Giá quặng sắt giảm theo giá thép

Giá quặng sắt đường biển giảm do lượng thép tồn kho chậm lại.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.70 USD/tấn xuống 87.70 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: "Dữ liệu thép hàng tuần cho thấy tốc độ dự trữ thép tồn kho chậm hơn so với tuần trước và điều này làm giảm tâm lý thị trường".

Các nhà máy thép đang chuyển sang sử dụng các loại quặng hiệu quả về chi phí để giảm chi phí.

Doanh số bán hàng vận chuyển bằng đường biển của các nhà máy thép đã tăng gần đây, trong khi triển vọng của các thương nhân bị chia rẽ. Một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết: "Một số thương nhân đã mua hàng laycan trong tháng 12, đặt cược vào chi phí thấp hơn. Chúng tôi nghĩ rằng các nhà máy thép có thể triển khai kế hoạch bảo trì vào tháng 12, do họ đang bán hàng bằng đường biển".

"Các chào hàng đường biển đã tăng lên gần đây trong khi nhu cầu thấp. Giá thầu của chúng tôi cho PBF tháng 12 là 20 cent/tấn cao hơn chỉ số tháng 12", một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.

Một số nhà máy có trụ sở tại Sơn Đông đã giảm giá than cốc xuống 100-110 nhân dân tệ/tấn (13.7-15 USD)  sau khi một số nhà máy ở Đường Sơn giảm giá mua vào ngày 9/11. Giá than cốc đã giảm khoảng 300 NDT/tấn trong tháng này. Nhu cầu thép ở đông bắc Trung Quốc và bắc Trung Quốc đang suy yếu khi nhiệt độ giảm xuống, một giám đốc nhà máy ở Hà Bắc cho biết.

Quặng 62%3 giao ngay tại cảng giảm 14 NDT/tấn xuống 689 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 2.15 USD/tấn xuống 87.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 675.5 NDT/tấn, giảm 9.50 NDT/tấn hay 1.39% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.

Thị trường ven cảng trầm lắng khi giá kỳ hạn giảm. Một thương nhân Thượng Hải cho biết: “Một số nhà máy chỉ mua mỗi tuần một lần so với mức mua hàng ngày thông thường. Tuy nhiên, lượng hàng bổ sung của các nhà máy có thể tăng lên, vì họ đang bán các hợp đồng dài hạn vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và có ý định bổ sung tại các cảng để thay thế, ông nói thêm. Các nhà giao dịch cũng không tích cực mua vào do tâm lý giảm giá."

PBF giao dịch mức 672-677 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 683-690 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 115 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Thương mại giảm trên thị trường than cốc

Giá than cốc fob Úc giảm do thương mại chậm lại. Than cao cấp Úc giảm 9.40 USD/tấn xuống 311 USD/tấn fob.

Những người sử dụng cuối tiếp tục nhấn mạnh rằng thị trường thép yếu và môi trường kinh tế tổng thể dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến giá than luyện cốc. Với giá than cốc quanh mức 370-380 USD/tấn fob và giá thép giảm, giá than ở mức cao này trên 300 USD/tấn fob không có ý nghĩa đối với các nhà máy thép. Một nhà máy thép khác của Ấn Độ cũng đồng ý, nói rằng họ muốn chờ xem trước khi mua hàng vào tháng 12.

Giá than luyện cốc cao cấp xuất sang Ấn Độ giảm 11.40 USD/tấn xuống 328 USD/tấn trên cơ sở cfr. Giá than cốc cao cấp sang Trung Quốc không đổi ở mức 297.25 USD/tấn cfr.

Quan tâm mua than đường biển hạn chế được quan sát thấy ở Trung Quốc trong bối cảnh thị trường thép mờ nhạt và giá than trong nước không cạnh tranh. Giá than luyện cốc nguyên bản trong nước có giá khoảng 300 USD/tấn, trong khi chào hàng nhập khẩu đối với hàng cấp hai là 320 USD/tấn cfr của Trung Quốc.

Than luyện cốc Liulin số 4 với lưu huỳnh 0.8% giảm 140 NDT/tấn xuống 2,260 NDT/tấn (312 USD/tấn), trong khi than luyện cốc Liulin số 4 với lưu huỳnh 1.3% giảm 120 NDT/tấn xuống 2,100 NDT/tấn. Các nguồn tin thị trường chỉ ra rằng giá có thể đã chạm đáy, với thị trường trong nước có một số dấu hiệu ổn định khi các cuộc đấu giá than cốc Sơn Tây chốt cao hơn.

