Giá quặng sắt Trung Quốc giảm, giao dịch hạ nhiệt
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển vào ngày 7/7 giảm do giao dịch trầm lắng, với tâm lý thị trường tiêu cực.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 2.25 USD/tấn xuống còn 110 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một công ty thương mại có trụ sở tại miền nam Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi quyết định bán các lô hàng NBL của mình cho đến khi chúng cập cảng, vì lợi nhuận cập cảng vẫn còn khoảng 30 NDT/tấn (7.23 USD/tấn) tại các cảng Đường Sơn”.
Một số công ty thương mại vẫn tích cực, do sản lượng gang thỏi đang ở mức cao và các nhà máy tiếp tục kiếm được lợi nhuận từ thép, hỗ trợ nhu cầu đối với quặng sắt từ trung bình đến cao cấp, một công ty thương mại có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.
Quặng 62%fe tại cảng vào ngày 7/ 7 đã giảm 10 NDT/tấn xuống 882 NDT/tấn đối với xe tải tự do trên xe tải Thanh Đảo, khiến tương đương vận chuyển bằng đường biển của nó giảm 1.25 USD/tấn xuống còn 113.75 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 812.50 NDT/tấn vào ngày 7/7, giảm 15.50 NDT/tấn, tương đương 1.87% so với giá thanh toán vào ngày 6/7.
Một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, giao dịch bên cảng đã hạ nhiệt vào ngày 7/7 so với vài ngày trước, "đặc biệt là vào buổi chiều khi giá quặng sắt trên DCE và SGX đều giảm mạnh, điều này làm giảm sức mua". Tuy nhiên, các giao dịch tại cảng vẫn không tệ, "khi lượng quặng sắt tồn kho của các nhà máy vẫn còn thấp và các nhà máy đang cố gắng tối đa hóa sản lượng để đạt được mức lợi nhuận kha khá của các nhà máy là 150-200 NDT/tấn", một giám đốc nhà máy thép có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.
PBF được giao dịch ở mức 860-869 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 895-903 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 127 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 7/7.
Thị trường than cốc tìm kiếm sự rõ ràng
Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB giữ ổn định hôm thứ sáu, do triển vọng giá không chắc chắn.
Các nhà cung cấp phần lớn tích cực về triển vọng giá trong ngắn hạn, đặt các mức có thể giao dịch đối với than luyện cốc cứng cao cấp trong khoảng 230-235 USD/tấn fob Australia.
Một nhà cung cấp quốc tế chỉ ra rằng thị trường phần lớn cân bằng, nơi có đủ nhu cầu được đáp ứng so với tình trạng sẵn có tại chỗ hiện tại. Nhà cung cấp cho biết sản lượng thép của Ấn Độ tiếp tục tăng lên mức cao mới, vì vậy có thể có nhiều yêu cầu hơn trong tháng 8 và những tháng tới.
Nhưng những người khác dự đoán giá sẽ giảm, với hầu hết người mua hàng giao ngay của Ấn Độ áp dụng lập trường chờ đợi và theo dõi cho đến khi việc bổ sung hoàn tất.
Một thương nhân Ấn Độ cho biết: “Tôi không kỳ vọng giá sẽ điều chỉnh nhiều vì nguồn cung dường như vẫn còn hơi eo hẹp, nhưng hiện tại giá cả không ổn định, người mua sẽ muốn trì hoãn việc mua hàng của họ với hy vọng giá sẽ điều chỉnh nhiều hơn”.
Một lô hàng 55,000 tấn than luyện cốc dễ bay hơi cao Bailey của Mỹ giao vào cuối tháng 7 đã được bán với giá 120 USD/tấn cfr Indonesia.
Một lô hàng 30,000 tấn PCI ít biến động của Nga với laycan tháng 7 được cho là đã bán cho Đông Nam Á với giá 130 USD/tấn trên cơ sở cfr, nhưng không thể xác nhận thêm chi tiết trước khi thị trường đóng cửa.
Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ tăng 4 USD/tấn lên 244 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc giữ ổn định ở mức 225 USD/tấn cfr.
Hợp đồng tương lai than luyện cốc tại Đại Liên giảm do hy vọng về các chính sách kích thích kinh tế hơn để hỗ trợ nền kinh tế mờ nhạt. Hợp đồng tương lai than cốc và than cốc được giao dịch nhiều nhất trong tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên lần lượt giảm 1.28% và 1.78%. Một công ty thương mại trong nước cho biết: “Tâm lý thị trường yếu do nhu cầu thép kém và chúng tôi nhận thấy điều này đang đè nặng lên cả thị trường giao ngay và kỳ hạn trên thị trường kim loại màu hiện nay”.
Than cốc Liulin số 4 với 0,8% lưu huỳnh giảm 70 NDT/tấn xuống còn 1,680 NDT/tấn (231.75 USD/tấn), trong khi than cốc Liulin số 4 với 1.3% lưu huỳnh cũng giảm 40 NDT/tấn xuống còn 1,510 NDT/tấn.
Một số người tham gia cho biết xu hướng tăng giá trong thời gian ngắn nằm trong dự kiến vì nhu cầu cơ bản vẫn còn mờ nhạt.
Trong phân khúc than cốc đáp ứng, đợt tăng giá 50-60 NDT/tấn đã chốt ngày trước sau các đề xuất từ các nhà máy than cốc vào ngày 20/6.
Giá thép dẹt Trung Quốc sụt giảm
Giá thép cuộn nội địa của Trung Quốc giảm do giao dịch chậm lại, trong khi người mua bằng đường biển giữ thái độ thận trọng trong việc đặt hàng.
