Giá quặng sắt đường biển tăng vọt
Giá quặng sắt đường biển tăng vọt trước kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày sắp tới.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 45 cen/tấn lên 108.45 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một lô hàng Mining Area C Fines (MACF) có laycan từ đầu đến giữa tháng 7 được giao dịch ở mức 103.10 USD/tấn trên cơ sở 60,6% trên nền tảng Corex. Một lô hàng Newman High Grade Fines (NHGF) với laycan đầu tháng 7 đã được bán với giá 106.90 USD/tấn trên cơ sở 62% trên Globalore. Một thương nhân có trụ sở tại miền nam Trung Quốc cho biết, mức chiết khấu thả nổi ngụ ý tiếp tục thu hẹp trong tuần qua.
Một thương nhân quốc tế cho biết phí bảo hiểm gộp ngày càng cao đã đẩy giá quặng viên lên cao.
Quặng 62%fe tại cảng đã tăng 3 NDT/tấn lên 852 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày thứ sáu.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 839,50 NDT/tấn, tăng 6 NDT/tấn hay 0.72% so với giá thanh toán ngày 6/6.
Giao dịch bên cảng hạ nhiệt so với một ngày trước đó do kỳ nghỉ Lễ hội Thuyền rồng Trung Quốc sắp diễn ra vào ngày 8-10/6. Một thương nhân ở phía bắc Trung Quốc cho biết: “Các cuộc đàm phán trên thị trường về việc kiểm soát sản xuất thép thô lại xuất hiện, khiến các nhà máy thép và thương nhân phải thận trọng. Chúng tôi không nghĩ rằng giá quặng sắt có nhiều cơ hội để tăng ở mức hiện tại”.
Dự trữ quặng sắt tại các cảng chính của Trung Quốc đã tăng 4 tuần liên tiếp và với tốc độ nhanh hơn trong 2 tuần qua. Trong số hàng tồn kho, quặng sắt cục và quặng sắt mịn Carajas (IOCJ) tại các cảng Sơn Đông tương đối thấp, điều này hỗ trợ giá cho các sản phẩm này, một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết.
Những người tham gia đã báo cáo các giao dịch PBF ở mức 867 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn và ở mức 832-836 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 161 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá than cốc tăng trưởng với dự đoán nguồn cung thắt chặt
Giá than luyện cốc cao cấp Úc tăng trong bối cảnh thị trường giao ngay tháng 7 được dự đoán sẽ thắt chặt.
Giá than cốc cứng biến động thấp (PLV) cao cấp của Úc vẫn ổn định ở mức 256.15 USD/tấn trên cơ sở fob.
Một công ty thương mại quốc tế đã chào bán 40,000 tấn Goonyella với laycan ngày 5-14/6 hôm thứ sáu ở mức 273 USD/tấn cfr Ấn Độ và 75,000 tấn Daunia ở mức 101% theo chỉ số fob than cốc cứng cấp hai tháng 6 của Úc.
Tại Ấn Độ, những người tham gia thị trường lạc quan một cách thận trọng về sự gia tăng nhu cầu than luyện cốc sau mùa gió mùa. Một thương nhân Ấn Độ lưu ý rằng người dùng cuối có xu hướng giữ lượng hàng tồn kho ở mức thấp trong thời kỳ gió mùa. Thương nhân này cho biết: “Nhu cầu trong tháng 7 và tháng 8 có thể sẽ ở mức tương tự như hai tháng qua. Tháng 9 là thời điểm chúng tôi dự kiến lượng hàng nhập khẩu sẽ tăng”.
Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 10 cent/tấn lên 274.45 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá than PLV sang Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 261 USD/tấn cfr.
Tại Trung Quốc, người mua trên thị trường đường biển tiếp tục đứng ngoài cuộc. Một thương nhân Trung Quốc cho biết người tiêu dùng cuối cùng nhận thấy việc mua than luyện cốc bằng đường biển là rủi ro và thậm chí các nhà máy thép lớn hơn có xu hướng chỉ mua toàn bộ lượng hàng hóa bằng tàu khi lượng hàng tồn kho của họ sắp hết. Một nguồn tin giao dịch khác ở Singapore cho biết giá FOB có thể vượt giá CFR nếu tình trạng thắt chặt hiện nay tiếp tục. Nguồn tin cho biết: “Trung Quốc cung cấp mức giá sàn và có thể giảm tầm quan trọng trên thị trường FOB”.
