Tồn kho tại cảng tăng cao gây áp lực lên giá quặng sắt Trung Quốc
Giá quặng sắt đường biển giảm vào ngày 8/3, do tồn kho tại cảng cao.
Dự trữ quặng sắt tại các cảng lớn của Trung Quốc tăng 2.6 triệu tấn mỗi tuần lên khoảng 142 triệu tấn, vượt mức tồn kho cùng thời điểm một năm trước đó. Một giám đốc nhà máy có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Các nhà máy thép không sẵn sàng tăng sản lượng gang vì nhu cầu thép ở hạ nguồn vẫn chưa tăng, cùng với trữ lượng quặng sắt cao hơn, khiến giá quặng sắt giảm”.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.35 USD/tấn xuống 117.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giá thép lại giảm, với giá thép thành phẩm giảm 10-30 NDT/tấn (1.39-4.17 USD/tấn) vào ngày 8/3 và giá phôi thép dự kiến sẽ giảm vào cuối tuần này. Một giám đốc nhà máy có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc cho biết nhu cầu thép không có dấu hiệu phục hồi sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, do nhu cầu mua của các nhà máy vẫn ở mức thấp.
Một lô hàng Newman High Grade Fines (NHGF) có laycan đầu tháng 4 được giao dịch ở mức 115,60 USD/tấn trên cơ sở 62% trên nền tảng Globalore. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Giá quặng sắt loại trung bình ổn định so với mức giảm giá của quặng cấp thấp, gần đây đã mở rộng”.
Quặng 62%fe tại cảng giảm 18 NDT/tấn xuống 896 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 8/3.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 877 NDT/tấn, giảm 10 NDT/tấn hay 1.13% so với giá thanh toán ngày 7/3.
Các giao dịch tại cảng tiếp tục im ắng vào ngày 8/3, nhưng "giao dịch Pilbara Blend Fines (PBF) có vẻ lành mạnh, vì người mua thích mua hạt mịn cấp trung thay vì hạt mịn cấp thấp", một thương nhân ở Thượng Hải cho biết, "nhưng với PBF giá giảm, người bán không còn kiên quyết về giá như trước nữa”, ông nói thêm.
Tồn kho quặng sắt bên cảng tiếp tục tăng tuần thứ 11. Một thương nhân ở Sơn Đông cho biết: “Tồn kho đã tăng 2.76% so với cùng kỳ năm ngoái”.
PBF được giao dịch ở mức 877-880 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và được giao dịch ở mức 885-908 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 127 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 8/3.
Giá than cốc giảm do nhu cầu yếu
Giá than cốc cao cấp Úc giảm do người bán hạ giá chào để thúc đẩy nhu cầu, nhưng người mua vẫn đứng ngoài cuộc.
Giá than cốc cao cấp giảm 2.20 USD/tấn xuống 301.50 USD/tấn fob.
Giao dịch giao ngay trên thị trường FOB Úc trầm lắng vào cuối tuần. Một nhà máy thép lớn của Ấn Độ được cho là đang tìm kiếm một lô hàng than cốc loại trung dễ bay hơi (PMV) 40,000 tấn để cập bến vào nửa đầu tháng 4, nhưng chưa có thông tin chốt.
Một số người tham gia thị trường chỉ ra rằng giá chào đã xuất hiện thấp hơn trong tuần do các nhà giao dịch đang tìm cách thoát khỏi vị thế nhưng nhu cầu lại hạn chế. Một người tiêu dùng cuối Châu Á cho biết: “Chúng tôi đã nhận được một số chào giá mềm cho than cứng nguyên chất ở mức dưới 300 USD/tấn từ một vài thương nhân”. Một thương nhân khác cho biết “có thể đưa ra mức giá dưới 300 USD/tấn trên thị trường này” nhưng việc tìm kiếm giá thầu trên cơ sở giá cố định có thể là thách thức vì người mua vẫn thích thanh toán trên cơ sở chỉ số để tránh rủi ro giảm giá.
Một người mua cho biết, hầu hết người dùng cuối ở Ấn Độ đang giảm yêu cầu đối với than cốc PMV của Úc và đang lựa chọn các sản phẩm thay thế có giá thấp hơn của Mỹ. Mối quan tâm mua than cốc cứng cao cấp ở các khu vực tiêu dùng chính được chỉ định ở mức khoảng 290 USD/tấn fob Úc.
