Tăng giá quặng sắt nhờ chính sách bất động sản của Trung Quốc
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng do Trung Quốc tăng cường hỗ trợ tài chính cho thị trường bất động sản bằng cách mở rộng các biện pháp cứu trợ cho các nhà phát triển thiếu tiền mặt.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 1.05 USD/tấn lên 107 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết dư nợ cho vay sẽ được gia hạn đến cuối năm 2024, một khoản gia hạn trả nợ thêm một năm nữa, hỗ trợ tâm lý thị trường quặng sắt.
Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Nguồn cung khan hiếm và nhu cầu tốt đối với quặng sắt cục tại Đường Sơn, cộng thêm biên lợi nhuận nhập khẩu cao khi hàng hóa một cục cập cảng tại các cảng Trung Quốc, đặc biệt là Đường Sơn, tất cả đều góp phần vào việc tăng giá”.
Quặng 62%fe tăng 5 NDT/tấn lên 869 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo vào thứ hai, nâng mức vận chuyển đường biển lên 112.25 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 807 NDT/tấn, tăng 0.50 NDT/tấn hay 0.06% so với giá thanh toán vào thứ Hai.
Thị trường tại cảng phần lớn yên tĩnh ngày hôm qua. Hầu hết những người tham gia thị trường đều chấp nhận các vị thế chờ xem do hợp đồng tương lai DCE biến động và chỉ một số nhà máy bổ sung hàng cho nhu cầu cấp thiết, một thương nhân Đường Sơn cho biết.
Một số nhà máy Đường Sơn gần đây đã mua NBL và PBF từ cảng Thiên Tân thay vì từ các cảng địa phương, vì giá của hai sản phẩm này tại Đường Sơn đắt hơn vào thời điểm nhu cầu cao và lượng hàng dự trữ tại cảng tạm thời khan hiếm, một thương nhân ở phía bắc Trung Quốc cho biết. Việc kiểm soát thiêu kết ở Đường Sơn đang được thắt chặt, điều này đã hỗ trợ giá cả.
PBF giao dịch ở mức 849-852 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và 873-878 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 131 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá than cốc giảm sút
Giá than luyện cốc trên cơ sở fob giảm 1.15 USD/tấn xuống 228.85 USD/tấn fob do người mua ngần ngại mua hàng khi đối mặt với sự không chắc chắn về giá.
Hoạt động thương mại vẫn trầm lắng trong ngày, với hầu hết người mua áp dụng cách tiếp cận thận trọng. Nhu cầu về than luyện cốc không cao vì hầu hết người dùng cuối đều có đủ hàng tồn kho và không có yêu cầu cấp bách. Một thương nhân chỉ ra rằng nhu cầu của Ấn Độ bị hạn chế do gió mùa tạm lắng, trong khi nhu cầu của Trung Quốc đối với than vận chuyển bằng đường biển vẫn chưa tăng. Một số yêu cầu nhỏ vẫn sẽ xuất hiện, nhưng chúng tôi sẽ không thấy nhu cầu mạnh mẽ có thể hỗ trợ giá cả, ông nói thêm.
Một thương nhân quốc tế cho biết mức giá thị trường hiện tại được coi là hấp dẫn đối với người mua Ấn Độ, nhưng họ có thể sẽ kết luận trên cơ sở liên kết với chỉ số thay vì giá cố định do sự không chắc chắn của thị trường. Một thương nhân ở Singapore coi hợp đồng tương lai tháng 8 giao dịch ở mức 224-225 USD/tấn là dấu hiệu của sự suy yếu của thị trường.
Mức có thể giao dịch đối với than luyện cốc cứng cao cấp nằm trong khoảng 225-230 USD/tấn fob Úc, tùy thuộc vào thông số kỹ thuật chất lượng.