Các nhà máy thép dài Châu Âu tăng giá chào bán
Các nhà máy Ý đã thúc đẩy tăng giá hơn nữa đối với các sản phẩm dài vào cuối tuần qua, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa được cải thiện kể từ cuối tháng 5.
Các nhà máy ở Ý đưa ra giá mục tiêu cho thanh cốt thép lên tới 650 Euro/tấn xuất xưởng (giá cơ bản 390 Euro/tấn), với mức bán hàng đạt 620-630 Euro/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin Ý cho biết, nhu cầu đã mạnh mẽ trong những tuần gần đây nhưng sau khi giá tăng, sức mua giảm dần. Nhưng các nhà máy cần cải thiện tỷ suất lợi nhuận vì mức sản xuất dự kiến sẽ giảm khi doanh số bán hàng chậm lại trong mùa hè.
Các nhà sản xuất thanh và dầm thương phẩm cũng hưởng ứng theo, với giá chào cho loại thứ hai dự kiến sẽ tăng 30 Euro/tấn vào tuần tới, từ mức 790-800 Euro/tấn giao hàng được báo giá hiện nay. Mức bán thanh thương phẩm được chỉ định ở mức 700-720 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà máy đang tìm kiếm ít nhất 720 Euro/tấn xuất xưởng.
Giá tấm dày Châu Âu suy yếu
Giá thép tấm ở châu Âu giảm dần trong hai tuần qua do người mua tiếp tục trì hoãn việc bổ sung hàng. Sự sụt giảm phần lớn được kiềm chế bởi chi phí sản xuất cao, điều này đang buộc các nhà sản xuất phải bám vào chào bán của họ.
Các nhà cán lại ở Ý đã cung cấp và bán tấm loại S275 cho thị trường nội địa với giá xuất xưởng 690-700 Euro/tấn. Một nguồn tin cho biết những mức giá này chỉ có thể tiếp cận được đối với những người dự trữ, trong khi những người mua nhỏ hơn trung bình sẽ phải xem xét mức giá cao hơn 10 Euro/tấn. Một người tham gia thị trường khác cho biết các đơn đặt hàng đã được đặt ở mức 670-680 Euro/tấn xuất xưởng và các nhà máy đang thua lỗ ở mức giá này. Nhưng điều này không thể được xác minh. Đối với vật liệu S355 có độ dày cao hơn, các giao dịch từ hai cơ sở khác nhau được báo cáo ở mức giá xuất xưởng 715-720 Euro/tấn. Tại địa phương, việc giao hàng diễn ra vào cuối tháng 6 đến đầu tháng 7.
Khi xuất khẩu, một nhà cán lại đã bán loại S235 sang Đông Âu với giá xuất xưởng 690 Euro/tấn. Các nguồn khác ước tính rằng các nhà cung cấp Ý đang tiến vào Đức và Trung Âu với giá xuất xưởng khoảng€680-700 Euro/tấn. Một số người tham gia thị trường kỳ vọng rằng nhu cầu có thể tăng trong những tuần tới vì họ tin rằng khách hàng sẽ phải ra tay trước khi bắt đầu giai đoạn mùa hè. Nhưng nhìn chung, hoạt động trong và ngoài nước của các nhà sản xuất phía Nam không có gì đáng kể.
Một nhà máy ở phía bắc sử dụng chất nền bị xử phạt đã bán trung bình cho khách hàng ở các nước láng giềng với giá xuất xưởng 730-735 Euro/tấn cho loại S355. Các lô hàng vào Đức được thu với giá 775 Euro/tấn giao hàng, trong khi ở Scandinavia, các giao dịch cao hơn một chút ở mức 780-800 Euro/tấn giao hàng. Một nhà cung cấp tích hợp của Đức đã báo giá và bán loại S235 với giá 730-750 Euro/tấn cho đợt giao hàng tháng 7. Các nhà cán lại ở khu vực Benelux chào giá dưới mức này 20 Euro/tấn. Nghe nói các nhà máy ở Đông Âu sẵn sàng bán cùng loại với giá 690-700 Euro/tấn xuất xưởng. Một nhà cán lại ở Ba Lan vẫn không hoạt động do tình trạng thiếu phôi tấm đang gặp phải.
