Giá than cốc ổn định
Giá than luyện cốc Úc ổn định do những người tham gia tìm kiếm các tín hiệu thị trường rõ ràng hơn, trong khi người mua Trung Quốc chờ đợi bên lề do triển vọng thị trường vẫn yếu.
Giá than luyện cốc cao cấp đến Trung Quốc giữ ổn định ở mức 225 USD/tấn cfr.
Tại Trung Quốc, nhu cầu đối với than cao cấp vận chuyển bằng đường biển khá yếu do người mua ưa chuộng các lựa chọn nội địa giá thấp hơn. Các nguồn tin thị trường lưu ý rằng than cốc vận chuyển bằng đường biển đang gặp bất lợi do tỷ giá hối đoái suy yếu và người mua có thời gian đến lâu hơn.
Giá than luyện cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại hàng đầu ở Anze, Sơn Tây, tăng 50 NDT/tấn lên 1,750 NDT/tấn (242.29 USD/tấn) vào ngày hôm qua. Giá một số loại than trong nước đã tăng do tâm lý thị trường được cải thiện sau khi kết thúc đợt tăng giá than cốc đầu tiên, một thương nhân Trung Quốc lưu ý. Nhưng một xu hướng tăng giá liên tục sẽ rất khó khăn vì triển vọng chung là "vẫn không có vẻ tích cực", ông nói thêm.
“Triển vọng khá yếu với dữ liệu lạm phát của Trung Quốc sáng nay ảnh hưởng đến hợp đồng tương lai trong nước”, một thương nhân ở Singapore cho biết, đồng thời chỉ ra rằng dữ liệu yếu hơn dự kiến cho thấy nền kinh tế vẫn còn trì trệ. Một thương nhân Trung Quốc cho biết nhu cầu bất động sản ở hạ lưu dự kiến sẽ không cải thiện do sản xuất thép ổn định.
Hợp đồng tương lai than cốc và than cốc tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã kéo dài mức lỗ, giảm 1.5% và 1.98% xuống còn 1,316.50 NDT/tấn và 2,076 NDT/tấn tương ứng.
Hoạt động giao dịch trên thị trường fob Úc trầm lắng do tâm lý thị trường trái chiều. Một số người tham gia quan sát thấy rằng sở thích mua của người dùng cuối Ấn Độ đã tăng lên sau khi giá giao dịch giảm vào ngày 5/7, nhưng nhu cầu chỉ tồn tại trong thời gian ngắn do biến động giá vào cuối tuần.
Nhu cầu giao ngay của Ấn Độ vẫn ở mức ấm do người mua giữ lại, trong khi hy vọng rằng các ưu đãi cạnh tranh sẽ xuất hiện, với nhiều người kỳ vọng giá sẽ điều chỉnh thêm. “Vẫn có một số hoạt động mua nhưng đó sẽ là những kiện hàng nhỏ mà mọi người có thể nhận được từ các thương nhân,” một thương nhân Ấn Độ cho biết, cho thấy giá sẽ dao động trong khoảng 220-230 USD/tấn fob Australia.
Tại Nhật Bản, nhu cầu giao ngay ảm đạm vẫn tồn tại do hầu hết các nhà máy thép vẫn được bảo hiểm tốt từ các hợp đồng có thời hạn.
Không có giao dịch đủ điều kiện theo chỉ số nào được nghe thấy trên thị trường giao ngay.
Giá quặng sắt Trung Quốc giảm sau số liệu tháng 6
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm vào ngày 10/7 do dữ liệu về Chỉ số giá sản xuất (PPI) và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Trung Quốc gây áp lực lên thị trường kim loại màu.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 4.05 USD/tấn xuống còn 105.95 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một thương nhân ở phía bắc Trung Quốc cho biết, chỉ số PPI và CPI tháng 6 của Trung Quốc thấp hơn kỳ vọng, điều này đã kéo theo giá hàng hóa và thị trường giấy quặng sắt. Giá thép đã giảm và điều đó cũng làm giảm giá quặng sắt, thương nhân này cho biết thêm. Phôi Đường Sơn giảm 40 nhân dân tệ/tấn (5.53 USD/tấn) vào cuối tuần qua xuống còn 3,510 NDT/tấn vào ngày 10/7.
