Giá quặng sắt tiếp tục tăng trưởng
Giá quặng sắt đường biển tiếp tục tăng do cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc thúc đẩy niềm tin thị trường.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 1.05 USD/tấn lên 137.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Giá cao nhất kể từ tháng 6/2022.
Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp vào ngày 8/12. Theo cuộc họp, chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chủ động và chính sách tiền tệ thận trọng, đồng thời sẽ theo đuổi tiến bộ trong khi vẫn đảm bảo sự ổn định và củng cố sự ổn định thông qua tiến bộ. Cuộc họp đã thúc đẩy tâm lý thị trường.
Giao dịch quặng sắt trên biển rất mỏng do một số người tham gia thận trọng khi mua vì giá cao.
Sáu lô hàng 188,000 tấn Super Special Fines (SSF) với laycan từ tháng 1 đến tháng 6, mỗi lô hàng mỗi tháng, đã được bán thông qua đấu thầu và chiết khấu SSF hàng tháng giảm 0.88%, dựa trên chỉ số 62% của tháng giao hàng.
Một nguồn tin giao dịch có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “SSF không hiệu quả về mặt chi phí như các loại quặng sắt cấp thấp khác do giá cao hơn và một số thương nhân không sẵn sàng mua nó do lo ngại về biên lợi nhuận bán lại hạn chế”.
Ba lô hàng kết hợp SP10 Fines và SP10 Lump với laycan từ tháng 1 đến tháng 3, mỗi lô hàng mỗi tháng, được giao dịch thông qua đấu thầu vào ngày 7/12 với mức phí cộng thêm 45 cent/tấn so với chỉ số 62% của tháng giao hàng, cộng thêm vào khoản chiết khấu hàng tháng.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 11 NDT/tấn lên 1,029 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 8/12, đưa giá trị đường biển tăng 1.60 USD/tấn lên 135.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 963.50 NDT/tấn, tăng 22.50 NDT/tấn hay 2.39% so với giá thanh toán ngày 7/12.
Các công ty thương mại hoạt động tích cực hơn các nhà máy ở thị trường cảng. Một công ty thương mại có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Các thương nhân chủ yếu mua PBF để phòng ngừa rủi ro trên thị trường giấy và hợp đồng tương lai”. “Các thương nhân và nhà máy khác thận trọng khi mua vì giá tăng quá cao”.
PBF giao dịch ở mức 1,003-1,010 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 1,015-1,023 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 129 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường than cốc ổn định
Giá than cốc Châu Á-Thái Bình Dương ổn định do các bên tham gia thị trường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết gần đây.
Giá than cốc cao cấp tăng 15 cent/tấn lên 334.80 USD/tấn trên cơ sở fob.
Sự bất ổn do thời tiết ẩm ướt trên thị trường FOB Úc tiếp tục hỗ trợ giá. Cục Khí tượng Úc cảnh báo rằng Bão nhiệt đới Jasper dự kiến sẽ tiếp cận bờ biển phía bắc Queensland vào ngày 9-10/12, nhưng thời gian và cường độ của lốc xoáy là không chắc chắn. Một công ty thương mại cho biết có một số lo ngại về nguồn cung, nhưng ảnh hưởng đến hoạt động tại các cảng Haypoint và DBCT sẽ bị hạn chế nếu lốc xoáy suy yếu hơn nữa.
Hoạt động thị trường khá trầm lắng, hầu hết những người tham gia đều đang chờ đợi những dấu hiệu nguồn cung rõ ràng hơn. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết: “Người mua muốn biết cơn bão sẽ gây ra sự chậm trễ bao nhiêu trước khi họ đặt giá thầu”. Người bán cũng trì hoãn chào giá. Một thương nhân cho biết, ảnh hưởng của cơn bão là không rõ ràng, mặc dù nó có thể gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng bên cảng nên việc các nhà sản xuất trì hoãn các đợt chào hàng là “có lý”.
Một thương nhân có trụ sở tại Úc cho biết: “Dự báo mới nhất cho thấy cơn bão di chuyển xa hơn về phía bắc bờ biển và cách xa Mackay, tốt hơn dự báo ban đầu vì điều này có nghĩa là tác động đến các địa điểm khai thác sẽ thấp hơn, mặc dù các tàu vẫn sẽ bị ảnh hưởng”. Một nhà sản xuất ở Queensland lạc quan hơn khi dự đoán rằng cơn bão sẽ ít hoặc không ảnh hưởng gì đến hoạt động sản xuất mỏ của họ.
Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 20 cent/tấn lên 353.85 USD/tấn cfr, trong khi giá sang Trung Quốc không đổi ở mức 329.20 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Hoạt động nhập khẩu than cốc ở Trung Quốc vẫn trầm lắng do người mua vẫn thận trọng. Một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết: “Người mua Trung Quốc chủ yếu lấy than cốc trong nước, mặc dù nguồn cung tiếp tục khan hiếm sau hàng loạt vụ tai nạn trước đó”. Một nguồn tin nhà máy thép khác đồng ý rằng các nhà máy thép thận trọng trong việc thu mua và vẫn đang hoạt động ở mức tồn kho than luyện cốc thấp.
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tràn ngập tin tức về các giao dịch mua bán mới kết thúc trong 48 giờ qua và đầu tuần qua, đẩy mục tiêu của người bán vượt quá 430 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20.
Một nhà máy ở Izmir đã đặt hai lô hàng của Mỹ với HMS 1/2 80:20 với giá 428 USD/tấn và một lô hàng thuộc Châu Âu với loại tiêu chuẩn có giá trị là 419 USD/tấn. Người bán Hoa Kỳ đã bán một trong các lô hàng của nhà máy Izmir cũng bán cho nhà máy Marmara lô hàng chứa HMS 1/2 90:10 với giá 431 USD/tấn, tương đương 428 USD/tấn cho tỷ giá 80:20.