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 40 nhân dân tệ/tấn (5.53 USD/tấn) xuống còn 3,840 NDT/tấn vào ngày 7/7.
HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 2.36% xuống 3.,766 NDT/tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay giảm so với đầu tuần. Các công ty thương mại đã giảm giá 30-40 NDT/tấn xuống còn 3,840-3,850 NDT/tấn để thu hút đơn đặt hàng, trong khi người mua trở nên thận trọng hơn sau khi giá kỳ hạn giảm trong biên độ lớn vào buổi chiều.
Nhu cầu thấp làm giảm tâm lý, nhưng một số người tham gia cho biết việc bảo trì các nhà máy thép sẽ tăng trong tháng 7 để bù đắp cho nhu cầu giảm. Theo Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc, sản lượng thép thô của các nhà máy thép lớn của Trung Quốc đã giảm 0.74% từ ngày 11-20/6 xuống còn 2.246 triệu tấn/ngày từ ngày 21-30/6.
Người bán giữ nguyên giá chào hoặc bán ở mức 540-585 NDT/tấn fob Trung Quốc cho SS400, trong khi người mua bằng đường biển miễn cưỡng hành động sau khi chứng kiến giá kỳ hạn Trung Quốc và thị trường giao ngay giảm. Một số người tham gia quốc tế tỏ ra bi quan về giá xuất khẩu thép của Trung Quốc, với lý do nhu cầu của Trung Quốc thấp trong thời kỳ tạm lắng mùa hè và nói rằng họ không mong đợi các biện pháp kích thích mới sẽ được Bắc Kinh công bố vào tháng 7.
Người mua Việt Nam muốn đợi đến ngày 10/7 để đưa ra quyết định sau khi giá bán nội địa Trung Quốc giảm. Dư luận thị trường nổi lên việc Hiệp hội Thép Việt Nam gửi kiến nghị tới các ban ngành liên quan đề nghị xem xét xây dựng kỹ thuật hàng hóa và thực hiện quy trình kiểm tra chất lượng đối với thép nhập khẩu vào Việt Nam. Giấy chứng nhận của bên thứ ba có thể được yêu cầu đối với thép nhập khẩu vào Việt Nam nếu đề xuất được chấp thuận, một số đại biểu Việt Nam cho biết. Nhưng những người khác kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ chỉ thắt chặt kiểm tra các phẩm chất cần thiết, thay vì yêu cầu giấy chứng nhận của bên thứ ba với chi phí cao hơn mà cuối cùng sẽ được chuyển cho người mua trong nước.
Thị trường phế thép Châu Á ổn định khi người mua tìm kiếm tín hiệu định giá
Thị trường phế liệu kim loại màu được đóng trong container của Đài Loan vẫn ổn định khi người mua chờ đợi bên lề để có thêm tín hiệu định giá.
Không có giao dịch giao ngay nào được nghe thấy và các hoạt động giao ngay hạn chế được quan sát thấy do hầu hết người mua đã hoàn thành nhu cầu thu mua phế liệu của họ vào đầu tuần.
Một người mua cho biết họ dự kiến giá sẽ tiếp tục giảm và sẵn sàng nộp giá thầu thấp hơn trong tuần tới do doanh số bán thép trì trệ và tâm lý thị trường yếu.
Một nhà sản xuất thép cho biết: “Tôi dự đoán các hoạt động giao dịch sẽ chỉ diễn ra vào cuối tuần vì người mua Châu Á đang tìm kiếm giá phế liệu Kanto và giá phế liệu nội địa của Hoa Kỳ để biết rõ thị trường và định hướng giá cả”.
Kết quả đấu thầu Kanto sẽ được công bố vào ngày 11/7.
Hầu hết người mua cũng nhấn mạnh đến dòng chào hàng phế liệu của Nhật Bản và cho biết điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến giá phế liệu đóng trong container của Hoa Kỳ. Giá chào cho H1/H2 50:50 của Nhật Bản đã được nghe nói ở mức khoảng 375 USD/tấn, và có một số thảo luận trên thị trường về khả năng giao dịch đóng cửa ở mức thấp hơn một chút so với giá chào bán ngày thứ sáu, nhưng điều này không thể được xác minh trong giờ công bố của Châu Á.
Giá phôi thép cạnh tranh từ Indonesia cũng sẽ tạo ra một số khó khăn cho thị trường phế liệu nhập khẩu vào Đài Loan. Giá chào phôi thép của Indonesia được nghe thấy ở mức 530 USD/tấn cfr trong tuần. Mặc dù điều này đã tăng 10-15 USD/tấn so với tuần trước, nhưng nó vẫn được coi là có lợi thế cạnh tranh so với việc thu mua và xử lý phế liệu kim loại đen thành phôi, vốn có chi phí chuyển đổi là 170-200 USD/tấn.
Các nguồn thương mại cũng sẽ theo dõi thông báo giá thanh cốt thép và phế liệu trong nước của Feng Hsin vào ngày 10/7. Nhà máy đã tăng giá thu gom phế liệu nội địa và giá thanh cốt thép thêm 200 Đài tệ /tấn (6.40 USD/tấn) so với tuần trước lên 11,600-11,700 Đài tệ/tấn và 18,900 Đài tệ/tấn, tương ứng.
Không có chào bán nào cho phế liệu có nguồn gốc từ Úc hoặc Nam Mỹ.
Giá thép dài Trung Quốc giảm do nhu cầu thấp
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương giảm do nhu cầu thấp tại các thành phố nội địa Trung Quốc và các thị trường lớn ở Đông Nam Á.
