Thị trường gang thỏi ổn định, tâm lý trái chiều
Thị trường gang cơ bản trên biển (BPI) ổn định nhẹ trong tuần qua, với một đơn đặt hàng mới của Hoa Kỳ đối với nguyên liệu có nguồn gốc từ Brazil được thực hiện với mức giá cao hơn một chút và lãi suất mua của Ý đối với nguyên liệu của Nga tiếp tục hỗ trợ một phần hỗ trợ cho các chỉ dẫn của Biển Đen.
Mỹ, Brazil, Ukraine
Đánh giá BPI hàng tuần FOB Nam Brazil đã tăng 50 cent/tấn so với tuần trước lên phạm vi rộng hơn là 437.50–441 USD/tấn, trong đó đánh giá FOB Bắc Brazil giữ nguyên ở mức 445–450 USD/tấn.
Đánh giá ở miền nam Brazil tăng và giá Nola ổn định được củng cố bởi một thương nhân Mỹ mua lô hàng 55,000 tấn cho lô hàng tháng 8 với giá 441 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria. Giá của giao dịch, được hoàn tất vào giữa tuần, tương đương với 470 USD/tấn cfr New Orleans, được hỗ trợ thêm bởi giá cước vận chuyển cao hơn một chút. Các thương nhân cho rằng hàng hóa có thể được kết hợp nguyên liệu từ một nhóm nhà sản xuất.
Thị trường BPI của Mỹ không chứng kiến hoạt động kinh doanh giao ngay mới nào khác trong tuần qua, với việc người mua đã áp dụng phương pháp chờ xem cho đến khi giao dịch phế liệu sắt nội địa vào tháng 7 được chốt.
Hoạt động giao dịch phế liệu sắt trên khắp nước Mỹ phần lớn đã được thực hiện với các loại nguyên liệu thô và cũ và có dấu hiệu ổn định cho lượng giao hàng tháng 7 so với tháng trước. Nguồn cung thắt chặt và sức mạnh bền vững trên thị trường xuất khẩu đã giúp thúc đẩy giá HMS giảm giá và số 1 trong tháng này, trong khi các loại cao cấp được hỗ trợ bởi sự kết hợp giữa sự phản đối của đại lý và việc ngừng hoạt động sản xuất và ô tô theo mùa cũng như sự chậm lại trong mùa hè đã làm giảm việc tạo ra phế liệu chính ở nhiều khu vực trong tháng này.
Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho biết áp lực lên tâm lý người mua BPI và kỳ vọng về giá vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, người bán từ Brazil, với lượng hàng sẵn có chủ yếu cho lô hàng tháng 9, cho thấy không có xu hướng giảm giá chào hàng từ mức hiện tại là 440–445 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria cho đến nay. Việc mua bán mới đã củng cố vị thế của họ ở một mức độ nào đó.
Các nhà cung cấp Ukraina, những người có thái độ chờ đợi vài tuần trước, đã không hoạt động ở Mỹ trong tuần qua. Một số người trong số họ nhận ra rằng mức giá ở thị trường này thấp đối với họ nên họ chuyển sự chú ý sang các cửa hàng khác, đặc biệt là Ý.
Biển Đen, Ấn Độ, Châu Á-Thái Bình Dương
Một nhà sản xuất Ukraina đã bán một lượng BPI không được tiết lộ với chất lượng được cải thiện ở mức khoảng 450 USD/tấn cfr trong tuần qua, từ chối tiết lộ thêm thông tin chi tiết. Các thương nhân tin rằng đó là lô hàng 10,000–15,000 tấn sẽ được giao vào tháng 8 cho một nhà phân phối Ý. Một nhà cung cấp khác của Ukraine được cho là đã giao dịch lô hàng 20,000–30,000 tấn cho một nhà máy Ý với giá 440–450 USD/tấn cfr, nhưng điều này chưa được xác thực.
Một nhà xuất khẩu Nga chuẩn bị hoàn tất thỏa thuận với một thương nhân Ý cho lô hàng 15,000–20,000 tấn sẽ được vận chuyển vào đầu tháng 8 với giá khoảng 440–450 USD/tấn cfr, bao gồm phí vận chuyển khoảng 25 USD/tấn. Một người bán khác ở Nga đang tìm kiếm mức giá 435–440 USD/tấn cfr cho bưu kiện 20,000 tấn, nhưng không có giao dịch nào được thực hiện.
Nhu cầu ở Ý vẫn tương đối mạnh do người mua tìm cách bổ sung hàng tồn kho trước kỳ nghỉ lễ truyền thống từ tháng 7 đến tháng 8, các nhà sản xuất Nga, đặc biệt là những nhà sản xuất tấm và bán thành phẩm khác ngoài gang, được hiểu là sẵn sàng nhượng bộ khi Nga đã bãi bỏ thuế xuất khẩu đối với gang nhưng vẫn giữ nguyên thuế đối với hầu hết các sản phẩm kim loại màu khác.
Như vậy, tất cả các chỉ số BPI trong tuần này đều thấp hơn đáng kể so với mức giá 460 USD/tấn cfr mà một nhà sản xuất thép của Nga đạt được vào đầu tuần trước cho chuyến giao hàng 50,000 tấn theo hợp đồng dài hạn với một nhà sản xuất thép của Ý, có thể dựa trên một công thức.
Ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu khiêm tốn hơn. Những người tham gia thị trường cho biết chỉ có một lô hàng 20.000 tấn BPI của Nga được một thương nhân đặt mua với giá khoảng 430 USD/tấn cfr, tính ra là 410 USD/tấn fob. Lô hàng được cho là đã được lên kế hoạch vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 8. Giá thỏa thuận cao hơn 5 USD/tấn so với giá đạt được trong đợt bán hàng tuần trước.
Châu Á - Thái Bình Dương, Ấn Độ
Hoạt động mua và đấu thầu vẫn im ắng trong tuần qua ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Các chào hàng từ Việt Nam, Malaysia và Indonesia được cho là ở mức 400-420 USD/tấn fob cho các lô hàng tháng 9, nhưng không rõ họ nhắm đến điểm đến nào do nhu cầu trong khu vực vẫn chậm chạp.
Hoạt động xuất khẩu của người bán BPI Ấn Độ, trong hai tuần trước đó được thể hiện chỉ bằng một gói thầu xuất khẩu 30,000 tấn từ Tây Ấn Độ. Cuộc đấu thầu không thu được giá thầu vào ngày ban đầu là ngày 3/7 và được kéo dài đến ngày 10/7, đã kết thúc mà không có kết quả thuyết phục đối với người bán, người đã tìm kiếm khoảng 425 USD/tấn fob.
Giá thầu thưa thớt của người mua BPI Ấn Độ đã giảm 10-15 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 420–425 USD/tấcfr Ấn Độ, điều này càng trở nên khó chấp nhận hơn đối với người bán tiềm năng. Họ chủ yếu theo xu hướng giảm giá trong nước, giảm trung bình khoảng 1,650 rupee/tấn (20 USD/tấn) so với tuần trước xuống còn 37,600–37,800 Rs/tấn (450–453 USD/tấn) xuất xưởng.
Giá quặng sắt Trung Quốc tăng trưởng
Giá quặng sắt trên đường biển tăng do lượng thép tồn kho giảm và các giao dịch đường biển sôi động hơn.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.70 USD/tấn lên 107.75 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Tồn kho thép hàng tuần giảm tổng cộng khoảng 70,000 tấn, điều này đảo ngược mức tăng tồn kho thép trong hai tuần qua. Điều này khiến thị trường tin tưởng hơn vào nhu cầu thép. Giao dịch quặng sắt cũng trở nên sôi động trong ngày."
Một lô hàng Jingbao Fines khối lượng 190,000 tấn có laycan cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 đã được bán với mức chiết khấu 11.25 USD/tấn so với chỉ số tháng 8, thông qua bán hàng song phương.
Quặng 62%fe tại cảng ngày 11/7 đã tăng 11 NDT/tấn lên 839 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 828 NDT/tấn, tăng 6.50 NDT/tấn hay 0.79% so với giá thanh toán ngày 10/7.
Giao dịch tại cảng không cải thiện mặc dù giá kỳ hạn tăng. Một nguồn tin thương mại có trụ sở tại Sơn Đông cho biết, người bán - đặc biệt là những người ở Sơn Đông - đã tích cực chào hàng và chấp nhận giá thầu thấp hơn, nhưng nhu cầu vẫn ở mức thấp. Nguồn tin cho biết, chênh lệch PBF giữa Sơn Đông và Đường Sơn ngày càng mở rộng, lên hơn 20 NDT/tấn vào thời điểm hiện tại, trong đó giá của Sơn Đông đang thấp hơn.
PBF được giao dịch ở mức 818-823 NDT/tấn ở cảng Sơn Đông và ở mức 840-848 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 167 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo. Một nhà giao dịch có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Các yêu cầu về SSF từ các công ty thương mại đã tăng lên gần đây, vì giá SSF hiện tại tại cảng rẻ hơn so với hàng hóa bằng đường biển và các nhà máy thích sử dụng quặng chất lượng thấp hơn do tỷ suất lợi nhuận thép vẫn ở mức thấp”.
Giá than FOB giảm xuống còn 250 USD/tấn
Giá than luyện cốc FOB cao cấp của Úc giảm vào ngày 11/7, do kỳ vọng về giá bị đè nặng bởi nhu cầu mờ nhạt.
Giá than cốc cứng dễ bay hơi (PLV) cao cấp của Úc đã giảm 1.50 USD/tấn xuống còn 250 USD/tấn fob.
Hoạt động giao dịch vẫn thưa thớt vào thời điểm chênh lệch giá dự kiến giữa người mua và người bán là 12 USD/tấn. Một chào hàng cho hàng hóa có độ biến động trung bình (PMV) cao cấp vào tháng 7 được chỉ định ở mức 272 USD/tấn cfr Ấn Độ vào ngày 11/7, trong khi giá thầu do một nhà máy thép đưa ra vẫn ở mức 260 USD/tấn cfr Ấn Độ kể từ đầu tuần này.
Một số người tham gia đặt mức có thể giao dịch cho hàng hóa PMV tháng 7-tháng 8 ở mức 260-265 USD/tấn trên cơ sở cfr Ấn Độ. Giá cước Panamax từ bờ biển phía đông Úc đến bờ biển phía đông Ấn Độ được tính ở mức khoảng 16 USD/tấn, phản ánh giá ròng khoảng 245-250 USD/tấn trên cơ sở fob.
Một số nguồn giao dịch lưu ý rằng một nhà sản xuất lớn đã cho biết có sẵn hàng hóa PMV giao hàng trong tháng 8. Tuy nhiên, một nhà giao dịch có trụ sở tại Singapore cho rằng sự chênh lệch về kỳ vọng về giá có thể sẽ cản trở hoạt động thương mại trong thời gian tới.
