Giá thép cuộn dây Trung Quốc tăng trưởng
Giá thép cuộn dây và phôi thép Trung Quốc tăng dựa vào nhu cầu vững chắc.
Cuộn dây & phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc tăng 7 USD/tấn lên 617 USD/tấn fob.
Một nhà máy phía bắc Trung Quốc đã rút lại chào bán ở mức 615 USD/tấn fob sau khi bán hàng ở cấp độ này. Một nhà máy phía bắc Trung Quốc tiếp tục chào giá 635 USD/tấn fob, tỏ ra ít quan tâm để chấp nhận giá thầu thấp hơn cho các giao dịch. “Hầu hết mọi người đều kỳ vọng giá tăng hơn nữa sau Tết Nguyên đán, vì vậy các nhà máy đã tăng giá chào hàng lên kiểm tra phản ứng của người mua,” một giám đốc điều hành nhà máy phía bắc Trung Quốc cho biết.
Hầu hết các đơn hàng là từ các công ty thương mại theo nhu cầu từ người tiêu dùng vẫn chưa mạnh, ông nói thêm.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn xuống 3,820 NDT/tấn. Giá phôi thép Indonesia tăng lên 580-585 USD/tấn fob sau khi giao dịch được thực hiện ở mức 570 USD/tấn fob. Chào giá phôi Malaysia cũng tăng lên 580 USD/tấn fob. Phôi lò cảm ứng Việt Nam tăng lên 14,000 đồng/kg hay 597 USD/tấn.
Một nhà máy lò cao Việt Nam từ chối người mua trong nước ở mức 560 USD/tấn. Hầu hết các công ty thương mại và chào hàng của các nhà máy khu vực cao hơn 595 USD/tấn cfr Đông Nam Á, một thương nhân ở Singapore nói.
Thép cây
Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,090 NDT/tấn (606 USD/tấn).
Hợp đồng tương lai thép cây tháng 5 đóng cửa không đổi ở mức 4,136 NDT/tấn. Tồn kho thép cây của các công ty thương mại và nhà sản xuất tăng tăng 660,000 tấn trong tuần này, cao hơn 350,000 tấn của tuần trước khi có nhiều người mua rời khỏi thị trường. Tồn kho có thể sẽ tăng hơn nữa vào tuần tới do mức tiêu thụ sẽ giảm thêm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ ngày 21/1.
Giá thép cây theo fob của Trung Quốc không đổi ở mức 604 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết đối với các chào bán ổn định của các nhà máy lớn của Trung Quốc ở mức 620-630 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 3.
Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước ở mức 600-615 USD/tấn trọng lượng lý thuyết.
Xu hướng giảm tiếp tục trên thị trường than cốc
Giá than cốc Úc giảm do người mua trì hoãn, làm dấy lên nghi ngờ về thị trường trong bối cảnh nhu cầu không mấy khả quan.
"Có cảm giác rằng người bán đang tuyệt vọng. Nhưng họ vẫn không tích cực giảm mức giá chào bán và thay vào đó đang yêu cầu giá thầu tốt nhất của chúng tôi", một người mua cho biết, cho thấy tâm lý giảm giá đã sâu sắc hơn.
Những người khác đã đồng ý. Một người mua Ấn Độ cho biết thị trường hiện đang nghiêng về phía giá mềm hơn và nguồn cung đã đủ do thời tiết ở Úc đã được cải thiện. Ông nói thêm, sản xuất thép ở Ấn Độ ổn định và các nhà máy lớn hơn dường như thích giao dịch theo chỉ số hơn trong thời gian gần đây. Hiện tại những người tham gia đang bối rối về tình hình Úc-Trung Quốc và không rõ thị trường sẽ phản ứng như thế nào khi Trung Quốc bắt đầu mua than luyện cốc, ông lưu ý.
Giá than luyện cốc sang Trung Quốc giảm 1.50 USD/tấn xuống còn 305.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Giá than luyện cốc nội địa của Trung Quốc tiếp tục giảm, chủ yếu do nhu cầu yếu khi hoạt động bổ sung hàng hóa kết thúc trước Tết Nguyên đán. Than cốc Liulin số 4 với 0.8% lưu huỳnh giảm 210 nhân dân tệ/tấn xuống còn 2,350 NDT/tấn (346.70 USD/tấn), trong khi than cốc Liulin số 4 với 1.3% lưu huỳnh giảm 230 NDT/tấn xuống còn 2,150 NDT/tấn.
Tuy nhiên, một số người tham gia vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với than luyện cốc trong dài hạn khi kỳ vọng về sự phục hồi kinh tế xuất hiện ở Trung Quốc. “Quý hai có thể tốt hơn vì nhiều biện pháp kích thích sẽ có hiệu lực sau đó”, một thương nhân Trung Quốc gợi ý. Một nhà sản xuất than cốc cũng đồng ý, chỉ ra rằng thị trường lạc quan về việc ngành bất động sản sẽ hoạt động tốt hơn trong năm nay so với năm 2022.
