Thị trường quặng sắt Trung Quốc bình ổn
Giá quặng sắt đường biển ổn định ngày 12/3, với số lượng giao dịch được báo cáo hạn chế.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 80 cent/tấn lên 110.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Các nhà máy ở Hà Bắc và Sơn Đông đã giảm giá than cốc ở mức 100-110 NDT/tấn vào ngày 12/3, được coi là đợt giảm giá thứ năm, với đợt giảm thứ tư được thực hiện vào ngày 27/2.
Quặng 62%fe tại cảng giả 12 NDT/tấn xuống 843 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 12/3.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 831.5 NDT/tấn, giảm 19 NDT/tấn hay 2.23% so với giá thanh toán ngày 11/3.
Giao dịch tại cảng vẫn thưa thớt. Giá chào của Shandong Pilbara Blend Fines (PBF) đã giảm 20 NDT/tấn vào sáng sớm sau khi giá quặng sắt kỳ hạn giảm mạnh. Một thương nhân ở phía bắc Trung Quốc cho biết “sau khi giá tại cảng tiếp tục giảm hôm nay, một số thương nhân bắt đầu hỏi về PBF vì họ cảm thấy thị trường sắp phục hồi từ mức hiện tại”.
Một số thương lái ngừng chào hàng tại cảng do giá giảm thấp hơn dự kiến. Một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết: “Chúng tôi nghe nói Hàng phạt siêu đặc biệt được giao dịch ở mức 685 NDT/tấn ở Sơn Đông sáng nay, nhưng chúng tôi sẽ không bán hàng hóa của mình với mức giá như vậy, thấp hơn nhiều so với đường chi phí của chúng tôi”.
PBF được giao dịch ở mức 825 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và ở mức 845-855 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 139 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Áp lực giảm giá tăng cao trên thị trường than cốc
Giá than cốc cao cấp Úc có xu hướng giảm do người mua vẫn còn nhiều hàng tồn kho và đang hạn chế mua trong khi mức chào hàng tiếp tục giảm.
Giá than cốc cao cấp giảm 2.50 USD/tấn xuống còn 293.50 USD/tấn trên cơ sở fob.
Một nhà máy thép lớn đang tìm kiếm một lô hàng 40,000-75,000 tấn trên cơ sở giá cố định cho tháng 4 đến đầu tháng 5 cho bất kỳ loại than cốc cứng cao cấp nào của Úc như Goonyella, Goonyella C, Caval Ridge, Moranbah North, Illawarra, Saraji , Peak Downs, Oaky North và Glencore có mức độ biến động thấp.
Người bán tiếp tục hạ giá chào mua để lôi kéo sức mua trong bối cảnh nhu cầu yếu. Một số chào hàng than cốc cứng cao cấp có nguồn gốc khác nhau từ các nhà sản xuất và thương mại đã được đưa ra trên thị trường, với hai người mua cho biết họ đã nhận được chào giá cố định dưới 295 USD/tấn fob.
Một nhà sản xuất than cốc cho biết nhu cầu bổ sung than cốc cấp một bị hạn chế do người tiêu dùng cuối cùng ở Ấn Độ đã chậm lại quá trình sản xuất than cốc và thay vào đó đang sử dụng nhiều than cốc cứng cấp hai hơn và than phun thành bột. Một nguồn tin giao dịch cho biết giá thị trường đang có xu hướng giảm, với giá giao dịch trên thị trường giấy tháng 4 gần mức 270 USD/tấn.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 55 cent/tấn xuống còn 311.95 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá than sang Trung Quốc đã giảm 2.50 USD/tấn xuống còn 290.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Giao dịch giao ngay trên đường biển ở Trung Quốc trầm lắng do thị trường nội địa suy yếu. Một lời đề nghị cho một lô hàng Panamax của Oakgrove với laycan tháng 3 được báo giá ở mức 312 USD/tấn cfr Trung Quốc, nhưng sức mua rất hạn chế. Những người tham gia thị trường dự đoán giá trong nước sẽ tiếp tục giảm do nhu cầu hạ nguồn vẫn còn yếu và các nhà máy thép đang hạn chế sản xuất.
