Giá quặng sắt Trung Quốc giảm, thương mại chậm lại

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm sau khi phục hồi vào ngày 8/5 nhờ giá thép tăng.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 3.70 USD/tấn xuống còn 104.20 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Một số nhà máy ở Hà Bắc tuyên bố họ sẽ giảm giá mua than cốc luyện kim 100 NDT/tấn (14.45 USD/tấn) từ ngày 10/5. Đây là đợt giảm giá thứ bảy kể từ tháng 4.

Giá quặng 62%fe đã giảm 1 NDT/tấn xuống 810 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 714 NDT/tấn, tăng 9 NDT/tấn hay 1.28% so với giá thanh toán vào ngày 8/5.

Thương mại tại thị trường cảng chậm lại ngày hôm qua. "Giá giảm, nhưng hầu hết các nhà máy đã bổ sung hàng vào ngày 8/ 5 do doanh số bán thép được cải thiện và họ không có ý định tích trữ quặng sắt", một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.

Chênh lệch giá PBF giữa các cảng Sơn Đông và Đường Sơn đã mở rộng lên khoảng 30 NDT/tấn từ 15 NDT/tấn vào tuần trước, với giá Đường Sơn cao hơn do nguồn tài nguyên có thể giao dịch ở đó bị hạn chế. Điều đó đã thúc đẩy những người bán hàng địa phương giữ vững giá chào hàng, một thương nhân ở Hà Bắc cho biết. PBF giao dịch ở mức 790-798 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và 817-825 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn.

Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 144 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Hoạt động thương mại duy trì trên thị trường than cốc

Giá than luyện cốc fob Australia có xu hướng cao hơn trong ngày hôm qua do mức giao dịch đối với một lô hàng khác của tháng 6 được hỗ trợ bởi sức mua mạnh mẽ.

Giá than luyện cốc cao cấp tăng 2.95 USD/tấn lên246.30 USD/tấn fob.

Một nhà sản xuất lớn đã bán lô hàng 45,000 tấn của Moranbah North với laycan từ ngày 1 đến ngày 10/6 với giá 246 USD/tấn fob Úc cho một công ty thương mại quốc tế hôm qua. Thỏa thuận này được hiểu là một giao dịch độc lập.

Hầu hết những người tham gia đều đứng bên lề khi họ cân nhắc những thay đổi về giá gần đây. Một người tham gia lưu ý rằng hướng giá hiện tại không chắc chắn, nhưng các mức thị trường hiện tại dường như đã thu hút sự quan tâm của cả người mua và người bán. Một thương nhân ở Singapore đề xuất giá sẽ ổn định trên 250 USD/tấn fob Australia, lưu ý rằng "thị trường đã giảm trong một thời gian dài, vì vậy đây chỉ là một đợt điều chỉnh và phục hồi".

Nhu cầu đã xuất hiện trên thị trường khi người dùng cuối Ấn Độ đang lên kế hoạch bổ sung hàng, với việc một nhà máy thép đang tìm kiếm lô hàng Panamax gồm than luyện cốc cao cấp dễ bay hơi (PMV) nhập tháng 6. Các nguồn tin thị trường lưu ý rằng tổng nhu cầu của Ấn Độ tương đương với khoảng hai đến ba tải than luyện cốc Panamax. Các nhà máy thép trước đây đã hạn chế mua sắm do xu hướng giá giảm. Bây giờ họ phải chuẩn bị trước gió mùa, một người mua cho biết, nhưng cảnh báo về khả năng điều chỉnh giá một khi các yêu cầu được đáp ứng.

Một lô hàng 75,000 tấn của Peak Downs/Saraji cho đợt bốc hàng tháng 6 đã được chào ở mức 253 USD/tấn fob Australia trên nền tảng giao dịch GlobalCoal hôm qua, trong khi một chào bán khác cho 75,000 tấn hàng than cốc cứng PMV với giá laycan từ ngày 10-19/6 ở mức 245 USD/tấn fob Úc.

Giá than cốc cao cấp đến Ấn Độ tăng 3.60 USD/tấn lên 262.60 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc giảm 3.05 USD/tấn xuống còn 233.75 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Tại Trung Quốc, hoạt động thương mại bị tắt tiếng vì hầu hết những người tham gia đều áp dụng cách tiếp cận chờ xem.

“Rõ ràng là thị trường fob Australia và cfr Trung Quốc đang di chuyển theo hai hướng khác nhau,” một thương nhân Trung Quốc cho biết. Ông nói thêm, than luyện cốc cấp một vận chuyển bằng đường biển hiện nay vẫn còn quá đắt đối với người mua do giá than nguyên chất trong nước đang giảm.

