Thị trường thép Trung Quốc tiếp tục suy yếu

Tâm lý thị trường vẫn giảm đặc biệt ở Trung Quốc sau khi dữ liệu của các ngành công nghiệp hạ nguồn không như kỳ vọng.

Dữ liệu từ Hiệp hội Máy móc xây dựng Trung Quốc cho thấy, doanh số bán máy xúc của Trung Quốc trong tháng 11 đã giảm 36.6 điểm phần trăm so với năm ngoái, trong đó doanh số bán hàng trong nước giảm 51.4 điểm phần trăm, tháng thứ 7 liên tiếp giảm.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cho biết doanh số bán xe của Trung Quốc giảm 9.1% và sản lượng giảm 9.3% so với năm ngoái, mặc dù có sự phục hồi nhẹ so với tháng 10.

HRC

Giá HRC Q235B tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (3.15 USD/tấn) xuống 4,790 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 5 giảm 1.02% xuống còn 4,443 NDT/tấn. Lượng hàng tồn kho tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường và dữ liệu yếu cho các ngành hạ nguồn cũng tạo thêm áp lực giảm giá.

Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc giảm 5 USD/tấn xuống 769 USD/tấn do các mức giao dịch và chào bán thấp hơn. Một giao dịch khối lượng nhỏ HRC SS400 của Trung Quốc được bán với giá 800 USD/tấn cfr tại Việt Nam trong tuần này, tầm 770 USD/tấn FOB Trung Quốc.

Các thương nhân đã cắt giảm giá chào xuống còn 790-820 USD/tấn cfr tại Việt Nam sau khi giá nội địa Trung Quốc giảm, tầm 760-790 USD/tấn fob Trung Quốc. Người mua Việt Nam cũng hạ giá thầu xuống còn 775 USD/tấn cfr Việt Nam và kỳ vọng giá từ các nhà máy Trung Quốc và Việt Nam sẽ giảm hơn nữa vào tuần tới.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN giảm 6 USD/tấn xuống còn 807 USD/tấn do mua ít. Gần như không có giá thầu nào, mặc dù người bán đã cắt giảm giá chào bán xuống còn 810-820 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn cấp SAE1006 từ Ấn Độ và Trung Quốc. Người mua Việt Nam kỳ vọng nhà máy trong nước Hòa Phát sẽ cắt giảm giá chào HRC xuống còn 760-780 USD/tấn cif Việt Nam vào tuần tới. Thanh khoản giao dịch ở Việt Nam khá thấp trong tuần này trong bối cảnh tâm lý chờ đợi, một thương nhân Việt Nam cho biết.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn xuống 4,770 NDT/tấn xuất xưởng với việc các thương nhân giảm giá để thúc đẩy bán hàng. Giá thép cây giao sau tháng 5 giảm 0.25% xuống 4,322 NDT/tấn. Các thương nhân địa phương thích giảm giá để tiêu hủy do nguồn cung thép cây ngày càng tăng từ các nhà máy ở miền bắc Trung Quốc. Giao dịch thực tế tăng vào buổi chiều khi người dùng cuối có hàng trước cuối tuần.

Những người tham gia thị trường cho biết, buôn bán thép cây ở các thành phố lớn đã tăng 27,000 tấn lên 177,000 tấn. Jiangsu Shagang sẽ công bố chính sách định giá cho đợt giao hàng giữa tháng 12 vào cuối tuần này và những người tham gia hy vọng nhà máy sẽ giữ giá xuất xưởng không đổi để hỗ trợ thị trường.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 736 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết theo giá chào ổn định của các nhà máy lớn ở mức 760 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy thường muốn duy trì giá xuất khẩu ổn định vào cuối tuần này, nhưng một số có thể xem xét chào giá thấp hơn vào tuần tới với giá nội địa giảm. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước hôm nay giảm 2-3 USD/tấn xuống 725-750 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết.

Chỉ số thép thanh vằn cfr ASEAN hàng tuần tăng 1 USD/tấn lên 709 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore nhờ các giao dịch cao hơn. Một lô hàng thép cây có xuất xứ từ Qatar đã được bán cho Hồng Kông với giá 715 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế vào cuối tuần trước, cao hơn so với thỏa thuận thép thanh vằn của Ấn Độ trước đó ở mức 710 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế tại Hồng Kông.

Thép cây từ Trung Đông và Việt Nam được cho là được bán với giá 705-710 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore. "Hầu hết các đơn đặt hàng đã được các nhà giao dịch đặt trước để đóng các vị thế bán khống", một nhà giao dịch quốc tế cho biết. Người mua Singapore đã giảm giá thầu xuống còn 700 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết vào cuối tuần này, do thị trường phế liệu đường biển giảm.

Cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc không đổi ở mức 739 USD/tấn fob, với các nhà máy giữ nguyên giá chào ở mức 740-760 USD/tấn fob. Khả năng cạnh tranh xuất khẩu của các nhà máy Trung Quốc đang giảm dần, với giá thép cuộn từ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có dấu hiệu giảm.

Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng giảm 50 NDT/tấn xuống 4,310 NDT/tấn.

