Nhu cầu vững chắc trên thị trường than cốc
Giá than cốc cao cấp Úc trên cơ sở giá xuất khẩu tăng cao hơn do nhu cầu mạnh mẽ.
Giá than cốc cao cấp đã tăng 2.15 USD/tấn lên 273 USD/tấn trên cơ sở fob.
Hoạt động giao dịch trong phân khúc FOB hạng nhất của Úc đã im ắng trong suốt tuần, với những người tham gia cho rằng nguyên nhân là do thị trường thiếu nguồn cung. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết: “Các công ty khai thác lớn của Australia dường như đang vật lộn với các vấn đề sản xuất và do đó nguồn cung thắt chặt vẫn tiếp diễn, tạo cơ sở cho việc tăng giá hơn nữa”. Một số người mua gợi ý rằng họ sẵn sàng tiếp cận các nguồn thay thế trong bối cảnh thiếu nguồn cung than Úc trên thị trường giao ngay.
Nhiều người tham gia kỳ vọng giá sẽ vẫn ở mức cao do nhu cầu tăng trưởng ổn định từ Ấn Độ và Đông Nam Á. Một thương nhân cho biết: “Ấn Độ đang phát triển với nhu cầu khá lớn sau gió mùa và giá sẽ tăng lên do nguồn cung hàng hóa hạn chế hiện nay”.
Giá than cốc cao cấp sang Ấn Độ tăng 3.15 USD/tấn lên 289 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá than sang Trung Quốc giữ ổn định ở mức 251 USD/tấn cfr.
Tại Trung Quốc, hoạt động giao dịch than cốc nhập khẩu vẫn trầm lắng do chênh lệch giá FOB-CFR vẫn tồn tại. Một thương nhân Trung Quốc cho biết, người mua Trung Quốc không xem xét nhập khẩu than cốc vì giá FOB cấp một của Úc đã cao hơn so với các loại than cốc thay thế trong nước, một thương nhân Trung Quốc cho biết và cho biết thêm rằng họ sẽ giữ lại các chào hàng cho Trung Quốc.
“Người mua vẫn thích than nội địa vì giá than cốc trong nước có thể đã tăng lên mức 2,000 NDT/tấn, nhưng giá FOB Úc, tương đương 2,300-2,400 NDT/tấn (313-326 USD/tấn), vẫn cao hơn 200 NDT/tấn so với giá trong nước,” một thương nhân cho biết.
Nhưng một số người tham gia đặt câu hỏi về tính bền vững của xu hướng tăng. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Giá than cốc trong nước đã tăng rất nhiều trong hai ngày qua nhưng phần lớn có thể mang tính đầu cơ và khó có thể tăng thêm hoặc thậm chí duy trì mức giá hiện tại”. Một thương nhân khác cho biết: “Giá than luyện cốc trong nước cũng khó đạt được 2,300 NDT/tấn do nhu cầu thép hạ nguồn vẫn chưa thấy sự cải thiện thực tế”.
Giá quặng sắt Trung Quốc giảm sau cuộc họp NDRC
Giá quặng sắt đường biển giảm vào ngày 8/9 do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) nhắc lại sự giám sát thị trường quặng sắt của Trung Quốc vào cuối ngày thứ Năm, điều này ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 70 cent/tấn xuống 116.60 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng 62%fe tại cảng giảm 2 NDT/tấn xuống 915 NDT/tấn giao bằng bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 8/9.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 827.50 NDT/tấn, giảm 17.50 NDT/tấn hay 2.07% so với giá thanh toán ngày 7/9.
Một nhà máy thép có trụ sở tại Hà Bắc cho biết, giao dịch tại cảng vẫn ổn định vào ngày 8/9, “việc mua chủ yếu tập trung vào quặng cấp trung và cấp thấp, khi tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy vẫn còn thấp”.
PBF được giao dịch ở mức 893-900 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và được giao dịch ở mức 900-910 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 130 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 8/9.
Giá thép cây Trung Quốc dưới áp lực giảm
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương giảm do giá quặng sắt giảm sau khi cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc NDRC nhắc lại việc giám sát thị trường quặng sắt của Trung Quốc vào tối ngày 7/9.
Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải đã giảm 30 nhân dân tệ/tấn (4.1 USD/tấn) xuống còn 3,660 NDT/tấn vào ngày 8/9.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 1.98% xuống 3,717 NDT/tấn. Các thương nhân cắt giảm giá chào thép thanh xuống còn 3,660-3,720 NDT/tấn. Nam Kinh, một thành phố lớn phía đông Trung Quốc, đã nới lỏng mọi hạn chế trước đây đối với người mua nhà và cắt giảm lãi suất thế chấp địa phương xuống mức tối thiểu trên toàn quốc ở mức 20% đối với người mua lần đầu và 30% đối với người mua nhà lần thứ hai vào ngày 7/9. Những người tham gia kỳ vọng sẽ có thêm nhiều thành phố của Trung Quốc đưa ra các chính sách tương tự vào tháng 9 và hỗ trợ thị trường bất động sản cũng như nhu cầu thép xây dựng ở một mức độ nào đó.
