Giá quặng sắt Trung Quốc giảm khi mùa đông tới gần

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã giảm vào ngày 11/ 11, vì thị trường đang gần đến mùa thấp điểm khi mùa đông đang đến gần.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.50 USD/tấn xuôpngs 101.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Giá thép mất đi sự hỗ trợ sau cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc từ ngày 4 đến ngày 8/11, với giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn (2.78 USD/tấn) vào cuối tuần và giá thép thành phẩm giảm 10-20 NDT/tấn hôm qua.

Thị trường quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã trầm lắng vào ngày 11/11, vì "không còn kỳ vọng nào về các chính sách kích thích nữa cho đến cuối năm và hiện tại, trọng tâm chủ yếu là các yếu tố cơ bản", một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết.

Quặng 62%fe tại cảng đã giảm 14 NDT/tấn xuống 768 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 11/11.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 762 NDT/tấn, giảm 22.50 NDT/tấn hoặc 2.87% so với giá thanh toán vào ngày 8/11.

Các giao dịch tại cảng diễn ra khá ảm đạm. Các nhà máy thép đã phải vật lộn để tồn kho, tập trung vào quặng sắt chất lượng trung bình được chiết khấu.

Những người tham gia báo cáo các giao dịch PBF ở mức 750-755 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và 765-770 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giữa PBF và SSF là 110 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Thị trường than cốc ổn định với sức mua hạn chế

Giá than cốc vận chuyển bằng đường biển bắt đầu tuần với mức ổn định, vì những người tham gia thị trường vẫn thận trọng với lượng mua hạn chế.

Hoạt động giao dịch trên thị trường fob của Úc khá trầm lắng, với các khu vực tiêu thụ chính phần lớn đứng ngoài cuộc và áp dụng phương pháp chờ đợi và quan sát.

"Thị trường hôm qua khá yên ắng", một thương nhân Ấn Độ nhận xét, đồng thời cho biết thêm rằng trong khi nhu cầu từ Ấn Độ vẫn ở mức thấp, có thể sẽ có sự gia tăng nhu cầu đối với các lô hàng bốc xếp từ tháng 12 đến tháng 1 khi tháng này trôi qua.

Sự quan tâm của người mua ở các khu vực khác cũng đã giảm bớt vì những người tham gia tiếp tục theo dõi xu hướng thị trường trước khi đưa ra bất kỳ cam kết chắc chắn nào.

Nhiều người tham gia thị trường hiện đang đi dự hội nghị ngành ở Prague tuần này.

Những người tham gia thị trường đang đánh giá những thay đổi tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến hướng giá trong ngắn hạn, mặc dù tâm lý chung vẫn thận trọng.

Giá PLV sang Ấn Độ tăng 25 cent/tấn lên 223.80 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá than cốc cứng cao cấp sang Trung Quốc giảm 2.30 USD/tấn xuống 215.35 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc.

Một người mua ở miền nam Trung Quốc cho biết nhu cầu mua hàng hóa vận chuyển bằng đường biển rất yếu và hàng hóa đã được dỡ tại các cảng phía nam.

Ông lưu ý rằng không cần phải cân nhắc đến việc mua hàng hóa xếp dỡ trước vì hàng nhập khẩu của các thương hiệu khác nhau có sẵn tại cảng. Một nguồn tin mua sắm ở đông bắc Trung Quốc cho biết một số người dùng cuối có thể gặp khó khăn khi nhận một tàu than cốc nguyên khối vì số lượng lớn.

Một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết, giá chào hàng giao ngay giảm cùng với thị trường giấy trong ngày, đưa ra giá chào hàng cho than hạng nhất ở mức khoảng 1,700 NDT/tấn.

Hợp đồng tương lai tháng 1 được giao dịch nhiều nhất đối với than cốc và than cốc giảm 2.98% xuống còn 1,300.50 NDT/tấn và 4.61% xuống còn 1,934.50 NDT/tấn.