Giá thanh cốt thép xuất xưởng tại Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.76 USD/tấn) xuống còn 3,650 NDT/tấn ngày 7/7.
Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 2.21% xuống 3,671 NDT/tấn. Các công ty thương mại cắt giảm giá chào thanh cốt thép xuống còn 3,650-3,660 NDT/tấn do tâm lý yếu đi từ ngày 06/7.
Những người tham gia kỳ vọng nhu cầu thép xây dựng thấp hơn từ các dự án ngoài trời do nhiệt độ tăng ở các thị trường lớn phía bắc và phía đông Trung Quốc. Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 10,000 tấn từ ngày 6/7 xuống còn 130,000 tấn vào ngày 7/7. Một số nhà máy phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thép cây khoảng 10-20 NDT/tấn ngày 7/7.
Một nhà máy Malaysia giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 560-565 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy Trung Quốc đã chào bán thép cây cho Hồng Kông ở mức 560-565 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế, với giá mục tiêu cho các giao dịch là 550 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế. Giá mục tiêu của người mua cho các giao dịch thấp hơn, ở mức 540 USD/tấn cfr, vì họ dự đoán giá tại Trung Quốc và các thị trường Đông Nam Á khác sẽ giảm hơn nữa trong thời gian trái mùa tháng 7.
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 543 USD/tấn fob, với các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu ở mức 550-565 USD/tấn fob.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn xuống còn 3,550 NDT/tấn ngày 7/7.
Giá phế H2 Nhật Bản sụt giảm
Giá xuất khẩu phế liệu H2 của Nhật Bản giảm do người mua điều chỉnh kỳ vọng giá của họ thấp hơn, trong khi giá phế liệu loại cao cấp vẫn ổn định trong suốt cả tuần nhờ các nguyên tắc cơ bản về cung cầu cân bằng hơn.
Thị trường xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản mờ nhạt trong suốt cả tuần do thị trường vận chuyển bằng đường biển không được hỗ trợ. Một số công ty thương mại đã cố gắng giảm giá để đánh giá mức độ có thể giao dịch trên thị trường đường biển. Giá phế liệu dự kiến sẽ phải đối mặt với áp lực gia tăng khi các nhà cung cấp từ các thị trường khác xem xét hạ giá chào hàng của họ khi nhu cầu giảm. Và giá thép kỳ hạn của Trung Quốc đã giảm hơn 2% trong phiên giao dịch chiều thứ sáu.
Vào đầu tuần, giá chào hàng xuất khẩu H2 ở mức trên 51,000 Yên/tấn fob, nhưng sau đó chúng đã được điều chỉnh thành 50,000-50,500 Yên/tấn fob do các công ty thương mại thu hút được lượng mua tối thiểu.
Các nhà máy Hàn Quốc đã hạn chế tham gia vào thị trường đường biển cho H2 hoặc H1/H2 50:50 do thị trường phế liệu trong nước bước vào giai đoạn điều chỉnh. Có một khoảng cách 10 USD/tấn giữa giá thầu dự kiến của người mua Việt Nam và mức mục tiêu của thương nhân Nhật Bản.
Giá chào H1/H2 50:50 cho Đài Loan được nghe thấy ở mức 375-380 USD/tấn cfr hôm qua, giảm 5 USD/tấn so với đầu tuần. Một giao dịch được cho là đã được ký kết ở mức dưới 375 USD/tấn, nhưng điều này không thể được xác nhận trước thời điểm công bố. Khả năng thương lượng của người mua Đài Loan đối với phế liệu đóng trong container dự kiến sẽ được tăng cường do giá phế liệu của Nhật Bản giảm.
Một người mua lớn phế liệu loại cao cấp ở Hàn Quốc đã duy trì giá thầu cố định cho HS Nhật Bản và phế liệu vụn, trong khi một người mua nổi tiếng khác đã từ chối mua hàng trong tuần qua.
Các nhà máy Việt Nam cho biết họ đã nhận được nhiều chào bán cạnh tranh hơn cho phế liệu HS trong tuần qua, với mức giá 415-420 USD/tấn cfr Việt Nam. Giá chào HS ở mức 405-410 USD/tấn cfr Đài Loan, với giao dịch được cho là đã kết thúc ở mức dưới 400 USD/tấn cfr một chút trong tuần.
Giá phế liệu nội địa của Nhật Bản ổn định trong tuần, với Tokyo Steel trả 48,500 Yên/tấn cho H2 tại nhà máy Utsunomiya và 48,000 Yên/tấn tại nhà máy Tahara. Tokyo Steel có thể sẽ giữ giá ổn định cho đến khi đấu thầu Kanto diễn ra vào ngày 11/7.
Giá thu gom tại bến tàu tại Vịnh Tokyo không thay đổi trong tuần. Giá H2 ở mức 48,500-49,500 Yên/tấn, HS là 52,000-53,500 Yên/tấn và shindachi là 50,000-51,500 Yên/tấn. Một công ty thương mại Nhật Bản cho biết, các chủ hàng chủ yếu tập trung vào bốc xếp các hợp đồng giao hàng trong tháng 7 hơn là đàm phán các đơn hàng xuất khẩu mới.
Giá nhập khẩu phế thép Việt Nam giảm
Giá nhập khẩu phế liệu rời biển sâu của Việt Nam thấp hơn trong tuần kết thúc vào ngày 7/7 do các yếu tố cơ bản yếu, cùng với triển vọng giảm giá trên thị trường phế liệu sắt rộng hơn.
