Giá quặng sắt Trung Quốc giảm với giao dịch chậm lại

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm vào ngày 12/12 do giao dịch chậm lại với các nhà máy bên lề.

“Giá sẽ được hỗ trợ trong những ngày tới do nhiều nhà máy, bao gồm cả chúng tôi, có kế hoạch bổ sung hàng trước kỳ nghỉ năm mới,” một khách hàng của các nhà máy phía bắc Trung Quốc cho biết. Thị trường tại Trung Quốc sẽ đóng cửa vào ngày 02/1.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 2 USD/tấn xuống còn 110.15 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Thị trường vận chuyển bằng đường biển yên tĩnh, không có chào bán và giá thầu nào được nhìn thấy trên các nền tảng giao dịch. Yêu cầu đã được hạn chế trong thị trường thứ cấp.

Giá quặng 62%fe tại cảng giảm 10 NDT/tấn xuống còn 831 NDT/tấn đối với xe tải tự do tới Thanh Đảo, kéo theo mức tương đương vận chuyển bằng đường biển giảm 1.35 USD/tấn xuống còn 110.75 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 802.50 NDT/tấn, giảm 6.5 NDT/tấn hay 0.8% so với giá thanh toán vào ngày 11/ 12.

Các giao dịch bên cảng bị tắt tiếng khi những người tham gia đang chờ đợi một hướng đi rõ ràng.

“Người mua vẫn thận trọng về việc tích trữ vào đầu tuần”, một thương nhân ở Sơn Đông cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng số ca nhiễm Covid-19 gia tăng cũng đã làm giảm hoạt động thị trường.

Một số nhà máy thép đã mua vì nhu cầu trước mắt, trong khi các thương nhân đứng ngoài cuộc vì giá hợp đồng tương lai giảm, một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.

Theo một giám đốc nhà máy có trụ sở tại Hà Bắc, hàng tồn kho của các nhà máy thép thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, điều này cho thấy nhu cầu bổ sung mạnh mẽ trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc. Các thị trường ở Trung Quốc đóng cửa từ ngày 23-27/1 do Tết Nguyên đán.

PBF giao dịch ở mức 813-815 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 820-827 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 142 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 12/12.

Người mua trì hoãn trên thị trường than cốc

Giá than cốc Úc tăng do người mua không đưa ra quyết định mua sắm với hy vọng giá sẽ tiếp tục được điều chỉnh.

Giá than luyện cốc cao cấp tăng 15cent/tấn tăng lên 253.45 USD/tấn trên cơ sở fob.

Giá chào cho một lô hàng Panamax gồm than luyện cốc cứng pha loại một để bốc hàng vào đầu tháng 1 ở mức 255 USD/tấn fob Australia trên nền tảng giao dịch Globalcoal, tăng 4 USD/tấn so với giá chào tương tự vào ngày 8/12. Nó đã không thu hút một giá thầu tương ứng.

Hoạt động thương mại đã bị khuất phục ngày hôm qua, với hầu hết những người tham gia đang chờ đợi. Giá thép hiện tại đã ảnh hưởng đến nhu cầu than luyện cốc và thị trường đã trầm lắng trở lại, một khách hàng Ấn Độ cho biết, cho thấy giá than luyện cốc cao cấp dường như ổn định ở mức khoảng 250 USD/tấn fob Australia. Ông nói: “Mọi người đang mua vừa đủ để sản xuất, thay vì tích trữ ở mức giá hiện tại”, đồng thời lưu ý rằng nhu cầu theo mùa là thường xuyên. Những người tham gia khác chỉ ra rằng một số người mua thích mua số lượng nhỏ từ các kho dự trữ bên cảng.

Một người mua Ấn Độ đã quan sát thấy rằng các nhà buôn cốc không mua nguyên liệu thô ở mức giá hiện tại bất chấp những chào bán từ các thương nhân và nhà sản xuất, đồng ý rằng hầu hết người mua đều do dự khi giao dịch ở mức giá hiện tại. Ông cho biết thêm, triển vọng nguồn cung trong ngắn hạn có vẻ lạc quan nhờ sản xuất ổn định và lượng than luyện cốc sẵn có cao hơn.

Nhu cầu đối với than cao cấp được chỉ định ở mức khoảng 250 USD/tấn cfr Ấn Độ.

Giá than cốc cao cấp tới Ấn Độ giảm 10 cent/tấn xuống còn 269.45 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá than luyện cốc cao cấp đến Trung Quốc giữ ổn định ở mức 315 USD/tấn cfr.