Giá than cốc lưu huỳnh thấp chất lượng cao tại Anze, Sơn Tây giảm 20 NDT/tấn xuống còn 1,630 NDT/tấn.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm

Tâm lý toàn cầu yếu đã tác động đến giá thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua, khi các thương nhân tìm cách bán bớt vật liệu trong một thị trường chậm chạp.

Các thương nhân trong nước tại Izmir và Marmara rất muốn giảm lượng hàng tồn kho của họ hôm qua và chào bán thép cây với mức giá có khả năng thua lỗ. Các biện pháp kích thích do chính phủ Trung Quốc công bố vào tuần trước đã không đạt được mức cần thiết để thúc đẩy tâm lý trong ngắn hạn, vì vậy một số thương nhân đã mua vào với kỳ vọng giá sẽ tăng vào tuần trước hiện đang vội vã bán tháo. Các thương nhân tại Izmir sẵn sàng bán với giá thấp nhất là 594 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các thương nhân tại Marmara chào giá 609 USD/tấn giá xuất xưởng. Hai nhà máy Marmara đã giảm giá chào hàng xuống còn 610 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy tại Izmir vẫn giữ nguyên giá chào hàng ở mức 600 USD/tấn xuất xưởng.

Tại khu vực Iskenderun, các nhà máy và thương nhân sẵn sàng bán với giá 610-612 USD/tấn xuất xưởng, thấp hơn 8-10 USD/tấn so với cuối tuần trước và thấp hơn khoảng 20 USD/tấn so với hai tuần trước.

Giá chào hàng xuất khẩu thấp nhất từ ​​các nhà máy vẫn ở mức 580 USD/tấn xuất xưởng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có hoặc có rất ít giao dịch được ký kết và các nhà cung cấp có thể phải giảm kỳ vọng của mình hơn nữa để bán cho người mua EU, với một số nhà máy Châu Âu đưa ra giá chào hàng ngày càng cạnh tranh.

Thị trường phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức thấp hơn

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ đã dịu đi đôi chút vào hôm qua sau một tuần quan trọng tại Mỹ và các diễn biến chính trị và kinh tế của Trung Quốc định hình động lực thị trường sắt thép.

Một nhà cung cấp của Mỹ bán một lô hàng cho một nhà máy Marmara chứa HMS 80:20 với giá 362 USD/tấn vào thứ Sáu. Một lô hàng của Scandinavia đã được một nhà cung cấp lớn ở Tây Âu bán cho một nhà máy Iskenderun, với HMS 80:20 ở mức 363 USD/tấn.

Các biện pháp kích thích mới nhất của Trung Quốc, được công bố vào cuối tuần trước, được coi là không đủ tích cực đối với nhu cầu thép trong nước của nước này, đẩy nhiều mức giá xuống hôm qua - giá quặng sắt, thành phẩm và phế liệu đã giảm trên khắp Châu Á, loại bỏ sự hỗ trợ dự kiến ​​cho giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh nguồn cung dồi dào ở Châu Âu.

Nguồn cung của Châu Âu được coi là mạnh, trong khi đồng euro yếu cho phép các nhà xuất khẩu bán với giá thấp hơn một chút mà không ảnh hưởng đến biên lợi nhuận. Điều này xảy ra mặc dù giá tại bến tàu đã tăng trở lại vào hôm nay khoảng 5 Euro/tấn, theo một số người tham gia, vì đồng euro tiếp tục mất giá so với đồng đô la Mỹ.

Các nhà cung cấp của Mỹ ít muốn giảm giá và không dự kiến ​​sẽ bán HMS 80:20 dưới mức 360 USD/tấn, với nhu cầu trong nước của Mỹ được coi là mạnh, nguồn cung thấp hơn do các hạn chế theo mùa và chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống được coi là phần lớn ủng hộ cho lĩnh vực công nghiệp. Mặc dù vẫn còn sớm để xác định tác động của chiến thắng của Trump đối với thị trường sắt của Mỹ, nhưng chủ nghĩa bảo hộ dự kiến ​​sẽ gia tăng, do đó hỗ trợ ngành công nghiệp trong nước, giá cả và do đó, nhu cầu và giá phế liệu.

