Giá quặng sắt tăng theo giá thép
Giá quặng sắt đường biển tăng vào ngày 12/10 do giá thép mạnh hơn.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.10 USD/tấn lên 117.85 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Giá thép phục hồi do tồn kho thép giảm khoảng 91,000 tấn so với tuần trước”. Ông nói thêm: “Việc cắt giảm sản lượng và bảo trì của các nhà máy Trung Quốc cũng ít hơn mong đợi, mặc dù thua lỗ”.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Các lô hàng quặng sắt chính thống giao tháng 11 có phí chênh lệch thả nổi cao hơn hoặc chiết khấu hẹp hơn, do biên nhập khẩu tích cực đã thu hút lực mua của các thương nhân và một số nhà máy thép cũng đã mua các lô hàng giao tháng 11 vào đầu tuần này”.
Một số thương nhân chỉ ra rằng hiện nay rất khó bán hàng sau khi giá thả nổi tăng và các nhà máy thép không sẵn sàng dự trữ quặng sắt ở mức cao vì thép sụt giảm. Hiện tại, phôi Đường Sơn ước tính lỗ trên 200 nhân dân tệ/tấn (27.40 USD/tấn).
Quặng 62%fe tại cảng đã tăng 5 NDT/tấn lên 940 NDT/tấn giao hàng miễn phí bằng xe tải tới Thanh Đảo vào ngày 12/10.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 837 NDT/tấn, tăng 13.50 NDT/tấn hay 1.64% so với giá thanh toán ngày 11/10.
Giao dịch được cải thiện ở thị trường cảng. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Một số nhà máy, đặc biệt là ở Đường Sơn cuối cùng đã ra ngoài để bổ sung hàng sau những ngày yên tĩnh trước đó trong tuần này, mặc dù họ chỉ mua vì nhu cầu cấp thiết liên quan đến việc thiếu thép”. Dự trữ quặng sắt tại một số nhà máy Đường Sơn chỉ có giá trị sử dụng từ 5-7 ngày đã giảm sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
PBF được giao dịch ở mức 910 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông nhưng không có giao dịch nào có giá cao hơn được ghi nhận sau khi DCE đóng cửa và PBF được giao dịch ở mức 935-945 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 89 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Sự bế tắc tiếp diễn trên thị trường gang thỏi
Sự bế tắc trên thị trường gang BPI đường biển phần lớn tiếp tục diễn ra trong tuần qua do nhu cầu ở nước ngoài vẫn chậm chạp, với kỳ vọng của người mua và người bán về hướng biến động giá ở một mức độ nào đó. Việc thiếu hoạt động giao dịch được xác minh ở Đại Tây Dương và hai đợt bán hàng mới ở Biển Đen đã củng cố sự ổn định của giá xuất khẩu BPI toàn cầu.
Sự gián đoạn của xu hướng giảm giá phế liệu nội địa Mỹ vào đầu tuần này đã làm dấy lên sự thận trọng giữa các nhà cung cấp BPI rằng thị trường gang đã chạm đáy và giá gang sẽ bắt đầu tăng dần trong thời gian ngắn.
Thật vậy, giao dịch phế liệu sắt nội địa của Mỹ đã bắt đầu vào thứ Ba trong tuần này, với giá các loại cao cấp phần lớn ổn định trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và nhu cầu mạnh mẽ, trong khi các loại cũ phân kỳ theo khu vực và các dấu hiệu cho phế vụn suy yếu.
Điều này cho phép các nhà xuất khẩu Brazil tăng giá chào lên 410 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria trong tuần này, tăng khoảng 10 USD/tấn so với giá đạt được trong phiên giao dịch kết thúc gần đây nhất, ngoài ra còn do chi phí sản xuất cao, nguồn cung hạn chế.
Các nhà sản xuất Ukraine đã cập nhật ý tưởng về giá của họ lên mức cao hơn nữa là 450–470 USD/tấn cfr New Orleans, với lý do chi phí tiếp tục tăng trong bối cảnh giá than cốc, khí đốt và đường sắt cao. Tính sẵn có của BPI của họ cũng được hiểu là thấp.
Một nhà xuất khẩu Ukraine cho biết: “Với mức giá hiện tại, không có ích gì khi nghĩ đến việc mở rộng sản xuất. Vì vậy, chúng tôi vẫn chưa thể đưa ra giá theo yêu cầu từ khách hàng ở Tây Âu, mặc dù giá đang dần tăng ở đó”. chỉ số BPI mới nhất của Châu Âu đã vượt quá 450–455 USD/tấn cfr, mức này đã được thấy khoảng hai tuần trước.
