Người mua thận trọng trên thị trường than cốc
Giá than luyện cốc xuất khẩu lần thứ nhất của Úc tiếp tục giảm trong ngày, với những người tham gia tại các khu vực tiêu dùng lớn kìm hãm trong bối cảnh không chắc chắn về xu hướng giá.
Giá than luyện cốc cao cấp Úc giảm 1.20 USD/tấn xuống 366.10 USD/tấn fob.
Một số người tham gia vẫn lạc quan về giá cả trong thời gian tới, với lý do nhu cầu vững chắc với các yêu cầu được nghe thấy ở Ấn Độ và Đông Nam Á. Một công ty thương mại cho biết: “Ấn Độ có một số yêu cầu và các nhà sản xuất than cốc của Indonesia cũng đang tìm kiếm các lô hàng than luyện cốc cứng cao cấp”.
Những người khác trì hoãn việc mua hàng, hy vọng điều chỉnh giá
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 1,20 USD/tấn xuống còn 382.10 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc tăng 5 USD/tấn lên 340 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tâm lý thị trường tại Trung Quốc dịu đi vào thời điểm giá hàng hóa trong nước giảm.
“Giá than luyện cốc trong nước đã giảm 50-100 NDT/tấn trong tuần này do thị trường hạ nguồn vẫn chưa có những cải thiện đáng kể,” một khách hàng Trung Quốc cho biết.
Giá quặng sắt Trung Quốc tăng trưởng với tồn kho thép giảm nhanh
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng vào ngày 9/3 do việc tiêu hủy thép tăng nhanh, hỗ trợ giá hạ nguồn.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 20 cent/tấn lên 128.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
"Tồn kho thép hàng tuần đã giảm 836,000 tấn trong tuần này, so với mức giảm 356,000 tấn vào tuần trước", một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.
Một lô hàng 80,000 tấn Newman High Grade Fines đã được bán với giá 128.55 USD/tấn trên cơ sở 62% trên nền tảng Globalore.
Quặng 62%fe tại cảng đã tăng 1 NDT/tấn lên 939 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 916.50 NDT/tấn vào ngày 9/3, tăng 5.50 NDT/tấn hay 0.60%, so với giá thanh toán vào ngày 8/3.
Tâm lý thị trường được cải thiện. “Các thương nhân tích cực mua hàng hóa với kỳ vọng tăng giá”, một nhà giao dịch có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.
Gần đây, giá của Super Special Fines (SSF) tại Đường Sơn đã giảm. SSF được giao dịch ở mức 800-805 NDT/tấn tại Đường Sơn và 800 NDT/tấn tại Shandong.
Một công ty thương mại có trụ sở tại phía đông Trung Quốc cho biết: “Một số nhà máy đã chọn hàng Ấn Độ thay vì sử dụng SSF đắt tiền hơn và họ thích mua hàng Ấn Độ từ thị trường đường biển vì chi phí vận chuyển bằng đường biển thấp hơn so với giá tại cảng. Một số chủ sở hữu SSF ở Sơn Đông đã tích cực chào bán hàng hóa của họ khi giá kỳ hạn phục hồi vào buổi chiều."
PBF được giao dịch ở mức 915-921 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 929-937 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 119 NDT/tấn tại Thanh Đảo vào ngày 9/3.
Thị trường gang thỏi tăng trưởng mạnh
Thị trường gang cơ bản (BPI) vận chuyển bằng đường biển đã tăng cao hơn trong tuần qua, với giá nguyên liệu có nguồn gốc từ Brazil và Ukraine duy trì đà tăng, được hỗ trợ bởi nhu cầu mới từ Mỹ.
Mỹ, Brazil, Ukraine
50,000 tấn BPI có hàm lượng phốt pho cao của Brazil đã được giao dịch vào cuối tuần trước ở mức 520–525 USD/tấn fob Vitoria cho lô hàng tháng 6, với giá giao hàng tương đương tại New Orleans được hiểu là 550–555 USD/tấn cfr. Cũng trong khoảng thời gian đó, một nhà sản xuất Ukraina được cho là đã bán lô hàng 30,000 tấn với giá 560 USD/tấn cfr Mobile, với mức giá được đẩy lên bởi một lô hàng tương đối nhanh dự kiến vào tháng 4.
Theo sau các doanh nghiệp này là hai đợt bán nữa từ Brazil trong tuần này, kết thúc ở mức khoảng 525 USD/tấn fob miền nam Brazil. Một chuyến hàng 35,000 tấn dự kiến sẽ được giao vào tháng 5, trong khi chuyến hàng thứ hai 50,000 tấn được lên kế hoạch vào tháng 6. Do giá cước vận chuyển tăng, giá giao dịch được những người tham gia thị trường ước tính tương đương với 555-560 USD/tấn cfr New Orleans.
