Nucor tăng giá HRC lên 720 USD/tấn
Nhà sản xuất thép Mỹ Nucor đã tăng giá giao ngay cuộn cán nóng thêm 10 USD/tấn.
Sáng qua, công ty đã đẩy giá giao ngay cho người tiêu dùng (CSP) lên 720 USD/tấn, trong khi tại California, công ty đã tăng giá tại nhà máy California Steel Industries (CSI) thêm 5 USD/tấn lên 780 USD/tấn.
Thời gian giao hàng không đổi trong 3-5 tuần.
Tuần trước, giá đánh giá HRC Midwest và phía Nam của Mỹ không đổi ở mức 695 USD/tấn xuất xưởng.
Giá quặng sắt Trung Quốc hầu như ổn định vì thị trường chờ đợi
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển hầu như ổn định vào ngày 9/9, vì hầu hết những người tham gia thị trường đều giữ thái độ chờ đợi và quan sát, với các giao dịch bị hạn chế.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 5 cent/tấn xuống 91.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Thị trường vận chuyển bằng đường biển yếu. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết các yêu cầu mua hàng rất hạn chế và giá chào thầu thấp trên thị trường thứ cấp.
Quặng 62%fe tại cảng giảm 6 NDT/tấn xuống 697 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 9/9.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 685 NDT/tấn, tăng 3 NDT/tấn hoặc 0.44% so với giá thanh toán vào ngày 6/9.
Các giao dịch tại cảng vẫn còn ít, mặc dù một số nhu cầu mua đã xuất hiện khi hợp đồng tương lai quặng sắt đóng cửa ở mức cao hơn. "Chúng tôi dự kiến nhu cầu bổ sung hàng mạnh hơn trước kỳ nghỉ lễ trung thu của Trung Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 17/9 và điều đó có thể hỗ trợ giá một chút", một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.
Những người tham gia báo cáo các giao dịch PBF ở mức 678-689 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và 700-715 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 107 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá than cốc Châu Á suy yếu
Giá than cốc Châu Á - Thái Bình Dương theo giá FOB đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 06/2021 khi người bán giảm giá chào hàng để thu hút người mua trong bối cảnh nhu cầu yếu.
Giá than cốc cứng ít biến động (PLV) cao cấp của Úc đã giảm 3.50 USD/tấn xuống còn 179 USD/tấn theo giá FOB.
Hoạt động giao dịch trên thị trường FOB Úc khá trầm lắng nhưng tâm lý bi quan vẫn chiếm ưu thế.
Một công ty giao dịch quốc tế đã đưa ra lời chào hàng cho lô hàng 75,000 tấn than Goonyella C của Úc với giá giao ngay từ ngày 11 đến ngày 20/9 với giá 180 USD/tấn theo giá FOB Úc thông qua nền tảng giao dịch Globalcoal.
Bên bán cho biết có hứng thú bán hàng theo giá CFR cho các thị trường bao gồm Ấn Độ và Trung Quốc. Giá cước vận chuyển Panamax cho hàng hóa dỡ tại một cảng từ Úc đến miền bắc Trung Quốc và bờ biển phía đông Ấn Độ được chỉ định ở mức khoảng 15 USD/tấn và 17 USD/tấn.
Một người dùng cuối ở Đông Nam Á muốn bán lại hàng hóa của mình tiếp tục đưa ra chào hàng trên thị trường nhưng đã điều chỉnh chúng theo giá chào hàng thấp hơn đối với Goonyella C. Một chào hàng chỉ định cho một lô hàng ít biến động của Glencore Úc vào tháng 10 của người dùng cuối được đưa ra ở mức khoảng 175 USD/tấn fob Úc và Caval Ridge vào tháng 9 ở mức khoảng 98% chỉ số PLV.
Những người tham gia thị trường tiếp tục cho rằng mức chào hàng giảm là do nhu cầu thép yếu, trong khi nhu cầu từ Ấn Độ vẫn vượt xa nguồn cung. Vì giá than cốc đang giảm, một số người mua hoặc thương nhân có thể coi mức giá thấp hơn là một cơ hội tốt và quay lại mua một lượng nhỏ, một nguồn tin từ Ấn Độ cho biết.
Có thông tin về việc một công ty thương mại bán lô hàng 73,000 tấn than cốc Illawarra với giá laycan từ 20-29/9 cho Trung Quốc với giá 183-183.50 USD/tấn fob Úc, nhưng các chi tiết khác không thể được xác nhận khi thị trường đóng cửa.