Tuy nhiên, phản hồi từ người mua ở Mỹ là rất ít trong tuần qua, hầu hết họ đều không đưa ra bất kỳ mức giá nào. Sự quan tâm mua hàng của họ đã chậm lại vì dường như họ đã bổ sung nguồn hàng từ Brazil trong kho hoạt động của mình trong vài tuần qua và hiện có đủ khả năng để ngừng tham gia thị trường trong thời gian tới.
Việc giao hàng của Ukraine theo hợp đồng dài hạn cũng góp phần khiến người mua Mỹ không vội mua hàng mới. Đặc biệt, một lô hàng nguyên liệu Ukraine nặng 30,000 tấn đã được gửi đến New Orleans trong tuần này theo một thỏa thuận dài hạn, với nguyên liệu sẽ được định giá sau đó.
Hoạt động giao dịch trên thị trường Biển Đen chỉ giới hạn ở hai giao dịch ở Địa Trung Hải, trong khi nhu cầu từ các thị trường khác, đặc biệt là ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, phần lớn im ắng. Các dấu hiệu của Sparce ở Trung Quốc được cho là trì trệ ở mức khoảng 390–400 USD/tấn cfr, nhưng không được hỗ trợ bởi sức mua thực sự. Và đối với những người bán hàng Nga phải chịu thuế xuất khẩu, mức thuế này thấp đến mức không thể chấp nhận được.
Tại Ấn Độ, nhu cầu chậm chạp, không phát hiện giao dịch xuất nhập khẩu gang nào trong tuần qua và giá BPI trong nước tiếp tục đi xuống và ổn định ở mức 38,500–39,200 Rs/tấn xuất xưởng vào đầu tuần, giảm so với mức khoảng 40,000–40,500 Rs/tấn cuối tháng 9.
Mức chênh lệch giá thầu chung cho BPI Nga vẫn là 400–410 USD/tấn cfr Ấn Độ trong tuần này, nhưng người mua ghi nhận các giá chào cao hơn lên tới 425 USD/tấn cfr xuất hiện trên thị trường nội địa. Một nhà sản xuất thép Ấn Độ cho biết: “Rõ ràng, các nhà cung cấp Nga đang cố gắng chuyển thuế xuất khẩu sang người tiêu dùng cuối cùng, nhưng tình hình thị trường khó có thể cho phép họ thực hiện điều đó một cách dễ dàng”.
Trong khi đó, một nhà sản xuất thép của Nga được cho là đã bán một lô hàng 15,000 tấn vào cuối tuần trước cho một thương nhân Ý cho lô hàng tháng 10/đầu tháng 11 với giá 380–385 USD/tấn cfr Marghera, với mức giá được hiểu là 345–350 USD/tấn fob Novorossiysk .
Một nhà xuất khẩu khác của Nga đã chào bán 25,000 tấn BPI giàu vanadi cho Ý với giá 390 USD/tấn cfr, nhưng không thành công với người mua và chuyển trọng tải sang Thổ Nhĩ Kỳ, nơi nó được giao dịch ở mức 385 USD/tấn cfr Iskenderun. Lô hàng dự kiến vào đầu tháng 11. Theo một người bán, giá thỏa thuận đã quay trở lại mức giá tương tự là 350–355 USD/tấn fob Biển Đen.
Vào ngày 30/9, EU và Anh đã đưa ra các biện pháp kiểm soát nhập khẩu bổ sung đối với các sản phẩm chứa sắt được chế biến ở nước thứ ba và có chứa nguyên liệu thô Xuất xứ Nga. Biện pháp này, được áp dụng như một phần trong gói trừng phạt thứ 11 của EU, đặc biệt yêu cầu các nhà nhập khẩu phải có bằng chứng cho thấy các sản phẩm nhập khẩu vào EU từ nước thứ ba được sản xuất mà không sử dụng gang, bán thành phẩm và cán thành phẩm của Nga.
Quyết định này vẫn chưa có tác động đáng kể đến thị trường vì nó được phổ biến chậm giữa những người tham gia thị trường và một số vấn đề trong cách giải thích nó. Nhưng một số thương nhân đã dự kiến hậu quả của nó sẽ trở nên rõ ràng trong vài tháng tới, khi cơ quan hải quan EU bắt đầu yêu cầu các nhà nhập khẩu thực hiện các khai báo liên quan.
