Giá gang thỏi Mỹ suy yếu

Thị trường gang thỏi vận chuyển bằng đường biển trái chiều vào thứ Năm, với một lô hàng của Brazil giao dịch thấp hơn tại Mỹ, trong khi thị trường Biển Đen đang trong thế giằng co giữa người mua và người bán trong bối cảnh nhu cầu về vật liệu của Nga rất hạn chế và khoảng cách lớn giữa giá của người mua và người bán tại Ấn Độ.

Mỹ, Brazil, Ukraine

Một nhóm các nhà sản xuất Brazil đã bán một lô hàng 50,000 tấn giao tháng 1 cho một nhà sản xuất thép Mỹ với giá 415 USD/tấn fob Rio de Janeiro vào đầu tuần này. Theo một người bán, giá thỏa thuận không bao gồm khoản tài trợ 5 USD/tấn và tương đương với khoảng 445 USD/tấn cfr New Orleans. Các thương nhân tin rằng mức cfr có thể cao hơn một chút do cước phí vận chuyển cao hơn đối với lô hàng tiêu chuẩn 50,000–60,000 tấn từ miền Nam Brazil đến Mỹ, hiện ước tính ở mức 25–28 USD/tấn.

Thỏa thuận được ký kết với mức giá thấp hơn đáng kể so với mức giá chào hàng trước đó là 430 USD/tấn fob, mà các nhà xuất khẩu Brazil đã trì hoãn, với lý do giá than  tăng đẩy chi phí sản xuất lên cao. Các thương nhân cho rằng điều này là do người bán có khả năng thiếu thanh khoản vào cuối năm, vì vậy họ đã chọn thực hiện đợt bán mới để duy trì dòng tiền thay vì giữ mục tiêu giá cao hơn.

Các nhà xuất khẩu Brazil khác đã thất vọng với quyết định này, lưu ý rằng thời điểm bán không phù hợp với mức giá thấp hơn và cuối cùng đã quyết định rút lại các đợt chào hàng của họ, không đưa ra bất kỳ mức giá nào trong tuần này. Một nhà sản xuất cho biết: "Ít hàng tồn kho từ người mua sẽ tạo ra kết quả tốt hơn về giá cả và hoạt động", giải thích về lập trường chờ đợi và quan sát của họ.

Nhưng người mua Mỹ vẫn phần lớn không quan tâm đến việc đặt hàng vật liệu mới cho đến tháng 1, khi họ có thể đánh giá chính xác hơn giá mục tiêu. Tâm lý bi quan trên thị trường phế liệu trong nước Mỹ vào tháng 12 và sự không chắc chắn về các chính sách kinh tế của chính quyền tổng thống đắc cử Trump, đặc biệt là liên quan đến thuế nhập khẩu có thể xảy ra, khiến điều này trở nên khó khăn vào thời điểm hiện tại.

Trong bối cảnh như vậy, các nhà sản xuất BPI của Ukraine vẫn tiếp tục giữ thái độ chờ đợi và quan sát, chờ đợi sự rõ ràng hơn về nhu cầu và hướng giá ở nước ngoài cũng như các diễn biến trong khu vực và từ chối đưa ra chỉ dẫn. Không có báo cáo nào về các chào bán BPI mới từ họ cho Mỹ.

Biển Đen

Hoạt động giao dịch BPI ở Biển Đen phần lớn đã bị hạn chế trong tuần qua, với hai giao dịch nhỏ được hoàn tất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Ý nhưng được hiểu là không phản ánh thị trường.

Một nhà sản xuất gang thương phẩm của Nga đã bán vào cuối tuần trước một lô hàng 5,000 tấn vật liệu mangan thấp giao vào tháng 1 tới Thổ Nhĩ Kỳ, với giá giao dịch khoảng 325 USD/tấn fob Novorossiysk hỗ trợ một lô hàng nhỏ hơn, giao hàng tương đối nhanh và bao gồm cả phí bảo hiểm cho chất lượng. Được chuẩn hóa cho BPI, giá không thể cao hơn 315 USD/tấn fob nhưng rất khó để xác minh trong bối cảnh nhu cầu BPI gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ không cao.

Một nhà sản xuất khác của Nga đã bán 10,000 tấn BPI với các đặc tính chất lượng được cải thiện từ một kho hàng ở Ý với mức giá tương đương khoảng 400 USD/tấn cfr Ý so với hạn ngạch cung cấp của Nga cho EU vào năm 2025. Người bán nhấn mạnh rằng đây không phải là đợt giao hàng mới, do đó giá ròng trở lại khoảng 375 USD/tấn fob Biển Đen, với mức giá cước vận chuyển hiện tại cho khối lượng như vậy và không phản ánh tình hình thị trường hiện tại.

Các thương nhân cho biết thêm rằng giá trong các giao dịch dự kiến ​​vào tháng 1, khi hạn ngạch của năm sau chính thức được mở, có khả năng chỉ vào khoảng 375–380 USD/tấn cfr Ý, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu khả thi nào về mức giá này trên thị trường.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán giữa một nhà sản xuất thép Ấn Độ và một nhà cung cấp gang của Nga về việc giao 40,000 tấn vào tháng 1 vẫn tiếp tục trong tuần thứ ba liên tiếp vì hai bên không thể thống nhất về giá. Người mua được cho là đã tích trữ hàng tồn kho và do đó không muốn trả hơn 310–315 USD/tấn cfr Ấn Độ cho "hàng tồn kho dư thừa" bổ sung. Người bán được cho là khăng khăng đòi ít nhất 350 USD/tấn cfr.