Giá than cốc cứng cao cấp cho Ấn Độ giảm 3.20 USD/tấn xuống còn 195.45 USD/tấn theo giá CFR.
Giá than cốc PLV cho Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống còn 195 USD/tấn theo giá CFR.
Tại Trung Quốc, nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển vẫn ảm đạm. Một thương nhân Trung Quốc lưu ý rằng rất khó để bán than của Mỹ cho Trung Quốc trong thị trường hiện tại. Các thương nhân không thể hạ giá chào hàng của họ xuống thấp hơn nữa vì giá hiện tại đang cắt giảm chi phí sản xuất cho các nhà sản xuất Mỹ.
Những người khác cho rằng giá có thể khó giảm thêm nữa. Một thương nhân Trung Quốc lưu ý rằng một số nhà máy than cốc đã bắt đầu giảm sản lượng nhằm hỗ trợ giá. Bà nói thêm rằng điều này cũng phụ thuộc vào mức độ phục hồi của sản lượng kim loại nóng.
Trong phân khúc than cốc, một đợt giảm giá thứ tám là 50-55 NDT/tấn đối với than cốc Trung Quốc đã được các nhà máy thép lớn tại Đường Sơn đề xuất. Các nhà máy ở các khu vực khác dự kiến sẽ làm theo và được chấp nhận nhanh chóng vì giá thép giảm tiếp tục ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của họ.
Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ khá trầm lắng, vì nhiều nhà máy đã rút lui trước dự đoán nhiều người bán sẽ đưa ra giá chào hàng thấp hơn.
Lượng hàng phế liệu biển sâu xếp dỡ tương đối thấp của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 dường như không khuyến khích họ đặt tàu có sẵn tại thời điểm này, vì những người tham gia đang chuẩn bị tập trung cho sự kiện hai năm một lần của ngành bắt đầu vào Chủ Nhật này. Theo truyền thống, thị trường sẽ trầm lắng trước sự kiện này, với nhiều giao dịch diễn ra trong sự kiện. Việc kết thúc thỏa thuận phế liệu sắt nội địa của Mỹ vào tháng 09 hôm qua cũng khiến những người tham gia phải cân nhắc, vì dự đoán nhiều nhà xuất khẩu Mỹ sẽ chào hàng các lô hàng xếp dỡ vào tháng 10.
Dự kiến thỏa thuận trong nước của Mỹ sẽ kết thúc theo chiều ngang ở mức giảm 10-20 USD/tấn (tổng tấn) tùy thuộc vào loại và khu vực, và nhu cầu của các nhà máy theo truyền thống thấp hơn do tình trạng mất điện theo mùa. Một nhà xuất khẩu của Mỹ đã được quan sát thấy đã có mặt trên thị trường vào thứ Sáu, nhưng có vẻ như đã không bán.
Các nhà cung cấp Châu Âu cũng đang giữ lại, đã chỉ ra các giá chào quanh mức 365-370 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20, bị hạn chế bởi đồng euro mạnh và kỳ vọng của các nhà cung cấp phụ về giá thầu cao hơn. Các nhà cung cấp phụ được chỉ định ở mức 295-300 Euro/tấn giao đến bến là mức giá khả thi, vì việc thu gom chậm lại trong nửa cuối mùa hè, trong khi nhu cầu từ các nhà xuất khẩu vẫn mạnh mẽ, vì họ thu gom các lô hàng đã bán trước đó.
Có một số hoạt động mới trên thị trường đường biển ngắn. Một lô hàng của Romania đã được bán cho một nhà máy Bartin với giá 357 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 vào thứ sáu, nhưng hầu hết các nhà cung cấp vẫn nhắm đến mức giá 365-370 USD/tấn, cũng với lý do nguồn cung thấp.
Nhu cầu thấp gây áp lực lên giá HRC EU
Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tiếp tục chịu áp lực từ nhu cầu thấp trong ngày hôm qua.
