Giá quặng sắt đường biển tăng trưởng do tâm lý thị trường lạc quan
Giá quặng sắt đường biển tăng do tâm lý thị trường lạc quan với kỳ vọng về lượng hàng dự trữ trước kỳ nghỉ lễ và sự sụt giảm của các kho dự trữ bên cảng.
Dự trữ quặng sắt tại 45 cảng Trung Quốc giảm 3.47 triệu tấn trong tuần này, một thương nhân Sơn Đông cho biết.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.25 USD/tấn lên 103.20 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Thị trường đường biển đã bị tắt tiếng, không có lời chào hàng và giá thầu nào được nhìn thấy trên các nền tảng giao dịch. Có nhiều người tham gia muốn mua hàng hóa hơn bán hiện tại, một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.
Giá quặng 62%%fe tại cảng tăng 12 NDT/tấn lên 765 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển tăng 1.70 USD/tấn lên 102.30 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 720.50 NDT/tấn, tăng 26 NDT/tấn hay 3.74% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.
Các giao dịch bên cảng hạ nhiệt trước kỳ nghỉ lễ trung thu kéo dài ba ngày. Một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết: “Có những yêu cầu vào buổi sáng tại cảng, nhưng không nhiều vào buổi chiều. Giá bên cảng nên giữ ổn định vì kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 1-7/10 cũng sẽ khuyến khích người mua và người bán nên không vội vàng để bán, "ông nói thêm. "Các nhà máy đã hoàn thành việc dự trữ sớm hơn, và họ sẽ chờ xem giá cả sẽ diễn biến như thế nào sau kỳ nghỉ trung thu", một giám đốc nhà máy thép có trụ sở tại Hà Bắc cho biết.
PBF giao dịch mức 755-762 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 764-770 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 108 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá than nhập khẩu vào Trung Quốc trái chiều với thị trường fob Úc
Giá than luyện cốc của Trung Quốc tăng do nhu cầu dự trữ than đường biển tăng lên, trong khi giá FOB Úc giảm do nhu cầu mờ nhạt.
Giá than cốc cao cấp đến Trung Quốc tăng 9.80 USD/tấn lên 287 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, một số người tham gia thị trường chỉ ra rằng giá than luyện cốc trong nước đã vượt quá mức chỉ số đường biển và do đó họ kỳ vọng một số đợt điều chỉnh giá đi lên để thu hẹp mức chênh lệch.
"Chúng tôi kỳ vọng giá hợp đồng có thời hạn của than luyện cốc hàm lượng lưu huỳnh thấp Sơn Tây sẽ không thay đổi quanh mức 2,300-2,400 NDT/tấn (332-347 USD/tấn) từ quý 3 đến quý 4, tương đương khoảng 320 USD/tấn cfr". một thương nhân quốc tế cho biết. "Các giao dịch giao ngay phải tương đương với mức này."
Nguồn cung tiềm năng và những lo ngại về hậu cần đã dẫn đến mức tồn kho nguyên liệu thô thấp, có thể thúc đẩy nhu cầu dự trữ cho các nhà máy thép trước mùa đông.
Một chào bán cho một lô hàng Panamax của Oak Grove Hoa Kỳ cho đợt bốc hàng tháng 10 được chỉ ra ở mức 335 USD/tấn cfr Trung Quốc được cho là đã thu hút được giá thầu 300 USD/tấn cfr ở Trung Quốc từ một người tiêu dùng cuối ở phía đông bắc Trung Quốc.
Tuy nhiên, nhiều người tham gia tỏ ra phân vân trước mức đặt mua và chỉ ra rằng nhu cầu có thể được đáp ứng bởi các kho hàng trong nước và cảng.
"Người mua ở Đường Sơn từng mua than nhập khẩu khi giá giảm xuống dưới mức trong nước nhưng giờ họ chỉ mua các kho dự trữ sẵn có ở cảng vì giá cả biến động cao và có nhiều rủi ro", thương nhân này nói thêm. "Không ai biết điều gì sẽ xảy ra với giá cả khi hàng hóa đến nơi sau hai tháng."
Nhưng thương nhân lưu ý rằng việc cạn kiệt hàng hóa bên cảng ở Đường Sơn, cùng với các vấn đề về đường sắt của Nga, có thể làm tăng giá của những kho dự trữ sẵn sàng này lên gần mức nội địa là 2,400-2,500 NDT/tấn.
Một nhà máy lớn ở phía đông bắc Trung Quốc cho rằng 300 USD/tấn cfr Trung Quốc là một mức giá hợp lý nhưng chỉ dành cho những hàng hóa cao cấp đã đến.
Một nhà máy ở miền nam Trung Quốc cho biết không quan tâm đến than vận chuyển trên biển vì họ đang "cố gắng trì hoãn hoặc bán lại một số tấn có kỳ hạn để giữ chi phí tồn kho ở mức thấp nhất có thể".