Trong khi đó, một nhà sản xuất Nga đã kết thúc đấu thầu vào ngày 11/1, bán lô hàng 21,000 tấn K10 của Nga bốc hàng nhanh với giá khoảng 263 USD/tấn cfr Trung Quốc. Cũng nhà sản xuất này đã bán thêm 21,000 tấn hàng hóa PCI biến động thấp bốc nhanh với giá 242-243 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Giá quặng sắt tăng nhờ nhu cầu hỗ trợ
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tiếp tục tăng do triển vọng nhu cầu thép sau kỳ nghỉ lễ là tích cực.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 70 cent/tấn lên 123.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giá quặng 62%fe tăng 3 NDT/tấn lên 869 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo, kéo theo mức tương đương vận chuyển bằng đường biển tăng 55 cent/tấn lên 119.25 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 855.50 NDT/tấn, tăng 1.36% so với giá thanh toán vào ngày 11/1. Giá tăng, theo dõi sự gia tăng trong tương lai. Hầu hết các công ty thương mại giữ nguyên giá chào hàng và kỳ vọng nhu cầu mạnh mẽ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, một nhà thương mại có trụ sở tại Hà Bắc cho biết.
Chênh lệch giá của PBF giữa Đường Sơn và Sơn Đông đã thu hẹp xuống còn 5 NDT/tấn, mặc dù giá của Đường Sơn cao hơn giá tại Sơn Đông do chi phí vận chuyển cao hơn. Một công ty thương mại có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Hầu hết các chuyến hàng PBF gần đây là tại các cảng Đường Sơn, điều này đã làm giảm giá PBF địa phương”.
PBF được giao dịch ở mức 848-855 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 856-861 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 131 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá gang thỏi ổn định nhờ tâm lý thị trường cải thiện
Giá gang thỏi cơ bản (BPI) vận chuyển bằng đường biển đã tăng cao hơn trong tuần qua do thỏa thuận giữa Brazil và Hoa Kỳ được ký kết vào tuần trước, mặc dù hoạt động giao dịch nói chung chậm lại so với đầu năm.
Những người tham gia thị trường cho biết, nhu cầu hạn chế có thể là một trở ngại cho việc tăng giá hơn nữa, mặc dù tình cảm trên thị trường toàn cầu đã được cải thiện, được hỗ trợ bởi các nguyên tắc cơ bản tốt hơn và lượng hàng có sẵn thấp hơn.
Hoa Kỳ, Brazil
Một nhà sản xuất Brazil đã bán một lô hàng 55,000 tấn BPI có hàm lượng phốt pho cao cho chuyến hàng tháng 3 cho một nhà sản xuất thép lớn của Hoa Kỳ với giá 460–465 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria vào tuần trước. Một tương đương cfr New Orleans được các thương nhân ước tính ở mức 485–500 USD/tấn do "thị trường vận chuyển hàng hóa đã hạ nhiệt đáng kể," một trong số họ cho biết. Người bán nhấn mạnh vào các đầu trên của phạm vi.
Một số nhà xuất khẩu Brazil khác cho rằng giá thỏa thuận tương đối thấp, với lý do giá phế liệu kim loại đen ở Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ tăng, phần nào cải thiện các yếu tố cơ bản trên toàn thế giới, áp lực chi phí sản xuất vẫn còn ở Brazil và nguồn cung gang thỏi Brazil hạn chế - khi các nhà sản xuất địa phương được cho là sẽ bán hết cho đến cuối tháng 3 — như một cơ sở để tìm kiếm giá BPI cao hơn.
Giá chào giá cao nhất từ Brazil được nghe thấy ở mức 510–520 USD/tấn cfr Mỹ trong tuần này, nhưng không có hoạt động kinh doanh nào khác được báo cáo. Một số thương nhân đặt câu hỏi liệu các mức này có khả thi trong tương lai gần hay không, chỉ ra chi phí sản xuất cao đối với các nhà máy thép của Mỹ, do đó sẽ ủng hộ phế liệu rẻ hơn, mặc dù giá hiện đang tăng.
Thật vậy, giao dịch phế liệu kim loại màu nội địa hàng tháng của Hoa Kỳ đã mở vào tuần trước với giá thầu tại khu vực Detroit cho các loại chính tăng 60 USD/tấn và giảm các loại và cắt nhỏ tăng 30 USD/tấn so với tháng trước cho các đợt giao hàng vào tháng 1, trong khi giá cho các loại cũ tăng 30-40 USD/tấn vào tháng 12, được hỗ trợ bởi nhu cầu tốt từ các nhà máy tái dự trữ.
Giá phế liệu kim loại đen nhập khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù giảm nhẹ trong tuần này, nhưng vẫn tương đối cao.
Ổn định giá khí đốt ở các khu vực khác nhau trên thế giới, bao gồm cả Brazil, mùa đông ôn hòa hơn dự kiến, xu hướng tăng trên thị trường quặng sắt và thép Trung Quốc và một số đợt tăng giá than luyện cốc toàn cầu được những người tham gia thị trường cho là những yếu tố hỗ trợ cho giá BPI toàn cầu. Tuy nhiên, sức mua hiện tại bị hạn chế và có thể hạn chế mức tăng giá dự kiến.