Một nhà xuất khẩu vùng Baltic đã bán lô hàng chứa HMS 1/2 80:20 cho nhà máy Iskenderun với giá 423 USD/tấn, và một nhà xuất khẩu lục địa Châu Âu khác đã nhận được 421 USD/tấn cho lô hàng HMS 1/2 80:20 từ nhà máy Marmara.
Có một giao dịch bán khác từ một nhà cung cấp lục địa Châu Âu cho nhà máy Bartin với giá 422 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20. Hầu hết doanh số bán hàng vẫn là cho đợt bốc hàng tháng 1, nâng sổ đặt hàng tháng 1 của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ lên khoảng 33 lô hàng và cho thấy sự bắt đầu của chiến dịch tháng 2, mà ít nhất một lô hàng gần đây đã được đánh dấu.
Hôm thứ sáu lại có rất nhiều người bán trên thị trường và nhiều doanh số bán hàng dự kiến sẽ được tiết lộ vào thứ Hai. Người bán dường như đang nhắm mục tiêu trên 430 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, với một người đã xác nhận giá mục tiêu cho tuần tới ở mức này. Sự lạc quan của người bán tiếp tục được hỗ trợ bởi giá cước vận chuyển tăng, vốn đã vượt quá 40 USD/tấn từ một số điểm đến ở Bắc Âu, đẩy chi phí thu gom tăng cao và các cuộc đàm phán thanh toán phế liệu nội địa tháng 12 nội địa của Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng giá. Sức mạnh thị trường kim loại màu của Trung Quốc cũng đang đáp ứng những kỳ vọng vững chắc hơn.
Giao dịch phế liệu sắt nội địa của Hoa Kỳ đã phát triển hơn nữa, với việc phía đông nam bắt đầu giao dịch ở mức tăng 50 USD/tấn đối với busheling và vụn, trong khi các cuộc đàm phán ở Midwest vẫn im ắng do người tiêu dùng và nhà cung cấp tiếp tục xem xét mức độ có thể giao dịch hoàn toàn sẽ ở đâu. đất. Đã có nhiều báo cáo về mức tăng thêm hoặc điều chỉnh đối với giá cơ sở tại địa phương cho các đợt giao hàng vào tháng 12, với các loại vụn và loại cao cấp được giao dịch cao hơn giá thầu ban đầu được công bố vào thứ Tư lên tới 50 USD/tấn đối với busheling và vụn số 1.
Tuy nhiên, sự tăng giá ổn định của giá phế liệu có thể bị cản trở bởi sự phản đối của người mua thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ trước mức giá cao hơn, khiến thị trường trầm lắng vào cuối tuần qua. Người mua phần lớn đã rút lui, chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn về việc liệu giá chào cao hơn của các nhà máy có được duy trì với giá phế liệu cao hơn hay không - giá chào của nhà máy dao động ở mức 610-630 USD/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào khu vực.
Nhập khẩu phục hồi dần trên thị trường thép cây Mỹ
Thanh cốt thép của Mỹ vẫn ổn định trong tuần nqua, trong khi nhập khẩu tăng cùng với giá thép toàn cầu.
Thép cây xuất xưởng ở Midwest được đánh giá không thay đổi ở mức 830-840 USD/tấn và thép cây nhập khẩu ddp Houston đã tăng lên 760-780 USD/tấn từ 750-770 USD/tấn, mức này đã đứng yên kể từ ngày 3/11.
Giá trong nước và xuất khẩu đều ổn định trong tuần qua, nhưng những tin đồn về việc dự kiến tăng giá đã trở nên lớn hơn trong tuần qua. Những người tham gia thị trường thường kỳ vọng mức tăng sẽ đến vào cuối tháng 1, nhưng một người nhận xét rằng mức tăng có thể đến ngay hôm thứ sáu.
Giá phế liệu tăng - loại vụn dự kiến sẽ cao hơn ít nhất 30 USD/tấn trong giao dịch tháng 12 - phản ánh tình huống đã thấy trong quý đầu tiên, khi các nhà máy trong nước được cho là đã phản ứng muộn sau đợt tăng kéo dài hơn 4 tháng trong phế liệu và sự hấp thụ của thị trường tăng lên đã bị trì hoãn. Nhu cầu cũng được kỳ vọng sẽ tốt trong quý đầu tiên, càng củng cố thêm tâm lý lạc quan trên thị trường.
Những người tham gia thị trường trong vài tuần đã báo cáo mức giá sàn đối với khối lượng nhập khẩu do khối lượng chậm lại và biên lợi nhuận ở nước ngoài bị thu hẹp; một nhà nhập khẩu báo cáo giá chào tăng 20 USD/tấn trong tuần.
Khối lượng nhập khẩu trong tuần đầu tiên của tháng 12 giảm do các lô hàng tháng 10 và tháng 11 mờ nhạt so với khối lượng mùa hè và năm 2022.
Algeria và Ai Cập, những nhà nhập khẩu lớn nhất vào Mỹ cho đến năm 2023, báo cáo không có tấn nào trong tháng này, trong khi gần 6,000 tấn được nhập khẩu từ Bulgaria trong tuần đầu tiên của tháng, theo dữ liệu cấp phép thép từ Bộ Thương mại. Nhập khẩu từ Mexico, một quốc gia đóng vai trò lịch sử trên thị trường nhập khẩu Mỹ, đạt tổng cộng 607 tấn tính đến thời điểm hiện tại trong tháng này.
