Giá quặng sắt Trung Quốc tăng trưởng
Giá quặng sắt đường biển tăng vào ngày 11/10 do giao dịch sôi động.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.30 USD/tấn lên 115.75 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Thị trường đường biển phát triển mạnh mẽ trên nền tảng giao dịch và ngoài nền tảng giao dịch. Một thương nhân ở phía bắc Trung Quốc cho biết “các thương nhân đang tích cực mua hàng và các giao dịch chủ yếu dựa trên chỉ số tháng 11 vì họ tin rằng chỉ số này sẽ ở mức thấp”. Hầu hết hàng hóa bằng đường biển đều có lãi khi cập bến. Một thương nhân Bắc Kinh cho biết lợi nhuận của Pilbara Blend Fines (PBF) nạp vào tháng 11 là 20-30 NDT/tấn (2.74-4.11 USD/tấn) tại cảng Đường Sơn.
Quặng 62%fe tại cảng đã tăng 6 NDT/tấn lên 935 NDT/tấn giao bằng xe tải vào ngày 11/10, nâng mức tương đương đường biển thêm 85 cent/tấn lên 121.30 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 827.50 NDT/tấn, tăng 1.04% so với hợp đồng thanh toán ngày 10/10.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết, các giao dịch tại cảng chậm lại vào ngày 11/10 vì "hàng hóa bằng đường biển rẻ hơn so với giá tại cảng", "ít nhà máy thép xuất hiện để mua hàng hóa ở cảng hơn, vì doanh số bán thép cũng yếu", ông nói thêm.
Trong phân khúc luyện kim than cốc, một số nhà máy than cốc ở tỉnh Sơn Đông đề xuất tăng giá ở mức 100-110 NDT/tấn từ ngày mai, sau đề xuất tương tự ở khu vực Sơn Tây và Nội Mông ngày hôm trước.
Một giám đốc nhà máy Hà Bắc cho biết: “Giá than cốc tăng có thể làm tăng tổn thất của các nhà máy”.
PBF giao dịch ở mức 913-917 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 930-938 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giữa PBF và SSF là 86 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 11/10.
Thị trường than cốc tiếp tục đà tăng nhờ nguồn cung thắt chặt
Giá than cốc cứng loại một của Australi tăng do nguồn cung khan hiếm vẫn tiếp tục trong khi nhu cầu ổn định. Giá đã tăng 1.55 USD/tấn hôm qua lên 366.10 USD/tấn fob.
Hoạt động giao dịch trầm lắng trên thị trường FOB Australia do khoảng cách về giá kỳ vọng giữa người mua và người bán vẫn tiếp tục.
Một nửa lô hàng Panamax chứa than cốc cứng dễ bay hơi (PMV) cao cấp sẽ được bốc hàng vào cuối tháng 11 được cho là đã có sẵn để bán bởi một nhà sản xuất lớn, được cung cấp kết hợp với một nửa Panamax của Blackwater Weak với cùng một laycan. Mối quan tâm mua dự kiến đối với than cốc PMV đứng ở mức 365-370 USD/tấn fob Australia, trong khi lãi bán được chỉ định ở mức 380 USD/tấn fob Australia.
Những người tham gia tiếp tục nghiền ngẫm những biến động giá trong thời gian ngắn. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết đang thiếu than cốc cứng cao cấp để đáp ứng nhu cầu ở Ấn Độ, đồng thời cho biết thêm rằng giá sẽ tiếp tục tăng trừ khi các nhà sản xuất bắt đầu “cung cấp theo cách lớn hơn”. Một thương nhân cho biết nhu cầu ổn định khi Ấn Độ quay trở lại sau đợt gió mùa tạm lắng, nhưng vẫn chưa có thông tin rõ ràng về lượng hàng sẵn có.
Nhưng những người khác cho rằng xu hướng tăng là không bền vững. Mức độ thị trường hiện tại đã cản trở nhu cầu mua của một số người tiêu dùng châu Á với nhu cầu vận chuyển một phần than cốc tháng 11 laycan PMV, vì hầu hết đều muốn chờ đợi các tín hiệu thị trường tiếp theo.
Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 1.55 USD/tấn lên 382.10 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc tăng 4 USD/tấn lên 302.65 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Một số lô hàng than đường biển với các thông số kỹ thuật khác nhau đã được chào bán cho Trung Quốc trong tuần này.
Một chào bán cho 60,000 tấn than cốc loại A dễ bay hơi Kellerman của Mỹ được đưa ra với giá 320 USD/tấn cfr Trung Quốc. Một lô hàng 60,000 tấn khác chứa than cốc dễ bay hơi Bailey của Mỹ được chào giá 165 USD/tấn cfr Trung Quốc. Giá chào than cốc cứng dễ bay hơi của Mỹ được đưa ra ở mức 335 USD/tấn cfr Trung Quốc, với các thông số kỹ thuật được chỉ định là 8.4% tro khô trên cơ sở sấy khô trong không khí (ADB), 31.2% chất dễ bay hơi ADB, 0.99% lưu huỳnh ADB và 62 CSR.
Một lô hàng than dễ bay hơi nặng 30,000 tấn của Mỹ được chào giá 210 USD/tấn cfr Trung Quốc, với các thông số kỹ thuật được chỉ ra là 7.9% tro ADB, 29.6% chất dễ bay hơi ADB và 2.27% lưu huỳnh ADB.
Một chào bán khác dành cho than dễ bay hơi của Canada có giá 195 USD/tấn cfr Trung Quốc, với các thông số kỹ thuật được chỉ ra là 6.1% tro ADB, 33.3% chất dễ bay hơi ADB và 2.66% lưu huỳnh ADB. Tất cả năm chào bán đều đi kèm với laycan tháng 11.
Nhưng những người tham gia xem triển vọng thị trường là trái chiều, với một số ý kiến cho rằng thị trường thép trong nước suy yếu sẽ ảnh hưởng đến giá than luyện cốc trong nước và nhu cầu mua bằng đường biển.
Các hợp đồng tương lai than cốc và than cốc được giao dịch nhiều nhất trong tháng 1 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã kéo dài mức lỗ lần lượt là 4.25% và 2.49%.
Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng
Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không hoạt động với chỉ một số dấu hiệu cho thấy chào mua thấp hơn từ các nhà máy thép và thậm chí còn ít dấu hiệu chào hàng hơn từ người bán.
Chỉ số giá thầu hiếm hoi ở mức dưới 360 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu lục địa Châu Âu, trong khi các chào hàng hầu như không có ở Châu Âu và vẫn ở mức khoảng 370 USD/tấn từ Mỹ. Các nhà xuất khẩu Châu Âu tiếp tục thu mua nguyên liệu ở mức 290-295 Euro/tấn cho HMS 1/2, nhưng thừa nhận khối lượng có sẵn ở mức này là thấp, đặc biệt là ở mức giá thấp hơn.
Với việc đồng euro mạnh lên so với đồng đô la Mỹ, đạt mức 1.06:1 Euro/tấn vào thứ Ba so với 1.04:1 Euro/tấn vào cuối tuần trước, khả năng bán hàng với giá thấp hơn của các nhà xuất khẩu Châu Âu đang giảm dần. Tình trạng thắt chặt càng trở nên trầm trọng hơn do giá cước vận tải tăng và sự thiếu hụt tàu Supramax và Ultramax sau một mùa ngũ cốc bội thu, dẫn đến phí bảo hiểm cao hơn mà các nhà xuất khẩu ngũ cốc và phân bón phải trả, đặc biệt là từ Nga. Trong một số trường hợp, giá cước, bao gồm cả phí bảo hiểm, đã tăng 40% trên một số tuyến trong tuần này.
Tại thị trường phế liệu ở Anh, giá thu mua phế liệu tại bến cảng đã giảm trong tuần này do chỉ số giá thầu giảm ở các mức độ khác nhau trên toàn quốc. Giá HMS 1/2 hàng tuần giao tới các bến cảng phía bắc và phía nam đã giảm 5 £/tấn ở cả hai khu vực xuống còn 250-260 £/tấn và 245-255 £/tấn, tương ứng. Đánh giá giá P&S cấp OA hàng tuần ở cả hai khu vực cũng giảm 5 £/tấn xuống còn 280-290 £/tấn ở phía bắc và 275-285 £/tấn ở phía nam. Hầu hết các nhà xuất khẩu đã giảm giá thầu 5 £/tấn đối với tất cả các loại phế liệu, nhưng một số đã giảm nhiều hơn, xuống còn khoảng 240 £/tấn ở miền Nam trong tuần này.