Giá thầu cho lô hàng 35,000 tấn của Peak Downs/Saraji bốc hàng từ ngày 1 đến ngày 10/4 đứng ở mức 305 USD/tấn fob Úc trên nền tảng Globalcoal hôm nay. Một chào bán cho lô hàng 40.000 tấn than cốc PMV nạp từ ngày 1 đến ngày 10/5 đã xuất hiện ở mức 300 USD/tấn fob Úc trên cùng một nền tảng. Không có chào bán hoặc giá thầu tương ứng.
Trong phân khúc phun than nghiền thành bột (PCI), một công ty thương mại đã bán 15,000 tấn hàng hóa có tải trọng trung bình của Nga vào tháng 4 với giá khoảng 165 USD/tấn cfr Ấn Độ cho người dùng cuối vào ngày 7/3.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 2.45 USD/tấn xuống còn 320 USD/tấn cfr, trong khi giá than sang Trung Quốc không đổi ở mức 304.50 USD/tấn cfr.
Một chào bán cho một lô hàng 80,000 tấn của Oaky North bốc hàng từ ngày 27/3 đến ngày 5/4 đã được đưa ra trên cơ sở liên kết chỉ số với một nhà máy thép Trung Quốc trong tuần. Nhưng nhà máy do dự về việc nhập khẩu than, do giá tiếp tục có xu hướng giảm và không có thỏa thuận nào được ký kết.
Một số nhà máy than cốc của Trung Quốc cho biết họ sẽ phản đối mạnh mẽ bất kỳ đợt giảm giá than cốc nào nữa. Họ cho biết họ hiện chỉ đang hoạt động với công suất 30-50% do phải đối mặt với tỷ suất lợi nhuận âm.
Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ có dấu hiệu phục hồi
Giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên sau doanh số bán ở mức cao hơn một chút.
Một số giao dịch mua bán đã được hoàn tất ngày hôm qua trong bối cảnh nhu cầu của các nhà sản xuất thép tăng cao và một số nhà cung cấp rút khỏi thị trường. Một đơn hàng bán tại Mỹ cho nhà sản xuất thép Iskenderun có HMS 1/2 80:20 với giá tương đương 379.50 USD/tấn, trong khi hàng hóa Scandinavia được bán với HMS 80:20 với giá 380 USD/tấn cho nhà máy Marmara. Việc bán hàng ở Anh cho một nhà máy Marmara khác có HMS 80:20 có giá 365 USD/tấn và hàng hóa lục địa Châu Âu có giá 372 USD/tấn cho HMS 80:20 từ nhà máy Iskenderun. Các nguồn tin cho biết, tất cả trừ một trong số doanh số bán hàng này là dành cho lô hàng tháng 4.
Mặc dù mức tăng giá được coi là nhỏ nhưng mức độ nhu cầu và số lượng hàng hóa được bán trong vòng 24 giờ - sau ba tuần giá giảm - có thể báo trước một sự ổn định. Ý tưởng này được hỗ trợ bởi các yêu cầu liên tục của các nhà máy với các nhà cung cấp, một số trong đó đã tăng mạnh giá chào của họ lên mức tương đương 388-390 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 chất lượng Mỹ. Các nhà cung cấp của Mỹ hầu hết đã rời khỏi thị trường ngày hôm qua, trong khi các nhà cung cấp Châu Âu, bị hạn chế hơn nữa bởi sự mạnh lên của đồng euro so với đồng đô la, đã tăng giá chào hàng hoặc đứng ngoài cuộc.
Một số nhà cung cấp cho biết đồng euro tăng giá đã làm tăng thêm 4-5 USD/tấn vào chi phí của nhà cung cấp Châu Âu, trong khi việc giảm giá tại bến cảng mang lại ít nguyên liệu. Với chi phí của các nhà cung cấp phụ - và mức độ yêu cầu hiện tại, bất chấp kỳ vọng về lượng sẵn có theo mùa cao hơn - các nhà xuất khẩu phế liệu Châu Âu có thể sẽ phải tăng giá thầu để đảm bảo đủ khối lượng.
Các nhà xuất khẩu cũng đang nói về nhu cầu ngoài Thổ Nhĩ Kỳ tăng chậm, với nhu cầu trì hoãn từ Ấn Độ vẫn dự kiến sẽ đẩy giá tăng và nhu cầu của Ai Cập cũng dự kiến sẽ tăng đáng kể trong dài hạn. Nhu cầu của Ai Cập có thể tăng lên cùng với việc phát triển các dự án mới được tài trợ từ khoản vay mới của IMF và cải cách tỷ giá hối đoái của nước này, mở đường cho nhiều nhà xuất khẩu hơn tiếp cận với người mua ở đó.