Các nhà máy tiếp tục giảm giá, ngay cả đối với khối lượng nhỏ. Một nhà máy lớn đang chào giá 580 Euro/tấn xuất xưởng trên nền tảng khách hàng của mình, nơi giá thường cao hơn giá khi chào cho khách hàng riêng biệt, giảm khoảng 20 Euro/tấn trong hai tuần qua. Một người mua nhỏ hơn cho biết họ đã nhận được lời chào hàng từ nhà máy ở mức giá tương tự. Một nhà máy Benelux chào giá 550-560 Euro/tấn xuất xưởng, theo một số người mua. Một nhà sản xuất khác được cho là đang cân nhắc đấu giá tấn quý IV của mình, do chưa bán được cho đến nay.
Các trung tâm dịch vụ quan tâm nhiều hơn đến việc bán hàng tồn kho mất giá nhanh hơn là mua HRC thay thế, vì nhu cầu của người dùng cuối cũng vẫn ở mức thấp. Họ cho biết giá không phải là vấn đề, mà là thiếu cơ hội bán hàng. Thị trường thép tấm Bắc Âu vẫn khốc liệt, vì lượng tiêu thụ thấp từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau khiến các trung tâm dịch vụ phải cạnh tranh để bán hàng. Tiền mặt là mối quan tâm chính, thay vì lợi nhuận.
Cả những người tham gia thị trường Ý và Bắc Âu đều kỳ vọng một nhà sản xuất trong nước sẽ tiếp tục hạ giá để bán hàng. Chi phí phế liệu giảm ở Ý có thể giúp một nhà sản xuất giảm giá.
Các trung tâm dịch vụ và thương nhân tỏ ra ngạc nhiên trước sự cứng nhắc của sản xuất cuộn EU, mặc dù thị trường chung đang suy thoái và giá liên tục giảm. Một số người cho rằng chi phí nguyên liệu thô giảm đã mang lại cho các nhà máy biên lợi nhuận tương đối tốt, mặc dù cơ hội bán hàng vẫn còn hạn chế. Nhiều nhà sản xuất vẫn có sản lượng tháng 10. Các trung tâm dịch vụ hy vọng rằng các nhà máy bắt đầu giảm sản lượng để hỗ trợ giá.
Người ta vẫn tiếp tục nói về các ưu đãi cạnh tranh của Trung Quốc. Các thương nhân cho biết các chào bán dao động từ 520-540 Euro/tấn cfr, tùy thuộc vào nhà máy, bao gồm cả thuế. Mặc dù không phải tất cả người mua đều chấp nhận vật liệu Trung Quốc — một số người vẫn bị kỳ thị vì thép Trung Quốc — các trung tâm dịch vụ đang cố gắng sử dụng mức giá này làm đòn bẩy với các nhà cung cấp khác.
Một trung tâm dịch vụ của Ý đã báo cáo rằng giá HRC của Ấn Độ là khoảng 600 USD/tấn cfr (543 Euro/tấn), trong khi một thương nhân ám chỉ đến giá chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ là 560 Euro/tấn cif bao gồm cả thuế. Hạn ngạch 475,173 tấn của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 7-9 sẽ đạt đến mức giới hạn, với khoảng 15,000 tấn đang chờ phân bổ trong số 47,517 tấn còn lại. Khi hạn ngạch còn dưới 10%, thuế sẽ phải trả.
Các thương nhân bán vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có khả năng hạn ngạch tháng 10-12 sẽ được lấp đầy vào đầu tháng 11.
Thị trường cuộn cán nóng Trung Quốc phục hồi, giá xuất khẩu giảm
Giá thép cuộn cán nóng tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn (4.22 USD/tấn) lên 3,020 NDT/tấn vào ngày 9/9. Giá HRC kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.87% lên 3,140 NDT/tấn. Người bán hạ giá xuống 2,980 NDT/tấn vào buổi sáng, nhưng tăng lên 3,020-3,030 NDT/tấn vào buổi chiều.
Hy vọng về các biện pháp kích thích đã hỗ trợ tâm lý vào cuối ngày. Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc sẽ họp phiên thứ 11 vào ngày 10-13/9. Một số người tham gia thị trường kỳ vọng các chính sách kích thích, chẳng hạn như phát hành trái phiếu đặc biệt, sẽ được triển khai tại cuộc họp. Giao dịch trên thị trường giao ngay tăng vào buổi chiều, nhưng hầu hết những người tham gia thị trường cho biết sự phục hồi này là sự phục hồi ngắn hạn sau đợt giảm mạnh vào tuần trước và không có khả năng bền vững vì các yếu tố cơ bản không thay đổi nhiều.