Trong khi đó, hai vụ tai nạn khai thác mỏ riêng biệt xảy ra vào ngày 11/3 – một vụ nổ khí đốt ở An Huy và một vụ sập hầm kho ở tỉnh Sơn Tây – khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Tuy nhiên, hầu hết những người tham gia thị trường đều mong đợi tác động hạn chế trong ngắn hạn lên giá thị trường do thị trường nội địa yếu kém.
Trong phân khúc than cốc, đợt giảm giá thứ năm ở mức 100-110 NDT/tấn (13.90-15.30 USD/tấn) đã được thực hiện đầy đủ vào ngày hôm qua, đưa mức giảm tích lũy xuống còn 500-510 NDT/tấn kể từ đầu tháng 1.
Hoạt động nhập khẩu tiếp tục trên thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ
Hoạt động mua vừa phải tiếp tục diễn ra trên thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy giá tăng trở lại.
Một nhà cung cấp ở Châu Âu đã bán nửa cuối tháng 4 của lô hàng chứa HMS 1/2 80:20 với giá 377.50 USD/tấn, và loại vụn và bonus ở mức 397.50 USD/tấn cho một nhà sản xuất lớn có trụ sở tại Marmara. Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu khác cũng đã bán một lô hàng cho một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng chi tiết về việc mua bán vẫn chưa rõ ràng.
Sự trở lại của một nhà máy lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đối với thị trường nhập khẩu biển nước sâu đã khiến một số người tham gia mong đợi sẽ có thêm nhiều nhà máy tham gia đấu thầu. Sự quan tâm mua nói chung vẫn ở mức vừa phải trong ngày hôm qua, khi các nhà sản xuất thép hỏi thăm nhưng không chấp nhận chào bán của nhà cung cấp.
Giá này ở mức khoảng 385 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 của Mỹ, với khối lượng nguyên liệu có nguồn gốc từ Mỹ được chào bán với giá thấp hơn đáng kể. Một số nhà cung cấp Châu Âu cũng cho biết họ sẵn sàng giao dịch ở mức khoảng 380 USD/tấn cfr cho HMS 80:20 trở lên, nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cố gắng ngăn chặn sự phục hồi vừa chớm nở trong bối cảnh thị trường thép thành phẩm Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục suy yếu.
Sau một tuần hoạt động vừa phải, giao dịch đã giảm trở lại trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh giá quặng sắt ở Trung Quốc giảm vào thứ Hai, điều này càng ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường kim loại màu trên toàn cầu. Mặc dù giá quặng sắt đã phục hồi phần nào nhưng niềm tin của người sản xuất và người mua vẫn bị suy giảm nghiêm trọng, khiến một số người tin rằng thị trường kim loại màu có thể sẽ suy yếu hơn vào mùa xuân.
Khả năng giảm giá của các nhà cung cấp phế liệu để phù hợp với mong đợi của người mua phế liệu cũng bị hạn chế, vì đồng euro tiếp tục dao động ở mức khoảng 1 Euro: 1.09 và nhu cầu thay thế vẫn còn hạn chế, mặc dù dự kiến cuối cùng nó sẽ thành hiện thực vào mùa xuân này. Giá thu gom tại bến cảng ở mức 295-305 Euro/tấn được giao tới bến cho HMS 1/2 ở Châu Âu đang mang lại khối lượng gần như bằng 0, khiến những người tham gia thị trường dự kiến sẽ phải tăng giá thầu để đảm bảo khối lượng.