Năm ngoái, ngoài Nga, Ukraine và Anh, các nguồn nhập khẩu thép lớn nhất vào EU là Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Đài Loan, theo hiệp hội thép châu Âu Eurofer. Tất cả các quốc gia này đều là những nước nhận đáng kể lượng xuất khẩu gang cũng như các nguyên liệu thô và bán thành phẩm khác của Nga.
Lệnh trừng phạt vẫn chưa ảnh hưởng đến các nhà sản xuất thép của EU, do đó họ có thể tiếp tục mua sản phẩm của Nga trong thời điểm hiện tại. Nhưng những người tham gia thị trường không nghi ngờ gì rằng ngay cả trước khi lỗ hổng này chính thức bị đóng lại, sự không chắc chắn và kỳ vọng về một thay đổi khác trong các quy tắc của trò chơi thị trường có thể có tác động tiêu cực đến sự quan tâm của người mua châu Âu đối với gang của Nga.
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6, Ý là khách hàng mua gang lớn nhất của Nga, chiếm hơn 723,000 tấn, tương đương khoảng 40% tổng lượng gang xuất khẩu của Nga trong 6 tháng đầu năm nay.
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm vào thứ Năm sau thỏa thuận của Venezuela với nhà máy Marmara cho lô hàng tháng 11.
Một nhà cung cấp Venezuela đã bán lô hàng HMS 1/2 80:20 23,000 tấn với giá 358 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 11.
Những người tham gia thị trường lưu ý rằng nhiều người mua bắt đầu tìm hiểu thị trường sau đợt bán hàng nhưng vẫn tiếp tục chủ yếu duy trì mức giá thầu cho HMS 1/2 80:20 ở mức khoảng 355 USD/tấn cfr, trong khi giá chào vẫn còn hạn chế.
Giao dịch mua bán này diễn ra sau một loạt các giao dịch ở Châu Âu trong tuần trước và giao dịch bán ở Mỹ vào thứ Sáu tuần trước, trong bối cảnh giá các sản phẩm thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm với giá cả thanh cốt thép trong nước và xuất khẩu đều giảm.
Các nhà máy đã giảm dần mức chào bán thanh cốt thép trong tuần trong bối cảnh khó bán nguyên liệu vì sự không chắc chắn về tác động của cuộc xung đột Israel-Hamas đã làm chậm thương mại.
Israel là điểm đến xuất khẩu thép cây lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ với quốc gia này chiếm khoảng 23% tổng khối lượng của Thổ Nhĩ Kỳ tính đến tháng 8 năm nay.
Đối mặt với giá thép cây giảm và chi phí năng lượng tăng mạnh hồi đầu tháng này, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục cố gắng đẩy giá nhập khẩu phế liệu xuống thấp hơn để bù đắp cho sự sụt giảm mạnh về biên lợi nhuận.
Những nỗ lực giảm giá đã được thử nghiệm vì một số nhà cung cấp cho đến nay đã đẩy lùi mức giá thầu với lý do lượng hàng nhập vào yếu và giá cước vận chuyển tăng cao, nhưng một số dường như đang tự định vị mình để có doanh số bán hàng có khả năng thấp hơn.
Hai nhà xuất khẩu lớn của Mỹ hiện đã giảm giá thu gom tại bến tàu đối với HMS số 1 xuống 10 USD/tấn vào cuối tuần này sau khi giảm tương tự vào tuần trước.
Trong khi đó, giá phế liệu đường biển ngắn không thay đổi trong bối cảnh hoạt động giao dịch hạn chế, nhưng phải đối mặt với xu hướng giảm sau sự sụt giảm của thị trường hàng rời.
Tâm lý suy yếu trên thị trường phôi thép CIS
Xu hướng giảm tiếp tục ở Châu Á sau kỳ nghỉ lễ, cùng với tâm lý xấu đi ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã gây áp lực lên thị trường phôi phiến.