Thị trường nhập khẩu phế liệu Châu Á bình ổn

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt đóng container của Đài Loan đã kết thúc tuần ổn định trong bối cảnh giao dịch yếu, với các nguồn tin dự kiến ​​sẽ thận trọng hơn trong những tuần tới.

Không có giao dịch giao ngay nào được chốt trong ngày thứ sáu vì hầu hết người mua vẫn đứng ngoài cuộc, họ đã hoàn thành nhu cầu mua sắm của họ vào đầu tuần.

Giá thầu của các công ty ngày càng khan hiếm và hầu hết người mua cho biết rằng họ sẽ không sẵn sàng trả nhiều hơn 445 USD/tấn cho hàng phế liệu bằng đường biển trong điều kiện nhu cầu yếu như hiện nay.

Một người mua cho biết: "Ngay cả đấu thầu Kanto của Nhật Bản đã thất bại - đây là mức độ suy yếu của thị trường. Tôi nghĩ các nhà máy thép có thể dựa vào phế liệu trong nước nhiều hơn nếu giá phế liệu qua đường biển không giảm".

Một người mua khác cho biết các nhà cung cấp phế liệu đang tìm cách chốt sổ sách cho cuối năm sẽ phải giảm giá lớn hơn để thu hút nhu cầu, vì doanh thu bán thành phẩm thép vẫn ở mức tốt nhất.

Người bán cũng đang ở trong hàng rào vào ngày 10/12, với rất ít chào bán chắc chắn được nghe thấy. Một số người bán cho biết hiện khó có thể giảm giá nhiều do chi phí vận hành tăng cao.

Một thương nhân cho biết: "Chỉ có một số lượng container hạn chế và giá cước vận chuyển vẫn còn khá cao. Dù chúng tôi muốn, các nhà cung cấp tại Mỹ của chúng tôi sẽ không nhượng bộ bất cứ thứ gì dưới khoảng 455-460 USD/tấn".

Những người tham gia thị trường sẽ tìm đến Feng Hsin để biết thông báo về giá thép cây và phế liệu trong nước cho rõ ràng. Trong tuần từ 6-10/12, Feng Hsin Steel giữ nguyên giá phế liệu trong nước ở mức 12,400-12,500 Đài tệ/tấn, trong khi giá thép cây trong nước giảm 500 Đài tệ/tấn, ở mức 21,200 Đài tệ.

Nhật Bản và Việt Nam

Người mua Việt Nam tỏ ra không mặn mà với phế liệu nhập khẩu do thị trường thép trong nước giảm điểm hôm nay. Giá H2 chào ở mức 490 USD/tấn, nhưng hầu hết các thương nhân Nhật Bản không chào người mua Việt Nam vì cơ hội đóng cửa kinh doanh là rất nhỏ. Một số thương nhân đã chào bán HMS 1/2 50:50 của Hồng Kông ở mức khoảng 475 USD/tấn, nhưng không nhận được phản hồi.

"Hiện phế liệu trong nước vào khoảng 450 USD/tấn. Nhiều nhà máy đang làm ăn thua lỗ nên giá phế liệu nhập khẩu vẫn quá cao đối với chúng tôi", một người mua Việt Nam cho biết. Hầu hết người mua cho rằng thị trường vẫn đang đi xuống và kỳ vọng mức chào bán thấp hơn vào tuần tới.

Giá than Châu Á tiếp tục tăng trưởng

Giá FOB tiếp tục hướng lên khi một chào bán mới xuất hiện ở mức cao hơn trong một thị trường cung cấp chặt chẽ.

Giá than cốc cao cấp Úc tăng 2 USD/tấn lên 340.80 USD/tấn fob, trong khi mức giá trung bình cấp hai tăng 60 cent/tấn lên 292.60 USD/tấn fob Úc.

Một nhà sản xuất lớn chào bán hàng hóa cao cấp giao tháng 1 ở mức 360 USD/tấn fob Úc. Những người tham gia thị trường cho biết, hàng hóa đi kèm với tùy chọn của người bán để giao hàng Goonyella, Goonyella C hoặc Peak Downs North. Các cuộc đàm phán với những người mua quan tâm được cho là đang tiếp tục, với mức có thể giao dịch được chỉ định vào khoảng 350 USD/tấn fob, những người tham gia thị trường cho biết.

Mặt khác, thị trường fob hầu như bị tắt tiếng do những người tham gia thị trường tránh xa, không chắc chắn về hướng giá. "Có rất nhiều biến động trên thị trường. Trừ khi có thỏa thuận này đến thỏa thuận khác, rất khó để dự đoán thị trường trong tuần tới", một nhà kinh doanh quốc tế cho biết. Thị trường đang ở chế độ chờ và xem, nhưng mức giao dịch gần đây có thể là dấu hiệu cho thấy rủi ro thời tiết đã được xem xét.

Có báo cáo về mưa lớn và lũ lụt, ảnh hưởng đến sản xuất và vận tải đường sắt, một thương nhân Ấn Độ cho biết. Ông nói, mức sản xuất không suôn sẻ như mong đợi, cho thấy nguồn cung dự kiến ​​sẽ vẫn eo hẹp ở khu vực tiêu dùng chính. Những người khác đồng ý, chỉ ra rằng nhu cầu mới có thể xuất hiện khi điều kiện thời tiết ẩm ướt ảnh hưởng đến hoạt động. Công ty khai thác mỏ Canada Teck Resources đã điều chỉnh doanh số bán than sản xuất thép trong quý IV của mình xuống còn 5.2 triệu-5.7 triệu tấn, giảm so với kế hoạch ban đầu là 6.4 triệu-6.8 triệu tấn. Nhà sản xuất viện lý do gián đoạn hậu cần do mưa lớn, lũ lụt và lở đất là lý do cho việc điều chỉnh.