Tùy thuộc vào số lượng nguyên liệu tồn kho, một số nhà xuất khẩu đã hoàn toàn rút lui khỏi thị trường do họ quan sát thấy biến động giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ và xung đột ở Israel.
Nhưng một số không loại trừ doanh số bán hàng của các nhà xuất khẩu Mỹ, một số trong đó đã đạt được mức giảm giá tại bến tàu nhiều hơn, có hiệu lực từ thứ Năm. Giá thu gom HMS trung bình số 1 trên tất cả bốn khu vực bờ biển phía đông đã giảm 4 USD/tấn trong tuần xuống còn 274 USD/tấn tại bãi xuất khẩu giao với giá 250-285 USD/tấn tại bãi xuất khẩu. Ít nhất một nhà xuất khẩu đã nhắm mục tiêu giảm thêm 10 USD/tấn hiệu lực từ thứ Năm. Mặc dù giá thu gom tiếp tục giảm, những người tham gia thị trường vẫn tiếp tục báo cáo dòng vốn vào căng thẳng.
Ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều nhà máy đang giảm giá thép nhằm cố gắng thu hút nhu cầu, trong đó một số người tham gia quay trở lại đại dịch Covid-19 vào năm 2020, lần cuối cùng giá thép thanh của Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức thấp từ 550 USD/tấn trở xuống. Hầu hết những người tham gia tiếp tục quan sát tình hình ở Israel, nơi xung đột đã đặt ra những hạn chế chặt chẽ hơn đối với hàng hóa nhập khẩu tại các cảng, làm xáo trộn hoạt động hậu cần và khiến một số lượng lớn đơn đặt hàng thép bị tạm dừng.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu
Giá xuất khẩu thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do cuộc xung đột hiện tại đè nặng lên tâm lý vốn đã yếu trong tuần này.
Ít nhất hai nhà máy lớn của Thổ Nhĩ Kỳ có xu hướng bán khối lượng đáng kể cho Israel đã sẵn sàng bán với giá 560-570 USD/tấn fob trong tuần này cho người mua Châu Âu và châu Phi. Tuy nhiên, các lựa chọn xuất khẩu ngày càng hạn chế, với nhu cầu ở Châu Âu ảm đạm và nguồn cung từ Bắc Phi vẫn cạnh tranh hơn. Một nguồn tin của nhà máy cho biết: “Tôi không hy vọng Israel sẽ nhận bất kỳ hàng hóa nào trong tương lai gần và tôi không hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ có thể cạnh tranh với các nhà cung cấp Bắc Phi”.
Tại thị trường nội địa, giá chào ở khu vực Marmara và Izmir được nhắc lại ở mức chiết khấu nhưng người mua tiếp tục kìm chế vì nhận thấy khả năng giảm thêm trong ngắn hạn.
Một số thương nhân kỳ vọng giá nội địa sẽ đạt 550 USD/tấn xuất xưởng trong tương lai gần do có khả năng Thổ Nhĩ Kỳ mất thị trường xuất khẩu chính ở Israel. Các chào hàng ở khu vực Marmara ở mức 565-575 USD/tấn xuất xưởng, nhưng một số nhà máy được cho là sẵn sàng bán với giá 560 USD/tấn xuất xưởng.
Một nhà máy ở Izmir chào hàng với giá xuất xưởng là 560 USD/tấn, trong khi các thương nhân trong khu vực chào giá thấp hơn 5 USD/tấn. Tại khu vực Iskenderun, hoạt động tái thiết ở mức độ vừa phải đã hỗ trợ giá ở mức cao hơn. Giá chào trong khu vực hôm nay ở mức 583 USD/tấn xuất xưởng, giảm 5-10 USD/tấn so với đầu tuần. Nhưng với triển vọng các nhà sản xuất lớn ở các vùng khác của đất nước giao hàng thép cây đến các cảng Iskenderun để tận dụng lợi thế về mặt địa lý có nhu cầu cao hơn, giá vẫn có thể chịu áp lực hơn nữa.