Một nhà máy ở Malaysia giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 540 USD/tấn dap theo trọng lượng lý thuyết của Singapore vào giữa tuần với những người tham gia ước tính rằng nhà máy này sẵn sàng nhận đơn đặt hàng thấp hơn ở mức khoảng 530-535 USD/tấn dap.
Giá chào thanh cốt thép ở Trung Đông đứng ở mức 530 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore. Mức giá chào tổng thể thấp hơn 5 USD/tấn so với tuần trước, trong khi giá thấp hơn không thu hút được sự quan tâm mua hàng từ người mua Hồng Kông và Singapore. Những người tham gia cho biết, sự phục hồi giá tại thị trường Trung Quốc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và hầu hết người mua ở Đông Nam Á vẫn thận trọng về triển vọng thị trường.
Giá xuất khẩu thép dây của Trung Quốc ổn định ở mức 531 USD/tấn fob.
Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn giảm 40 NDT/tấn xuống còn 3,510 NDT/tấn vào ngày 8/9. Một nhà máy Indonesia đã cắt giảm giá chào xuất khẩu phôi xuống còn 495 USD/tấn fob và bán một số lượng ở mức 490 USD/tấn fob với điểm đến không được tiết lộ, những người tham gia cho biết. Giá chào phôi lò cao của Trung Quốc giảm xuống còn 500 USD/tấn fob với tâm lý chậm lại.
Giá thép cuộn Trung Quốc giảm
Giá thép cuộn Trung Quốc giảm tại thị trường nội địa và đường biển do giao dịch thưa thớt và giá nguyên liệu giảm.
Cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của Trung Quốc NDRC đã nhắc lại việc giám sát thị trường quặng sắt của Trung Quốc vào tối ngày 7/9, trong đó nới lỏng hỗ trợ chi phí cho thép.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.73 USD/tấn) xuống còn 3,860 NDT/tấn vào ngày 8/9.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1.92% xuống 3,809 NDT/tấn. Giao dịch HRC trên thị trường giao ngay tiếp tục giảm do nhu cầu yếu và tâm lý yếu. Giá nguyên liệu suy yếu cũng tạo thêm áp lực giảm giá cho thị trường thép.
Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết, người bán trên thị trường giao ngay ở Thượng Hải đã hạ giá chào HRC 20 NDT/tấn xuống còn 3,860 NDT/tấn, giảm giá nhiều so với giá trên thị trường kỳ hạn, vì “việc giảm giá mạnh khó có thể thúc đẩy các đơn đặt hàng đến gần cuối tuần”.
Người bán giảm giá bán xuống mức tương đương khoảng 535 USD/tấn fob Trung Quốc từ mức 530-565 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400 HRC do giá kỳ hạn và giao ngay nội địa Trung Quốc giảm. Chỉ có một số ít người mua bày tỏ sự quan tâm mua hàng ở mức 535 USD/tấn cfr Việt Nam, khoảng 525 USD/tấn fob Trung Quốc và thấp hơn so với giá thầu trước đó là 535 USD/tấn fob Trung Quốc. Những người tham gia cho biết hầu hết người mua bằng đường biển đều thận trọng khi đặt hàng vào cuối tuần, đặc biệt là khi giá chào hàng giảm.
Các công ty thương mại cắt giảm thêm giá chào xuống 580 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn SAE1006 của Trung Quốc từ mức 580-585 USD/tấn cfr Việt Nam sau khi giá bán nội địa Trung Quốc giảm. Một số thương nhân chào giá thấp hơn ở mức 565-570 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn dây loại SAE làm ống. Nhưng người mua Việt giữ im lặng trước xu hướng giảm.
Giá phế thép Đài Loan ổn định
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan kết thúc tuần ở mức ổn định, khi những người tham gia thị trường trông chờ vào cuộc đấu thầu Kanto vào ngày 12/9 để biết các chỉ số định giá.
Không có giao dịch giao ngay nào xuất hiện, với hoạt động giao dịch bị hạn chế do nhu cầu thụ động trước các yếu tố cơ bản thị trường yếu hơn trong ngành thép trong nước.
Feng Hsin đã thông báo giảm giá thép cây khoảng 300 Đài tệ/tấn (9.36 USD/tấn) xuống còn 18,800 Đài tệ/tấn, một động thái mà những người tham gia cho biết là nhằm vào khách hàng hạ nguồn để thu hút sự quan tâm mua hàng.
Một số người mua phế liệu cho biết họ mong đợi một đợt giảm giá khác vào ngày 11/9.
Các chào bán đối với phế liệu đóng container của Mỹ vẫn còn hạn chế trong tuần này, do người bán tìm đến các khu vực khác như Thái Lan và Ấn Độ, nơi nhu cầu và tỷ suất lợi nhuận được cho là tốt hơn.