Mối quan tâm mua gang ở Mỹ đã tăng lên rất nhiều trước thông tin về thuế nhập khẩu 70% đối với gang từ Nga, được chính phủ Mỹ đưa ra vào ngày 1/3 như một phần của việc tăng thuế trên diện rộng để đáp trả đến cuộc xung đột ở Ukraine.
Biện pháp này, tác động đến thị trường dự kiến là rất nhỏ do Mỹ đã không mua nguyên liệu của Nga trong hơn một năm, tuy nhiên đã khiến người mua đổ xô đặt hàng mới có nguồn gốc khác. Giá phế liệu sắt, tấm và thép cuộn cán nóng (HRC) tăng trên cả thị trường Mỹ và quốc tế cũng góp phần vào sự phục hồi trong giao dịch gang ở nước ngoài.
Đặc biệt, giao dịch phế liệu kim loại đen nội địa hàng tháng của Hoa Kỳ, cuối cùng đã mở cửa vào ngày hôm qua, đã bắt đầu với các cuộc đàm phán tăng 20-70 USD/tấn so với tháng 2, tùy thuộc vào loại. Sự gia tăng xảy ra trong bối cảnh giá trị HRC địa phương liên tục tăng.
Nguồn cung hạn chế ở Brazil — một số thương nhân đề xuất chỉ còn một lô hàng 50,000 tấn ở đó cho chuyến hàng tháng 5 hiện tại — và các nhà sản xuất Ukraine phần lớn không tham gia thị trường, họ muốn tập trung vào sản xuất thép trong bối cảnh phân khúc vững chắc, những yếu tố này được dự kiến để hỗ trợ giá BPI toàn cầu, ít nhất là trong ngắn hạn.
Biển Đen, Châu Âu, Châu Á
Nhà sản xuất BPI DMZ bị trừng phạt nặng nề ở khu vực ly khai Donetsk phía đông Ukraine, do Nga kiểm soát, đã bán một lô hàng 10,000 tấn cho một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần trước với giá 435 USD/tấn fob cảng Novorossiysk ở Biển Đen của Nga vào cuối tuần trước. Kể từ đó, nhà sản xuất đã nâng giá chào của mình lên 440–445 USD/tấn fob, nhưng cho đến nay vẫn chưa thu hút được sự chú ý mới từ người mua, với giá đối ứng không vượt quá 425–435 USD/tấn fob.
Nhưng một nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ, không mua BPI của Nga cũng như nguyên liệu từ Donetsk hoặc một khu vực ly khai khác, Luhansk, được cho là đã mua khoảng 25,000 tấn gang từ Ấn Độ. 30,000–35,000 tấn BPI của Ấn Độ đã được báo cáo bán sang Mỹ với giá khoảng 480 USD/tấn fob trong tuần qua, nhưng điều này không thể được xác nhận đầy đủ.
Các thương nhân nhấn mạnh rằng giá trong các giao dịch này nên mềm hơn so với gang thỏi của Brazil hoặc Ukraine để đảm bảo thời gian giao hàng lâu hơn và đặc tính chất lượng thấp hơn.
Không có hoạt động kinh doanh nào được ký kết hoặc thậm chí không có dấu hiệu chắc chắn nào được nhìn thấy ở Ý trong bối cảnh người mua địa phương quan tâm yếu. Một nhà sản xuất thép của Nga được cho là sẽ bắt đầu cung cấp các chuyến hàng tháng 4 tới Ý mà không cho biết mức giá tiềm năng. Các thương nhân cho rằng nó có thể vào khoảng 510–520 USD/tấn cfr Marghera, mặc dù điều này không thể được xác minh trong bối cảnh thiếu hoạt động giao dịch.
Thị trường châu Á-Thái Bình Dương nhìn chung cũng im ắng trong tuần qua, chủ yếu là do khoảng cách giữa ý tưởng về giá của người mua và người bán. Cụ thể, giá thầu thưa thớt từ các khách hàng Trung Quốc vẫn không thay đổi vào tuần trước ở mức 435–440 USD/tấn cfr, trong khi các nhà cung cấp Nga tìm kiếm không dưới 460 USD/tấn cfr.
Các chỉ số ở Hàn Quốc cao hơn ở mức khoảng 500 USD/tấn cfr, nhưng vẫn thấp hơn kỳ vọng của các nhà xuất khẩu Nga đối với cửa hàng này. Do đó, không có doanh số bán hàng.
Giá phôi CIS ổn định, nhu cầu chậm
Thị trường phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ đã hạn chế sức mua trong tuần này, với nguồn cung phôi thép vẫn ở mức cao từ nhiều hướng.
Giá chào phôi thép từ các thương nhân tiếp tục chủ yếu ở mức 640-650 USD/tấn cfr, có khả năng là nguyên liệu bị xử phạt. Nhưng mức cao nhất đạt được đối với phôi thép của Nga là 635 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho 10,000 tấn, trong khi các mục tiêu được báo cáo là trên 630 USD/tấn fob Biển Đen hoặc khoảng 650-660 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng cơ hội xuất khẩu hạn chế cùng với sự sẵn có của các nguồn gốc khác ở mức hấp dẫn, bao gồm cả một số nguồn gốc được miễn thuế, đã gây áp lực lên nhu cầu.