Bất chấp nỗ lực tăng giá chào hàng từ khu vực Biển Đen vào tuần trước, doanh số bán phôi tấm bị trừng phạt mới nhất từ Nga được cho là ở mức 465 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng những điều này không thể được xác minh. Mức này được coi là hợp lý vì mức khả thi của nguồn gốc này được cho là ở mức 470-480 USD/tấn cfr ở các khu vực khác, chẳng hạn như Châu Á và Châu Mỹ Latinh. Phôi tấm không bị trừng phạt từ Nga được chào bán ở mức cao hơn nhiều, lên tới 520 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong những tuần trước đã chọn đặt hàng số lượng lớn phôi tấm của Saudi trong khoảng 520-525 USD/tấn cfr do Châu Âu hạn chế nhập khẩu thành phẩm từ bán thành phẩm của Nga. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về nguồn gốc này vẫn tiếp tục diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ ở cấp độ cao hơn, do các nhà cung cấp Châu Á nhận được sự hỗ trợ từ người mua trong khu vực.
Phôi tấm của Indonesia đã có sẵn ở mức giá 500-510 USD/tấn fob trong tuần này, với giá thầu được báo cáo ở mức thấp hơn 20 USD/tấn so với mức này từ Ấn Độ. Giá chào của Nga cho Ấn Độ được đưa ra ở mức 500 USD/tấn cfr nhưng giá này không nhận được lãi vì người mua có khả năng xuất khẩu sản phẩm cán sang Châu Âu.
Tại Brazil, giá thép tấm đứng ở mức 530-540 USD/tấn fob khi thị trường Mỹ ổn định, nhưng các cuộc thảo luận vẫn chưa bắt đầu.
Nhu cầu hồi sinh trên thị trường thép dài Bắc Phi
Giá thép dài Bắc Phi vẫn ổn định, với giá được điều chỉnh để phản ánh đồng nội tệ giảm giá. Trong khi đó, nhu cầu ở nước ngoài thấp hơn đã tác động lên giá xuất khẩu.
Tại Ai Cập, một số nhà sản xuất lớn đã tăng giá vào cuối tháng 9 do đồng bảng Anh biến động so với đồng USD. Do đó, giá thép cây của các nhà máy chủ yếu ở mức 32,000-33,500 E£/tấn xuất xưởng ở Ai Cập, tương đương 909-951 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), dựa trên sàn giao dịch chính thức. tỷ lệ 30.89 E£: 1 USD.
Tỷ giá không chính thức vẫn cao hơn nhiều, dao động trong khoảng 40-42.5 E£/:1 USD. Một số nhà máy vẫn có thể bán ở mức giá thấp hơn, trong khi các mức khác là từ 34,000 E£/tấn xuất xưởng trở lên, tương đương 966 USD/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào người mua. Nhu cầu cũng dần được cải thiện. Một nguồn tin thị trường cho biết, chính phủ đã cho phép nối lại các hoạt động xây dựng trong hai tháng ở một số thành phố như Alexandria và một số "dự án lớn" dự kiến sẽ được hoàn thành trước cuộc bầu cử tổng thống.
Tại Algeria, giá thanh cốt thép 12-16 mm ổn định ở mức 106,000-109,000 dinar/tấn xuất xưởng, tương đương 650-669 USD/tấn, chưa bao gồm VAT, sau khi một nhà máy tăng giá chào vào cuối tháng 9 trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt hơn do một nhà sản xuất lớn khác lấp đầy sổ đặt hàng với các đơn hàng xuất khẩu khá lớn.
Tại Tunisia, giá thép thanh vẫn duy trì ở mức khoảng 3,000 dinar Tunisia/tấn (793 USD/tấn) xuất xưởng, chưa bao gồm 19% VAT, với hoạt động mua hàng vẫn chậm.
Giá thép dài của Algeria cho khách hàng nước ngoài được báo cáo ở mức 550-560 USD/tấn fob, trong khi giá chào của Ai Cập đứng ở mức 550-560 USD/tấn fob đối với thép cây và 565-575 USD/tấn fob đối với thép dây. Nhưng ở Châu Âu, nhiều khách hàng đã chuyển sang các nguồn xuất xứ khác sau khi hạn ngạch về mặt hàng dây thép của "nước khác" nhanh chóng được lấp đầy trong quý này và số lượng đáng kể đã được báo cáo đã được đặt hàng cho kỳ tiếp theo.
Lebanon đã nhận được các chào giá 570-580 USD/tấn cfr, với một số đơn đặt hàng đã được nhận trong các tuần trước.
Khách hàng thận trọng trên thị trường phôi thép CIS
Thị trường phôi thép Biển Đen phần lớn đứng yên vào cuối tuần này do người mua ngừng giao dịch do dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm ở Thổ Nhĩ Kỳ do xung đột Israel-Hamas.