Tình trạng tương tự cũng đã xảy ra tại thị trường xuất khẩu phế liệu của Anh, nơi giá tại bến cảng theo sau sự sụt giảm của thị trường nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ, khi các thương nhân hạ giá thầu xuống lần lượt là 235-245 £/tấn và 230-240 £/tấn tại các bến cảng phía Nam và phía Bắc. Tuy nhiên, một lần nữa, điều này lại ảnh hưởng đến hoạt động thương mại trong bối cảnh dòng phế liệu tràn vào chậm, khiến một số nhà kinh doanh phải rút lui.
Nguồn cung nguyên liệu sẵn có thấp trên thị trường nhập khẩu phế liệu biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ và mặc dù một số nhà máy sẵn sàng chào giá chắc chắn ở mức 355 USD/tấn cho HMS 80:20, nhưng không có giao dịch nào diễn ra do các nhà cung cấp đang để ý đến mức giá cao hơn vào cuối năm.
Giá HRC Mỹ vẫn ổn định, thị trường tìm kiếm mức sàn
Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Mỹ vẫn ổn định trong tuần thứ hai liên tiếp do một số người mua mua số lượng lớn và các nhà máy cố gắng giữ hàng sau khi công bố giá vào cuối tuần trước.
Các chào bán trong khoảng 800 USD/tấn, và trong khi các nhà máy thép cố gắng đẩy mức chào hàng mới của họ lên khoảng 825-840 USD/tấn, không có giao dịch nào được báo cáo ở mức giá đó.
Một người mua phía Nam cho biết đã mua 500 tấn với giá 760 USD/tấn, nhưng việc này được cho là đã diễn ra vào thứ Năm, ngay khi thông báo giá của Nucor và Cleveland-Cliffs đang diễn ra và được coi là không thể lặp lại.
Nhà máy thúc đẩy tăng giá khi nhiều người mua thừa nhận họ phải quay lại thị trường vì hàng tồn kho đã thắt chặt sau nhiều tuần mua giao ngay hạn chế và khối lượng hợp đồng giảm. Người mua vẫn do dự khi chất hàng tấn và không chắc chắn về điều gì sẽ thúc đẩy giá thị trường tăng lên, với nguồn cung dồi dào và nhu cầu không thay đổi.
Giá phế liệu cũng giảm với phế busheling số 1 giảm 50 USD/tấn ở phía đông bắc Arkansas và giảm 70 USD/tấn ở Detroit, khiến người mua lo ngại rằng giá HRC có thể tiếp tục giảm.
Một số người mua và khách hàng của họ đang áp dụng phương pháp chờ xem.
Những người mua lớn cho biết có thể mua được hàng nghìn tấn ở mức giá dưới 760 USD/tấn, nhưng nhiều người thừa nhận họ không thể có được mức giá thấp mà họ nhắm tới.
Một người mua báo cáo đang có mặt trên thị trường 30,000-40,000 tấn HRC và các sản phẩm giá trị gia tăng giữa các nhà máy ở Canada và Midwét vào cuối tuần trước, và báo cáo trong tuần này rằng họ đã giao dịch một nửa khối lượng đó ở mức giá cao hơn 40-60 USD/tấn hơn những gì họ đã hướng tới.
Thời gian giao hàng của HRC Midwest đã tăng từ một tuần lên bốn tuần, lần đầu tiên thời gian giao hàng tăng kể từ giữa tháng 11, khi các nhà máy đã lấp đầy và thời gian giao hàng đang tiến gần đến đỉnh điểm.
Định giá nhập khẩu HRC không đổi ở mức 725 USD/tấn ddp Houston do các nhà nhập khẩu từ Châu Á rút lại chào bán của họ và chờ xem thị trường Mỹ ổn định như thế nào.
Tấm dày
Giá thép tấm tiếp tục giảm trong tuần này khi các nhà phân phối báo cáo giá nhà máy thấp hơn.
Nhu cầu tiếp tục duy trì ở mức yếu, mặc dù người mua bày tỏ hy vọng rằng thị trường có thể bắt đầu chuyển biến trong những tháng tới do nhu cầu nhập khẩu giảm cùng với giá cả ở Mỹ.