Giá bán cho lô hàng 20,000-30,000 tấn phôi thép Malaysia được thực hiện ở mức khoảng 670 USD/tấn cfr, trong khi chào hàng ở mức 675-680 USD/tấn cfr. Các giá chào khác ở Châu Á được cho là ở mức 660-680 USD/tấn cft, nhưng cũng có thông tin cho rằng một số mức giá rẻ hơn cũng có sẵn, có thể là hàng định vị từ các thương nhân Châu Á.
Một lô 2,000-2,500 tấn nguyên liệu của Gruzia được báo giá 670 USD/tấn dap cho miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng nó được cho là vẫn đang trong quá trình đàm phán.
Các lô phôi nhỏ của Iran cũng có sẵn ở mức 635-640 USD/tấn dap, với nguyên liệu Azeri ở mức 645-660 USD/tấn dap, tùy thuộc vào khu vực.
Một số yêu cầu xuất hiện đối với nguyên liệu GCC với các lô hàng nhanh chóng từ các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ, với một lần bán với giá 600 USD/tấn fob trong tuần này, có thể là cho một thương nhân. Thông tin chi tiết không thể thu được.
Một số dấu hiệu đã được nghe về nguyên liệu của Ai Cập ở mức 680-690 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng những người tham gia tiếp tục đặt câu hỏi về tính sẵn có của nó vì công suất hạn chế ở Ai Cập.
Một người tham gia cho biết phôi thép bị xử phạt được báo giá ở mức 645-650 USD/tấn cfr Ai Cập từ Biển Đen, với một giao dịch bán có thể đã được ký kết trong phạm vi mà người bán rất muốn kết thúc. Các chào giá khác lên đến 670-675 USD/tấn cfr Ai Cập từ Nga, nhưng do thiếu đô la Mỹ ở Ai Cập nên không có doanh số nào được nghe thấy.
Tại Tunisia, các thương nhân sẵn sàng bán phôi thép từ Biển Đen ở mức 650-660 USD/tấn cfr Tunisia và chào giá phôi thép Indonesia được báo cáo ở mức 660 USD/tấn cfr Tunisia, nhưng giá thầu của Tunisia đang ở mức thấp hơn nhiều.
Trong phân khúc thép cuộn, giá chào của Nga tăng từ 650-670 USD/tấn fob lên 690-700 USD/tấn fob Biển Đen trong bối cảnh nhu cầu tăng, nhưng do giá cả cạnh tranh từ các khu vực khác nên doanh số dự kiến sẽ ở mức thấp hơn. Doanh số bán hàng đã được nghe thấy trong những tuần trước chủ yếu cho khách hàng Trung Đông và Châu Phi, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ nơi giá nội địa tăng mạnh trong bối cảnh nhu cầu xây dựng lại khu vực bị hư hại sau trận động đất.
Phôi của UAE được cho là có sẵn ở mức 670 USD/tấn fob vào cuối tuần trước, với giá chào từ Châu Á là 645-670 USD/tấn fob. Các nhà sản xuất Ai Cập đã tăng giá chào lên 700-720 USD/tấn fob sau khi bán một ít vào Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 685-705 USD/tấn cfr.
Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng do nhu cầu bền vững
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng do nhu cầu duy trì trong tuần qua tiếp tục nâng thị trường lên cao hơn mặc dù các nhà máy tiếp tục phản đối mạnh mẽ trước bất kỳ đợt tăng giá nhanh nào.
Một nhà xuất khẩu ở bờ biển phía đông Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã bán lô hàng vận chuyển tháng 4 cho một nhà máy Iskenderun với 12,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 462 USD/tấn, 9,000 tấn phế vụn với giá 482 USD/tấn và bonus 9,000 tấn với giá 482 USD/tấn cfr.
Sau khi tạm dừng một thời gian ngắn vào tuần trước, hoạt động mua hàng nhập khẩu ở vùng biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ đã được duy trì trở lại vào ngày 3/3 và sức mạnh của nhu cầu cơ bản được đặt ra so với nguồn cung phế liệu vẫn còn hạn chế ở các khu vực xuất khẩu đã gây áp lực liên tục kể từ đó.
Một nhà sản xuất thép ở Izmir được cho là đã mua ba chuyến hàng vào ngày 3/3 mà ban đầu không được quảng cáo ra thị trường. Nhà máy đã mua một lô hàng 33,000 tấn HMS 1/2 80:20 từ Nam Mỹ cho chuyến hàng tháng 4 với giá 455 USD/tấn và cũng được cho là đã mua một chuyến hàng tháng 4, mỗi lô hàng từ một nhà cung cấp Baltic và lục địa Châu Âu với mức giá 450-455 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20.