Trong khi đó, mặc dù thị trường thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn bất ổn, nhưng doanh số bán hàng đã được ký kết nhiều hơn trong tuần này, với việc bắt đầu tháng Ramadan sắp tới dự kiến sẽ không ngăn cản giao dịch tiếp theo.
Trên thị trường biển ngắn, một lô hàng lớn nguyên liệu của Bulgaria đã được bán với giá 355 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 cho nhà máy Marmara — một mức mà nhiều người coi là đáy của thị trường.
Giá thép cây nội địa Mỹ ổn định
Giá thanh cốt thép của Mỹ vẫn ổn định do một số nhà máy cho biết đã thực hiện các hành động nâng cao, giảm giá chào trong hai tuần qua trong bối cảnh kỳ vọng giao dịch phế liệu sắt sẽ giảm mạnh.
Thanh cốt thép xuất xưởng ở Midwest vẫn ổn định ở mức 830-840 USD/tấn trong tuần, ngay cả khi một số người mua báo cáo phần lớn các chào hàng ở mức giá thấp hơn. Giá nhập khẩu thép cây giảm xuống còn 780-790 USD/tấn DDP Houston từ 790-800 USD/tấn vào tuần trước do giá cả tương đối ổn định được bao phủ bởi các giá chào thấp hơn.
Cả nguồn bên mua và bên bán đều báo cáo số lượng lô hàng tăng lên rõ rệt trong những tuần gần đây khi mùa xây dựng mùa xuân tăng tốc. Các nhà máy ở hầu hết các khu vực đã giảm giá chào 20 USD/tấn kể từ cuối tháng 2.
Giá thép thanh dự kiến sẽ duy trì ở mức ổn định vì mức giảm trong hai tuần qua được cho là có tính chất ưu tiên trước mức thỏa thuận thấp hơn dự kiến đối với các loại cắt giảm trong phiên giao dịch tháng Ba. Giao dịch bắt đầu vào thứ Năm chứng kiến giá thầu ban đầu cho phế cũ ở mức 40-50 USD/tấn thấp hơn so với tháng 2.
Các chào bán tại cảng đã giảm bớt, với một người tham gia thị trường cho biết đã nghe thấy một lời chào bán thấp tới 770 USD/tấn tại cảng Houston và một người khác báo cáo một chào bán 770 USD/tấn cho các đặt hàng tương lai từ Ai Cập và Algeria. Sự chênh lệch hẹp giữa nguyên liệu đã có tại các cảng của Mỹ và lượng đặt hàng tương lai cho đợt hàng đến vào mùa hè tiếp tục cản trở nhu cầu của người mua Mỹ, những người báo cáo lượng hàng tồn kho dồi dào.
Thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu
Giá thép cuộn cán nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục quỹ đạo đi xuống trong tuần qua, do chi phí phế liệu giảm và mức tiêu thụ ảm đạm khiến các nhà máy phải giảm giá.
Tại thị trường nội địa, mức giá xuất xưởng 690-700 USD/tấn được những người tham gia thị trường mô tả là không thể thực hiện được trong tuần, trong đó một nhà sản xuất ống đã từ chối chào bán giá xuất xưởng 690 USD/tấn cho trọng tải nhỏ.
Một nhà cung cấp được cho là đang chào giá Marmara 670 USD/tấn cfr cho khách hàng của mình. Nhiều nguồn tin khác nhau cho biết cùng một nhà máy có thể bán ở mức giá xuất xưởng là 660 USD/tấn, nhưng những người khác không đồng ý, cho rằng mức này quá mang tính suy đoán.
Một nhà sản xuất đã đưa ra mức giá thấp nhất cho các đơn hàng lớn vào tuần trước là 690 USD/tấn, hiện sẵn sàng chào giá thấp hơn 10 USD/tấn ở mức 680 USD/tấn. Người ta cũng nghe thấy một đối thủ cạnh tranh thân thiết báo giá xuất xưởng là 670-680 USD/tấn cho khách hàng mua số lượng lớn. Một nguồn tin của công ty cho biết một nhà máy đang xem xét cắt giảm sản lượng do chi phí tấm cao đã ăn vào lợi nhuận của họ. Hầu hết các nhà cung cấp đều có thể giao nguyên liệu của họ vào tháng 4, chỉ có một nhà sản xuất cho biết hàng đã được đặt kín cho đến tháng 5.