Những người tham gia cũng chỉ ra rằng gần đây người ta không nghe thấy các chào bán vận chuyển bằng đường biển của Úc tới Trung Quốc vì người mua Ấn Độ sẵn sàng trả giá cao hơn. Nhu cầu từ các nhà máy Trung Quốc đối với than luyện cốc cao cấp được chỉ ra vào khoảng 200 USD/tấn cfr Trung Quốc.

Giá HRC Mỹ giảm

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm tuần thứ ba do các nhà máy buộc phải giảm giá để cố gắng lôi kéo người mua.

ở Midwest và phía Nam, vẫn có những chào bán cao tới 1,200 USD/tấn giao bằng xe tải, nhưng hầu hết chào bán cạnh tranh đều thấp hơn đáng kể ở mức 1,100-1,140 USD/tấn. Một nhà máy ở Midwest đã chào giá thấp tới 1,000 USD/tấn nhưng tin rằng họ sẽ cần phải giảm giá cho tháng 6.

Một nhà máy thứ hai ở Midwest cho biết đã bán ở mức 1,100 USD/tấn so với mức 1,150-1,170 USD/tấn tuần trước đó. Theo nhà máy, nhu cầu vẫn tốt, nhưng các trung tâm dịch vụ đang cố gắng "thúc đẩy" khi mối lo ngại về hướng định giá tăng lên.

Người mua đã rất ngạc nhiên trước khả năng phục hồi của giá HRC, vốn đã ở mức tối thiểu là 1,100 USD/tấn kể từ đầu tháng 3 nhưng dự kiến sẽ còn áp lực hơn nữa.

“Chắc chắn nó sẽ đến, không nói dối đâu, tôi nghĩ quá trình xói mòn sẽ bắt đầu nhanh hơn rất nhiều,” một người mua nói.

Lịch tiếp tục bắt kịp thời gian giao hàng vì đơn đặt hàng của nhà máy đã bị đình trệ cho sản xuất tháng 6.

Các cuộc thảo luận trên thị trường xung quanh các giao dịch trọng tải lớn hơn với mức giá chiết khấu đáng kể bắt đầu lắng xuống khi hầu hết người mua nói rằng không có ai trên thị trường thực hiện giao dịch mua như vậy.

Giá nhập khẩu không thay đổi trong tuần này ở mức 840 USD/tấn trên cơ sở DDP Houston dựa trên giá chào hàng từ Hàn Quốc. Người mua thể hiện sự quan tâm hạn chế do thời gian giao hàng lâu hơn đang chuyển sang thời điểm giao hàng vào tháng 9. Các nhà nhập khẩu sắp hết thời gian đặt tàu, có người nói rằng "có thể tháng này hoặc đầu tháng sau là hạn chót cho thép" nhập khẩu để đặt hàng trước khi hàng nhập khẩu bắt đầu đến với sách của người mua vào cuối năm.

Giá thép cuộn Mỹ nối tiếp đà giảm giá 3 tuần

Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng và thép cuộn cán nguội của Mỹ giảm tuần thứ ba liên tiếp do các nhà máy đưa ra mức giá thấp hơn nhằm thu hút người mua.

Một chào bán cho HDG cao tới 1,350 USD/tấn nhưng các chào bán cạnh tranh hơn đã giảm xuống còn 1,260-1,300 USD/tấn. Thị trường tiếp tục suy yếu ngay cả khi các nhà máy cố gắng duy trì mức chênh lệch 200 USD/tấn đối với HRC. Chênh lệch giữa HDG và HRC giảm xuống còn 181.25 USD/tấn.

Một người mua cho biết giá của HDG thấp tới mức 1,220 USD/tấn đối với khối lượng 3,000-5,000 tấn. Tuy nhiên, ông đã mua với giá 1,260 USD/tấn cho đơn hàng 150 tấn, giảm so với mức giá 1,300 USD/tấn trước đó.

Một nguồn trung tâm dịch vụ cao hơn một chút đối với các trọng tải lớn hơn ở mức 1,240 USD/tấn cho yêu cầu 2,500 tấn. Ông lưu ý các yêu cầu nhỏ hơn với tổng số khoảng 400 tấn có giá chào hàng ở mức 1,300 USD/tấn từ hai nhà máy khác.