Một số nhà máy thép ở tỉnh Sơn Đông và Hà Bắc đề xuất cắt giảm giá mua than cốc luyện kim 50-55 NDT/tấn từ ngày 10/9, đây sẽ là đợt cắt giảm giá thứ tám kể từ tháng 8 nếu các nhà cung cấp chấp nhận.
Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng 10 USD/tấn xuống còn 455 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400 sau khi giữ nguyên giá chào hàng ở mức 465 USD/tấn vào tuần trước.
Hầu hết các nhà máy chính thống khác của Trung Quốc sẽ đợi đến thứ Ba để công bố giá chào hàng hàng tuần mới. Các thương nhân cắt giảm giá chào hàng hoặc giá bán xuống mức tương đương khoảng 435-440 USD/tấn fob Trung Quốc đối với cuộn thép loại Q235 do nhu cầu mua chậm chạp, nhưng người mua vận chuyển đường biển nhìn chung im lặng về giá thầu vì họ lo ngại giá sẽ tiếp tục giảm.
Chỉ có một lượng mua hạn chế diễn ra tại Việt Nam ở mức 445-452 USD/tấn cfr đối với cuộn thép loại Q235 của Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với mức giá mà người bán chấp nhận được.
Các thương nhân giữ nguyên giá chào hàng ở mức 475-480 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn thép loại SAE1006 do các nhà máy lớn của Trung Quốc sản xuất, nhưng người mua Việt Nam vẫn im lặng về giá thầu, do thuế chống bán phá giá tiềm ẩn đối với HRC nhập khẩu của Trung Quốc.
Hoạt động giao dịch thép dài tại Trung Quốc tăng
Các giao dịch thép dài trong nước của Trung Quốc tăng tốc so với tuần trước, với việc người mua dự trữ trước lễ hội trung thu bắt đầu từ ngày 15/9.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,110 NDT/tấn vào ngày 09/9.
Một số thương nhân Trung Quốc đã cắt giảm giá thép cây chào bán 10-20 NDT/tấn vào buổi sáng, trước khi tăng trở lại 3,080-3,200 NDT/tấn vào buổi chiều khi hoạt động giao dịch tăng. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 0.36% lên 3,078 NDT/tấn, đảo ngược mức giảm 2% vào buổi sáng. Các nhà máy thép Trung Quốc đã cắt giảm giá thép cây xuất xưởng 20-30 NDT/tấn do chi phí nguyên liệu thô thấp hơn. Nhưng họ có khả năng sẽ tăng giá nhanh chóng nếu hoạt động giao dịch trên thị trường giao ngay tiếp tục tăng vào hôm nay.
"Giá cả thường phục hồi sau đợt giảm mạnh gần đây, nhưng vẫn khó có thể nói giá đã chạm đáy hay chưa", một công ty thương mại ở miền bắc Trung Quốc cho biết.
Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào bán thép cây xuất khẩu 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 455 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết cho thép cây B500B. Nhà máy này cũng chào bán thép cây HRB400 và SD400 với giá 448 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà sản xuất lớn khác đang đứng ngoài cuộc và họ muốn chờ xu hướng giá trong nước rõ ràng hơn trong những ngày tiếp theo.
Trên thị trường cuộn dây, một nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào bán xuất khẩu 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 490 USD/tấn cho cuộn dây loại cơ bản và 495 USD/tấn cho cuộn dây cacbon cao.
Một nhà máy khác ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào bán xuất khẩu 4 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 464 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10.
Một nhà sản xuất ở Đường Sơn đã tăng giá cuộn dây tại xưởng thêm 10 NDT/tấn lên 3,120 NDT/tấn hoặc 438 USD/tấn hôm qua với các giao dịch trong nước đang tăng lên. Giá chào bán xuất khẩu của các nhà máy vẫn cao hơn giá trong nước 25-30 USD/tấn mặc dù giá đã giảm, vì vậy một số nhà máy đang cố gắng bán ra với giá chào bán thấp hơn trong khi tâm lý thị trường đang cải thiện.
Giá phôi tại xưởng Đường Sơn đã giảm 20 NDT/tấn vào cuối tuần và tăng 20 NDT/tấn hôm qua lên 2,760 NDT/tấn. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã chào bán phôi 3sp và Q235 với giá 426-431 USD/tấn fob hôm qua. Người bán Trung Quốc cũng chào bán phôi với giá 450 USD/tấn cfr Đông Nam Á, nhưng người mua không kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng và tỏ ra ít quan tâm đến việc đặt hàng.