Hoạt động thỏa thuận bổ sung đó kết hợp với giao dịch mua Iskenderun mới nhất có nghĩa là ít nhất 10 lô hàng biển sâu đã được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 8/3, phản ánh nhu cầu của người mua Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua khối lượng phế liệu lớn để trang trải cho doanh số bán thanh cốt thép được thực hiện trong tháng 2. Điều này đang hạn chế khả năng giữ giá ổn định của họ.
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã chống lại bất kỳ sự tăng nhanh nào nữa của giá phế liệu nhập khẩu sau khi nhu cầu thép cây trong nước suy yếu vào tuần trước và chính phủ đã tăng áp lực lên họ để kiểm soát giá thép cây không tăng hơn nữa.
Trong một cuộc họp với chính phủ vào tuần trước, các nhà máy đã cam kết chỉ tăng giá thép cây phù hợp với chi phí nguyên liệu thô và năng lượng như một phần của phản ứng tái thiết rộng lớn hơn ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, họ chuyển sang hạn chế khả năng tăng nguyên liệu thô nhanh chóng bằng cách bố trí xen kẽ các giao dịch mua phế liệu và hạn chế số lượng đơn đặt hàng của công ty trên thị trường, điều này cho phép họ mua hầu hết các lô hàng đã mua trong tuần qua với mức giá ổn định là 450-459 USD/tấn.
Trước khi Mỹ bán cho Iskenderun ở mức 462 USD/tấn, một số nhà xuất khẩu vẫn gặp phải những thách thức trong việc thu hút sự thèm muốn đối với các chào bán trên 460 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp.
Sự không chắc chắn về khả năng tăng giá này cũng rõ ràng ở thị trường biển ngắn hạn, nơi nhiều thương nhân cho biết nhu cầu chắc chắn hiện nay bị hạn chế đối với chỉ một người mua chỉ sẵn sàng mua HMS 1/2 80:20 với giá khoảng 432 USD/tấn cif Thổ Nhĩ Kỳ .
Một thương nhân cho biết mức khả thi thực tế hơn là 440 USD/tấn và họ có kế hoạch kiểm tra mức cao hơn vào tuần tới, và có khả năng những người bán khác sẽ điều chỉnh giá chào tăng lên sau khi giá đường biển dài tăng.
Giá thép cây Bắc Phi tăng do chi phí cao hơn
Giá tăng trên thị trường quốc tế và tâm lý người dân địa phương được cải thiện đã khuyến khích các nhà sản xuất Bắc Phi tăng giá chào hàng trong nước và xuất khẩu, với nhu cầu hỗ trợ.
Một nhà sản xuất lớn ở Ai Cập đã tăng giá chào thép cây lên 29,985 E£ (831 USD)/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm 14% VAT, so với 26,985 E£/tấn xuất xưởng vào cuối tháng 2. Một nhà máy khác được cho là đã tăng giá lên 29,200 E£/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà sản xuất nhỏ hơn đang báo giá từ 28,000 E£/tấn xuất xưởng.
Tại Algeria, giá chào thép cây tăng 3,500-4,700 AD/tấn (22-28 USD/tấn) lên 122,500-123,00 AD/tấn, tương đương với 753-756 USD/tấn xuất xưởng hoặc được giao, chưa bao gồm 19% VAT. Một sản phẩm thép cuộn được báo giá 131,800 AD xuất xưởng.
Mức giá phôi thép tương tự đã được báo cáo ở Tunisia, nhưng giá thép cây dưới sự kiểm soát của chính phủ vẫn không thay đổi trong suốt cả năm, ở mức khoảng 3,000 TND (946.97 USD)/tấn xuất xưởng. Nhưng giá trị tương đương giảm xuống 795 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm 19% VAT, do biến động tiền tệ.
Nhu cầu vẫn không thay đổi ở Algeria và Tunisia, trong khi ở Ai Cập, doanh số bán hàng tăng nhẹ do khách hàng sẵn sàng bổ sung hàng tại thị trường đang lên, nhưng dự kiến sẽ có một số thời gian nghỉ ngơi khi bắt đầu tháng Ramadan.
Một người Ai Cập tham gia cho biết giá tăng được hỗ trợ bởi chi phí nguyên liệu thô tăng do nhu cầu cao đối với chúng ở thị trường Thổ Nhĩ Kỳ do động đất và chỉ đạo của chính phủ nhằm xây dựng lại những ngôi nhà bị phá hủy. Một số nhà máy hạn chế sản xuất do thiếu hụt tiền tệ khiến họ không thể nhập khẩu, trong khi những nhà máy khác tập trung vào thị trường xuất khẩu. Đặc biệt, thép cây Ai Cập được cho là đã bán sang thị trường Hoa Kỳ và EMEA chủ yếu ở mức 640-650 USD/tấn fob trong vài tuần qua, với giá chào mới nhất lên tới 680-700 USD/tấn fob. Nhưng thép cuộn được báo giá 700-720 USD/tấn fob, với trọng tải lớn nghe nói được bán ở mức 685-705 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nơi giá nội địa tăng lên 770 USD/tấn xuất xưởng trở lên, với khối lượng nhỏ hơn nghe nói đặt ở Châu Âu.