Một người mua báo cáo giá nhập khẩu là 970 USD/tấn ddp tại các cảng của Mỹ vì thời gian giao hàng 6-7 tháng khiến nguyên liệu đó không có tính cạnh tranh.
Thời gian sản xuất tấm không thay đổi ở mức bốn tuần.
Thị trường HDG/CRC Mỹ suy yếu
Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng và thép cuộn cán nguội của Mỹ đã giảm trong tuần này, thu hẹp chênh lệch với thép cuộn cán nóng khi giá sản phẩm đó đi ngang.
Khoảng cách giữa giá HDG và HRC thu hẹp 20 USD/tấn xuống còn 300 USD/tấn, do giá HRC không đổi trong tuần thứ hai ở mức 800 USD/tấn. Quy mô của mức chênh lệch tiếp tục khiến người mua lo ngại rằng giá giá trị gia tăng sẽ còn phải quay trở lại mức thấp hơn, được thị trường coi là bình thường hơn.
Thời gian sản xuất HDG không thay đổi ở mức 6.5 tuần.
Đánh giá CRC giảm 20 USD/tấn xuống còn 1,120 USD/tấn, duy trì mức chênh lệch nhẹ so với HDG và cắt giảm mức chênh lệch xuống còn 320 USD/tấn.
Thời gian sản xuất CRC cũng không đổi ở mức 6.5 tuần.
Người mua lùi bước trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Thị trường thép thanh Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng sau khi làn sóng mua vào tuần trước lắng xuống. Sau khi giá chào thanh cốt thép trong nước giảm vào đầu tuần trước, một số nhà cung cấp đã tăng giá chào bán trở lại, với hầu hết những người tham gia thị trường kỳ vọng sẽ có ít sức mua ở mức hiện tại. Trên thị trường xuất khẩu, nhu cầu xuất hiện ít trong vài tuần qua, và các thương nhân cho biết các nhà máy có thể sẽ giảm giá chào hàng trong tương lai gần.
Các chào hàng phần lớn nằm trong khoảng 595-600 USD/tấn fob đối với thép thanh, nhưng các nhà cung cấp cho biết có rất ít hoặc không có sự quan tâm thực sự từ người mua, chỉ thỉnh thoảng yêu cầu kiểm tra thị trường. Hai thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra rằng các nhà máy sẽ cần hạ giá chào của họ xuống 580-585 USD/tấn fob để bán được hàng và có thể sẽ sớm thực hiện điều này.
Bất chấp sự ổn định rõ ràng của giá thanh cốt thép nội địa Trung Quốc sáng nay, các nhà xuất khẩu Trung Quốc đã hạ giá chào của họ hơn nữa vào hôm nay, góp phần tạo ra triển vọng giảm giá tổng thể cùng với giá quặng sắt giảm. Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng đàm phán giá trong khoảng 580-590 USD/tấn fob cho Lebanon, nhưng các đề nghị từ Ả Rập Saudi, Libya và Nga thấp hơn đáng kể trong khoảng 525-560 USD/tấn fob. Dây thép được chào giá 605-610 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại thị trường nội địa, các nhà máy ở Payas sẵn sàng bán thép thanh với giá 23,600-24,000 lira/tấn xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tương đương khoảng 598.50-609 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Tỷ giá hối đoái lira-đô la Mỹ giảm nhẹ trên thị trường không chính thức, do Bộ trưởng tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek hạ thấp khả năng tỷ giá hối đoái tiếp tục biến động.
Một nhà máy ở vùng Izmir vẫn sẵn sàng bán với giá xuất xưởng 595 USD/tấn. Hai nhà máy ở khu vực Marmara chào giá xuất xưởng 510-515 USD/tấn, mức này khó có thể tạo ra nhiều sức mua trong vài ngày tới.