Mặc dù các nhà máy duy trì giá chào ban đầu ở mức cao hơn nếu người mua có cam kết chắc chắn thì giá sẽ dễ thương lượng hơn. Một nhà máy phía nam cho biết họ sẽ "sẵn sàng giao dịch cho một đơn đặt hàng thực sự" nhưng không có lý do gì để đuổi theo giá thấp hơn cho đến khi người mua thực sự quan tâm.

Thời gian giao hàng trung bình HDG đã tăng lên 6-8 tuần từ 6-7 tuần, do các nhà máy tiếp tục cố gắng đẩy mạnh đơn hàng sang tháng 7.

Giá chào CRC của Mỹ vẫn ở mức cao là 1,400 USD/tấn nhưng hầu hết có xu hướng nằm trong khoảng từ 1,260-1,350 USD/tấn. Thời gian sản xuất của CRC giảm từ 7-8 tuần xuống còn 6-8 tuần.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm

Thanh khoản đã quay trở lại thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, do các giá chào xuất khẩu trở nên cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu. Suy đoán rằng giá trong nước đã chạm mức sàn tính theo đồng lira cũng thúc đẩy một số nhu cầu dự trữ.

Một nhà máy có trụ sở tại Marmara đã bán một lô hàng thép cây cho Vương quốc Anh với giá 610 USD/tấn fob, trong khi một nhà máy khác trong cùng khu vực được cho là đã bán một lô hàng cho Yemen, cũng với giá 610 USD/tấn fob. Nhưng không có chi tiết nào khác có thể thu được. Những người tham gia mong đợi rằng nhiều giao dịch có thể được ký kết ở mức tương tự, với rất ít kỳ vọng về sự gia tăng trong tương lai gần. Tâm lý yếu đã chiếm ưu thế tại một sự kiện lớn của ngành vào đầu tuần này và giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể đạt 600 USD/tấn fob trong tương lai gần mặc dù sản lượng bị cắt giảm trên diện rộng.

Với việc đồng lira dự kiến ​​sẽ giảm hơn nữa so với đồng đô la ngay cả sau cuộc bầu cử vào ngày 14/5, nhu cầu bổ sung đã xuất hiện ngày hôm qua. Hai nhà máy ở Marmara và một nhà máy ở Iskenderun đã bán hàng với giá 14,800 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT. Những người tham gia nhìn chung tin rằng giá trong nước đã chạm mức sàn tính theo đồng lira, nhưng có khả năng giá trị đồng đô la có thể tiếp tục giảm, tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái.

Giao dịch chậm lại trên thị trường thép dẹt Trung Quốc

Thị trường nội địa của Trung Quốc ổn định do thương mại chậm lại so với ngày hôm trước sau khi người mua bổ sung hàng, trong khi giá xuất khẩu giảm do nhu cầu thấp.

HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,950 NDT/tấn (570.52 USD/tấn) vào ngày 09/5. HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 1.10% lên 3,774 NDT/tấn. Giao dịch chậm lại sau khi người mua bổ sung hàng vào ngày hôm trước.

Một số thương nhân hạ giá xuống 10 NDT/tấn, trong khi hầu hết những người khác giữ nguyên giá. Việc tăng giá mạnh vào ngày 8/5 chủ yếu là do kỳ vọng cắt giảm sản lượng ở Đường Sơn và không chắc liệu các khu vực khác có làm theo hay không. Những người tham gia thị trường cho biết nếu các nhà máy ở các khu vực khác tăng cường sản xuất để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung ở Đường Sơn, thì thị trường sẽ tiếp tục phải vật lộn với vấn đề cung vượt cầu.

Một nhà máy thép ở tỉnh Sơn Đông đã điều chỉnh kế hoạch đại tu, cắt giảm 150,000 tấn sản lượng kim loại nóng từ ngày 24/5, với kế hoạch giảm 156.000 tấn sản lượng HRC. Kế hoạch trước đây của nó là cắt giảm 200.000 tấn sản xuất kim loại nóng.

Một nhà máy lớn của Trung Quốc, vốn đã hạn chế chào giá trong hai tuần qua, đã đưa ra giá chào 600 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400. Những người tham gia thị trường cho biết nhà máy sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 580 USD/tấn fob Trung Quốc.

Một số nhà máy khác của Trung Quốc giữ giá chào không đổi ở mức 605-610 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng một số nhà máy sẵn sàng bán thấp hơn ít nhất 10 USD/tấn. Một nhà máy phía đông Trung Quốc sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 575 USD/tấn fob Trung Quốc sau khi một nhà máy Trung Quốc khác bán thép cuộn với giá tương tự vào ngày 08/5. Nhưng hầu hết những người mua bằng đường biển đều im lặng.