Những người tham gia thị trường cho biết trong tuần này tại một sự kiện trong ngành ở Istanbul, tháng 3 sẽ đặc biệt chậm đối với hoạt động mua hàng do cuộc bầu cử thành phố Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới dự kiến được tổ chức vào ngày 31/3, cũng như tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.
Các chào hàng từ Trung Quốc được cho là ở mức 570-575 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu Q195 cho lô hàng tháng 4, với một số hoạt động được ghi nhận trong phạm vi này, mặc dù điều này không thể được xác minh. Hầu hết thị trường tiếp tục dự đoán giá sẽ giảm trong những tuần tới, với mức mua dự kiến ở mức 550-560 USD/tấn cfr. Nguyên liệu của Ai Cập được cho là đã được bán với giá khoảng 660 USD/tấn cfr, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. HRC Ấn Độ được cho là có giá khoảng 615 USD/tấn cfr, nhưng mức này được cho là không thể thực hiện được. Các loại IF từ Hàn Quốc cũng có sẵn ở mức 685 USD/tấn cfr.
Trong phân khúc xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không đạt được doanh thu đáng chú ý nào do người mua Châu Âu tiếp tục ưa chuộng nguyên liệu châu Á và Bắc Phi cạnh tranh hơn. Theo một công ty thương mại, một chào bán được đưa ra ở mức 630-640 Euro/tấn cfr ở phía nam EU, đã bao gồm thuế, trong khi ở Tây Ban Nha cũng đã bao gồm thuế 630 Euro/tấn cfr. Những người mua Châu Âu khác nhận được mức giá 620 Euro/tấn cfr, bao gồm cả thuế và không bao gồm, tùy thuộc vào nguồn gốc. Trên cơ sở giá FOB, hai nhà máy được cho là có sẵn hàng với giá 630-640 USD/tấn fob cho các đơn hàng lớn. Mặc dù vậy, không có giao dịch nào được thực hiện. Một nhà sản xuất khác cho biết họ không vội thu bất kỳ tấn hàng nào khi xuất khẩu, nói rằng nó sẽ không xuống dưới mức 660 USD/tấn fob.
Tại khu vực Biển Đen, hoạt động vẫn ở mức tối thiểu do hai nhà máy thường bán sang Thổ Nhĩ Kỳ đã vắng mặt trên thị trường. Một nhà cung cấp khác, vận chuyển các đơn đặt hàng từ Biển Baltic, trong tuần này cho biết họ đã nhận được giá thầu không cao hơn 580 USD/tấn cfr, nhưng họ đã từ chối và muốn bán tại địa phương trong khu vực CIS. Một nhà máy đưa ra mức giá 600 USD/tấn cfr mà họ có thể chấp nhận để xuất khẩu vào khu vực MENA.
Nhu cầu đè nặng giá thép cây Ấn Độ
nhu cầu tiếp tục chậm lại trong lĩnh vực thép thành phẩm của nước này.
Giá thanh cốt thép loại lò cao 12 mm trong nước xuất xứ từ Delhi đã giảm xuống 50,500-51,500 Rs/tấn (610-622 USD/tấn) vào ngày 8/3, từ mức 51,000-52,000 Rs/tấn hai tuần trước.
Và giá phế liệu nóng chảy hoặc thép cây thứ cấp giảm 500 Rs xuống còn 46,000-46,500 Rs/tấn.
Nhu cầu thép cây trong nước vẫn yếu trong tuần này, với kỳ vọng về thời điểm nhu cầu sẽ quay trở lại rất khác nhau. Nhiều người cho rằng nó sẽ tiếp tục trì trệ trong suốt tháng 3 và tháng 4 cho đến khi cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra.
Và năm tài chính của Ấn Độ kết thúc vào cuối tháng, khi nhiều người sẽ hoàn tất ngân sách và cân bằng sổ sách của họ, điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động mua bán của những người tham gia thị trường mặc dù giá cả giảm.
Nhu cầu tại các thị trường thép khác của Ấn Độ cũng tiếp tục chậm lại trong tuần, với giá thép cuộn cán nóng giảm do nhu cầu và nguồn cung dồi dào.
Giá CRC/HDG Thổ Nhĩ Kỳ giảm do suy thoái toàn cầu
Giá mạ kẽm nhúng nóng và thép cuộn cán nguội của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tuần này do xu hướng giảm toàn cầu và nhu cầu chậm chạp.
