Thị trường than cốc Úc suy yếu
Giá than luyện cốc theo fob của Úc giảm, với thị trường trầm lắng vào đầu tuần khi những người tham gia đánh giá hướng đi.
Giá than cốc cao cấp giảm 2.65 USD/tấn xuống còn 287 USD/tấn trên cơ sở fob.
Xu hướng thị trường vẫn chưa rõ ràng và người mua bối rối vì giá giảm hàng ngày, một thương nhân Ấn Độ cho biết. Ông nói thêm rằng các yêu cầu của nhà máy thép đối với hàng hóa nhanh chóng đã được lắng nghe, nhưng có một số hàng hóa có sẵn tại cảng.
Một công ty thương mại quốc tế đã chào bán hàng hóa Panamax chất lượng trung bình cao cấp vào tháng 5 ở mức khoảng 305 USD/tấn cfr Ấn Độ, trong khi một số lợi ích mua của người dùng cuối được chỉ ra vào khoảng 275-285 USD/tấn cfr Ấn Độ.
Giá chào hàng cho loại hàng hóa tương tự cũng trôi nổi trên thị trường Trung Quốc, với mức giá chào hàng ước tính khoảng 300 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ giảm 2.25 USD/tấn xuống còn 304 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá tới Trung Quốc giảm 2.35 USD/tấn xuống còn 303.15 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, tâm lý bi quan bao trùm thị trường nội địa do giá nguyên liệu giảm. Đợt giảm giá than cốc luyện kim 50-100 NDT/tấn (7.30-14,.60 USD/tấn) thứ hai kết thúc vào ngày 10/4, theo đề xuất của các nhà máy thép lớn một ngày trước đó. Một số người tham gia quan sát thấy rằng một đợt giảm giá than cốc khác có thể xảy ra do biên lợi nhuận thép bị thu hẹp.
“Việc giảm giá than cốc sẽ gây áp lực lên giá than luyện cốc trong nước vì các nhà máy luyện cốc cần phải cắt lỗ”, một nguồn tin của nhà máy thép cho biết. Các cuộc đấu giá than luyện cốc trong nước của Trung Quốc cho thấy nhu cầu thấp hơn, với khoảng 185,000 tấn được giao dịch trong các cuộc đấu giá vào ngày 10/4, so với 350,000 tấn vào ngày 7/4.
Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Người bán không chủ động đưa ra giá chào bán khi họ tìm kiếm sự quan tâm của người mua”. Tuy nhiên, kỳ vọng về giá của người mua và người bán vẫn còn rộng, với mức lãi suất mua cho than cốc cứng cấp hai được đặt ở mức 250 USD/tấn cfr Trung Quốc, thấp hơn khoảng 20 USD/tấn so với kỳ vọng của người bán, ông nói thêm.
Mức giao dịch dự kiến đối với than luyện cốc cứng nguyên chất vận chuyển bằng đường biển là khoảng 300-305 USD/tấn cfr Trung Quốc. Hợp đồng than cốc tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã giảm 3.66% xuống còn 1,696.50 NDT/tấn hôm qua, trong khi hợp đồng than cốc kỳ hạn giảm 1.93% xuống còn 2,490.50 NDT/tấn.
Giá quặng sắt Trung Quốc giảm sút
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm vào ngày 10/4 do giá thép giảm.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 60 cent/tấn xuống còn 118.80 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Phôi Đường Sơn giảm 50 NDT/tấn (7.27 USD/tấn) trong ngày xuống còn 3,750 NDT/tấn, điều này đánh dấu đợt giảm thứ tư của phôi thép kể từ cuối tháng 3.
Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Các cuộc thảo luận về một cơn bão có thể xảy ra ở Tây Úc đã không thể nâng giá vì giá thép giảm do nhu cầu thấp”. Cục khí tượng Úc ngày 10/4 cho biết một áp thấp nhiệt đới tiếp tục phát triển với tốc độ chậm nhưng vẫn có thể trở thành xoáy thuận trong đêm nay. Sau đó, nó được dự đoán sẽ mạnh thêm trong hai ngày tới khi nó di chuyển dọc theo một đường chung về phía tây tây nam, song song với bờ biển Kimberley.