Tuy nhiên, dòng phế liệu Nhật Bản tràn vào từ các nhà xuất khẩu dường như sẽ đè nặng lên giá phế liệu trong tuần tới. Giá H1/H2 50:50 của Nhật Bản tuần này đóng cửa ở mức 375 USD/tấn, chỉ bằng 5 USD/tấn từ các giao dịch phế liệu đóng container của Mỹ. Phế liệu cỡ nhỏ H1/H2 của Nhật Bản thường có giá cao hơn 15-20 USD/tấn so với phế liệu đóng container của Mỹ.
Một thương nhân cho biết: “Nếu giá phế liệu Nhật Bản tiếp tục giảm thì sự lựa chọn là hiển nhiên, người mua Đài Loan sẽ mua thêm phế liệu Nhật Bản. Nhưng đó là giả định rằng nhu cầu thép rất mạnh, điều đó không xảy ra hiện nay”.
Việc chào bán phôi giá rẻ cũng là những trở ngại tiềm ẩn đối với giá phế liệu. Các giá chào phôi thép từ Indonesia trong tuần này ở mức 515 USD/tấn, có nghĩa là người mua sẽ tìm mua phế liệu ở mức khoảng 335-345 USD/tấn cfr, một mức mà hiện tại không người bán phế liệu nào ở Mỹ sẵn sàng chấp nhận.
Không có chào bán nào cho phế liệu có nguồn gốc từ Úc hoặc Nam Mỹ.
Giá nhập khẩu phế thép Việt Nam ổn định
Giá nhập khẩu phế thép Việt Nam không thay đổi trong tuần từ ngày 4 đến ngày 8/9 do người bán tập trung vào các thị trường hoạt động tốt hơn khác, trong khi người mua tránh xa với lý do giá cắt cổ.
Các nhà cung cấp phế liệu đường dài số lượng lớn từ Mỹ đã tăng giá chào bán để đáp lại thị trường mạnh hơn ở Nam Á, nơi có nhiều giao dịch đã được thực hiện trong vài tuần qua. Các công ty chào giá trong khoảng 408-415 USD/tấn cfr Việt Nam, đánh dấu mức tăng 5 USD/tấn so với tuần trước.
Những người bán phế liệu số lượng lớn đường dài cho biết việc tăng giá chào giao ngay là hợp lý do các nguyên tắc cơ bản của thị trường vững chắc hơn ở Nam Á.
Tuy nhiên, người mua Việt Nam nhận thấy các hợp đồng phế liệu số lượng lớn đường dài của Mỹ này rất đắt đỏ do nhu cầu và giá thép trong nước yếu kéo dài.
Các nhà cung cấp phế liệu Úc được thấy chào bán phế liệu số lượng lớn với mức giá hợp lý hơn, với các chào giá dự kiến dao động quanh mức 395 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Một người mua bày tỏ rằng mức giá 390 USD/tấn là có thể chấp nhận được đối với họ và họ đang chờ đợi những chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp Australia.
Sự suy yếu gần đây của đồng Việt Nam so với đồng đô la Mỹ đã gây thêm áp lực giảm giá đối với các nhà sản xuất thép Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp phụ thuộc nhiều hơn vào nguyên liệu thô nhập khẩu. Do đó, dòng cung trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu của các nhà máy quy mô nhỏ hơn.
Ở khu vực phía Nam Việt Nam, một nhà máy đã tăng giá phế liệu nội địa dày 1-3 mm thêm 200 đồng/kg (8.3 USD/tấn) lên khoảng 350 USD/tấn giao cho nhà máy. Bất chấp sự gia tăng này, phế liệu trong nước vẫn có tính cạnh tranh và được ưa chuộng hơn so với phế liệu nhập khẩu đường dài.
Giá H2, HS bắt đầu phân hóa trên thị trường phế thép Nhật Bản
Giá xuất khẩu phế liệu sắt loại thấp của Nhật Bản tiếp tục đối mặt với áp lực giảm, trong khi phế liệu loại cao cấp nhận được sự hỗ trợ do thị trường nội địa của người mua nước ngoài khan hiếm.
Nhiều thương nhân Nhật Bản đã đứng bên lề, từ chối đưa ra những chào bán chắc chắn cho thị trường xuất khẩu khi họ chờ đợi kết quả của cuộc đấu thầu xuất khẩu Kanto vào ngày 12/9.
Cuộc đấu thầu được thanh toán lần cuối ở mức 49,799 yên/tấn fas vào tháng 8 và các nguồn tin thương mại cho biết giá có thể sẽ đến Bangladesh. Đã có dự đoán rộng rãi về nhu cầu mới từ Bangladesh trong cuộc đấu thầu tháng 9, vì họ đã hoạt động tích cực trên thị trường vận chuyển hàng rời bằng đường biển trong những tuần gần đây.