Mặc dù giá thép cây và phế liệu giảm mạnh, các nhà cung cấp từ Biển Đen được cho là vẫn tiếp tục bán hàng ở mức trước đó. Các chào hàng được đưa ra ở mức 515-530 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này, nhưng mức giá 505-515 USD/tấn cfr có thể đạt được ở nhiều cảng khác nhau của Thổ Nhĩ Kỳ. Giá cước vận chuyển được chỉ định từ 20 USD/tấn đến khu vực phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ và lên tới 40 USD/tấn đến các cảng phía nam tùy thuộc vào trọng tải.
Một người tham gia thị trường cho biết, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể trả nhiều hơn 500-505 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi các nhà máy Nga sẽ không bán dưới 480 USD/tấn fob Novorossiysk - chỉ phôi thép từ Donbass mới có thể được bán rẻ hơn. Nhưng các chào bán vẫn khan hiếm do khách hàng áp dụng cách tiếp cận chờ xem trong thời kỳ bất ổn này. Việc đồng rúp mạnh lên đã không khuyến khích doanh số xuất khẩu, vì sau khi vượt qua mức 1:102 Rub vài ngày trước, tỷ giá này dao động ở mức 1:97-97.5 Rub để đáp ứng các quy định của chính phủ, nhưng vẫn không ổn định.
Trong khi đó, giá thanh cốt thép ở Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống còn 560-570 USD/tấn xuất xưởng và FOB, với thanh cốt thép được báo giá ở mức 610-630 USD/tấn FOB cho các lô hàng số lượng lớn. Phôi từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán ở mức 530-540 USD/tấn xuất xưởng trên toàn quốc, nhưng họ được cho là đã giảm giá dưới mức này.
Phôi Iran được cung cấp cho xe tải với mức giá 515-520 USD/tấn giao tới phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Một người tham gia thị trường cho biết Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể nhập khẩu từ Iran vì lý do địa chính trị.
Một số nhà máy GCC tiếp tục cung cấp phôi thép ở mức 510-520 USD/tấn fob nhưng sẵn sàng bán ở mức 470-480 USD/tấn fob do tâm lý suy yếu ở Châu Á. Giá thép cây giảm xuống còn 500 USD/tấn fob ở Châu Á và nhu cầu không lớn nhưng nhu cầu phôi thép dường như mạnh hơn một chút.
Trong khi đó, ở Châu Á giá ổn định và phôi thép khu vực có giá 505-510 USD/tấn cfr Manila. Đặc biệt, giá chào của Indonesia được báo cáo ở mức khoảng 495 USD/tấn fob, trong khi giá chào của Malaysia cao hơn nhiều.
Trong phân khúc mua thép dài, giá trị thương mại của nguyên liệu Nga được chỉ định ở mức 530-540 USD/tấn fob Biển Đen, trong khi giá chào vẫn cao hơn. Việc bán hàng tiếp tục trong tuần này, với 10,000 tấn được đặt cho Israel. Công suất tại các cảng của Israel được những người tham gia thị trường ước tính vào khoảng 50% vào thời điểm hiện tại và có những vấn đề trong việc vận chuyển sản phẩm từ cảng, điều này có thể ảnh hưởng đến việc vận chuyển. Nhưng nếu chúng được giải quyết thì doanh số bán hàng có thể tiếp tục. Giá cước vận chuyển đến Israel ít thay đổi nhưng dự kiến sẽ tăng. Giá thanh dây Biển Đen được định giá hàng tuần ở mức 540 USD/tấn fob.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do doanh số bán hàng trong nước và xuất khẩu vẫn chậm.
Một nhà máy Iskenderun đã hạ giá chào 100 Lira/tấn xuống còn 19,300 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 579 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, khiến thị trường vẫn theo quỹ đạo đi xuống trong tuần này.
Một nhà máy ở Karabuk đã mở chào giá thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng là 582 USD/tấn chưa bao gồm VAT, nhưng những người tham gia thấy mức giá này cao hơn đáng kể so với mức mà người mua sẵn sàng trả. Tại khu vực Izmir, một nhà máy lặp lại chào bán giá xuất xưởng là 560 USD/tấn và một lần nữa lại thu hút được ít sự quan tâm. Ở Marmara, bốn nhà máy chào giá hàng hóa 565 USD/tấn, 570 USD/tấn, 580 USD/tấn và 590 USD/tấn xuất xưởng.