Về nhập khẩu, thép tấm S355 của Indonesia được chào bán trong tuần này với giá 680 Euro/tấn cfr Antwerp mà không có thỏa thuận nào được ký kết. Tại Hàn Quốc và Indonesia, S275 có giá khoảng 630 Euro/tấn cfr Ý - một lần nữa, người mua hầu như không quan tâm vì thời gian giao hàng dài.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ im ắng
Hoạt động giao dịch trầm lắng vào cuối tuần, phản ánh sự biến động của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ.
Một số nhà máy ở Marmara đang báo giá thép cây ở mức tương đương 600-610 USD/tấn xuất xưởng, trong đó một nhà sản xuất trong khu vực cho biết sẵn sàng bán ở mức 590 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.
Một nhà máy ở Izmir tiếp tục chào giá xuất xưởng 590 USD/tấn, chưa bao gồm VAT. Các nhà máy Iskenderun đã điều chỉnh giá thanh cốt thép lên do đồng nội tệ yếu hơn, đặt giá xuất xưởng ở mức 23,550-23,700 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương với 608-612 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Hoạt động xây dựng ở khu vực Iskenderun đang hỗ trợ một số hoạt động thương mại, trong khi doanh số bán hàng ở các khu vực khác lại khan hiếm.
Tại các thị trường xuất khẩu, giá chào thanh cốt thép đạt mức 575 USD/tấn fob trở lên.
Bất chấp các cuộc đàm phán về việc cắt giảm sản xuất ở Trung Quốc, các nhà cung cấp Châu Á vẫn phải đối mặt với lợi ích xuất khẩu hạn chế. Một số trong số họ đã tăng mục tiêu lên 500 USD/tấn fob, với giá trị có thể giao dịch được thấy ở mức dưới 495 USD/tấn fob ngày thứ sáu. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá chào Châu Á được báo cáo ở mức 530-535 USD/tấn cfr, trong khi mức giá khả thi đối với phôi thép của Nga được chỉ định ở mức 515-520 USD/tấn cfr.
Thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ tạm lắng
Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần qua bất chấp nhu cầu mờ nhạt do chi phí đầu vào cao cho các nhà máy đã buộc các nhà sản xuất phải duy trì ở mức hiện tại.
Trong nước, giá hầu như không thay đổi trong tuần qua khi chỉ có một nhà máy được báo cáo sẵn sàng chốt các giao dịch dưới 600 USD/tấn xuất xưởng. Các nguồn tin ước tính mức thu mua trong nước ở mức 590-610 USD/tấn tùy thuộc vào số lượng đặt hàng. Hai nhà cung cấp báo giá máy cán lại là 605-610 USD/tấn xuất xưởng, không giảm xuống dưới những con số này, trong khi phần còn lại của thị trường tập trung vào mức 595-600 USD/tấn.
Một nhà máy đã mở cuộc đàm phán ở mức giá xuất xưởng 605 USD/tấn nhưng nhanh chóng đưa ra mức giảm giá 5-10 USD/tấn sau khi đàm phán. Thời gian giao hàng trong nước thay đổi từ tháng 7 đến tháng 8. Những khách hàng đặt hàng dưới 20,000 tấn dự kiến sẽ nhận được nguyên liệu trước cuối tháng sau.
Về nhu cầu, những người tham gia thị trường đồng ý rằng trong tuần qua, sức mua vẫn mờ nhạt. Lý do chính tại sao điều này không gây áp lực lên giá là thực tế là chi phí sản xuất cao đã khiến các nhà máy dồn vào chân tường, không thể điều chỉnh giảm xuống. Một người tham gia thị trường cho biết: “Hoạt động thị trường đang chậm lại ở Thổ Nhĩ Kỳ, sản xuất ô tô và hàng điện tử đã giảm trong hai tháng liên tiếp vừa qua”.
Mặc dù có sự phục hồi nhỏ vào cuối tuần, nhưng giá chào từ Trung Quốc đã giảm trong bảy ngày qua do người bán giảm giá xuất khẩu để cố gắng kích thích mua hàng. Có một khoảng cách lớn giữa giá thầu và giá chào ở Thổ Nhĩ Kỳ vì giá 568-570 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu Q195 không được các nhà cán lại và nhà sản xuất ống thép đón nhận nồng nhiệt.