Trong phân khúc than cốc, những người tham gia thị trường dự kiến sẽ có những đợt điều chỉnh giá tiếp theo. "Các nhà máy thép đã bị lỗ 100 NDT/tấn trước đợt giảm giá đầu tiên, nơi họ đang ở giữa hòa vốn và lợi nhuận âm", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. "Giá cần giảm thêm 200 NDT/tấn trước khi các nhà máy có thể bắt đầu kiếm được lợi nhuận. Một người mua Trung Quốc ước tính sẽ có thêm hai đợt giảm giá than cốc 100 NDT/tấn trước khi giá có thể phục hồi.”
Tâm lý trái chiều trên thị trường phôi thép CIS
Thị trường phôi thép trong tuần này có tâm lý trái chiều khi giá phế liệu tiếp tục giảm, nhưng các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ không vội giảm giá khi họ đang cố gắng cải thiện tỷ suất lợi nhuận của mình.
Các nhà máy Nga được cho là không sẵn sàng giảm giá xuống dưới 580 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, do giá của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mạnh, với một số doanh số đạt được ở mức mới. Nhưng hầu hết người mua không vội chấp nhận mức này do nhu cầu thấp. Một giao dịch cho một lô nhỏ được báo cáo là 575 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ từ Biển Đen, có thể là với một công ty thương mại, nhưng điều này không thể được xác minh.
Nhưng các chào hàng chủ yếu nằm trong khoảng 590-600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ từ Nga và Kuwait. Phôi Donbass vẫn được báo giá ở mức 570 USD/tấn cfr.
Trong một diễn biến khác, cùng với doanh số được báo cáo từ Indonesia đến Châu Âu vào đầu tuần này, một lô hàng khá lớn đã được cho là đã đặt trước đến Ý. Một số người tham gia báo cáo rằng mức này là 620 USD/tấn cfr, nhưng điều này không thể được xác nhận. Cuối tuần này, một chào bán được đưa ra với giá 645 USD/tấn cfr Ý từ Indonesia.
Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm, áp lực giảm vẫn còn
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Sáu sau khi một nhà xuất khẩu cố gắng bán với giá HMS 1/2 80:20 cao cấp tương đương là 350 USD/tấn cfr.
Áp lực giá giảm có vẻ sẽ tiếp diễn do nhu cầu yếu, mức sản xuất thép thấp ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Âu, mức độ dòng chảy phế liệu cao hơn và khả năng tăng giá năng lượng lớn khác ở Thổ Nhĩ Kỳ trong quý IV.
Khả năng cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục rất mạnh mẽ với 15 mặt hàng biển sâu được tính trên thị trường hiện nay.
Một số nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ dự đoán rằng một đợt tăng giá năng lượng lớn khác có thể được thực hiện ở nước này vào ngày 1/11. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khó có thể thực hiện bất kỳ mức tăng lớn nào trong quý đầu tiên hoặc thứ hai của năm 2023 trước chiến dịch tổng tuyển cử vào tháng 6, vì vậy mức tăng trong quý thứ tư được dự kiến rộng rãi. Ngày 1/ 11 dường như là ngày có nhiều khả năng nhất do khoảng cách hai - ba tháng giữa mức tăng giá năng lượng lớn trong giai đoạn cuối mùa xuân và mùa hè kể từ ngày 1/4.
Kỳ vọng gia tăng về một đợt tăng giá năng lượng khác đã khiến các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra mức chiết khấu nhỏ đối với các chào hàng thép cây vào giữa tuần để củng cố mức chào hàng đó vào cuối tuần. Điều này cho thấy giá thép sẽ ít có khả năng chịu bất kỳ áp lực giảm nào trong quý 4 của năm. Giá thép mạnh cũng sẽ tiếp tục làm giảm nhu cầu của người dùng cuối.
Một đợt tăng giá năng lượng khác ở Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh nhu cầu thép yếu có thể dẫn đến việc cắt giảm sản lượng hơn nữa nhưng cũng gây thêm áp lực lên chi phí của các nhà sản xuất và yêu cầu các nhà sản xuất tìm kiếm biên lợi nhuận thép phế liệu rộng hơn. Điều đó dẫn đến triển vọng trung hạn yếu đối với giá phế liệu.
Các nhà xuất khẩu phế liệu dự kiến sẽ tiếp tục giảm giá thu mua tại bến đến giữa tháng 9. Các nhà xuất khẩu châu Âu lục địa đã thoải mái nhận được sự linh hoạt về giá cả từ các nhà cung cấp của họ hơn nhiều so với bất kỳ khu vực xuất khẩu toàn cầu nào khác trong tuần này do nhu cầu từ các nhà sản xuất thép Châu Âu giảm mạnh.