Thị trường thép thanh trong nước vẫn bị cản trở bởi hoạt động xây dựng thấp, chi phí vay cao và lạm phát tiếp diễn. Một công ty kinh doanh thép ở khu vực Izmir gần đây đã nộp đơn xin phá sản trong khi nợ tiền nhà cung cấp và thép thanh cho người mua, điều này nhấn mạnh rằng bất kỳ sự gia tăng nào về nhu cầu thép dự kiến trong vài tháng tới sẽ vẫn bị hạn chế bởi điều kiện tài chính chung của đất nước.
Thị trường phôi thép CIS trầm lắng
Giao dịch tại thị trường phôi thép Biển Đen trầm lắng trong vài ngày qua, do các nhà cung cấp từ chối đáp ứng mong đợi của khách hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, đề cập đến các cơ hội mới nổi để bán hàng ở mức cao hơn ở Ai Cập. Một số người bán đã phải cắt giảm giá chào để thúc đẩy nhu cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng điều này phải đối mặt với mức giá thầu tiếp tục giảm, bất chấp chi phí phế liệu đã ổn định.
Sau quyết định của Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) thả nổi đồng bảng Ai Cập và tăng lãi suất vào tuần trước, thị trường đã chứng kiến sự biến động tiền tệ đáng kể, nhưng ổn định ở mức khoảng 49-50 bảng Ai Cập : 1 USD trong tuần này. Cùng với việc bơm tiền từ các dự án phát triển mới và thỏa thuận gia hạn với IMF, các nhà tái đầu tư dự kiến sẽ tiếp tục bổ sung hàng hóa nhưng rất có thể là trong một vài tuần. Một người tham gia thị trường cho biết, nhìn chung có nhu cầu bị dồn nén tốt trong nước, ngay cả khi hoạt động thấp hơn bình thường, nhưng có thể sẽ mất một thời gian để giải quyết tồn đọng và thích ứng với mức giá mới.
Do tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, giá cả trên thị trường toàn cầu giảm và tỷ giá hối đoái rõ ràng, giá trái phiếu dài hạn của Ai Cập được dự đoán sẽ giảm đi phần nào, điều này ảnh hưởng đến kỳ vọng của khách hàng. Các nhà cán lại của Ai Cập được cho là có thể trả mức giá 540-550 USD/tấn cfr cho phôi loại cơ bản và cao hơn 10-15 USD/tấn cho các loại khác, trong khi một số người trong số họ được cho là chỉ ra mục tiêu thấp hơn lên tới 510-530 USD/tấn cfr. Nhưng mặc dù nhu cầu yếu, không ai sẽ bán ở mức thấp hơn này vì chi phí vẫn ở mức cao, một nguồn tin từ phía cung cho biết. Giá trị thương mại tối thiểu được báo cáo là 500-520 USD/tấn fob Novorossiysk tùy thuộc vào nhà cung cấp và lô hàng. Đặc biệt, mục tiêu đối với phôi thép có hàm lượng mangan cao hơn xuất khẩu sang Ai Cập được ấn định ở mức 525-530 USD/tấn fob.
Tuy nhiên, một số người bán nhắm vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng bán loại cơ bản ở mức 500-510 USD/tấn fob, mặc dù hầu hết khách hàng vẫn đang tìm kiếm mức giá dưới 500 USD/tấn fob. Một số nhà sản xuất lại có khả năng chấp nhận mức giá cao hơn là 500-505 USD/tấn fob trong trường hợp họ thấy dấu hiệu cho thấy giá đã chạm đáy, do thép cây ở Thổ Nhĩ Kỳ được báo giá ở mức 595-600 USD/tấn fob xuất xưởng. Phôi thép địa phương có thể đạt được ở mức giá xuất xưởng 565-570 USD/tấn ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có sự quan tâm từ người mua ở mức này.