Giá than cốc cấp một sang Trung Quốc giảm 60 cent/tấn xuống còn 351.80 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá cấp hai không đổi ở mức 325 USD/tấn cfr ở phía bắc Trung Quốc.

Thị trường Trung Quốc đã im lặng trong suốt tuần. Nhưng một số người tham gia vẫn lạc quan về triển vọng giá khi mức chênh lệch giá fob-cfr bị thắt chặt. "Người mua đang tích cực cố gắng điều chỉnh thị trường đi xuống, mặc dù có vẻ như nhu cầu có thể bắt đầu xuất hiện sớm", một thương nhân quốc tế cho biết. Không có lý do gì để bất kỳ người bán nào chấp nhận giá cfr hiện tại vì thị trường ngoại Trung Quốc sẽ trả tốt hơn, ông nói.

Trong khi đó, một nhà sản xuất than cốc ở Sơn Tây đã đề xuất mức tăng giá tròn 200 NDT/tấn (31.40 USD/tấn) đối với than cốc, nhưng điều này vẫn chưa được chấp nhận. Các nhà sản xuất than cốc khác dự kiến ​​sẽ làm theo các đề xuất tăng giá tương tự vào tuần tới.

Một số thương nhân Trung Quốc cho biết rằng phiên đấu thầu phát hành vào đầu tuần này đối với một lô hàng mới của Nga có chỉ số PCI ít biến động cho đợt tải tháng 12 đã bị hủy bỏ hôm thứ sáu, với lý do những hạn chế về hậu cần ở Nga.

Giá than luyện cốc cao cấp xuất sang Ấn Độ tăng 2 USD/tấn lên 364.80 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá cấp hai tăng 60 cent/tấn lên 316.60 USD/tấn cfr ở bờ biển phía đông Ấn Độ.

Tồn kho cao ảnh hưởng đến giá quặng sắt Trung Quốc

Giá quặng sắt đường biển vẫn yếu do nhu cầu trái vụ và tồn kho cảng tăng.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 0.50 USD/tấn xuống 105.45 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Chỉ số 65%fe giảm 0.45 USD/tấn xuống 121.10 USD/tấn.

"Dự trữ quặng sắt vẫn tăng, đạt khoảng 155 triệu tấn, ngay cả khi sản lượng thép nhiều hơn dự kiến ​​sẽ tiếp tục trở lại ở Sơn Đông và Sơn Tây, khiến giá quặng sắt không tăng", một giám đốc nhà máy ở Bắc Kinh cho biết.

Một lô hàng A Mining Area C Fines (MACF) từ đầu đến giữa tháng 1 được bán với giá 98.40 USD/tấn trên cơ sở 62%fe. "Người mua có xu hướng chốt giá cố định vì thị trường kỳ hạn gần đây không ổn định", một người mua nhà máy ở Hà Bắc cho biết.

Một lô hàng của Brazil Blend Fines (BRBF) từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1 được giao dịch ở mức 108.90 USD/tấn trên cơ sở 62pc thông qua một cuộc đấu thầu. Một thương nhân ở Đường Sơn cho biết: "Chi phí thu mua cao hơn giá bên cảng ở miền bắc Trung Quốc. Tôi sẽ đặt giá thầu dưới 100 USD/tấn dựa trên giá tại cảng". BRBF được bán với giá 720 NDT/tấn tại Sơn Đông.

Hai đấu thầu cho mỗi trong 3 chuyến hàng Pilbara Blend Fines (PBF) với đợt hàng tháng 1 đến tháng 3 đã được nghe thấy cả hai đều được bán với mức cao hơn 35 cent/tấn trên 62pc và một cuộc đấu thầu gồm sáu chuyến hàng PBF giao tháng 1-tháng 6 đã được nghe thấy ở mức cao hơn 40 cent/tấn trên chỉ số 62%fe. Ba thương vụ đều đã được chốt ngày thứ sáu.

"Các giao dịch đấu thầu PBF cao hơn mức thị trường của PBF trên thị trường thứ cấp. Tôi nghe nói rằng hàng hóa PBF laycan đầu tháng 1 được giao dịch ở mức chiết khấu 30 cent/tấn cho chỉ số 62%fe tháng 2, với mức chiết khấu được thu hẹp một chút, điều này có thể hỗ trợ sự sụt giảm của giá giao dịch hoán đổi quặng sắt lớn hơn so với giá bên cảng hôm nay, điều này cũng hỗ trợ cho phí bảo hiểm thả nổi ", một thương nhân ở phía đông Trung Quốc cho biết.

Một sự kết hợp giữa PBF và Pilbara Blend Lump (NBL) với laycan vào giữa tháng 12 đã được giao dịch với mức chiết khấu là 2.30 USD/tấn cho chỉ số 62%fe của tháng 1. "Nhu cầu chung vẫn ổn định", một thương nhân ở miền Bắc Trung Quốc cho biết.