Giá thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh
Giá thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh trên cơ sở quy đổi tương đương đô la khi một số nhà sản xuất thép dự đoán rằng một đợt tăng giá năng lượng khác sẽ được thực hiện tại nước này trong quý IV.
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ có phế liệu được vận chuyển đến họ đến hết tháng 9 với giá 390-400 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho loại HMS 1/2 80:20 cao cấp, có nghĩa là họ có khả năng bị lỗ đáng kể nếu họ bắt đầu giảm giá thép cây ở bất kỳ mức độ lớn nào trong rất ngắn hạn. Và khả năng mạnh mẽ của một đợt tăng giá năng lượng khác trong quý 4 sẽ làm tăng chi phí sản xuất và dẫn đến tỷ suất lợi nhuận thép phế cao hơn được yêu cầu.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ rất khó có khả năng thực hiện bất kỳ mức tăng lớn nào trong quý đầu tiên hoặc thứ hai của năm 2023 trong chiến dịch bầu cử, vì vậy mức tăng quý thứ tư trước giai đoạn mùa đông được dự đoán rộng rãi: ngày 1/ 11 dường như là nhiều khả năng nhất, với khoảng cách 2-3 tháng với mức tăng giá năng lượng lớn trong giai đoạn cuối mùa xuân và mùa hè kể từ ngày 1/4.
Kỳ vọng về một đợt tăng giá năng lượng khác đã khiến các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra mức chiết khấu nhỏ đối với các chào hàng thép cây vào giữa tuần để củng cố các mức chào hàng đó vào cuối tuần, cho thấy giá thép sẽ ít có cơ hội giảm xuống trước áp lực giảm trong quý IV. Giá thép mạnh cũng sẽ tiếp tục làm giảm nhu cầu của người dùng cuối.
Một nhà máy Marmara đã tăng ưu đãi thép cây nội địa chính thức của mình lên tương đương 695 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), đã giảm giá chào bán xuống còn 685 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Tất cả các chào giá của các nhà sản xuất khác vẫn giữ nguyên ở mức 695-720 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Doanh số bán hàng trọng tải nhỏ ở mức 675-690 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ tính theo trọng lượng thực tế đã được chuyển đến Châu Âu và Tây Phi trong suốt tuần. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận bán khối lượng với giá thấp hơn khi họ ngày càng kỳ vọng rằng chi phí sản xuất của họ có thể tăng trong trường hợp giá năng lượng khác tăng trong quý IV.
Doanh số vẫn yếu trên thị trường HDG Thổ Nhĩ Kỳ
Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng giá mạ kẽm nhúng nóng, phản ánh mức tăng của lĩnh vực thép cuộn cán nóng do chi phí năng lượng tăng đột biến được công bố vào ngày 1/9 và tuyên bố bất khả kháng của Posco .
Chào giá từ các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ khác nhau được báo cáo trong phạm vi rộng hơn từ 750-830 USD/tấn fob cho vật liệu 0.5mm Z100 trong tuần này. Nhưng nhu cầu rất mờ nhạt do khách hàng không muốn tiếp tục mua hàng mặc dù giá cả tăng. Nhu cầu chậm hơn trong những tháng gần đây và doanh số bán hàng trung bình thấp hơn 20% so với một năm trước, một nguồn tin cho biết. Vì vậy, người mua thích mua những lô nhỏ để được giao hàng nhanh chóng vì nhiều người vẫn còn đủ hàng và triển vọng không chắc chắn.
Ở Nam Âu, chào giá cuộn dây Z100 0.57mm được báo giá 970-980 USD/tấn cfr từ Thổ Nhĩ Kỳ, không bao gồm thuế. Nhưng nguyên liệu Việt Nam có cùng đặc điểm kỹ thuật được cho là rẻ hơn ít nhất 50 USD/tấn. Giá cơ bản cho thép cuộn mạ kẽm xuất xứ Châu Âu được báo cáo ở mức 890 Euro/tấn dap ở Tây Ban Nha và miền bắc, mặc dù công ty dẫn đầu thị trường ArcelorMittal đang nhắm tới 980 Euro/tấn cho đợt giao hàng vào tháng 11.
Doanh số bán hàng đã được báo cáo cho khu vực MENA trong tuần qua, nhưng không thể thu được thông tin chi tiết.
Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra giá chào mua HRC lên tới 700 USD/tấn xuất xưởng, với mức khả thi là 670-680 USD/tấn xuất xưởng. Giá nhập khẩu được báo cáo từ 590-600 USD/tấn cfr từ Nga và lên đến 660 USD/tấn cfr từ các nhà cung cấp có trụ sở tại ASEAN.