Giá than luyện cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 1.15 USD/tấn xuống còn 241.85 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc tăng 1.25 USD/tấn lên 226.25 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Hoạt động giao dịch bằng đường biển ở Trung Quốc vẫn còn yếu do người mua đứng ngoài cuộc, trong khi giá nội địa vẫn ổn định nhờ sự lạc quan mới của thị trường.
Hợp đồng tương lai than cốc và than cốc trong nước trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên tăng lần lượt 2.8% và 3.3%, nhờ niềm tin của thị trường ngày càng tăng khi ngân hàng trung ương tuyên bố gia hạn hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc cho đến cuối năm 2024.
Các giá chào than luyện cốc cứng bay hơi thấp cao cấp của Úc giao tháng 8 đã được nghe thấy ở mức 240 USD/tấn cfr Trung Quốc, nhưng không có chi tiết nào khác có thể được xác nhận. Giá cước vận chuyển than Panamax giữa Úc và Trung Quốc được ấn định ở mức 11.50-12 USD/tấn.
Có một số nhu cầu đối với than luyện cốc nhưng mức giá khoảng 240 USD/tấn cfr của Trung Quốc đối với than luyện cốc nguyên chất nhập khẩu vẫn cao hơn khoảng 15 USD/tấn so với giá than luyện cốc Anze trong nước, vì vậy hầu hết người dùng cuối Trung Quốc sẽ không xem xét than luyện cốc, một thương nhân Trung Quốc cho biết . Nhu cầu đường biển đối với than luyện cốc cứng có độ bay hơi thấp cao cấp được chỉ định vào khoảng 220 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Một nhà sản xuất của Nga đã mở thầu để bán hai lô hàng 21,000 tấn than phun bột có độ bay hơi thấp và K9 trung bình mỗi lô. Cả hai lô hàng đều đến với laycan từ ngày 17 đến ngày 27/7 và thời hạn nộp hồ sơ dự thầu là ngày 12/7.
Tâm lý giảm giá tiếp tục trên thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ
Thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu áp lực từ tâm lý giảm giá trên thị trường thép cây, với hoạt động tối thiểu được quan sát thấy trong ngày.
Biên lợi nhuận của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong bối cảnh giá thanh cốt thép và các sản phẩm dẹt giảm và nhu cầu rất thấp, trong khi thuế VAT tăng từ 18% lên 20% vào ngày 10/7 gây thêm áp lực lên chi phí và giá cả bằng đồng lira. Trước đợt tăng giá, các nhà sản xuất thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt một lượng lớn phôi thép vào tuần trước để giảm áp lực chi phí, ở mức 500-510 USD/tấn cfr từ Nga, và mức giá cũng như khối lượng thấp hơn từ Iran.
Giá thanh cốt thép và thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm đủ xa để cạnh tranh với các nhà cung cấp Châu Á, Nga, Trung Đông và Bắc Phi có xuất khẩu và giá thấp hơn đáng kể khiến họ không thể tái thâm nhập thị trường truyền thống của mình trong một thời gian.
Giờ đây, giá thanh cốt thép xuất khẩu có khả năng giảm nhiều hơn đối với một số nhà máy, xuống còn 590-600 USD/tấn fob, một số doanh số đã được báo cáo ở mức khoảng 630 USD/tấn cfr phía tây Châu Phi/Trung Đông, dự kiến doanh số bán sẽ nhiều hơn cho Châu Âu.
Chi phí phế liệu thành thanh cốt thép trung bình của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ước tính vào khoảng 210 USD/tấn, trong khi chuyển đổi phôi thành thép cây là khoảng 60 USD/tấn. Xem xét giá phôi được thanh toán ở mức 500 USD/tấn cfr vào tuần trước và các giá chào mới thấp hơn khoảng 5 USD/tấn, thép cây được sản xuất từ nguyên liệu này sẽ có tính cạnh tranh và sẽ giúp bù đắp chi phí cao hơn của một số nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ khi họ sản xuất thép cây từ phế liệu thu được vào tháng 5, ở mức 375-394.75 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm cách mua phế liệu ở mức 360-365 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20, nhưng không thực hiện đấu thầu tích cực, vì họ cân đối sổ đặt hàng với phôi giá thấp hơn và bổ sung hàng tồn kho phế liệu với phôi trong nước và phôi ngắn. phế liệu biển. Một thỏa thuận của Hoa Kỳ đã kết thúc vào thứ Sáu tuần trước bao gồm các loại vụn và bonus được hiểu là có giá 395 USD/tấn cfr, với chất lượng chuẩn hóa của Mỹ cho HMS 1/2 80:20 ở mức 375 USD/tấn.