Vài người mua ở Nam Mỹ có thể chấp nhận 550 USD/tấn fob Trung Quốc. Một số công ty thương mại đã thất bại trong việc thuyết phục mua ở mức 580 USD/tấn cfr Việt Nam, tầm 570 USD/tấn fob Trung Quốc. Một quản lý công ty thương mại có trụ sở tại Việt Nam cho biết, người mua Việt Nam đang chờ đợi giá chào hàng tháng mới của nhà máy Formosa Hà Tĩnh.

Giá chào không đổi ở mức 610-615 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc, trong khi người mua Việt Nam im lặng khi họ chờ đợi giá chào hàng tháng mới của Formosa. Một người tham gia thị trường Việt Nam cho biết nhu cầu thép hạ nguồn yếu ở Việt Nam với doanh số bán các sản phẩm thép trong nước chậm.

Nhu cầu im ắng trên thị trường thép cây Trung Quốc

Giá thép cây Trung Quốc ổn định sau khi tăng trở lại vào ngày 8/5, do nhu cầu thép xây dựng trong nước của Trung Quốc vẫn không đủ mạnh để hỗ trợ giá tăng liên tục.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,740 NDT/tấn (540 USD/tấn). Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 0.57% lên 3,691 NDT/tấn. Thương mại chậm lại vào ngày 9/5 sau khi người mua tích cực bổ sung vào ngày 8/5. Một số nhà máy phía đông Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây thêm 50-90 NDT/tấn vào ngày 9/5, trong khi hầu hết các thương nhân giữ nguyên giá chào bán thay vì đặt cược vào việc tăng giá hơn nữa. Những người tham gia thị trường cho biết các nguyên tắc cơ bản của thép cây không cho thấy tín hiệu cân bằng rõ ràng. Một số nhà máy thép ở Hà Bắc kêu gọi giảm giá mua than cốc luyện kim 100 NDT/tấn ngày 10/5.

Một nhà máy phía bắc Trung Quốc chào bán thanh cốt thép ở mức 575 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho Hàn Quốc cho lô hàng tháng 6. Một nhà máy lớn của Trung Quốc duy trì giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 585 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Giá mục tiêu của người mua Đông Nam Á thấp hơn 575 USD/tấn cfr, tương đương với 555-560 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết đối với thép cây Trung Quốc. Những người tham gia thị trường cho biết, sự phục hồi giá tại thị trường nội địa Trung Quốc chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và người mua khó có thể đặt hàng vì thị trường vẫn đang tìm kiếm hướng đi.

Một nhà máy lớn phía bắc Trung Quốc đã chào giá thép cuộn ở mức 605 USD/tấn fob cho lô hàng vào cuối tháng 6 sau khi bán hết lô hàng tháng 5 ở mức 600 USD/tấn fob vào cuối tháng 4. Nhà máy cung cấp thép cuộn lần đầu tiên trong tháng này. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc giữ thép cuộn ở mức 595 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 6. Các nhà máy Trung Quốc có khả năng đưa ra một số giảm giá để thu hút đặt hàng xuất khẩu, vì nhu cầu xuất khẩu nói chung là thấp. Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn lên 3,490 NDT/tấn.

Giá phế thép Châu Á bình ổn

Giá nhập khẩu phế liệu kim loại đen đóng trong container của Đài Loan ổn định hôm qua do các giao dịch đóng cửa ở mức giá không thay đổi.

Một số giao dịch giao ngay đã được nghe nói chốt ở mức 350 USD/tấn, mặc dù với số lượng hạn chế.

Tâm lý thị trường giảm do các nguyên tắc cơ bản về thép yếu. Nhu cầu mua dự kiến sẽ giảm dần do thời gian hạn chế sử dụng năng lượng sắp tới vào ngày 15/5 đến ngày 15/10.

Các nguồn tin thương mại cho biết một số nhà máy sẵn sàng nhượng bộ về giá thép cây, ngay cả khi Feng Hsin giữ giá thép cây và phế liệu nội địa ổn định trong tuần này.

"Nhu cầu thép Châu Á đang tụt lại phía sau một cách khủng khiếp. Mọi người đều nói rằng họ đang chờ đợi kết quả của cuộc đấu thầu Kanto vào thứ tư, nhưng mọi người đều biết rằng sự tham gia của các nhà sản xuất thép Châu Á sẽ không có giới hạn", một người mua cho biết.

Không có chào mua được nghe, nhưng một chào bán HMS 1/2 80:20 đóng trong container của Hoa Kỳ đã được nghe ở mức 360 USD/tấn, không thu hút.