Tuy nhiên, thị trường Châu Á vẫn đang cho thấy những tín hiệu trái chiều sau đợt giảm giá mạnh ngày hôm qua. Tâm lý thị trường ngày hôm qua được củng cố khi có cảm giác giá sẽ sớm chạm đáy. Trong khi đó, phôi thép Châu Á được báo giá ở mức 495-500 USD/tấn fob từ Trung Quốc và 515 USD/tấn fob từ Indonesia.
Không có chào bán nào được nhận từ thị trường GCC trong tuần này vì một số nhà máy ở đó lo ngại việc đi qua kênh Biển Đỏ/Suez trong khi giá cước tuyến Cape cao. Nhưng một số người bán từ khu vực này được biết đang chào bán thanh cốt thép cho người mua nước ngoài ở mức khoảng 560 USD/tấn fob, so với mức 555-560 USD/tấn cfr được báo cáo cho lô hàng 40,000-50,000 tấn từ một nhà máy GCC đến Châu Á vào tuần trước.
Thị trường HRC Châu Âu im ắng
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu hầu như không thay đổi trong giao dịch trầm lắng.
Một nhà máy ở Ý được báo cáo đã chào giá xuất xưởng 670-680 Euro/tấn, trong khi một người bán khác chốt mức 700 Euro/tấn cơ sở giao hàng tại Ý.
Một người bán cho biết: “Thị trường gần như đóng băng vì kỳ vọng của khách hàng là giá sẽ giảm trong vài ngày tới”. Họ nói thêm: “Hôm nay tôi đã nhận được một số yêu cầu, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là một tiêu chuẩn để biết giá cả là bao nhiêu”.
Một người mua cho biết: “Thị trường đã chết. Giá đang đi xuống, chủ yếu là ở hạ nguồn”, đồng thời cho biết thêm kỳ vọng rằng việc thiếu đơn đặt hàng tại các nhà máy sẽ đẩy giá chào xuống thấp hơn.
Người mua có thể quyết định đợi đến hội nghị ngành vào giữa tháng 4 trước khi mua, một số người tham gia thị trường cho biết.
Các chào hàng nhập khẩu được báo cáo ở mức 590 Euro/tấn cif và lên tới 605-610 Euro/tấn cif Ý cho các lô hàng nhỏ hơn có nguồn gốc Ấn Độ. Một chào bán được đưa ra ở mức 615 Euro/tấn cif Iberia. Các nhà cung cấp Châu Á đã cố gắng giữ giá ở mức khoảng 600 Euro/tấn, ngoại trừ Việt Nam, nhưng sự không chắc chắn về hạn ngạch có nghĩa là nhu cầu rất ít.
Giá CRC được báo cáo nằm trong khoảng 780-800 Euro/tấn cơ bản được giao tại Ý, với nhu cầu rất ít. Người mua ưu tiên tìm nguồn CRC từ hàng nhập khẩu, mặc dù lựa chọn trong nước còn hạn chế, vì họ có thể mua với mức chiết khấu gần 100 Euro/tấn từ nguồn gốc Châu Á.
Thị trường thép dẹt Trung Quốc phục hồi
Giá thép dẹt nội địa của Trung Quốc phục hồi nhờ thương mại được cải thiện, nhưng giá trên thị trường đường biển lại giảm hơn nữa do các nhà máy cắt giảm giá chào xuất khẩu để thu hút đặt hàng.
HRC giao ngay ở Thượng Hải đã tăng 20 NDT/tấn (2.79 USD/tấn) lên 3,820 NDT/tấn vào ngày 12/3. Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.16% lên 3,804 NDT/tấn.
Hoạt động giao dịch tăng lên so với ngày hôm trước do một số người mua và công ty thương mại đánh giá thị trường có thể chạm mức đáy sau khi sụt giảm liên tục trong vài tuần qua. Một số người bán đã nâng giá lên 3,830-3,850 NDT/tấn vào buổi chiều sau khi giao dịch tăng lên, trong khi các giao dịch chủ yếu đóng cửa ở mức 3,810-3,820 NDT/tấn.