Thị trường HRC EU tăng trưởng với tính thanh khoản thấp
Giá HRC Châu Âu tăng trưởng do một số người mua nhỏ trả mức cao hơn cho các đợt giao hàng tháng 11.
Ở Ý, sự gia tăng này được củng cố bởi kỳ vọng của người mua rằng giá sẽ tăng và do nỗ lực loại bỏ chi phí cao hơn trên thị trường bán ra. Chào bán từ các trung tâm dịch vụ đã tăng 30-50 Euro/tấn và họ mong đợi một số chấp nhận.
Với bất kỳ đợt tăng giá nào nữa, nếu có, giá của người dùng cuối cũng sẽ phải tăng, điều mà các trung tâm dịch vụ đề xuất có thể được dự kiến trong bối cảnh kinh tế hiện tại. Có những dấu hiệu cho thấy các chào bán nhập khẩu cũng đang tăng lên, với một số được nghe nói là trên 700 Euro/tấn cfr. Thép cuộn cán nguội từ Nhật Bản được chào giá 805 Euro/tấn cif cho lô hàng tháng 12.
Một người mua cho biết đã mua một trọng tải nhỏ với giá 830 Euro/tấn, sau khi nhận được chào bán ban đầu ở mức 860 Euro/tấn, cho loại trọng tải cao cấp hơn.
Một nhà sản xuất Đức vẫn chào bán khối lượng nhỏ hơn ở mức 780 Euro/tấn xuất xưởng, và các trung tâm dịch vụ lớn trong nước cho biết họ có thể đảm bảo mức thấp hơn nhiều. Một người mua khác cho biết họ sẽ có thể mua với giá khoảng 760 Euro/tấn cho các lô hang 1,000 tấn.
Nhập khẩu được chào bán với giá khoảng 700 Euro/tấn cfr Antwerp nhưng nhu cầu hạn chế, nhiều người thích lấy nguyên liệu trong nước với thời gian giao hàng ngắn hơn. Trong khi một số nhà sản xuất đã được đặt trước từ tháng 11, một số vẫn còn hàng trong tháng 10 và linh hoạt hơn về giá. Một nhà máy ở Scandinavia và nhà sản xuất Đức được coi là cạnh tranh nhất trên thị trường.
Thị trường thép tấm Châu Âu bất ổn trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng
Thị trường thép tấm Châu Âu vẫn còn bất ổn trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng lên, với những ý kiến khác nhau đang xuất hiện trong khu vực.
Giao dịch ở Tây Bắc Âu tăng nhẹ, trong khi hoạt động mua ở các nước Nam Âu diễn ra mạnh mẽ hơn.
Giá tấm tăng cao tới 1,050 Euro/tấn xuất xưởng ở Ý, với 1,000 Euro/tấn xuất xưởng đã được chốt trong nước và ở Đức. Đơn hang lớn được giao dịch ở mức 970-980 Euro/tấn xuất xưởng với các trung tâm dịch vụ.
Một người tham gia cho biết, nhu cầu chủ yếu đến từ lĩnh vực xây dựng. Có thông tin cho rằng một nhà cán lại đang đàm phán để mua lại một đơn hàng có trọng tải lớn từ Posco của Hàn Quốc sau khi các cơ sở của nhà sản xuất thép bị hư hại nghiêm trọng do lũ lụt. Các chỉ báo là khoảng 650 USD/tấn cfr ở Ý, nhưng người mua đang cố gắng đặt giá thấp hơn, do phôi phiến Brazil đã được bán ở mức 645 USD/tấn cfr ở Ý trong những tuần trước. Người bán Trung Quốc được cho là đã chào bán tấm với giá lên tới 700 USD/tấn cfr EU.
Các nhà sản xuất Tây Bắc đang nhắm mục tiêu tăng giá từ 1,100-1,150 Euro/tấn xuất xưởng lên 1,200-1,250 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng nhu cầu ở khu vực này chậm hơn. Hoạt động mua đã tăng lên một chút sau kỳ nghỉ hè, vì tình hình rất khó lường do giá năng lượng biến động.
Một thương nhân cho biết các yêu cầu đến từ các nước phía Bắc và Baltic khác nhau, nhưng chỉ dành cho các lô nhỏ.
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng
Giá thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần này, do các nhà sản xuất đẩy giá chào bán cao hơn và một số doanh số đơn hang đã được chốt.
Chào bán HRC đã tăng lên 700 USD/tấn xuất xưởng cho ít nhất hai nhà máy, với việc giao hàng cho tháng 10 và tháng 11. Giảm giá 10-20 USD/tấn đã được nghe thấy. Các cuộc đàm phán đã được thực hiện ở mức 670-680 USD/tấn xuất xưởng. Không rõ doanh số bán hàng của các nhà máy trong tuần này ở thị trường nội địa như thế nào, nhưng người mua chắc chắn đang nhìn vào lượng phế liệu giảm và nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng chậm chạp, và kỳ vọng giá sẽ giảm vào tuần tới.