Các nhà máy nổi tiếng của Hàn Quốc tiếp tục kiêng khem trên thị trường đường biển, tránh xa phế liệu Nhật Bản tuần thứ 5 liên tiếp. Các nguồn tin thương mại cho biết, việc thị trường Hàn Quốc ngừng hoạt động kéo dài là do tồn kho phế liệu trong nước cải thiện và doanh số bán thép chậm chạp kéo dài.
Sau khi một lô phế liệu H1/H2 50:50 được bán cho Đài Loan với giá 375 USD/tấn cfr vào đầu tuần, một lô hàng khác được cho là đã được ký kết ở mức giá dưới 375 USD/tấn cfr vào ngày hôm qua, nhưng điều này không thể được xác nhận..
Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Tôi nghĩ một số thương nhân có thể chấp nhận mức giá dưới 375 USD/tấn vì có nhiều chào bán sẵn có hơn cho thị trường xuất khẩu”.
Giá chào mua của một khách hàng HS lớn ở Hàn Quốc không đổi ở mức 57,000 yên/tấn cfr vào ngày 8/9.
Người mua Việt Nam thể hiện một số nhu cầu đối với HS và shindachi Nhật Bản trong tuần qua, do các thương nhân có thể đưa ra mức giảm giá do đồng Yên Nhật yếu, đứng ở mức trên 147 Yên: 1 USD. Các nhà máy Việt Nam cần bổ sung phế liệu loại cao cấp từ thị trường đường biển do nguồn cung trong nước không đủ. Giao dịch HS được thực hiện ở mức 405-410 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần qua.
Tokyo Steel giữ giá không đổi trong tuần qua, với giá H2 ở mức 50,000 Yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya và 49,500 Yên/tấn tại nhà máy Tahara.
Các thương nhân Nhật Bản tin rằng Tokyo Steel cũng đang chờ xem kết quả của cuộc đấu thầu Kanto. Nếu quan sát thấy mức tăng đáng chú ý và thị trường nước ngoài cho thấy nhu cầu tốt hơn, Tokyo Steel có thể xem xét điều chỉnh giá tại nhà máy Utsunomiya một lần nữa để ngăn phế liệu chảy sang thị trường xuất khẩu.
Giá thu gom tại bến cảng ổn định tại Vịnh Tokyo do các cuộc đàm phán xuất khẩu bị hạn chế. H2 ở mức 48,500-49,500 yên/tấn, HS ở mức 52,500-53,500 yên/tấn, và shindachi ở mức 51,000-52,000 yên/tấn.
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ tuần này
Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ trong tuần qua, do những thách thức kinh tế vĩ mô và hoạt động mua hàng mờ nhạt từ các nhà cán lại và nhà sản xuất ống đè nặng lên mức chào bán.
Nhiều người tham gia thị trường tin rằng tháng 9 sẽ mang lại sự gia tăng tiêu dùng cho cả nội địa và xuất khẩu. Nhưng điều này vẫn chưa xảy ra.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp HRC cho thị trường nội địa với giá xuất xưởng là 660-690 USD/tấn, với mức 650 USD/tấn có thể đạt được đối với trọng tải lớn sau khi áp dụng chiết khấu 10-20 USD/tấn. Thị trường đã chuyển sang đợt giao hàng tháng 11 mà không có nguyên liệu nào cho tháng 10. Một nguồn tin thị trường cho biết, những người dự trữ hiện đang có lượng hàng tồn kho dồi dào và không có lý do gì để mua vào lúc này. Lãi suất cao và khó khăn trong việc vay vốn đang cản trở hoạt động mua hàng. Trong môi trường này, giá dự kiến sẽ tiếp tục có xu hướng giảm trong những tuần tới.
Các giá chào nhập khẩu của Trung Quốc tiếp tục tăng trong tuần qua khi các giá chào được đưa ra trong khoảng 580-590 USD/tấn cfr, với bất kỳ giao dịch nào được ký kết chủ yếu dành cho tái xuất khẩu.
Nguyên liệu Trung Quốc vẫn không hấp dẫn do giá nhập khẩu ngang bằng với nguyên liệu trong nước sau khi tính thuế hải quan. Các chào bán khác đã được đưa ra vào đầu tuần đối với nguyên liệu Nhật Bản ở mức 600 USD/tấn cfr, giao hàng từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, không có giao dịch nào đã được kết luận.
ác cuộc thảo luận trong tuần qua cũng tăng cường về thuế chống bán phá giá mới đối với hàng nhập khẩu từ châu Á, khi một nhà máy nộp đơn kiến nghị lên cơ quan thương mại Thổ Nhĩ Kỳ để điều tra khả năng bán phá giá nguyên liệu Trung Quốc.
Các nhà máy của Nga tiếp tục bán trên thị trường nội địa, vẫn không cung cấp bất kỳ nguyên liệu nào cho Thổ Nhĩ Kỳ. Một số chào hàng xuất hiện trong tuần qua ở mức giá 570-580 USD/tấn cfr nhưng vẫn chưa được xác minh. Một nhà cung cấp Nga nói rằng mức khả thi là khoảng 600 USD/tấn cfr. Người mua ở Thổ Nhĩ Kỳ không sẵn sàng đáp ứng các mức này.