Trong khi đó, tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy đã nhận được khối lượng lớn phôi thép và đã giảm giá phôi thép dài và phôi thép dẹt do nhu cầu yếu. Tháng 11 và tháng 12 theo truyền thống là những tháng chậm nhất trong ngành sắt của Thổ Nhĩ Kỳ, vì nhu cầu theo mùa giảm xuống. Các nhà máy trên thị trường phế liệu hiện nay không có động thái tích cực để đặt hàng, nhưng có sự quan tâm đến việc đảm bảo vật liệu tải vào tháng 12. Các nhà máy thường tiến hành bảo dưỡng vào mùa đông, đặc biệt là khi nhu cầu chậm, nhưng không rõ liệu họ có tiếp tục giảm công suất sử dụng vốn đã khiêm tốn của mình vào tháng 12 hay không, điều này sẽ quyết định nhu cầu hàng hóa của họ trong cả tháng này và tháng sau.

Trên thị trường đường biển ngắn, các nhà máy đang chỉ ra mức giá khoảng 340 USD/tấn cho vật liệu Romania thông thường, nhưng người bán vẫn giữ mức giá 350 USD/tấn cho HMS 80:20. Nguồn cung không dồi dào như ở thị trường đường biển sâu và rất ít người bán muốn giao dịch vì giá cước vận chuyển tăng và nguồn cung giảm.

Thị trường thép dẹt Châu Á suy yếu sau các kích thích kinh tế

Giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn (4.17 USD/tấn) xuống còn 3,470 NDT/tấn vào ngày 11/11.

Giá thép cuộn cán nóng kỳ hạn tháng 1 tại Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1.9% xuống còn 3,510 NDT/tấn. Giá đã giảm xuống còn 3,470-3,490 NDT/tấn và một số người mua đã mua số lượng nhỏ ở mức thấp hơn. Nhưng nhìn chung, các giao dịch trên thị trường giao ngay vẫn khiêm tốn do giá tương lai giảm.

Baosteel, nhà sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc, duy trì giá xuất xưởng HRC cho các lô hàng giao tháng 12 ở mức giá tháng 11. Nhà máy này bày tỏ sự tin tưởng vào nhu cầu thép dẹt từ những người dùng hạ nguồn trong thời gian còn lại của năm, với lý do là các chính sách kích thích của Trung Quốc trong các chương trình đổi hàng tiêu dung.

Một nhà máy có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc và một nhà máy khác ở miền đông Trung Quốc đã giảm giá chào hàng 5 USD/tấn xuống còn 525 USD/tấn và 500 USD/tấn fob Trung Quốc tương ứng cho HRC SS400, với lý do là giá bán trong nước của Trung Quốc giảm, đồng nhân dân tệ mất giá và hoạt động thương mại đường biển chậm lại.

Giá chào hàng đã giảm xuống còn 490 USD/tấn fob Trung Quốc cho cuộn thép loại Q235 do một nhà máy nhỏ hơn có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc sản xuất. Giá chào hàng giảm xuống còn 500 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q195 và Q235 của Trung Quốc sau khi ít nhất 30,000 tấn HRC loại Q195 và Q235 của Trung Quốc được bán với giá 500-503 USD/tấn cfr Việt Nam vào cuối tuần, cho lô hàng cuối tháng 11.

Các công ty giao dịch đã giảm giá chào hàng xuống còn 512-515 USD/tấn cfr Việt Nam từ 525 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc, với lý do đồng nhân dân tệ của Trung Quốc mất giá và giá bán trong nước của Trung Quốc giảm.