Ukraina, Ấn Độ
Sau hai đợt bán hàng trong hai tuần qua, bao gồm một giao dịch giao ngay và một giao dịch theo hợp đồng dài hạn, các nhà sản xuất Ucraina không tích cực chào hàng trong tuần này, nhưng được hiểu là đã bắt đầu đàm phán với những người mua tiềm năng, hy vọng sẽ nhận được mức giá trên 500 USD/tấn cfr Mỹ.
Giá chào của Ấn Độ thậm chí còn tăng cao trong tuần này, với một nhà sản xuất tìm kiếm 460–470 USD/tấn fob — tương đương với 510–520 USD/tấn — trong một phiên đấu thầu mở. Tuy nhiên, các thương nhân cho rằng đây là mức giá quá cao so với đặc tính chất lượng của gang được chào bán. Do đó, không có mối quan tâm mua nguyên liệu Ấn Độ nào được phát hiện trong tuần này.
Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Nga, Trung Quốc
Thị trường Địa Trung Hải và Thổ Nhĩ Kỳ có ít hoạt động giao dịch trong tuần qua, trong bối cảnh các nhà máy địa phương không có hứng thú mua hàng.
Tại Ý, các nhà sản xuất thép mới bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu trong tuần này sau kỳ nghỉ Giáng sinh/Năm mới và chưa có thông tin đặt giá thầu nào cho BPI. Những người mua này được hiểu là không vội vàng mua nguyên liệu có nguồn gốc từ nước ngoài trong bối cảnh lượng hàng tồn kho tại các cảng của Ý rất lớn sau các đợt giao hàng từ tháng 11 đến tháng 12 từ Nga và ở mức độ thấp hơn là Ukraine.
Các nhà cung cấp Nga đã cố gắng tăng giá chào hàng của họ từ 450–460 USD/tấn cfr Ý vào tháng trước lên 480–495 USD/tấn cfr, nhưng không thu được nhiều thành công từ người mua — nhất là vì gang rẻ hơn trước đó được chuyển đến Ý từ các vùng ly khai của Ukraine. Đặc biệt, ít nhất một kiện hàng từ Alchevsk đã được một thương nhân mua với giá 420 USD/tấn cfr vào tháng 12 và hiện được cung cấp tại thị trường Ý.
Đủ hàng dự trữ sau khi mua vào tháng 12 với giá không cao hơn 360 USD/tấn fob Biển Đen là lý do tại sao chỉ số BPI của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như vẫn ổn định ở mức 400–410 USD/tấn cfr trong tuần qua, mặc dù giá phế liệu sắt cao hơn.
Một nhà xuất khẩu của Nga được cho là đã chuyển một số trọng tải, trước đó đã chuẩn bị để bán ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ý, sang vùng viễn đông, dường như hy vọng bán được cho Trung Quốc và các điểm đến Đông Nam Á khác. Nhưng mà Trung Quốc, mặc dù được coi là động lực cho tâm lý tích cực hiện tại trong bối cảnh kim loại màu rộng lớn hơn, nhưng gần đây không có ý định mua đối với BPI. Đài Loan hay Hàn Quốc cũng vậy.
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm
Giá nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm vào thứ Năm do giá chào hàng từ lục địa Châu Âu thấp hơn một chút so với đợt bán hàng gần đây nhất, do các nhà máy tiếp tục hạn chế mua hàng ở vùng biển sâu và thay vào đó chuyển trọng tâm sang thị trường ngắn hạn.
Nhiều giá chào bán lục địa Châu Âu đã được nghe thấy ở mức 410 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20, giảm nhẹ so với doanh số bán hàng gần đây nhất từ khu vực này vào nửa cuối tuần trước.
Một nhà cung cấp phụ của lục địa Châu Âu cho biết hai nhà xuất khẩu lớn đã ngừng đưa ra giá chào thầu mới tại bến tàu, trong khi các nhà xuất khẩu khác tiếp tục chào giá thấp hơn, với một nhà mua HMS 1/2 ở mức 335 Euro/tấn hôm qua và hiện đang nhắm mục tiêu 330 Euro/tấn hôm nay
Các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ giữ giá chào hàng cố định ở mức 420 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20 vào thứ Năm.
Giá thầu tối đa từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức 410 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20 chất lượng của Hoa Kỳ hoặc tương đương, nhưng người mua tỏ ra không mấy khẩn trương để đóng các giao dịch mua dưới biển sâu trước cuối tuần này.
Họ chuyển sự chú ý sang thị trường biển ngắn hạn, tìm cách mua hàng hóa dưới 395 USD/tấn để đáp ứng yêu cầu trọng tải ngay lập tức và gây thêm áp lực lên những người bán hàng biển sâu. Giá ngắn hạn được nghe trong một phạm vi rộng dựa trên mức độ khẩn cấp của nhà cung cấp để bán, chất lượng hàng hóa và dòng chảy trong các khu vực xuất khẩu.
Một lô hàng HMS 1/2 của Romania được cho là đã bán ở mức 391 USD/tấn nhưng một số người bán hàng ngắn hạn cho biết dòng chảy vẫn quá eo hẹp để bán dưới mức 400-405 USD/tấn, trong khi những người khác cho biết các giao dịch có thể được thực hiện trong khoảng 395-400 USD/tấn.