Không có hoạt động xuất khẩu quan trọng nào được ghi nhận trong tuần qua do những người tham gia thị trường vẫn đang trong giai đoạn kiểm tra giá sau kỳ nghỉ hè. Giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dao động trong khoảng 625-660 USD/tấn fob. Một nhà máy đưa ra mức giá 640-650 Euro/tấn cfr Ý không bao gồm thuế, mức giá này mặc dù được các nguồn thị trường cho là không khả thi.
Một thương nhân cho biết mức 640 Euro/tấn bao gồm thuế cfr Italy từ cùng một nhà máy có thể khả thi. Hai người mua Ý nhận được chào giá 620-640 Euro/tấn bao gồm thuế cfr Italy, với số lượng nhỏ. Giá thầu và chào hàng hiện nằm ngoài giá thị trường, vì các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang bám vào mức giá 640-660 USD/tấn fob, mức giá này không thể thực hiện được đối với khách hàng Châu Âu.
Nhu cầu tạm lắng trên thị trường HRC EU
Nhu cầu yếu vẫn là chủ đề chính trên thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu hiện nay.
Ngày càng có nhiều thảo luận rằng một số trung tâm dịch vụ của Đức đang triển khai hoạt động trong thời gian ngắn do nhu cầu từ lĩnh vực ô tô - thị trường tiêu dùng cuối mạnh nhất trong những tháng gần đây - giảm thấp do chuỗi cung ứng bị gián đoạn và thiếu đơn đặt hàng mới. Chưa có trung tâm dịch vụ nào thực sự xác nhận việc chuyển sang làm việc trong thời gian ngắn. Kết quả từ các ngành quan trọng khác, chẳng hạn như xây dựng, hiện đã rất thấp.
Các nhà máy đang giảm giá so với các chào bán chính thức của họ, nhưng vẫn đang gặp khó khăn để thu hút người mua. Các nguồn bên mua và bên bán cho thấy thanh khoản nằm trong khoảng 640-660 Euro/tấn ở phía bắc, nhưng rất ít giao dịch được thực hiện. Một người bán cho biết họ đã xuất khẩu ít hơn 50% sản lượng tấm hàng năm sang Đức do tình hình trầm lắng trong những tháng gần đây.
Tại Ý, một số chào hàng trong nước được báo cáo khoảng 630-650 Euro/tấn xuất xưởng, mặc dù mức giao hàng cao tới 680 Euro/tấn cũng đang được thảo luận - không có mức nào trong số này hấp dẫn người mua, do lượng hàng nhập khẩu đến và nhu cầu thấp.
Một số nguồn tin cho biết, một nhà máy đang bán thép tấm với giá khoảng 700 Euro/tấn giao tại thị trường địa phương của Ý.
Các nguồn tin tại các nhà sản xuất thép cho biết họ không kiếm được lợi nhuận từ việc bán HRC cấp hàng hóa trên thị trường hiện tại và họ chỉ kiếm tiền từ các sản phẩm bổ sung cấp độ.
Hoạt động nhập khẩu gia tăng trên thị trường thép cây Mỹ
Giá thép cây trong nước và nhập khẩu tiếp tục có xu hướng giảm trong tuần qua.
Thép cây xuất xưởng ở Midwest giảm xuống còn 830-840 USD/tấn từ mức 840-860 USD/tấn vào tuần trước do các mức chào giá thấp hơn được nghe thấy trong khu vực. Nhập khẩu thép cây ddp Houston giảm xuống 795-815 USD/tấn từ 800-820 USD/tấn, mặc dù hoạt động tại cảng được báo cáo là cải thiện sau kỳ nghỉ Lễ Lao động.
Một nhà nhập khẩu báo cáo một tuần "bận rộn" sau một tuần tạm lắng trên thị trường nhập khẩu. Ông nói thêm khi mùa hè sắp kết thúc, nhu cầu giao ngay tại cảng dường như tăng lên khi các dự án xây dựng tiếp tục ở Texas. Tuy nhiên, nhu cầu tăng thêm không đẩy giá lên cao và áp lực lên giá giao ngay vẫn còn trong tuần qua.
Nhu cầu về trọng tải nội địa ở Mỹ nhìn chung ổn định và dự kiến không có nguồn hỗ trợ chính nào trong thời gian tới. Một người tham gia thị trường cho biết sự giảm giá trong thời gian ngắn đã khiến họ ngừng mua hàng và sử dụng hàng tồn kho của chính mình, thêm vào đó nguồn cung dường như rất dồi dào.
Theo báo cáo, có rất ít sự quan tâm đến các chào hàng tương lai đối với hàng nhập khẩu.
Phế liệu đắt hơn hỗ trợ giá phôi thép CIS
Giá phế liệu tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ và việc thiếu các lựa chọn thay thế đã củng cố tâm lý trên thị trường phôi thép Biển Đen.