Giao dịch tại cảng tăng lên trong ngày, do giá giảm trong hai ngày qua đã thu hút nhiều người mua nhà máy đến thị trường hơn, với một số phải mua cho nhu cầu ngay lập tức sau khi cầm cự trong vài ngày. Và một số thương nhân cũng rất tích cực. "Tôi nghe nói một số người đang cố gắng tăng khối lượng giao dịch của họ vào cuối năm nay bằng cách làm nhiều hơn trong tháng này, với một số chỉ thu được lợi nhuận khoảng 3-5 NDT/tấn", một nhà giao dịch có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.

Một nhà quản lý nhà máy thép có trụ sở tại Đường Sơn cho biết lệnh cấm tạm thời và cấm vận tải xe tải tại các cảng Caofeidian và Jingtang vẫn đang diễn ra.

Ngoại trừ các giao dịch đang hoạt động của PBF, Iron Ore Carajas (IOCJ) đã được giao dịch với giá 885 NDT/tấn tại cảng Jingtang và 895 NDT/tấn tại cảng Thiên Tân. "Biên lợi nhuận thép được cải thiện đã dẫn đến việc mua lẻ tẻ các loại quặng cao cấp", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

PBF được giao dịch tại mức 693-698 NDT/tấn tại Sơn Đông và giao dịch mức 694-700 NDT/tấn tại Đường Sơn.

Giá xuất khẩu phế liệu Nhật tiếp tục giảm

Giá thép phế liệu xuất khẩu của Nhật Bản chịu thêm áp lực trong tuần này do giá thầu của người mua ở nước ngoài tiếp tục giảm.

Cuộc đấu thầu Kanto tháng 12 thất bại, việc Tokyo Steel cắt giảm giá thu mua và thị trường phế liệu mềm hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ đã thúc đẩy những người mua Châu Á tiếp tục cắt giảm giá thầu để kiểm tra lợi nhuận của các nhà cung cấp Nhật Bản. Những người mua khác vẫn giữ im lặng với dự đoán rằng giá sắp tới sẽ giảm hơn nữa.

Thị trường xuất khẩu

Các cuộc đàm phán phế H2 bị hạn chế do chênh lệch lớn giữa giá trong nước và nước ngoài. Các nhà máy thép của Nhật Bản đã trả trên 54,000 yên/tấn cho H2 trong tuần này trong khi giá chào mua từ những người mua nước ngoài ở mức 47,000-47,500 yên/tấn fob.

Người mua phế liệu Nhật Bản lớn nhất tại Hàn Quốc đã giảm giá thầu H2 của mình xuống 500 yên/tấn so với tuần trước xuống còn 47,000 yên/tấn fob Nhật Bản. Những người mua khác thường có thể trả 1,000-1,500 Yên/tấn cho vật liệu chất lượng tốt hơn, nhưng họ chủ yếu đứng ngoài thị trường đường biển trong tuần này do giá phế liệu trong nước của họ cũng giảm. Giá phế liệu nội địa của Hàn Quốc giảm thêm 8.50 USD/tấn trong tuần này sau một tháng giảm.

Giá chào bán H2 thấp nhất cho Việt Nam là 490 USD/tấn cfr trong tuần này, tầm 48,800 Yên/tấn fob Nhật Bản. Nhưng giá biểu của người mua thấp hơn 47,500 Yên/tấn fob. Áp lực lên doanh số bán thép nội địa ở Việt Nam gia tăng do tình hình Covid-19 trong nước ngày càng trầm trọng và hoạt động kinh doanh xuất khẩu ảm đạm. Giá bán thép cây nội địa của Việt Nam đã giảm 18 USD/tấn vào đầu tuần này.

"Nếu giá thép tiếp tục giảm, tôi cho rằng các nhà máy sản xuất bằng lò điện hồ quang sẽ cắt giảm sản lượng nhiều hơn", một nguồn tin của nhà máy Việt Nam cho biết.

Những người tham gia thị trường kỳ vọng giá HS và shindachi sẽ giảm với tốc độ nhanh hơn so với H2, vì giá nội địa của Nhật Bản đối với các loại này gần với thị trường đường biển sau khi sản xuất phế liệu được cải thiện.

Một người mua lớn của Hàn Quốc đã giảm giá thầu HS Yên/tấn so với tuần trước xuống 55,500 Yên/tấn fob Nhật Bản. Một người mua HS lớn ở Hàn Quốc đã đặt giá HS ở mức 61,000 Yên/tấn cfr sau khi vắng mặt trong hai tuần. Giá cfr tương đương 56,500 Yên/tấn fob Nhật Bản.

Thị trường trong nước

Tokyo Steel đã điều chỉnh giá thu mua phế liệu thấp hơn tại nhà máy Tahara và Utsunomiya lần đầu tiên kể từ ngày 20/11. Giá shindachi Tahara giảm 2,500 Yên/tấn do cải tiến ở vùng Nagoya, trong khi các loại khác giảm 500 Yên/tấn. Giá H2 không đổi ở mức 54,500 Yên/tấn giao tại Utsunomiya và 54,000 Yên/tấn đến Tahara.