Giá xuất xưởng HRC Thượng Hải ngày 11/3 đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 27/10/ 2023 ở mức 3,800 NDT/tấn. Những người tham gia thị trường cho biết, với việc nhiều nhà máy cắt giảm sản lượng, tình trạng dư cung trên thị trường thép có thể giảm bớt trong vài tuần tới.
Một số nhà máy lớn của Trung Quốc đã cắt giảm giá chào SS400 xuống còn 545-580 USD/tấn fob Trung Quốc do lực mua ít và tâm lý giảm giá. Nhưng hầu hết người mua bằng đường biển vẫn im lặng trước giá thầu vì họ thận trọng đặt hàng trước khi thị trường ổn định. Một số người mua từ Nam Mỹ đặt giá thầu ở mức thấp tương đương với 515 USD/tấn fob Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán.
Một số thương nhân đã mạnh tay mời thầu ở mức 530-532 USD/tấn cfr Việt Nam cho SS400 của Trung Quốc, đặt cược rằng giá nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm hơn nữa do giao dịch chậm. Những thương nhân này đã giảm giá bán xuống còn 520 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại Q195 của Trung Quốc, nhưng vẫn không thu hút được lực mua trong bối cảnh bất ổn.
Người bán giảm giá chào xuống còn 565-580 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc cho lô hàng tháng 5. Và một số người trong số họ sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 560 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn cấp SAE được sản xuất bởi một nhà máy lớn của Trung Quốc, cho lô hàng vào cuối tháng 4. Nhưng người mua Việt Nam không hề lay chuyển vì họ có thể mua cuộn dây ở mức tương đương khoảng 558 USD/tấn cfr Việt Nam từ các nhà dự trữ địa phương, một thương nhân tại Việt Nam cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng không có lý do gì để người mua địa phương chấp nhận rủi ro khi nhập khẩu cuộn dây ở mức cao hơn nhiều .
Thị trường phế thép Châu Á trái dấu
Đánh giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định vào thứ Ba trong bối cảnh giá cả và triển vọng thị trường khác nhau giữa các nhà sản xuất thép và người bán phế liệu.
Giá HMS 1/2 80:20 cfr Đài Loan vẫn ổn định từ thứ Hai ở mức 350 USD/tấn cfr. Chỉ số này đạt trung bình 353.13 USD/tấn cfr từ đầu tháng đến nay.
Không có giao dịch giao ngay hoặc giá thầu chắc chắn nào được thực hiện và người mua tỏ ra thụ động sau thông báo đấu thầu Kanto. Hôm qua chỉ có một dấu hiệu chào giá được ghi nhận ở mức dưới 345-348 USD/tấn cfr.
Giá thầu xuất khẩu hàng tháng của hợp tác xã phế liệu Nhật Bản Kanto Tetsugen giảm lần đầu tiên sau 5 tháng và kết thúc ở mức 50,100 yên/tấn (340 USD/tấn) fas, giảm 2,987 yên/tấn so với giá thầu tháng Hai. Sau cuộc đấu thầu, Tokyo Steel đã thông báo giảm giá thu gom phế liệu ở mức 1,000 Yên/tấn trên tất cả các nhà máy của mình.
Nhiều người mua cho biết họ kỳ vọng giá phế liệu nhập khẩu vẫn ở mức thấp do nhu cầu về thép thành phẩm và bán thành phẩm vẫn chưa tăng.
Một người mua cho biết: “Nhu cầu thép hiện đang ở mức thấp nhất và ngay cả những người dự trữ thép cũng không tham gia”.
Về phía bên bán, giá chào chắc chắn đã tăng nhẹ trong khoảng 355-357 USD/tấn do sự lạc quan về thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ vững chắc. Chỉ số này giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là 376 USD/tấn cfr vào ngày 7/3. Thổ Nhĩ Kỳ là nước nhập khẩu phế liệu sắt lớn nhất trên toàn cầu và thị trường Châu Á thường sẽ đi theo quỹ đạo định giá của nước này.