Đánh giá chỉ số phế liệu số lượng lớn HMS 1/2 80:20 cfr Việt Nam ở mức 395 USD/tấn trong tuần qua, đánh dấu mức giảm 5 USD/tấn so với tuần trước. Các nhà cung cấp phế liệu số lượng lớn ở biển sâu đã giảm giá cho Việt Nam do xu hướng giảm giá kéo dài và dự đoán giá sẽ giảm hơn nữa trong cuộc đàm phán nội địa của Hoa Kỳ vào tháng 7. Một số nguồn thương mại cho biết thêm rằng triển vọng tiêu cực của nhu cầu thép toàn cầu cũng đã gây căng thẳng cho tâm lý thị trường.
Một số giá chào chỉ định từ bờ tây Hoa Kỳ và Úc đã giảm xuống còn 400-405 USD/tấn cfr Việt Nam, đánh dấu mức giảm 10 USD/tấn so với tuần trước. Nhưng các nhà máy Việt Nam cũng đã rút lại ý tưởng giá 400 USD/tấn trước đó và dự đoán sẽ có nhiều cơ hội đàm phán hơn trong tuần tới.
Một thương nhân địa phương cho biết giá thầu cao nhất cho H2 Nhật Bản là khoảng 375 USD/tấn cfr trong tuần qua, vì vậy bất kỳ mức giá nào trên 390 USD/tấn đối với hàng rời biển sâu HMS 1/2 80:20 sẽ được coi là quá đắt đối với người mua Việt Nam.
"Tuần này đã có nhiều chào bán phế liệu của Nhật Bản cho các nhà máy trong khu vực. Vì lý do này, nhiều người mua đang trì hoãn việc thu mua phế liệu bằng đường biển vì họ tin rằng giá sẽ còn thấp hơn trong thời gian tới," một người mua cho biết.
Tuần này, giá phế liệu trong nước tại Việt Nam không thay đổi và những người tham gia thị trường cho biết các nhà máy sẽ cố gắng giảm giá thu gom hơn nữa do giá thép cây tiếp tục giảm.
Giá HRC Ấn Độ tăng nhờ đàm phán bảo trì của các nhà máy
HRC nội địa của Ấn Độ nhích lên cao hơn trong tuần qua sau khi các thương nhân đẩy giá chào hàng vì kỳ vọng các nhà máy tiến hành bảo trì trong mùa gió mùa.
Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với vật liệu có độ dày 2.5-4mm đã tăng 500 Rs/tấn (6 USD/tấn) lên 56,000 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).
Các nhà máy lớn đã thông báo về việc chuyển đổi giá cho tháng 7, nhưng cũng cung cấp khoản tín dụng 1,000 Rs/tấn vào giá bán của tháng 6. Việc giảm không ảnh hưởng đến tâm lý thị trường do giá niêm yết của các nhà máy vẫn cao hơn giá giao dịch.
Mặc dù giá giảm, các thương nhân đã tăng giá chào trong tuần này do mức tồn kho thấp và thị trường cho rằng các nhà máy sẽ tiến hành bảo trì trong tháng này, điều này sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung.
Ít nhất ba nhà máy chính được cho là đang tiến hành bảo trì trong tháng này tại một hoặc nhiều nhà máy của họ, điều này có thể dẫn đến thâm hụt nguồn cung 250,000 tấn.
Những người tham gia thị trường vẫn không chắc liệu việc tăng giá có thể được duy trì hay không vì hoạt động được thiết lập để duy trì ở mức thấp trong mùa mưa, sẽ kéo dài đến tháng 8. Nhập khẩu trong tháng 7 và tháng 8 cũng sẽ kiểm tra sức mạnh của thị trường trong nước.
"Người mua biết rằng có sự chênh lệch giá 3,000 Rs/tấn giữa giá của các nhà máy và nguyên liệu nhập khẩu sắp đến, vì vậy họ đang hoãn mua hàng cho đến khi họ chắc chắn rằng giá đã chạm đáy", một nhà phân phối có trụ sở tại Chennai nói.
Trong khi đó, giá chào HRC nhập khẩu mới được nghe thấy ở mức 615-625 USD/tấn cfr từ Hàn Quốc và Việt Nam, nhưng người mua đang đàm phán ở mức 600 USD/tấn.
Theo các nhà giao dịch, nhu cầu dự kiến sẽ vẫn yếu trong hai tháng tới và giá cũng sẽ duy trì ở mức giới hạn. Việc thiếu các đơn đặt hàng xuất khẩu đang được bù đắp bởi kế hoạch bảo trì của các nhà máy, nhưng nhu cầu quốc tế yếu hơn kéo dài có thể gây áp lực lên giá.
Giá thép cuộn cán nguội không đổi trong tuần ở mức 59,000 Rs/tấn, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm cũng giữ nguyên ở mức 64,500 Rs/tấn. Cả hai mức giá đều dựa trên cơ sở xuất xưởng Mumbai và không bao gồm GST.
Giá chào HRC của Ấn Độ sang châu Âu tăng trong tuần này do các nhà máy tăng giá chào sau khi chốt một số giao dịch trong khu vực gần đây.
Các nhà máy Ấn Độ đã tăng giá chào HRC của họ lên 660-670 USD/tấn cfr trong tuần qua từ 650-660 USD/tấn cfr tuần trước đó. HRC có nguồn gốc từ Ấn Độ đã tăng 10 USD/tấn trong tuần lên 665 USD/tấn cfr Châu Âu. Giá xuất khẩu HRC của Ấn Độ, dựa trên giá bán ròng trở lại Châu Âu, cũng tăng 10 USD/tấn trong tuần lên 615 USD/tấn USD/tấn.