Trong tuần thứ tư liên tiếp, các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá, theo kịp sự suy thoái dai dẳng của thị trường. Người mua dự kiến giá sẽ giảm hơn nữa do giá toàn cầu đang giảm nên đang trì hoãn việc mua hàng của họ. Một người tham gia thị trường giải thích: “Mọi người không mua khi giá giảm; họ đang chờ mua ở mức giá thấp nhất. Một khi giá bắt đầu tăng, đó là lúc họ sẽ nhảy vào”. Không có doanh số bán hàng đáng chú ý nào được ghi nhận mặc dù có một số trọng tải nhỏ đến các khu vực lân cận.
Tâm lý thị trường vẫn tiêu cực trong ngắn hạn. Lễ Ramadan đang đến gần vào thứ Hai tới dự kiến sẽ khiến thị trường chậm lại trong một tháng. Những người tham dự hội nghị ngành ở Istanbul tuần này cho biết cuộc bầu cử địa phương sắp tới vào ngày 31/3 khó có thể tác động tích cực đến thị trường. Sau cuộc bầu cử, dự kiến đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ so với đồng đô la Mỹ sẽ giảm mạnh, dẫn đến lạm phát cao hơn và chi phí sản xuất tăng.
Tổng giám đốc Is Bank Hakan Aran cho biết: “Một thách thức khác đối với người bán là yêu cầu phát hành biên lai mới cho mỗi giao dịch, trong đó thêm 20% VAT cho mỗi lần bán”.
Tại thị trường nội địa, giá CRC ở mức 760-830 USD/tấn xuất xưởng và giá xuất khẩu dao động từ 740-800 USD/tấn fob. HDG Z100 0.5mm được chào giá xuất khẩu ở mức 800-855 USD/tấn fob, với giá xuất xưởng trong nước từ 855-890 USD/tấn xuất xưởng. Trong khi giá niêm yết thấp hơn so với tuần trước, một số nhà cán lại vẫn giữ nguyên giá nhưng đang giảm giá.
Trên thị trường toàn cầu, giá chào HDG Z140 0.57mm từ Việt Nam được báo giá ở mức 840 USD/tấn cfr Tây Ban Nha. Giá chào CRC từ Châu Á dao động trong khoảng 720-730 Euro/tấn cfr phía nam EU, mặc dù một số người cho biết giá đang giảm.
Miền bắc dẫn dầu xu hướng giảm giá trên thị trường HRC Châu Âu
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tiếp tục giảm do trung tâm dịch vụ từ chối những chào bán giá thấp hơn từ các nhà sản xuất ở Ý và Bắc Âu.
Các nguồn tin ở Đức và Benelux báo cáo một nhà sản xuất thép cuộn cán nóng chào giá cơ bản khoảng 660-670 Euro/tấn để tạo doanh thu. Ngay cả ở những mức này, thanh khoản vẫn bị hạn chế.
Tại Ý, các trung tâm dịch vụ từ chối mua hàng với giá 670 Euro/tấn xuất xưởng từ một nhà sản xuất địa phương. Một giám đốc điều hành trung tâm dịch vụ Ý, người sẽ không mua với giá chào hiện tại từ một nhà máy sản xuất phế liệu ở Ý, cho biết: “Thật không may, tôi nghĩ giá có thể giảm trở lại. Nhu cầu vẫn thấp và tôi không thấy tín hiệu phục hồi”.
Các trung tâm dịch vụ ở cả Ý và Bắc Âu cho biết giá thép tấm đã qua chế biến tiếp tục giảm, sau khi các nhà máy chào giá yếu hơn, điều này đã hạn chế khả năng mua của họ. Chi phí trung bình của vật liệu dự trữ cao hơn có nghĩa là doanh số bán tấm mỏng bị lỗ đối với một số người.
Các nguồn tin cho biết, sự trượt giá trong chi phí phôi tấm đã mang lại cho một số nhà máy, với khả năng mua hàng của Nga, có nhiều cơ hội hơn để điều chỉnh giá. Giá phôi phiến CIS giảm xuống còn 500 USD/tấn vào thứ sáu. Điều này khiến họ tin rằng giá có thể giảm nhanh chóng trong những tuần tới.