Giá tàu biển ở vịnh Tokyo tiếp tục giảm xuống do thị trường xuất khẩu bị hạn chế. H2 giảm xuống 52,500-53,500 Yên/tấn và HS và shindachi chuyển xuống 57,500-58,500 Yên/tấn. Con tàu chở hàng đấu thầu Kanto tháng 10 đã được bốc hàng vào cuối tháng 11. Một số người tham gia thị trường lo lắng rằng khu vực Kanto sẽ bị cung vượt cầu từ tháng 1, sau khi gói thầu xuất khẩu Kanto bị bỏ qua trong hai tháng liên tiếp và các hoạt động xuất khẩu khác vẫn trầm lắng trong vài tuần qua.

Giá HRC Ấn Độ tiếp tục giảm

Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ giảm thêm trong tuần này sau khi các nhà máy giảm giá do chi phí đầu vào giảm.

Giá hàng tuần đối với HRC nội địa Ấn Độ với độ dày 3mm giảm 1,000 Rs/tấn (13.20 USD/tấn) xuống 67,000 Rs/tấn tại Mumbai, chưa bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

Các công ty thép đã giảm giá sản phẩm thép dẹt khoảng 1,500-2,500 Rs/tấn trong tuần qua, nhờ vào lợi ích của việc giảm giá quặng sắt và than cốc. NMDC đã giảm giá quặng sắt trong tháng này, đưa giá về mức tương đương so với một năm trước, trong khi giá than luyện cốc cao cấp vào Ấn Độ đã giảm 17% so với mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 9.

Một nhà giao dịch có trụ sở tại Mumbai cho biết: "Mặc dù giá giảm, nhưng nhu cầu vẫn chưa tăng lên một cách có ý nghĩa. Người mua hiện đang ở chế độ chờ và theo dõi với dự đoán giá sẽ tiếp tục suy yếu".

"Một số mặt hàng nhập khẩu sẽ đến vào tháng 1 và tháng 2, và các công ty thép có thể cố gắng giảm giá xuống hơn nữa để duy trì tính cạnh tranh", một thương nhân có trụ sở tại Chennai cho biết.

Giá HRC trong nước tăng 31% so với năm ngoái nhưng đã giảm khoảng 6% so với mức cao nhất mọi thời đại trong tháng trước.

Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Piyush Goyal hôm qua đã yêu cầu ngành thép cung cấp các biện pháp cứu trợ có thể cho các ngành công nghiệp nhỏ sử dụng thép làm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và kỹ thuật do các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phải vật lộn với giá thép cao kỷ lục trong những tháng gần đây.

Tiêu thụ thép thành phẩm giảm 8% so với năm ngoái và 3.2% so với tháng trước xuống 8.47 triệu tấn trong tháng 11, số liệu tạm thời từ Ủy ban Nhà máy (JPC) cho thấy.

Hầu hết những người tham gia dự đoán nhu cầu sẽ vẫn chậm chạp trong những ngày còn lại của tháng do công việc trong lĩnh vực ô tô chậm lại trong những ngày cuối năm và do mùa đông cản trở hoạt động xây dựng ở một số vùng phía bắc Ấn Độ.

Giá chào của Ấn Độ hạ xuống 800-820 USD/tấn cfr Việt Nam nhưng tâm lý thị trường vẫn yếu.

Thị trường HRC Châu Âu gặp áp lực thiếu cầu

Giá HRC Châu Âu giảm trở lại trong bối cảnh thanh khoản thấp. Có một số quan tâm mua hàng ở Ý ở mức thấp, trong khi thị trường Đức trầm lắng, mặc dù một số nhà phân phối sẽ hoàn tất việc mua hàng vào tuần tới.

Một người mua lớn của Ý đã nhập khẩu 20,000-25,000 tấn HRC, mà họ đang cố gắng mua với giá khoảng 790 Euro/tấn cfr, có thể là từ Thổ Nhĩ Kỳ, trong thời gian thông quan vào ngày 1/4.

Nhưng nhiều người mua khác lại chờ đợi, đặc biệt là mua hàng từ các nhà sản xuất trong nước. Tại Ý, 840-850 Euro/tấn được cho là có thể đạt được đối với giao hàng từ tháng 1 đến tháng 2 sau các cuộc đàm phán. Một người bán đang báo giá 860-900 Euro/tấn được giao, tùy thuộc vào người mua.

HRC Đông Âu được chào bán ở mức 880 Euro/tấn ddp cho đợt giao hàng vào giữa tháng 1 và có kỳ vọng rằng các nhà sản xuất trong khu vực sẽ giảm xuống dưới mức giá 900-920 Euro/tấn giao trong đợt bán hàng gần đây nhất của họ tại Đức. Một nhà máy Visegrad cho biết khoảng cách giữa kỳ vọng bên mua và bên bán là quá lớn ở Ý và ông phải chịu áp lực giảm xuống còn 850 Euro/tấn giao để đảm bảo doanh số bán hàng.

Các nhà sản xuất Tây Bắc Âu đang chào hàng vào Ý với giá 900-930 Euro/tấn giao, cao hơn mức giá thị trường phổ biến, nhưng người bán thừa nhận họ sẽ phải ở mức 870 Euro/tấn để bán được hàng.