Một nhà máy lớn được cho là đã bán 50,000-60,000 tấn HRC và CRC ở Ý gần đây với giá tương ứng khoảng 660 USD/tấn cfr và 740 USD/tấn cfr.
Mặc dù giá chào hàng của Ấn Độ đã tăng lên nhưng phản hồi của người mua rất kém vì có rất nhiều hàng tồn kho ở Châu Âu. Một nhà xuất khẩu cho biết, hoạt động cũng đang chậm lại khi khối sắp nghỉ hè và hạn ngạch tự vệ cũng là một mối lo ngại.
Một nhà xuất khẩu thứ hai cho biết các chào bán cao hơn chỉ dành cho các giao dịch trọng tải nhỏ vì các nhà máy đang nhắm mục tiêu nhiều người mua ở Châu Âu cho các lô hàng nhỏ hơn do thiếu nhu cầu số lượng lớn vào lúc này.
Một nhà máy khác của Ấn Độ được cho là đã bán 20,000-25,000 tấn HRC ở Thổ Nhĩ Kỳ gần đây với giá 592 USD/tấn cfr.
Giá chào của CRC giữ ổn định trong tuần ở mức 750 USD/tấn cfr Châu Âu, trong khi giá chào mạ kẽm nhúng nóng không đổi ở mức 830-850 USD/tấn cfr đối với Z140 0.57mm loại cơ bản. Các nhà máy Ấn Độ đang tìm cách đẩy giá CRC lên 770-780 USD/tấn cfr trong thời gian tới, nhưng yêu cầu đối với các sản phẩm thép hạ nguồn khá thấp, theo các nhà xuất khẩu. Giá chào HDG của Ấn Độ cho Z275 1.5mm là 880 USD/tấn cfr Châu Âu và cfr Mexico.
Nhà xuất khẩu đầu tiên cho biết: “Mặc dù các nhà máy đang thúc đẩy các đơn đặt hàng hạ nguồn, nhưng các thương nhân không cảm thấy thoải mái với việc chấp nhận rủi ro vượt quá hạn ngạch tự vệ tại EU”.
Tại Trung Đông, giá chào HRC của Ấn Độ tăng lên 610-620 USD/tấn cfr từ mức 600-610 USD/tấn cfr của tuần trước do người mua trong khu vực trở về sau kỳ nghỉ lễ Eid-ul-Adha và giá chào từ Trung Quốc và Nhật Bản tăng mạnh.
Thị trường HDG Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chốt các đơn hàng nhỏ lẻ
Doanh số bán các đơn hàng mạ kẽm nhúng nóng nhỏ lẻ của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục trong tuần này, mặc dù phần lớn thị trường vẫn trì trệ do hầu hết các mặt hàng xuất khẩu không cạnh tranh và nhu cầu trong nước không đáng kể.
Một nhà máy chào giá 875 USD/tấn fob, nhưng giảm giá khoảng 30 USD/tấn cho các đơn đặt hàng lớn hơn. Giá niêm yết của một nhà máy khác là 870 USD/tấn, nhưng vẫn có giảm giá. Đối với vật liệu 1mm, chào bán thấp hơn khoảng 55 USD/tấn. Một chào bán đã được nghe thấy ở Ý cho Z100 HDG 1mm ở mức 840 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mức giá tương tự cũng có sẵn cho HDG 0.5mm.
Các thỏa thuận trọng tải nhỏ đã được báo cáo là đã ký kết với một số điểm đến Balkan, Ukraine, Tây Ban Nha và Hy Lạp. Nguyên liệu được bán ở Bulgaria với giá 820 Euro/tấn dap, mà một người tham gia thị trường ước tính tương đương với khoảng 815 USD/tấn xuất xưởng hoặc fob. Tại Tây Ban Nha và Hy Lạp, giá đạt được là 820-825 USD/tấn fob. Nhưng một nguồn tin bên bán cho biết các khách hàng ở Vương quốc Anh đang yêu cầu 680 USD/tấn fob cho Z100 HDG 1.2mm từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Một thương nhân ước tính mức giá khả thi là 800-820 USD/tấn fob. Một người mua Tây Ban Nha báo cáo chào giá 825-830 Euro/tấn cfr bao gồm thuế. Nhưng đó là cao hơn so với các nguồn gốc khác, với những người bán nói rằng họ không thể cạnh tranh với Việt Nam, Ấn Độ và Ai Cập. Một chào bán khác của Thổ Nhĩ Kỳ đã được đưa ra ở mức 900 USD/tấn cfr Tây Ban Nha bao gồm cả thuế. Một thương nhân đã nghe thấy một đề nghị ở Bosnia với giá 840 Euro/tấn dap cho vật liệu 1.4mm.
Một chào bán được đưa ra tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 910 Euro/tấn xuất xưởng cho 1mm Z100. Một chào bán khác được đưa ra ở mức 860 USD/tấn xuất xưởng cho HDG 0.6mm và 880 USD/tấn xuất xưởng cho 0.5mm.
Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng
Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào tình trạng tạm lắng sau khi những người tham gia thị trường đứng ngoài cuộc khi họ quan sát thị trường sau thông báo tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ từ 18% hiện tại lên 20% từ ngày 10/7.