Trong khi chi phí sản xuất cao hơn do giá năng lượng tăng, người mua đang hỏi liệu mức tăng 50 USD/tấn ở chào hàng có cao hơn mức tăng 20 - 30 USD/tấn của chi phí sản xuất hay không. Các nhà máy tích hợp ở vị trí thấp hơn so với các EAF sử dụng nhiều điện năng để tìm kiếm giá năng lượng liên quan đến việc tăng giá đã được nghe nói là đưa ra mức thấp hơn tới 30 USD/tấn. Các nhà sản xuất lại lớn cũng báo cáo rằng họ có sẵn các chào bán thấp hơn từ một nhà sản xuất dựa trên EAF, phù hợp với giá của tuần trước.
Một nhà máy của Nga đã nhận được nhu cầu trong tuần này ở mức 590 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến mức này sẽ tăng lên 600 USD/tấn cfr vào tuần tới. Một chào bán Ấn Độ đã được nghe ở mức 640-660 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Chào giá từ Đông và Đông Nam Á ở mức 650-660 USD/tấn cfr.
Trong phân khúc xuất khẩu, không có gì ngạc nhiên khi thảo luận về các thương vụ xuất hiện khi giá chào hàng nội địa của EU tăng và giá nhập khẩu ở Ý tăng sau khi Posco của Hàn Quốc rút khỏi thị trường sau cơn bão làm thiệt hại cơ sở vật chất.
Một nhà máy được cho là đã bán khoảng 15,000 tấn cho Hy Lạp với giá không được tiết lộ, nhưng thấp hơn mức chào bán chính thức. Khoảng 30,000 tấn cũng được bán cho Ý cách đây hơn một tuần với giá khoảng 650 USD/tấn cfr, chưa bao gồm thuế. Đã có cuộc thảo luận về việc kinh doanh tiếp theo kết thúc trong tuần ở Nam Âu, ở mức cao hơn 650 USD/tấn cfr - một số đề xuất khoảng 670-680 USD/tấn cfr. Thỏa thuận cho các bưu kiện nhỏ hơn đang được thương lượng với các điểm đến không thuộc Liên minh Châu Âu ở Châu Âu.
Phân đoạn CRC ít hoạt động hơn. Trong khi giá chào cũng tăng lên, người mua ở các thị trường xuất khẩu cho biết họ đang tìm nguyên liệu có giá thấp hơn để hướng nhiều hơn đến các nhà cung cấp Châu Á và các nhà máy ở EU.
CRC từ Đông và Đông Nam Á được chào bán ở mức 7680-790 Euro/tấn cfr ở Nam Âu vào đầu tuần, trong khi nguyên liệu của Ấn Độ ở mức 810 Euro/tấn cfr. Chào giá của Thổ Nhĩ Kỳ là trên 800 USD/tấn cfr và trong một số trường hợp trên 800 USD/tấn fob và lên đến 830 USD/tấn fob, mặc dù thời gian giao hàng ngắn hơn so với chào hàng Châu Á. Người mua EU cho biết họ có thể đảm bảo thời gian giao hàng tương tự với mức giá tương tự từ các nhà cung cấp trong nước.
Giá thép cây nội địa Mỹ ổn định, nhập khẩu suy yếu
Thép cây của Mỹ vẫn ổn định trong tuần này, ngay cả khi giá thép cây nhập khẩu giảm, quay trở lại mức thấp hơn so với nội địa.
Thép cây xuất xưởng Midwest vẫn ở mức 980 USD/tấn, trong khi thép cây nhập khẩu giảm xuống còn 940 USD/tấn từ 1,000 USD/tấn vào tuần trước và tuần trước đó.
Nhu cầu thép cây ở Mỹ vẫn mạnh và dự kiến sẽ vẫn như vậy trong tương lai gần và trung hạn khi hoạt động xây dựng tiếp tục và chi tiêu cho cơ sở hạ tầng dự kiến sẽ tăng trong năm tới.
Tuy nhiên, một số áp lực giảm giá vẫn tiếp tục gia tăng khi thị trường sắt thép phế liệu trong nước tiến tới đóng cửa vào tháng 9 với mức giá thỏa thuận giữa mức đi ngang xuống thấp hơn 30 USD/tấn. Hoạt động buôn bán phế liệu yếu hơn đối với phế lượng cao so với các loại phế liệu khác và ở các thị trường phía Bắc, nơi các chương trình thu mua của các nhà máy được báo cáo là nhỏ hơn.