Ấn Độ, Châu Á-Thái Bình Dương

Giá trong nước tại Ấn Độ đã đảo ngược mức lỗ, vốn đã xảy ra trong vài tháng qua, và tăng nhẹ trong tuần qua, được hỗ trợ bởi sự quan tâm tăng nhẹ từ người mua. Đặc biệt, một số lô nhỏ 800–5,600 tấn đã được bán với giá trong phạm vi rộng từ 33,200–41,500 rupee/tấn (391–434 USD/tấn) xuất xưởng, tăng trung bình 2,300 Rupee/tấn so với tuần trước.

Một cuộc đấu thầu trong nước cho 20,000 tấn BPI đã kết thúc vào cuối tuần trước với mức giá trung bình là 31,000 Rupee/tấn (365–366 USD/tấn) tại xưởng, tương tự như giá trong phiên đấu giá tương tự trước đó của người bán vào ngày 3/12. Nhưng không giống như cuộc đấu thầu trước đó, trong đó chỉ có 5,000 tấn trong số 30,000 tấn được đặt, lần này 15,000 tấn đã được đổi chủ, phản ánh nhu cầu tăng.

Nhưng hoạt động giao dịch BPI ở Châu Á - Thái Bình Dương vẫn im ắng dưới áp lực từ giá phế liệu sắt thấp cũng như giá phôi có sẵn từ người bán Trung Quốc và Nga. Nhiều người tham gia thị trường địa phương đã áp dụng lập trường chờ đợi và quan sát, dự đoán thị trường toàn cầu sẽ chắc chắn hơn và trước kỳ nghỉ lễ kéo dài, bao gồm cả Tết Nguyên đán.

Người bán Nga chỉ chào bán những lô vật liệu đúc nhỏ với giá khoảng 410–420 USD/tấn cfr Đài Loan, không thu hút được người mua nào.

Hoạt động mua chậm lại trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Người mua trong nước Thổ Nhĩ Kỳ đã rút lui sau khi mua khối lượng lớn trong hai ngày trước đó. Các nhà máy chủ yếu chào hàng ổn định vì nhu cầu đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau đợt tăng giá ngày trước.

Một nhà máy Marmara lại sẵn sàng bán với giá 580 USD/tấn xuất xưởng, sau khi đẩy giá lên 585 USD/tấn xuất xưởng vào chiều qua và khiến người mua nản lòng. Hai nhà máy khác trong khu vực đã đưa ra mức chào hàng là 575-580 USD/tấn xuất xưởng, ổn định so với ngày trước. Một nhà máy Izmir vẫn sẵn sàng bán với giá 567 USD/tấn xuất xưởng.

Các nhà máy ở Iskenderun chào giá 580 USD/tấn tại xưởng, hoặc 585 USD/tấn cho vật liệu chất lượng cao hơn. Một số nhà máy đã bán 10,000-15,000 tấn mỗi nhà máy vào ngày 10/12 và khối lượng nhỏ hơn vào ngày trước. Nhưng sức mạnh vừa phải liên tục của thị trường phế liệu nhập khẩu và thép Trung Quốc, cũng như một loạt doanh số bán thép cây xuất khẩu gần đây, có thể thúc đẩy người mua tiếp tục bổ sung hàng trong tương lai gần, đặc biệt là nếu có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy giá của Trung Quốc sẽ duy trì đà tăng cho đến khi bổ sung hàng trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, người mua Thổ Nhĩ Kỳ có lý do để thận trọng, vì giá đã giảm mạnh sau đợt bổ sung hàng đáng kể mới nhất của họ vào đầu tháng 10.

Trên thị trường xuất khẩu, doanh số bán cho Romania được cho là đã diễn ra ở mức 560-570 USD/tấn cho lô hàng 1,000-5,000/tấn, trong khi người mua Đông Phi và Mỹ Latinh đã mua vào đầu tuần này với giá 575-580 USD/tấn fob, các nguồn tin từ nhà máy cho biết.

Thị trường phôi nhập khẩu khá trầm lắng, với hầu hết các giá chào hàng của Châu Á quá cao so với người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Giá phôi của Trung Quốc được các thương nhân chào bán ở mức 455-460 USD/tấn fob, trong khi giá phôi của Indonesia được chào bán ở mức 490 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy của Malaysia đã từ chối giá chào hàng của các thương nhân ở mức 460 USD/tấn fob.

Giá nhập khẩu phế thép vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh

Giá phế liệu nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh do một đợt bán ra của lục địa Châu Âu, khi thị trường tiếp tục phục hồi sau mức thấp gần đây.

Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã được nghe nói bán một lô hàng 40,000 tấn -chứa 25,000 tấn HMS 1/2 80:20 và 15,000 tấn phế vụn và bonus-cho một nhà máy Iskenderun với giá trung bình là 349 USD/tấn. Giá trị tính toán của HMS 1/2 80:20 đã đẩy giá định giá quặng sắt biển sâu lên cao hơn hôm qua.

Các nhà cung cấp đã nâng giá chào hàng cho các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ, với tâm lý thay đổi sau khi giá bắt đầu phục hồi từ mức đáy gần đây, mức thấp nhất trong hai năm.

Các nhà cung cấp Châu Âu đã đưa ra mức chào hàng lên tới 345 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 cfr, trong khi các nhà cung cấp Mỹ được cho là trong khoảng 350-355 USD/tấn.