Có nguy cơ đáng kể là hệ thống này sẽ mạnh lên thành một cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng trong ngày 12/4 và dự kiến đường đi sẽ chuyển hướng về phía nam vào giữa tuần và có khả năng xảy ra tác động nghiêm trọng dọc theo bờ biển giữa Port Hedland và Broome, trong thời gian 13/4 hoặc 14/4, văn phòng cho biết thêm. “Một số khách hàng đã nhận được cảnh báo lốc xoáy từ một người khai thác,” thương nhân nói thêm.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 880.50 NDT/tấn, tăng 2.50 NDT/tấn hay 0.28% so với giá thanh toán vào ngày 7/4.
“Một số nhà máy thép dự trữ hàng cho nhu cầu tức thời do tồn kho thấp”, một thương nhân ở Sơn Đông cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng thị trường thép đang trong xu hướng giảm, điều này đã hạn chế nhu cầu mua của các thương nhân. Các yêu cầu đối với quặng sắt cấp thấp và quặng sắt không chính tăng lên. Theo một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn, một số thương nhân đã dự đoán giá quặng sắt sẽ giảm thêm và chọn cách tăng doanh số trước khi giá giảm.
PBF được giao dịch ở mức 885 NDT/tấn tại Sơn Đông và 900-902 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 127 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá thép cây nội địa Mỹ giảm, nhập khẩu bình ổn
Thép cây của Mỹ được đánh giá thấp hơn sau kỳ nghỉ lễ cuối tuần, trong khi thép cây nhập khẩu vẫn ổn định.
Thép cây xuất xưởng tại Midwest giảm xuống còn 940 USD/tấn từ 950-970 USD/tấn vào ngày 31/3, trong khi thanh cốt thép nhập khẩu ddp Houston không thay đổi ở mức 910-930 USD/tấn.
Người mua trong nước tuần trước vẫn miễn cưỡng mua thép cây ở mức cao hơn do các nhà sản xuất thép lớn đặt ra vào đầu tháng 3, với một người tham gia thị trường cho rằng nhu cầu ở một số khu vực, ít nhất là từ quan điểm của người tiêu dùng, không đủ để hỗ trợ giá cao hơn -giá thép cây, với việc bắt đầu xây dựng vẫn bị khuất phục. Một người tham gia thị trường khác báo cáo rằng lịch trình cán của một số nhà máy không đầy đủ.
Một đợt tăng giá khác từ các nhà máy vẫn được dự kiến trong thời gian tới, bất chấp sự hỗ trợ giá cho thanh cốt thép bị xói mòn khi kết thúc đợt tăng giá phế liệu kéo dài nhiều tháng. Giao dịch phế liệu kim loại màu trong nước của Hoa Kỳ dự kiến sẽ ổn định trong tuần này với các loại chính không thay đổi. Phế liệu vụn dự kiến sẽ ổn định chủ yếu đi ngang, đặc biệt là ở các thị trường phía bắc, trong khi các loại phế liệu cắt khác chủ yếu giảm 20-30 USD/tấn do các khu vực phía nam giảm.
Nhập khẩu từ Mexico vẫn trì trệ trong tuần trước do giá thanh cốt thép ở nước này vẫn không hấp dẫn đối với người mua Mỹ. Các nhà sản xuất Mexico lại tăng giá vào tuần trước, mặc dù giá thép ổn định trên toàn cầu, phản ánh nhu cầu tăng cao khi nước này tiếp tục các dự án cơ sở hạ tầng quốc tế lớn. Giá chào hàng xuất khẩu từ Algeria, cũng là nhà xuất khẩu lớn trong lịch sử sang Mỹ, được nghe ở mức 840 USD/tấn.
Giá nhập khẩu phế thép Việt Nam tiếp tục giảm
Giá nhập khẩu phế liệu rời của Việt Nam tiếp tục giảm trong tuần này do các nhà máy ngày càng có xu hướng giảm giá trong khi phôi thép sẵn có giá rẻ gây thêm áp lực.
Chỉ có một số ít chào hàng giao ngay từ các nhà cung cấp Hoa Kỳ đến Việt Nam vì người bán biết rằng nhu cầu trong khu vực là thấp nhất. Giá chào hàng phế liệu số lượng lớn có nguồn gốc từ Hoa Kỳ đã được nghe thấy ở mức khoảng 445 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 vào đầu tuần trước.