Viện Sắt và Thép Mỹ báo cáo sản lượng thép giảm mạnh vào tuần trước, có thể phản ánh ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn tại nhà máy Mingo Junction của JSW Steel ở Ohio.
Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ duy trì mức chào hàng cao do giá năng lượng ở nước này vẫn ở mức cao, có thể vào cuối năm nay, mặc dù chi phí sản xuất đã giảm cùng với giá phế liệu. Thép cây nhập khẩu được điều chỉnh thấp hơn do nguyên liệu sẵn có trên thị trường dồi dào.
Giá nhập khẩu phế thép Việt Nam giảm
Giá nhập khẩu phế liệu rời biển sâu của Việt Nam giảm trong tuần này do các nhà xuất khẩu cắt giảm giá chào hàng sang Châu Á do thị trường nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh.
Không có giao dịch nào được ghi nhận trong tuần này nhưng giá thầu cho thấy hàng phế liệu biển sâu vào Việt Nam đã giảm xuống dưới 400 USD/tấn. Người mua Việt Nam hạn chế mua hàng do nhu cầu trong nước và đường biển đối với thép của chính họ vẫn thấp. Họ cũng tìm cách đánh giá xem liệu các chào bán giảm thêm trong thời gian tới hay không.
“Tôi đã nhận được nhiều lời chào hàng phế liệu biển sâu hơn trong tuần này từ Mỹ và Châu Âu,” một người mua Việt Nam cho biết. "Nhưng tôi muốn theo dõi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trước và quyết định vào tuần tới."
Các chào hàng số lượng lớn của công ty đối với HMS 1/2 80:20 cho Việt Nam ban đầu giảm 10 USD/tấn vào ngày 6/9 so với tuần trước xuống còn khoảng 430 USD/tấn cfr. Người bán đã điều chỉnh chào giá thậm chí còn thấp hơn trong ngày với giá chào hàng từ Mỹ giảm xuống còn 410-420 USD/tấn cfr và chào bán từ Châu Âu ở mức 400 USD/tấn cfr.
Việc mua phế liệu có xuất xứ từ Nhật Bản ở Việt Nam rất ít do giá từ quốc gia đó vẫn rất ổn định, được thúc đẩy nhờ kết quả đấu thầu Kanto tháng 9 mạnh hơn dự kiến và giá nội địa tăng của Tokyo Steel.
Những người tham gia thị trường cho biết các nhà sản xuất thép lớn ở Việt Nam có khả năng chuyển trọng tâm từ phế liệu và nguyên liệu đóng container của Nhật Bản sang hàng rời biển sâu miễn là giá hàng rời vẫn ở mức hấp dẫn vào tuần tới.
Kết quả đấu thầu cao hơn đẩy giá phế thép Nhật Bản
Thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản chứng kiến các chỉ số trái chiều khi giá đường biển chịu áp lực giảm do sự gia tăng của các chào hàng cạnh tranh từ Mỹ và Châu Âu, trong khi giá nội địa và giá thầu xuất khẩu của Nhật Bản tăng mạnh.
Giá thầu Kanto tháng 9 đã được giải quyết ở mức 51,040 yên/tấn (364.25 USD/tấn) cao hơn dự kiến đối với loại H2, cao hơn khoảng 10 USD so với giá xuất khẩu H2 trên thị trường trước khi đấu thầu. Kết quả đấu thầu mạnh mẽ cũng đã thúc đẩy Tokyo Steel nâng giá thu mua trong nước lên cao hơn đáng kể trong ngày hôm qua.
Thị trường xuất khẩu
Thị trường xuất khẩu trầm lắng hơn khi Đài Loan và Hàn Quốc nghỉ lễ. Người mua Việt Nam đứng ngoài thị trường mặc dù nhận được ngày càng nhiều chào hàng từ các nước khác.
Một số thương nhân Nhật Bản đã nói rằng họ sẽ cập nhật các chào bán mới của họ vào tuần tới.
"Tôi không biết làm thế nào để chào hàng bây giờ", một thương nhân Nhật Bản nói. "Chào giá H2 ở mức 50,500-51,000 yên/tấn fob trước khi đấu thầu và sẽ là 52,000 yên/tấn fob nếu tôi chỉ đơn giản tính toán từ kết quả đấu thầu và mức giá mới của Tokyo Steel. Nhưng mức chào hàng này là vô nghĩa vì không có người mua nước ngoài nào có thể chấp nhận."
Một nhà máy Việt Nam cho biết nhà cung cấp của họ giữ nguyên giá chào bán H2 ở mức 415 USD/tấn cfr Việt Nam do sức mua hạn chế. Chào bán tương đương 50,800 yên/tấn fob.
Người bán Nhật Bản muốn chờ xem liệu thị trường thép Châu Á có thể mạnh lên trong tuần tới để giúp người mua hấp thụ chi phí phế liệu cao hơn hay không.