Nhập khẩu cả tháng 11 đã tăng lên 80,500 tấn từ 56,800 tấn một năm trước đó, trong khi nhập khẩu tính đến thời điểm hiện tại trong tuần đầu tiên của tháng 12 giảm xuống 1.25 triệu tấn từ 1.33 triệu tấn vào năm 2022.
Thép tấm dày Châu Âu theo đà đi lên
Giá thép tấm ở Châu Âu tiếp tục tăng trong tuần qua, trong bối cảnh xu hướng tăng toàn cầu và do các nhà sản xuất lại trên khắp lục địa vẫn chịu áp lực từ giá trị thép tấm tăng.
Tại Ý, giá chào xuất xưởng ở mức 750 Euro/tấn cho nguyên liệu loại S275 trong tuần qua, nhưng mức giảm giá được áp dụng rộng rãi vì người mua có thể dễ dàng đạt được 720-740 Euro/tấn cho trọng tải lớn hơn.
Các chào hàng ban đầu cho S355 nằm trong khoảng 770-780 Euro/tấn, với mức giảm giá lên tới 750 Euro/tấn. Các nhà sản xuất Ý đã thành công ở Trung và Đông Âu, bán một số gói hàng ở Cộng hòa Séc, Romania và Đức. Với cước phí vận chuyển khoảng 60 Euro/tấn tới các khu vực này và các nhà sản xuất địa phương chào giá xuất xưởng khoảng 810 Euro/tấn cho S355, các chào hàng của Ý rất cạnh tranh. Trong nước, hầu hết các nhà sản xuất đang cung cấp nguyên liệu cho đợt giao hàng cuối tháng 1.
Với kỳ nghỉ đông đang đến gần, hầu hết các nhà máy và nhà máy cuộn lại sẽ ngừng hoạt động từ ngày 19-20/12, nhằm mục đích khởi động lại vào đầu tháng 1.
Ở Bắc Âu, tấm S355 có giá 800-820 Euro/tấn xuất xưởng ở khu vực Benelux, với những khách hàng nhỏ hơn trả 820-825 Euro/tấn cho cùng loại. Một nhà máy đã bán các gói hàng vào Đức, các nước vùng Baltic và Tây Ban Nha ở mức độ không thể xác minh được. Một người tham gia thị trường ước tính mức khả thi cho người mua là 830-850 Euro/tấn xuất xưởng đối với S355. Một số nhà máy ở phía Bắc dự kiến đóng cửa để bảo trì từ ngày 15/12. Một người tham gia thị trường ước tính rằng giá sẽ ổn định trong hai tuần tới, với lý do thiếu nguồn cung và hoạt động trên thị trường.
Các nhà máy đang cung cấp nguyên liệu cấp hàng hóa để giao hàng vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3.
Về nhập khẩu, thời gian giao hàng dài và tình trạng không chắc chắn nói chung đã làm nản lòng người mua. Nguyên liệu S275 của Hàn Quốc có giá 700 Euro/tấn cho đợt giao hàng tháng 3, trong khi giá chào của Ấn Độ cho cùng loại có giá cạnh tranh hơn ở mức 685 Euro/tấn. Không có giao dịch nào được báo cáo.
Một người tham gia thị trường cho biết: “Xu hướng thép tấm đáng lo ngại đối với các máy cán lại, vì giá đang tăng với tốc độ lớn hơn giá thép tấm nội địa ở Châu Âu”. Giá tấm Châu Á tăng 10-20 USD/tấn lên 620 USD/tấn đối với thép cuộn và lên 640 USD/tấn cfr đối với vật liệu dạng tấm cán trong tuần qua.
Người mua HRC Thổ Nhĩ Kỳ đổ xô ra thị trường khi giá tăng
Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần qua do việc bổ sung hàng dự trữ tăng lên do lo ngại rằng giá trong nước sẽ tăng thêm.
Đến cuối tuần, sức mua HRC trong nước đứng ở mức 690-700 USD/tấn xuất xưởng, báo hiệu rằng thị trường đã đón nhận một đợt tăng giá khác. Một nhà sản xuất ống đã mua hai lô cỡ trung bình với giá 690 USD/tấn và 700 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một thỏa thuận khác được báo cáo ở mức 685 USD/tấn xuất xưởng từ một nhà cung cấp khác.
Hai nhà máy vẫn ổn định, chào giá ở mức 700 USD/tấn, trong khi một đối thủ cạnh tranh được cho là đưa ra giá xuất xưởng 710-720 USD/tấn mà không thu bất kỳ đơn đặt hàng nào. Một nhà cung cấp khác cạnh tranh hơn và được chào giá ở mức 690-695 USD/tấn cfr Marmara. Khi chi phí phế liệu tăng vọt vào nửa cuối tuần, người mua dường như sẵn sàng mua hơn ở mức giá 690-700 USD/tấn, cảm thấy rằng giá có thể tăng thêm.
Hai nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cung cấp nguyên liệu cho tháng 3, trong khi các nhà sản xuất khác sẵn sàng giao hàng vào tháng 1-tháng 2.
Hoạt động nhập khẩu tăng lên do những người tham gia thị trường báo cáo rằng trong vài tuần qua, lượng đặt hàng từ Trung Quốc đã vượt quá 80,000-120,000 tấn. Các giao dịch cho nguyên liệu này được báo cáo ở mức 595-610 USD/tấn cfr. Nhưng hoạt động trong tuần qua chậm lại vì hầu hết các nhà sản xuất ống và cán lại đều đã mua. Các chào giá của Trung Quốc được đưa ra đối với nguyên liệu Q195 ở mức 600-610 USD/tấn cfr, trong khi các loại cán lại có giá 620-630 USD/tấn cfr. Hầu hết các chào bán hiện đang được giao hàng vào tháng 1 và giao hàng vào tháng 3 và có thể thực hiện được tùy theo nguồn thị trường nếu được sử dụng cho tiêu dùng xuất khẩu.