Các nhà cán lại được chào giá khoảng 550 USD/tấn cfr. Một nhà sản xuất sẵn sàng bán với giá 610 USD/tấn cfr lô hàng tháng 8 qua Ai Cập, nhưng không thực hiện giao dịch nào do nguyên liệu trong nước có thể dễ dàng có nguồn cung ở mức giá thấp hơn khoảng 10 USD/tấn. Các nhà cung cấp Ấn Độ vắng mặt trên thị trường.
Hoạt động xuất khẩu đã bị trì trệ kể từ khi Ủy ban Châu Âu công bố kế hoạch mới về hạn ngạch tự vệ thép, đặc biệt khi so sánh với mức tháng 5. Một thỏa thuận đã được ký kết với Bulgaria trong tuần này với một lô hàng nhỏ với giá chưa bao gồm thuế CFR là 575 Euro/tấn (621 USD/tấn).
Nhiều người tham gia thị trường đã quan sát thấy giá tăng trong tuần qua do các giá chào vào Ý và Tây Ban Nha được báo cáo ở mức 640-660 USD/tấn cfr chưa bao gồm thuế. Một nguồn tin không thể xác minh: “Chúng tôi đã mua từ Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 7 và bây giờ họ đang yêu cầu thêm 20 USD/tấn”. Từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, những người tham gia thị trường vẫn báo cáo rằng các giá chào được đưa ra ở mức 580-600 USD/tấn fob. Vào Ý, có thể loại trừ thuế 630 USD/tấn cfr và bao gồm thuế 610 USD/tấn cfr, cả hai đều tương đương với khoảng 600 USD/t fob. Một thương nhân cho biết một khách hàng đã gửi giá thầu ở mức 610 Euro/tấn cfr Ý đã bao gồm thuế.
Một nhà máy của Nga hoạt động qua cảng St Petersburg đã chào nguyên liệu cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 600 USD/tấn cfr, tương đương khoảng 560 USD/tấn fob, nhưng không thu bất kỳ trọng tải nào. Một người tham gia thị trường cho rằng mức này là không thể thực hiện được, đồng thời nói thêm rằng ông dự kiến các nhà máy vận chuyển từ Biển Đen sẽ đạt được khoảng 565 USD/tấn fob cho các đơn đặt hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một chào hàng vào Châu Á được báo cáo là có sẵn cho khách hàng Iran ở mức giá 550 USD/tấn fob, giá này không thể được xác minh.
Thị trường HRC EU tích cực
Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng nhẹ, bất chấp nhu cầu thấp, do những người tham gia dự kiến các nhà máy sẽ tăng giá chào, trong đó nhiều nhà máy sẽ rời khỏi thị trường.
Cuộc thảo luận vào cuối tuần tập trung vào những lựa chọn mà người mua có đối với nguyên liệu nhập khẩu được miễn các biện pháp tự vệ, cụ thể là từ Indonesia và Ả Rập Saudi. Có những mức giá được đưa ra ở mức 600-630 Euro/tấn cfr Ý, nhưng nhiều người nghi ngờ liệu mức giá thấp hơn có khả thi hay không. Vật liệu miễn thuế hiện có khả năng trở thành giá chuẩn cho thép cuộn nhập khẩu. Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa trở nên quan trọng hơn vì về cơ bản nước này có thể bán số lượng không giới hạn kể từ cuối tháng 6 do hạn ngạch chưa sử dụng được gia hạn, nhưng sẽ bị hạn chế hơn từ tháng 7. Các nhà máy từ Việt Nam, nơi có nguồn gốc rủi ro cao nhất đối với người mua, đã do dự khi đưa ra chào bán.
Các nhà máy trong nước vẫn chưa phản ứng mạnh mẽ và chỉ cảnh báo khách hàng, rút lại mức giá chào thấp nhất và từ chối giảm giá thêm. Người mua Ý tiếp tục báo cáo mức giá cơ bản khoảng 650 Euro/tấn được giao trong suốt tuần, và mặc dù đã có thảo luận về mức giá thấp hơn nhưng việc đảm bảo sản phẩm ở mức giá đó trở nên khó khăn hơn. Các nguồn tin thị trường cho biết, các nhà máy không muốn chính thức tăng giá trong khi cuộc tham vấn của Ủy ban Châu Âu về những thay đổi biện pháp bảo vệ được đề xuất vẫn đang tiếp tục.