Giá phôi được cho là từ 645 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu bị trừng phạt từ Biển Đen, 660 USD/tấn cfr từ Châu Á và lên tới 670-675 USD/tấn cfr từ Nga. Nhưng người ta nghe thấy giá thầu thấp hơn 20-30 USD/tấn.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực nhu cầu suy yếu
Sự suy yếu của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ đã ảnh hưởng đến giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tính theo đồng đô la.
Hầu hết các nhà máy giữ giá chào đồng lira ổn định và một số thúc đẩy tăng giá, nhưng những người dự trữ đã bán một lượng nhỏ ở mức thấp hơn so với hôm thứ Tư.
Ba nhà máy Iskenderun đã bán khối lượng nhỏ với giá khoảng 17,000 Lira/tấn xuất xưởng và thấp hơn một chút, bao gồm VAT, cùng mức với hôm thứ Tư. Con số này tương đương với 759.85 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, giảm từ 762.25 USD/tấn vào thứ Tư.
Hai nhà máy Marmara giữ nguyên giá chào của họ theo đồng đô la ở mức 760 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy ở Izmir tăng giá chào thêm 10 USD/tấn lên 760 USD/tấn xuất xưởng, một dấu hiệu cho thấy chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ có thể xem xét theo dõi và điều chỉnh trước nhưng nỗ lực kiểm soát giá hiệu quả hơn.
Hiện tại, nhu cầu chậm và mức tồn kho cao giữa các thương nhân đang đè nặng lên giá cả. Các thương nhân ở Marmara và Izmir được cho là đã bán khối lượng nhỏ cho người dùng cuối ở mức 16,900 Lira/tấn và 16,800 lira/tấn xuất xưởng, tương ứng với 751 USD/tấn và 755.4 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.
Các nhà sản xuất chuyển trọng tâm ra khỏi thị trường xuất khẩu phôi thép CIS
Thị trường phôi tấm Biển Đen yên ắng trong tuần này, với một nhà sản xuất lớn không tham gia thị trường xuất khẩu và những nhà sản xuất khác tập trung nhiều hơn vào thị trường nội địa, nơi nhu cầu vẫn mạnh. Trong khi một nhà sản xuất lớn khác được cho là đang đàm phán, nguyên liệu của họ không được cung cấp tích cực trên thị trường trong tuần này.
Nguyên liệu bị xử phạt của Nga được cho là đã được bán từ các cảng Baltic ở mức 640 USD/tấn cfr Trung Đông trong tuần này, nhưng nguyên liệu bị xử phạt không có sẵn trong tuần này.
Giá chào của Nga cũng đã được nghe vào cuối tuần trước vào Châu Âu ở mức 630-650 Euro/tấn (666-687 USD/tấn) cfr, nhưng các mức này không được coi là khả thi. Một người tham gia thị trường cho biết, vận chuyển hàng hóa từ Nga đến Châu Âu ít nhất là 60 Euro/tấn (63 USD/tấn), do lệnh trừng phạt yêu cầu chỉ các tàu không phải của Nga mới được sử dụng để vận chuyển. Do đó, các nhà sản xuất Nga đã buộc phải tăng giá khi chào hàng sang Châu Âu, khiến họ trở nên kém cạnh tranh hơn.
Với giá chào của Trung Quốc vào Châu Âu ở mức 750 USD/tấn cfr, nguyên liệu của Đài Loan có giá 730 USD/tấn cfr EU, và các giá chào khác của Châu Á khoảng 750-760 Euro/tấn cfr EU, người mua Châu Âu ưu tiên mua từ Châu Á hoặc trong nước. Một người tham gia thị trường cho biết những người mua Châu Âu sẵn sàng trả tới 750 USD/tấn cfr cho nguyên liệu từ những nguồn gốc này.
Nguyên liệu Trung Quốc được cho là đã bán cho một thương nhân với giá 640 USD/tấn fob, nhưng điểm đến không thể được xác nhận. Trung Quốc cũng được cho là đã thực hiện một số giao dịch bán thép tấm sang Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ với giá 630-660 USD/tấn fob trong vài tuần qua.
Malaysia được cho là đã bán cho ít nhất một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ với giá 715 USD/tấn cfr vào tuần trước, với một giao dịch bán khác từ Malaysia cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức tương tự, nhưng không thể xác minh được. Malaysia được cho là chào bán nguyên liệu cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức từ 710-720 USD/tấn cfr. Nguyên liệu của Việt Nam được cho là có giá 720 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Indonesia được cho là có giá 700 USD/tấn cfr. Tiếp tục có nhu cầu mạnh mẽ ở Thổ Nhĩ Kỳ do những nỗ lực khắc phục hậu quả động đất.