Những người tham gia thị trường kỳ vọng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục gây sức ép buộc các nhà cung cấp phế liệu phải bán ở mức thấp hơn, khoảng 365-370 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20, tùy thuộc vào nguồn gốc, dựa trên giá thanh cốt thép hiện tại của họ. Dự kiến giá thanh cốt thép sẽ tăng vào cuối năm nay, trong bối cảnh các nỗ lực ngày càng tăng ở khu vực phía nam Thổ Nhĩ Kỳ và Istanbul nhằm tái thiết và củng cố cơ sở hạ tầng cũng như bất động sản ở các khu vực hoạt động địa chấn.
Trong khi đó, việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan quay lưng lại với tư cách thành viên Nato của Thụy Điển có thể dẫn đến việc hâm nóng quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây, mang lại nguồn đầu tư và hỗ trợ tài chính cần thiết cho nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá phế thép Châu Á sụt giảm
Thị trường phế liệu kim loại đen đóng trong container của Đài Loan dịu hơn vào thứ Ba do giá mua và bán được nhìn thấy thấp hơn nhưng các chỉ số hỗn hợp vẫn tồn tại, cho thấy giới hạn tăng hoặc giảm giá trong tuần này.
Không có giao dịch giao ngay nào được nghe thấy nhưng một số nguồn tin thương mại đã báo cáo một giao dịch 360 USD/tấn.
Giá thầu thấp hơn và nghe nói khoảng 360 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với giao dịch giao ngay gần đây nhất.
Các giá chào thấp hơn được đưa ra mặc dù đấu thầu Kanto đã ổn định ở mức cao hơn dự kiến là 49,740 yên/tấn fas, tăng 1,573 yên/tấn so với tháng 6.
"Tôi không nghĩ rằng thị trường đang đi lên. Tôi đoán giá đấu thầu Kanto cao hơn là kết quả của việc ai đó phải bù đắp vị thế bán khống của họ và vì vậy họ sẽ phải trả phí bảo hiểm cho hàng hóa ngay bây giờ", một người mua cho biết.
Nhu cầu thép trong nước ảm đạm tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm và với việc hạn chế điện đang diễn ra, hầu hết các nguồn bên mua cho biết họ không có triển vọng lạc quan về giá phế liệu vào lúc này.
Giá chào giao ngay cho phế liệu đóng trong container Mỹ được nghe trong khoảng 365-368 USD/tấn.
Một người bán nói rằng mặc dù đã đồng ý rằng tâm lý thị trường và nhu cầu mua sắm đang yếu vào lúc này, nhưng khả năng giá giảm do các yếu tố hỗ trợ là rất hạn chế.
"Không dễ dàng để có được phế liệu từ bờ biển phía tây Hoa Kỳ vào lúc này. Nếu thực sự có một thỏa thuận trị giá 360 đô la được thực hiện, tôi chắc chắn rằng trọng tải bị hạn chế. Hầu hết người bán và nhà cung cấp đều miễn cưỡng và bắt đầu giảm giá," một thương nhân cho biết.
Một số người bán nói thêm rằng sự tăng giá gần đây của đồng yên Nhật từ tuần trước cũng khiến người bán ít có xu hướng nhượng bộ trong các cuộc đàm phán thương mại. Giá chào giao ngay cho loại H1/H2 50:50 của Nhật Bản được nghe thấy ở mức khoảng 380-385 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.