Các nhà cung cấp Nga vẫn hoạt động tích cực trên thị trường xuất khẩu trong tuần qua, phản ánh nhu cầu trong nước giảm theo mùa. Một nhà máy Nga chào giá 610-620 USD/tấn cfr cho khách hàng ở khu vực MENA, trong khi một thương nhân cho biết giá chào cao hơn một chút ở mức 635 USD/tấn, mặc dù họ nói thêm rằng mức này không khả thi. Một nhà máy khác được cho là đã chào giá 605 USD/tấn fob Biển Đen, nhưng điều này không thể được xác minh.
Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 660-690 USD/tấn fob, do các nhà máy cố gắng tái tạo mức tăng trong nước nhưng không thành công.
Một người mua và một thương nhân đã báo cáo các chào hàng ở mức 700-720 Euro/tấn cfr Ý đã bao gồm thuế, trong khi một người tham gia thị trường khác báo cáo một đề nghị ở mức 690 Euro/tấn cfr Ý đã trả thuế. Ai Cập và Ukraine, với thời gian giao hàng tương đương, đã hạ giá các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và đảm bảo đặt hàng ở mức 635-640 Euro/tấn cfr Ý. Một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mức khả thi là dưới 650 USD/tấn fob, nhưng các nhà cung cấp không sẵn sàng hạ thấp đến mức đó.
Một thỏa thuận được báo cáo vào Ý ở mức 660 Euro/tấn cfr bao gồm thuế đối với lô cỡ trung bình, nhưng điều này không thể được xác minh.
Xuất khẩu mỏng hạn chế đà tăng giá phôi thép CIS
Các cuộc đàm phán về phôi thép Biển Đen tiếp tục vào cuối tuần qua, nhưng người mua không muốn chấp nhận mức giá cao hơn bất chấp giá tăng mạnh trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.
Các cuộc thảo luận về lô hàng nhỏ phôi thép của Nga đang tiếp tục ở mức 530-535 USD/tấn cfr tại các cảng phía bắc và phía tây của Thổ Nhĩ Kỳ, với các chào giá lên tới 540-555 USD/tấn cfr tùy thuộc vào cảng và trọng tải.
Giá thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh, dẫn đầu là do phân khúc phế liệu tăng, nhưng nhu cầu xuất khẩu chậm đã cản trở khả năng trả giá cao hơn của các nhà lăn lại. Và giá phế liệu ở Nga còn trượt sâu hơn, cho phép các nhà máy tăng tỷ suất lợi nhuận vào thời điểm thuế xuất khẩu cao hơn, với tỷ giá hối đoái ở mức hơn 90 Rbs: 1 USD.
Nhưng giá chào phôi thép địa phương ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 570-580 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Đã có cuộc thảo luận về doanh số bán hàng trong khoảng 580-585 USD/tấn xuất xưởng, nhưng không có thông tin chi tiết nào có thể được xác nhận.
Một người tham gia Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mức độ này chỉ có thể đạt được nếu có một số điều kiện đặc biệt. Nhưng hầu hết khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra mức giá xuất xưởng hợp lý là 560-565 USD/tấn xuất xưởng đối với phôi thép nội địa, do giá chào thanh cốt thép được thanh toán ở mức 605-630 USD/tấn xuất xưởng, với mức FOB được báo cáo là 600-620 USD/tấn FOB.
Một số khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra quan tâm đến việc mua phôi thép Châu Á ở mức 550-555 USD/tấn cfr, đặc biệt từ Malaysia, nhưng các nhà xuất khẩu lớn đã tăng giá chào của họ vào cuối tuần lên 535-540 USD/tấn fob, để đáp lại những tín hiệu tích cực trên thị trường trước đó trong tuần.
Các nhà cung cấp của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đã lùi lại để đánh giá lại thị trường, với mức giá mới nhất được chỉ ra từ 515-520 USD/tấn fob đến 530-535 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào nhà cung cấp, khối lượng và điểm đến.
Tại Ai Cập, giá chào phôi từ các nhà cung cấp Biển Đen có sẵn ở mức 545-555 USD/tấn cfr tùy thuộc vào nhà cung cấp, khối lượng và chủng loại. Một số thương nhân sẵn sàng trả 520 USD/tấn fob cho phôi thép của Nga với dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng, có khả năng đối với các loại cao hơn đến Ai Cập do khách hàng ở đó báo cáo đã chào giá ở mức 530-535 USD/tấn cfr cho các loại cơ bản.
Giá thép dây của Nga ổn định ở mức 550-560 USD/tấn fob Novorossiysk, do họ tiếp tục phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp Châu Á, vốn đang báo giá khoảng 535-545 USD/tấn fob từ Indonesia và lên tới 590 USD/tấn fob từ Trung Quốc.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá chào nội địa tăng lên 630-640 USD/tấn xuất xưởng đối với loại chất lượng lưới, với giá xuất khẩu thấp hơn 10 USD/tấn.
Giá CRC/HDG Thổ Nhĩ Kỳ tăng, nhưng nhu cầu tăng chậm
Giá mạ kẽm nhúng nóng và thép cuộn cán nguội của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trở lại trong tuần qua, do nhu cầu phục hồi và chi phí phế liệu và cuộn cán nóng cao hơn.
Nhu cầu CRC và HDG đang dần tăng lên, đặc biệt là tại thị trường nội địa trong tuần. Các điểm đến xuất khẩu chính ở Balkan là Romania, Hy Lạp và Bulgaria, với doanh số bán hàng đáng chú ý cũng đóng cửa sang Ukraine. Xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đối mặt với những thách thức vì thuế chống bán phá giá ở EU, cản trở sự cạnh tranh với người bán Châu Á, ngay cả khi người bán Châu Á cũng tăng giá trong tuần qua.