Thị trường Bắc Âu vẫn trầm lắng, mặc dù một số nhà máy đang rút lại các chào hàng do động thái tự vệ. Có một số lo ngại từ các nước tham gia ở Vương quốc Anh rằng nếu thời gian ân hạn không được cấp cho mức trần 15% được đề xuất của các quốc gia khác, khối lượng đáng kể có thể được chuyển sang Vương quốc Anh để tránh thuế. Một số chào hàng Châu Á được niêm yết ở mức 620 Euro/tấn cif Antwerp, nhưng một số người mua kỳ vọng rằng họ có thể tiếp cận được mức giá tương tự từ các nhà sản xuất địa phương đang cố gắng lấp đầy lượng hàng tháng 8 của họ.
Các nhà máy có vẻ lạc quan hơn về thị trường sau mùa hè, với nguồn tin bên bán cho thấy giá có thể tăng từ tháng Chín. Một trung tâm dịch vụ cho biết các nhà máy sẽ không bán hàng trong tháng 9 với mức giá hiện tại và một số người mua cho biết giá có thể tăng 30-50 Euro/tấn trong quý IV. Giá bán ngoài yếu và nhu cầu đối với thép tấm đã qua chế biến tiếp tục hạn chế nhu cầu mua, đặc biệt là ở Bắc Âu, nhưng các thương nhân ám chỉ thanh khoản cao hơn ở Nam Âu.
Giá CRC Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu trong tuần
Giá thép cuộn cán nguội của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tuần qua do các nhà sản xuất lại đưa ra mức giảm giá đáng kể để duy trì nhu cầu thông qua tăng xuất khẩu. Giá mạ kẽm nhúng nóng vẫn ổn định do đã đạt mức thấp nhất có thể thực hiện được.
Xuất khẩu tuần qua không đáng kể như những tuần trước. Các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ đã bán số lượng lớn sang Nam Âu hai tuần trước và vẫn đang được hưởng lợi từ doanh số bán hàng đó. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã mất khả năng cạnh tranh ở EU do các nhà máy Châu Á chào giá thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, khoảng cách về giá giữa giá chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á đang thu hẹp và do thời gian giao hàng ngắn hơn nên nhu cầu đối với CRC và HDG của Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng tăng.
Một thương nhân ở tây bắc Châu Âu cho biết: “Các chào hàng CRC của Thổ Nhĩ Kỳ ít nhiều giống với các chào hàng của Indonesia; trong trường hợp đó, chúng tôi muốn mua từ Thổ Nhĩ Kỳ vì chất lượng tốt hơn và thời gian giao hàng ngắn hơn”.
Việc bán hàng đã bị đóng cửa đối với các điểm đến gần đó, đặc biệt là Romania và Hy Lạp. Nhu cầu về HDG chậm chạp và HDG của Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu thuế chống bán phá giá của EU. Tuần này, một nhà sản xuất lại đã bán HDG cho Serbia, nơi không có hạn chế thương mại.
Các nhà máy ở Iskenderun đã bán một số nguyên liệu sang Bắc Phi, hưởng lợi từ lợi thế hậu cần và chi phí vận chuyển hàng hóa thấp thông qua vận chuyển bằng xe tải.
Israel từng là điểm đến hàng đầu cho xuất khẩu thép dài. Một nhà sản xuất thép cuộn lại của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ coi Israel là một thị trường tiềm năng cho xuất khẩu thép dẹt, nhưng sau lệnh cấm thương mại với Israel của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, điều đó dường như không có khả năng xảy ra vào thời điểm hiện tại.
Doanh số bán hàng trong nước đặc biệt mạnh, nhưng mức tăng gần đây đã chậm lại do người mua bổ sung thêm hàng và lĩnh vực xây dựng dự kiến sẽ không tăng mạnh trong mùa hè này do lạm phát tăng và chi phí sản xuất cao, khiến nhu cầu nội địa đối với CRC bị đình trệ. Sẽ có đợt tạm dừng kéo dài một tuần tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6 nhân dịp lễ Eid al-Adha.
Giá CRC tại thị trường nội địa là 720-730 USD/tấn xuất xưởng, với giá xuất khẩu ở mức 680-720 USD/tấn fob cho lô hàng tháng Bảy. HDG Z100 0.5mm được báo giá xuất khẩu ở mức 785-810 USD/tấn fob, với giá trong nước ở mức 815-828 USD/tấn xuất xưởng.