Không có đơn chào hàng chắc chắn nào từ Nhật Bản đến Việt Nam, nhưng người mua kỳ vọng giá chào hàng H2 mới sẽ vượt qua giá chào hàng tuần trước ở mức 380-385 USD/tấn cfr, do kết quả đấu thầu Kanto và giá thu gom của Tokyo Steel tăng lên. Giá chào cho Hong Kong loại A/B 50:50 không đổi ở mức 375-380 USD/tấn cfr.
Trong một thị trường thép mờ nhạt, phế liệu Nhật Bản có thể trở nên kém hấp dẫn hơn nếu các thương nhân quyết định tăng mức chào bán. Một người mua Việt Nam được cho là đã đặt phôi thép vận chuyển bằng đường biển với giá 520 USD/tấn cfr vào tuần trước.
“Mua phôi là lựa chọn thuận lợi hơn vì phế liệu nhập khẩu có giá cao hơn 370 USD/tấn”, một thương nhân Việt Nam cho biết.
Giá thép dài Trung Quốc giảm
Giá xuất khẩu thép dài của Trung Quốc giảm do nhu cầu yếu tại các thị trường lớn ở Đông Nam Á, trong khi giá nội địa ổn định khi thương mại được cải thiện so với ngày trước.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,620 NDT/tấn (502.39 USD/tấn) vào ngày 11/7.
Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải ổn định ở mức 3,679 NDT/tấn. Các thương nhân giữ giá chào thép cây ở mức 3,610-3,640 NDT/tấn. Giao dịch thị trường có dấu hiệu cải thiện trong phiên chiều.
Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước tăng 40,000 tấn từ ngày 10/7 lên 170,000 tấn vào ngày 11/7. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường không kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng trong thời gian trái vụ vào tháng 7 và tháng 8. Một nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thép cây 100 NDT/tấn xuống còn 3,970 NDT/tấn cho các đợt giao hàng vào giữa tháng 7.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cây từ 5-10 USD/tấn xuống còn 550-555 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 8. Hoạt động nhập khẩu từ các thị trường lớn ở Đông Nam Á vẫn chậm với giá mục tiêu của người mua ở mức 540 USD/tấn cfr, tương đương với 515-525 USD/tấn fob đối với thép cây Trung Quốc. Sự chênh lệch lớn giữa giá chào bán và giá thầu khiến các giao dịch trở nên khó thực hiện.
Trên thị trường cuộn dây, một nhà máy lớn phía bắc Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cuộn ở mức 565 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 8 và tháng 9. Nhu cầu xuất khẩu nói chung vẫn yếu với người mua ước tính các nhà máy sẵn sàng bán ở mức 540 USD/tấn fob. Giá mục tiêu của người mua là 520 USD/tấn fob, kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa trong thời gian còn lại của tháng 7.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn không đổi ở mức 3,510 NDT/tấn vào ngày 11/7.
Chính sách bất động sản nâng giá thép dẹt Trung Quốc
Giá thép dẹt Trung Quốc tăng do tâm lý thị trường được hỗ trợ bởi các chính sách mới của Trung Quốc đối với ngành bất động sản, ngành tiêu thụ thép lớn nhất trong nước.
HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.39 USD/tấn) lên 3,830 NDT/tấn vào ngày 11/7. HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải không đổi ở mức 3,782 NDT/tấn.
Giao dịch trên thị trường giao ngay cải thiện nhẹ so với ngày hôm trước. Tâm lý thị trường tăng lên sau khi một số biện pháp hỗ trợ cho các nhà phát triển bất động sản được ngân hàng trung ương Trung Quốc PBOC công bố vào tối 10/7. Các khoản vay của các nhà phát triển bất động sản đến hạn phải trả trước ngày 31/ 12/2024 đã được gia hạn thêm một năm và đối với các dịch vụ tài chính khác được cung cấp trước cuối năm 2024 liên quan đến các khoản vay của các nhà phát triển bất động sản sẽ không phải chịu rủi ro đã điều chỉnh xếp hạng. Những người tham gia thị trường giải thích đây là tín hiệu để Trung Quốc hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho các nhà phát triển bất động sản.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào không thay đổi ở mức 575 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, và nhà máy có thể xem xét các đơn đặt hàng ở mức 560 USD/tấn fob Trung Quốc, những người tham gia thị trường cho biết.
Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc tăng hoặc giữ nguyên giá chào hoặc bán ở mức 538-560 USD/tấn fob Trung Quốc, do giá bán nội địa ổn định. Các nhà máy và công ty thương mại cho biết, một số ít người mua bằng đường biển sẽ cân nhắc mua ở mức 550-560 USD/tấn fob Trung Quốc, trong khi hầu hết những người khác miễn cưỡng đặt hàng ở mức trên 545 USD/tấn fob Trung Quốc. Một số công ty thương mại thậm chí còn sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá tương đương khoảng 530 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400.
Các công ty thương mại giảm chào giá khoảng 5 USD/tấn xuống còn 584 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc. Nhà máy Việt Nam Hòa Phát đã giảm giá bán trong nước khoảng 3-6 USD/tấn xuống còn 575-577 USD/tấn cfr cho các lô hàng tháng 8 và tháng 9 của thép cuộn loại SS400 và SAE1006, cho thấy nhu cầu trong khu vực yếu. Một nhà máy khác của Việt Nam, Formosa Hà Tĩnh, đã nâng giá chào hàng tháng khoảng 10-15 USD/tấn lên 590-615 USD/tấn cif Việt Nam cho thép cuộn loại SS400 và SAE1006 cho lô hàng tháng 8 và tháng 9. Hầu hết người mua Việt Nam không thể chấp nhận mức giá trên 570 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE.
Giá xuất khẩu phế thép Nhật Bản dự kiến tăng
Kết quả đấu thầu Kanto của Nhật Bản cao hơn có thể sẽ đẩy giá chào hàng xuất khẩu cao hơn trong những ngày tới nhưng những người mua hàng bằng đường biển do dự trong việc chấp nhận giá cao hơn.
Gói thầu Kanto tháng 7 đã kết thúc ở mức 49,740 Yên/tấn fas, tăng 1,573 yên/tấn so với tháng trước. Kết quả đấu thầu xuất khẩu tăng này đã thúc đẩy Tokyo Steel, công ty định giá chính tại thị trường nội địa Nhật Bản, tăng giá thu mua thêm 500-1,500 yên/tấn.
Những người tham gia thị trường cho rằng sự điều chỉnh của Tokyo Steel là do nguồn cung phế liệu cho các nhà máy trong nước giảm gần đây, đặc biệt là ở khu vực Kanto. Giá H2 tại nhà máy Utsunomiya có mức tăng lớn nhất, tăng 1,500 Yên/tấn lên 50,000 Yên/tấn.
Các nhà xuất khẩu Nhật Bản tăng giá chào hàng xuất khẩu do chi phí thu gom tăng cao do giá nội địa tăng. Giá chào xuất khẩu H2 đã tăng lên mức 50,000-50,500 Yên/tấn fob, trong khi các nhà xuất khẩu khác lùi lại để theo dõi thị trường phế liệu đường biển.
Mặt khác, giá phế liệu trong nước tăng không ảnh hưởng đến thị trường vận chuyển bằng đường biển và người mua trong khu vực duy trì mục tiêu giá dưới 49,000 yên/tấn fob. "Nhu cầu phế liệu nói chung không mạnh trong mùa hè. Người mua có các lựa chọn thay thế tốt hơn từ các thị trường cung cấp khác hoặc họ có thể mua bán thành phẩm giá rẻ", một thương nhân cho biết.