Đồng thời, thép cuộn đóng vai trò từ tấm nhập khẩu không phải của Nga không có đủ lợi nhuận để sản xuất thường xuyên.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bất ổn
Một số giao dịch quy mô nhỏ vẫn tiếp tục diễn ra trên thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ sáu, do người mua nghi ngờ về nỗ lực của các nhà máy nhằm đảo ngược xu hướng giảm gần đây, với lý do tâm lý phế liệu mạnh mẽ hơn.
Các nhà máy ở khu vực Iskenderun đã tăng giá chào bằng đồng lira của họ lên 24,000 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 606 USD/tấn xuất xưởng theo tỷ giá hối đoái ngày nay. Tuy nhiên, doanh số bán các lô nhỏ ở khu vực này được báo cáo ở mức 23,450-23,600 lira/tấn xuất xưởng, tương đương với 592-596 USD/tấn xuất xưởng.
Một nhà máy ở khu vực Izmir vẫn giữ giá chào bán xuất xưởng là 600 USD/tấn nhưng sẵn sàng bán với giá rẻ hơn 5 USD/tấn.
Các nhà sản xuất Marmara duy trì giá chào ở mức 610-615 USD/tấn xuất xưởng, nhưng nhận được nhu cầu hạn chế ở mức giá này.
Hiện nay, mức giá 585-590 USD/tấn fob được cho là có thể đạt được trên thị trường xuất khẩu, mặc dù các nhà máy chỉ ra mục tiêu của họ là 600 USD/tấn fob.
Nhưng người mua vẫn đang đánh giá những diễn biến tiềm năng và nghi ngờ liệu các nhà cung cấp có thể đảo ngược xu hướng này trong những tuần tới hay không.
Người mua chờ đợi trên thị trường thép dẹt Trung Quốc
Giá thép cuộn nội địa của Trung Quốc giảm do hoạt động chậm chạp và thị trường đường biển ổn định với người mua trong tâm trạng chờ đợi.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 10 NDT/tấn (1.39 USD/tấn) xuống còn 3,860 NDT/tấn vào ngày 8/3.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.44% xuống 3,841 NDT/tấn. Giao dịch giao ngay diễn ra chậm chạp nhưng người bán không sẵn sàng giảm giá đáng kể để thu hút lực mua. Hai nhà máy ở phía bắc Trung Quốc duy trì giá xuất xưởng HRC không thay đổi đối với các đợt giao hàng tháng 4 so với tháng 2-tháng 3. Các nhà máy thép đang cố gắng giữ giá ổn định bất chấp xu hướng giảm giá trên thị trường giao ngay trong vài tuần qua. Một số người tham gia cho biết các nhà máy thép đang sản xuất trên nguyên liệu mà họ đã đặt hàng nhiều tuần trước khi giá cao hơn, vì vậy họ không sẵn sàng giảm giá thép thành phẩm do chi phí cao hơn. “Nhưng vẫn còn chỗ cho các cuộc đàm phán chống lại giá thầu chắc chắn”, một thương nhân miền Đông Trung Quốc cho biết.
Một số nhà máy thép tư nhân ở tỉnh Hà Bắc đã hạ giá xuất xưởng 40 NDT/tấn xuống còn 3,710-3,760 NDT/tấn vào ngày 8/3 nhằm giảm bớt áp lực tồn kho. Các công ty thương mại cho biết tâm lý thị trường vẫn giảm và người mua ngần ngại đặt chỗ.
Thị trường yên tĩnh vào cuối tuần, với hầu hết người mua bằng đường biển thích đợi đến tuần sau để đặt hàng. Giá bán cao ngất ngưởng của một số thương nhân ở mức 545 USD/tấn cfr đối với SS400 của Trung Quốc tại Việt Nam vẫn không thu hút được lực mua. Mức đó thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của các nhà máy Trung Quốc ở mức trên 550 USD/tấn fob Trung Quốc, những người tham gia cho biết. Một số giao dịch đối với thép cuộn cấp Q195 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 530 USD/tấn cfr Việt Nam, khiến người mua có xu hướng giảm giá hơn trong tương lai gần.
Giá chào không đổi ở mức$575-585 USD/tấn cfr Việt Nam đối với loại cuộn cấp SAE1006 của Trung Quốc. Các thương nhân tại Việt Nam cho biết người mua Việt Nam không muốn đặt giá thầu vì họ lo ngại giá sẽ giảm vào tuần tới do nhu cầu sản phẩm thép hạ nguồn yếu. Họ nói thêm rằng không có giá thầu nào được nhận trong cả tuần.