Ba lô hàng phôi từ khu vực Biển Đen, mỗi lô 3,000 tấn, được bán với giá dao động 503-510 USD/tấn cfr cho Aliaga vào cuối tuần, tùy thuộc vào nhà cung cấp và lô hàng. Nghe nói khách hàng này là nhà sản xuất hồ sơ, dự kiến giao hàng chậm nhất là giữa tháng 10. Nhưng nhìn chung, nhu cầu xuất khẩu các sản phẩm thép dài ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chậm chạp, với doanh số bán lẻ được báo cáo.
Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu báo giá phôi thép ở mức giá xuất xưởng là 530-550 USD/tấn, nhưng một số người được cho là sẵn sàng giảm giá lên tới 10 USD/tấn.
Phôi Nga được các thương nhân báo giá ở mức 485 USD/tấn FOB tới Ai Cập, với giá CFR được báo cáo ở mức 520 USD/tấn cfr đến cùng một điểm đến. Các chào hàng từ Châu Á được báo cáo ở mức cao hơn nhiều, lên tới 550 USD/tấn cfr. Phần lớn khách hàng ở Bắc Phi được cho là sẵn sàng trả không cao hơn 500 USD/tấn cfr, với tỷ giá hối đoái không ổn định trong bối cảnh thiếu hụt đồng đô la Mỹ.
Các nhà cung cấp GCC cho biết giá xuất khẩu ở mức khoảng 520 USD/tấn fob, nhưng một số trong số họ tập trung vào doanh số bán hàng nội địa, nơi các đơn đặt hàng được báo cáo lên tới 535 USD/tấn giao cho các loại thép thanh.
Doanh số bán phôi thép của Iran dao động trong khoảng 465-475 USD/tấn fob trong tuần, tùy thuộc vào đặc điểm kỹ thuật và điểm đến. Các chào bán thanh cốt thép GCC ở mức 530 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore không nhận được phản hồi nào khi xu hướng giảm tiếp tục ở Châu Á.
Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ quay lại thị trường nhập khẩu phế thép
Việc các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại thị trường nhập khẩu phế liệu đã được xác nhận hôm thứ sáu, với thêm một số tàu bốc hàng vào tháng 10 từ Mỹ, Châu Âu và Nga được đặt ở mức giá chắc chắn.
Ngoài hai nhà máy Iskenderun đặt hàng từ Hà Lan và Mỹ vào thứ Năm - trong đó tàu Châu Âu chứa HMS 1/2 80:20 với giá 369.50 USD/tấn và hàng hóa của Mỹ chứa HMS 1/2 90:10 với giá 381 USD/tấn - bốn nhiều giao dịch hơn đã được thực hiện. Hai người đến từ Mỹ, một người đến từ Châu Âu và một người đến từ Nga.
Hai nhà sản xuất Iskenderun, bao gồm cả nhà máy đã mua hôm thứ Năm, đã đặt hai lô hàng của Mỹ. Một loại chứa HMS 1/2 95:5, vụn và P&S với giá lần lượt là 381 USD/tấn và 396 USD/tấn, và loại còn lại là HMS 1/2 95:5 và P&S và các loại bonus với mức giá tổng hợp là 385 USD/tấn. Một hàng hóa Châu Âu được bán cho một nhà máy ở Izmir chứa HMS 1/2 80:20 với giá 373 USD/tấn, trong khi một hợp đồng của Nga với HMS 1/2 80:20 với giá 372 USD/tấn cũng được thực hiện cho cùng nhà máy đó.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục được thúc đẩy bởi mong muốn đảm bảo sớm lô hàng tháng 10, do nhu cầu ở Nam Á đang tăng lên mỗi ngày. Trong 10 ngày qua, 9 lô hàng rời đã được bán đến tiểu lục địa, một số người tham gia thị trường so sánh xu hướng này với năm ngoái, khi nhu cầu của Ấn Độ đã nâng giá phế liệu lên đáng kể chỉ trong vòng một tháng. Ngoài nguồn cung vận chuyển số lượng lớn ngày càng tăng, những người tham gia thị trường còn cho rằng nhu cầu container mạnh mẽ, cho phép các nhà cung cấp phụ nhỏ tiếp tục thu gom nguyên liệu trong bối cảnh lượng phế liệu tương đối khan hiếm. Nhiều nhà máy dự kiến sẽ quay trở lại thị trường vào tuần tới, trong khi đồng euro yếu đang tạo điều kiện cho các nhà cung cấp Châu Âu lục địa có cơ hội đàm phán và các nhà xuất khẩu Mỹ đang trải qua sự suy yếu nhẹ về nhu cầu nội địa.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày nay nhiều thanh cốt thép đã được bán ở thị trường nội địa với số lượng nhỏ, trong khi doanh số xuất khẩu trước đó cũng tăng lên.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn
Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ tăng do giá phế liệu tăng trong hai ngày cuối tuần đã hỗ trợ cho dấu hiệu của các nhà xuất khẩu. Nhưng vẫn có đà giảm rõ ràng ở một số thị trường địa phương của Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhu cầu hạ nguồn trên thị trường thép cây trong nước và khu vực đã ở mức thấp trong những tuần gần đây, có nghĩa là cả hai đợt tăng giá gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ đều được thúc đẩy bởi phế liệu. Những người mua thép cây đang kìm hãm để dự đoán giá thép cây giảm đã quay trở lại thị trường trong những ngày gần đây.