Sau đợt tăng thuế VAT, thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã yên ắng lại càng trầm lắng hơn, trong bối cảnh các chào bán của một số nhà máy không nhận được sự quan tâm từ những người mua đã chọn chờ và xem tác động của việc tăng thuế trước khi tham gia thị trường. Thời gian tạm lắng càng được củng cố bởi các vấn đề tài chính ngày càng gia tăng, với một số người tham gia thị trường mô tả thị trường là "đã chết".
Biên lợi nhuận thu hẹp ở Thổ Nhĩ Kỳ là một trở ngại lớn đối với các nhà máy trong việc lập kế hoạch yêu cầu thu mua phế liệu, trong khi áp lực lớn hơn nữa đến từ việc thắt chặt dòng chảy trên lục địa do những thách thức kinh tế nghiêm trọng và các dòng sông khô cạn được sử dụng để vận chuyển.
Các nhà cung cấp kỳ vọng rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đợi thêm một thời gian nữa khi họ cân nhắc về tác động của thuế VAT cao hơn và thuế doanh nghiệp cao hơn. Nhưng động thái của chính phủ là nhằm tăng lưu thông tiền mặt trong nền kinh tế, điều cần thiết cho các nỗ lực tái thiết của chính phủ ở miền nam bị động đất và Istanbul. Bao thanh toán trong sự suy yếu của đồng tiền quốc gia và triển vọng tăng lãi suất chuẩn vào cuối năm, không có gì ngạc nhiên khi những người tham gia thị trường lùi lại một bước để quan sát thị trường.
Các nhà xuất khẩu cũng đang phải vật lộn với dòng vốn đầu vào thấp và không có khả năng có được hàng tồn kho ở mức khả thi về mặt kinh tế. Mặc dù một số nhà xuất khẩu ở Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Gent vẫn chào giá 295-300 Euro/tấn, tùy thuộc vào địa điểm và khối lượng, họ đang phải vật lộn để đạt được khối lượng. Ở Đức, các mức này cũng không đảm bảo được nhiều hàng tồn kho, một lần nữa khiến người bán ở Nga, Scandinavi và Hoa Kỳ chiếm vị trí trung tâm trong vòng mua hàng tiếp theo.
Tại Mỹ, giao dịch phế liệu kim loại màu trong nước hàng tháng bắt đầu vào chiều thứ Năm với một nhà máy lớn ở khu vực Detroit đặt giá thầu chất lượng cao giảm 30 USD/tấn, giảm 20 USD/tấn và 5ft P&S không đổi so với tháng trước cho các đợt giao hàng tháng 7. Các xu hướng ban đầu ở phía đông nam cho thấy rằng khu vực này có thể ít hoặc không giảm trong tháng này.
Ở miền nam, các cuộc thảo luận về giá tháng Bảy vẫn đang được tiến hành với một nhà máy thanh nhỏ tham gia thị trường vào đầu giờ chiều nay với giá thầu ở mức không đổi đối với các sản phẩm vụn, P&S, HMS và cửa hàng máy móc.
Các hồ sơ dự thầu đã làm nổi bật sự chênh lệch giữa giá cả ở miền bắc và miền nam trong tháng này do các nhà cung cấp miền nam đã thúc đẩy mạnh mẽ việc định giá không đổi đối với tất cả các loại trong bối cảnh nguồn cung phế liệu khan hiếm hơn.
Giao dịch trầm lắng trên thị trường HRC Biển Đen khi tỷ giá thay đổi liên tục
Thị trường thép cuộn cán nóng Biển Đen yên ắng trong tuần qua do các nhà sản xuất chờ xem liệu đồng rúp có tiếp tục giảm hay không, với nhu cầu thấp tại thị trường xuất khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ cũng góp phần vào mức giảm tối thiểu hoạt động.
Không có đề nghị nào được báo cáo, vì các nhà sản xuất chờ đợi tỷ giá hối đoái của đồng rúp ổn định. Đồng rúp đạt tỷ giá thấp nhất so với đồng đô la kể từ tháng 3 năm 2022, dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức do ngân hàng trung ương Nga quy định thông qua kiểm soát vốn. Đồng tiền này đã giảm xuống mức thấp nhất là 94 Rbs: 1 đô la vào thứ Năm trước khi phục hồi nhẹ lên 91 Rbs: 1 đô la. Đồng rúp đã mất khoảng 12% giá trị so với đồng đô la trong tháng qua.
Giá thầu từ khu vực Biển Địa Trung Hải cho nguyên liệu của Nga chịu lệnh trừng phạt được báo cáo ở mức 600-620 USD/tấn cfr. Một người bán được cho là sẽ chấp nhận mức 630-640 USD/tấn cfr với tỷ giá hối đoái giữa đồng rúp và đô la là 89-90. Ở tỷ giá hối đoái hiện tại, điều này sẽ tương đương với khoảng 616-633 USD/tấn cfr.
Trong khi đó, nguyên liệu Trung Quốc có sẵn ở Thổ Nhĩ Kỳ với giá 565-590 USD/tấn cfr. Nhưng không có giao dịch nào được báo cáo do nhu cầu yếu ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà sự không chắc chắn về tương lai kinh tế của đất nước đè nặng lên khách hàng.
Giá HRC EU giảm trở lại
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu giảm trở lại do các nhà máy gặp khó khăn trong việc bán hàng ở mức giá mục tiêu mới.
Các nhà máy Ý đang tìm kiếm doanh số bán hàng giao tháng 9 ở mức 680-690 Euro/tấn xuất xưởng/giao. Một nhà máy chào giá 690 Euro/tấn cơ sở giao cho tháng 10. Nhưng đợt bán hàng cuối cùng được chốt vào khoảng 640-645 Euro/tấn xuất xưởng. Một số trung tâm dịch vụ lớn hơn cho biết họ vẫn có thể tiếp cận các đợt giao hàng tháng 9 từ các nhà máy lớn hơn với mức giá dưới 650 Euro/tấn.