Người giao dịch này cho biết thêm, người dùng cuối có thể đợi giá giảm thêm trước khi tham gia thị trường vì chưa có nhu cầu đáng kể nào xuất hiện.
Trong khi đó, một số người tham gia chỉ ra rằng giá thầu trên nền tảng Globalcoal trong tuần này ở mức 252 USD/tấn và 255 USD/tấn không đại diện cho dấu hiệu mua hàng của người dùng cuối hiện tại. Một số ý kiến cho rằng có thể là do các nhà giao dịch bày tỏ quan điểm về giá của mình. Một thương nhân quốc tế cho biết “Nhưng mọi người đang mong đợi giá hàng hóa tháng 9 sẽ tăng cao hơn do nguồn cung thắt chặt hơn và hy vọng nhu cầu được cải thiện”. “Vì vậy, 255 USD/tấn có lẽ không phải là mức giá chào đủ cao đối với hầu hết người bán.”
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 1.25 USD/tấn xuống còn 266.10 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá cfr ở phía bắc Trung Quốc đối với PLV và than cốc loại hai giảm 50 cent/tấn xuống lần lượt là 245 USD/tấn và 215 USD/tấn.
Tại Trung Quốc, than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại cao nhất ở Anze, Sơn Tây, giảm 10 NDT/tấn vào ngày 11/7 xuống còn 1,910 NDT/tấn (354.15 USD/tấn), sau khi tăng cùng mức độ vào ngày 3/7.
Một thương nhân Trung Quốc cho biết tồn kho than nhập khẩu tại cảng vẫn tương đối cao, đồng thời cho biết thêm rằng hàng hóa đã cập bến có bán được hay không sẽ phụ thuộc vào giá mà người bán đưa ra.
Trong khi đó, phiên họp toàn thể lần thứ ba của Đảng Cộng sản vào ngày 15-18/7 dự kiến sẽ có tác động hạn chế ngay lập tức đến thị trường sản xuất thép, các nguồn tin lưu ý. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Bất kỳ cải cách nào được đề xuất sẽ định hình thị trường trong trung và dài hạn”. Một nhà giao dịch khác có trụ sở tại Singapore cho rằng các biện pháp kích thích do chính phủ Trung Quốc đưa ra từ đầu năm đến nay vẫn chưa thúc đẩy thị trường theo bất kỳ cách nào đáng kể.
Thị trường thép dài Bắc Phi chậm chạp
Giao dịch trên thị trường thép dài Bắc Phi vẫn chậm trong bối cảnh nhu cầu yếu, nhưng các dự án xây dựng mới ở Ai Cập và áp lực lạm phát giảm đang phần nào củng cố tâm lý.
Thị trường Algeria vẫn trầm lắng trước cuộc bầu cử sắp tới.
Các nhà máy ở Bắc Phi đang khám phá những cơ hội mới và một nhà máy ở Libya gần đây đã đạt được chứng nhận thép cây cho Romania, trong khi một nhà máy ở Ai Cập đã nhận được chứng nhận cho Ba Lan.
Mặc dù hoạt động xây dựng ở mức độ vừa phải ở Ai Cập tạo ra một số nhu cầu mua hàng trong nước, doanh số xuất khẩu vẫn yếu do những chào bán cạnh tranh từ các nhà máy Châu Á và Algeria.
Giá thép cây trong nước của Ai Cập được đặt ở mức 38,000-40,700 E£/tấn xuất xưởng, hoặc 694.50-744 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với các nhà sản xuất lớn báo giá ở mức cao hơn trong phạm vi. Một người tham gia thị trường cho biết: “Chúng tôi dự kiến sẽ có một số đợt giảm giá đối với thép dài trong những tuần tới”.
Giá chào xuất khẩu được báo cáo ở mức 555-565 USD/tấn fob. Mỹ là một trong những điểm đến xuất khẩu chính của thép cây Ai Cập nhưng doanh số bán hàng chậm do nhu cầu xây dựng nhà ở và thương mại thấp.
Tại Algeria, một nhà máy lớn đã ấn định mức giá xuất xưởng là 104,400 dinar/tấn, đã bao gồm 19% VAT, hoặc 650.60 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Một nhà máy lớn khác của Algeria chưa công bố giá do nhu cầu yếu. Thay vào đó, họ đang thu thập giá thầu từ người mua để xác định giá, nhưng dự kiến giá sẽ thấp hơn mức báo giá cuối cùng là 105,000 AD/tấn xuất xưởng vào tháng trước. Giá chào xuất khẩu thép cây của các nhà máy ở mức 560-575 USD/tấn fob. Người mua Lebanon đang chào giá ở mức 530-535 USD/tấn fob nhưng một nhà máy ở Algeria cho biết hiện tại không thể có mức giá đó phù hợp.
Giá chào từ Trung Quốc tới Bắc Phi được báo cáo ở mức khoảng 520 USD/tấn cfr. Giá chào phôi thép của Nga cho Ai Cập ở mức 540-550 USD/tấn cfr, với giá thầu là 530 USD/tấn cfr. Một nhà máy lớn ở Algeria hiện không có phôi sẵn có, nhưng nếu có thì giá là 497 USD/tấn fob.