Các nhà sản xuất lại của Thổ Nhĩ Kỳ đã báo giá nhiều mức giá khác nhau, với lượng hàng sẵn có chủ yếu được hiểu là dành cho các đợt giao hàng hoặc lô hàng trong tháng 2, mặc dù một số lượng hàng trong tháng 1 vẫn có thể có sẵn. Một người bán đã giao hàng vào tháng Tư. Giá chào CRC được báo cáo ở mức 780-800 USD/tấn fob. Những người tham gia thị trường báo cáo giá Thổ Nhĩ Kỳ là 730-750 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha, mặc dù không rõ liệu các giao dịch đã được ký kết hay chưa. Người mua đã mua khối lượng lớn với giá 710 Euro/tấn cfr từ Ấn Độ, trong khi Sotuh Korea dự kiến sẽ chào hàng CRC vào tuần tới với giá 740-750 Euro/tấn cfr ở Nam Âu.
Giá CRC nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ rất đa dạng, với giá chào từ các nhà cuộn lại ở mức 800-830 USD/tấn xuất xưởng.
Giá chào trên thị trường xuất khẩu đối với HDG Z100 0.5 mm từ các nhà cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ dao động trong khoảng 870-910 USD/tấn fob, trong khi giá thị trường nội địa là 900-935 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất tích hợp đã không cung cấp sản phẩm cho Châu Âu.
Những người bán khác đang chào bán cả CRC và HDG với giá thấp hơn so với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, thách thức khả năng đảm bảo doanh số bán hàng tại thị trường xuất khẩu của họ. Một chào hàng của Ai Cập được báo cáo cho HDG ở mức 890 USD/tấn cfr Tây Ban Nha cho Z140 0.57mm và CRC ở mức 770 USD/tấn cfr, trong khi HDG của Việt Nam có giá 870-880 USD/tấn cfr. Một nhà cán lại của Ý đã chào giá CRC ở mức 790 Euro/tấn xuất xưởng Ý và 800 Euro/tấn xuất xưởng xưởng trong tuần qua.
Mối lo ngại về nhu cầu chiếm vị trí trung tâm trên thị trường HRC Châu Âu
Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu giảm nhẹ do lo ngại về nhu cầu trong quý đầu tiên được ưu tiên và tính thanh khoản giảm dần.
Các trung tâm dịch vụ thép ngày càng lo ngại về nhu cầu trong quý đầu tiên, đặc biệt khi một số lò cao hoạt động trở lại sau khi bảo trì.
Họ cũng đang vật lộn để vượt qua giá cả tăng cao. Một giám đốc điều hành trung tâm dịch vụ cho biết không thể bán có lợi nhuận bất kỳ thép tấm nào sử dụng cuộn có giá xuất xưởng 680 Euro/tấn, chứ chưa nói đến những mức giá cao hơn hiện đang được các nhà máy đưa ra. Vì lo ngại về sự biến động giá trong những tháng tới, họ đã khuyên khách hàng của mình chỉ nên mua nếu cần thiết và chờ đợi nếu có thể, với kỳ vọng giá sẽ giảm trở lại.
Một nguồn tin trung tâm dịch vụ khác cho biết họ sẽ không trả 700 Euro/tấn giao hàng hoặc xuất xưởng vì lo lắng về mức cầu sau kỳ nghỉ lễ. Một trung tâm dịch vụ bán phân khúc xe tải và xe moóc được thông báo rằng nhu cầu cuối cùng từ một khách hàng sẽ giảm 90% so với ngân sách từ tháng 1 đến tháng 3, điều này ảnh hưởng đáng kể đến khối lượng của chính trung tâm đó.
Người mua cho biết một nhà máy ở Đức đã rời khỏi thị trường và dự kiến sẽ không hoạt động trở lại cho đến nửa cuối tháng 1.
Trên thị trường kỳ hạn, tháng 12 được giao dịch ở mức 700 Euro/tấn trên hợp đồng HRC Bắc Âu của CME, trong khi chênh lệch giá quý hai/quý ba được giao dịch ổn định ở mức 735 Euro/tấn. Cuối ngày, thép quý 2 được giao dịch ở mức 715 Euro/tấn.
Người mua trong nước im ắng trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn trầm lắng vào cuối tuần do những người tham gia chờ đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn về việc liệu việc tăng giá chào của các nhà máy trong vài ngày qua có được duy trì hay không.
Các nhà máy ở khu vực Marmara giữ giá chào gần như ổn định ở mức 610-630 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy trong khu vực đẩy giá chào của mình tăng thêm 5 USD/tấn lên 635 USD/tấn xuất xưởng.
Các nhà máy ở Izmir sẵn sàng bán với giá xuất xưởng 605-610 USD/tấn, trong khi nhà máy Iskenderun tăng giá chào bán thêm 5 USD/tấn lên 633 USD/tấn xuất xưởng.
Người mua tiếp tục lưỡng lự, với một số người tham gia cho biết mức chào bán cao hơn trong phạm vi này khó có thể thực hiện được đối với người mua trong ít nhất một hoặc hai tuần tới. Theo một người tham gia, những người dự trữ có thể có đủ hàng tồn kho để bán vào lúc này, do ngành xây dựng đang suy thoái theo mùa, mặc dù mức tồn kho của người mua ở hầu hết các khu vực không đặc biệt cao.
Người ta nghe nói ít nhất một vụ mua bán đã được thực hiện cho Yemen trong vài ngày qua nhưng không thể lấy được thông tin chi tiết. Trong thị trường vận tải hàng hóa, một người thuê tàu đang tìm kiếm một tàu chở 18,000 tấn cốt thép từ Icdas đến Yemen để dỡ hàng tại hai cảng.