Hoạt động giao dịch vẫn không sôi động ở Trung Quốc do triển vọng thị trường không chắc chắn và nhiều nhà máy thép bị thua lỗ, một thương nhân Trung Quốc cho biết. Nhưng những người tham gia khác lạc quan về sự phục hồi nhu cầu do lượng hàng tồn kho của các nhà máy được giữ ở mức thấp, với một số thương nhân lưu ý rằng nhu cầu dự trữ có thể xuất hiện trong 1-2 tuần tới khi mọi người chuẩn bị cho dự trữ mùa đông và Tết Nguyên đán.

Giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm sau khi một nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu đưa ra chào bán giá 340 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20 bị từ chối sau khi Hoa Kỳ bán HMS 1/2 80: 20 ở mức 343 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 12.

Chào bán của Châu Âu ở mức 340 USD/tấn cfr đã không được các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận và có dấu hiệu cho thấy rằng người bán sẽ phải giảm xuống gần mức 335 USD/tấn cfr.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu đã phải vật lộn với việc giảm giá cập cảng của họ đủ thấp để hấp thụ sự sụt giảm liên tục của giá nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ. Một số người bán nhỏ hơn từ khu vực có thể không thể giảm mức tồn kho trung bình xuống 285 Euro/tấn được giao để cập cảng HMS 1/2 trong hai tuần tới và do đó sẽ gặp khó khăn rất lớn trong việc bán một lô hàng tháng 12 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhưng áp lực mới đối với giá cập cảng Tây Bắc Châu Âu xuất hiện vào thứ Năm sau khi nhà xuất khẩu lớn nhất khu vực công bố mức giá thầu mới là 290 Euro/tấn và 285 Euro/tấn được giao để cập cảng đối với HMS 1/2 80:20 và HMS 1/2 70:30, tương ứng. Công ty tái chế này đã trả mức giá cao nhất so với bất kỳ nhà xuất khẩu Châu Âu nào một tuần trước, vì vậy động thái của họ có thể tăng cường áp lực lên giá cập cảng trên toàn khu vực và làm cho doanh số giao hàng tháng 12 ở nước ngoài khả thi hơn.

Các nhà thu mua phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang cố gắng gây áp lực giảm giá xuống dưới 340 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 xuất xứ Mỹ để đối phó với xu hướng giảm tiếp tục trên thị trường thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ. Doanh số bán thép cây trong nước đã chốt ở mức 630-637 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT và nhu cầu đã yếu đi sau tin tức về thỏa thuận nhập khẩu phế liệu với giá thấp hơn của Mỹ.

Thời gian tồn kho thép cây ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống khi thời điểm cuối năm gần đến, với các thương nhân rất thận trọng về việc nắm giữ các kho dự trữ cao. Thời gian tồn kho truyền thống kéo dài hai tuần rút ngắn xuống còn ba đến bốn ngày trong quý thứ ba và bây giờ là một đến hai ngày trong quý thứ tư.

Nhu cầu phế liệu sắt số lượng lớn ở Nam Á giảm trong tháng 11 rõ ràng đã khiến các nhà xuất khẩu Mỹ chuyển hướng sang Thổ Nhĩ Kỳ. Cả giá phế liệu tại cảng và nội địa của Mỹ đã giảm đủ để cho phép các nhà xuất khẩu Mỹ có cơ hội tốt hơn để bán ở mức thấp hơn vào Thổ Nhĩ Kỳ so với các nhà xuất khẩu từ Châu Âu và các khu vực địa lý khác.

Các nhà xuất khẩu Mỹ hiện đang đẩy giá thu mua tại bến lên trung bình 240-250 USD/tấn giao tại bến đối với HMS # 1 sau khi thu hút dòng chảy mạnh mẽ ở mức 250 USD/tấn giao tại bến.

Đợt bán hàng của Mỹ hồi đầu tuần được cho là chứa 17,000 tấn phế vụn với mức chênh lệch 15 USD/tấn so với giá HMS 1/2 80:20 ở mức 343 USD/tấn cfr Marmara. Hàng về đầu tháng 12. Một nhà xuất khẩu khác của Mỹ đang tìm cách bán lô hàng nửa cuối tháng 12 cho Thổ Nhĩ Kỳ, và nhà xuất khẩu thứ ba của Mỹ đã cho biết có hàng trong tháng 12 tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Người mua Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn đồng ý rằng họ sẽ đợi ít nhất là tuần tới để mua thêm phế liệu cho lô hàng tháng 12 sau khi giá nhập khẩu giảm mạnh hơn, mặc dù họ cần bù đắp cho việc bán thép cây và phôi thép được thực hiện vào ngày hôm qua. Trong một hoặc hai trường hợp, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cần thanh toán tiền bán thép trước khi họ có thể thanh toán trước cho bất kỳ khoản thu mua phế liệu mới nào.