Nguồn cung thắt chặt hỗ trợ giá thép dài Châu Âu tăng
Việc cắt giảm sản lượng và các lựa chọn nhập khẩu hạn chế đã thúc đẩy thị trường thép dài ở Châu Âu, với giá dự kiến sẽ tăng trong bối cảnh chi phí năng lượng dự đoán sẽ cao hơn trong những tháng tới.
Tại Ý, giá bán thanh cốt thép chủ yếu trong khoảng 300-310 Euro/tấn xuất xưởng fpr và 560-570 Euro/tấn xuất xưởng sau khi bao gồm các khoản bổ sung cho kích thước. Nhưng các nhà máy đang nhắm mục tiêu xuất xưởng ít nhất 330 Euro/tấn hoặc 590 Euro/tấn đã gồm phụ phí, báo hiệu cho khách hàng rằng chi phí năng lượng có thể tăng trong những tháng tới trong khi giá phế liệu vẫn ổn định do dòng vốn vào thắt chặt.
Một người tham gia thị trường cho biết, các nhà máy đã tăng giá trong bối cảnh kỳ vọng rằng chi phí sản xuất sẽ tăng và khách hàng bổ sung lượng tồn kho đã cạn kiệt vì hiểu rằng giá đang ở mức thấp. Giá chào thép dây chất lượng kéo được ấn định ở mức 570-590 Euro/tấn giao hàng tại Ý. Tuy nhiên, việc cắt giảm sản lượng tiếp theo vẫn đang được cân nhắc.
Các nhà cung cấp Ý cũng nhận được một số hỗ trợ từ các thị trường lân cận, do giá ở Đức chạm đáy và các nhà máy đang đưa ra giá chào thanh cốt thép ở mức thấp 600 Euro/tấn được giao so với 570-580 Euro/tấn được giao vào giữa tháng 9.
Một người tham gia thị trường cho biết, các nhà máy địa phương ở Đức đã bán hầu hết số lượng của họ với giá thấp hơn, vì vậy họ có thể cố gắng tăng giá ngay bây giờ. Giá chào thanh cốt thép dạng cuộn của Đức được đưa ra ở mức khoảng 650 Euro/tấn giao hàng trong nước, nhưng vẫn có chiết khấu.
Các lô cốt thép nhỏ có giá 640 Euro/tấn do các nhà máy ở Đức giao, trong khi các nhà chế tạo ở phía tây đất nước báo giá các lô cốt thép cắt và uốn 1,000-2,000 tấn thấp hơn khoảng 20 Euro/tấn. Một thương nhân cho biết thậm chí giá cắt giảm và uốn cong còn thấp hơn ở các khu vực khác trong nước. Ông nói thêm: “Lãi suất cao đã thực sự gây tổn hại cho lĩnh vực nhà ở và doanh số bán của chúng tôi đã giảm 50% so với năm ngoái”.
Thép cây của Ý được chào giá khoảng 600 Euro/tấn giao đến Đức và thép cây ở dạng cuộn được báo giá cao hơn 620-630 Euro/tấn, với nhu cầu được báo cáo là sẽ cải thiện phần nào. Thanh cốt thép của Tây Ban Nha được cho là vẫn có sẵn ở mức tương tự theo điều kiện CFR cho Tây Bắc Âu, trong khi giá chào cho các nước vùng Baltic được cho là ở mức 620 Euro/tấn cfr vào tuần trước.
Ở Ba Lan, mức giá 600 Euro/tấn được giao và thấp hơn một chút được cho là vẫn có thể đạt được đối với thép cây, trong khi các chào hàng tương tự như chỉ dẫn của Đức.
Giá chào FOB cho thanh cốt thép của Ý được ấn định ở mức 570-580 Euro/tấn fob nhưng không thu hút được khách hàng vì có sẵn các lựa chọn rẻ hơn trên thị trường. Giá chào thanh cốt thép của Bulgaria sang Romania tăng lên 610-620 Euro/tấn giao hàng, với mức cao hơn một chút được nêu tại địa phương.
Trong phân khúc nhập khẩu, giá thép dài của Algeria được báo cáo ở mức 550-560 USD/tấn fob, trong khi giá chào của Ai Cập ở mức 550-560 USD/tấn fob đối với thép cây và 565-575 USD/tấn fob đối với thép dây.