Bên ngoài Yemen, Israel và các thị trường Balkan lân cận, có thể sẽ có ít sự quan tâm đến thép cây ở mức giá cao hơn nhiều so với mức giá 600 USD/tấn fob của Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai gần, do có nhiều chào bán cạnh tranh hơn từ các nguồn gốc khác.
Giá tiếp tục tăng trưởng trên thị trường thép dẹt Trung Quốc
Người bán, đặc biệt là các công ty thương mại, đã tăng giá chào thép cuộn do tâm lý lạc quan về nhu cầu thép của Trung Quốc vào năm 2024.
Những người tham gia cho biết thị trường nội địa của Trung Quốc dự kiến sẽ vẫn ổn định, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều biện pháp kích thích hơn dự kiến sẽ sớm được công bố.
Hội đồng nhà nước Trung Quốc đã công bố kế hoạch hành động về chất lượng không khí vào ngày 7/12. Điều này nhằm mục đích cấm công suất thép mới và chuyển từ sản xuất lò cao sang sản xuất lò hồ quang điện, sau này sẽ chiếm 15% sản lượng vào năm 2025.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 40 NDT/tấn (5.59 USD/tấn) lên 4,080 NDT/tấn vào ngày 8/12.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 1.72% lên 4,149 NDT/tấn. Các nhà cung cấp đã nâng giá chào HRC lên 4,080-4,110 NDT/tấn do giá kỳ hạn tăng, nhưng các giao dịch hầu hết đóng cửa ở mức giá thấp hơn, với việc người mua không muốn trả nhiều tiền hơn và giao dịch giảm bớt so với ngày hôm trước. Giá HRC Thượng Hải tăng 100 NDT/tấn so với tuần trước và hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 8.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào không thay đổi, nhưng các thương nhân đã nâng giá nhẹ lên mức tương đương 560-580 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400, do giá thép kỳ hạn và giá thép giao ngay của Trung Quốc tăng. Họ lo ngại các nhà máy Trung Quốc sẽ tăng giá chào thêm vào tuần tới, điều đó có nghĩa là họ có thể không đảm bảo được giá hàng hóa thấp hơn cho thị trường đường biển. Hầu hết người mua bằng đường biển đều im lặng vào cuối tuần, với giá thầu ở mức 555 USD/tấn fob Trung Quốc, so với 550-555 USD/tấn fob Trung Quốc trước đó.
Các thương nhân đã đẩy giá chào lên trên 590 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn SAE1006 của Trung Quốc trước sự tăng mạnh của giá kỳ hạn và giao ngay Trung Quốc. Những người tham gia cho biết người mua Việt Nam tránh xa vì họ không chắc chắn về xu hướng giá cả, họ muốn chờ đợi vào tuần này khi nhà máy Formosa Hà Tĩnh công bố các chào hàng mới hàng tháng.
Thị trường HRC Ấn Độ trầm lắng
Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ không thay đổi trong tuần qua, mặc dù các nhà máy lớn thông báo giảm giá để chống lại hàng nhập khẩu rẻ hơn.
Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4.0mm ổn định ở mức 56,000 Rs/tấn (672 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).
Ít nhất ba nhà máy thép lớn đã công bố giảm giá 1,500 Rs/tấn cho các nhà phân phối, thu hẹp khoảng cách giữa giá niêm yết và giá trị thị trường. Nhưng các thương nhân cho biết điều này không tạo ra nhiều khác biệt vì giá thị trường đã thấp hơn.
Một nhà phân phối ở Mumbai cho biết: “Nhu cầu vẫn còn nhưng người mua đang lựa chọn nguyên liệu nhập khẩu với giá rẻ hơn và việc tiêu thụ nguyên liệu trong nước chậm”.
Các thương nhân cho biết người mua do dự về nguyên liệu trong nước vì họ dự đoán giá sẽ giảm do giá nhập khẩu thấp hơn. Sự chậm lại điển hình vào cuối năm ở một số lĩnh vực, chẳng hạn như nhà sản xuất thiết bị gốc, cũng đang đè nặng lên hoạt động.
Một cơn lốc xoáy tấn công thị trường thép trọng điểm phía nam Ấn Độ, Chennai, trong tuần qua cũng làm gián đoạn hoạt động do các kho dự trữ và nhà máy bị ngập – việc nối lại hoạt động bình thường dự kiến sẽ mất vài tuần. Một nhà phân phối có trụ sở tại Chennai cho biết: “Tất cả các ngành công nghiệp quy mô nhỏ của chúng tôi đều bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, một số nơi vẫn bị ngập úng và mất điện”.
HRC nhập khẩu có giá 54,500-55,000 Rs/tấn và nhiều tàu hơn sẽ đến từ nay đến tháng 2. Khoảng 20,000 tấn HRC được cho là đã được đặt hàng từ Hàn Quốc trong tuần qua với giá 640 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 1. Không có đơn đặt hàng nhập khẩu mới nào được ghi nhận từ Trung Quốc và Nhật Bản.
Những người tham gia thị trường đang hướng tới tháng 1 đến tháng 3 và hy vọng rằng giá thép quốc tế tăng, đặc biệt là ở Trung Quốc, cũng sẽ thúc đẩy tâm lý ở Ấn Độ.
Giá hạ nguồn ổn định trong tuần qua, với giá thép cuộn cán nguội ở mức 63,000 Rs/tấn, giá thép cuộn mạ kẽm ở mức 65,000 Rs/tấn và giá thép tấm E250 ở mức 58,000 Rs/tấn. Tất cả giá đều dựa trên cơ sở xuất xưởng Mumbai và không bao gồm thuế GST.