Thị trường gang thỏi im ắng

Giá gang cơ bản (BPI) ở nước ngoài có xu hướng đi ngang trong tuần qua do hoạt động giao dịch trên thị trường đường biển thấp vì thiếu nhu cầu và chênh lệch giá lớn bên mua và bán.

Khoảng cách đó có thể thu hẹp vào cuối tháng này do giá thép toàn cầu giảm và lượng kim loại sẵn có trên thị trường Mỹ hạn chế.

Mỹ, Brazil

Không có hoạt động kinh doanh nào đối với BPI có hàm lượng phốt pho cao của Brazil được báo cáo kết thúc trong tuần qua vì khách hàng chủ chốt của các nhà xuất khẩu Brazil - các nhà máy thép của Mỹ - tiếp tục tỏ ra ít quan tâm đến gang và vẫn miễn cưỡng đưa ra bất kỳ mức giá mục tiêu nào.

Tâm lý người mua Mỹ ngày càng giảm, bất chấp thị trường sắt thép phế liệu trong nước đi ngang hoặc suy yếu trong tháng 11 thay vì rút lui hoàn toàn vào tháng 10 như dự đoán trước đó. Lý do cho tâm lý giảm giá là do giá thép cán nóng tiếp tục giảm, bắt đầu từ giữa tháng 9 và tăng nhanh trong tháng này.

Các chỉ báo BPI thưa thớt nhận được từ một số người tiêu dùng cuối cùng của Mỹ trong tuần này không vượt quá 500 USD/tấn cfr New Orleans, với các dấu hiệu được nghe từ một nhà sản xuất thép lớn trong hai tuần qua thậm chí còn thấp hơn nhiều ở mức 420-430 USD/tấn cfr.

Ý tưởng về giá của các nhà sản xuất Brazil vẫn ở mức tối thiểu 500 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria khi họ tiếp tục viện dẫn chi phí sản xuất cao hơn - cụ thể là giá than tăng trong bối cảnh lượng mưa lớn theo mùa và chi phí hậu cần tăng trong bối cảnh giá khí đốt và xăng dầu tăng cao. Đồng real Brazil tăng giá so với đô la Mỹ và sự không chắc chắn về định hướng mới của chính phủ Brazil đã hỗ trợ thêm cho giá BPI của Brazil.

Hầu như không có bất kỳ chào bán chắn nào từ Brazil trong tuần này. Hầu hết các nhà sản xuất từ ​​tỉnh Minas Gerais của đất nước đã rút lui khỏi thị trường khi họ tập trung vào việc hoàn thành các hợp đồng giao hàng từ tháng 11 đến tháng 12. Một số người trong số họ bày tỏ không muốn hoạt động của họ thua lỗ và do đó không loại trừ việc đóng cửa các lò cao trong trường hợp giá BPI toàn cầu không cải thiện.

"Một sự phát triển như vậy có thể hỗ trợ giá về lâu dài", một thương nhân cho biết. "Nhưng theo quan điểm của tôi, có nhiều khả năng sự bất đồng giữa người mua và người bán sẽ tiếp tục. Trừ khi họ vẫn muốn kinh doanh và bắt đầu nhượng bộ lẫn nhau."

Ukraina, Châu Âu, Nga

Một nhà sản xuất Ukraine nói rằng, mặc dù có mục tiêu chào hàng tương đối cao ở châu Âu, mức 500 USD/tấn fob Brazil, tương đương với 535-545 USD/tấn cfr Nola, là không thể đạt được ở thị trường Mỹ hiện tại. “Bây giờ tốt nhất là 510-520 USD/tấn cfr,” nhà sản xuất, đã bán một lượng hàng lớn cho Mỹ với giá 550 USD/tấn cfr New Orleans vào giữa tháng 10, cho biết.

Giá chào của nhà sản xuất tới Tây Âu vẫn ở mức khoảng 560 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu mangan thấp trong tuần này. Nhưng chào bán cho Ý ở mức 520 USD/tấn cfr và vẫn chưa thu hút được người mua.

BPI từ các kho dự trữ tại các cảng của Ý được cho là có thể bán lại với số lượng nhỏ cho các khách hàng ở Đông Âu. "Với chỉ báo cao nhất được báo cáo cho BPI ở Ý là 470 USD/tấn cfr, giá giao hàng bằng đường sắt cuối cùng ở Slovakia, Ba Lan, Cộng hòa Séc và những nước khác là khoảng 500 USD/tấn - thấp hơn nhiều so với giá nguyên liệu Ukraine", một người tham gia thị trường cho biết .