Các giao dịch quặng sắt vận chuyển bằng đường biển vẫn ổn định vào ngày 10/7, với ba giao dịch được giao dịch trên nền tảng này.
Có ý kiến cho rằng các nhà máy thép ở Luân Châu và Qian'an ở Đường Sơn sẽ phải đóng cửa tất cả các đơn vị thiêu kết từ ngày 10/7 do ô nhiễm không khí. “Một nhà máy thép địa phương đã xác nhận điều đó và một nhà máy khác cho biết việc ngừng hoạt động định kỳ có thể có tác động hạn chế”, một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.
Các nhà máy thép có trụ sở tại Đường Sơn đã bị hạn chế thiêu kết 30-50% kể từ ngày 01/7.
Thành phố Handan ở tỉnh Hà Bắc đã áp dụng chính sách kiểm soát khí thải đối với các ngành công nghiệp gây ô nhiễm nặng từ ngày 10/7, trong một khoảng thời gian không xác định. Theo một nhà quản lý nhà máy thép, các nhà máy thép sẽ phải cắt giảm 50% lượng khí thải từ 00:00-08:00 giờ địa phương.
Quặng 62%fe tại cảng giảm 18 NDT/tấn xuống 864 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 10/7, khiến loại tương đương vận chuyển bằng đường biển của nó giảm 2.20 USD/tấn xuống còn 111.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 795.50 NDT/tấn, giảm 28.50 NDT/tấn hay 3.46% so với giá thanh toán vào ngày 7/7.
Các giao dịch bên cảng khá im ắng tại cảng Sơn Đông và Đường Sơn trong bối cảnh các hạn chế thiêu kết được thắt chặt. Một người mua nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết: “Hôm nay chúng tôi không dự trữ vì lo ngại giá giảm hơn nữa, vì thị trường thép đang trong mùa nhu cầu ảm đạm, điều này sẽ ảnh hưởng đến giá thép và quặng sắt”.
PBF được giao dịch ở mức 842-853 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và không có giao dịch PB nào được nghe thấy tại cảng Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 131 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường ngừng hoạt động trước đấu thầu Kanto
Thị trường xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản đã trầm lắng trước cuộc đấu thầu Kanto vào tháng 7, trong khi các nhà xuất khẩu Nhật Bản phải đối mặt với những thách thức bổ sung do đồng yên Nhật đang mạnh lên.
Các hoạt động xuất khẩu cực kỳ hạn chế do cả người mua và người bán đều chờ đấu thầu Kanto vào ngày 11/7. Trong cuộc đấu thầu tháng trước, thỏa thuận đã được ký kết ở mức 48,167 yên/tấn fas, với hàng hóa phế liệu dành cho Bangladesh.
Những người tham gia thị trường dự đoán rộng rãi rằng giá thầu xuất khẩu trong tháng này sẽ nằm trong khoảng 49,000-49,500 Yên/tấn fas, dựa trên mức giá khả thi hiện hành tại thị trường Đài Loan và mức mục tiêu mới nhất do các nhà cung cấp đặt ra. Giá thu gom tại cảng đối với phế liệu loại H2 dao động trong khoảng 49,000-49,500 yên/tấn fas trong tuần trước.
Các nhà xuất khẩu Nhật Bản đã giảm giá chào H2 từ 51,000 Yên/tấn fob xuống 49,700-50,000 Yên/tấn fob vào tuần trước. Tuy nhiên, hầu hết người mua quốc tế đã rút khỏi thị trường, mong đợi sự điều chỉnh giá tiếp theo trong thời gian tới đối với cả phế liệu có nguồn gốc từ Nhật Bản và Hoa Kỳ.
Thị trường thép Châu Á ảm đạm gây áp lực giảm giá phế liệu sắt. Hơn nữa, đồng yên Nhật tăng giá gây thêm khó khăn cho các nhà xuất khẩu do nhu cầu ở nước ngoài yếu. Đồng yên mạnh lên 142.8 yên: 1 USD hôm qua, so với mức trên 144 yên: 1 USD vào đầu tuần trước. Do đó, giá chào mua fob 50,000 Yên/tấn hiện tương đương với 350.14 USD/tấn, phản ánh mức tăng gần 3 USD/tấn so với tuần trước.