Xuất khẩu
Các nhà máy Ấn Độ tăng giá chào xuất khẩu sang Châu Âu trong tuần qua do giá Châu Âu tiếp tục tăng.
Các nhà máy đã tăng giá chào xuất khẩu của họ sang EU lên khoảng 700 USD/tấn cfr EU, tăng 15 USD/tấn trong tuần. Nghe nói một nhà máy đã bán được 15,000-20,000 tấn HRC với giá 700 USD/tấn cfr.
Các nhà xuất khẩu cho biết các nhà máy Ấn Độ có thể tăng giá do giá trị của Trung Quốc và Việt Nam cao hơn và do giá ở EU đang tăng. Hoạt động xuất khẩu đã tăng lên và các nhà máy đã ký kết một số hợp đồng cho HRC và các sản phẩm hạ nguồn trong những tuần gần đây.
Các nhà sản xuất Ấn Độ sẽ tìm cách tăng giá hơn nữa, do sự phục hồi ở thị trường Trung Quốc, các nhà xuất khẩu cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng họ thấy xuất khẩu ổn định tiếp tục ở mức giá cơ hội.
Một nhà xuất khẩu cho biết: “Chúng tôi không nhận thấy nhiều sự quan tâm từ người mua ở mức 700 USD/tấn cfr”, đồng thời cho biết thêm rằng nguyên liệu Ấn Độ chỉ đơn thuần lấp đầy khoảng trống mà các nhà máy EU để lại, thay vì xuất hiện để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ đột ngột từ khối này. Nhà xuất khẩu cho biết thêm, tính bền vững của giá xuất khẩu hiện tại phụ thuộc vào nhu cầu ở EU.
Các giá chào CRC từ các nhà máy Ấn Độ ổn định ở mức 780-790 USD/tấn cfr EU trong tuần qua, trong khi mạ kẽm nhúng nóng 0.57 z140 ổn định ở mức 840-860 USD/tấn cfr EU.
Những người tham gia cho biết xuất khẩu là cần thiết để cân bằng các nguyên tắc cơ bản về cung-cầu ở Ấn Độ.
Đồng yên mạnh cản trở giao dịch trên thị trường phế thép Nhật Bản
Nhu cầu nước ngoài trên thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản được cải thiện trong tuần qua, nhưng việc đóng cửa giao dịch trở nên khó khăn hơn do người bán tìm kiếm mức giá cao hơn do đồng yên Nhật tăng giá so với đồng đô la Mỹ.
Tỷ giá hối đoái sẽ là yếu tố then chốt trong các cuộc đàm phán xuất khẩu trong tuần này. Đồng yên đã chuyển từ 147 Yên: USD vào sáng ngày 7/12 lên khoảng 144 Yên: USD hôm thứ sáu và việc tăng giá dường như sẽ tiếp tục.
Giá thầu Kanto tháng 12 được thanh toán ở mức 51,020 yên/tấn fas đối với phế liệu H2 khối lượng 5,500 tấn, kết quả thấp hơn kỳ vọng của thị trường do đồng yên tăng giá đột ngột.
Mặc dù người mua nước ngoài ở Đài Loan và Việt Nam bày tỏ nhu cầu bổ sung hàng trước khi tiêu thụ tăng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các công ty thương mại Nhật Bản vẫn đẩy giá cao hơn vì lo ngại tỷ giá hối đoái biến động và giá phế liệu trong nước cao hơn. Một người mua Việt Nam cho biết giá chào H2 mà họ nhận được hôm thứ sáu đã tăng 5 USD/tấn lên 395-400 USD/tấn cfr.
Giao dịch H1/H2 50:50 chốt ở mức 388 USD/tấn cfr Đài Loan, tăng 3 USD/tấn so với giao dịch trước đó được thực hiện vào đầu tuần.
Một người mua Hàn Quốc bước vào thị trường đường biển. Giá thầu phế liệu Nhật Bản của họ được giữ ổn định so với giá thầu trước đó vào ngày 19/10, là 57,500 yên/tấn cfr đối với HS và 56,500 yên/tấn cfr đối với phế liệu vụn với giá cước vận chuyển là 3,000-3,500 Yên/tấn. Mức giá thầu thấp hơn giá mục tiêu của hầu hết người bán, nhưng một số người có thể chấp nhận giá thầu vì họ có thể vận chuyển ít nhất 2,000 tấn đến Hàn Quốc, điều này không khả thi đối với các thị trường khác.
Người mua Việt Nam cũng tăng giá thầu HS lên 410-413 USD/tấn cfr trong tuần qua, từ 405-408 USD/tấn cfr tuần trước, nhưng nhiều người bán cho biết họ cần ít nhất 415 USD/tấn cfr. Giá chào ở mức 420-425 USD/tấn cfr.
Thị trường trong nước
Sau khi cuộc đấu thầu Kanto tháng 12 được giải quyết ở mức giá cao hơn, Tokyo Steel đã tăng giá thu gom tại tất cả các nhà máy thêm 500 Yên/tấn, có hiệu lực từ ngày 9/12. Đây là lần điều chỉnh giá đầu tiên kể từ ngày 1/11. Giá H2 cập nhật sẽ là 51,000 yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya và 50,500 yên/tấn giao cho nhà máy Tahara.
Giá thép cây Trung Quốc tăng trì hoãn giao dịch thị trường
Giá thép dài nội địa của Trung Quốc tiếp tục tăng, nhưng thương mại chậm lại và thị trường đường biển trầm lắng sau khi giá của các nhà máy tăng cao.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.79 USD/tấn) lên 4,040 NDT/tấn vào ngày 8/12.