Trọng lượng không được tiết lộ của gang cao cấp của Nga đã được báo cáo bán ở thị trường thứ cấp Ý cho một xưởng đúc với giá tương đương khoảng 570 USD/tấn, nhưng điều này không thể được xác minh.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, không có hoạt động giao dịch BPI nào được ghi nhận do khoảng cách về giá giữa người mua và người bán vẫn ở mức cao. Các giá thầu hạn chế của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra ở mức khoảng 350 USD/tấn fob Biển Đen trong tuần này nhưng đã bị từ chối vì ý tưởng giá bên bán cao hơn ít nhất 50–60 USD/tấn.

Một số nhà sản xuất Nga đã ngừng cung cấp gang cơ bản, đặc biệt là khi nguồn cung nguyên liệu của Nga có sẵn cho giao dịch tháng 11 được cho là giới hạn ở mức khoảng 190,000 tấn. Phần lớn nguyên liệu đó sẽ được nhà sản xuất thép NLMK gửi đến các nhà máy của chính họ ở nước ngoài, theo các thương nhân. Vào tháng 12, tình trạng sẵn có dự kiến ​​sẽ còn thấp hơn.

Nhà sản xuất BPI Donetskstal (DMZ) ở khu vực ly khai Donetsk phía đông Ukraine đã quay trở lại thị trường trong tuần này với ý định bán nhanh khoảng 10,000-15,000 tấn. Nhà máy chào bán ở mức 395 USD/tấn fob Biển Đen nhưng không nhận được phản hồi từ người mua.

DMZ cũng được cho là cung cấp một lượng nhỏ BPI bán nốt ở mức khoảng 445 USD/tấn fob. Giá chào bán loại gang này của Nga hiện ở mức tối thiểu 450 USD/tấn fob Novorossiysk.

Châu Á

Không có nhu cầu nhập khẩu gang thép từ Châu Á trong tuần này, do các chỉ số giá thép và nguyên liệu thô sụt giảm. Người mua từ Đài Loan và Ấn Độ yêu cầu có sẵn ở mức 390-400 USD/tấn cfr và không có thông tin nào về việc kinh doanh.

Nhu cầu suy yếu trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã yếu trở lại sau một ngày dự trữ vào ngày 9/11, với các công ty thương mại có thể bị xáo trộn bởi tin tức về một thỏa thuận nhập khẩu phế liệu với giá thấp hơn của Mỹ.

Thời gian tồn kho tại Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên ngắn hơn khi cuối năm nay gần đến, với các công ty thương mại rất thận trọng về lượng hàng dự trữ. Thời gian tồn kho truyền thống hai tuần vào đầu năm nay và những năm trước đã chuyển sang thời gian tồn kho ba đến bốn ngày trong quý thứ ba và bây giờ là thời gian tồn kho kéo dài từ một đến hai ngày trong quý thứ tư.

Các nhà máy của Iskenderun vẫn cố gắng đặt mục tiêu doanh số xuất xưởng là 13,850-14,000 lira/tấn, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tương đương 630.70-637.50 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Một nhà máy Izmir vẫn nhắm mục tiêu 630 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, và các nhà máy Marmara vẫn nhắm mục tiêu khoảng 635 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Nhu cầu ở nước ngoài vẫn chậm trên thị trường thép dài Bắc Phi

Những người bán thép ở Bắc Phi đã phải vật lộn để thu hút khách hàng nước ngoài trong những tuần qua trong bối cảnh xu hướng giảm ở các khu vực lân cận, tập trung vào việc đảm bảo đơn đặt hàng ở thị trường nội địa sau khi công bố điều chỉnh giá vào đầu tháng 11.

Các nhà máy hàng đầu của Ai Cập đang báo giá thép cây ở mức 19,500-19,600 E£/tấn với mức tương đương đô la Mỹ giảm nhẹ xuống 703-705 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 14%. Các doanh nghiệp nhỏ hơn đã được nghe báo giá ở mức 18.800 E£/tấn xuất xưởng, tương đương với 674 USD/tấn xuất xưởng. Giá nội tệ tăng vọt vào tuần trước, nhưng khách hàng vẫn chưa chấp nhận thị trường mới, một người tham gia Ai Cập cho biết.

Tại Algeria, một nhà sản xuất duy trì giá thép cây giao ở mức 119,500 dinar/tấn, tương đương 715 USD/tấn, chưa bao gồm 19% VAT. Nhưng một nhà máy khác sẵn sàng bán thép cây ở mức 117,800 ADD/tấn xuất xưởng, hoặc 715 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Thép cuộn Algeria được chào bán với giá từ 128,300 ADD/tấn xuất xưởng và lên đến 131,000 AD/tấn được giao, tương đương 768-784 USD/tấn, chưa bao gồm VAT. Nhu cầu không lớn, nhưng đủ vào lúc này, một nguồn tin Algeria cho biết.