Doanh số bán dây thép chậm do cả Algeria và Ai Cập đều đã đạt được hạn ngạch phân bổ ở EU do áp dụng giới hạn 15%. Algeria đang chào giá thép dây ở mức 570 USD/tấn fob, trong khi giá thép dây ở Ai Cập và Libya là khoảng 585 USD/tấn fob. Một nhà máy Ai Cập cho biết: “Chắc chắn, xuất khẩu dây thép sang Châu Âu đã chậm lại, nhưng những cơ hội sẵn có khác có thể tiêu thụ lượng thép dây dư thừa”.
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ ổn định
Giá nhập khẩu phế liệu sắt ở vùng biển nước sâu và vùng biển ngắn ở Thổ Nhĩ Kỳ không đổi trong bối cảnh thị trường yên tĩnh.
Không có hoạt động đáng chú ý nào được báo cáo ngày hôm qua, tiếp tục xu hướng gần đây trong các phần của tuần này. Một khoảng thời gian tương đối yên tĩnh diễn ra sau một tuần bận rộn thu mua từ các nhà máy vào tuần trước, khiến lượng hàng xuất xưởng trong tháng 8 ước tính là 14 tàu.
Những người tham gia thị trường tiếp tục lưu ý rằng một số nhà cung cấp đang có mặt trên thị trường, nhưng những người khác cho biết một số nhà máy đã thể hiện mức độ lưỡng lự trong việc mua hàng.
Các nhà cung cấp đang duy trì mức chào hàng vững chắc hơn, được nghe là khoảng 380 USD/tấn cho HMS 1/2, với nhiều lý do thắt chặt trong khu vực đã hỗ trợ giá phế liệu.
Dấu hiệu giá thầu của các nhà máy một lần nữa lại ở mức 370-375 USD/tấn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phải đối mặt với thị trường thép cây trầm lắng, với giá cả trong nước và xuất khẩu đều đi ngang trong ngày hôm qua. Định giá thanh cốt thép trong nước duy trì ở mức 595 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, trong khi giá thanh cốt thép xuất khẩu vẫn ở mức 580 USD/tấn.
Nhu cầu của họ ở cả hai thị trường vẫn chậm do bị ảnh hưởng bởi giá thép giảm ở Trung Quốc trong tuần này, chạm mức thấp nhất trong 4 năm vào ngày 10/7 do nhu cầu thép xây dựng ở thị trường nội địa và xuất khẩu thấp. Thời gian tạm lắng mùa hè truyền thống của Châu Âu cũng đã nặng nề.
Người mua phôi tấm thương phẩm cân nhắc nhu cầu cho Q4
Nhu cầu vẫn chậm đối với phôi tấm thương phẩm trong tuần này, do sự suy yếu diện rộng trên thị trường thép dẹt.
Nhưng sự trì trệ đã bị gián đoạn phần nào vào đầu tuần này khi Mỹ và Mexico công bố các hạn chế nhập khẩu mới dựa trên việc khôi phục thuế quan mục 232 đối với một số sản phẩm thép có nguồn gốc từ Mexico bằng cách thực hiện các hạn chế đúc và đổ nghiêm ngặt.
Hôm qua, thông báo của các bên về việc miễn trừ các sản phẩm nguyên liệu thép của Brazil đã bổ sung thêm một bước ngoặt mới.
Trong tuần, giá chào phôi tấm có nguồn gốc từ Châu Á hầu hết ổn định, nhưng một số đã giảm khoảng 10 USD/tấn, sau khi giảm ở Trung Quốc vào đầu tuần này.
Một nhà cung cấp lớn ở Indonesia đã giảm giá chào từ khoảng 490-495 USD/tấn fob vào đầu tuần trước xuống còn khoảng 480 USD/tấn fob vào đầu tuần này, với một số thương nhân báo giá nguyên liệu tương tự ở mức 510 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ bằng một phần nhỏ so với giá của Nga không bị trừng phạt.
Giá chào phôi tấm Trung Quốc cũng dao động từ 490-530 USD/tấn fob, tùy thuộc vào kích cỡ và điều kiện bán hàng, với những chào giá thấp hơn được coi là của các thương nhân có vị thế bán. Giá chào của các nhà máy cấp 1 tới Châu Âu vẫn nằm trong khoảng 580-600 USD/tấn cfr, không đổi trong tuần, tùy thuộc vào quy mô và điểm đến, bao gồm cả Ý. Theo một nguồn tin, các nhà máy Trung Quốc không muốn bán ở mức giá thấp vì họ không muốn thu hút sự chú ý của chính phủ.
Các nhà máy ở Ý tiếp tục chờ đợi thời gian của họ trong bối cảnh kế hoạch sản xuất và cân nhắc việc ngừng hoạt động trong kỳ nghỉ lễ, cũng như sự trì trệ liên tục trong động lực giá của các sản phẩm dẹt.
Các chào hàng từ phần còn lại của Châu Á, bao gồm Việt Nam, Indonesia và Hàn Quốc, là 560-570 USD/tấn cfr. Giá chào của Nga thấp nhất ở mức 520-530 USD/tấn cfr. Như những tuần trước, nguyên liệu của Brazil cũng đang được xem xét và do các nhà máy Brazil đang nhắm mục tiêu chuyển đổi các lô hàng vào tháng 9 từ tháng 8 nên các đề nghị có thể khả thi. Cước vận chuyển từ Brazil thấp hơn so với Trung Quốc và các nhà máy đang nhắm tới mức giá 570-580 USD/tấn cfr.
Nguồn cung của Nga đã phần nào bị hạn chế bởi các vấn đề sản xuất của một nhà xuất khẩu và các yêu cầu liên công ty cao hơn của một nhà xuất khẩu khác. Nguồn cung ngày càng giảm của Iran do các vấn đề sản xuất của một nhà sản xuất lớn cũng hỗ trợ nhẹ cho hoạt động buôn bán phôi tấm ở lưu vực Biển Đen/Địa Trung Hải.