Một số nhà xuất khẩu Nhật Bản đã hạ giá chào HS xuống khoảng 54,500 yên/tấn fob do giá mua của hai người mua Hàn Quốc tuần trước cao hơn nhiều so với giá mà những người mua trên thị trường rộng lớn sẵn sàng trả. Một vài giao dịch đã được ký kết với Hàn Quốc vào đầu tuần, nhưng người mua đã rút khỏi thị trường sau khi hai nhà sản xuất thép lớn buộc phải cắt giảm sản lượng vì lũ lụt lớn.
Thị trường trong nước
Đấu thầu Kanto đã thúc đẩy Tokyo Steel tăng giá thu mua lên 2,500-3,000 yên/tấn (17.60-21.20 USD/tấn) tại Utsunomiya, nhà máy Tahara và sân Nagoya. Giá tại nhà máy Okayama và Takamatsu sẽ tăng 500 yên/tấn. Sự gia tăng này làm tăng giá H2 chính của Tokyo Steel lên 51,000 yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya và 50,500 yên/tấn giao cho nhà máy Tahara.
Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Dòng phế liệu đến nhà máy Utsunomiya rất chậm vì giá H2 ở mức 48m000 yên/tấn trong tuần này thấp hơn mức mà các chủ hàng trả tại bến tàu. Sau khi giá đấu thầu Kanto vượt quá 51,000 yên/tấn, Tokyo Steel phải tuân theo để giữ được nhiều phế liệu hơn ở thị trường nội địa."
Thị trường phế thép Đài Loan đi vào nghỉ lễ
Thị trường sắt phế liệu đóng container Đài Loan trầm lắng khi đất nước này tổ chức Tết Trung thu hàng năm.
Đánh giá phế thép container HMS 1/2 80:20 cfr tại Đài Loan không thay đổi ở mức 380 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước.
Không có giao dịch giao ngay, giá thầu hoặc chào bán nào được nghe thấy trên thị trường ngày.
Một số thương nhân quốc tế cho biết giá phế liệu đường biển có khả năng ổn định xuống thấp hơn trong tuần tới do nhu cầu về thép cây và phôi thép vẫn thấp, và các nhà sản xuất thép Đài Loan có thể tiếp tục tránh đưa ra giá thầu cho đến khi giá giảm.
Những người tham gia thị trường sẽ tìm đến nhà thiết lập điểm chuẩn trong nước Feng Hsin để có thông báo về giá thép cây và phế liệu trong nước vào ngày 12/9 nhằm xác định rõ ràng về giá cả.
Trong tuần 5-9/9, Feng Hsin đã tăng giá bán thép cây thêm 300 Đài tệ/tấn (9.74 USD/tấn) lên 20,300 Đài tệ/tấn, trong khi giá thu mua phế liệu trong nước tăng 400 Đài tệ/tấn lên 11,600-11,700 Đài tệ/tấn.
Tại Nhật Bản, giá thầu Kanto mới nhất đã được chốt ở mức 51,040 Yên/tấn (358.67 USD/tấn) fas, hoặc 52,040 Yên/tấn fob, đánh dấu mức tăng đột biến 8,979 Yên/tấn so với đấu thầu tháng 8.
Các nguồn tin thương mại cho biết lô hàng 15,000 tấn phế liệu H2 đã được chuyển đến Bangladesh và các nhà sản xuất thép ở Đông Á có thể không sẵn sàng trả mức giá cao như vậy do nhu cầu kém và tỷ suất lợi nhuận thấp.
Nhu cầu gia tăng từ Hàn Quốc hỗ trợ giá thép Trung Quốc
Giá thép nội địa của Trung Quốc tăng nhờ hoạt động thu mua từ Hàn Quốc tăng lên trước nghỉ lễ ngày tết trung thu kéo dài 3 ngày từ ngày 10/9.
Mức tăng tài chính xã hội của Trung Quốc trong tháng 8 đứng ở mức 2.43 ngàn tỷ nhân dân tệ (0.35 ngàn tỷ USD), tăng mạnh so với 756.1 tỷ nhân dân tệ vào tháng 7 trong khi con số từ tháng 1 đến tháng 8 đã tăng 2.31 ngàn tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ năm ngoái, Ngân hàng Nhân dân của Trung Quốc cho biết. Dữ liệu cao hơn mong đợi đã hỗ trợ cho tâm lý, những người tham gia cho biết.
Thép cây
Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn lên 3,980 NDT/tấn khi người mua cần hàng trước trung thu. Giá thép cây giao sau tháng 1 tăng 2.05% lên 3,791 NDT/tấn.