Lượng hàng nhập khẩu hạn chế vào các bãi xuất khẩu đã hỗ trợ mức chào hàng cao hơn của người bán, cũng như mức tăng giá bán gần đây.

Một đợt tăng giá trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này cũng đã hỗ trợ. Người mua trong nước đã bắt đầu bổ sung hàng trong tuần này, dẫn đến việc bán ra khối lượng lớn vào đầu tuần và giá chào hàng tăng cao. Các nhà sản xuất thép đã đảm bảo được mức giá xuất khẩu mong muốn đến các điểm đến ngoài Châu Âu.

Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ không có nhiều thời gian để đảm bảo thêm các lô hàng bốc hàng vào tháng 1 vì kỳ nghỉ lễ đang đến gần, khi nhiều người tham gia thị trường sẽ rút khỏi các khu vực cung cấp phế liệu chính.

Các nhà máy cũng hoạt động tích cực trên thị trường tàu biển ngắn ngày hôm qua, với một lô hàng Địa Trung Hải được bán cho một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức tương tự như lô hàng Adriatic trước đó được bán vào thứ Tư, giữ nguyên mức định giá.

Thị trường thép dài Bắc Phi chậm chạp

Hoạt động giao dịch thép dài ở Bắc Phi đang phải đối mặt với những thách thức do tiền tệ mất giá, nhu cầu yếu từ EU và chi phí sản xuất tăng. Người mua đã áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem xét vào gần cuối năm.

Đánh giá hàng tháng đối với thép cây tại Ai Cập đã giảm 345 E£/tấn xuống còn 36,636 E£/tấn xuất xưởng, hoặc 632 USD/tấn chưa bao gồm VAT, dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức là 50.85 E£: 1 USD Mỹ. Giá thép cây trong nước tại Ai Cập ở mức 34,500-38,200 E£/tấn xuất xưởng, hoặc 595-659 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm 14% VAT.

Đồng tiền này đã mất giá mạnh sau quyết định của ngân hàng trung ương Ai Cập vào tuần trước về việc tự do hóa tỷ giá hối đoái và tăng lãi suất, nhằm mục đích điều chỉnh tỷ giá hối đoái chính thức theo thị trường. Quyết định này đã dẫn đến việc tỷ giá chính thức tăng đáng kể, dẫn đến giá thép cây giảm mạnh hơn theo giá đô la Mỹ.

Nhìn chung, nhu cầu thép trong nước vẫn vững chắc do các hoạt động dự trữ và gia tăng các dự án xây dựng. Nguyên nhân là do Cairo đã quyết định tái ban hành Luật Xây dựng năm 2008, luật này đơn giản hóa quy trình xin một số giấy phép và do đó hỗ trợ cho hoạt động xây dựng.

Trong khi đó, Suez Steel, một công ty con của Ezz Steel, đã đình chỉ hoạt động tại một trong những xưởng nấu chảy của mình do trục trặc, dự kiến ​​việc sửa chữa sẽ kéo dài khoảng chín tháng. Xưởng nấu chảy còn lại sẽ hoạt động với các tấm và phôi, tùy thuộc vào nhu cầu. Nhiều bên tham gia thị trường cho biết điều này sẽ không ảnh hưởng đến xuất khẩu thép dài, nhưng có thể xảy ra tình trạng thiếu hụt trong ngắn hạn đối với nguồn cung thép cây trong nước nếu nhà máy tập trung vào sản xuất thép dẹt bằng cách sử dụng tấm tại xưởng nấu chảy duy nhất đang hoạt động tại địa điểm này.

Giá chào hàng xuất khẩu thép cây là 560 USD/tấn fob và một đợt bán đã được chốt ở mức giá này cho Macedonia cho các lô hàng tháng 12. Một nhà máy lớn không có mặt trên thị trường tuần này vì họ có kế hoạch bắt đầu chào hàng vào tuần tới cho sản lượng tháng 1.

Một nhà sản xuất lớn ở Algeria đã ấn định giá thép cây trong nước là 107,200 dinar/tấn xuất xưởng, bao gồm 19% VAT, hoặc 673.70 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Nhà máy tương tự chào giá cuộn dây ở mức 105,200 AD/tấn xuất xưởng, hoặc 621 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Đối với hàng xuất khẩu, giá chào hàng thép cây của Algeria là 550-560 USD/tấn fob và giá chào hàng cuộn dây là 530-540 USD/tấn fob. Một nhà sản xuất tích hợp không có mặt trên thị trường tuần này cho các chào hàng thép cây.

Libya chào giá thép cây ở mức 565-575 USD/tấn fob. Theo thông lệ, giá của Libya cạnh tranh hơn so với các nước Bắc Phi khác, nhưng vì các nhà sản xuất hiện không nhắm mục tiêu xuất khẩu nên họ ngần ngại hạ giá.

Nga đã bán phôi cho Ai Cập với giá 495 USD/tấn cfr và cho Tunisia với giá 500 USD/tấn cfr. Giá chào hàng từ Trung Quốc được nghe là 510 USD/tấn cfr Ai Cập. Một thương nhân ở Iran đã nhận được giá chào mua từ những người mua Bắc Phi với giá 460 USD/tấn fob cho phôi mangan cao, hoặc khoảng 510 USD/tấn cfr.