Các giá chào từ Biển Đen đã tăng lên phần nào, cân bằng khoảng 460-470 USD/tấn fob, mặc dù không có doanh số bán hàng nào, ngoại trừ một, sang Thổ Nhĩ Kỳ, ở mức 490 USD/tấn cfr, vào cuối tuần trước.
Tây bán cầu xôn xao với tin tức nhắc lại Mục 232, đang đánh giá tác động, trong khi các nhà cung cấp Brazil bắt đầu cung cấp lô hàng tháng 9 của họ.
Với doanh số bán hàng tháng 8 đạt khoảng 540-550 USD/tấn fob, các nhà cung cấp Brazil đang nhắm tới mức tương tự, bị áp lực bởi chi phí để giữ giá không giảm thêm nữa. Với một số hoạt động kinh doanh đang được thảo luận, mặc dù bị đình trệ phần nào do các cuộc thảo luận đang diễn ra trong điều khoản đúc và đổ của Mexico, các nhà sản xuất phôi tấm Brazil thừa nhận đã nhận được nhu cầu từ cả các nhà cán lại ở phía Tây và phía Đông bán cầu, bao gồm cả Ý.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực
Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi vào ngày 11/7 vào tầm 580 USD/tấn fob với giá chào chủ yếu ở mức 585-590 USD/tấn fob, trong bối cảnh thị trường trầm lắng, khi các nhà cung cấp gặp phải nhu cầu yếu ở Châu Âu và sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà cung cấp Bắc Phi và Châu Á. Nhưng một số người tham gia cho rằng sẽ có mức giá 575 USD/tấn fob hoặc thậm chí thấp hơn.
Đối với dây thép, giá chào của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ là 590-600 USD/tấn fob cho chất lượng lưới, với chất lượng kéo được chào ở mức 610 USD/tấn fob bởi nhà máy Iskenderun. Với việc Israel rời khỏi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ và phân bổ nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vào EU trong quý 3 đã cạn kiệt, các lựa chọn xuất khẩu sẽ bị hạn chế trong vài tuần tới cho đến khi người mua EU bắt đầu mua hàng để đến vào quý 4. Và các giá chào ở Bắc Phi, Nga và Châu Á đã đè nặng lên ý tưởng về giá của người mua, với nguyên liệu từ Algeria được chào ở mức 570 USD/tấn fob và Ai Cập và Libya chào ở mức 585 USD/tấn fob. Dây thép chất lượng kéo Châu Á có hàm lượng carbon thấp hiện có giá 550 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại thị trường nội địa, các nhà máy giữ vững mức chào giá cao hơn ở mức 590-610 USD/tấn xuất xưởng ở Izmir, Marmara và Iskenderun so với 585-605 USD/tấn xuất xưởng một tuần trước, nhưng doanh số bán hàng chậm. Nhà máy tích hợp Kardemir vào ngày 10/7 đã mở bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng là 593 USD/tấn và bán được tổng cộng 20,750 tấn. Nhà máy đã bán được 19,500 tấn với giá 590 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 26/6.
Giá HRC Châu Âu phân hóa
Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu theo đánh giá hàng ngày giảm nhẹ 1.25 Euro/tấn xuống 621.75 Euro/tấn, trong khi thị trường Ý nhích 0.25 Euro/tấn lên 631.25 Euro/tấn.
Về phía nhập khẩu, có nhiều chào bán hơn xuất hiện. Một chào bán của Nhật Bản được đưa ra ở mức trên 600 Euro/tấn cfr. Các giá chào của Ấn Độ được đưa ra ở mức 605-615 Euro/tấn cfr Ý, trong khi một nhà máy chào bán cho Iberia ở mức 610 Euro/tấn cfr cho vật liệu dày 3-12mm. HRC Hàn Quốc có giá 610 Euro/tấn ở mức 625 Euro/tấn. Cuộn cán nguội của Hàn Quốc được chào bán cho Iberia với giá khoảng 670 Euro/tấn cfr đối với nguyên liệu DC01, trong khi Ấn Độ được chào ở mức 715 Euro/tấn cfr, nhưng đối với loại khổ mỏng hơn.
HRC được miễn trừ bảo hộ có giá 600-620 Euro/tấn cfr cho các nước phía nam và phía bắc EU. Không có chào bán nào của Đài Loan được báo cáo. Các giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 600-610 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế, nhưng các công ty thương mại cũng đưa ra các mức giá cao hơn. Có vẻ như các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không còn hoạt động tích cực trên thị trường như trước đây, tạo điều kiện cho các công ty thương mại tận dụng cơ hội đưa ra mức giá cao hơn do kỳ vọng rằng giá tại EU sẽ tăng sau tháng 9.
Một nhà máy Việt Nam đang chào bán cho người mua Châu Á ở mức giá 540-555 USD/tấn fob, nhưng không hoạt động ở EU. Nhưng một số nguồn tin từ nhà máy cho biết họ dự kiến các điều khoản bảo vệ mới về tan chảy và đổ ở Mexico và Mỹ sẽ ảnh hưởng đến cơ hội bán hàng sang Bắc Mỹ. Chỉ định giá thầu cho nguyên liệu có thời gian giao hàng dài từ các quốc gia Nam EU được cho là ở mức 560-580 Euro/tấn cfr, điều này dường như không khả thi với các nhà máy và được cho là đã bị từ chối, với tất cả các chào giá chung đều có giá trên 600 Euro/tấn.