Giá thép cây Tunisia ổn định trong suốt năm ở mức 2,893-3,005 dinar/tấn xuất xưởng, tương đương 743-772 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Nhưng các nhà sản xuất lại cho thấy không mấy quan tâm đến việc dự trữ phôi vào lúc này. Một nhà máy ở Tunisia đã đặt một lô cách đây vài tuần ở mức 555-560 USD/tấn cfr, với giá thầu khan hiếm được báo cáo là 530 USD/tấn cfr. Các khách hàng Ai Cập vẫn phải đối mặt với các vấn đề về tiền tệ và thanh toán, nhưng dự kiến ​​sẽ quay trở lại dự trữ vào đầu năm sau.

Trên thị trường xuất khẩu, giá thép cuộn dây kéo chất lượng của Ai Cập vẫn ở mức 675-680 USD/tấn fob, với số lượng có hạn. Nhưng dây thép chất lượng lưới đã được báo giá cho thị trường GCC ở mức 670 USD/tấn cfr cho một người mua lớn.

Các nhà sản xuất Algeria dự kiến ​​sẽ bắt đầu đàm phán đối với các sản phẩm dài ở Châu Âu vào khoảng giữa tháng, nhưng vẫn tiếp tục chào bán phôi thép với giá 535 USD/tấn fob cho các thị trường nước ngoài.

Giá HRC EU giảm

Giá thép cuộn cán nóng EU giảm trở lại, nhưng nhiều thị trường đang bắt đầu nói về những lo ngại về nguồn cung tiềm năng cho quý đầu tiên của năm tới.

Áp lực từ các nhà cung cấp HRC Châu Á vẫn tiếp tục trên thị trường, với một nhà máy Nhật Bản được báo cáo là nhận đơn đặt hàng với giá dưới 600 USD/tấn cfr ở Ý.

Trong khi đó, các nhà máy Ý đang cố gắng đạt giá giao hàng ở mức 640-650 Euro/tấn, nhưng người mua đang đẩy mạnh mức gần 600 Euro/tấn xuất xưởng.

Một số người bán cho biết họ kỳ vọng lượng hàng dự trữ tại các trung tâm dịch vụ sẽ bắt đầu bình thường hóa ngay bây giờ, điều này sẽ giúp thị trường tiếp tục phát triển, nhưng vẫn có hoạt động giảm kho tiếp tục diễn ra.

Ngoài ra, mặc dù giá nhập khẩu thấp, ít nguyên liệu được cho là đã được đặt trước cho quý đầu tiên, nhưng điều này sẽ trở nên rõ ràng với việc mở lại hạn ngạch mới vào tháng 1. Thật vậy, hạn ngạch từ tháng 10 đến tháng 12 cho đến nay đã không được sử dụng hết.

Người bán lo ngại về việc mất đơn hàng giao trong quý đầu tiên cho hàng nhập khẩu, nhưng các nhà máy trong nước đang cần đơn hàng giao tháng 12 và một số người nói rằng nếu họ cung cấp dịch vụ giao hàng trong quý đầu tiên, họ sẽ xem xét thấp hơn nhiều giá cả.

ArcelorMittal hôm nay cho biết họ dự kiến ​​sản lượng thấp hơn 20% từ các địa điểm Châu Âu trong quý 4 năm nay, sau khi cắt giảm sản lượng.

Một người mua thép cuộn mạ kẽm thường mua 5,000 tấn/năm được cho là đã đặt 10,000 tấn vì lo ngại nguồn cung không đủ trong năm tới.

Áp lực đè nặng thị trường thép cuộn dây Nga

Các nhà xuất khẩu thép cuộn của Nga phải vật lộn trong điều kiện khó khăn, vì mặc dù giảm giá phế liệu tại thị trường nội địa, nhưng các đối thủ cạnh tranh vẫn tiếp tục giảm giá và tỷ giá hối đoái vẫn không thuận lợi.

Do thị trường Châu Á tiếp tục giảm, nhiều người mua Trung Đông đã giảm ý tưởng về giá của họ xuống tương đương 540-550 USD/tấn fob. Đặc biệt, nhu cầu vẫn được thấy từ Ai Cập ở mức 600-610 USD/tấn cfr, với các yêu cầu về hạng cao hơn đã được nghe từ Tunisia. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu chậm lại vào thời điểm giá nội địa giảm, với nhiều khách hàng Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh khác bị thu hút bởi giá Châu Á thấp hơn.