Một nhà máy ở Marmara đã bán lô hàng cốt thép 5,000-6,000 tấn sang Israel với giá 617 USD/tấn cfr, với giá cước vận chuyển khoảng 45 USD/tấn. Một nhà máy ở Izmir đã bán một lô hàng 20,000 tấn cho Israel vào tuần trước với giá 570 USD/tấn fob.
Tại thị trường trong nước, khối lượng giao dịch nhỏ ở hầu hết các khu vực. Một nhà máy ở Marmara đã tăng giá chào bán lên 595 USD/tấn xuất xưởng sau khi bán ở mức 585 USD/tấn vào hôm thứ Năm, trong khi giá chào của các nhà máy khác trong khu vực ổn định ở mức khoảng 585-590 USD/tấn xuất xưởng.
Tại khu vực Iskenderun, giá giảm nhẹ, với một nhà máy bán khoảng 2,000 tấn với giá xuất xưởng 18,500 lira/tấn bao gồm VAT, tương đương 571 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, thấp hơn 200 lira/tấn so với giá chào hôm thứ Năm. Một nhà máy khác trong khu vực đã chào hàng xuất xưởng với giá 18,400 lira/tấn xuất xưởng sau khi bán với giá xuất xưởng 18,500 lira/tấn vào thứ Năm, cho thấy tâm lý yếu kém, trong khi giá chào của các nhà máy Iskenderun khác cũng ở mức 18,400-18,450 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT (571-574 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT). Các nhà dự trữ Iskenderun chào giá hàng xuất xưởng ở mức 18,300-18,400 lira/tấn bao gồm VAT.
Các nhà máy HDG tăng chiết khấu để kích cầu
Các khoản chiết khấu được áp dụng bởi các nhà cán lại đã khuyến khích một số hoạt động xuất khẩu xuất hiện trong tuần qua đối với thép cuộn cán nguội và thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ.
Một nhà cán lại đã bán một lô hàng CRC và HDG 0.5z100 khoảng 10,000 tấn vào Hy Lạp và Macedonia nhưng không có thêm thông tin chi tiết.
Một nguồn tin thị trường cho biết, hoạt động mua cũng đã nổi lên ở Ukraine đối với cả nguyên liệu CRC và HDG, với một nhà cán lại bán lô hàng 3,000 tấn chứa CRC, HDG tới điểm đến này. Các giao dịch bán khác cho Ukraine bao gồm 4,000 tấn HDG 0.5z100 chưa được xác minh và mức khả thi được coi là 820 USD/tấn fob.
Các chào hàng của Việt Nam và Ấn Độ đối với CRC/HDG đang gây áp lực cho các nhà máy cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến việc xuất khẩu sang Châu Âu trở nên khó khăn. Mức khả thi đối với CRC được ước tính là 700-720 USD/tấn fob, trong khi đối với mức HDG 0.5z100 gần với mốc 800-810 USD/tấn fob.
Giá niêm yết của CRC vẫn ổn định trong tuần này do hầu hết các nhà cung cấp chào bán trên thị trường ở mức giá xuất xưởng 760-775 USD/tấn. Lực mua chủ yếu ở mức 735-740 USD/tấn, áp lực giảm vẫn đè lên giá CRC. Hầu hết các nhà cán lại đang cung cấp vật liệu CRC cho đợt giao hàng tháng 10.
HDG được chào bán trên thị trường nội địa với mức giá xuất xưởng là 835-860 USD/tấn, nhưng mức 820-825 USD/tấn được coi là khả thi đối với người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả các nhà máy cán lại hiện đang hoạt động vào đợt giao hàng tháng 10 tại thị trường nội địa, với một nhà máy cung cấp các loại đặc biệt vào tháng 11.
Dự kiến sẽ không có đợt giảm giá nào nữa vào tuần tới, do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ đợi các đối tác Châu Âu điều chỉnh giá.
Các nhà máy HRC Ấn Độ tăng giá do triển vọng nhu cầu ổn định hơn
Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ tăng trong tuần này sau khi các nhà máy lớn công bố tăng giá do giá nguyên liệu thô cao hơn và triển vọng nhu cầu ổn định hơn.
HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4.0mm tăng 500 Rs/tấn (6 USD/tấn) lên 57,000 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).
Các thương nhân cho biết, các nhà máy sơ cấp lớn đã công bố giá tăng 1,250 Rs/tấn trong tuần này do giá than luyện cốc cao hơn.