Một số người tiêu dùng Ý gần đây đã bổ sung thêm hàng, nghĩa là các trung tâm dịch vụ đã bán được nhiều HRC hơn trong tháng 6, nhưng đây là mức giá thấp nhất và chủ yếu là không có lãi. Một nhà máy được cho là đã nhận đơn đặt hàng cho các tấm cán quá hạn dưới 700 Euro/tấn cơ sở được giao, trong khi hai nhà máy khác có thể bán với giá khoảng 700 Euro/tấn được giao.
Các trung tâm dịch vụ đang nhắm mục tiêu mua hàng ở mức 720-730 Euro/tấn cơ sở được giao, với một trung tâm tăng chào bán lên 750 Euro/tấn được giao trong tuần qua, nhưng họ không thu hút được bất kỳ đơn đặt hàng nào. Cũng đã có một số đợt bổ sung hàng ở Bắc Âu, dẫn đến việc các trung tâm dịch vụ mua hàng ồ ạt, một số trong số đó lo ngại về nguồn cung trong tương lai. Nhà sản xuất thép của Slovakia US Steel Kosice sẽ ngừng một lò cao để bảo trì trong mùa hè, công ty đã xác nhận với Argus hôm nay. Các nhà máy khác được cho là cũng đang ngừng hoạt động của lò để bảo trì.
Hợp đồng cho nửa cuối năm giữa các trung tâm dịch vụ và người tiêu dùng đã kết thúc trong một số trường hợp, được báo cáo là tăng nhẹ so với nửa đầu năm.
Có ít chào bán nhập khẩu hơn. Một công ty thương mại báo cáo chào giá HRC Việt Nam ở mức 640 USD/tấn (585 Euro/tấn) cfr Antwerp, tăng 13 USD/tấn so với giá chào cuối cùng. Một thương nhân khác cho biết họ đã bán 1,500 tấn HRC Việt Nam sang Tây Ban Nha với giá 615 Euro/tấn cfr. Một người mua đã báo cáo chào hàng cuộn cán nguội của Hàn Quốc ở mức 730 Euro/tấn, và chào hàng cuộn dây mạ kẽm nhúng nóng của Đài Loan với giá 780 Euro/tấn fca, cho lớp mạ Z275.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng
Giao dịch thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ im ắng, với những người tham gia thị trường trong nước phần lớn do dự sau khi chính phủ tuyên bố tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 18% lên 20%.
Một nhà cung cấp đã chào hàng thanh cốt thép tới Châu Phi với giá 620-625 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, một dấu hiệu cho thấy các nhà cung cấp kỳ vọng sẽ có nhu cầu ở mức cao hơn.
Không có nhiều chào bán được nghe thấy ở thị trường trong nước, vì những người tham gia thị trường chờ xem tác động của việc tăng thuế VAT trong môi trường nhu cầu vốn đã yếu. Một nhà máy Marmara chào giá thanh cốt thép ở mức 19,740 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương với 630 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, thấp hơn 3 USD/tấn so với hai ngày trước đó. Giá lira sẽ tương đương với 640 USD/tấn, chưa bao gồm VAT, với thuế suất 18% hôm thứ Năm. Mặc dù các nhà máy sẽ tìm cách chuyển chi phí thuế cao hơn cho người mua dưới hình thức giá cao hơn, nhưng kết quả có thể xảy ra trong tương lai gần là nó sẽ ảnh hưởng đến giá, vì người mua trong nước đã thiếu vốn để mua hàng bổ sung.
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong bối cảnh giao dịch trầm lắng
Thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi chậm trong tuần qua do những người tham gia thị trường trở về sau kỳ nghỉ lễ ở nước này. Giá trong nước không thay đổi.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bám vào mức giá 680-700 USD/tấn xuất xưởng, như họ đã giữ trong vài tuần nay. Nhưng người mua miễn cưỡng mua hàng trên 650 USD/tấn xuất xưởng, và nhu cầu đối với sản phẩm ở mức giá chào bán thấp. Nhiều người tham gia thị trường mong đợi giá giảm hơn nữa, với sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế vĩ mô của Thổ Nhĩ Kỳ và các chính sách của chính phủ mới dẫn đến sự thiếu tự tin.
Giá chào của Trung Quốc được báo cáo ở mức 565-590 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tùy thuộc vào chất lượng, so với 575-590 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ hai tuần trước đó. Giá chào của Nhật Bản được nghe thấy ở mức 600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, so với 615-620 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ hai tuần trước đó. Nhưng nhu cầu yếu mặc dù giá chào bán thấp hơn và không có giao dịch nào được nghe thấy.
Nguyên liệu Ấn Độ có giá 590-595 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một vụ mua bán đã được thực hiện ở mức 595 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, giá chào của Ấn Độ hai tuần trước đó ở mức 630-650 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
Các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng chấp nhận 625-635 USD/tấn fob để xuất khẩu, nhưng mức giá này vẫn còn quá cao đối với các khách hàng Châu Âu, họ hy vọng sẽ trả không quá 575-580 USD/tấn fob cho nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ. Một số người tham gia thị trường báo cáo doanh số ở mức 600-610 Euro/tấn (655-666 USD/tấn) cfr sang Châu Âu, nhưng những người khác cho biết mức giá này sẽ quá thấp để được các nhà sản xuất chấp nhận.
Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp tục có nhiều mức giá CRC khác nhau, với giá chào bán được báo cáo ở mức 760-770 USD/tấn xuất xưởng và 800-840 USD/tấn xuất xưởng. Trong khi đó, Trung Quốc chào CRC ở mức 680-685 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nhu cầu kém có nghĩa là không có giao dịch nào được báo cáo.
Máy cán lại Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công hơn trong xuất khẩu, sau khi gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với các máy cán lại Châu Á trong những tuần gần đây. Một giao dịch bán được thực hiện cho Tây Ban Nha với giá 680 Euro/tấn (743 USD/tấn) cfr. Nhưng các giá chào khác vẫn còn quá cao để trở thành hiện thực ở Châu Âu, với các giá chào được báo cáo ở mức 730-795 USD/tấn fob. Chi phí vận chuyển khoảng 60-70 USD/tấn và vì vậy các mức giá này sẽ trở lại mức tối thiểu là 790 USD/tấn cfr. Để so sánh, các chào hàng Châu Á được báo cáo ở mức 670-690 Euro/tấn (732-754 USD/tấn) cfr Nam Âu và 735 USD/tấn cfr Bắc Âu.
Chênh lệch HRC Ý và Bắc Âu thu hẹp
Hoạt động bổ sung hàng ở Ý đã đẩy giá lên cao trong hai tuần qua, trong khi ở các nước tây bắc Âu mua hàng mờ nhạt và thời gian nghỉ lễ đè nặng lên hoạt động, dẫn đến chênh lệch giá giữa bắc và nam EU nhỏ hơn.
Tại Ý, giá chào tuần qua ở mức 770-790 Euro/tấn xuất xưởng đối với vật liệu cấp S275, với mức gần 760 Euro/tấn có thể đạt được đối với những người mua và người dự trữ lớn hơn. Vật liệu S355 có thể được mua với giá 800-820 Euro/tấn xuất xưởng. Thời gian giao hàng cho vật liệu loại cơ bản đã chuyển sang tháng 9, với một số đợt giao hàng có chứa các loại đặc biệt được đẩy sang nửa cuối tháng.
Các nhà máy Ý được cho là đã bán nguyên liệu S275 với giá khoảng 800 Euro/tấn được giao. Người bán đã nâng giá chào bán sau khi các nhà dự trữ lớn của Ý mua nguyên liệu vào cuối tháng 6.
Ở phía bắc, thép tấm loại S355 được báo cáo có sẵn ở mức 780-790 Euro/tấn từ một nhà cung cấp, với giá giao tại Đức vào khoảng 800 Euro/tấn. Những người dự trữ có thể mua nguyên liệu cùng loại với giá thấp hơn 760-770 Euro/tấn từ cùng một nhà cung cấp. Các nhà máy vẫn đang hoạt động trong thời gian giao hàng kéo dài, mặc dù một số đợt giao hàng cho các loại S355 đã có sẵn vào cuối tháng 8. Hoạt động mua ở các thị trường Bắc Âu tụt hậu so với Ý, đặc biệt là ở Đức, vì ngoài một số giao dịch mua nhỏ lẻ, các nhà đầu tư chứng khoán hầu như hoãn mua. Với những ngày lễ ở Đức đang diễn ra sôi nổi, việc mua hàng trong khu vực dường như đã bị trì hoãn phần nào.
Việc tăng giá ở Ý cũng được hỗ trợ một phần bởi giá nhập khẩu vào châu Âu tăng đều đặn. Giá chào đối với nguyên liệu S275 của Indonesia đã được nghe thấy ở mức 710 Euro/tấn cfr Nam Âu trong tuần, với các loại S335 có sẵn từ cùng một nguồn gốc với mức chênh lệch 20 Euro/tấn. Một thương nhân cho biết Ấn Độ cung cấp loại S275 với giá 740 Euro/tấn cfr Italy, nhưng điều này chưa được xác minh.
Giá thép cây Mỹ tiếp tục giảm
Giá thanh cốt thép nhập khẩu và nội địa Mỹ kéo dài đà trượt dốc trong tuần qua với dấu hiệu cho thấy giao dịch phế liệu kim loại màu tháng 7 tiếp tục giảm.
Thép cây xuất xưởng vùng Midwest được đánh giá ở mức 890-910 USD/tấn, giảm từ 910-920 USD/tấn vào tuần trước, hưởng ứng giá nhập khẩu trượt dốc.
Thanh cốt thép nhập khẩu ddp Houston giảm xuống còn 850-870 USD/tấn từ 860-880 USD/tấn trong cùng thời kỳ do giá chào tại cảng tiếp tục giảm.
Tình trạng giảm giá ở thị trường trong nước vẫn tiếp diễn khi các nhà sản xuất thép đưa ra mức giá chào bán thấp hơn và những người khác dự đoán sẽ thấy giá chào hàng thấp hơn trong tương lai rất gần.
Giá thanh cốt thép ở Texas được cho là thấp tới 870 USD/tấn xuất xưởng, trong khi giá chào ở vùng đông bắc cũng được nghe ở mức đó. Cả hai khu vực đều nhạy cảm hơn với giá nhập khẩu, vốn tiếp tục giảm trong tuần.
Giao dịch phế liệu kim loại màu tháng 7 đã bắt đầu vào ngày thứ năm, với giá thầu sắt vụn ở khu vực Detroit giảm 20 USD/tấn so với tháng 6. Định giá cố định cho #1 HMS vẫn chưa có nhưng dự kiến sẽ đi ngang.