HRC Viễn Đông Á được chào bán ở mức 820-840 Euro/tấn cif Ý, với người mua đặt giá thầu lên tới 800 Euro/tấn cfr khi đến vào tháng 4. HRC của Ấn Độ vẫn gây rối. Một vài nghìn tấn đã được đặt trước bởi người mua và thương nhân, sau khi các nhà máy giảm chào hàng trong tuần này - hạn ngạch từ tháng 4 đến tháng 6 cho Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cao hơn, vì họ sẽ được tiếp cận 30% trong hạn ngạch của các quốc gia khác.

Trên khắp Châu Âu, hàng tồn kho cao, do lượng nhập khẩu mạnh và nhu cầu chậm. Một số tàu bị mắc kẹt tại các cảng và phải trả giá do không đủ chỗ chứa. Một thương nhân đã châm biếm rằng ông nên là một "nhà kinh doanh không gian" chứ không phải là nhà kinh doanh thép, vì nhu cầu về không gian kho bãi. Một con tàu từ Châu Á đã bị mắc kẹt tại một cảng của Ý trong vài tháng, phải trả hàng chục nghìn đô la mỗi ngày, theo một số thương nhân.

Tại Iberia, giá nhập khẩu đã được nghe thấy ở mức 820-850 Euro/tấn cfr, với giá bán được báo cáo chỉ trên 830 Euro/tấn cfr.

Một nhà sản xuất của Anh đã chào bán vào Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 830 USD/tấn cfr khi nước này tìm cách giảm lượng tấn dư thừa, nhưng đồng thời các nhà sản xuất lớn của Châu Âu vẫn đang cố gắng đạt được hơn 1,000 Euro/tấn trong các cuộc đàm phán về ô tô của họ.

Tại thị trường kỳ hạn HRC Tây Bắc Âu, tháng 1 được giao dịch ở mức 880 Euro/tấn, trong khi toàn bộ quý đầu tiên đạt 870 Euro/tấn, ở mức lạc hậu hơn một chút so với kết quả kinh doanh trong những ngày gần đây.

Các nhà máy thép tấm Châu Âu kháng cự giảm giá

Mặc dù chi phí phôi tấm yếu đi, các nhà sản xuất thép tấm Châu Âu đã có những đơn đặt hàng tương đối mạnh mẽ để chống lại việc giảm giá, chỉ cung cấp chiết khấu cho những đơn hàng lớn.

Ở Tây Bắc Âu, các nhà máy đang nhắm mục tiêu bán hàng ở mức 1,000 Euro/tấn trở lên cho loại S235JR, nhưng nhiều người tham gia báo cáo rằng mức xuất xưởng 950-970 Euro/tấn được ghi nhận trong một số lần bán hàng vài tuần trước là vẫn có thể đạt được.

Các nhà máy của Đức đang yêu cầu 1,030-1,050 Euro/tấn giao cho loại S355J2 ngay bây giờ, sau khi bán một số tấn lớn và kích cỡ cụ thể ở mức 980-990 Euro/tấn giao, một thương nhân Đức cho biết. Hơn nữa, thép tấm ở Trung Âu vẫn có sẵn ở mức dưới 1,000 Euro/tấn được giao cho loại S355J2.

Các nhà sản xuất Ý đã chỉ ra mức từ 850 Euro/tấn xuất xưởng cho các khách hàng lớn và lên đến 900 Euro/tấn xuất xưởng cho loại S275JR / S235JR chủ yếu cho người dùng cuối và các đơn đặt hàng nhỏ hơn. Nhưng trong khi người mua Châu Âu nói chung giảm yêu cầu trước kỳ nghỉ lễ, thì nhiều người lại ưa chuộng nguyên liệu của Ý vì thời gian giao hàng của nó là vào cuối tháng 1- đầu tháng 2. Các nhà sản xuất Tây Bắc và Trung Âu hầu hết đã bán hết cho đến cuối tháng 2 đến tháng 3 giao hàng.

Trong khi đó, các nhà dự trữ ở Tây Bắc Âu đã nhận thấy nhu cầu tăng lên từ lĩnh vực cơ sở hạ tầng, với người mua đang tìm kiếm nguyên liệu để giao từ tháng 1 đến tháng 2, nhưng không đủ để giảm lượng hàng tồn kho dồi dào của họ trước cuối năm. Hơn nữa, nhiều người trong số họ đang chờ các tấn bổ sung được đặt trước với giá thấp hơn cho đợt giao hàng trong tháng 12.

Tại Ý, hoạt động trên thị trường thứ cấp đã bị hạn chế trong những tuần gần đây, chỉ quan tâm đến các thông số kỹ thuật cụ thể, một người tham gia thị trường Ý cho biết. Nhưng nhiều dự án đường ống dự kiến ​​sẽ được thực hiện từ đầu năm 2022, trong đó lĩnh vực xây dựng và nhà máy đóng tàu là hoạt động tích cực nhất, người tham gia cho biết.

Trong phân khúc nhập khẩu, thép tấm cơ bản từ Ấn Độ có giá 870 Euro/tấn cfr ở Nam Âu, nhưng do chỉ có thể được thông quan vào quý 2 năm sau và giá nội địa hấp dẫn hơn nên lãi suất bị hạn chế. Chào giá thép tấm của Hàn Quốc ở mức 900 Euro/tấn cfr, trong khi theo điều kiện fob, nguyên liệu này được báo ở mức 830 USD/tấn fob. Nhưng một số nhà cung cấp vẫn chưa sớm đưa ra các chào bán mới, một người tham gia cho biết.