Khoảng cách giá lớn hơn giữa giá thầu và giá chào bán sẽ tiếp tục hạn chế giao dịch trên thị trường đường biển. Ngoài thị trường nội địa phát triển mạnh mẽ, sự tăng giá của đồng tiền Nhật Bản cũng góp phần làm tăng giá chào hàng xuất khẩu. Đồng yên Nhật đã mở rộng sức mạnh ngày hôm qua và tăng lên 140.32 Yên: 1 USD, tiếp tục hạn chế khả năng đàm phán của các nhà xuất khẩu.
"Nếu người mua nước ngoài không hoạt động trong thời gian dài hơn và lượng tiêu thụ của các nhà máy trong nước cải thiện nhanh chóng, tôi tin rằng việc tăng giá phế liệu trong nước sẽ sớm chấm dứt", một thương nhân Nhật Bản khác cho biết.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm do doanh số bán chậm
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu áp lực do điều kiện kinh tế yếu kém, với giá tại các nhà máy giảm hơn nữa do triển vọng tiêu cực trong ngắn hạn.
Một vài nhà sản xuất đã giảm giá chào hàng 5-10 USD/tấn tại khu vực Marmara, định giá thép cây ở mức tương đương 610-620 USD/tấn xuất xưởng. Tại Izmir, một nhà máy tiếp tục chào giá 600 USD/tấn xuất xưởng. Một số nhà sản xuất thép có trụ sở tại Iskenderun cho biết giá thanh cốt thép ở mức 18,300 lira/tấn xuất xưởng, tương đương 584 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà sản xuất trong khu vực được báo cáo sẵn sàng bán ở mức 576 USD/tấn xuất xưởng.
Trên thị trường thứ cấp, thép cây có sẵn trong khoảng 570-590 USD/tấn.
Hoạt động xuất khẩu vẫn hạn chế, với giá chào chủ yếu từ 610 USD/tấn fob trở lên đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng khách hàng ở Châu Phi và Israel đã nghe nói về doanh số bán hàng, với giá đặt trước sau này là 630 USD/tấn cfr, nhưng điều này không thể được xác minh. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho biết mức giá 590-600 USD/tấn fob hiện có thể đạt được từ một số nhà sản xuất. Người mua Châu Âu vẫn khăng khăng yêu cầu mức thấp hơn từ Thổ Nhĩ Kỳ, do thép cây Bắc Phi có sẵn ở mức 560-580 USD/tấn fob tùy thuộc vào khối lượng đặt hàng, nhưng một số người trong số họ vẫn miễn cưỡng đặt hàng trọng tải lớn trong thời gian triển vọng không chắc chắn.
Một nhà máy Marmara đã báo giá thép cuộn lưới ở mức 630 USD/tấn xuất xưởng.
Thị trường EU trượt dốc
Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu giảm do các nhà máy vẫn sẵn sàng giảm giá cho các loại có trọng tải vừa phải và giá nhập khẩu giảm nhẹ.
Ở Ý, có ý kiến cho rằng các đơn đặt hàng lớn vẫn có thể đạt được 630-650 Euro/tấn cơ sở được giao. Một nguồn tin bên bán cho biết với giá 10,000 tấn, 650 Euro/tấn cơ sở được giao sẽ có sẵn, nhưng các lô nhỏ hơn được chào bán với giá 680 Euro/tấn được giao. Thời gian giao hàng là từ tháng 9 đến tháng 10. Một nhà sản xuất Bắc Âu cho biết họ đang bán khoảng 650-660 Euro/tấn cơ sở được giao, trong khi người mua cho biết họ vẫn có thể đạt được 650 Euro/tấn. Tin tức về địa điểm Fos-sur-Mer vẫn mở dường như đã dập tắt những lo ngại của bên mua về tình trạng sẵn có khan hiếm vào lúc này.