Trong khi đó, giá chào HMS 1/2 80:20 có nguồn gốc từ Úc được nghe thấy ở mức 440 USD/tấn cfr nhưng ngay cả điều này cũng không thu hút được bất kỳ hứng thú mua nào do chênh lệch giá lớn giữa phế liệu nhập khẩu và trong nước.
Giá phôi nội địa tại Việt Nam giảm xuống dưới 580 USD/tấn từ khoảng 610 USD/tấn vào ngày 23/3, khi chính phủ loại bỏ thuế nhập khẩu đối với phôi từ các nước Đông Nam Á.
Giá phôi thấp hơn có nghĩa là lợi nhuận thấp hơn cho các nhà sản xuất thép địa phương. Bây giờ họ chủ yếu chuyển sang tập trung vào phế liệu trong nước và đã giảm mạnh giá thu gom. Tuần trước, các nhà máy địa phương ở Việt Nam đã giảm giá thu gom thêm 300-400 đồng/kg (12.80-17 USD/tấn), đưa giá phế liệu dày 1-3 mm ở miền Nam Việt Nam lên 375-397 USD/tấn.
“Phế liệu nhập khẩu với giá trên 400 USD/tấn là quá đắt đối với chúng tôi, chứ chưa nói đến 440 USD/tấn,” một người mua nhà máy Việt Nam cho biết.
Một số nguồn tin thị trường cho biết, sự chênh lệch lớn về giá khả thi giữa người mua và người bán cuối cùng sẽ dẫn đến thời gian giao dịch không hoạt động kéo dài. Một người bán cho biết dòng phôi thép giá rẻ gần đây từ Đông Nam Á cũng sẽ tạo ra những cơn gió ngược hơn nữa cho ngành thép hạ nguồn.
Nhu cầu yếu đè nặng lên giá phế thép Nhật Bản
Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản giảm do giá thấp hơn tại thị trường Hàn Quốc, trong khi những người tham gia thị trường chờ đợi thêm manh mối từ cuộc đấu thầu Kanto vào ngày 11/4.
Giá thầu thấp hơn từ một người mua Hàn Quốc đã đẩy mức khả thi bằng đường biển xuống dưới 50,000 yên/tấn fob đối với loại H2 - lần đầu tiên kể từ ngày 11/1 năm nay. Chỉ có khối lượng nhỏ được bán trong kỳ mua sắm này vì người mua không muốn mua khối lượng lớn do giá đang có xu hướng giảm và chỉ một số ít nhà cung cấp Nhật Bản có thể đáp ứng mức giá thầu của mình, khi giá nội địa Nhật Bản cao hơn 2,000 Yên/tấn .
Giá khả thi cho HS tại Hàn Quốc ở mức 53,300-54,000 yên/tấn fob vào tuần trước.
Giá phế liệu trong nước tại Hàn Quốc và Việt Nam giảm sâu hơn trong nửa cuối tuần, dẫn đến kỳ vọng giá phế liệu nhập khẩu giảm. Giá chào H2 cho Việt Nam giảm xuống còn 420-425 USD/tấn cfr, ở mức tương đương với giá chào của Hàn Quốc. Nhưng các thương nhân đã không nhận được bất kỳ giá thầu chắc chắn nào từ người mua Việt Nam vào tuần trước.
Thị trường Đài Loan chậm lại do giá chào phế liệu đóng trong container vẫn cạnh tranh hơn và các nhà máy không tích cực bổ sung hàng cho các chuyến hàng đến vào tháng Sáu. "Giá phế liệu nội địa của Đài Loan đang tăng trở lại trong tuần này. Chúng tôi sẽ chờ xem liệu có thêm lực mua hay không", một thương nhân Nhật Bản cho biết.
Một số thương nhân Nhật Bản đang chờ xem liệu đấu thầu Kanto tháng 4 có cung cấp một số hỗ trợ cho thị trường đường biển đang trong quỹ đạo đi xuống kể từ giữa tháng 3 hay không.
Thị trường trong nước
Giá phế liệu trong nước kéo dài đà giảm trong tuần qua nhưng vẫn cao hơn giá vận chuyển bằng đường biển. Sau khi Tokyo Steel giảm giá 500-1,000 Yên/tấn, giá H2 giảm xuống 52,000 yên/tấn giao cho nhà máy Tahara và nhà máy Utsunomiya vào tuần trước.