Các nhà cung cấp Châu Á vẫn đang trên đà đi xuống, báo giá chất lượng lưới ở mức 525-550 USD/tấn fob, với nguyên liệu Indonesia có sẵn ở mức thấp hơn trong phạm vi. Nhưng sau khi hạn ngạch dây thép "của quốc gia khác" nhanh chóng được lấp đầy trong quý này và số lượng đáng kể đã được đặt hàng cho giai đoạn tiếp theo, một số người mua Châu Âu đã chuyển sang nhập khẩu dây thép từ Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó thép thanh dạng cuộn cũng có nhu cầu ở một số khu vực.
Doanh số bán thép cây dạng cuộn được chốt ở mức 560-580 USD/tấn fob từ Thổ Nhĩ Kỳ đến khu vực Balkan, với các giao dịch thanh dây được thực hiện ở mức 575-585 USD/tấn fob kể từ đầu tháng 10. Các cuộc đàm phán về chất lượng kéo thanh dây đã được tiến hành ở Tây Ban Nha, trong khi các yêu cầu về thép thanh ở dạng cuộn cũng được lắng nghe từ các nước vùng Baltic.
Giá thép cây Trung Quốc bình ổn
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương ổn định nhờ các nhà máy Trung Quốc giữ giá xuất xưởng nội địa và giá chào xuất khẩu ổn định.
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,630 NDT/tấn (497.10 USD/tấn) vào ngày 11/10.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 0.17% xuống 3,619 NDT/tấn, mặc dù chúng đã phục hồi từ mức thấp nhất là 3,592 NDT/tấn trong ngày. Một số người tham gia thị trường kỳ vọng giá thép cây sẽ sớm chạm đáy khi các nhà sản xuất lớn thua lỗ. Một thương nhân ở miền Đông Trung Quốc cho biết “Việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy lò cao là nhẹ, trong khi nhiều nhà máy lò hồ quang điện (EAF) có thể lên kế hoạch cắt giảm sản lượng nhiều hơn do họ chịu nhiều tổn thất hơn”. Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc giữ giá xuất xưởng ở mức 3,950 NDT/tấn giao hàng vào giữa tháng 10 vào ngày 11/10.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu của họ ở mức trọng lượng lý thuyết là 540-545 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11. Một số nhà sản xuất sẵn sàng bán thấp hơn ở mức 530-535 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết, trong khi mức giá vẫn cao hơn 20-25 USD/tấn so với giá mục tiêu của người mua ở Đông Nam Á.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 535-550 USD/tấn fob trong bối cảnh thị trường xuất khẩu trầm lắng. Một nhà máy ở Indonesia chào giá thép dây thấp hơn ở mức 525 USD/tấn fob. Thương mại nhập khẩu tại thị trường lớn Đông Nam Á vẫn trầm lắng.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn giữ nguyên ở mức 3,420 NDT/tấn. Giá chào xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc đứng ở mức 495 USD/tấn fob với một số thương nhân chào bán phôi thép có bổ sung mangan vào Philippines ở mức 510 USD/tấn cfr. Giá mục tiêu của người mua ở Đông Nam Á là dưới 500 USD/tấn cfr. Một nhà máy Indonesia giữ giá chào phôi thép và phôi tấm ở mức 500 USD/tấn fob với những người tham gia thị trường mong đợi cơ hội mong manh cho một hợp đồng xuất khẩu ở mức chào giá này.
Giá thép dẹt Trung Quốc tiếp tục suy yếu trên thị trường đường biển
Giá thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương trên thị trường đường biển giảm do thép cuộn Trung Quốc và Việt Nam được giao dịch ở mức giá thấp hơn trong bối cảnh nhu cầu yếu.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã ngừng báo giá SS400 trong tuần này, chuẩn bị đàm phán giá cho từng trường hợp. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc giữ giá chào không thay đổi ở mức từ 540 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, nhưng không có nhu cầu nào được tạo ra.