Thị trường phế thép Châu Á ổn định
Thị trường phế liệu kim loại màu được đóng trong container của Đài Loan vẫn ổn định vào thứ Hai khi người mua chờ đợi các đề nghị chắc chắn từ các nhà cung cấp Hoa Kỳ.
Không có giao dịch giao ngay. Không có hồ sơ dự thầu và chào hàng nào được nghe thấy khi các nhà sản xuất thép và thương nhân địa phương chờ đợi chào bán từ những người bán phế liệu của Hoa Kỳ.
Feng Hsin giữ giá thu mua phế liệu nội địa và giá thanh cốt thép ổn định so với tuần trước ở mức lần lượt là 11,600-11,700 Đài tệ/tấn và 18,900 Đài tệ/tấn. Các nguồn thương mại cho biết sự bế tắc về giá là do giá nhập khẩu bằng đường biển không thay đổi kể từ ngày 4/7 ở mức 365 USD/tấn.
Một số người mua cho biết họ dự kiến giá phế liệu đóng trong container từ bờ biển phía tây Hoa Kỳ sẽ giảm trong tuần này do phôi thép giá rẻ từ Indonesia tiếp tục kìm hãm nhu cầu mua, trong khi các yếu tố cơ bản về thép không được cải thiện có vẻ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Giá chào phôi thép của Indonesia được nghe thấy ở mức khoảng 530 USD/tấn cfr vào tuần trước.
Các nhà sản xuất thép Đài Loan vẫn đang trải qua giai đoạn hạn chế điện sẽ kết thúc vào tháng 10.
Các nguồn thương mại cũng đang chờ kết quả đấu thầu Kanto sẽ kết thúc vào ngày 11/7. Trong đợt đấu thầu tháng 6, chỉ có một lô 15,000 tấn H2 được ký kết ở mức 48,167 yên/tấn (338.50 USD/tấn) fas, tăng 1,994 yên/tấn so với tháng Năm.
Không có chào bán nào có nguồn gốc từ Úc hoặc Nam Mỹ.
Nhu cầu đối với phế liệu sắt trên thị trường đường biển thấp do người mua Việt Nam và Hàn Quốc không tham gia do nhu cầu trong nước yếu.
Người mua quốc tế cũng lựa chọn thận trọng và chờ đấu thầu Kanto tháng 7 như một thước đo giá cả.
Giá bán thanh cốt thép tại Việt Nam đã giảm thêm khoảng 4.20 USD/tấn trong tuần qua, cho thấy tình trạng bán thép tại thị trường nội địa Việt Nam chậm chạp. “Với tình hình thị trường hiện tại, các nhà máy không có nhu cầu ngay lập tức,” một thương nhân địa phương cho biết.
Nhu cầu trái vụ thấp đè nặng thị trường thép dài Trung Quốc
Giá thép dài giảm do nhu cầu yếu trong bối cảnh trái mùa truyền thống vào tháng 7.
Thép cây gia ngay tại Thượng Hải giảm 30 nhân dân tệ/tấn (4.15 USD/tấn) xuống còn 3,620 NDT/tấn vào ngày 10/7.
Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 2% xuống 3.654 NDT/tấn. Các thương nhân cắt giá chào thép cây xuống còn 3,590-3,640 NDT/tấn để thúc đẩy doanh số bán hàng. Các giao dịch trên thị trường giao ngay không hoạt động do người mua kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa do nhu cầu yếu.
Nhu cầu từ các dự án ngoài trời có thể sẽ chậm lại do nhiệt độ tăng ở các thành phố lớn ở phía đông và phía bắc Trung Quốc. Một số nhà máy phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thép cây khoảng 20-30 NDT/tấn vào ngày 10/7.
Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thanh cốt thép 10 USD/tấn xuống còn 550 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 8. Người mua kỳ vọng các nhà sản xuất sẽ cắt giảm giá chào xuất khẩu xuống còn 530-540 USD/tấn fob sau khi giá thanh cốt thép tại các thành phố lớn của Trung Quốc giảm xuống còn 500-515 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết.