Mặc dù những người tham gia thị trường nước sâu thừa nhận rằng số lượng chào hàng dành cho Thổ Nhĩ Kỳ kể từ ngày 6/1 đã gây áp lực giảm giá rõ ràng đối với việc điều chỉnh giá nhỏ từ mức cao nhất là 421 USD/tấn vào ngày đó, vẫn còn một số rào cản đối với bất kỳ sự sụt giảm mạnh nào trong thị trường nước sâu.
Các nhà xuất khẩu Châu Âu sẽ gặp khó khăn trong việc giảm giá cập cảng xuống dưới 330 Euro/tấn đối với HMS 1/2 trong khi duy trì lưu lượng cần thiết để trang trải các lô hàng được bán trên 400 USD/tấn trong hai tuần qua. Các nhà xuất khẩu của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ phải đối mặt với thách thức tương tự sau khi thực hiện các đợt tăng giá mạnh.
Và mặc dù các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã có thể tạm thời rút lui khỏi thị trường, nhưng họ chỉ có một khoảng thời gian giới hạn trước khi phải quay lại để đảm bảo phần còn lại của yêu cầu vận chuyển trong tháng Hai, mà một người tham gia thị trường ước tính sẽ có tổng cộng 10-15 lô hàng.
Nhu cầu thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ đã chậm lại kể từ đầu năm và giá đã giảm, nhưng chúng không giảm mạnh đến mức lợi nhuận của các nhà máy bị ảnh hưởng nặng nề.
Giá phế liệu cũng có thể nhận được sự hỗ trợ gián tiếp từ giá thép Trung Quốc mạnh hơn trước thềm năm mới âm lịch vào ngày 22/1, với kỳ vọng sẽ tăng thêm sau kỳ nghỉ lễ. Một nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra rằng giá thép Trung Quốc khó có thể tăng mạnh đến mức giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở nên cạnh tranh ở Đông Nam Á, nhưng nhận thức về sức mạnh thép Trung Quốc đang tạo ra sự hỗ trợ trên toàn bộ thị trường thép toàn cầu.
Giá thép cây Bắc Phi tăng do chi phí đầu vào cao
Các nhà sản xuất thép thanh vằn của Ai Cập đã tăng giá chào hàng trong tuần này do đồng bảng Ai Cập yếu hơn, với chi phí đầu vào tăng cao và khả năng nhập khẩu hạn chế.
Đồng bảng Ai Cập đã mất giá mạnh trở lại trong những tuần qua, từ 1 USD: 24.80 E£ vào ngày 3/1 xuống gần bằng 29.60 E£ hôm qua.
Do đó, sau một số đợt tăng giá được công bố vào đầu tuần này, một số nhà sản xuất Ai Cập đã đẩy giá lên cao hơn nữa trong ngày hôm qua. Giá chào hàng từ các nhà sản xuất lớn ổn định trong khoảng 25,850-27,000 E£ xuất xưởng, tương đương với 766-800 USD/tấn, chưa bao gồm 14% thuế giá trị gia tăng (VAT).
Nhu cầu tại thị trường địa phương ở mức vừa phải, nhưng giá nguyên liệu cao, nguồn cung khan hiếm hơn và biến động tiền tệ đã kéo giá lên cao. Phế liệu nhập khẩu được báo giá cho Ai Cập ở mức khoảng 420 USD/tấn cfr trong tuần này, với phôi có sẵn ở mức 610 USD/tấn cfr.
Mức phôi thép tương tự đã được báo cáo vào Tunisia, nhưng giá thanh cốt thép nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ vẫn không thay đổi ở đó trong suốt cả năm, ở mức khoảng 3,000 dinar Tunisia/tấn xuất xưởng, tương đương 819 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm 19% VAT. Một người tham gia thị trường địa phương cho biết các yếu tố cơ bản yếu và giá nhập khẩu cao hơn vẫn đang đè nặng lên lĩnh vực xây dựng.
Tại Algeria, thép cây được báo giá ở mức 115,500-125,500 dinar/tấn xuất xưởng hoặc được giao, nhưng quy đổi theo đô la Mỹ tăng lên 701-762 USD/tấn, chưa bao gồm 19% VAT, tùy thuộc vào kích cỡ và nhà cung cấp. Thị trường lạc quan hơn trong những ngày này vì một số dự án dự kiến sẽ được hồi sinh trong năm nay, một người tham gia Algeria cho biết.
Nhưng tại các thị trường xuất khẩu, một số nhà sản xuất trong khu vực đã từ chối chào hàng do giá đang tăng mạnh ở các khu vực khác. Như vậy, trong khi một số nhà cung cấp được cho là chào giá thép cuộn ở mức 625 USD/tấn fob vài ngày trước, thì vào cuối tuần này, một số nhà cung cấp đã được nghe báo giá lên tới 685-690 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất Ai Cập được cho là đã bán hết hàng cho đến tháng 3, với các giao dịch đạt được vào cuối tháng 12 ở mức 630-670 USD/tấn fob cho các nước lân cận và thị trường Mỹ, tùy thuộc vào trọng lượng và chất lượng.