Một thỏa thuận mua 15,000-20,000 tấn thép cuộn loại Q195 của Trung Quốc do một nhà máy phía bắc Trung Quốc sản xuất đã được ký kết ở mức 518 USD/tấn cfr Việt Nam vào ngày 10/10, cho lô hàng tháng 12. Một số giao dịch khác cho thép cuộn cùng loại của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam mà không có thông tin chi tiết, những người tham gia thị trường cho biết. Trong khi đó, họ cho biết thêm, những giao dịch đó đã làm giảm chỉ định của người mua Việt Nam đối với SS400, với lý do giá SS400 thường cao hơn 5 USD/tấn so với giá cuộn loại Q195.
Các nhà tham gia thị trường Việt Nam cho biết, nhà máy Hòa Phát của Việt Nam đã bán một số cuộn loại SAE1006 với giá chào 565 USD/tấn cif tại Việt Nam, trong khi hầu hết người mua Việt Nam vẫn chưa vội đặt hàng trong bối cảnh xu hướng giảm. Họ cho biết thêm, một công ty thương mại Trung Quốc đang tích cực chào giá 550 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 loại thép cuộn SAE1006 do họ không đảm bảo được đơn hàng ở mức cao hơn trước đó.
Giá HRC giao ngay ở Thượng Hải không đổi ở mức 3,730 NDT/tấn (510.79 USD/tấn) vào ngày 11/10. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 0.29% xuống 3,718 NDT/tấn. Thị trường giao ngay yên tĩnh với một số thương nhân cố gắng nâng giá thêm 10-20 NDT/tấn vào buổi sáng nhưng lại giảm xuống mức 3,730 NDT/tấn vào buổi chiều do giao dịch chậm. Baosteel giữ giá xuất xưởng HRC không đổi cho các đợt giao hàng tháng 11 so với tháng 10.
Hai nhà máy thép lớn khác ở phía bắc Trung Quốc cũng giữ nguyên giá xuất xưởng HRC trong tháng 11 so với tháng 10, cả hai đều chỉ tăng giá xuất xưởng đối với các sản phẩm thép sản xuất ô tô thêm 100 NDT/tấn. Những người tham gia thị trường cho biết một số nhà máy đã lên kế hoạch giảm sản lượng trong tháng 10 vì hiện tại họ đang hoạt động với mức lỗ khoảng 100-150 NDT/tấn đối với HRC, nhưng tâm lý thị trường có thể vẫn yếu trước khi dữ liệu sản lượng xác nhận việc cắt giảm.
Người mua trả giá thấp hơn trên thị trường phế thép Châu Á
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan đang chịu áp lực sau khi giá phế liệu trong nước giảm.
Vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, nhà máy tiêu chuẩn trong nước Feng Hsin đã thông báo giảm giá thu gom phế liệu trong nước 200 Đài tệ/tấn xuống còn 11,800-11,900 Đài tệ/tấn, trong khi giá thép thanh trong nước giảm 200 Đài tệ/tấn xuống 18,600 Đài tệ/tấn.
Giá phế liệu trong nước giảm phản ánh tâm lý yếu kém trên thị trường phế liệu toàn cầu và các nhà sản xuất thép trong nước không sẵn lòng duy trì giá thu gom, đặc biệt là khi doanh số bán thép quá chậm. Một người mua nhà máy cho biết: “Giá HMS 1/2 80:20 đóng container của Đài Loan hiện cao hơn giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ, điều đó có nghĩa là giá hiện tại ở Đài Loan quá cao”.
Trong khi giá chào vẫn còn hạn chế do nhiều nhà giao dịch đang theo dõi diễn biến thị trường, một số chào hàng HMS 1/2 80:20 đóng container ở mức 372-375 USD/tấn — hầu như không thay đổi trong tuần. Nhưng các nhà máy đã điều chỉnh kỳ vọng giá của họ từ 368 USD/tấn lên khoảng 365 USD/tấn trong tuần này do giá trong nước thấp hơn và dự đoán giá phế liệu trên đường biển sẽ tiếp tục giảm.
Các thương nhân Nhật Bản đã không cập nhật các chào bán H1/H2 50:50 của họ cho Đài Loan, họ chọn chờ kết quả của cuộc đấu thầu Kanto dự kiến vào ngày 12/10.