Một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết: “Triển vọng nhu cầu trong tháng 9 ổn định”, đồng thời cho biết thêm người mua đã chấp nhận việc tăng giá và quay trở lại thị trường để mua hàng. Ông cho biết, một số thương nhân cũng đang cố gắng chào HRC ở mức 57,500 Rs/tấn, nhưng các đơn đặt hàng thực tế vẫn diễn ra ở mức 57,000 Rs/tấn.
“Các nhà máy nhận thức được rằng tất cả các dự án của chính phủ cần phải được hoàn thành đúng thời hạn trước cuộc bầu cử vào năm tới, vì vậy họ đang giữ giá cao”, một nhà phân phối khác cho biết và cho biết thêm hai nhà máy chính đã giữ sản lượng ở mức thấp để hỗ trợ giá.
Những người tham gia cho biết, bất chấp triển vọng nhu cầu ổn định, lượng hàng nhập khẩu vẫn có thể gây áp lực lên thị trường. Dự kiến sẽ có khoảng 75,000 tấn nhập khẩu trong tháng 9, trong khi nhiều đơn đặt hàng nhập khẩu đang diễn ra thường xuyên. HRC nhập khẩu hiện đang được bán trên thị trường với mức giá 56,000-56,500 Rs/t.
Gần đây, khoảng 90,000 tấn HRC đã được đặt hàng từ Việt Nam ở mức 615 USD/tấn cfr cho lô hàng cuối tháng 10, trong khi khoảng 50,000-60,000 tấn HRC đã được đặt hàng từ Trung Quốc ở mức 585-590 USD/tấn cfr cho lô hàng từ tháng 10 đến tháng 11.
Những người tham gia thị trường đang theo dõi chặt chẽ thị trường thép Trung Quốc vì giá thấp hơn ở đó có thể thúc đẩy nhập khẩu, đặc biệt là khi giá trong nước đang tăng cao.
Các thương nhân cho biết giá HRC trong nước có thể tăng thêm 1,000-1,500 Rs/tấn trong thời gian tới do các nhà máy có khả năng tăng giá trở lại vào tháng 10 để ký kết hợp đồng ô tô của họ ở mức cao hơn.
Trong khi đó, các nhà máy cũng tăng giá cuộn cán nguội tăng 500 USD/tấn trong tuần lên 62,000 USD/tấn. Giá thép cuộn mạ kẽm tăng 1,000 Rs/tấn trong tuần lên 66,000 Rs/tấn, trong khi giá tấm E250 tăng 500 Rs/tấn trong tuần ở mức 59,500 Rs/tấn. Tất cả giá đều dựa trên cơ sở xuất xưởng Mumbai và không bao gồm thuế GST.
Các chào hàng HRC của Ấn Độ vào Châu Âu đã vắng mặt trong tuần qua do các nhà máy ngừng báo giá do nhu cầu yếu và sự cạnh tranh cao từ các nguồn gốc Châu Á khác.
Một nhà xuất khẩu cho biết: “Các chào bán ở mức 690 USD/tấn cfr là không thể thực hiện được ở Châu Âu và vì các nhà máy Châu Á khác rẻ hơn nhiều, các nhà máy Ấn Độ có thể không cung cấp HRC vào lúc này”, một nhà xuất khẩu cho biết và cho biết thêm khách hàng Châu Âu không tìm kiếm giao hàng ngay lập tức và chỉ muốn giao hàng trong tháng 12. hoặc tháng giêng. Các giá chào HRC từ các nguồn gốc Châu Á khác ở EU có giá khoảng 650-660 USD/tấn cfr.
Các nhà xuất khẩu cho biết nhu cầu tại EU cũng yếu, chỉ có lượng mua hạn chế diễn ra vì hầu hết người mua vẫn đi nghỉ hè.
Một nhà xuất khẩu khác cho biết: “Các nhà máy Ấn Độ sẽ không giảm giá xuất khẩu trừ khi họ đạt được sản lượng cao và sẽ không có ý nghĩa gì khi xuất khẩu khi giá trong nước tăng, trừ khi doanh số bán hàng cho khách hàng truyền thống của họ”.
Các giá chào CRC của Ấn Độ hiện có ở mức 740-750 USD/tấn cfr ở Châu Âu, nhưng có thể có mức giá thấp hơn so với giá thầu chắc chắn, trong khi các giá chào cho mạ kẽm nhúng nóng được nghe ở mức khoảng 840 USD/tấn cfr cho loại 0.57z140, nhưng không có giao dịch nào được đưa ra .
Tại thị trường Trung Đông, các nhà máy Ấn Độ đang chào bán HRC có chọn lọc ở mức 620 USD/tấn cfr, một nhà xuất khẩu cho biết, nhưng những người khác cho biết hiện tại không có chào hàng Ấn Độ nào trong khu vực.
Nhu cầu xuất khẩu dự kiến sẽ tiếp tục ảm đạm trong thời gian tới do thị trường quốc tế yếu hơn và các nhà máy sẽ tập trung vào thị trường nội địa do nhu cầu ổn định hơn và hiệu suất cao hơn.