Thép cây được cho là có sẵn ở mức 645-650 USD/tấn fob từ Algeria và 655-680 USD/tấn fob từ Ai Cập vào đầu tuần này, tùy thuộc vào thị trường.
Thị trường phôi tấm CIS tiếp tục ổn định
Thị trường phôi tấm CIS tiếp tục ổn định trong tuần này với tâm lý thị trường toàn cầu tốt hơn, mặc dù Nga vẫn vẫn tương đối yên ắng trong tuần, với hai nhà sản xuất lớn không tham gia thị trường.
Một số người bán Nga đã quay trở lại với giá chào hàng vào Thổ Nhĩ Kỳ được nghe vào đầu tuần này ở mức 550-580 USD/tấn cfr, mặc dù các mức giá như vậy không có khả năng tồn tại lâu. Hầu hết các chào giá không thấp hơn 580 USD/tấn cfr, với mức ít nhất là 600 USD/tấn được dự đoán trong những ngày tới. Một nhà máy lớn của Nga có kế hoạch đợi một hoặc hai tuần để cung cấp khối lượng giao hàng tháng 3 vì họ dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt với giá chào cho thép cuộn cán nóng ở Thổ Nhĩ Kỳ đạt 720-740 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này.
Giá chào từ Châu Á chủ yếu được nghe ở mức 620-650 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, mặc dù giá chào từ Indonesia đã được nghe ở mức 600 USD/tấn cfr hồi đầu tuần. Saudia Arabia được cho là chào giá 600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ sau khi kết thúc bán hàng ở mức 570 USD/tấn cfr trước đó.
Nhu cầu của Brazil đã tăng đáng kể trong tuần này, với một số doanh số bán hàng nhập khẩu được ghi nhận cho khu vực. Trong khi đó, các nhà sản xuất Brazil đã chốt 100,000 tấn cho thị trường nội địa ở mức 630 USD/tấn fob sau khi đặt trước 45,000 tấn ở mức 590 USD/tấn fob vào đầu tuần này. Bất chấp nhu cầu đáng kể từ khách hàng Châu Âu, nhà sản xuất đã ưu tiên bán hàng cho Châu Mỹ và giữ lại ít nhất một nửa số lượng để bán vào cuối tháng 3 trong bối cảnh giá cả được dự đoán sẽ tăng.
Ở Châu Âu, tính khả dụng của tấm bị hạn chế trong tuần này. Tại Ý, một giao dịch bán 40,000 tấn được cho là đã kết thúc ở mức 640-650 USD/tấn cfr từ Trung Quốc, với một giao dịch bán khác từ Ấn Độ với giá khoảng 620 USD/tấn cfr. Các giá chào châu Á khác cũng được nghe thấy ở mức khoảng 650 USD/tấn cif. Các nhà máy EU trong nước được cho là đang tìm kiếm 680 Euro/tấn (733.50 USD/tấn) được giao.
Giá thép tấm cũng tăng ở Châu Âu trong tuần này. Với sự gia tăng giá phôi tấm, các chào bán dưới 850 Euro/tấn xuất xưởng không còn khả thi đối với các máy cán lại, với một số chào bán cho vật liệu S275 được nghe thấy lên tới 900 Euro/tấn xuất xưởng trong tuần này ở Ý. Ở phía tây bắc, giá xuất xưởng dưới 900-925 Euro/tấn cho S235 không còn nữa.
Xuất khẩu chậm đè nặng triển vọng thị trường phôi thép CIS
Những người mua phôi thép Biển Đen phản đối các giá chào cao hơn trong bối cảnh nhu cầu thành phẩm của họ thấp, được củng cố bởi giá cạnh tranh từ các khu vực khác mặc dù giá chào tăng.
Một số nhà sản xuất Nga được cho là đang tìm kiếm doanh số bán hàng ở mức 590-595 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này, cho cả phôi giao ngay và giao sau, vì người mua không mấy quan tâm đến thành phẩm của họ ở mức giá mới ở thị trường nước ngoài.
Một số nhà máy được cho là sẵn sàng chấp nhận 585 USD/tấn cfr cho các lô hàng tháng 3 do nhiều nhà cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ chưa ngưng nhận đơn hàng tháng 2 để bổ sung hàng với thời gian giao hàng dài. Người mua chỉ ra rằng 580-585 USD/tấn cfr sẽ khả thi đối với các đợt giao hàng sớm hơn. Nhưng đồng rúp mạnh lên so với đồng đô la Mỹ, cùng với xu hướng tăng liên tục ở các khu vực khác, đã hạn chế cơ hội cho các nhà cung cấp phôi giảm giá hơn nữa. Một số nhà máy đã đưa ra mức giá khả thi không thấp hơn 600 USD/tấn cfr hôm qua.
