD/tấn) hôm qua.
Một số công ty thương mại đã nâng giá chào hàng nhẹ thêm 10 NDT/tấn lên 3,470 NDT/tấn, trong khi giao dịch chủ yếu đóng cửa ở mức 3,460 NDT/tấn, ổn định từ ngày 6/12.
Giá HRC tương lai tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.11% xuống 3,486 NDT/tấn. Hợp đồng HRC được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hôm qua đã chuyển từ tháng 1 sang tháng 5.
Hợp đồng HRC fob Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống 480 USD/tấn do giá chào hàng và giá thầu thấp hơn. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng của mình xuống 5 USD/tấn xuống còn 495 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400 do giao dịch chậm.
Một nhà máy khác ở miền bắc Trung Quốc đã hạ giá chào hàng của mình xuống 5 USD/tấn xuống còn 500 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400. Các công ty thương mại đã giảm giá chào hàng xuống 6 USD/tấn xuống còn 484 USD/tấn fob Trung Quốc đối với cuộn Q235 do một nhà máy nhỏ hơn ở miền bắc Trung Quốc sản xuất.
Các công ty thương mại khác giữ nguyên giá chào hàng ở mức 495 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q235 của Trung Quốc và sẵn sàng nhận đơn hàng ở mức 493 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng người mua Việt Nam không muốn đặt hàng ở mức trên 490 USD/tấn cfr Việt Nam. Các công ty thương mại chào hàng ở mức 490 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q195 của Trung Quốc đã thu hút được giá chào hàng chỉ ở mức 485 USD/tấn cfr Việt Nam.
Chỉ số HRC ASEAN giảm 3 USD/tấn xuống còn 509 USD/tấn. Các công ty thương mại giữ nguyên giá chào hàng ở mức 505 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại SAE1006 của Trung Quốc, nhưng người mua Việt Nam chào hàng ở mức 495 USD/tấn cfr Việt Nam, thấp hơn nhiều so với mức giá mà người bán chấp nhận được. Những người tham gia tại Việt Nam cho biết, thuế chống bán phá giá tiềm tàng đối với HRC nhập khẩu của Trung Quốc vẫn là một vấn đề đáng kể đang ảnh hưởng đến nhu cầu mua hàng của người Việt Nam.
Thị trường phế thép Nhật Bản ổn định, chờ đợi định hướng thị trường rõ ràng
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản vẫn ổn định vào thứ Hai do thiếu định hướng trên thị trường thép vận chuyển bằng đường biển.
Các thương nhân Nhật Bản đã không cập nhật các chào bán xuất khẩu của họ hôm qua vì họ không thể đưa ra mức giá cạnh tranh, dựa trên chi phí thu gom hiện tại. Nhiều người tham gia thị trường hy vọng rằng cuộc đấu thầu Kanto vào tháng 12 sẽ thúc đẩy các nhà máy thép trong nước giảm giá thu gom. Cuộc đấu thầu được lên lịch vào ngày 11/12 và hầu hết các thương nhân đều dự đoán kết quả sẽ thấp hơn.
Hầu hết các thương nhân Nhật Bản đã có ít giao dịch xuất khẩu trong vài tuần qua do chênh lệch giá đáng kể. Họ tin rằng sự điều chỉnh trên thị trường trong nước là điều không thể tránh khỏi vì nhu cầu trong nước không đủ để hấp thụ toàn bộ phế liệu được tạo ra trên thị trường.
Giá phế liệu vận chuyển bằng đường biển có thể phải chịu thêm áp lực giảm sau cuộc đàm phán hàng tháng trong nước của Mỹ, cho thấy giá thầu thấp hơn 20 USD/tấn ở một số khu vực. Sự kết hợp giữa giá trong nước thấp hơn và nhu cầu trì trệ ở nước ngoài có thể thúc đẩy các nhà cung cấp giảm thêm giá chào hàng xuất khẩu. Giá thị trường hiện tại đối với phế liệu đóng container là 295 USD/tấn cfr Đài Loan. Giá chào hàng H1/H2 50:50 tuần trước cao hơn 5-10 USD/tấn so với mức mục tiêu của người mua, không thu hút được sự quan tâm mua.
Nhiều người mua phế liệu ở nước ngoài đang áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem xét vì họ đang theo dõi các kế hoạch kích thích của chính phủ Trung Quốc trong các cuộc họp tuần này. Một số sự lạc quan đã xuất hiện trên thị trường tương lai thép và thị trường tài chính của Trung Quốc, nhưng nhiều thương nhân vẫn lo ngại về nhu cầu thép thực tế trong mùa đông.