Các chào giá CRC được nhận từ Hàn Quốc và Đài Loan ở mức 670-680 Euro/tấn (730-740) USD/tấn cfr Ý. Giá chào của Ấn Độ cho cùng loại nguyên liệu từ 680-690 Euro/tấn (740-750 USD/tấn) cfr Nam Âu. Giá chào của Ai Cập dao động từ 750-760 USD/tấn cfr Châu Âu, cao hơn so với các giá chào khác vì chúng bao gồm cả lợi nhuận thương mại. Giá chào HDG Z140 0.57mm từ Việt Nam được báo cáo ở mức 820-840 USD/tấn cif Tây Ban Nha.
Giá thép dài Trung Quốc ổn định trước lễ
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương ổn định vào ngày 7/6, sau khi hầu hết người mua kết thúc việc bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ trước Lễ hội Thuyền rồng vào ngày 10/6.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,560 NDT/tấn (503.93 USD/tấn) vào ngày 7/6.
Tâm lý và thương mại thép nội địa của Trung Quốc cho thấy sự cải thiện nhất định vào ngày 6/6, được hỗ trợ bởi các cuộc đàm phán cắt giảm sản lượng. Nhưng giao dịch đã chậm lại vào ngày 7/6, sau khi hầu hết người mua hoàn tất việc bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ vào ngày hôm trước.
Những người tham gia thị trường cho biết giao dịch thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 40,000 tấn từ ngày 6/6 xuống còn 114,000 tấn vào ngày 7/6. Một số nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép lên 20-30 NDT/tấn vào ngày 7/6, kỳ vọng người mua sẽ tăng mua sau kỳ nghỉ lễ vào ngày 11/6. Nhưng hầu hết những người tham gia vẫn thận trọng về triển vọng thị trường khi không thấy bất kỳ tài liệu chính thức nào về việc cắt giảm sản lượng.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 530 USD/tấn fob cho loại HRB400 và SD400. Hầu hết các nhà máy Trung Quốc muốn giữ giá chào hàng ổn định trước kỳ nghỉ lễ mà không có nhiều yêu cầu từ người mua nước ngoài.
Giá chào thanh cốt thép của các nhà máy lớn ở Đông Nam Á vẫn ổn định, nhưng mức mục tiêu của các nhà máy đối với các giao dịch giảm do nhu cầu yếu trên thị trường khu vực. Một nhà máy Việt Nam giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức 550 USD/tấn fob trọng lượng thực tế hoặc 555-560 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore. Một nhà máy khác của Malaysia chào bán thanh cốt thép với trọng lượng lý thuyết là 525 USD/tấn fob, nhưng thương nhân ước tính rằng nhà máy này sẵn sàng bán thanh cốt thép ở mức 515-520 USD/tấn fob hoặc 530-535 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore. Những người mua lớn kỳ vọng các nhà máy Trung Quốc sẽ giảm giá hơn nữa và gây thêm áp lực giảm giá xuất khẩu của các nhà máy ở Đông Nam Á.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu dây thép ở mức 540-545 USD/tấn fob sau khi cắt giảm giá chào 5 USD/tấn vào giữa tuần.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn ổn định ở mức 3,430 NDT/tấn. Tâm lý thị trường phôi thép Đông Nam Á phục hồi nhẹ vào cuối tuần qua. Những người tham gia thị trường cho biết giá mục tiêu của người mua đối với phôi nhập khẩu đã tăng lên 495 USD/tấn fob vào cuối tuần qua, nhưng các nhà máy ở Đông Nam Á nhất quyết yêu cầu giá giao dịch là 500 USD/tấn fob.
Giá thép dẹt Trung Quốc giảm trước lễ
Giá thép dẹt nội địa của Trung Quốc giảm nhẹ do giao dịch trì trệ trước Lễ hội Thuyền rồng vào ngày 10/6.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 10 NDT/tấn (2.76 USD/tấn) xuống còn 3,800 NDT/tấn vào ngày 6/6. Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.26% lên 3,813 NDT/tấn.