Giá chào hàng xuất khẩu khan hiếm từ những người bán của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh được báo cáo ở mức 570-575 USD/tấn fob, nhưng mức chiết khấu 10 USD/tấn được coi là có sẵn. Giá được hỗ trợ bởi nhu cầu gia tăng ở Châu Á, với các giao dịch tại Indonesia được chốt ở mức 570 USD/tấn fob và giá chào từ Châu Á đạt 580 USD/tấn fob trở lên. Hơn nữa, phôi thép của Iran có nguồn cung hạn chế trong bối cảnh thiếu năng lượng.
Giá chào phôi thép của Algeria cho đợt giao hàng mới không được nghe thấy trên thị trường do lô hàng tháng 3 đã được bán trong những tuần trước đó. Những dấu hiệu cuối cùng được báo cáo ở mức 580-590 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước.
Thanh thương phẩm được chào ở mức 750-770 USD/tấn fob trong tuần này. Nhưng khách hàng chỉ sẵn sàng trả mức cũ.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn báo giá phôi thép ở mức 650 USD/tấn xuất xưởng tại địa phương, nhưng được cho là đang tìm kiếm doanh số xuất khẩu ở mức 630 USD/tấn fob hoặc thấp hơn một chút, cao hơn nhiều so với kỳ vọng của khách hàng.
Trong phân khúc thép cuộn, các nhà máy Nga cũng phải đối mặt với nhu cầu hạn chế, nhưng việc tăng giá ở các khu vực khác cho thấy dấu hiệu nhu cầu ở mức giá cao hơn có thể xuất hiện trong thời gian tới. Các nhà cung cấp Châu Á đã tăng giá của họ lên 620 USD/tấn fob trở lên, trong khi các nhà cung cấp khác báo giá cao hơn mức này. Giá chào thép cuộn của Nga được báo cáo ở mức 610-640 USD/tấn fob tùy thuộc vào thị trường và khối lượng.
Nhu cầu tiêu thụ chậm lại trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Nhu cầu tại thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp do khách hàng trong và ngoài nước cho rằng giá quá cao để tiếp tục nhập kho, trong khi các nhà cung cấp phế liệu không vội vàng giảm giá chào hàng khi thấy giá cao hơn ở các khu vực khác.
Một số nhà sản xuất ở khu vực Marmara đưa ra mức giá tương đương 725 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy ở Izmir đã chào giá 720 USD/tấn xuất xưởng, nhưng họ vẫn sẵn sàng bán ở mức 710 USD/tấn xuất xưởng hoặc thấp hơn một chút. Mức khả thi tương tự cũng được báo cáo ở khu vực Iskenderun, với giá chào ở mức 715-720 USD/tấn xuất xưởng.
Tại thị trường xuất khẩu, các nhà sản xuất đang tìm kiếm mức bán hàng ở mức 700-710 USD/tấn fob, nhưng mức giá này không thu hút được sự quan tâm do các nhà cung cấp khác đang chào giá thấp hơn nhiều. Chỉ có thể bán hàng cho Israel và Yemen do các yêu cầu về đặc điểm kỹ thuật, nhưng người mua ở những thị trường này không muốn tiếp tục nhập kho vì giá cao. Giá thép cây ASEAN cao hơn một chút so với 600 USD/tấn fob, với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh và các nhà cung cấp Algeria đã nghe thấy mục tiêu 640-650 USD/tấn fob vào đầu tuần này, trong khi các nhà máy Ai Cập chào giá 665-680 USD/tấn fob để bán sang Châu Âu.
Giá phế thép Nhật Bản tăng trưởng
Kết quả đấu thầu Kanto mạnh hơn đã thúc đẩy các nhà máy Nhật Bản tăng giá mua trong nước để đảm bảo sản lượng.
Đấu thầu Kanto tháng 1 ổn định ở mức 50,932 Yên/tấn fa trung bình cho loại H2.
Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Các lô hàng dự thầu có thể được mua bởi các thương nhân có vị thế mua, nhưng tôi nghĩ các nhà máy sẽ sớm bắt kịp mức này”.
Tokyo Steel đã tăng giá thu mua thêm 2,000 yên/tấn sau cuộc đấu thầu Kanto để đưa giá của nó phù hợp với thị trường đường biển. Đây là lần tăng giá đầu tiên mà Tokyo Steel thực hiện kể từ ngày 14/12/2022. Giá mới cho H2 là 50,500-51,000 Yên/tấn giao cho nhà máy.
Các nhà xuất khẩu Nhật Bản đã tăng giá chào hàng H2 lên 52,000 Yên/tấn fob sau khi đấu thầu. Mục tiêu bán hàng chính của họ là thị trường Việt Nam, nơi người mua cho thấy nhu cầu bổ sung mạnh mẽ trong bối cảnh triển vọng tăng về nhu cầu thép trong tương lai sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Giá chào thầu của các nhà máy Việt Nam là khoảng 50,500 Yên/tấn fob cho H2 trước khi đấu thầu.
Các nhà máy của Hàn Quốc cũng tham gia vào thị trường phế liệu của Nhật Bản. Nhưng họ chỉ quan tâm đến phế liệu loại cơ bản do nguồn cung phế liệu nội địa cho phế liệu loại cơ bản tăng vào tuần trước. Giá phế liệu nội địa tại Hàn Quốc giảm 8 USD/tấn trong tuần này.