Hợp đồng thanh cốt thép kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 1.25% lên 4,042 NDT/tấn. Các công ty thương mại đã tăng giá chào 20-30 NDT/tấn lên 4,050-4,060 NDT/tấn để đáp ứng với mức tăng giá tương lai, nhưng người mua chậm bắt kịp.
Giao dịch trên thị trường thứ cấp hạ nhiệt. Giá thép cây Thượng Hải đã tăng trở lại mức cao trước đó là 4,040 NDT/tấn vào ngày 21/11. Mức tăng tiếp theo có vẻ khó xảy ra do nhu cầu xây dựng bước vào giai đoạn tạm lắng theo mùa và các nhà máy thép dự kiến sẽ duy trì sản lượng thép cây ở mức cao. Một thương nhân phía bắc Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi muốn chờ xem cho đến tuần này trước khi thực hiện bất kỳ hành động mới nào”.
Những người tham gia cho biết triển vọng về giá nguyên liệu thô vẫn ổn định, với nhiều dự đoán về các biện pháp kích thích kinh tế hơn.
Các nhà máy đưa ra giá chắc chắn ở mức trọng lượng lý thuyết là 590-595 USD/tấn fob. Một nguồn tin của nhà máy phía bắc Trung Quốc cho biết: “Việc tăng giá hơn nữa là vô nghĩa, khi người mua đứng ngoài”.
Một giao dịch thanh cốt thép B500B của Malaysia đã chốt ở mức 560 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết của Singapore vào tuần trước và một giao dịch khác ở mức 556 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế của Hồng Kông. Cả hai đều dành cho lô hàng từ tháng 1 đến tháng 2. Các giá chào đối với thanh cốt thép của Malaysia đã tăng lên 575 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế của Hồng Kông trong tuần qua và 565-570 USD/tấn so với trọng lượng lý thuyết của Singapore sau khi bán.
Thanh cốt thép B500B của Việt Nam được chào giá ở mức 580 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế của Hồng Kông trong tuần qua và 575 USD/tấn so với trọng lượng lý thuyết của Singapore, tăng 15 USD/tấn so với tuần trước, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.
Nhà máy Việt Nam chào bán thép cây ở mức 572 USD/tấn cfr Hàn Quốc trong tuần qua. Một người mua từ Singapore cho biết giá phế liệu sắt tăng mạnh và sự tăng mạnh ở Trung Quốc trong hai ngày qua cũng tạo lực đẩy cho thị trường thép cây Asean.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào không thay đổi ở mức 555-595 USD/tấn fob đối với dây thép có hàm lượng carbon thấp sau khi tăng mạnh ngày thứ năm. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết: “Sẽ mất thời gian để người mua chấp nhận mức tăng mạnh và chúng tôi muốn đợi đến tuần sau để thực hiện những điều chỉnh giá mới”. Người mua không có tâm trạng đặt hàng trước cuối tuần và đang chờ thị trường ổn định vào tuần này, các thương nhân cho biết.
Một nhà sản xuất Indonesia hôm thứ sáu đã chào giá thép dây ở mức 565 USD/tấn fob, tăng 30 USD/tấn so với mức giá chào 535 USD/tấn fob vào tuần trước.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 40 NDT/tấn lên 3,710 NDT/tấn.
Các nhà cung cấp Châu Á tăng giá chào xuất khẩu sau khi giá hàng Trung Quốc tăng mạnh trong hai ngày cuối tuần. Một nhà sản xuất Indonesia đã tăng giá chào phôi thép 3sp lên 535 USD/tấn fob vào cuối ngày 8/12, tăng 20 USD/tấn so với mức trước đó và giá chào tấm SS400 đã tăng 40 USD/tấn, ở mức 580 USD/tấn. Hôm thứ sáu, một nhà máy Việt Nam chào phôi ở mức giá 540 USD/tấn fob.
Phế thép Châu Á giữ ổn định
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan kết thúc tuần ổn định khi chênh lệch chào bán - chào mua mở rộng, trong đó người mua và người bán đang tìm kiếm các tín hiệu giá mới.
Không có giao dịch giao ngay nào xuất hiện. Giá thầu của công ty ở mức khoảng 380 USD/tấn nhưng giá chào bán đã lên tới 390 USD/tấn cfr.
Theo những người tham gia thị trường, mức chênh lệch giá chào mua – chào bán rộng rãi phản ánh sự miễn cưỡng chung của người mua trong việc tăng giá thầu thêm nữa, do nhu cầu thép tụt hậu so với sự tăng trưởng của giá phế liệu đường biển.
Hợp đồng xuất khẩu Kanto Tetsugen tháng 12 của Nhật Bản được thanh toán vào ngày 8/12 ở mức 51,020 Yên/tấn fas cho 5,500 tấn phế liệu H2, tăng 782 Yên/tấn so với tháng 11. Các thương nhân cho biết hàng hóa này không được mua bởi bất kỳ người tiêu dùng nào mà bởi một người bán đang tìm cách nắm giữ vị thế mua hoặc thực hiện hợp đồng bán trước.
Một H1/H2 50:50 có nguồn gốc từ Nhật Bản được thực hiện ở mức 388 USD/tấn cfr, tăng 3 USD/tấn so với giao dịch gần đây nhất chốt vào đầu tuần.
Thông báo của Feng Hsin về việc thu gom phế liệu trong nước và giá thép cây trong nước sẽ cung cấp một số dấu hiệu về quỹ đạo giá cả. Nhà sản xuất thép Đài Loan trong tuần qua giữ giá thu gom phế liệu trong nước ổn định ở mức 12,100-12,200 Đài tệ/tấn (385-389 USD/tấn), với giá thép cây không đổi so với tuần trước ở mức 18,800 Đài tệ/tấn.