Hoạt động chậm chạp trên thị trường phôi thép thương phẩm

Người mua và người bán đã không muốn thực hiện bất kỳ giao dịch phôi thép thương phẩm nào trong tuần này sau khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ thực hiện chính sách tài khóa chủ động và chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải vào năm tới, điều này dẫn đến một đợt tăng giá nhỏ về giá thành phẩm.

Do đó, những người tham gia thị trường vẫn đứng ngoài cuộc và chọn cách chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong tuần. Sự lạc quan từ thông báo này đã lắng xuống tương đối nhanh chóng, góp phần vào sự ổn định chung trên thị trường do mọi người quan sát.

Từ Trung Quốc, vật liệu sản xuất tấm thép được một thương nhân nghe nói có sẵn ở mức 480-490 USD/tấn cfr, trong khi một nguồn khác ước tính giá chào hàng phôi tấm sản xuất cuộn trong khoảng 460-465 USD/tấn fob.

Tại Đông Nam Á, một nhà máy của Indonesia đã chào giá 455 USD/tấn fob, ổn định theo tuần, trong khi một nhà sản xuất thứ hai ở Malaysia đứng ngoài cuộc và quyết định không chào hàng. Giá tham chiếu cuối cùng được phát hành cho khách hàng là 475 USD/tấn fob. Vật liệu Ấn Độ được báo giá là 460 USD/tấn fob, nhưng giá này chưa được xác minh.

Một nhà cung cấp của Nga hoạt động ngoài Biển Baltic đã chốt một lô hàng vào Indonesia với giá 450 USD/tấn cfr vào tuần trước. Một nguồn tin địa phương xác nhận rằng mức giá này có thể khả thi đối với người mua Indonesia. Nhà sản xuất tương tự đã nói rằng họ đã rút lại các chào hàng của mình trong tuần này vì họ chuẩn bị đại tu một số máy móc của mình vào tháng 1.

Giá thép cuộn cán nóng tại Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm, khiến doanh số, đặc biệt là từ Châu Á, trở nên khó khăn. Những người tham gia thị trường báo cáo rằng giá 430-440 USD/tấn fob Biển Đen có sẵn cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo một nguồn tin, các chào hàng cho vật liệu A36 của Trung Quốc được nghe ở mức 530 USD/tấn cfr với giá 520 USD/tấn cfr có thể thương lượng. Mặt khác, đối với loại sản xuất cuộn, phôi tấm Châu Á được báo giá ở mức 500 USD/tấn cfr. Một nhà máy đã nộp giá thầu ở mức 500 USD/tấn cfr và 480 USD/tấn cfr tùy thuộc vào cấp vật liệu, cả hai đều bị từ chối. Một nhà cung cấp Indonesia đã nhận được yêu cầu từ Ý về một lô hàng tấm thép và cuộn cán nóng, nhưng không có báo cáo nào về việc ký kết thỏa thuận.

Qua Biển Đen, Ý đã chào giá 480-500 USD/tấn cfr cho lô hàng vào cuối tháng 2, giao hàng vào tháng 3. Vật liệu từ một nhà sản xuất có sẵn ở mức 480-490 USD/tấn cfr, trong khi một nhà sản xuất khác vẫn giữ nguyên mức 500 USD/tấn cfr. Một lô hàng được báo cáo là đã ký kết ở mức 480-490 USD/tấn cfr, nhưng đã bị từ chối. Một nhà cán lại tấm thép khác cho biết họ đã rời khỏi thị trường vì họ đã đảm bảo được nhu cầu sản xuất trong quý đầu tiên, đồng thời nói thêm rằng hầu hết các nhà cán lại đều đang có lượng hàng tồn kho tấm thép thỏa đáng.

Các nhà cung cấp Brazil đã bắt đầu đàm phán lô hàng tháng 2 với khách hàng trong tuần này, đưa ra mức giá fob là 535-545 USD/tấn. "Chúng tôi không thấy giá sản phẩm cuối cùng thay đổi, nhưng điểm khác biệt trong tháng này là nhu cầu, cao hơn đáng kể so với lô hàng tháng 2 trong tháng", một nguồn tin cho biết.

Các trung tâm dịch vụ của Đức đóng cửa vào dịp Giáng sinh khiến thị trường HRC trầm lắng

Các trung tâm dịch vụ thép của Đức đang bắt đầu đóng cửa hoạt động trong kỳ nghỉ Giáng sinh, có nghĩa là hoạt động sẽ trầm lắng hơn nữa trong thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu vốn đã chậm chạp.

Các trung tâm dịch vụ cho biết họ sẽ ngừng nhận giao hàng thép cuộn vào ngày mai, nhưng vẫn tiếp tục cung cấp cho đến giữa tuần tới.

Có thông tin cho rằng một số hợp đồng ô tô đã được hoàn tất với mức giảm 50-80 Euro/tấn so với các hợp đồng tháng 7-tháng 12/2024, gần 750 Euro/tấn. Mặc dù mức giảm này thấp hơn nhiều so với mức giảm 200 Euro/tấn mà chuỗi cung ứng ô tô mong muốn, nhưng vẫn có nghĩa là giá giảm mạnh đối với các hợp đồng có giá trị cao hơn đóng vai trò là tải cơ sở cho các nhà sản xuất.

Tuy nhiên, một số thương nhân đang định vị giá tăng với kỳ vọng dòng nhập khẩu giảm và sản lượng trong nước bị cắt giảm trong quý đầu tiên. Bất kỳ khả năng ngừng chiến nào ở Ukraine cũng có thể thay đổi ngay lập tức động lực cung và cầu ở Châu Âu, các nguồn tin lưu ý.