Các thương nhân Nhật Bản mong đợi nhiều hoạt động hơn tại thị trường nội địa khi kỳ nghỉ tuần lễ vàng đang đến gần.
Tâm lý yếu kém trên thị trường đường biển đã khiến các nhà xuất khẩu giảm giá thu gom tại cảng. Giá giảm 1,000 Yên/tấn từ mức ngày 3/4 xuống 49,000-50,500 Yên/tấn đối với H2, 53,000-54,500 Yên/tấn đối với HS và 53,000-53,500 Yên/tấn đối với shindachi.
Giá phế thép Châu Á ổn định nhờ cung cấp ít, nhu cầu ảm đạm
Thị trường phế liệu kim loại đen đóng trong container của Đài Loan ổn định do mức chào bán không thay đổi, trong khi người mua kiên quyết tránh xa thị trường giao ngay trong bối cảnh thị trường ảm đạm.
Không có giao dịch giao ngay hoặc giá thầu chắc chắn đã được nghe.
Hầu hết người mua nói rằng họ muốn tìm kiếm sự rõ ràng hơn về giá cả từ các nhà cung cấp Hoa Kỳ trước khi quyết định các quyết định mua sắm của họ trong tuần này.
Một người mua nói rằng giá thầu dự kiến của họ sẽ ở mức dưới 385 USD/tấn vì họ không thấy trước bất kỳ yếu tố hỗ trợ nào cho bất kỳ đợt tăng giá nào trong tuần này.
Một đề nghị chắc chắn đã được nghe thấy ở mức 395 USD/tấn cfr ngày hôm qua, nhưng điều này đã được đáp ứng với rất ít hoặc không có sự quan tâm từ các nhà sản xuất thép địa phương.
Feng Hsin đã thông báo rằng họ sẽ tăng giá thu gom phế liệu trong nước thêm 200 Đài tệ/tấn (6.60 USD/tấn) lên 12,800-12,900 Đài tệ/tấn, nhưng giữ giá thép cây ổn định ở mức 20,400 Đài tệ.
Một số nguồn tin thương mại cho biết, quyết định tăng giá thu gom nội địa là bất ngờ trong bối cảnh nguồn cung phế liệu trong nước không khan hiếm.
"Có thể đó là một cách để tăng giá thanh cốt thép trong nước vì giá đã trì trệ trong một thời gian," một thương nhân nói.
Hầu hết người mua nói rằng cuộc đấu thầu Kanto sắp tới vào ngày 11/4 sẽ tạo ra giai điệu cho giá phế liệu nhập khẩu trong tuần này và họ muốn chờ đợi sự rõ ràng hơn về giá cả.
Một lô hàng của HMS 1/2 80:20 được cho là đã bán dưới 390 USD/tấn vào cuối ngày thứ Sáu, nhưng nguồn gốc của hàng hóa vẫn chưa được xác định và không thể thiết lập xác nhận thương mại vào giờ công bố của Châu Á. Một số người bán cho biết điều đó không thể xảy ra vì 390 USD/tấn gần bằng giá thành của họ.
"Tôi nghĩ hiện có nhiều tin đồn vì người mua muốn giá thấp hơn, nhưng thực tế là không có nhiều chào bán. Nếu giá thép và nhu cầu không thay đổi, chúng ta có thể thấy giá phế liệu ở mức thấp hơn ", một thương nhân cho biết.
Trong khi đó, phôi thép giá rẻ từ Đông Nam Á vẫn là mối lo ngại của người bán phế liệu.
Giá chào phôi thép được cho là ở mức 570-575 USD/tấn cfr từ Indonesia, và một số người mua cho biết nếu giá phôi giảm hơn nữa, nhiều nhà máy và cán lại trong nước có thể chuyển sang phôi nhập khẩu thay vì phế liệu.
Một chào bán cho H1/H2 50:50 có nguồn gốc từ Nhật Bản đã được nghe ở mức 425 USD/tấn nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.
Giá thép dẹt Trung Quốc giảm, triển vọng u ám
Giá thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương giảm khi thị trường thận trọng.
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.91 USD/tấn) từ ngày 6/4 xuống còn 4,170 NDT/tấn ngày 10/4.
HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 1.45% xuống 4,003 NDT/tấn. Thị trường giao ngay trầm lắng. Một số người mua đã mua với giá thấp hơn để đáp ứng nhu cầu cấp bách.