Trên thị trường xuất khẩu, hai nhà máy đã chào hàng vào đầu tháng 11 các lô hàng cốt thép 5,000-8,000 tấn cho người mua ở Balkan với giá 567 USD/tấn và 570 USD/tấn fob, nhưng dự kiến sẽ sẵn sàng thương lượng mức giá thấp hơn một chút.
Hầu hết những người tham gia đều kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm, được tạo điều kiện thuận lợi bởi các giao dịch phế liệu gần đây.
Việc bán lô hàng 10,000 tấn sản phẩm thép dài của Nga sang Israel trong tuần này với giá 530-540 USD/tấn fob ngụ ý rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể chuyển một số tấn sang Israel - bất chấp xung đột trong khu vực. Tuy nhiên, doanh số bán hàng sang Israel sẽ giảm mạnh và phải chịu mức cước vận chuyển cao hơn do rủi ro đối với tàu thuyền tăng cao.
Các trung tâm dịch vụ thép cuộn Ý cắt giảm thời gian hoạt động
Các trung tâm dịch vụ thép (SSC) của Ý đang xem xét thực hiện thời gian làm việc ngắn hơn, một số đang cân nhắc việc không hoạt động vào thứ Sáu.
Đã có cuộc thảo luận rằng một nhà máy ở Ý sẽ đồng ý mức giá cơ bản 590 Euro/tấn được giao cho số lượng lớn HRC. Nhà máy đã chào giá xuất xưởng 600 Euro/tấn và giao cho một số người mua nhất định, nhưng mức giá này không phù hợp với nhiều người. Trong bối cảnh nhu cầu của người dùng cuối chậm chạp và giá thép cuộn không khả thi, SSC đang nghĩ cách hỗ trợ giá thép tấm, vốn đã ổn định nhưng chắc chắn sẽ giảm trong vài tháng qua. Nghe nói một nhà máy có thể bán tấm với giá giao hàng cơ bản là 670 Euro/tấn.
Nhưng việc cắt giảm sản lượng - điều mới nhất mà ArcelorMittal cuối cùng đã xác nhận tại Fos-sur-Mer sau nhiều tuần đầu cơ trên thị trường - được dự kiến cũng sẽ hỗ trợ giá thép cuộn vì cả nhà máy và nhà chế biến đều mong muốn tăng giá trong bối cảnh biên lợi nhuận không tồn tại.
Về phía nhập khẩu, người mua Ý được cho là đang xem xét HRC từ Châu Á ở mức 560 Euro/tấn cif Ý nhập khẩu vào năm tới là khả thi. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra mức giá 630 USD/tấn fob, mức giá này sẽ quá cao để người mua cân nhắc. Một chào bán được đưa ra ở mức 590 Euro/tấn cif từ Đài Loan cho lô hàng vào cuối năm.
Một số người mua cho biết họ cho rằng thị trường đang gần chạm đáy, với kỳ vọng mạnh mẽ hơn về sự ổn định hoặc tăng giá trong tháng 11, khi các hợp đồng cho quý đầu tiên và nửa đầu năm sẽ được đàm phán.
Một số nhà sản xuất thép Bắc Âu đã tăng mức chào hàng thêm 15-20 Euro/tấn trong vài ngày qua cho giao hàng từ tháng 11 đến tháng 12.
Một nhà sản xuất Đức đã thông báo cho các bên tham gia thị trường rằng họ sẽ tăng giá chào thêm 20 Euro/tấn lên 650 Euro/tấn trong khi một nhà máy lớn ở Châu Âu thông báo với khách hàng rằng giá sẽ tăng 15 Euro/tấn. Một nhà máy lớn khác cho biết họ đang bảo vệ cơ sở giao hàng 650 Euro/tấn ở Đông Âu và sẽ không giảm xuống dưới mức này, mặc dù họ chưa đưa ra chào hàng mới ở phía bắc.
Thông báo tăng giá được đưa ra trong bối cảnh SSC cho thấy yêu cầu đang tăng lên và khi các nhà máy cho biết họ nhận thấy giá sẽ không giảm thêm ở phía Bắc. Nguồn tin của nhà máy gợi ý rằng nhu cầu đang tăng lên nhưng mọi người đều muốn đặt hàng ở cấp độ cũ hơn.
Trên hợp đồng HRC Bắc Âu của Tập đoàn CME, tháng 12 được giao dịch hai lần, ở mức 635 Euro/tấn trước đó trong ngày và 632 Euro/tấn vài giờ sau đó. Giá trên thị trường giảm, trong đó tháng 12 mất giá nhiều nhất, giảm 15 Euro/tấn xuống còn 630 Euro/tấn.