Đồng thời, một nhà máy ở miền đông Ukraine, nơi đã nối lại sản xuất thép tấm cách đây vài tuần, được cho là có ý định nối lại hoạt động kinh doanh thị trường xuất khẩu.

Thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu

Giá thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong tuần này, mặc dù có một số thanh khoản với các trung tâm dịch vụ trong nước thu mua tại đây và một số người mua ở nước ngoài đấu thầu xuất khẩu.

Hầu hết người mua Châu Âu hiện tại không quan tâm đến việc mua hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù điều này có thể thay đổi. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có quyền truy cập vào hạn ngạch của "các quốc gia khác" từ tháng 4 đến tháng 6, có nghĩa là các lô hàng từ giữa tháng 2 đến giữa tháng 3 có thể được một số người mua quan tâm.

Một người mua lớn đã được cho là đang muốn mua HRC với giá 800 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng giá chào cao hơn ở mức 810-820 USD/tấn fob. Trong mọi trường hợp, đây là mức cho hơn 20,000 tấn, trong khi nếu người mua nhỏ hơn hoặc vừa phải mua, họ sẽ có thể tiếp cận mức 820-830 Euro/tấn cfr ở Nam Âu. Ai Cập đã có tin bán hàng với giá 820 USD/tấn fob nhưng không thể xác nhận và không rõ chi tiết.

Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, giá dao động trong khoảng 840-880 USD/tấn xuất xưởng, nhưng cũng có những chào hàng nhập khẩu từ Châu Âu và Ấn Độ, cũng như từ một nhà sản xuất CIS. Nhà máy CIS đã được nghe nói chào giá cho người mua ở mức 830-840 USD/tấn cif, trong khi chào bán của Ấn Độ ở mức 815-830 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào thời gian vận chuyển.

Ấn Độ cũng tích cực ở Châu Âu, với giá thấp, điều này đang hạn chế doanh số bán HRC và CRC từ Thổ Nhĩ Kỳ. CRC được chào bán ở mức 890-900 Euro/tấn cfr ở Nam Âu - thấp hơn các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà sản xuất CRC của Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm giá xuất xưởng và fob từ 1,010-1,030 USD/tấn, và trong một số trường hợp, giá thấp nhất là 1,000 USD/tấn từ nhà sản xuất có giá thấp nhất. Cũng có những chào bán cao hơn, lên tới 1,080 USD/tấn xuất xưởng, nhưng chúng không hấp dẫn. Đầu tuần, một số doanh thu đã được nghe thấy ở mức 1,030-1,040 USD/tấn xuất xưởng.

HDG

Doanh số bán thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chậm, đặc biệt là sang Châu Âu và Mỹ. Nhưng một số doanh số bán hàng trọng tải nhỏ đã được nghe đến ở Bắc Phi và Ukraine, mặc dù những người tham gia thị trường cho biết chúng không đáng kể.

Người mua Châu Âu tiếp tục từ chối mua hàng vì cuộc điều tra chống bán phá giá, kết quả của cuộc điều tra này dự kiến ​​sẽ diễn ra trong tháng tới. Ngoài ra, hạn ngạch bị hạn chế, trong khi Việt Nam đã mạnh tay hơn Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây.

Tại Mỹ, các biện pháp bảo vệ và giá nội địa giảm cũng đang cản trở doanh số bán hàng của xe đẩy Thổ Nhĩ Kỳ. Đến các điểm đến phi truyền thống, các nhà sản xuất phải đối mặt với bất lợi là chi phí vận chuyển hàng hóa cao. Giá HDG đã được báo cáo trong khoảng 1,100-1,160 USD/tấn cho vật liệu 0.5 Z100. Ở mức 1,100-1,120 USD/tấn fob, chỉ có một nhà máy sẵn sàng nhận đơn đặt hàng, nhưng những nhà máy khác gần với mức 1,130-1,140 USD/tấn fob từ hầu hết người bán.

Đánh giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ 0.5 Z100 hàng tuần giảm 25 USD/tấn xuống 1,135 USD/tấn fob.

Nhu cầu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi

Nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hôm thứ sáu sau khi tăng vào ngày trước, với giá bán của các nhà máy giảm theo yêu cầu của các nhà dự trữ.

Hầu hết các nhà dự trữ thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã dành phần lớn thời gian của tháng 11 để đàm phán, trong bối cảnh đồng lira mất giá so với đô la Mỹ và giá nhà máy bằng đồng lira liên tục tăng.

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hy sinh mức tương đương 20-30 USD/tấn kể từ đầu tháng 12, vì họ cần bắt đầu thu hút doanh số bán hàng sau một thời gian dài doanh thu yếu trong tháng 11.

Mức chào bán đã giảm xuống còn 700-715 USD/tấn xuất xưởng vào ngày thứ năm và đã thu hút nhu cầu trong 2 ngày thứ năm và thứ sáu.