Người mua Việt Nam vẫn thận trọng vì khả năng áp dụng thuế chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu của Trung Quốc. Thị trường cho rằng Việt Nam có thể áp dụng thuế chống bán phá giá 27.83% đối với HRC nhập khẩu của Trung Quốc và 22.27% đối với HRC nhập khẩu của Ấn Độ từ tháng 2/2025. Việt Nam cũng đang xem xét đánh thuế nhập khẩu tạm thời hoặc thuế hồi tố. Cả người bán và người mua đều thận trọng trong bối cảnh bất ổn này.

Giá thép dài Châu Á suy yếu

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương giảm thêm do chính sách kích thích được công bố vào cuối ngày 8/11 không đạt kỳ vọng.

Gói kích thích trị giá 10 nghìn tỷ nhân dân tệ được công bố vào ngày 8/11 đã khiến một số người tham gia thị trường thất vọng vì các biện pháp thúc đẩy nhu cầu trong nước không được thảo luận. Những người tham gia thị trường cho biết kỳ vọng cao đã được định giá, vì vậy thị trường đã giảm trở lại sau khi chính sách được công bố.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn (4.17 USD/tấn) xuống còn 3,420 NDT/tấn.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 giảm 80 NDT/tấn xuống còn 3,331 NDT/tấn. Hai nhà sản xuất thép dài lớn ở miền đông Trung Quốc đã cắt giảm giá thép cây xuất xưởng 100-120 NDT/tấn cho các lô hàng giao từ ngày 11 đến ngày 20/11 so với phiên giao dịch 10 ngày trước đó.

Năm nhà máy khác, điều chỉnh giá theo ngày, đã hạ giá thép cây xuất xưởng 20-50 NDT/tấn hôm qua để phản ánh giá kỳ hạn đang giảm. Các công ty giao dịch cắt giảm giá chào hàng 30-40 NDT/tấn xuống còn 3,420-3,450 NDT/tấn, nhưng nhìn chung, hoạt động giao dịch thép cây diễn ra chậm. Nhu cầu thép xây dựng dự kiến ​​sẽ giảm khi thời tiết trở lạnh và một số nhà máy thép cũng cắt giảm sản lượng để ký hợp đồng cung ứng nhằm kiểm soát rủi ro. Các yếu tố cơ bản về cung và cầu sẽ trở lại là các chỉ báo chính cho xu hướng thị trường trong thời gian tới sau thông báo về các chính sách kích thích vào cuối tuần trước.

Một nhà máy miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu thép cây B500B 10 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 494 USD/tấn fob hôm qua và giá chào hàng SD400 cũng giảm cùng mức xuống còn 487 USD/tấn fob Trung Quốc. Một nhà máy thép miền đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 550 USD/tấn fob, mức giá quá cao để thu hút bất kỳ giao dịch nào, những người tham gia thị trường cho biết. Một số công ty giao dịch chào bán thép cây B500B ở mức 495 USD/tấn fob, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước, sau khi thị trường trong nước Trung Quốc sụt giảm và giá kỳ hạn giảm.

Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu cuộn dây 6.5 mm xuống 4 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 505 USD/tấn fob vào hôm qua. Một nhà máy khác ở miền bắc Trung Quốc đã hạ giá chào chính thức xuống 10 USD/tấn xuống còn 515 USD/tấn fob trong tuần này nhưng có thể giảm giá cho các giá thầu chắc chắn.

Một nguồn tin giao dịch cho biết mức giá khả thi của nhà máy là 500 USD/tấn fob vào tuần trước. Một nhà máy ở miền đông Trung Quốc giữ nguyên giá chào ở mức 520 USD/tấn đối với cuộn dây các-bon thấp và 525 USD/tấn đối với thép các-bon cao. Các nhà máy thép ở tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc đang chào giá tương đương 490-495 USD/tấn fob cho cuộn dây các-bon thông thường, nhưng các giao dịch vẫn chưa được xác nhận. Một số người mua đang nhắm đến mức giá 485-490 USD/tấn fob cho cuộn dây, nhưng các mức giá này vẫn chưa khả thi đối với các nhà máy thép.

Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn xuống còn 3,100 NDT/tấn.