Tại Trung Quốc, triển vọng thị trường trong ngắn hạn là lạc quan khi các hạn chế về đại dịch được nới lỏng đã củng cố niềm tin của thị trường. "Việc dỡ bỏ các biện pháp phòng chống Covid-19 đã thúc đẩy đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và cải thiện tâm lý. Mọi người lạc quan vì họ kỳ vọng nền kinh tế sẽ phục hồi", một người mua Trung Quốc cho biết.

Nhưng hoạt động thương mại cũng im ắng tương tự ở thị trường Trung Quốc mặc dù gần đây giá chào hàng của Mỹ tăng lên. Một người mua chỉ ra rằng "than nhập khẩu cần rẻ hơn để giảm thiểu rủi ro, vì chúng mất một thời gian để đến nơi". Người dùng cuối sẽ không sẵn sàng chấp nhận giá than luyện cốc nhập khẩu trong khoảng 300-310 USD/tấn cfr Trung Quốc, một thương nhân Trung Quốc cho biết. Nhu cầu mua bằng đường biển đối với than luyện cốc nguyên chất được chỉ ra trong khoảng 270-300 USD/tấn cfr Trung Quốc.

Nhu cầu bổ sung gia tăng hỗ trợ thị trường

Giá nhập khẩu phế liệu kim loại đen đóng trong container của Đài Loan ổn định vào thứ Hai do hầu hết những người tham gia thị trường đều duy trì kỳ vọng rằng giá phế liệu châu Á sẽ tăng hơn nữa do nhu cầu bổ sung hàng hóa tăng cao.

Feng Hsin tuyên bố sẽ điều chỉnh giá bán thép cây và giá thu mua phế liệu địa phương cao hơn 300 Đài tệ/tấn (9.78 USD/tấn). Sau khi điều chỉnh, giá phế liệu ở mức 11,700-11,800 Đài tệ/tấn (381-385 USD/tấn) và giá thép cây ở mức 19,500 Đài tệ/tấn.

Không có chào bán chắc chắn nào được nghe thấy, với hầu hết người bán đều có triển vọng tăng giá về chuyển động của thị trường. “Chúng ta sẽ thấy giá tiến tới 370 USD/tấn trong tuần này,” một thương nhân cho biết.

Chào giá phôi thép giá rẻ vào Đài Loan biến mất và người bán tăng mạnh mức chào hàng. Các nhà máy Việt Nam và Hàn Quốc vắng bóng trên thị trường đường biển trong một thời gian dài đã quay trở lại với nhu cầu vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài vào tuần trước. Một thương nhân Đài Loan cho biết người mua Đài Loan phải tận dụng cơ hội để bổ sung hàng trước khi người bán bắt đầu kỳ nghỉ lễ cuối năm vì thị trường rõ ràng đang mạnh lên.

Giá chào H1/H2 50:50 của Nhật Bản đã được nghe thấy ở mức khoảng 395 USD/tấn cfr Đài Loan vào thứ Hai với một số lượng nhỏ tăng trên 400 USD/tấn cfr, tăng 25 USD/tấn so với thỏa thuận được thực hiện vào tuần trước. Giá chào phế liệu của Nhật Bản tăng nhanh khiến người mua tập trung vào phế liệu đóng trong container.

Việt Nam

Các nhà máy Việt Nam tiếp tục tăng giá thu gom phế liệu trong nước trong tuần này do triển vọng thép tích cực hơn và giá chào phế liệu nhập khẩu tăng vọt. Phế liệu dày 1-3mm ở miền nam Việt Nam tăng 12.60 USD/tấn so với cuối tuần trước lên 354-380 USD/tấn vào thứ Hai. Giá thu gom tăng khoảng 70 USD/tấn trong tháng qua.

Các nhà máy ở Việt Nam đã nối lại hoạt động mua hàng rời biển sâu lần đầu tiên sau hơn hai tháng do nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu ngắn hạn của họ. Một hàng hóa biển sâu từ bờ biển phía tây Hoa Kỳ đã được mua với giá khoảng 405 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 vào cuối tuần trước.

Người bán nhắm mục tiêu cao hơn trên thị trường phế thép Nhật Bản

Giao dịch xuất khẩu thép của Nhật Bản bị hạn chế vào thứ Hai do người bán lùi bước với dự đoán rằng nhà sản xuất nội địa Tokyo Steel sẽ tăng giá thu gom nội địa và thị trường vận chuyển bằng đường biển sẽ tăng cường hơn nữa trong tuần này.