Hoạt động giao dịch diễn ra chậm trong ngày với một số người mua chốt vài lô hàng để sử dụng trong Lễ hội Thuyền rồng. Các công ty thương mại cho biết hầu hết người mua đã tích trữ hàng hóa vào ngày 6/6 và do đó sức mua không cao vào ngày 7/6. Nhu cầu thép giảm do các công trình xây dựng gần trường học ở nhiều thành phố tạm dừng hoạt động khi kỳ thi tuyển sinh đại học bắt đầu hôm nay. Hai nhà máy thép lớn ở miền bắc Trung Quốc giữ giá xuất xưởng HRC không thay đổi đối với các đợt giao hàng tháng 7 so với tháng 6, cho thấy các nhà máy thận trọng với xu hướng thị trường trong tháng 7.
Thị trường cũng không thay đổi khi người bán giữ giá trước kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài ba ngày của Trung Quốc. Người mua bằng đường biển đã im lặng trước giá thầu đặc biệt sau khi thấy giá bán nội địa Trung Quốc giảm nhẹ. Tâm lý thị trường vẫn giảm do nhu cầu thép khi Trung Quốc bước vào mùa trái vụ với nhiệt độ cao và lượng mưa nhiều hơn. Những người tham gia dự kiến giá sẽ chỉ tăng nếu Trung Quốc công bố cắt giảm sản lượng thép thô chi tiết, thay vì hướng dẫn vĩ mô không có chi tiết. Các thương nhân chào giá thép cuộn loại Q235 và Q195 của Trung Quốc ở mức 530-538 USD/tấn cfr Việt Nam, khiến không có nhu cầu mua do nhu cầu chậm, các doanh nghiệp Việt Nam cho biết.
Các công ty thương mại giữ giá chào ổn định ở mức 555 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn cấp SAE1006 của Trung Quốc, và một số trong số họ sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức thấp hơn 5 USD/tấn. Nhưng người mua Việt Nam không sẵn sàng đặt hàng vì họ dự đoán giá ở Trung Quốc sẽ giảm.
Rủi ro giảm giá gia tăng trên thị trường HRC Ấn Độ
Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ giữ ổn định trong tuần nhưng những người tham gia thị trường nhận thấy rủi ro giảm trong những tháng tới do nguồn cung dư thừa.
Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4mm không thay đổi ở mức 53,750 Rs/tấn (644 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, so với tuần trước.
Kết quả bầu cử được công bố vào ngày 4/6 có tác động hạn chế. Đảng Bharatiya Janata cầm quyền đã không giành được chiến thắng áp đảo được dự đoán bởi các cuộc thăm dò ý kiến, mở đường cho việc thành lập một chính phủ liên minh. Mặc dù kết quả không như mong đợi nhưng những người tham gia thị trường thép không hề lo lắng trước diễn biến này và cho biết họ hiện đang chờ thành lập chính phủ mới và các chính sách của chính phủ, đặc biệt là về tài trợ cơ sở hạ tầng.
Một số nhà máy thép lớn của Ấn Độ đã tăng giá thêm 500-1,100 Rs từ ngày 1/6, nhưng đã có sự phản đối từ người mua do nhu cầu yếu. Có rất ít cơ hội để các nhà sản xuất tăng giá hơn nữa vì số lượng lớn HRC từ Trung Quốc và Việt Nam sẽ được chuyển đến bắt đầu từ cuối tháng 6. Một số lượng đã được đặt hàng từ Nhật Bản với giá 600-610 USD/tấn CFR Ấn Độ để giao hàng trong vài tháng tới.
Ngoài ra, việc bổ sung công suất gần đây do các nhà máy thực hiện cũng dự kiến sẽ dẫn đến tình trạng dư cung trên thị trường trong nửa cuối năm nay. Nhu cầu có thể vẫn yếu trong thời kỳ gió mùa bắt đầu trong tháng này do hoạt động xây dựng bị gián đoạn.
Tâm lý thị trường thép toàn cầu ảm đạm, với việc người bán Trung Quốc giảm giá xuất khẩu để thực hiện các giao dịch mới.
Một số thương nhân Ấn Độ cho biết họ chưa phản hồi các chào bán từ người bán Trung Quốc trong tuần này vì họ dự đoán giá trong nước sẽ giảm, điều này có thể khiến nguyên liệu nhập khẩu kém hấp dẫn hơn khi chênh lệch giá giảm.