Một số người bán ở Trung Quốc và Indonesia đang báo giá thép cuộn ở mức 510-520 USD/tấn fob. Đồng thời, trong bối cảnh chi phí phế liệu cao và tỷ giá hối đoái không thuận lợi, nhiều người bán cho rằng xuất khẩu hợp lý ở mức trên 600 USD/tấn fob Biển Đen. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường kỳ vọng rằng vào thời điểm chi phí đầu vào giảm và nhu cầu trong nước suy yếu, nhiều nhà cung cấp sẽ có thể bán dưới 600 USD/tấn fob một chút.

Trên thị trường phôi thép, các nhà cung cấp của Nga cũng không vội giảm giá cho các lô hàng trong tháng 1, với mục tiêu hơn 500 USD/tấn fob, trong khi giá thầu được báo cáo thấp hơn ít nhất 20 USD/tấn. Đồng thời, khách hàng thận trọng đặt hàng nguyên vật liệu có thời gian giao hàng dài trong thời gian không chắc chắn về diễn biến thị trường tiếp theo.

Người mua kìm hãm trên thị trường phôi tấm CIS

Hoạt động trên thị trường phôi tấm ở Biển Đen đã giảm bớt trong tuần này, do giá chào bán thép cuộn cán nóng của Châu Á thấp vào Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý người mua.

Nga đã được nghe nói chào hàng vào Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 490-495 USD/tấn cfr trong tuần này, mặc dù các đơn đặt hàng cuối cùng được thực hiện ở mức 465-475 USD/tấn vào tuần trước đối với vật liệu bị trừng phạt. Giá chào HRC của Trung Quốc từ 560-570 USD/tấn cfr vẫn đang gây áp lực lên thị trường thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy giá chào bán trong nước xuống khoảng 620-630 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này.

Indonesia cũng được cho là đã chào bán vào Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 540 USD/tấn cfr, mặc dù với giá HRC hiện tại, những mức này sẽ không khả thi đối với hầu hết người mua.

Giá thấp của Trung Quốc đã gây áp lực giảm giá đối với giá chung của Châu Á, với mức chào hàng của Nga vào khoảng 440-460 USD/tấn cfr ở Châu Á. Trong khi đó, một lô hàng của Iran dự kiến ​​sẽ bán cho thị trường Châu Á với giá 460-470 USD/tấn cfr, sau khi bán hàng 40,000-50,000 tấn với giá 420 USD/tấn fob.

Chào bán từ Nga ở Châu Âu ở mức 490-500 Euro/tấn (497-507 USD/tấn) cfr EU, rẻ hơn khoảng 5-25 Euro/tấn so với mức của tuần trước. Brazil cũng đã được nghe chào giá ở Châu Âu cho lô hàng tháng 1, từ 580-610 Euro/tấn cfr phụ thuộc vào trọng tải. Mức độ như vậy sẽ khó đạt được ở Châu Âu, nơi giá đang có xu hướng giảm trên tất cả các sản phẩm thép dẹt. Tại Ý, hàng tồn kho vẫn còn khá cao và nhu cầu thép tấm ngày càng giảm.

Brazil cũng dự kiến ​​sẽ quay trở lại thị trường với giá chào hàng tháng 1 ở mức 530 USD/tấn nội địa, 540 USD/tấn fob tới Mexico hoặc 580 USD/tấn fob sang Mỹ.

Thị trường phế thép Châu Á suy yếu liên tục

Giá phế liệu đóng container của Đài Loan giảm ngày thứ ba liên tiếp khi người bán giảm giá chào bán một lần nữa với dự đoán sẽ có những đợt giảm giá tiếp theo.

Hầu hết các giao dịch được bán bởi các nhà cung cấp chính đã được chốt ở mức 325 USD/tấn vào ngày hôm qua Một đợt bán hàng với khối lượng rất hạn chế được cho là đã chốt ở mức 320 USD/tấn ngày hôm qua nhưng hầu hết các nguồn thị trường không coi thương vụ này là đại diện cho thị trường hiện tại.

Người mua cho biết lượng phôi liên tục đổ vào Đài Loan đã khiến nhu cầu về phế liệu sắt giảm đi, vì phôi thép nhập khẩu có hiệu quả kinh tế hơn đối với các nhà máy và máy cán lại.

Một nguồn tin cho biết họ hy vọng giá sẽ tiếp tục giảm trong tháng 12 và tháng 1 nếu phôi thép giá thấp hơn từ Nga và Trung Quốc vẫn còn.

Một người mua cho biết: “Mức tồn kho cao và chi phí vận hành cao tương đương với tỷ suất lợi nhuận thấp hơn hoặc thậm chí âm, và các nhà máy cũng phải chịu ảnh hưởng của chi phí năng lượng cao”. Nó nói thêm rằng họ dự đoán giá phế liệu sẽ giảm xuống dưới 300 USD/tấn vào tháng 1/2023 nếu tình hình không thay đổi.