Tâm lý thị trường thép dẹt Trung Quốc phục hồi
Giá thép dẹt ở Châu Á-Thái Bình Dương ổn định trong khi tâm lý thị trường được cải thiện, được hỗ trợ bởi các kế hoạch cải tạo làng đô thị của Trung Quốc.
Tâm lý đã phục hồi sau khi Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn Trung Quốc cho biết họ sẽ đều đặn thúc đẩy các dự án cải tạo làng mạc ở các thành phố đô thị cực lớn, lần đầu tiên được triển khai vào tháng 7 năm nay. Bộ cho biết ba loại phương pháp cải tạo đã được thúc đẩy – phá dỡ và xây dựng lại nhà ở, cải thiện nhà ở thường xuyên và kết hợp cả hai.
HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,730 NDT/tấn (510.79 USD/tấn) vào ngày 12/10.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.43% lên 3,731 NDT/tấn. Những người tham gia cho biết tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy nắm giữ đã tăng hơn 10,000 tấn trong tuần này so với mức tăng gần 200,000 tấn vào tuần trước, trong khi các nhà máy giảm sản lượng khoảng 30,000 tấn. Một công ty thương mại miền đông Trung Quốc cho biết nhu cầu đã không trở lại mức trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc và việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy sẽ là yếu tố chính cho xu hướng thị trường trong tương lai.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã cắt giảm giá chào 20 USD/tấn từ mức trước kỳ nghỉ lễ xuống còn 560 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, phù hợp với các nhà máy lớn khác của Trung Quốc đưa ra mức chào ở mức và trên 540 USD/tấn fob Trung Quốc. Người mua bằng đường biển vẫn đứng ngoài chờ đợi xu hướng thị trường rõ ràng. Các công ty thương mại vẫn tích cực mời thầu ở mức 518-520 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn loại Q195, gây khó khăn cho việc bán HRC SS400 của Trung Quốc ở mức trên 525 USD/tấn cfr cho Việt Nam.
Những người tham gia cho biết thị trường Việt Nam tương đối ổn định, với giá chào không thay đổi ở mức 570 USD/tấn cfr Việt Nam đối với loại cuộn SAE1006 do các nhà máy lớn của Trung Quốc sản xuất. Nhưng không có hồ sơ dự thầu nào do nhu cầu thép trong nước thấp và người mua dự đoán giá sẽ sớm giảm thêm.
Chào bán giảm trên thị trường phế thép Nhật Bản
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản giảm vào thứ Năm do giá thầu xuất khẩu Kanto giảm và giá chào xuất khẩu thấp hơn.
Cuộc đấu thầu Kanto tháng 10 chốt ở mức 50,236 yên/tấn fas cho 15,000 tấn phế liệu H2, đánh dấu mức giảm 1,080 yên/tấn so với tháng 9. Giá cước vận tải tăng càng ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhà cung cấp, đặc biệt khi người mua cuối cùng muốn đẩy giá xuống.
Tokyo Steel duy trì giá thu gom phế liệu trong nước sau đấu thầu xuất khẩu. Nhiều nhà xuất khẩu dự đoán nhà máy tiêu chuẩn có thể điều chỉnh giá thu gom thấp hơn trong tương lai gần. Một thương nhân Nhật Bản cho biết, các nhà máy trong nước có thể chấp nhận giá phế liệu cao hơn với tỷ suất lợi nhuận khá, nhưng họ dự kiến sẽ phù hợp với thị trường đường biển để kiểm soát chi phí nguyên liệu thô.
Để đối phó với kết quả đấu thầu Kanto giảm và sức mua hạn chế trên thị trường đường biển, một số nhà xuất khẩu đã hạ giá chào của họ. Giá chào H2 giảm 5 USD/tấn xuống 380-385 USD/tấn cfr Việt Nam, trong khi giá chào H1/H2 50:50 tới Đài Loan có giá 372-373 USD/tấn cfr.
Hầu hết người mua nước ngoài đang trong giai đoạn giám sát, thu thập các chào hàng từ các nhà cung cấp Nhật Bản. Theo một thương nhân Nhật Bản khác, nhiều người đang chờ giá thấp hơn.