Mức sản xuất cao của các nhà máy dẫn đến lo ngại rằng mức giảm hàng tồn kho sẽ chậm lại hoặc hàng tồn kho có thể sớm bắt đầu chất đống nếu nhu cầu không tăng. Giá nguyên liệu yếu hơn cũng ảnh hưởng đến ngành thép. Một nhà máy phía bắc Trung Quốc duy trì giá xuất xưởng HRC không đổi đối với các lô hàng giao tháng 5 so với tháng 4, cho thấy triển vọng thận trọng của các nhà máy trong tháng tới.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã giảm giá chào 15 USD/tấn xuống còn 660 USD/tấn fob Trung Quốc do sức mua chậm chạp và giá bán nội địa Trung Quốc giảm. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc cũng giảm giá chào 15 USD/tấn xuống còn 660 USD/tấn fob Trung Quốc, trong khi một số nhà máy lớn khác của Trung Quốc giảm giá chào xuống còn 615-645 USD/tấn fob Trung Quốc.
Các công ty thương mại sẵn sàng nhận đơn hàng với giá tương đương khoảng 585-595 USD/tấn fob Trung Quốc. Những mức giá đó không tạo ra bất kỳ hứng thú mua hàng nào vì những người mua hàng bằng đường biển dự đoán giá sẽ giảm thêm và không vội vàng đặt hàng.
Các công ty thương mại giảm giá chào xuống còn 640-650 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc, nhưng người mua Việt Nam im lặng. Một công ty thương mại Việt Nam cho biết nhiều người bán dự kiến sẽ giảm giá từ ngày 11/4 trở đi vì không có dấu hiệu cho thấy nhu cầu tăng ở Trung Quốc hoặc Việt Nam. “Việc nhập khẩu thép cuộn ở mức cao hơn khi giá bán ở Việt Nam thấp là vô nghĩa đối với người mua Việt Nam,” ông nói thêm.
Nhu cầu yếu đè nặng thị trường thép dài Châu Á
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương giảm do người bán hạ giá chào do nhu cầu thép từ đầu tháng đến nay không đáp ứng được kỳ vọng của những người tham gia thị trường.
Thép cây
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 40 NDT/tấn (5.82 USD/tấn) xuống 4,030 NDT/tấn.
Thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 1.91% xuống 3,907 NDT/tấn. Các thương nhân giảm giá chào xuống còn 4,020-4,060 NDT/tấn trong bối cảnh tâm lý thị trường giảm giá. Nhu cầu thép cây không có dấu hiệu cải thiện vào đầu tháng 4, mùa cao điểm điển hình của thép xây dựng.
Những người tham gia lo lắng rằng nhu cầu toàn bộ mùa cao điểm sẽ yếu hơn dự kiến. Một số nhà máy thép có kế hoạch giảm giá mua than cốc luyện kim một lần nữa trong tuần này, sau khi giảm giá 90-100 NDT/tấn vào ngày 01/4. Một nhà máy phía bắc Trung Quốc đã đóng cửa một lò cao từ ngày 10/4 để bảo trì trong 10 ngày, với sản lượng ước tính bị cắt giảm là 50,000 tấn.
Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thanh cốt thép 10 USD/tấn từ tuần trước xuống còn 620 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 5 và tháng 6. Giá mục tiêu của các nhà máy cho các giao dịch giảm xuống 605-615 USD/tấn fob do giá thanh cốt thép trong nước giảm xuống 580-595 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Người mua khó có thể đặt hàng trước khi giá Trung Quốc ổn định.
Cuộn dây và phôi thép
Các nhà máy lớn phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cuộn 10-15 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 625-635 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5 và tháng 6. Người mua cắt giá chào thép cuộn xuống mức thấp hơn 610-620 USD/tấn fob.
Xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 50 NDT/tấn xuống còn 3,750 NDT/tấn. Một thương nhân phía bắc Trung Quốc đã chào giá phôi thép ở mức 575-580 USD/tấn fob, nhưng không nhận được nhu cầu từ thị trường đường biển do giá chào phôi thép xuất xưởng của thương nhân địa phương giảm xuống còn 3,770-3,780 NDT/tấn hoặc 548-550 USD/tấn nếu giao ngay.