Tại thị trường nội địa, giá chào giao hàng tháng 9 ở mức trên 650 Euro/tấn xuất xưởng, với các giao dịch mới nhất được thực hiện ở mức 615-630 Euro/tấn xuất xưởng, theo những người tham gia thị trường. Đây vẫn là tài liệu tham khảo cho người mua. Giá thép tấm, vẫn chưa thay đổi, hiện có giá giao hàng 700-750 Euro/tấn, trong khi giá ống thép tăng nhẹ đã được chấp nhận. Kỳ vọng của hầu hết thị trường là tháng 7 sẽ khá yên tĩnh ở Ý, với một số giao dịch có thể sẽ được ký kết vào cuối tháng này để chuẩn bị cho khoảng thời gian sau kỳ nghỉ tháng 9.
Giá thép tấm thậm chí còn thấp hơn ở Bắc Âu do các trung tâm dịch vụ cạnh tranh nhau để có được đơn đặt hàng. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ chào nguyên liệu với giá khoảng 730 Euro/tấn xuất xưởng và đơn hàng chốt giảm tới 50 Euro/tấn.
Các nguồn tin từ trung tâm dịch vụ Bắc Âu được khảo sát cho biết họ sẽ gặp khó khăn trong việc trả hơn 600 Euro/tấn xuất xưởng do giá thép tấm thấp. Tuy nhiên, một số giao dịch được báo cáo ở mức giá xuất xưởng khoảng 620 Euro/tấn.
Các nhà sản xuất lớn cho biết họ vẫn có thể đạt được khoảng 630 Euro/tấn, nhưng ngay cả họ cũng thừa nhận nhu cầu trầm lắng ở phía bắc và giá cao hơn ở phía đông và phía nam Châu Âu. Các trung tâm dịch vụ chỉ mua hàng liên tục nếu cần và yêu cầu rất nhỏ do mức tồn kho tăng cao.
Các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ cho Antwerp được đưa ra ở mức 600 Euro/tấn cfr, chưa bao gồm thuế và thấp hơn một chút, nhưng có rất ít nhu cầu.
Thị trường phôi thép CIS chậm chạp
Giao dịch trên thị trường phôi thép Biển Đen vẫn chậm, với giá thầu quá xa so với kỳ vọng của người bán tại thời điểm xu hướng giảm tiếp tục ở Châu Á.
Các chào hàng phôi khan hiếm từ các cảng của Nga được đưa ra ở mức 520-530 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tùy thuộc vào cảng, với nguyên liệu bị xử phạt vẫn có sẵn ở mức 515 USD/tấn cfr cho khu vực phía bắc của đất nước. Nhưng người mua Thổ Nhĩ Kỳ không sẵn sàng trả trên 510 USD/tấn cfr cho các nhà cung cấp ở Biển Đen và 525 USD/tấn cfr ở khu vực phía nam đất nước do triển vọng u ám ở Trung Quốc.
Giá nội địa tại Trung Quốc hôm qua tăng trở lại do hàng tồn kho cạn kiệt nhưng thị trường quốc tế vẫn yếu và một số nhà cung cấp vẫn có thể phân bổ các lô hàng cuối tháng 8 cho phôi thép ở các thị trường khác. Ngoài ra, giá thanh thương phẩm vẫn ở mức 610-630 USD/tấn fob, với khối lượng trọng tải nhỏ được giao dịch chủ yếu sang khu vực Địa Trung Hải. Trong khi đó, thép thanh được báo giá hơn 580 USD/tấn fob nhưng không nhận được nhiều nhu cầu do mùa hè tạm lắng truyền thống vào tháng 7-tháng 8.
Phôi thép Trung Quốc được báo giá ở mức 470-475 USD/tấn fob hoặc khoảng 510-515 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và 520 USD/tấn cfr đối với Bắc Phi. Một số người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã chào giá dưới 505 USD/tấn cfr cho nguồn gốc này. Giá chào của Malaysia và Indonesia ở mức 520-530 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có doanh số nào được báo cáo.
Một nhà máy ở Algeria dự kiến sẽ mở bán phôi cho lô hàng từ tháng 8 đến tháng 9 vào cuối tháng này, với mức giá được báo cáo là 497 USD/tấn fob vào thời điểm hiện tại.
Các chào hàng của GCC cũng không thường xuyên, với mức tối thiểu là 500 USD/tấn fob, không nhận được phản hồi từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Các chào hàng phôi từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 545-560 USD/tấn xuất xưởng, nhưng gần đây chỉ có những lô nhỏ được đặt hàng ở mức này. Mức thấp hơn vẫn được mong đợi đối với khối lượng lớn.
Các dấu hiệu hạn chế về phôi lò cảm ứng từ Iran được chào ở mức 495-505 USD/tấn giao cho Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi theo điều kiện FOB, phôi oxy cơ bản và phôi lò điện hồ quang được báo giá ở mức 475-480 USD/tấn fob.
Tại Ai Cập, giá chào phôi thép của Nga ở mức 540-550 USD/tấn cfr, với một số người mua được cho là nhắm mục tiêu 530 USD/tấn cfr trở xuống. Một số nhà cán lại Ai Cập được cho là bày tỏ sự quan tâm đến việc đặt các lô phôi nhỏ của Ukraine, được báo giá lên tới 565 USD/tấn cfr.