Trong thị trường phế liệu đóng trong container, nguyên liệu của Nhật Bản vẫn không cạnh tranh được trên thị trường Đài Loan. H1/H2 50:50 Nhật Bản được chào bán ở mức 439-440 USD/tấn cfr Đài Loan nhưng người mua tỏ ra không quan tâm vì HMS 1/2 80:20 đóng container hiện có giá 395 USD/tấn cfr Đài Loan. H1/H2 50:50 thường có giá cao hơn 15-20 USD/tấn so với HMS 1/2 80:20 đóng container từ bờ biển phía tây Hoa Kỳ.
Giá phế thép Châu Á tăng do chào bán hạn chế
Giá thép phế liệu đóng trong container của Đài Loan tăng do lượng chào bán hạn chế và các nguyên tắc cơ bản về thép vững chắc.
Giao dịch giao ngay được nghe thấy ở mức 395 USD/tấn. Giá chào của công ty bị hạn chế, chỉ có một giá sau giao dịch được nghe là 410 USD/tấn cfr.
Người bán tự tin rằng giá phế liệu sẽ tăng hơn nữa, được hỗ trợ bởi nhu cầu thép mạnh mẽ.
“Thị trường phôi thép hiện nay rất nóng”, một công ty thương mại cho biết. "Hôm qua tôi nghe chào giá trong khoảng 595-605 USD/tấn cfr Châu Á. Tuần trước, chúng tôi chỉ ở mức 565 USD/tấn cfr Manila."
Một số người cho biết đấu thầu Kanto tháng 1 mạnh hơn cho thấy vẫn còn chỗ cho giá phế liệu tăng hơn nữa.
Sau cuộc đấu thầu Kanto, Tokyo Steel đã thông báo rằng họ sẽ tăng giá thu mua thêm 2,000 Yên/tấn trên tất cả các nhà máy. Lần sửa đổi giá cuối cùng của nó là vào ngày 14/12.
Hầu hết người mua vắng mặt trên thị trường giao ngay vì họ cho rằng đợt tăng giá này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang đến gần.
Một giao dịch đối với H1/H2 50:50 có nguồn gốc từ Nhật Bản đã được nghe thấy ở mức 415 USD/tấn trong tuần này. Nhưng giá chào đã tăng lên 439-440 USD/tấn cfr Đài Loan sau cuộc đấu thầu.
HMS 1/2 80:20 đóng container xuất xứ Úc được cho là đã được chào bán ở mức 395 USD/tấn.
Việt Nam
Các nhà máy Việt Nam cho thấy nhu cầu cao hơn đối với phế liệu nhập khẩu khi họ kỳ vọng giá thép thậm chí còn ổn định hơn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Họ được cho là đã trả 420-440 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2 Nhật Bản và HMS Hong Kong 1/2 50:50 vào đầu tuần này.
Giá chào cho Việt Nam cũng tăng cao hơn sau cuộc đấu thầu Kanto, lên 435-440 USD/tấn cfr cho H2. Người bán kỳ vọng mức khả thi của các nhà máy đạt tối thiểu 425 USD/tấn nhờ giá xuất khẩu phôi thép cao hơn.
Một nhà máy ở Đông Nam Á được cho là đã bán phôi thép với giá 570-575 USD/tấn fob cho một công ty thương mại, điều này sẽ cho phép các nhà máy trả 420 USD/tấn cfr cho H2.
Thị trường HRC EU nghi vấn liệu đà tăng giá có bền vững
Giá HRC Ý tăng, mặc dù các nguồn tin cho biết tốc độ tăng nhanh có thể cản trở nhu cầu.
Một số người kỳ vọng tốc độ tăng vọt nhanh chóng sẽ khiến thị trường đi vào bế tắc. Các công ty thương mại cho biết nguyên nhân là do nguồn cung giảm hơn là nhu cầu tăng rõ rệt. Thật vậy, sản lượng thép dẹt ở Ý đang trên đà giảm gần 15% vào năm 2022, nhưng chính việc ngừng sản xuất rộng hơn của EU đang đẩy giá lên trên toàn khối, với lượng cung của các nhà máy miền Đông và miền Trung đặc biệt thấp.
Một nhà máy được cho là đang cân nhắc chào giá trong khoảng 730-750 Euro/tấn tại Ý, nhưng chưa có báo cáo chào giá chính thức nào. Kỳ vọng của những người mua là chào hàng ở mức 750 Euro/tấn. Một nhà máy khác đã chào giá khoảng 700 Euro/tấn xuất xưởng và đã nhận được một lượng lớn đơn đặt hàng trong những tuần trước, nhưng vẫn có lo ngại, như thường lệ, liệu họ có thể cung cấp các đơn đặt hàng hay không, đặc biệt là từ tháng 3 trở đi.