Iran được cho là chào giá thép tấm ở mức 560-570 USD/tấn fob, nhắm mục tiêu đến các điểm đến ở Đông Nam Á và Thổ Nhĩ Kỳ để cạnh tranh với Nga. Giá thầu cho một nhà sản xuất Iran được nghe thấy ở mức 533-535 USD/tấn fob, nhưng các mức này quá thấp đối với nhà sản xuất và không có thỏa thuận nào được thực hiện.
Tại Brazil, một nhà sản xuất lớn được cho là chào giá nguyên liệu cho Mỹ với giá 860 USD/tấn fob và đã kết thúc việc bán 50,000 tấn cho Mỹ với giá 850 USD/tấn fob, giao hàng vào tháng 5. Điều này thể hiện mức tăng đáng kể 50 USD/tấn so với doanh số bán hàng từ Brazil sang Mỹ vào tuần trước. Nguyên liệu của Brazil cũng được cho là được chào ở mức trên 800 USD/tấn fob cho các điểm đến ngoài Hoa Kỳ. Một số nhà sản xuất Brazil vẫn đứng ngoài thị trường xuất khẩu do các vấn đề về hoạt động.
Giá HRC EU tiếp tục tăng trưởng
Giá HRC Châu Âu ổn định, dẫn đầu là miền bắc, do các nhà máy hạn chế phân bổ và tiếp tục nhấn mạnh thời gian giao hàng kéo dài.
Các nhà máy ở Đức và Ý đã báo hiệu thời gian giao hàng vào tháng 7, mặc dù một số người mua cho biết họ vẫn có thể đảm bảo việc sản xuất vào tháng 5. Giá chào nhập khẩu không đặc biệt hấp dẫn, tầm 770-780 Euro/tấn cfr chào vào Ý sau khi bao thanh toán cước vận chuyển nội địa.
Với thời gian giao hàng cho một số chào hàng nhập khẩu chuyển sang tháng 7-tháng 8, người mua lo ngại về việc mua sắm nguyên liệu sẽ đến vào những tháng thị trường trầm lắng, khi giá bán ra của các sản phẩm thành phẩm có thể chịu áp lực.
Đã có thảo luận về việc một nhà máy vẫn chấp nhận các đơn đặt hàng gần 800 Euro/tấn ở Bán đảo Iberia, trong khi các công ty thương mại báo cáo bán hàng tồn kho bên bến cảng của cuộn cán nguội ở mức tương tự lên tới 820 Euro/tấn. Một số công ty thương mại đã bán HRC bên bến cảng trong thời gian ngắn với giá gần 800 Euro/tấn, một số người cho biết.
Nhu cầu vẫn là một câu hỏi lớn, với thanh khoản trầm lắng và các trung tâm dịch vụ đang phải vật lộn để chuyển chi phí cao hơn cho khách hàng của họ. Các nguồn tin cho rằng các nhà máy có thể đang cố gắng tạo ra nhận thức giả tạo về sự thiếu hụt bằng cách giảm phân bổ và chỉ cung cấp một phần khối lượng cho các trung tâm dịch vụ.
Nhưng nguồn cung khan hiếm, với một số nhà máy đang giải quyết các vấn đề sản xuất trên dây chuyền cán và các đầu nóng của chúng. Kết quả là, một số nhà máy đang gia công nguyên liệu cho các đối thủ cạnh tranh của họ, giúp họ có thể phục vụ những khách hàng theo hợp đồng có yêu cầu khắt khe.
Giá xuất khẩu phế thép Nhật Bản tăng trưởng
Thị trường xuất khẩu phế thép Nhật Bản tăng hơn nữa khi đấu thầu Kanto đóng cửa ở mức cao hơn so với tháng 2, nhưng kết quả vẫn thấp hơn dự kiến và nhiều thương nhân lo ngại rằng điều này sẽ mang lại một số tâm lý tiêu cực sang thị trường giao ngay.
Đấu thầu Kanto tháng 3 đã chốt ở mức 55,438 yên/tấn (407.20 USD/tấn) fas ngày hôm qua và điều này đã đẩy giá xuất khẩu tăng lên.
Kết quả đấu thầu thấp hơn mức 56,000 yên/tấn được nhiều người dự đoán, cho thấy nhiều người mua nước ngoài phản đối hơn để đuổi theo giá phế liệu cao hơn. Tỷ suất lợi nhuận thấp vẫn là mối quan tâm chính của các nhà máy do thị trường thép không cho thấy sự cải thiện đáng kể.
Tokyo Steel đã phản ánh xu hướng trên thị trường đường biển và nâng giá thu gom tại tất cả các nhà máy lên 2,000 Yên/tấn. “Tokyo Steel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng giá để giữ phế liệu ở thị trường trong nước, nhưng họ cũng không muốn trả giá cao hơn thị trường đường biển vì nhu cầu trong nước không mạnh”, một thương nhân Nhật Bản cho biết.