Cũng có thông tin về các biện pháp thương mại tiềm năng tiếp theo đối với HRC, điều này sẽ hạn chế thêm nguồn cung: vụ kiện bán phá giá hiện tại đối với Ai Cập, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam, với thuế suất xác định có hiệu lực hồi tố dự kiến ​​sẽ phải trả từ tháng 1/2025, sẽ làm giảm đáng kể lượng nhập khẩu, vì các quốc gia này thường xuyên giao 50% khối lượng nhập khẩu khi bắt đầu hạn ngạch quý mới trong năm nay.

Một thương nhân báo cáo đã bán khối lượng nhỏ với giá 540 Euro/tấn cơ sở xuất xưởng, trong khi một trung tâm dịch vụ báo cáo một mức giá chào hàng chỉ thấp hơn 550 Euro/tấn cơ sở từ một nhà máy thường là một trong những lựa chọn có giá thấp hơn cho người mua trong nước. Một nhà sản xuất Đức chào hàng vào Nam Âu với giá khoảng 580 Euro/tấn cơ sở giao hàng, tương đương với khoảng 540 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà sản xuất lớn khác ở Bắc Âu đã chấp nhận mức giá 550-560 Euro/tấn cơ sở giao hàng ở phía Nam, theo một số người mua.

Chỉ số HRC EU phía bắc hàng ngày tăng nhẹ 1.75 Euro/tấn lên 546.50 Euro/tấn. Chỉ số Ý hàng ngày giảm 1.25 Euro/tấn xuống 565.50 Euro/tấn, trong khi đánh giá HRC Ý cif hai tuần một lần giảm 5 Euro/tấn xuống 550 Euro/tấn. Chênh lệch xuất xứ là 0 Euro/tấn đối với Thổ Nhĩ Kỳ, 5 Euro/tấn đối với Đài Loan, 10 Euro/tấn đối với Hàn Quốc, -15 Euro/tấn đối với Nhật Bản và Ấn Độ và -25 Euro/tấn đối với Việt Nam.

Các nhà sản xuất Đức đang tích cực cố gắng ký kết các thỏa thuận vào các thị trường phía nam, làm giảm giá các nhà máy Ý trong nước. Nhưng một số chào hàng của Ý được báo cáo vào Tây Ban Nha ở mức 570-600 Euro/tấn cơ sở đã giao, với các chào hàng ở mức cao hơn trong phạm vi dự kiến ​​sẽ giảm 10-20 Euro/tấn khi đàm phán. Một nhà sản xuất của Ý đã cố gắng bán cho Tây Ban Nha trong tuần này và đang đến thăm khách hàng. Tuy nhiên, giá chào hàng tại Ý được chốt ở mức tối thiểu là 600 Euro/tấn cơ sở giao tại Ý.

Tâm trạng vẫn ảm đạm trong số những người tham gia thị trường theo yêu cầu, vì nhu cầu của người dùng cuối vẫn không thay đổi. Một số trung tâm dịch vụ cho biết trong tuần này rằng họ vẫn chưa thấy giá thép cuộn đã qua chế biến cao hơn, mặc dù một số trung tâm khác cho biết họ đang cố gắng đẩy giá lên. Một nhà máy đã tăng giá chào hàng tấm, những người tham gia thị trường cho biết. Một thương nhân cho biết không có sự quan tâm nào đối với hàng hóa tại cảng của họ và người mua có thể sẽ đợi đến giữa tháng 1.

Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia tiếp tục được chào hàng là những lựa chọn nhập khẩu chính hiện nay. Một lời chào hàng vào Nam Âu được đưa ra ở mức 575 Euro/tấn cfr bao gồm thuế chống bán phá giá từ Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi ít nhất hai nhà máy Châu Á được nghe ở mức 570 USD/tấn cfr. Một nhà sản xuất của Indonesia được định giá khoảng 550 Euro/tấn cfr.

Trong khi đó, các giao dịch thép cuộn cán nguội đã được hoàn tất ở mức giá khoảng 635 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha và Ý, với mức giá chào hàng cao hơn tới 10 Euro/tấn.

Nhu cầu tăng hỗ trợ giá than cốc

Giá than cốc fob Úc vận chuyển đường biển tăng hôm qua do hoạt động giao dịch tăng và nhu cầu mạnh hơn ở Nam Á.

Giá than cốc cứng biến động thấp (PLV) cao cấp của Úc tăng nhẹ 40 cent/tấn lên 203.35 USD/tấn theo giá fob, trong khi giá than cốc bậc hai tăng 20 cent/tấn lên 165.75 USD/tấn theo giá fob Úc.

Một thương nhân quốc tế đã nghe thấy một giao dịch được ký kết với giá 225 USD/tấn cfr Ấn Độ hôm qua từ một nhà sản xuất thép Ấn Độ cho một lô hàng than biến động trung bình (PMV) cao cấp đầu tháng 1, ở mức 80,000 tấn, với tùy chọn của người bán là thương hiệu Goonyella hoặc Illawarra. Thỏa thuận bao gồm cả việc dỡ hàng tại cảng bờ biển phía đông, nhưng điều này không được phản ánh trong đánh giá trong ngày.

Trước khi giao dịch, một lời chào hàng cho tàu Illawarra với laycan từ ngày 1 đến ngày 10/1 đã được đưa ra với chỉ số PLV fob là 101%fe.