Các chào bán rất ít hoặc không có hậu giao dịch, chỉ có một chào bán được nghe mức 340 USD/tấn cfr.

"Tôi nghĩ rằng 320 USD/tấn là không thể và chắc chắn là không thể thực hiện được đối với chúng tôi. Nhà cung cấp của chúng tôi đang yêu cầu mức giá 340 USD/tấn, còn chỗ để thương lượng", một công ty thương mại cho biết.

Hầu hết người bán đồng ý rằng thị trường giao ngay hiện đang đi xuống và họ muốn ngồi ngoài cho đến khi giá chạm đáy.

Một người tham gia thị trường cho biết: “Tôi nghĩ rằng giá phế liệu sẽ tiếp tục giảm cho đến một thời điểm mà việc mua phôi không kinh tế bằng mua phế liệu.”

Việt Nam

Giá thép phế liệu trong nước tại Việt Nam tiếp tục giảm trong tuần này do các nhà máy thu mua trong nước chậm lại trong bối cảnh doanh số bán thép ảm đạm.

Những người tham gia thị trường dự đoán nhu cầu thép sẽ tiếp tục giảm do ngân hàng trung ương của nước này có khả năng áp dụng một đợt tăng lãi suất khác vào cuối năm nay.

Giá phế liệu có độ dày 1-3mm ở miền Nam Việt Nam giảm 5-10 USD/tấn so với đầu tuần xuống còn khoảng 300 USD/tấn, trong khi một nhà máy đặt giá rất thấp khoảng 280 USD/tấn giao cho nhà máy. Giá phế liệu nội địa ở Việt Nam đã không giảm xuống dưới 300 USD/tấn kể từ tháng 11/2020.

"Tôi nghĩ rằng không có nhiều nhà cung cấp sẽ bán với giá như vậy vào thời điểm hiện tại, nhưng điều đó cho thấy các nhà máy không có nhiều nhu cầu về phế liệu khi mức sản xuất ở mức tối thiểu và tồn kho thành phẩm đang chất đống", một công ty thương mại Việt Nam cho biết.

Giá phế thép Nhật Bản giảm do người mua kìm hãm

Giá chào xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản đã giảm xuống vào thứ Năm do những người mua ở nước ngoài kìm hãm nhu cầu và nhận được nhiều chào bán tích cực hơn từ các nước khác.

Giá H2 bên bến cảng Tokyo giảm 1,000 yên/tấn xuống còn 48,000-49,000 yên/tấn sau khi Tokyo Steel thực hiện đợt giảm giá thứ ba liên tiếp vào ngày 9/11. Một số người bán giảm giá xuất khẩu xuống dưới 48,000 yên/tấn fob với dự đoán giá nội địa sẽ giảm thêm. Tuy nhiên, mức chiết khấu không hấp dẫn đối với người mua ở nước ngoài do họ cố gắng kiểm soát lượng hàng tồn kho cuối năm trong bối cảnh triển vọng nhu cầu thép trong năm tới không chắc chắn.

Những lời chào hàng cạnh tranh từ những người bán phế liệu khác là một yếu tố khác khiến người mua tránh xa phế liệu Nhật Bản. Mức có thể giao dịch đối với phế liệu đóng container ở Đài Loan đã giảm 15 USD/tấn trong tuần xuống còn 325 USD/tấn và người mua hiện đang tìm kiếm 329 USD/tấn hoặc thậm chí thấp hơn. Khoảng cách giá tại Đài Loan giữa phế liệu đóng container và H1/H2 50:50 của Nhật Bản đã mở rộng lên trên 40 USD/tấn từ mức 15 USD/tấn thông thường. Giá H2 chào Việt Nam cao hơn 20 USD/tấn so với HMS 1/2 50:50 từ Hồng Kông.

Các thương nhân Nhật Bản đã do dự trong việc khớp với mặt bằng giá đường biển khi dòng phế liệu vào Nhật Bản tiếp tục bị thắt chặt, đặc biệt đối với loại H2. Các thương nhân kỳ vọng tình trạng bế tắc xuất khẩu sẽ tiếp tục cho đến khi Tokyo Steel giảm giá đáng kể để thay đổi cơ bản cung cầu của thị trường phế liệu nội địa Nhật Bản.

Thép cuộn Trung Quốc quay đầu đi xuống

Thép cuộn Trung Quốc giảm do tồn kho thép cuộn cán nóng ở Trung Quốc giảm chậm lại trong khi doanh số và sản xuất ô tô tháng 10 giảm so với tháng 9.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) cho biết, doanh số bán ô tô giảm 4% trong tháng nhưng tăng 6.9% so với năm ngoái lên 2.505 triệu chiếc vào tháng 10. Sản lượng giảm 2.7% so với tháng 9 nhưng tăng 11.1% so với năm trước lên 2.599 triệu chiếc vào tháng 10, CAAM cho biết.