Xu hướng giảm tiếp tục trên thị trường thép cây Trung Quốc
Các nhà máy Trung Quốc lại cắt giảm giá xuất xưởng thép dài do giao dịch trì trệ, mặc dù giá có dấu hiệu ổn định vào thứ Năm.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 20 NDT/tấn (2.78 USD/tấn) xuống còn 3,640 NDT/tấn vào ngày 8/3.
Giá thép thanh giao sau tháng 5 giảm 23 NDT/tấn, tương đương 0.62%, xuống còn 3,691 NDT/tấn. Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thanh cốt thép ở mức 20-30 NDT/tấn vào ngày 8/3. Giá thép cây đã giảm 330 NDT/tấn, tương đương 8.3%, kể từ ngày 2/1 do nhu cầu thép yếu từ ngành xây dựng. Giá thép thanh hiện tại gần với mức thấp trước đó là 3,600 NDT/tấn vào tháng 10 và các nhà máy than cốc thượng nguồn ở Sơn Đông được cho là đang từ chối giảm giá than cốc luyện kim vì thua lỗ.
Một nhà sản xuất Việt Nam đã bán một lô hàng thép cây sang Hồng Kông với giá 555 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế. Thỏa thuận này thấp hơn 5 USD/tấn so với giá giao dịch trước đó vào cuối tháng 2 và thấp hơn 10 USD/tấn so với mức giá FOB là 565 USD/tấn trọng lượng thực tế. Một lô hàng cốt thép khác của Qatar cũng được cho là được bán với giá 555 USD/tấn cfr Hồng Kông. Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường cho biết người mua ở Đông Nam Á thường yêu cầu giá thép cây Trung Đông thấp hơn do thời gian giao hàng dài và khối lượng lớn. Giá chào thanh cốt thép của Malaysia giảm xuống còn 555 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết của Singapore. Một công ty thương mại ở Đông Trung Quốc cho biết: “Các nhà máy ở Đông Nam Á sẵn sàng đàm phán giá do nhu cầu nội địa yếu và tâm lý thị trường giảm giá”.
Giá thép cây Việt Nam được ấn định ở mức 555 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế, tương đương với 525-530 USD/tấn fob đối với thép cây Trung Quốc. Các nhà máy Trung Quốc có thể cắt giảm thêm các chào hàng xuất khẩu để thu hút đặt hàng vào tuần tới.
Thanh dây và phôi thép
Giá xuất khẩu thép dây của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 541 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất lớn ở phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu dây thép từ 5 USD/tấn xuống còn 560 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 4. Người mua kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm từ các nhà máy Trung Quốc vào tuần tới để phù hợp với giá chào của các nhà máy Đông Nam Á ở mức 545-555 USD/tấn fob.
Phôi xuất xưởng Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn xuống còn 3,460 NDT/tấn vào ngày 8/3.
Giá thép Ấn Độ suy yếu tuần này
Giá thép nội địa Ấn Độ lại giảm trong tuần này, do những người tham gia đang cân nhắc chạm đáy trong bối cảnh nhu cầu yếu, nguồn cung trong nước dồi dào và thiếu hàng nhập khẩu.
Đánh giá thép cuộn cán nóng nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4.0mm ở mức 53,000 Rs/tấn (640 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 625 Rs/tấn so với tuần trước đó.
Hàng nhập khẩu dự trữ đến vào tháng 1 và tháng 2 dự kiến sẽ được tiêu thụ trong tháng này, không có lượng hàng mới về đáng kể và điều đó sẽ giảm bớt một số áp lực về nguồn cung.
Vì tháng 3 là tháng cuối cùng của năm tài chính ở Ấn Độ nên các công ty có thể sẽ đẩy mạnh doanh số bán hàng ngay cả khi giá tiếp tục giảm trong suốt tháng.
Nhu cầu trong nước vẫn yếu và thị trường không kỳ vọng bất kỳ sự phục hồi đáng kể nào trong tháng 3 hoặc tháng 4 do cuộc tổng tuyển cử sắp đến gần.
Xuất khẩu
Giá HRC FOB của Ấn Độ, dựa trên lợi nhuận ròng từ Châu Âu, là 615 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước.
Người bán không muốn đưa ra bất kỳ chào bán chắc chắn nào do không có sự quan tâm mua từ người mua Châu Âu.
Đồng tiền mạnh hơn gây áp lực lên giá xuất khẩu phế thép Nhật Bản
Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản tiếp tục giảm, do đồng yên Nhật tăng giá so với đồng đô la Mỹ.