Một nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng thép cuộn SAE1008 có hàm lượng carbon thấp xuống còn 545 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 8. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cuộn ở mức 550 USD/tấn fob. Các nhà máy Trung Quốc có khả năng chấp nhận đặt hàng ở mức 535-540 USD/tấn fob với giá chào hàng thép cuộn của Indonesia ở mức 525-530 USD/tấn thấp hơn giá của Trung Quốc.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 40 NDT/tấn từ ngày 7/ 7 xuống còn 3,510 NDT/tấn vào ngày 10/7. Giá chào phôi thép của Indonesia ở mức 510 USD/tấn fob đối với loại 3sp và 518 USD/tấn đối với loại 5sp. Giá mục tiêu của người mua Đông Nam Á đối với phôi giảm xuống còn 510-515 USD/tấn cfr sau khi giá nội địa Trung Quốc giảm.
Giá thép dẹt Trung Quốc giảm sau các số liệu kinh tế suy yếu
Giá thép dẹt giảm do tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc giảm, chỉ số đo giá xuất xưởng của các nhà sản xuất, giảm 5.4% so với một năm trước đó vào tháng 6 và giảm 0.8% so với tháng 5.
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.76 USD/tấn) xuống còn 3,820 NDT/tấn.
HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 1.73% xuống 3,757 NDT/tấn. Dữ liệu PPI yếu đã làm giảm tâm lý thị trường ngày hôm qua. Các nhà máy lớn của Trung Quốc nâng giá xuất xưởng cho lô hàng tháng 7 và tháng 8 do chi phí nguyên vật liệu thô tăng. Giá mua than cốc luyện kim của nhà máy phía bắc Trung Quốc và phía đông Trung Quốc tăng 50-60 NDT/tấn vào ngày 7/7.
Ansteel và Benxi Steel, hai nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc, đều tăng giá HRC xuất xưởng thêm 100 NDT/tấn cho đợt giao hàng tháng 8. Một nhà sản xuất lớn khác, Baosteel, cũng tăng giá HRC xuất xưởng thêm 100 NDT/tấn cho lô hàng tháng 8. Những người tham gia kỳ vọng giá xuất xưởng cao của các nhà máy sẽ hỗ trợ mặt bằng giá thị trường trong những ngày tiếp theo.
Các công ty thương mại giảm giá chào khoảng 3 USD/tấn xuống còn 590 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc. Một nhà máy Ấn Độ đã chào giá thấp hơn ở mức 580 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE, nhưng cũng không có đơn đặt hàng nào. “Người mua Việt Nam sẽ không đặt hàng sau khi chứng kiến giá kỳ hạn và giao ngay của Trung Quốc giảm nhanh,” một giám đốc công ty thương mại Việt Nam cho biết.
Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã giữ giá chào không đổi ở mức 555 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, trong khi các nhà máy lớn khác của Trung Quốc sẽ đợi đến ngày 11/7 để công bố giá chào hàng tuần mới. Một nhà máy có trụ sở tại phía bắc Trung Quốc đã giảm giá bán 5 USD/tấn xuống còn 560 USD/tấn fob Trung Quốc, với lý do giá kỳ hạn trong nước và thị trường giao ngay suy yếu. Nhưng mức đó vẫn còn quá cao đối với người mua bằng đường biển, không tạo ra hứng thú mua hàng. Nhiều người bán có thể giảm giá vào ngày 11/7 để thúc đẩy doanh số bán hàng.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giao dịch chậm chạp
Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đã cắt giảm giá chào thép cây để đáp ứng việc tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 18% lên 20%, nhưng giao dịch vẫn yếu, với doanh số bán lẻ tẻ được báo cáo vào cuối tuần trước trước khi các nhà máy điều chỉnh giá.
Hai nhà sản xuất Marmara báo giá thép cây ở mức tương đương 625 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Hai nhà máy khác trong khu vực đưa ra giá chào bán ở mức 620 USD/tấn xuất xưởng, nhưng một nhà máy được báo cáo đã bán được 10,000 tấn vào cuối tuần trước với giá 600 USD/tấn xuất xưởng.
Tại Izmir, một nhà sản xuất thép cũng sẵn sàng bán với giá 600 USD/tấn xuất xưởng sau khi tăng thuế VAT, nhưng lại đưa ra các chỉ số ở mức 620 USD/tấn xuất xưởng.