Trong phân khúc thép dài, giá thép cây và thép dây của Nga vẫn chủ yếu ở mức 530-550 USD/tấn fob với người bán tập trung vào một số thị trường ở khu vực Mena và Mỹ Latinh tại thời điểm cạnh tranh mạnh mẽ với các nhà cung cấp Châu Á và các nhà cung cấp khác.
Tồn kho tăng hỗ trợ giá thép dẹt Trung Quốc
Giá thép cuộn nội địa của Trung Quốc tăng nhẹ sau khi giảm liên tiếp trong tuần qua, nhưng các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn yếu do hàng tồn kho chồng chất.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 10 NDT/tấn (1.38 USD/tấn) lên 3,670 NDT/tấn vào ngày 11/7. Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.24% lên 3,703 NDT/tấn.
Người bán đã hạ giá xuống còn 3,650 NDT/tấn vào buổi sáng và sau đó tăng lên 3,670 NDT/tấn nhờ giao dịch cải thiện so với ngày trước.
Tồn kho HRC do các nhà máy thép và công ty thương mại nắm giữ đã tăng gần 30,000 tấn trong tuần này so với mức tăng hơn 80,000 tấn vào tuần trước và sản lượng HRC cũng tăng so với tuần trước. Sản xuất dự kiến sẽ giảm trở lại trong vài tuần tới do một số nhà máy thép sắp xếp đại tu từ giữa tháng 7. Một số nhà phân tích cho rằng giá HRC Thượng Hải đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2022 và các nhà máy thép hiện đang ở mức hòa vốn.
Một giao dịch cho khoảng 10,000 tấn thép cuộn loại Q235 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức giá 515 USD/tấn cfr Đài Loan trong tuần này, thu về khoảng 502 USD/tấn fob Trung Quốc. Mức đó vẫn có thể giao dịch trong ngày 11/7, với các thương nhân chào bán ở mức 515-519 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn loại Q235 của Trung Quốc. Người mua ở Việt Nam và các nước khác bao gồm cả Hàn Quốc không muốn đặt hàng, mặc dù giá giao ngay và giá kỳ hạn nội địa Trung Quốc tăng.
Các nhà máy thép Trung Quốc đã chào bán thép cuộn cán nguội dày 1 mm ở mức 575-590 USD/tấn fob trong tuần này và mức khả thi là 570-575 USD/tấn fob. Các công ty thương mại chào giá CRC ở mức 570 USD/tấn fob, nhưng hoạt động xuất khẩu diễn ra chậm. Giá chào CRC full-hard Trung Quốc ở mức 557-560 USD/tấn fob trong tuần này. Một nhà sản xuất thép Việt Nam chào giá CRC ở mức 630-640 USD/tấn fob, chủ yếu cho thị trường Châu Âu và Mỹ.
Các công ty thương mại nâng giá chào khoảng 5 USD/tấn lên 540 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc sau khi thấy giá kỳ hạn và giá giao ngay của Trung Quốc tăng. Người mua Việt Nam cũng tăng giá thầu khoảng 5 USD/tấn lên 530 USD/tấn cfr Việt Nam, vẫn thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán.
Các chào hàng HRC loại SAE1006 ở mức 550-560 USD/tấn cfr Việt Nam từ Nhật Bản và Hàn Quốc, phần lớn không thay đổi so với mức trước đó, nhưng gần đây chưa có giao dịch nào được thực hiện. Một nhà sản xuất thép lớn ở Việt Nam đã đưa ra giá HRC loại SAE1006 ở mức 555 USD/tấn fob cho người mua bằng đường biển và giá chào cho HRC loại SS400 ở mức 542 USD/tấn fob. Nhà máy đã chốt hợp đồng HRC với giá 572 USD/tấn cfr Ấn Độ vào tuần trước cho lô hàng tháng 9.
Giá chào chủ đạo cho tấm loại SS400 của Trung Quốc phần lớn ổn định so với tuần trước ở mức 530-535 USD/tấn fob trong tuần này. Gần đây, một nhà máy tư nhân ở phía bắc Trung Quốc đã ngừng nhận đơn đặt hàng xuất khẩu tấm mới vì họ đang chuẩn bị cho việc di dời nhà máy đến địa điểm ven cảng. Những người tham gia cho biết, việc di dời dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 9.
Tồn kho thấp hỗ trợ giá thép dài Trung Quốc
Lượng thép tồn kho giảm đã hỗ trợ tâm lý thị trường và giá thép cây Trung Quốc đã phục hồi vào ngày 11/7, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm vào thứ tư.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải phục hồi nhẹ 10 NDT/tấn (1.38 USD/tấn) lên 3,390 NDT/tấn vào ngày 11/7 và giá thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 0.63% xuống 3,514 NDT/tấn.
Tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà sản xuất đã giảm 80,000 tấn trong tuần này so với mức tăng tồn kho của tuần trước là 20,000 tấn. Giá thép cây Thượng Hải đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm ở mức 3,380 NDT/tấn vào ngày 10/7 và một số nhà máy đã phản đối việc giảm giá thêm do thua lỗ. Tâm lý thị trường phục hồi đôi chút nhờ tồn kho giảm, nhưng nhu cầu khó phục hồi trong thời gian tới. Hầu hết người mua thích mua để tiêu thụ ngay thay vì nhập kho và mong đợi giá sẽ chạm đáy.