Về phía nhập khẩu, Đài Loan chào bán lô hàng tháng 10 ở mức 600-610 Euro/tấn cif Italy. Nhưng có những nguồn gốc khác từ châu Á, có sẵn ở mức 585-590 Euro/tấn cif cho những người mua lớn. Trên thực tế, một nhà máy Việt Nam cho biết họ đã bán nguyên liệu loại SAE1006 với giá 640 USD/tấn cfr EU. Giá chào của Việt Nam được báo cáo ở Tây Ban Nha là 655 USD/tấn cfr, trong khi một người tham gia thị trường cho biết một người mua đang chào giá 630 USD/tấn cfr Ý.
Giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở Bulgari là 655 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế. Các nguyên liệu khác của Thổ Nhĩ Kỳ có giá trên 610 Euro/tấn cif Ý, chưa bao gồm thuế, nhưng đã có chào hàng từ các điểm đến lân cận với thời gian giao hàng ngắn hơn, có thể từ Ai Cập, ở mức 600-610 Euro/tấn cif.
Giá chào CRC của Ấn Độ được báo cáo ở mức 695 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha. Một thương nhân cho biết họ đã bán nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ hơn 710 Euro/tấn cif Tây Ban Nha, bao gồm cả lợi nhuận.
Trên thị trường kỳ hạn, một dải tháng 9-10 được giao dịch ở mức 685 Euro/tấn.
Giá phôi CIS giảm khi áp lực gia tăng
Giá phôi thép Biển Đen tiếp tục giảm trong tuần này do giá thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài xu hướng giảm do nhu cầu xây dựng chậm lại do điều kiện kinh tế không thuận lợi.
Sau doanh số bán hàng đáng kể trong tuần qua, giá chào phôi thép Biển Đen được báo cáo giảm xuống còn 495-510 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện sẵn sàng bán thanh cốt thép dưới 600 USD/tấn fob. Những người tham gia thị trường ước tính rằng ít nhất 50,000 tấn phôi nhập khẩu đã được đặt trước từ một số nhà cung cấp, với 15,000 tấn được bán để giao hàng ngay. Một nhà máy của Nga được cho là đã giao dịch một lô 30,000 tấn sang Thổ Nhĩ Kỳ, với các giao dịch khác cho các lô nhỏ được báo cáo. Đồng rúp là khoảng 90 so với đô la Mỹ.
Ngoài ra, phôi thép của Iran đã được đặt ở mức 510 USD/tấn giao cho Iskenderun.
Các chào bán khác trên 510 USD/tấn fob từ các nhà cung cấp của Hội đồng Hợp tác Châu Á và Vùng Vịnh không nhận được phản hồi từ Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù đã có chiết khấu nhỏ. Người mua Châu Á được cho là sẵn sàng trả 510-515 USD/tấn cfr trong tuần này.
Tại thị trường nội địa, giao dịch với phôi Thổ Nhĩ Kỳ bị hạn chế, nhưng những người tham gia thị trường ước tính giá sẽ giảm xuống còn 550 USD/tấn xuất xưởng và thấp hơn.
Giá HRC Mỹ tăng trưởng
Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng cao hơn tuần thứ hai liên tiếp do giá giao ngay giảm và hoạt động giao dịch vẫn ở mức thấp trong tuần trước sau kỳ nghỉ lễ 4/7.
Các chào bán đã được báo cáo trong khoảng từ 800-900 USD/tấn, với những chào bán có thể lặp lại trong khoảng từ 820-900 USD/tấn ở Midwest và phía Nam sau khi giá Midwest tăng do hoạt động hạn chế.
Một nhà máy ở Midwest báo cáo đã bán được 100 HRC tấn với giá 950 USD/tấn do hoạt động hạn chế và một phóng viên của trung tâm dịch vụ ở Midwest trả 900 USD/tấn cho hai cuộn HRC.
Tuần này bắt đầu chậm lại sau khi kỳ nghỉ lễ ngày 4/7 rơi vào ngày thứ Ba của tuần trước, với nhiều hoạt động im ắng hầu hết nếu không muốn nói là cả tuần nghỉ lễ.