Trong khi đó, giá chào nhập khẩu cao hơn, với giá từ 680-700 Euro/tấn cfr, và trong một số trường hợp cao hơn. Thổ Nhĩ Kỳ không còn khả thi nữa. Có báo cáo rằng một nhà máy Ấn Độ không muốn bán ngày hôm qua, vì họ đang tìm cách tăng giá hơn nữa, nhưng không rõ liệu họ có đóng cửa nhiều hoạt động kinh doanh ở mức 680 Euro/tấn cfr hay không. Những người tham gia thị trường cho biết hôm qua có thể mua nguyên liệu có thời gian giao hàng dài hơn với mức chiết khấu 10 Euro/tấn. Một chào bán đã được nghe thấy từ Ai Cập đến Bulgaria ở mức 765 Euro/tấn cnf.
Thép cuộn cán nguộiđược chào bán ở Châu Âu với giá 810 USD/tấn cfr từ Ấn Độ, tương đương khoảng 750 Euro/tấn cfr, và cao hơn một chút, khoảng 10 Euro/tấn so với đầu tuần. CRC từ Châu Á-Thái Bình Dương được cho là có giá 730 Euro/tấn cfr.
Ở phía bắc, giá chào khoảng 760 Euro/tấn từ các nhà máy lớn hơn, mặc dù có kỳ vọng rằng người dẫn đầu thị trường sẽ sớm công bố một đợt tăng giá khác — các nhà sản xuất khác đang trì hoãn đến khi biết rõ nhà máy sẽ báo giá ở mức nào. Một nhà sản xuất lớn khác ở Bắc Âu đang chào giá 760 Euro/tấn nhưng có sẵn số lượng hạn chế trong tháng 3. Một sự cố trật bánh tại nhà máy cán nóng đã khiến nó có ít công suất dự phòng hơn để bán so với dự đoán trước đây.
Một nhà sản xuất Ý đã chào hàng vào Đức với giá 690 Euro/tấn, dường như là mức thấp nhất trên thị trường. Một nhà phân phối liên kết với nhà máy cho biết họ được chào bán HRC Ấn Độ khoảng 700 Euro/tấn cfr.
Giá xuất khẩu thép cuộn Trung Quốc tăng trưởng
Giá xuất khẩu thép cuộn Trung Quốc tăng do các nhà máy Trung Quốc bán ở mức cao hơn, trong khi giá trong nước giảm do hàng tồn kho tăng và người mua địa phương bắt đầu nghỉ lễ.
HRC
Chỉ số HRC SS400 fob Trung Quốc tăng 10 USD/tấn lên 623 USD/tấn.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã bán khoảng 10,000 tấn HRC SS400 với giá 620-630 USD/tấn fob Trung Quốc sang Hàn Quốc trong tuần này, cho lô hàng tháng 3. Hai nhà máy khác của Trung Quốc đã bán SS400 ở mức 620 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần này, nhưng không thể xác nhận thêm chi tiết. Hầu hết các đơn đặt hàng được đặt bởi các thương nhân đang tăng giá sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và hầu hết người dùng cuối bằng đường biển vẫn chưa thể chấp nhận mức giá đó. Giá thầu cao nhất là 620 USD/tấn cfr Việt Nam cho SS400 của Trung Quốc, tầm 610 USD/tấn fob Trung Quốc, một công ty thương mại Việt Nam cho biết. Nguồn tin nói thêm rằng mức đó quá thấp để được người bán chấp nhận và hầu hết các nhà máy đã ngừng cung cấp vào ngày 12/1.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr Asean không đổi ở mức 636 USD/tấn. Giá chào mua thép cuộn của Trung Quốc, Ấn Độ và Đài Loan đã biến mất do chênh lệch giá chào mua quá rộng. Một thương nhân tại Việt Nam cho biết thị trường Việt Nam có thể trầm lắng trong những ngày tới do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang đến gần. Ông nói thêm, hầu hết người dùng cuối đã bổ sung thêm hàng.
Giá xuất xưởng HRC Q235 tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn (1.48 USD/tấn) xuống 4,200 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 5 tăng 0.19% lên 4,182 NDT/tấn. Lượng HRC tồn kho của các thương nhân và nhà máy tăng hơn 130,000 tấn trong tuần này, so với mức tăng gần 110,000 tấn của tuần trước và sản lượng HRC của các nhà máy thép giảm 40,000 tấn so với tuần trước.
Tồn kho tăng là nằm trong dự kiến trước kỳ nghỉ lễ, nhưng mức sản xuất năm nay của các nhà máy thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước tính theo âm lịch. Một nguồn tin của nhà máy phía bắc cho biết khối lượng bổ sung hàng vào mùa đông năm nay của các thương nhân thấp hơn nhiều so với các năm bình thường và nhiều nhà máy thép đã chọn cắt giảm sản lượng với tốc độ cao hơn bình thường để giảm rủi ro.
Nhà sản xuất thép hàng đầu của Trung Quốc, Baowu Steel, dự kiến nhu cầu thép thành phẩm sẽ vẫn yếu trong thời gian ngắn do sự lây lan của Covid. Nhà sản xuất này cho biết ngành thép có thể phục hồi từ giữa năm 2023 sau khi ảnh hưởng của Covid giảm dần và nền kinh tế nội địa Trung Quốc bắt đầu phục hồi. Baowu đã đưa ra nhận xét trên một nền tảng tương tác trực tuyến với các nhà đầu tư vào ngày 9/1.