Các nhà sản xuất thép Châu Á đã thể hiện sự quan tâm đến phế liệu của Nhật Bản kể từ tuần trước, do các yếu tố cơ bản cung cầu chặt chẽ tại thị trường nội địa của họ, giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tăng bền vững và triển vọng lạc quan về nhu cầu thép Châu Á sau khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế do Covid-19.

Sau kết quả đấu thầu Kanto mạnh mẽ vào ngày 9/12, các nhà xuất khẩu phế liệu Nhật Bản đã lùi lại để đánh giá tình hình thị trường hiện tại và tối đa hóa lợi nhuận trên hàng tồn kho của họ. Có sẵn các chào hàng xuất khẩu hạn chế H2, ở mức trên 48,500 yên/tấn fob.

Một nhà thu mua phế liệu lớn của Hàn Quốc đã thu thập các chào hàng từ Nhật Bản và giá đấu thầu của nó sẽ thiết lập mức chuẩn cho thị trường vận chuyển bằng đường biển. “Nhà máy này thường hành động rất nhanh khi thị trường đang trong đà tăng mạnh, để đảm bảo thêm hàng dự trữ trước khi giá tăng thêm,” một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Giá thu gom tại bến tàu H2 ở Vịnh Tokyo đã tăng trở lại 1,000 Yên/tấn so với tuần trước lên 45,000-46,500 Yên/tấn vào thứ Hai sau khi các chủ hàng nhận được nhiều yêu cầu hơn từ người mua nước ngoài. Người bán Nhật Bản tự tin rằng Tokyo Steel sẽ điều chỉnh giá phế liệu nội địa trong tuần này để bắt kịp thị trường xuất khẩu. Nếu điều đó xảy ra, giá bến cảng sẽ tiếp tục tăng.

Các nhà máy thép dài Bắc Phi tăng giá chào bán

Các nhà sản xuất thép cây của Ai Cập tiếp tục đẩy giá lên cao vào thời điểm chi phí phế liệu tăng cao và xu hướng tăng trên thị trường toàn cầu.

Một nhà máy hàng đầu của Ai Cập đã tăng giá chào thép cây thêm 1,000 EGP/tấn kể từ đầu tháng 12 lên 21,450 EGP/tấn xuất xưởng, tương đương với 763 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm 14% VAT. Một nhà sản xuất khác đã tăng giá với mức tương tự lên 21,350 EGP/tấn xuất xưởng, tương đương 759 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà sản xuất thép khác đang đánh giá những thay đổi trong các thị trường liên quan để công bố mức tăng giá mới.

Đồng thời, một số nhà máy ở Ai Cập và Algeria được báo cáo là đã bán hết hàng trên thị trường xuất khẩu, có kế hoạch bán hàng trở lại khi tình hình trở nên rõ ràng hơn.

Nhu cầu yếu gây áp lực cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng kích thích nhu cầu bằng cách giảm giá so với mức chào hàng chính thức của họ.

Hầu hết các nhà sản xuất có trụ sở tại Istanbul chính thức chào giá tương đương 675 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, nhưng sẵn sàng bán với giá xuất xưởng 668-670 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Các nhà sản xuất đã đẩy khá mạnh để bán với giá thấp hơn tại thị trường địa phương và trong nửa cuối tuần trước. Điều này có thể phản ánh mức sản xuất thép cao hơn và lượng hàng tồn kho dư thừa một chút sau khi nhu cầu phục hồi mà họ nhận được cả trong và ngoài nước vào cuối tháng 11 đã khiến họ tăng mức sản xuất.

Một số nhà máy có thể không muốn giảm các mức sản xuất đó một lần nữa vì tâm lý thị trường thép toàn cầu vững chắc hơn so với một tháng trước và có thể dẫn đến doanh số bán hàng lớn trở lại cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai gần. Nhắm mục tiêu giá thấp hơn hiện tại trong môi trường nhu cầu yếu hơn có thể cho phép họ đạt được doanh số bán hàng mà họ cần để giữ mức sản xuất ổn định. Điều này không có nghĩa là các nhà máy nghĩ rằng họ có thể đẩy giá nhập khẩu phế liệu xuống.