Thời gian giao hàng HRC vẫn còn tương đối ngắn, ngăn cản người mua mua một lượng lớn thép trên thị trường giao ngay.
Thị trường không chắc chắn sẽ có bao nhiêu tác động từ việc ngừng hoạt động 2-4 tuần tại nhà máy cán dẹt Steel Dynamics (SDI) Sinton, Texas, mà công ty đã báo cáo vào ngày 7/7. Việc ngừng hoạt động có thể được giải quyết vào cuối tuần này hoặc vào cuối tháng 7, theo khung thời gian của công ty.
Nhà máy 3 triệu tấn/năm bắt đầu hoạt động vào tháng 2/2022 nhưng đã có một thời gian tăng tốc kéo dài, với công suất hoạt động mục tiêu là 80% vào năm 2023.
Phế liệu chính được giao dịch đi ngang ở tất cả các thị trường ngoại trừ Midwest, nơi giá giảm 30 USD/tấn với nguồn cung là động lực đằng sau các động thái tương ứng của từng khu vực.
Giá nhập khẩu HRC hàng tuần tăng 40 USD/tấn lên 800 USD/tấn trên cơ sở ddp Houston, với giá chào lặp lại trong khoảng 780-870 USD/tấn ddp. Lực mua hạn chế được báo cáo và một thương nhân cho biết họ sắp đến cuối năm, với thời gian giao hàng bắt đầu đẩy sang quý IV và người mua Mỹ ngần ngại đặt hàng nhập khẩu để giao hàng vào cuối năm 2023.
Nhập khẩu có thể đóng một vai trò ngày càng tăng trong những tháng tới, với dữ liệu giấy phép của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy khối lượng nhập khẩu HRC có thể tăng 2.3% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 6. Nếu nhập khẩu tháng 6 vẫn ở gần mức giấy phép, chúng có thể tăng gần 74,000 tấn hoặc 47% so với tháng 5.
Thời gian giao hàng kéo dài từ 4-6 tuần thành 3-7 tuần, với thời gian giao hàng bao gồm cả tháng 8.
Giá HDG/CRC Mỹ tăng khi giá chào cao hơn
Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng và thép cuộn cán nguội của Mỹ tiếp tục tăng sau tuần nghỉ lễ.
Động thái này đánh dấu lần tăng giá HDG đầu tiên kể từ giữa tháng 4 và là lần tăng hàng tuần thứ hai liên tiếp đối với CRC. Giá HDG đã giảm 24% kể từ giữa tháng 4, trong khi giá CRC giảm 22% so với mức đỉnh hồi đầu tháng 4.
Một người mua đã báo cáo một chào bán thấp 980 USD/tấn cho 500-600 tấn HDG, trong khi các chào bán lặp lại là từ 1,000-1,080 USD/tấn. Một số trung tâm dịch vụ báo cáo giá chào cao hơn từ 1,100-1,150 USD/tấn, giá mục tiêu của các nhà máy vẫn chưa được thực hiện.
Giá chào hàng CRC lặp lại được báo cáo trong khoảng từ 1,080-1,125 USD/tấn, với một nhà máy ở Midwest báo cáo bán khoảng 100 tấn CRC ở mức 1,200 USD/tấn.
Một người mua cho biết giá cơ sở nhập khẩu HDG và CRC là 980 USD/tấn giao tháng 10 và tháng 11 ngoài Việt Nam, trong khi một người mua khác báo cáo là 960 USD/tấn đối với CRC và 1,100 USD/tấn đối với HDG. Khối lượng nhập khẩu HDG và CRC dự kiến sẽ giảm trong tháng 6 so với năm trước lần lượt là 24% và 41%, theo dữ liệu giấy phép từ Bộ Thương mại Mỹ.
Thời gian giao hàng trung bình hàng tuần của nhà máy HDG Mỹ kéo dài từ 5-6 tuần lên 5-8 tuần trong khi thời gian giao hàng của nhà máy CRC tăng lên 7-8 tuần từ 6-7 tuần.