Một nhà phân phối cho biết: "Thị trường nội địa yếu. Hiện tại không có ích gì khi mua nguyên liệu nhập khẩu. Mua để làm gì nếu giá trong nước có thể giảm xuống còn 52,000 Rs/tấn?".
Xuất khẩu
Hoạt động trên thị trường xuất khẩu khan hiếm do các nhà máy Ấn Độ tiếp tục cắt giảm nguồn cung xuất khẩu sang Châu Âu và Trung Đông.
Một chào bán cho HRC được đưa ra ở mức 670 USD/tấn cfr Châu Âu. Một số nguồn tin thị trường cho biết có lực mua ở mức 620-630 USD/tấn, nhưng người bán Ấn Độ chưa sẵn sàng giảm giá chào do doanh số nội địa tốt hơn.
Ấn Độ cũng đã hết hạn ngạch HRC theo hệ thống bảo vệ nhập khẩu thép của Châu Âu, tiếp tục hạn chế hoạt động xuất khẩu.
Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường cho biết, các nhà máy có thể sớm phải chuyển sự chú ý sang xuất khẩu do điều kiện thị trường trong nước không thuận lợi.
Một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Mumbai cho biết: “Từ tháng 7, các nhà máy sẽ hoạt động xuất khẩu tích cực hơn khi hàng nhập khẩu bắt đầu đến và nhu cầu trong nước giảm”.
Thị trường phế thép thiếu hoạt động giao dịch
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản hầu như không thay đổi trong ngày thứ sáu do hoạt động giao dịch hạn chế, với kỳ vọng rằng thị trường tạm lắng này sẽ kéo dài cho đến khi bắt đầu cuộc đấu thầu Kanto vào tháng 6.
Một lô H2 được giao dịch ở mức giá khoảng 365 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này, phù hợp với giá tuần trước. Những người mua Việt Nam khác tỏ ra ít quan tâm đến phế liệu nhập khẩu, đặc biệt là các loại cơ bản có thể có nguồn gốc trong nước với giá thấp hơn.
Các chào giá phế liệu H1/H2 50:50 tới Đài Loan tương đối tích cực hơn, vì các nhà cung cấp phải cạnh tranh với phế liệu đóng container, được giao dịch ở mức 340-343 USD/tấn cfr Đài Loan trong tuần qua. Hôm qua, giá chào H1/H2 50:50 được đưa ra ở mức dưới 355 USD/tấn, mặc dù nhiều thương nhân Nhật Bản lưu ý rằng chất lượng của nó không phản ánh mức độ thị trường. Một thương nhân địa phương cho biết: “Tuy nhiên, thật hợp lý khi thấy nhiều chào bán giá rẻ hơn cho Đài Loan vì đây là thị trường duy nhất vẫn cho thấy nhu cầu ổn định đối với hàng giao ngay”.
Các thương nhân Nhật Bản không đưa ra mức giảm giá đáng kể đối với phế liệu HS, duy trì mức chào trên 400 USD/tấn cfr trong tuần qua, do tỷ giá hối đoái của đồng yên biến động và nguồn cung tương đối thắt chặt hơn so với H2. Theo các nguồn tin thương mại, khối lượng nhỏ phế liệu HS được chốt ở mức khoảng 390-395 USD/tấn cfr Việt Nam, với Shindachi có giá tương tự.
Thị trường trong nước
Thị trường đường biển có sự sụt giảm nhẹ.
Tokyo Steel đã giảm giá thu mua xuống 500 Yên/tấn tại các nhà máy ở Okama, Takamatsu và Kyushu. Giá tại các nhà máy khác không thay đổi, với H2 ở mức 51,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya và 49,000 Yên/tấn giao cho nhà máy Tahara.
Các thương nhân Nhật Bản cho biết những thay đổi ở thị trường nội địa có tác động hạn chế đến thị trường xuất khẩu, do thị trường nội địa vẫn là lựa chọn tốt hơn cho các nhà cung cấp. Giá tại bến cảng Vịnh Tokyo trong tuần là 50,000-51,500 yên/tấn đối với H2, 54,000-55,000 yên/tấn đối với HS và 53,000-54,500 yên/tấn đối với Shindachi. Một thương nhân Nhật Bản cho biết “Tàu chở hàng May Kanto sẽ đến vào tuần tới, điều này sẽ hỗ trợ giá tại cảng”.