Một nhà máy ở Istanbul đã bán khoảng 5,000 tấn ở mức 705-706 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và thứ sáu đã bán thêm 5,000 tấn với giá 705-707 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Một nhà máy thứ hai ở Istanbul hôm nay đã bán được 2,000 tấn với giá 710 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Israel và Yemen chào mua thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức tương đương 700 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế, không thay đổi so với ngày trước.

Giá nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào thứ Sáu sau hai giao dịch của Mỹ được ký kết cho lô hàng tháng 1.

Một nhà cung cấp của Mỹ đã bán 22,000 tấn HMS 1/2 80:20 và 8,000 tấn phế vụn với giá trung bình 476 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 1 vào ngày thứ năm.

Một nhà cung cấp thứ hai của Mỹ đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 470 USD/tấn và vật liệu bonus trên cơ sở Marmara cfr cho lô hàng tháng 1 hôm thứ năm.

Một nhà máy Marmara thứ ba cũng đã đặt một chuyến hàng Châu Âu vào ngày thứ năm.

Nhu cầu thép thanh nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào hôm thứ Năm - duy trì trong ngày thứ sáu - là chất xúc tác khiến nhu cầu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên nhưng các nhà nhập khẩu phế liệu trước đó cũng chủ yếu từ chối mua vào tháng 12 để gây áp lực lên giá do nhu cầu thép cây yếu trước đó.

Ukraine phê duyệt thuế xuất khẩu phế liệu sắt mới

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã thông qua việc tăng thuế xuất khẩu phế liệu sắt của nước này từ 58 Euro (65 USD/tấn) lên 180 Euro/tấn (209 USD/tấn), có hiệu lực ngay đến tháng 9/2026. Ông đã ký dự luật vào ngày 8/12, được quốc hội nước này thông qua vào tuần trước trong thủ tục thông qua ngân sách nhà nước năm 2022.

Trước việc tăng thuế, người đứng đầu hiệp hội công nghiệp phế liệu UAVtormet Ukraine, ông Vladimir Boubley, đã đưa ra một tuyên bố hôm qua nhấn mạnh rằng hầu hết các dấu hiệu về hiệu suất công nghiệp từ năm nay phần lớn bị các nhà chức trách phớt lờ trong quá trình đi đến quyết định, điều mà ông nói chắc chắn sẽ làm nản lòng thu mua và cung cấp phế liệu trong nước.

"Ngành công nghiệp phế liệu của Ukraine đã cho thấy tiềm năng của mình trong năm nay bằng cách đáp ứng các yêu cầu của thị trường nội địa và tăng đáng kể xuất khẩu, tất cả là nhờ các điều kiện thị trường thuận lợi, cụ thể là giá nội địa và xuất khẩu cao", tuyên bố nêu rõ các số liệu hỗ trợ.

Từ tháng 1 đến tháng 11, thu mua phế liệu của nước này đã tăng 36.6% so với cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 3.78 triệu tấn. Lượng giao hàng trong nước cho các nhà sản xuất thép đạt 3.05 triệu tấn, tăng 17.3% so với cùng kỳ và cao hơn 11.7% so với nhu cầu của các nhà sản xuất thép, với lượng phế liệu tồn kho trung bình hàng tháng của các nhà máy duy trì ở mức cao kỷ lục 150,000–155,000 tấn.

Đồng thời, xuất khẩu phế liệu sắt của nước này là 547,500 tấn, cao gấp 16.6 lần so với tháng 1 đến tháng 11/2020, tạo ra doanh thu khoảng 212 triệu đô la, với việc nộp trực tiếp thuế xuất khẩu vào ngân sách nhà nước đạt 31.8 triệu euro (35.9 triệu đô la ).

Trong khi đó, vào năm 2015, khi thuế xuất khẩu phế liệu là 10 Euro/tấn, việc thu gom phế liệu của Ukraine là 4.6 triệu tấn, bao gồm 3 triệu tấn giao cho các nhà máy. Năm ngoái, với mức thuế 58 Euro/tấn, doanh thu chỉ đạt 3.1 triệu tấn, trong khi các lô hàng đến các nhà sản xuất thép giảm xuống 2.8 triệu tấn, tất cả là do giá cả ở thị trường nội địa và cửa hàng xuất khẩu thấp hơn.

Theo đánh giá, giá phế liệu HMS 1/2 80:20 trên cơ sở cfr ở Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là đầu mối quan trọng cho các nhà xuất khẩu phế liệu Ukraine, ở mức trung bình 462.79 USD/tấn cfr trong tháng 1-11, tăng 68.9% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nội địa của Ukraine đối với vật liệu loại A3 cũng tăng lên mức trung bình 8,133 hryvnias/tấn (301.30 USD/tấn) cpt trong giai đoạn 11 tháng, tăng 62.1%.

"Thật không may, tất cả các chỉ số này đã không được tính đến khi quyết định về việc tăng thuế xuất khẩu tiếp theo. Đề xuất đưa ra mức thuế suất ở mức 20% đối với giá trị hải quan của phế liệu cũng đã bị bỏ qua", Boubley cho biết trong tuyên bố của mình. .

"Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc thu gom và cung cấp. Thu nhập từ xuất khẩu phế liệu và thuế xuất khẩu sẽ giảm xuống mức không đáng kể, trong khi khối lượng xuất khẩu có thể sẽ tăng”, ông nói thêm.