Các chào hàng phế liệu nhập khẩu ổn định ở Việt Nam, với H2 của Nhật Bản ở mức 390-392 USD/tấn cfr, loại A/B 50:50 của Hồng Kông ở mức 380-382 USD/tấn cfr, và HMS 1/2 80:20 ở vùng biển sâu ở mức 405 -410 USD/tấn cfr.
Một số người mua Việt Nam đang tìm cách bổ sung thêm hàng và tìm kiếm các chào hàng cạnh tranh bằng đường biển. Chính phủ Việt Nam đã đẩy nhanh chương trình đầu tư công, dẫn đến doanh số bán thép xây dựng trong nước tăng 9% so với tháng trước trong tháng 9. Nhưng hầu hết những người tham gia thị trường cho biết việc bổ sung hàng hóa diễn ra lẻ tẻ và cần có những tín hiệu phục hồi quan trọng hơn trên thị trường bất động sản.
Tâm lý suy yếu trên thị trường phế thép Nhật Bản
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản giảm nhẹ vào thứ Tư do những người tham gia thị trường đưa ra quan điểm giảm giá đối với cuộc đấu thầu Kanto tháng 10.
Các cuộc đàm phán xuất khẩu bị hạn chế do cả người mua và người bán đều chọn chờ phiên đấu thầu Kanto sắp diễn ra vào ngày 12/10. Giá thầu tháng 9 được thanh toán ở mức 51,316 Yên/tấn fas cho Bangladesh. Xem xét các vấn đề tài chính đang diễn ra ở Bangladesh và giá cước vận tải tăng, những người tham gia thị trường dự kiến cuộc đấu thầu tháng 10 sẽ có mức giá dao động trong khoảng 50,500-51,000 Yên/tấn fas.
Những người tham gia thị trường chỉ ra rằng người mua từ các thị trường khác khó có thể tham gia đấu thầu do nhu cầu yếu.
Một số thương nhân Nhật Bản dự đoán giá trên thị trường xuất khẩu Nhật Bản sẽ điều chỉnh sau phiên đấu thầu, đặc biệt khi các thị trường phế liệu lớn ngoài Nhật Bản đang có dấu hiệu dịu lại.
Giá thu gom phế liệu trong nước ở Đài Loan đã giảm 200 Đài tệ/tấn (6.23 USD/tấn), dẫn đến giá thầu phế liệu nhập khẩu ở Đài Loan thấp hơn. Một số thương nhân Nhật Bản đã áp dụng cách tiếp cận tích cực bằng cách chào H1/H2 50:50 ở mức giá dưới 375 USD/tấn cfr nhằm cố gắng kích thích sự quan tâm mua hàng, nhưng không có người mua nào thể hiện bất kỳ nhu cầu nào.
Thị trường HRC EU trầm lắng
Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu vẫn trầm lắng, nhưng một số người nhất trí rằng giá không thể giảm thấp hơn nhiều vì chúng đã gần bằng giá thành và hàng nhập khẩu phần lớn không hấp dẫn.
Tại Ý, nhu cầu vẫn rất yên tĩnh và các trung tâm dịch vụ lớn dự kiến sẽ mua dưới mức 600 Euro/tấn được giao trong đợt thu mua tiếp theo của họ. Tuy nhiên, theo một số người mua, một nhà sản xuất trước đây đã cân nhắc mức giá này hiện đang cố gắng giữ mức giá xuất xưởng 600 Euro/tấn.
Một số trung tâm dịch vụ của Đức đã bổ sung thêm hàng ở mức độ lớn trong những ngày gần đây vì họ tin rằng giá sắp chạm đáy và có thể tăng mạnh trong quý đầu tiên khi một số lò cao ngừng hoạt động. Một giám đốc điều hành sản xuất thép cho biết khách hàng biết giá sẽ không giảm thêm nên đang tích cực tìm hiểu nhưng không muốn chấp nhận mức giá cao hơn vào lúc này. Giá tấm là một yếu tố hạn chế, vì các trung tâm dịch vụ đang bị lỗ dựa trên giá tấm hiện tại nếu mua HRC ở mức thị trường.
Các nhà máy bắt đầu đàm phán hợp đồng với các nhà sản xuất ô tô và người mua của họ trong những tháng tới và sẽ muốn tránh giá giao ngay trượt sâu hơn - các giao dịch từ tháng 7 đến tháng 12 được thực hiện ở mức khoảng 750-800 Euro/tấn, cao hơn nhiều so với giá giao ngay hiện tại.