Một nhà máy Iskenderun chào giá xuất xưởng 14,700 lira/tấn, bao gồm VAT, tương đương với 668 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Giá HRC Trung Quốc tăng trưởng

Giá thép cuộn cán nóng nội địa và đường biển Trung Quốc tăng trưởng vào ngày 12/12 sau khi người bán nâng giá chào do kỳ vọng nhu cầu chắc chắn.

Một số người mua Việt Nam đã tăng giá thầu, nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết trên phạm vi chào mua rộng rãi. Nhiều nhà máy dự kiến sẽ tăng chào hàng vào ngày 13/12.

HRC

Giá xuất xưởng HRC Q235B giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 nhân dân tệ/tấn (2.90 USD/tấn) lên 4,080 NDT/tấn.

HRC kỳ hạn tháng 5 tăng 0.77% lên 4,036 NDT/tấn. Giao dịch giao ngay chậm lại sau khi tăng giá mạnh và bổ sung hàng vào tuần trước. Baosteel đã tăng giá xuất xưởng HRC thêm NDT/tấn cho các đợt giao hàng vào tháng 1/2023, so với giá của tháng 12 và hai nhà máy thép lớn khác ở phía bắc Trung Quốc đã nâng giá xuất xưởng ở mức tương tự cho các đợt giao hàng vào tháng 1 và tháng 2.

Chỉ số HRC SS400 fob của Trung Quốc tăng 6 USD/tấn lên 575 USD/tấn. Hai nhà máy Trung Quốc nâng giá chào HRC SS400 thêm 15-20 USD/tấn lên 595-600 USD/tấn fob Trung Quốc do giá bán nội địa ổn định.

Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc dự kiến sẽ đẩy giá chào hàng tuần từ ngày 13/12. Người mua Việt Nam đã tăng giá thầu lên 585 USD/tấn cfr Việt Nam, ròng trở lại khoảng 575 USD/tấn fob Trung Quốc. Người mua ở Hàn Quốc dường như không chấp nhận mức giá trên 585 USD/tấn cfr Hàn Quốc, ròng trở lại khoảng 572 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhưng người bán, bao gồm các nhà máy và thương nhân, miễn cưỡng nhận đơn hàng dưới 585-590 USD/tấn fob Trung Quốc.

Chỉ số HRC Asean tăng 5 USD/tấn lên 589 USD/tấn. Giá chào tăng lên 590-610 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 từ Ấn Độ và Trung Quốc, nhưng không có lực mua. Người mua Việt Nam chờ đợi chào hàng hàng tháng của nhà máy địa phương Formosa Hà Tĩnh. Một thương nhân Việt Nam cho biết người mua sẽ phải tăng giá thầu vì Formosa có khả năng tăng giá chào bán.

Các nhà máy thép dài Trung Quốc tăng giá chào bán

Giá thép dài Trung Quốc tăng do các nhà máy tăng giá chào bán dựa vào kỳ vọng nhu cầu thép ổn định trong năm tới.

Thép cây

Giá thép cây xuất khẩu Trung Quốc tăng 6 USD/tấn lên 563 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết.

Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã tăng giá xuất khẩu thép cây thêm 20 USD/tấn lên 595 USD/tấn fob trên cơ sở trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 1. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu thép cây thêm 15 USD/tấn lên 585 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết.

Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước tăng lên 545-560 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng thị trường nội địa sẽ mạnh lên và không muốn cung cấp ở thị trường xuất khẩu”.

Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.9 USD/tấn) lên 3,870 NDT/tấn do giá kỳ hạn tăng. Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 tăng 0.67% lên 3,935 NDT/tấn. Giao dịch giao ngay chậm lại với một số người mua kỳ vọng tốc độ tăng giá sẽ giảm bớt sau khi tăng 100 NDT/tấn kể từ đầu tháng 12. Một số nhà máy phía đông Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây lên 20-60 NDT/tấn trong ngày. Jiangsu Shagang sẽ tăng giá mua phế liệu đối với vật liệu nóng chảy nặng số 3 thêm 80 NDT/tấn lên 3,090 NDT/tấn từ ngày 13/12.

Cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc tăng 5 USD/tấn lên 570 USD/tấn fob do giá trong nước tiếp tục tăng.

Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu thép cuộn thêm 20 USD/tấn lên 645 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1. Các nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc vẫn chưa công bố giá chào hàng xuất khẩu của họ cho tuần này. Giá xuất xưởng trong nước đối với thép cuộn tăng lên 580-590 USD/tấn từ 570-580 USD/tấn vào tuần trước.

Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 3,740 NDT/tấn.