Một lô nhỏ H1/H2 50:50 có nguồn gốc từ Nhật Bản được cho là đã được chào bán tới Đài Loan với giá 380 USD/tấn nhưng không có giao dịch nào.

“Các nhà máy Đài Loan hiện chỉ tìm mua phế liệu Nhật Bản với giá 365 USD/tấn, vì vậy mức 380 USD/tấn sẽ bị bỏ qua hôm qua,” một thương nhân cho biết.

Các chào hàng phế liệu nhập khẩu tại Việt Nam vẫn còn rất hạn chế do cuộc đấu thầu Kanto của Nhật Bản sắp diễn ra. Những người tham gia thị trường do dự thực hiện bất kỳ động thái nào cho đến khi có tín hiệu rõ ràng hơn về triển vọng giá trong tương lai. Triển vọng hiện đang hỗn hợp khi hợp đồng tương lai của Trung Quốc tăng trở lại nhưng nhu cầu giao ngay trên thị trường đường biển vẫn trì trệ.

Không có chào bán nào được nghe từ Nhật Bản hoặc Hồng Kông. Giá chào dự kiến cho một lô hàng rời biển sâu có nguồn gốc từ Úc đã được nghe ở mức 400 USD/tấn cfr, không thay đổi so với tuần trước. Giá chào hàng HMS 1/2 80:20 đóng container của Hoa Kỳ đã được nghe ở mức 355 USD/tấn cfr Việt Nam.

Giá phế liệu trong nước ở Việt Nam thấp do điều kiện thị trường thép mờ nhạt. Các nhà cung cấp phế liệu đang có tỷ suất lợi nhuận thấp, dẫn đến việc thu gom phế liệu bị chậm lại. Nhưng các nhà sản xuất thép không sẵn sàng tăng giá thu mua do tỷ lệ hoạt động vẫn còn thấp.

Một lượng lớn phế liệu nhập khẩu về trong tháng 3 và tháng 4 sẽ tiếp tục gây áp lực giảm giá phế liệu trong nước và nhập khẩu.

Triển vọng tiêu cực vẫn tồn tại trên thị trường phế thép Nhật Bản

Giá xuất khẩu phế liệu kim loại đen của Nhật Bản giảm do nhu cầu ở nước ngoài chậm lại và tâm lý thị trường tiêu cực.

Giá chào hàng xuất khẩu khan hiếm trước phiên đấu thầu Kanto vào ngày 10/5. Giá chào H1/H2 50:50 được nghe thấy ở mức 380 USD/tấn cfr Đài Loan nhưng nó không thu hút được bất kỳ sự quan tâm mua nào. Dựa trên thỏa thuận phế liệu đóng trong côngtenơ gần đây nhất ở mức 350 USD/tấn cfr, các nguồn tin thương mại cho biết mức giá khả thi cho H1/H2 50:50 nên vào khoảng 365 USD/tấn cfr, hoặc 45,200 yên/tấn fob đối với loại H2.

Thị trường thép kỳ hạn của Trung Quốc đã bắt đầu có dấu hiệu mạnh lên kể từ cuối tuần trước, nhưng các thương nhân Nhật Bản không lạc quan rằng nó sẽ cung cấp bất kỳ hỗ trợ đáng kể nào cho thị trường phế liệu. Họ hoài nghi về tính bền vững của sự phục hồi, với một số ý kiến cho rằng sự gia tăng gần đây không phải do nhu cầu phục hồi mà do sản lượng cắt giảm. Nhu cầu thép ở nhiều quốc gia mua phế liệu lớn vẫn còn yếu và tiếp tục gây áp lực lên giá phế liệu ở Châu Á.

Nhiều người tham gia thị trường kỳ vọng đấu thầu Kanto tháng 5 sẽ đóng cửa ở mức giá thấp hơn. Gói thầu tháng 4 được thanh toán ở mức 50,556 yên/tấn fas và được mua bởi một nhà máy Bangladesh. Người ta dự đoán rằng đấu thầu Kanto tháng 5 sẽ giảm xuống 46,000-47,000 yên/tấn fas. Một số thậm chí còn dự đoán cuộc đấu thầu sẽ thất bại vì sự chênh lệch đáng kể giữa giá trong nước và giá đường biển.

Giá thu gom H2 của Tokyo Steel ở mức 49,000 Yên/tấn, và giá thu gom tại cảng thấp hơn ở mức 47,000-48,000 Yên/tấn fas. Giá khả thi trên thị trường đường biển hầu hết dưới 45,000 yên/tấn fob.