S235 ngâm và tẩm dầu của Hàn Quốc được chào giá 670 USD/tấn (631 Euro/tấn) cfr Antwerp cho thông quan trong quý đầu tiên, thanh toán qua thư tín dụng ngay. Ở Ý, giá chào thấp hơn 10 USD/tấn. Thanh toán dài hạn hơn với các điều khoản mở sẽ đắt hơn. Một số người cho rằng mức này quá cao, mặc dù một nhà giao dịch cho biết ông chốt một ít ở mức này.
Các thương nhân lập luận rằng chi phí dầu và bảo hiểm tăng có thể bù đắp cho bất kỳ sự sụt giảm nào trong giá chào xuất khẩu FOB.
Giá tiếp tục tăng trên thị trường kỳ hạn. Quý thứ hai được giao dịch hai lần ở mức 670 Euro/tấn trên thị trường môi giới theo hợp đồng HRC Bắc Âu của Tập đoàn CME, trong khi giá cũng tăng trên nền tảng giao dịch. Tháng 12 là tháng có mức tăng lớn nhất, tăng 9 Euro/tấn lên 650 Euro/tấn
Tâm lý tiêu cực đè nặng lên giá thép dây Thổ Nhĩ Kỳ
Giao dịch trên thị trường thép dây Thổ Nhĩ Kỳ đã bị gián đoạn do cuộc khủng hoảng của Israel trong tuần này, bất chấp những kỳ vọng trước đó về việc tăng giá do chi phí năng lượng cao hơn.
Israel là điểm đến chính của các nhà máy thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ, họ bắt đầu đưa ra các chương trình giảm giá do dự đoán các chuyến hàng bị gián đoạn và mức tiêu thụ thấp hơn trong những tháng tới. Hơn nữa, chi phí nguyên liệu dự kiến sẽ giảm và cạnh tranh có thể sẽ tăng cường vì Nga là nhà cung cấp thay thế chính cho Israel.
Giá chào xuất khẩu chất lượng lưới của Thổ Nhĩ Kỳ được chỉ định ở mức 575-585 USD/tấn fob, với doanh số bán ở mức này được báo cáo tới Châu Âu trong tuần qua và các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành. Khách hàng Tây Âu đã thảo luận về chất lượng kéo ở mức giá 615 USD/tấn cfr trong tuần này.
Người mua Châu Âu chuyển sang nhập khẩu khi các nhà sản xuất địa phương cố gắng tăng giá trong bối cảnh cắt giảm sản lượng và dự kiến sẽ tăng giá chào hơn nữa do chi phí năng lượng cao hơn trong những tháng tới. Nhưng người mua đã chọn mua hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ vì hạn ngạch của các quốc gia khác đã nhanh chóng được lấp đầy trong quý này và khối lượng đáng kể đã được đặt hàng cho giai đoạn tiếp theo.
Trong khi đó, giá Algeria được báo cáo ở mức 550-560 USD/tấn fob, trong khi giá chào của Ai Cập đứng ở mức 565-575 USD/tấn fob. Các nhà cung cấp Châu Á tiếp tục giảm giá và hiện họ đang báo giá khoảng 525-550 USD/tấn fob. Vật liệu của Indonesia có sẵn ở rìa dưới của phạm vi. Giá chào của Nga được ấn định ở mức 540-550 USD/tấn fob vào cuối tuần trước, nhưng mức bán đã thấp hơn 15 USD/tấn.
Tại thị trường nội địa, Kardemir đã mở bán thép dây chất lượng dạng lưới ở mức 585 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần này, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước. Các loại chất lượng kéo có sẵn ở mức 595 USD/tấn xuất xưởng trở lên, chưa bao gồm VAT.
Ở Iskenderun, một nhà máy đang báo giá vật liệu chất lượng lưới ở mức tương đương 590 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy ở Marmara đưa ra mức chính thức cao hơn ít nhất 10 USD/tấn, nhưng được hiểu là có mức chiết khấu ít nhất 15 USD/tấn dựa vào sự tiêu cực trên thị trường thép cây.