Thanh khoản xuất khẩu thép cây của Trung Quốc cho thấy một số dấu hiệu cải thiện với giá cả trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường đường biển. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã bán thanh cốt thép cho Hồng Kông với trọng lượng thực tế là 515 USD/tấn cfr, tương đương với trọng lượng lý thuyết là 485-490 USD/tấn fob. Giá thép cây hiện tại ở miền đông Trung Quốc và miền nam Trung Quốc thấp hơn 100-150 NDT/tấn so với miền bắc Trung Quốc. Nguồn cung xuất khẩu thép cây từ miền nam Trung Quốc và miền đông Trung Quốc có thể sẽ tăng trong những ngày tới.
Trên thị trường cuộn dây, các nhà máy Trung Quốc và Đông Nam Á chào bán ở mức 525-530 USD/tấn cfr cho thị trường khu vực, tương đương với 500-505 USD/tấn fob. Tuy nhiên, chào bán này không thu hút được sự quan tâm mua hàng do người mua mong đợi giá tiếp tục giảm. Các nhà sản xuất ở Đường Sơn giữ giá xuất xưởng dây thép chất lượng dạng lưới ở mức 3,540-3,580 NDT/tấn vào ngày 11/7.
Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn tăng 30 NDT/tấn lên 3,290 NDT/tấn vào ngày 11/7.
Thị trường phế thép Nhật Bản ổn định
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản ít có biến động, mức độ giao dịch trên thị trường đường biển vẫn không thay đổi so với đầu tuần.
Giá thu gom thực tế tại Vịnh Tokyo tăng nhẹ sau phiên đấu thầu, đạt 51,000-51,500 Yên/tấn fas đối với H2. Nhu cầu ở nước ngoài, đặc biệt là H2 và H1/H2 50:50, vẫn yếu do giá thép thấp. Nhiều thương nhân Nhật Bản nhận được nhu cầu rất hạn chế mặc dù mức giá cao hơn trong phiên đấu thầu tháng 7 hôm thứ Tư. Người mua hoặc trì hoãn hoặc khăng khăng đòi giá thấp. Một số người bán đã thử nghiệm thị trường với những chào bán giảm giá nhẹ, nhưng người mua vẫn im lìm.
Giá chào H1/H2 50:50 được đưa ra ở mức 355 USD/tấn cfr Đài Loan, giảm 3 USD/tấn so với ngày hôm trước. Tuy nhiên, mức giá này vẫn không hấp dẫn đối với người mua Đài Loan do giá giao dịch phế liệu đóng container giảm 1 USD/tấn xuống còn 344 USD/tấn..
Giá mà người mua Việt Nam muốn mua là 362-363 USD/tấn cfr cho H2, so với giá người bán đưa ra là 365-370 USD/tấn cfr. Dù khoảng cách giá đã thu hẹp nhưng hai bên vẫn chưa thể thỏa hiệp. Theo một nguồn tin thương mại, giá phôi trong nước chỉ ở mức 475-480 USD/tấn.
Nhiều người mua Hàn Quốc đã cố gắng giảm lượng tồn kho phế liệu hơn nữa vì hầu hết đều có lịch bảo trì vào tháng 7 và tháng 8. Chỉ có một người mua HS nổi bật vẫn hoạt động trên thị trường đường biển, nâng giá mua HS lại thêm 500 Yên/tấn lên 60,000 Yên/tấn CFR hôm qua.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định khi các giao dịch chốt ở mức ổn định tới giảm nhẹ.
Giao dịch phế liệu HMS 1/2 80:20 đóng container từ bờ biển phía tây Mỹ vẫn ổn định trong những tuần gần đây, ở mức 343-345 USD/tấn, phản ánh các nguyên tắc cơ bản ổn định.
Nhu cầu phế liệu dần suy yếu sau khi Đài Loan bước vào thời nhu cầu thấp điểm vào tháng 5, với thời tiết mưa và nắng nóng gay gắt làm chậm hoạt động xây dựng. Ngoài ra, nguồn cung phôi giá rẻ từ Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã làm xói mòn nhu cầu phế liệu. Phôi có bổ sung vanadi đã được chào bán từ các khu vực này ở mức giá 510-520 USD/tấn vào đầu tháng 7 - quá cao đối với các nhà sản xuất thép Đài Loan.
Người bán cho biết nguồn cung phế liệu đóng container đã giảm do họ rút khỏi thị trường giao ngay khi lời ít ỏi.
Người mua phế liệu Đài Loan tiếp tục tránh xa phế liệu H1/H2 50:50 của Nhật Bản vì mức chênh lệch với phế liệu đóng container của Mỹ là 11 USD/tấn trở lên. Hầu hết người mua cho biết họ có thể đồng ý mua phế liệu Nhật Bản với giá 350 USD/tấn hoặc thấp hơn, nhưng điều đó không khả thi đối với hàng hóa Nhật Bản.
Một nhà sản xuất thép lớn ở Hàn Quốc đang tìm nguồn cung cấp phế liệu loại cao cấp từ thị trường đường biển. Họ đặt giá thầu HS ở mức 60,000 yên/tấn (371.5 USD/tấn) và phế vụn ở mức 59,500 yên/tấn trong tuần này - tăng 500 Yên/tấn trong cả hai tuần.
Các nguồn tin cho biết các nhà máy Hàn Quốc đang quan tâm hơn đến phế liệu loại cao cấp trong những tuần gần đây, nhưng nhu cầu về phế liệu cũ vẫn im ắng. Một nhà sản xuất thép địa phương đã giảm giá thu gom phế liệu 10,000 KRW/tấn (7.20 USD/tấn) trong tuần này.