Nhiều thương nhân Nhật Bản vẫn kỳ vọng tháng 3 sẽ lặp lại diễn biến của thị trường trong tháng 2 mặc dù giá thầu Kanto thấp hơn dự kiến. Các nguồn thương mại cho biết giá trong nước tăng cao sẽ hạn chế nhu cầu xuất khẩu của hầu hết các nhà cung cấp, trong khi giá phế liệu vận chuyển bằng đường biển có thể gặp phải lực cản do nhu cầu hạn chế ở nước ngoài.
Một nhà máy của Hàn Quốc được cho là đang thu thập các giá chào từ Nhật Bản và sẽ đưa ra các giá thầu vào thứ Sáu, nhưng các thương nhân Nhật Bản không kỳ vọng các giá thầu sẽ đáp ứng được mức giá mục tiêu của họ do nguồn cung phế liệu nội địa ở Hàn Quốc dồi dào và ổn định.
Giá chỉ định mà thương nhân nhận được từ người mua Đài Loan và Việt Nam hầu hết không thay đổi, với H1/H2 50:50 ở mức 440 USD/tấn cfr Đài Loan và H2 ở mức 445 USD/tấn cfr Việt Nam.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Thị trường phế thép đóng trong container của Đài Loan vẫn không thay đổi trong ngày hôm qua do hầu hết người mua từ chối tăng giá thầu hơn nữa, chọn cách chờ đợi các dấu hiệu về giá và thị trường tiếp theo.
Các giao dịch giao ngay hạn chế đã được xác nhận ở mức 430 USD/tấn cfr, không thay đổi so với ngày 8/3. Một số nhà máy cho biết tâm lý và các nguyên tắc cơ bản về phế liệu thép ở Châu Á dường như đã chậm lại do kết quả đấu thầu Kanto mới nhất.
Phiên đấu thầu xuất khẩu Kanto Tetsugen của Nhật Bản cho tháng 3 đã đóng cửa ở mức giá cao hơn so với giá tháng 2 và 18,100 tấn H2 đã được ký kết trong phiên đấu thầu hôm qua với mức giá trung bình 55,438 yên/tấn (405 USD/tấn) fas, tương đương 56,438 yên/tấn fob. Tuy nhiên, kết quả thấp hơn so với dự đoán của những người tham gia thị trường vào đầu tuần.
"Chúng tôi dự kiến ít nhất là 56,000 Yên/tấn, và một số người thậm chí còn nghĩ rằng có thể đạt 57,000 Yên/tấn. Có vẻ như thị trường phế liệu không tăng giá như những gì mọi người mong đợi", một người mua cho biết.
Một số người mua cho biết hiện tại họ có đủ hàng tồn kho và việc mua hàng được thực hiện vào đầu tuần sẽ ngăn cản họ tham gia vào thị trường giao ngay, đặc biệt là khi giá phế liệu vận chuyển bằng đường biển đang tăng nhanh.
Giá chào đã được nghe ở mức 440 USD/tấn cfr ngày hôm qua, cao hơn 10 USD/tấn so với mức giao dịch cuối cùng và hầu hết người mua nói rằng điều này là không khả thi đối với họ bây giờ.
Người bán duy trì triển vọng tăng giá trong ngắn hạn, với lý do giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn.
Chào giá cho H1/H2 50:50 có nguồn gốc từ Nhật Bản đã được nghe thấy ở mức 450 USD/tấn cfr, so với giá chỉ định của người mua là 440 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.
Hàn Quốc và Việt Nam
Tại Hàn Quốc, một nhà sản xuất thép nổi tiếng được cho là đang thu thập các chào hàng phế liệu cho các loại phế liệu khác nhau từ các nhà xuất khẩu phế liệu Nhật Bản và có khả năng sẽ đưa ra các dấu hiệu chào thầu của họ vào ngày 10/3.
Nhà máy đặt giá thầu cuối cùng cho H2, H1/H2 50:50 và HS lần lượt là 51,000 yên/tấn, 51,500 yên/tấn và 54,000 yên/tấn vào ngày 22/2.
Hầu hết các nguồn thị trường kỳ vọng mức chốt ngang bằng với giá thị trường hiện tại, hoặc thấp hơn một chút do nhà máy hiện có đủ phế liệu trong nước và có khả năng sẽ tham gia vào việc săn lùng giá hời.
Không có giao dịch nào được nghe thấy từ các nhà máy Việt Nam vì hầu hết các nhà máy trong nước tiếp tục ưu tiên phế liệu trong nước do giá phế liệu đường biển tăng và chào hàng ít.
"Ngoài Đài Loan, các khu vực khác như Việt Nam và Indonesia không chia sẻ bất kỳ tâm lý lạc quan nào trên thị trường thép và phế liệu. Công suất hoạt động tại Việt Nam chỉ khoảng 50%", một thương nhân cho biết.