Tâm lý thị trường được cải thiện trong nửa cuối tuần này với hàng tồn kho giảm và hoạt động mua hàng trước kết thúc nghỉ lễ. Mười nhà máy ở miền đông Trung Quốc tăng giá xuất xưởng thép cây 10-30 NDT/tấn trong ngày.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc tăng 7 USD/tấn lên 592 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết nhờ các nhà máy bán cho Hàn Quốc. Nhiều nhà máy Trung Quốc đã bán thép cây cho Hàn Quốc với giá 620-630 USD/tấn trọng lượng lý thuyết cfr, với cước vận chuyển ước tính là 15-20 USD/tấn.
Thép cây Hàn Quốc khác với loại chủ đạo của các nhà máy Trung Quốc cho xuất khẩu là B500B, với các chào bán là 600-605 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Nhưng các nhà máy không có khả năng bán dưới 590 USD/tấn fob theo lý thuyết đối với thép cây loại phổ thông dựa vào nhu cầu chắc chắn từ Hàn Quốc.
Giá thép cây của ASEAN tăng 7 USD/tấn lên 602 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết sâu hơn đối với các chào bán cao hơn của các nhà cung cấp chính.
Các nhà máy Đông Nam Á tăng chào hàng thép cây sau khi bán được số lượng lớn phôi sang thị trường Châu Âu. Một nhà cung cấp Malaysia tăng giá chào bán thép cây thêm 10 USD/tấn so với tuần trước lên 600 USD/tấn trọng lượng thực tế của fob sau khi bán hết lô hàng tháng 10.
Một nhà sản xuất khác của Việt Nam tiếp tục chào bán xuất khẩu thép cây tại mức 640 USD/tấn fob trọng lượng thực tế. Chào giá thép cây của Trung Quốc ước tính mức 630-635 USD/tấn cfr Trọng lượng lý thuyết của Singapore. Nhưng chính người mua ở Hồng Kông và Singapore tỏ ra ít quan tâm đến đặt hàng với giá mục tiêu dưới 580 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết.
HRC
Giá HRC Q235B xuất xưởng tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn lên 3,940 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 1 tăng 2.26% lên 3,838 NDT/tấn. Thương mại giao ngay được cải thiện từ ngày 8-9/9 khi một số người mua đã đặt trước trong 3 ngày trước lễ. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã lên kế hoạch tiến hành bảo trì một trong những lò cao của nó trong 40 ngày kể từ ngày 9/9, cắt giảm 6,000 tấn sản lượng kim loại nóng. Các nhà máy giữ nguyên giá xuất xưởng HRC cho đợt giao hàng tháng 10 so với tháng 9.
Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc cũng giữ nguyên giá xuất xưởng đối với HRC không thay đổi đối với lô hàng tháng 10.
Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc không đổi ở mức 573 USD/tấn. Thị trường ổn định và không có thay đổi đối với các chào bán chính tương đương 563-585 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400.
Thị trường yên tĩnh vì đó là ngày nghỉ lễ. Phần lớn những người tham gia mong đợi nhiều yêu cầu hơn từ quốc gia vào tuần tới. Chào bán cho khoảng 10,000-15,000 tấn SS400 của Trung Quốc đã được chốt ở mức 580 USD/tấn cfr Việt Nam vào đầu tuần này và một số nhà máy thép cuộn khác của Trung Quốc đã bán giá 570 USD/tấn cfr tại Việt Nam trong thời gian cùng kỳ. Các cấp độ đó đã không còn khả dụng vì người bán đã tăng giá bán sau khi giao dịch được chốt ở mức cao hơn với người mua Hàn Quốc.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN tăng 5 USD/tấn lên 596 USD/tấn. Thương nhân nâng chào hàng lên 630 USD/tấn cfr Việt Nam đối với SAE1006 của Trung Quốc, trong khi các nhà máy từ Đài Loan và Ấn Độ ngưng chào bán sau khi nhìn thấy xu hướng tăng. Người mua Việt Nam cũng tăng giá thầu lên 585-590 USD/tấn cfr Việt Nam. Các nhà máy Việt Nam cũng nâng giá bán đối với các sản phẩm thép bao gồm HRC, thép mạ kẽm, thép cuộn và thanh.
Tập đoàn Hoa Sen được cho là đã tăng giá xuất khẩu thép khoảng 20 USD/tấn do lượng đặt hàng tăng từ Châu Âu, một thương nhân tại Việt Nam cho biết, nói thêm rằng không có giao dịch nào đã được thực hiện.
Cuộn dây và phôi thép
Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc không đổi ở mức 588 USD/tấn fob.
Các nhà máy Trung Quốc duy trì giá chào bán và mức chỉ định cho giao dịch ở mức 590-600 USD/tấn fob sau khi bán ở mức 580-585 USD/tấn fob trong giữa tuần. Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 3,720 NDT/tấn.