Mức giá có thể giao dịch của HMS 1/2 80:20 đóng container sang Đài Loan giảm xuống còn 365 USD/tấn cfr. Chênh lệch giá giữa phế liệu đóng container và phế liệu H1/H2 50:50 của Nhật Bản giảm xuống dưới 5 USD/tấn sau khi những người mua phế liệu Nhật Bản khác rút khỏi thị trường. Sự sụt giảm giá phế liệu đóng container này dự kiến sẽ gây thêm áp lực giảm giá đối với giá phế liệu Nhật Bản, với nhiều thương nhân dự đoán người mua nhắm tới mức dưới 370 USD/tấn cfr cho H1/H2 50:50.
Giá phế thép Châu Á giảm do triển vọng thị trường thận trọng
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan đã giảm vào thứ Năm do sự thận trọng phổ biến ở thị trường trong nước và đường biển.
Giá chào ở mức 367-372 USD/tấn cfr. Một số giao dịch giao ngay được thanh toán ở mức 365 USD/tấn cfr, do một số thương nhân chấp nhận giá thầu giảm trước khi giá giảm thêm. Người mua Đài Loan đã điều chỉnh giảm mục tiêu giá của họ để phản ứng với việc giá phế liệu trong nước giảm 6.23 USD/tấn vào ngày 11/10.
Hoạt động mua sắm bị hạn chế, chỉ có một số ít người mua muốn đảm bảo hàng hóa. Những người khác vẫn thận trọng, lo ngại thị trường vẫn đang trên đà đi xuống.
Giá phế liệu sắt toàn cầu chịu áp lực do nhu cầu thép giảm trong môi trường kinh tế chậm lại. Nhưng nhiều nhà cung cấp không muốn đưa ra mức giảm giá đáng kể vì việc thu gom phế liệu có thể chậm lại trong những tháng mùa đông. Tâm lý thị trường nhìn chung vẫn còn yếu, với cung và cầu yếu.
Giá thầu xuất khẩu phế liệu Kanto của Nhật Bản giảm 1,080 Yên/tấn so với tháng trước, xuống mức 50,236 Yên/tấn fas hôm qua. Điều này dự kiến sẽ được cung cấp cho các thị trường đường biển, thúc đẩy các thương nhân giảm giá chào xuất khẩu của họ. Bất kỳ chào bán cạnh tranh nào của Nhật Bản đối với Đài Loan sẽ gây thêm áp lực lên giá trị phế liệu đóng container.
Giá chào H1/H2 của Nhật Bản được cho là ở mức 372-375 USD/tấn cfr, nhưng một số người bán cho biết giá mà người mua đưa ra hiện ở mức dưới 370 USD/tấn.
Tồn kho giảm hỗ trợ giá thép dài Trung Quốc
Giá thép dài nội địa của Trung Quốc tăng do tồn kho thép xây dựng giảm và giao dịch nội địa được cải thiện, trong khi giá thị trường đường biển giữ ổn định do thương mại xuất khẩu chậm lại.
Thép cây giao ngay Thượng Hải tăng 10 nhân dân tệ/tấn (1.37 USD/tấn) lên 3,640 NDT/tấn vào ngày 12/10.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.3% lên 3,627 NDT/tấn. Tâm lý thị trường ấm lên được hỗ trợ bởi tồn kho thép giảm và thương mại được cải thiện. Tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà sản xuất đã giảm 160,000 tấn trong tuần này, so với mức tăng 650,000 tấn vào tuần trước. Một số nhà máy Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép thêm 10-20 NDT/tấn. Một số người tham gia kỳ vọng giá thanh cốt thép sẽ chạm đáy vì giá thanh cốt thép hiện tại thấp hơn chi phí sản xuất của hầu hết các nhà máy.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu của họ ở mức lý thuyết là 540-545 USD/tấn fob trong khi giá thép cây nội địa ở mức 500-510 USD/tấn trọng lượng lý thuyết.
Trên thị trường cuộn dây, một nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc chào giá thép dây ở mức 555 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 12. Những người tham gia ước tính rằng nhà sản xuất sẵn sàng bán ở mức thấp hơn 540 USD/tấn fob, trong khi giá mục tiêu của người mua được ước tính là thấp hơn 520 USD/tấn fob. Giao dịch xuất khẩu gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh chênh lệch giữa giá chào và giá thầu.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 3,420 NDT/tấn. Giá phôi xuất xưởng của các nhà máy nội địa Việt Nam không đổi ở mức 12,300 đồng/kg hay 503 USD/tấn.