Ở Iskenderun, một nhà sản xuất báo giá thép cây ở mức 600 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà sản xuất khác định giá 585 USD/tấn xuất xưởng.
Các nhà cung cấp Bắc Phi báo giá thép cây ở mức 560-580 USD/tấn fob trong tuần này, trong khi ở châu Á xu hướng giá vẫn giảm. Tuy nhiên, một số người mua EU, chủ yếu ở phía nam của khu vực, dự kiến sẽ quan tâm đến việc mua hàng do giá địa phương tăng và do Thổ Nhĩ Kỳ phải tuân theo hạn ngạch riêng.
Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ im ắng
Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn im ắng trong ngày hôm qua trong bối cảnh các nhà máy cung cấp thép cây thấp hơn và kỳ vọng ngày càng tăng về việc họ quay trở lại thị trường nhập khẩu phế liệu.
Các nhà sản xuất thanh cốt thép Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào để bù đắp cho việc tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 18% lên 20%, nhưng giá thấp hơn không thu hút được sự quan tâm của người mua. Mặc dù các nhà máy Marmara đưa ra giá dao động từ 620-625 USD/tấn xuất xưởng hôm qua, nhưng một trong số họ được cho là đã bán khoảng 10,000 tấn thép cây vào ngày 7/7 với giá 600 USD/tấn, trước khi việc tăng thuế VAT được áp dụng. Một nhà máy Izmir cũng sẵn sàng bán ở mức này, đã niêm yết thép cây của mình ở mức 620 USD/tấn xuất xưởng.
Trên thị trường xuất khẩu, đánh giá giá thanh cốt thép hàng ngày của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 595 USD/tấn fob, do kỳ vọng của người mua Nam Âu lựa chọn nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên.
Việc tăng thuế suất VAT dự kiến sẽ trì hoãn việc quay trở lại mua phế liệu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ít nhất cho đến cuối tuần, và giá thanh cốt thép giảm đang cho thấy giá thầu thấp hơn từ các nhà máy khi họ quay trở lại.
Các chỉ số hiện tại là 370-375 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu HMS 1/2 80:20 của Châu Âu, trong khi các nhà máy đang thể hiện sự quan tâm của họ đối với phạm vi thấp 360 USD/tấn. Nguyên liệu của Hoa Kỳ được cho là vẫn mang lại lợi nhuận cho các nhà xuất khẩu ở mức 375-380 USD/tấn cfr, đối với HMS 1/2 80:20, với hầu hết những người tham gia khảo sát của Argus mong đợi các giao dịch được ký kết ở mức thấp hơn của phạm vi. Người mua ở Hoa Kỳ dự kiến sẽ tích cực hơn so với người Châu Âu có nhu cầu đang trong giai đoạn mùa hè tạm lắng và sẵn sàng đợi đến cuối tháng 8 nếu cần các giao dịch mới với mức giá phù hợp.
Nga vẫn là một người bán tích cực khác, với mức giá thấp hơn — khoảng 285 USD/tấn giao tới cảng cho HMS 1/2 80:20 — giá tại cảng và tỷ giá hối đoái đồng rúp so với đô la Mỹ cực kỳ khả thi cùng với hạn ngạch xuất khẩu 600,000 tấn mới từ tháng 7 đến tháng 12 được phân bổ thuận tiện hơn các điều khoản dự kiến sẽ sớm mang lại nhiều doanh số hơn cho Thổ Nhĩ Kỳ.
Xem xét mức sử dụng công suất của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dao động từ 40-70%, tùy thuộc vào nhà máy và chỉ được dự kiến sẽ tăng vào cuối mùa hè, các nhà cung cấp này, cùng với việc phá dỡ tàu trong nước và nhập khẩu phế liệu biển ngắn, có thể chỉ có Scandinavian tham gia. bán hàng cho đến cuối mùa hè. Dựa trên những kỳ vọng hiện tại, các nhà cung cấp Châu Âu có thể tham gia lại thị trường sau đó, vì giá dự kiến sẽ bắt đầu tăng trở lại đối với các đơn đặt hàng mới, vào cuối quý ba và quý tư.