Một lô hàng Olive Down Panamax loại hai đã được chào hàng để bốc hàng từ ngày 10 đến ngày 25/1 với chỉ số 101%fe của than cốc cứng (HCC) vào hôm qua.

Nguồn cung eo hẹp trong danh mục PMV fob Úc có vẻ sẽ hỗ trợ giá trong quý đầu tiên của năm 2025. Hầu hết các lô hàng có sẵn trên thị trường đã được các thương nhân và người dùng cuối hấp thụ và mặc dù các yêu cầu vẫn còn ít, nhưng phần lớn là các giao dịch giá cố định.

Nhưng không phải tất cả người mua đều có chung tâm lý lạc quan như người bán trên thị trường than nhập khẩu. Hầu hết các nhà sản xuất thép Ấn Độ nhận thấy rằng giá có khả năng vẫn yếu trong ngắn hạn, vì vậy họ chỉ mua sắm khi cần thiết vì giá thép vẫn chịu áp lực.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 20 cent/tấn lên 216.10 USD/tấn, trong khi giá loại hai vẫn giữ nguyên hôm qua ở mức 178.50 USD/tấn cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.

Giá PLV xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 35 cent/tấn xuống 207.15 USD/tấn cfr Trung Quốc.

Những người tham gia thương mại Trung Quốc đang chờ đợi Hội nghị công tác kinh tế trung ương được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 11-12/12, nơi các cuộc thảo luận chính về ổn định thị trường chứng khoán và bất động sản, thúc đẩy phục hồi bền vững và cải thiện nền kinh tế đã được thảo luận, cùng với các chủ đề khác.

Hoạt động giao dịch giao ngay tại Trung Quốc vẫn rất trầm lắng ngày hôm qua, một số người cho rằng có rất ít khả năng tăng giá cho đến cuối quý đầu tiên của năm 2025.

Các nguồn tin thương mại ước tính khoảng 7-8 triệu tấn than có sẵn dưới dạng kho cảng tại Trung Quốc và được định giá thấp hơn nhiều so với chỉ số CFR Trung Quốc.

Một lô than PLV loại 1 được chào bán trong tuần này với giá 1,520 NDT/tấn (209.15 USD/tấn), thu về khoảng 181 USD/tấn sau khi trừ phí cảng 35 NDT/tấn và thuế VAT 13%.

Ngay cả ở mức này, không có nhà máy nào sẵn sàng thực hiện bất kỳ giao dịch mua lớn nào do nhu cầu và giá thép không khả quan.

Thị trường thép cuộn xuất khẩu Trung Quốc tiếp tục suy yếu

Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc giảm thêm do nhu cầu vận chuyển bằng đường biển yếu, nhưng thị trường trong nước của Trung Quốc vẫn ổn định với lượng hàng tồn kho cao hơn.

HRC SS400 Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống còn 480 USD/tấn fob do lượng mua ít.

Các nhà máy thép Trung Quốc giữ giá ổn định ở mức 485-495 USD/tấn fob cho SS400 hoặc Q235 HRC, nhưng các nhà sản xuất sẵn sàng giảm giá dựa trên các cuộc đàm phán về giá thầu chắc chắn. Một số nhà xuất khẩu cho biết một số nhà sản xuất thép lớn có giá fob 480 USD/tấn cho SS400, nhưng hoạt động xuất khẩu vẫn ảm đạm. Một số người mua từ Nam Mỹ đang nhắm mục tiêu giá fob 475-480 USD/tấn cho SS400.

HRC Nhật Bản được bán với giá thấp hơn 3-5 USD/tấn so với hàng Trung Quốc cho người mua ở Nam Mỹ nhằm mục đích bảo đảm thị phần. Các công ty giao dịch đã cắt giảm giá chào hàng xuống còn 495-497 USD/tấn cfr Việt Nam từ 500 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại Q235 của Trung Quốc, không tạo ra sự quan tâm mua hàng.

Giá chào hàng là 506 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q355 có chiều rộng 2,000mm cho lô hàng vào tháng 3, loại này nằm ngoài phạm vi điều tra chống bán phá giá, nhưng các giao dịch vẫn chưa được xác nhận.

Giá chào hàng chính thống của các nhà máy thép Trung Quốc đối với thép cuộn cán nguội ổn định ở mức 550-570 USD/tấn fob trong tuần qua, nhưng người mua chỉ trả giá ở mức 520-540 USD/tấn fob. Những người tham gia cho biết mức giá thấp hơn chỉ khả thi đối với các lô hàng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Chỉ số HRC ASEAN tăng 3 USD/tấn lên 511 USD/tấn. HRC Nhật Bản được chào bán với giá 530 USD/tấn cfr Việt Nam và các giao dịch đã được chốt ở mức 520 USD/tấn cfr trong tuần này. Các giao dịch có giá thấp hơn 520 USD/tấn cfr cũng đã được nghe, nhưng thông tin chi tiết vẫn chưa được xác nhận.

Người mua Việt Nam chưa sẵn sàng chấp nhận giá nhập khẩu cao hơn mức giá của các nhà sản xuất thép trong nước là 516-522 USD/tấn cif. HRC SAE1006 xuất xứ Trung Quốc được chào bán không đổi ở mức 515-520 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng sự quan tâm của người mua Việt Nam vẫn còn hạn chế do khả năng bị áp thuế chống bán phá giá, chỉ có một số ít giá thầu ở mức 497 USD/tấn cfr Việt Nam. Những người dùng hạ nguồn chính ở Việt Nam đã nắm giữ lượng hàng tồn kho cao vì các lô hàng đã đặt trước hầu hết đã đến trước cuối tháng 11 để tránh rủi ro về thuế hồi tố. Điều này cũng làm giảm hoạt động giao dịch trong nước. Người mua Việt Nam đang nhắm mục tiêu ở mức giá thấp hơn 510 USD/tấn cif Việt Nam đối với các lô hàng từ các nhà sản xuất thép trong nước.

Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,510 NDT/tấn (483.07 USD/tấn) hôm qua. Hoạt động giao dịch giao ngay ở mức khiêm tốn và những người tham gia lo ngại về tình trạng cung vượt cầu HRC.

Lượng HRC tồn kho do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã tăng hơn 30,000 tấn trong tuần này so với mức giảm 1,000 tấn vào tuần trước, cho thấy mức tăng tồn kho đầu tiên kể từ giữa tháng 9. Nhưng giá không giảm vì vẫn còn hy vọng về các chính sách kích thích từ hội nghị công tác kinh tế của chính quyền trung ương. Hợp đồng tương lai HRC trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải cho hợp đồng tháng 5 tăng 0.14% lên 3,562 NDT/tấn.

Giá quặng sắt Trung Quốc tăng trưởng

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng vào ngày 12/12 do thép được bán ra nhanh hơn trong tuần này.

"Dữ liệu thép được công bố cho thấy lượng thép tồn kho được bán ra tăng tốc trong tuần này, với 209,700 tấn giảm so với tuần trước, nhanh hơn so với lượng thép được bán ra là 133.700 tấn của tuần trước, một cuộc khảo sát thị trường cho thấy. Điều này đã hỗ trợ giá quặng sắt", một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 1 USD/tấn lên 106.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Một lô hàng quặng sắt khai thác C Fines (MACF) với laycan đầu đến giữa tháng 1 đã được bán với giá 104.10 USD/tấn trên cơ sở 62%fe trên nền tảng Globalore. "Giá thả nổi ngụ ý của MACF cao hơn mức chiết khấu 2 USD/tấn so với chỉ số 62%fe của tháng 1, vốn đã nới rộng một chút", một thương nhân có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc cho biết.

Thị trường thứ cấp yếu. "Mặc dù có một số giao dịch được nghe ngoài màn hình trong tuần này, nhưng giá vẫn thấp hơn mức thị trường trước đó, chủ yếu là do lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển còn lại vẫn cao và lợi nhuận thép giảm", một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.

Một lô hàng 194,407 tấn quặng sắt mịn 62.11%fe-IOC6 có ngày vận đơn (B/L) là 8/12 đã được bán với mức chiết khấu 3.95 USD/tấn so với chỉ số 62%fe của tháng giao hàng thông qua một đợt đấu thầu hôm qua. Một lô hàng 193,000 tấn quặng sắt mịn 62.68%fe-IOC6 có ngày giao hàng là 1/12 đã được bán với mức chiết khấu 4.50 USD/tấn so với chỉ số 62%fe của tháng giao hàng thông qua một cuộc đấu thầu vào ngày 11/12. "Mức chiết khấu của IOC6 đã giảm nhanh hơn dự kiến ​​của tôi, mặc dù hàm lượng Fe của chúng cao so với các cuộc đấu thầu trước đó", một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.

Quặng 62%fe tại cảng tăng 6 NDT/tấn lên 816 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 12/12.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 818.50 NDT/tấn, tăng 7 NDT/tấn hoặc 0.86% so với giá thanh toán vào ngày 11/12.

Giao dịch tại cảng trở nên sôi động sau khi giá tương lai đóng cửa cao hơn. "Các nhà máy thép tiếp tục tích trữ để đáp ứng nhu cầu sống qua ngày và các thương nhân cũng tích cực lấy hàng, đặc biệt là PBF", một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết.

Những người tham gia báo cáo các giao dịch PBF ở mức 798-800 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và ở mức 812-814 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 116 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Giá phế thép Châu Á ổn định

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan tăng nhẹ hôm qua do một số giao dịch đóng cửa cao hơn trong bối cảnh thị trường vốn khá yên tĩnh.

Việc bán đã được hoàn tất cho một nhà sản xuất thép ở phía bắc hòn đảo, điều này giải thích cho việc giao dịch được chốt ở mức giá cao hơn một chút.

Những người mua khác vẫn kiên quyết không tham gia thị trường giao ngay, với lý do nhu cầu và giá thép trong nước không khả quan.

Các nhà máy ở miền trung và miền nam Đài Loan đã chỉ ra rằng họ sẽ không mua bất kỳ loại nào ngay cả ở mức 290 USD/tấn trong tuần này.

"Có vẻ như hiện tại không có nhiều nhu cầu. Người mua đã nói với chúng tôi rằng ngay cả khi họ mua, họ có thể chỉ chấp nhận khối lượng nhỏ ở mức 500-1,000 tấn để duy trì mối quan hệ làm việc tốt với nhà cung cấp lâu dài của họ", một thương nhân cho biết hôm qua.

Một số người bán cho biết họ sẽ tập trung nỗ lực bán hàng của mình ở các khu vực khác như Việt Nam và Bangladesh, nhưng biên lợi nhuận từ việc bán phế liệu không mấy khả quan đối với các khu vực này.

Một thương nhân đã báo cáo một thỏa thuận với giá 295 USD/tấn cho một lô hàng HMS 1/2 80:20 được đóng container cho một người mua Việt Nam.