HRC

Giá HRC Q235B giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.8 USD/tấn) xuống 3,760 NDT/tấn. Giá HRC kỳ hạn tháng 1 giảm 1.28% xuống 3,627 NDT/tấn. Tốc độ dự trữ thép tồn kho chậm lại đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Những người tham gia cho biết lượng tồn kho HRC do các thương nhân nắm giữ đã giảm hơn 100,000 tấn trong tuần này so với mức giảm gần 130,000 tấn vào tuần trước và dự trữ tại các nhà máy tăng hơn 60,000 tấn trong tuần này sau khi tăng 20,000 tấn vào tuần trước.

CAAM cho biết việc sản xuất và bán xe ô tô của Trung Quốc trong tháng 10 đã chậm lại so với tháng 9, ảnh hưởng đến triển vọng nhu cầu thép.

Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống 515 USD/tấn. Người bán giữ giá chào không thay đổi nhưng hạ mức chấp nhận được xuống tương đương khoảng 495-530 USD/tấn fob Trung Quốc đối với giá thầu khối lượng lớn.

Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc đã bán HRC SS400 ở mức 505 USD/tấn fob Trung Quốc vào đầu tuần này, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào có thể được xác nhận. Hầu hết những người mua bằng đường biển đều miễn cưỡng đặt hàng. Khoảng 200,000 tấn HRC chưa bán của Trung Quốc đã cập cảng Việt Nam gần đây và được chào giá 500-510 USD/tấn cfr Việt Nam. Nhưng những mức đó đã không thể tạo ra lực mua vì người mua trong nước kỳ vọng giá sẽ giảm thêm.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 528 USD/tấn. Người mua Việt Nam bày tỏ không quan tâm đến việc mua, mặc dù giá chào bán không đổi ở mức 540-550 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng tháng 1, thép cuộn SAE1006. Người mua có thể nhận hàng giao ngay với giá hoặc dưới 510 USD/tấn cfr Việt Nam từ các nhà dự trữ Việt Nam, vậy tại sao phải cân nhắc mức cao hơn cho lô hàng tháng 1, những người tham gia Việt Nam cho biết.

Giá thép cây Trung Quốc quay đầu do tốc độ tồn kho giảm chậm

Thép cây

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn (4.1 USD/tấn) xuống 3,700 NDT/tấn. Giá thép cây giao sau tháng 1 giảm 1.34% xuống 3,538 NDT/tấn. Tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà sản xuất đã giảm 260,000 tấn trong tuần này, so với mức giảm 330,000 tấn tuần trước.

Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 10,000 tấn trong ngày xuống còn 145,000 tấn. Jiangsu Shagang sẽ tăng giá thu mua phế liệu đối với phế liệu tan chảy nặng số 3 từ 100 NDT/tấn lên 2,810 NDT/tấn vào ngày 11/11. Nhà máy đã tăng giá phế liệu hai lần lên 200 NDT/tấn kể từ ngày 8. Những người tham gia kỳ vọng giá phế liệu cao hơn sẽ hỗ trợ giá thép cây.

Giá thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 538 USD/tấn fob theo lý thuyết trọng lượng. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc đã tăng giá xuất khẩu thép cây thêm 5 USD/tấn lên 555 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết vào ngày 9/11. Nhưng việc tăng giá không thu hút được sự quan tâm đặt trước, với việc các nhà máy phía bắc Trung Quốc giữ giá xuất khẩu thép cây ở mức 530 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Thanh khoản xuất khẩu thép cây của Trung Quốc vẫn ở mức thấp với người mua kỳ vọng giá thép cây ở châu Á sẽ có xu hướng thấp hơn.

Cuộn dây & phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 537 USD/tấn fob. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu ở mức 545 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1. Nhưng những người tham gia ước tính rằng các nhà máy lớn ở miền Bắc Trung Quốc sẵn sàng bán ở mức 520-540 USD/tấn fob, với triển vọng thị trường không chắc chắn. Giá thép cuộn Indonesia ổn định ở mức 515 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 12.

Phôi thép 5sp của Indonesia được chào bán ở mức 520 USD/tấn cfr ở Manila với giá bán mục tiêu của các nhà máy là 515 USD/tấn cfr. Một thương nhân quốc tế cho biết: “Người mua tỏ ra không mấy quan tâm đến những chào bán đó vì họ vẫn lo lắng về khả năng giảm giá”.

Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng giảm 20 NDT/tấn xuống 3,470 NDT/tấn.