Tồn kho giảm hỗ trợ giá thép dẹt Trung Quốc
Giá thép dẹt nội địa của Trung Quốc tăng do tồn kho hàng tuần giảm nhanh hơn trong khi giá vận chuyển bằng đường biển tăng theo đà tăng tại Trung Quốc.
HRC
Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải tăng 40 NDT/tấn (5.74 USD/tấn) lên 4,400 NDT/tấn vào ngày 9/3.
HRC kỳ hạn tháng 5 tăng 1.36% lên 4,402 NDT/tấn. Tồn kho HRC do các thương nhân và nhà máy nắm giữ đã giảm gần 160,000 tấn trong tuần này, so với mức giảm 130,000 tấn vào tuần trước. Những người tham gia cho biết sản lượng của các nhà máy cũng giảm sau khi một số nhà sản xuất tiến hành bảo trì. Các thương nhân cho biết việc giảm hàng tồn kho và giảm sản xuất đã hỗ trợ tâm lý và thúc giục người mua lo ngại giá tăng tiếp tục đặt nhiều hơn.
Trên thị trường xuất khẩu, các công ty thương mại nâng giá bán thêm 10-15 USD/tấn lên mức tương đương khoảng 642-665 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400 do giá bán trong nước tăng liên tục.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào không thay đổi ở mức 670-695 USD/tấn fob Trung Quốc, không tạo ra hứng thú mua. Những người mua hàng bằng đường biển thận trọng khi đặt hàng vì họ không chắc chắn về tính bền vững của việc tăng giá. Người mua Việt Nam đã tăng chỉ định thêm 2-3 USD/tấn lên mức tương đương dưới 635 USD/tấn fob Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán. Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán một lượng lớn thép cuộn loại SAE với giá 722 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này mà không có thêm thông tin chi tiết nào được biết. Những người tham gia cho biết cuộn dây SAE hiện có giá cao hơn khoảng 20 USD/tấn so với cuộn dây loại SS400.
Người bán tăng chào giá khoảng 10 USD/tấn lên 710-720 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc. Nhưng người mua Việt Nam không vội đặt hàng vì doanh số bán các sản phẩm thép hạ nguồn của họ chậm. Một công ty thương mại thứ hai của Việt Nam cho biết người mua trong nước có thể đợi đến cuối tháng 3 để xem xu hướng rõ ràng.
Tồn kho giảm hỗ trợ giá thép dài Trung Quốc
Giá thép Trung Quốc tăng do tồn kho thép xây dựng nội địa của Trung Quốc giảm với tốc độ nhanh hơn so với tuần trước.
Thép cây
Giá thép cây HRB400 giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.87 USD/tấn) lên 4,280 NDT/tấn.
Giá thép cây giao ngay giảm nhẹ 10-20 NDT/tấn buổi sáng rồi tăng lại 30-40 NDT/tấn vào buổi chiều theo giá kỳ hạn. Hợp đồng kỳ hạn tháng 5 tăng 1.46% lên 4,313 NDT/tấn.
Tồn kho thép giảm hỗ trợ tâm lý thị trường. Tồn kho thép cây hàng tuần của thương nhân và nhà sản xuất giảm 530,000 tấn so với ngày 2/3, so với mức giảm 140,000 tấn vào tuần trước. Tồn kho thép cây hiện tại của các thương nhân Trung Quốc giảm 10.3% so với năm trước ở mức 8.91 triệu tấn.
Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 655-660 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 4 và tháng 5. Hầu hết người mua bằng đường biển thích phôi thép Trung Quốc hơn thép cây, với các giao dịch phôi thép được ký kết gần đây ở mức 610-615 USD/tấn fob. Thanh khoản xuất khẩu thép cây của Trung Quốc có thể tăng lên nếu chênh lệch giữa thép cây và phôi thu hẹp xuống còn 25-30 USD/tấn, từ khoảng 40-50 USD/tấn hiện tại.
Cuộn dây và phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 644 USD/tấn fob.
Các nhà máy Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cuộn ở mức 650-675 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 4 và tháng 5 trong bối cảnh thị trường xuất khẩu trầm lắng.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn tăng 40 NDT/tấn lên 4,010 NDT/tấn. Các thương nhân phía bắc Trung Quốc đã bán phôi thép cho người mua địa phương với giá 4,050 NDT/tấn vào buổi sáng. Một số thương nhân đã chào bán phôi thép với mức chiết khấu 180 NDT/tấn so với hợp đồng tương lai thép cây tháng 5. Hợp đồng tương lai thép cây mở ở mức 4,250 NDT/tấn và đóng ở mức 4,313 NDT/tấn. Giá phôi lò cảm ứng trong nước của Việt Nam đứng ở mức 14,500 vnd/kg hay 612 USD/tấn.