Giá phế thép Nhật Bản tiếp tục giảm
Thị trường phế liệu sắt Nhật Bản bắt đầu tuần với diễn biến nhẹ hơn khi các nhà máy trong nước tiếp tục hạ giá thu mua. Đánh giá hàng ngày đối với phế liệu H2 fob Nhật Bản đã giảm 600 yên/tấn (4.19 USD/tấn) xuống còn 42,900 yên/tấn (302 USD/tấn) vào hôm qua.
Tokyo Steel đã công bố một đợt giảm giá khác, giảm giá thu mua 500 yên/tấn tại tất cả các nhà máy, đây là lần điều chỉnh thứ ba của công ty trong tháng 9. Xu hướng giảm trên thị trường trong nước đã khiến người mua nước ngoài hoặc đứng ngoài cuộc hoặc hạ thấp kỳ vọng về giá hơn nữa.
Người mua Đài Loan vẫn không quan tâm đến phế liệu Nhật Bản vì giá phế liệu đóng container vẫn cạnh tranh hơn. Mức giá giao dịch được đối với phế liệu đóng container đã giảm xuống còn 320 USD/tấn cfr vào tuần trước, cho thấy mức giá hợp lý cho phế liệu H1/H2 50:50 của Nhật Bản sẽ vào khoảng 330 USD/tấn cfr. Nhưng giá chào hàng của Nhật Bản vẫn ở mức 340 USD/tấn cfr vào tuần trước.
Người mua Việt Nam vẫn ở lại thị trường vận chuyển đường biển, mặc dù nhu cầu hạn chế. Giá phế liệu H2 đã được chốt ở mức 340 USD/tấn cfr tại Việt Nam vào cuối tuần trước, nhưng người mua đang nhắm đến mức giá thấp hơn trong tuần này sau khi thị trường nội địa Nhật Bản tiếp tục giảm.
Tại Vịnh Tokyo, giá thu gom tại bến tàu đã chạm mức thấp nhất trong hai năm, với giá phế liệu H2 giảm xuống dưới 40,000 yên/tấn fas. Các nhà xuất khẩu đang bi quan về nhu cầu phế liệu vận chuyển đường biển và đã giữ giá thu gom thấp hơn đáng kể so với giá ở thị trường nội địa. Sau khi điều chỉnh, giá H2 của Tokyo Steel tại nhà máy Utsunomiya sẽ là 43,000 yên/tấn.
Thị trường phế thép Châu Á ổn định
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định vào thứ Hai khi người mua phế liệu áp dụng phương pháp chờ đợi và quan sát.
Tuần trước, giá phế liệu nhập khẩu đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 20 tháng, với các nhà máy đã lùi lại để theo dõi diễn biến khi thị trường Trung Quốc hoạt động kém hơn dự kiến. Nhu cầu trong nước yếu ở Trung Quốc thường dẫn đến giá phôi cạnh tranh hơn trên thị trường vận chuyển đường biển, khiến người mua Đài Loan trở nên thận trọng hơn khi mua phế liệu.
Tuần trước, giá chào mua là 320 USD/tấn cfr so với giá chào bán là 325-328 USD/tấn, trong khi người mua đang chờ giá chào mua phế liệu và phôi nhiều hơn hôm qua.
Feng Hsin giữ nguyên giá thu gom phế liệu ở mức 10,500-10,600 Đài tệ/tấn (328.70-331.80 USD/tấn) trong tuần này, trong khi giá thép cây không đổi ở mức 17,600 Đài tệ/tấn.
Thị trường phế liệu trong nước Trung Quốc chịu áp lực do giá thép ảm đạm, chạm mức thấp nhất trong nhiều năm vào cuối tuần trước. Giá thép tương lai vẫn yếu vào buổi sáng nhưng đã phục hồi vào buổi chiều. Nhưng hầu hết những người tham gia thị trường vẫn kỳ vọng nhu cầu thép trong năm nay trong mùa cao điểm truyền thống vẫn ở mức thấp.
Shagang đã giảm giá thu gom trong nước 30 NDT/tấn vào ngày 7/9, đưa giá phế liệu số 3 xuống còn 2,360 NDT/tấn, hay 293.50 USD/tấn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 13%.