Thị trường phế thép Châu Á suy yếu

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan vẫn ổn định khi các nhà máy duy trì lập trường chờ đợi và quan sát sau khi thị trường phế liệu trong nước suy giảm.

Feng Hsin, nhà sản xuất thép chuẩn của Đài Loan, đã giảm giá thép cây 200 Đài tệ/tấn (6.19 USD/tấn) xuống còn 18,000 Đài tệ/tấn trong tuần này và cũng giảm giá thu gom phế liệu tại địa phương 300 Đài tệ/tấn xuống còn 10,500-10,600 Đài tệ/tấn. Nhà máy đã duy trì giá trong nước trong hai tuần và việc giảm giá là để ứng phó với giá phế liệu nhập khẩu thấp hơn. Giá phế liệu đóng container đã giảm 5 USD/tấn trong tuần qua.

Người bán tại Mỹ, đang hoàn tất các cuộc đàm phán trong nước hàng tháng của họ, và các nhà máy Đài Loan, muốn theo dõi doanh số bán thép cây sau khi giá giảm, đã không đưa ra bất kỳ lời chào hàng hoặc giá thầu chính thức nào vào hôm qua.

Người mua Đài Loan cũng tỏ ra ít quan tâm hơn đến phế liệu Nhật Bản vì giá phế liệu đóng container ở mức khả thi hơn. Các nhà máy dự kiến ​​giá phế liệu nhập khẩu sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm trong tuần này do tâm lý chung bi quan trên thị trường Châu Á.

Thị trường thép Trung Quốc đã giảm vào cuối tuần trước vì chính sách kích thích của Bắc Kinh yếu hơn dự kiến. Kỳ vọng yếu hơn này của thị trường thép khu vực đã thúc đẩy các nhà máy Đài Loan hướng đến mục tiêu giá phế liệu thấp hơn.

Thị trường phế thép Nhật Bản tạm dừng trước phiên đấu thầu Kanto

Những người tham gia thị trường xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản phần lớn im lặng, chờ đợi phiên đấu thầu Kanto hàng tháng được ấn định vào ngày 12/11.

Phiên đấu thầu Kanto cuối cùng đã kết thúc ở mức 45,680 yên/tấn fas vào ngày 9/10, trong khi thị trường vận chuyển bằng đường biển suy yếu trong tháng qua do các nhà máy đẩy giá mua xuống. Các công ty thương mại dự đoán phiên đấu thầu tháng 11 sẽ thấp hơn, ở mức khoảng 44,000 yên/tấn fas, xét theo điều kiện thị trường hiện tại.

Các nhà máy ở cả Việt Nam và Bangladesh có thể tham gia phiên đấu thầu, mặc dù nhiều nhà máy Bangladesh vẫn tiếp tục gặp vấn đề về tài chính. Phiên đấu thầu Kanto sẽ có 10,000-15,000 tấn H2. Một công ty thương mại Nhật Bản cho biết, việc tìm một tàu chở hơn 10,000 tấn phế liệu dễ hơn là tìm những tàu nhỏ hơn. Tình trạng thiếu tàu vẫn là mối lo ngại lớn đối với các công ty thương mại Nhật Bản, cản trở các cuộc đàm phán xuất khẩu.

Không có giao dịch xuất khẩu nào vào tuần trước và người bán cũng không đưa ra bất kỳ lời chào hàng nào trong tuần này vì họ đang chờ đợi thêm chỉ dẫn từ cuộc đấu thầu. Người mua Đài Loan nhắm mục tiêu 320-325 USD/tấn cfr cho vật liệu H1/H2 50:50 vào tuần trước và người mua Việt Nam đưa ra mức giá 330-335 USD/tấn cfr cho H2.

Giá thu gom H2 tại Vịnh Tokyo tăng nhẹ lên 41,500-42,500 yên/tấn hôm qua, một số hãng tàu thậm chí còn trả 43,000 yên/tấn. Các nguồn tin thương mại cho biết, mặc dù giá thu gom tăng, nhưng mức tồn kho vẫn ở mức thấp.