Một nhà sản xuất thép lớn của Hàn Quốc đã được nghe nói đến việc tìm nguồn cung cấp phế liệu chất lượng cao trên thị trường phế liệu vận chuyển bằng đường biển trong tuần này. Nhà sản xuất thép này chào giá HS là 50,000 yên/tấn (328.22 USD/tấn), shindachi là 49,000 yên/tấn và phế vụn là 48,000 yên/tấn cfr.

Giá phế thép Nhật Bản giảm do nhu cầu yếu

Giá xuất khẩu phế liệu sắt Nhật Bản đã giảm trở lại do người mua nước ngoài vẫn giữ ý tưởng về mức giá thấp, trong khi doanh số bán thép vẫn chậm.

Kết quả đấu thầu Kanto vào tháng 12, được chốt ở mức cao hơn mức thị trường, đã không thúc đẩy giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản vì người mua nước ngoài vẫn lo ngại về lượng phôi tồn kho cao và thị trường thép trì trệ. Các nhà sản xuất thép vận chuyển bằng đường biển không muốn trả nhiều tiền hơn cho phế liệu nhập khẩu trừ khi giá thép tăng đáng kể.

Các thương nhân Nhật Bản chủ yếu giữ nguyên giá chào hàng xuất khẩu hoặc chọn không chào hàng. Giá chào hàng H2 ở mức 325-335 USD/tấn cfr Việt Nam và giá chào hàng H1/H2 50:50 ở mức 310-320 USD/tấn cfr Đài Loan. Tuy nhiên, giá chỉ định của người mua thấp hơn giá chào mua thấp nhất từ ​​5-10 USD/tấn. Do chênh lệch giá chào mua-chào bán nên không có giao dịch nào được nghe thấy trong ngày hôm qua.

Giá phế liệu đóng container vẫn cạnh tranh hơn trên thị trường vận chuyển đường biển khi các cuộc đàm phán trong nước của Mỹ ghi nhận mức 10-20 USD/tấn trong tháng này. Người mua Việt Nam đã đảm bảo HMS 1/2 80:20 đóng container với giá khoảng 295 USD/tấn cfr trong tuần này, trong khi giá chào mua H2 của Nhật Bản cao hơn ở mức 325-335 USD/tấn cfr. Khoảng cách ngày càng lớn giữa phế liệu Nhật Bản và phế liệu đóng container khiến người mua không tham gia vào thị trường phế liệu vận chuyển đường biển của Nhật Bản.

Giá thu gom tại bến tàu của H2 tại Vịnh Tokyo giảm nhẹ xuống còn 40,500-41,500 yên/tấn fas vì các cuộc đàm phán xuất khẩu vẫn ở mức tối thiểu.

Hàng tồn kho thấp hơn hỗ trợ giá thép dài Trung Quốc

Giá thép dài trong nước của Trung Quốc tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi lượng hàng tồn kho giảm trên thị trường nội địa, nhưng giá xuất khẩu vẫn giữ nguyên trong bối cảnh giao dịch xuất khẩu trầm lắng.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.38 USD/tấn) lên 3,410 NDT/tấn.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 tăng 0.59% lên 3,428 NDT/tấn. Những người tham gia thị trường cho biết lượng hàng tồn kho hàng tuần của các nhà giao dịch và nhà máy đã giảm 200,000 tấn so với mức giảm 50,000 tấn của tuần trước.

Lượng hàng tồn kho giảm nhanh hơn cho thấy nhu cầu về thép cây mạnh hơn dự kiến ​​của những người tham gia. Sản lượng thấp hơn từ các nhà máy cũng hỗ trợ tâm lý thị trường, với sản lượng thép cây hàng tuần giảm 40,000 tấn so với tuần trước.

Một số nhà máy thép ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 10-20 NDT/tấn vào hôm qua. Nhưng có khả năng nhu cầu sẽ giảm từ cuối tháng 12 vì hoạt động sản xuất thép xây dựng tại địa phương của Trung Quốc thường chậm lại một tháng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu vào ngày 28/1.

Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước tăng 10-20 NDT/tấn, nhưng các nhà máy không tăng giá chào hàng xuất khẩu do lượng đặt hàng chậm. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu thép cây thêm 2 USD/tấn xuống còn 480 USD/tấn fob cho loại B500B và 473 USD/tấn fob cho thông số kỹ thuật SD400.

Cuộn dây và phôi

Giá cuộn dây xuất khẩu của Trung Quốc ổn định ở mức 483 USD/tấn fob. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu cuộn dây thêm 4 USD/tấn xuống còn 495 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1 vào buổi sáng. Nhưng giá cuộn dây địa phương đã phục hồi vào buổi chiều khi một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc tăng giá xuất xưởng địa phương thêm 10 NDT/tấn lên 3,450 NDT/tấn (475 USD/tấn). Các nhà máy không muốn xuất khẩu cuộn dây với chi phí thấp hơn do giá cả ở thị trường trong nước ổn định và mức sản xuất thấp hơn.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn lên 3,140 NDT/tấn. Giá chào xuất khẩu phôi của các nhà máy Trung Quốc là 465 USD/tấn fob và giá chào của các thương nhân vẫn ở mức 455-460 USD/tấn fob. Những người tham gia thị trường cho biết, giá phôi của Trung Quốc đang trở nên kém cạnh tranh hơn trên thị trường vận chuyển bằng đường biển so với giá hàng hóa của Nga và Indonesia.