Các thương nhân Nhật Bản do dự trong việc cắt giảm thêm các chào hàng xuất khẩu bất chấp tâm lý giảm giá vẫn tồn tại trên thị trường đường biển. Giá chào H2 không thay đổi ở mức 380-385 USD/tấn cfr đối với Việt Nam, trong khi không có chào giá H1/H2 50:50 nào được đưa ra cho Đài Loan.
Đồng yên tăng 1.7% từ ngày 5/3 lên mức 14.88 Yên: 1 USD, gây ra nhiều thách thức hơn cho doanh nghiệp xuất khẩu. Nhiều thương nhân Nhật Bản đang chọn đợi đến khi đấu thầu Kanto vào ngày 12/3 để đánh giá diễn biến của giá nội địa Nhật Bản và khả năng ổn định của thị trường phế liệu đường biển sau khi giảm đáng kể kể từ tuần trước.
Giá chào xuất khẩu HS giảm một lượng khiêm tốn so với giá H2, giảm khoảng 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 415-420 USD/tấn cfr đối với Việt Nam. Các nhà máy Việt Nam ban đầu tiết lộ giá thầu ở mức dưới 410 USD/tấn cfr một chút vào đầu tuần nhưng đã rút lại sau khi chứng kiến giá phế liệu đường biển giảm liên tục.
Người mua Hàn Quốc vẫn giữ im lặng đối với loại HS nhưng đã mua được một số sợi từ Nhật Bản ở mức 57,500 yên/tấn cfr trong tuần này. Nhu cầu từ Hàn Quốc dự kiến vẫn còn hạn chế do giá phế liệu trong nước giảm, với nhiều nhà sản xuất thép đã giảm giá khoảng 7.59 USD/tấn trong tuần này.
Thị trường trong nước
Tokyo Steel đã thực hiện giảm giá thu gom nội địa 500 Yên/tấn trong tuần này, đưa giá H2 xuống 52,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya và 52,000 Yên/tấn giao cho nhà máy Tahara.
Với giá nội địa vẫn duy trì ở mức cao hơn 2,000 Yên/tấn so với thị trường đường biển, một số thương nhân dự đoán Tokyo Steel sẽ tiếp tục giảm giá trong tuần tới nếu cuộc đấu thầu Kanto tháng 3 được giải quyết ở mức giá thấp hơn.
Giá tại bến cảng Vịnh Tokyo giảm 500 Yên/tấn so với tuần trước do thị trường nội địa đi xuống. Giá thu gom ở mức 51,000-52,000 yên/tấn đối với H2, 54,500-55,500 yên/tấn đối với HS và 53,500-54,500 yên/tấn đối với Shindachi.
Giá phế thép Việt Nam giảm do nhu cầu yếu
Giá nhập khẩu phế liệu đường dài của Việt Nam thấp hơn trong tuần từ ngày 4 đến ngày 8/3 do thị trường thép yếu dẫn đến nhu cầu mua thụ động.
Thị trường phế liệu nhập khẩu của Việt Nam vẫn trầm lắng trong suốt tuần, với việc người mua chọn đứng ngoài do tâm lý giảm giá trên thị trường phế liệu toàn cầu.
Các nhà cung cấp Mỹ chỉ đưa ra chào bán mang tính biểu tượng, ở mức khoảng 395 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, thừa nhận thiếu nhu cầu đối với hàng rời biển sâu từ các nhà máy. Nhưng các nhà sản xuất thép địa phương cho biết mức giá hợp lý cho hàng rời biển sâu sẽ ở dưới mức 390 USD/tấn cfr do tâm lý thị trường giảm giá, đồng thời bổ sung thêm rằng họ không quan tâm đến hàng rời biển sâu.
Tại miền Nam, giá phế liệu trong nước cũng giảm trong tuần này, sau mức giảm tuần trước tại khu vực phía Bắc. Giá phế liệu trong nước giảm 150-200 đồng/kg (6.08-8.11 USD/tấn) xuống còn 365-370 USD/tấn đối với loại tương đương H2.
Các thương nhân Nhật Bản đã giảm giá chào sang Việt Nam trong tuần này, giảm giá chào H2 khoảng 10 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 380-385 USD/tấn cfr. Nhưng bất chấp mức giảm đáng kể, hầu hết các nhà máy đều kìm lại và giữ ý tưởng về giá ở mức 370 USD/tấn cfr, mức giá được coi là không khả thi đối với người bán phế liệu Nhật Bản.