Không có chào bán nào từ Nhật Bản, Úc hoặc Nam Mỹ ngày hôm qua.
Việt Nam
Giá chào phế liệu nhập khẩu về Việt Nam giảm nhẹ so với tuần trước. Giá chào loại A/B 50:50 của Hồng Kông giảm 5 USD/tấn xuống còn 375 USD/tấn cfr Việt Nam. Ngược lại, giá chào phế liệu của Nhật Bản hầu như không thay đổi, bất chấp sự sụt giảm trên thị trường nội địa Nhật Bản hiện nay, với H2 ở mức 380 USD/tấn cfr Việt Nam và HS ở mức 415 USD/tấn cfr Việt Nam.
Những người tham gia thị trường Việt Nam tỏ ra không quan tâm đến phế liệu nhập khẩu vì giá phế liệu trong nước vẫn thấp hơn 10 USD/tấn so với nguyên liệu nhập khẩu, cùng với đó là giá bán thép giảm do thị trường châu Á trì trệ. Một số nhà sản xuất thép Việt Nam thông báo giảm giá sản phẩm thép dài trong nước 8 USD/tấn.
Giá thép dài Trung Quốc bình ổn
Giá thép dài nội địa của Trung Quốc ổn định khi các nhà máy địa phương cắt giảm sản lượng để đáp ứng nhu cầu yếu.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,580 NDT/tấn (499 USD/tấn) vào ngày 12/3.
Giá thép cây tương lai tháng 5 giảm 4 NDT/tấn hoặc 0.11% xuống còn 3,636 NDT/tấn. Hợp đồng thép thanh tương lai cho thấy một số tín hiệu phục hồi vào buổi chiều và người bán đã ngừng cắt giảm giá giao ngay.
Giao dịch trên thị trường giao ngay cũng được cải thiện so với ngày trước do một số người mua kỳ vọng giá sẽ chạm đáy do giá thanh cốt thép hiện tại gần với mức thấp trước đó là 3,600 NDT/tấn vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho biết, áp lực tồn kho của các nhà máy và thương nhân vẫn cao và mức tiêu thụ thép cây nói chung vẫn còn yếu. Một số nhà sản xuất lớn đã công bố kế hoạch bảo trì thiết bị cho lò cao và dây chuyền sản xuất của họ vào đầu tuần này.
Các nhà sản xuất lớn khác của Trung Quốc đã ngừng báo giá trong tuần này vì cơ hội đạt được hợp đồng xuất khẩu rất mong manh do tâm lý thị trường giảm giá. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước đứng ở mức lý thuyết là 3,500-3,600 NDT/tấn (487-501 USD/tấn). Người mua ước tính rằng các nhà máy Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận đặt hàng thanh cốt thép ở mức khoảng 555 USD/tấn cfr, hay trọng lượng lý thuyết là 535 USD/tấn fob.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc chào giá dây Q195 ở mức 549 USD/tấn fob so với chào giá của các nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc ở mức 560-570 USD/tấn fob. Một nhà máy ở Indonesia chào bán thép dây ở mức 540 USD/tấn fob vào ngày 8/3. Các thương nhân ước tính rằng nhà máy sẵn sàng bán thấp hơn ở mức 530-535 USD/tấn fob sau khi giá Trung Quốc giảm mạnh vào đầu tuần này. Những người mua lớn đã đứng ngoài với giá mục tiêu thấp hơn 535 USD/tấn cfr, tương đương với 515-520 USD/tấn đối với thép dây Trung Quốc.
Phôi xuất xưởng Đường Sơn ổn định ở mức 3,410 NDT/tấn vào ngày 12/3. Một nhà máy Indonesia đã cắt giảm giá chào xuất khẩu phôi thép thêm 5 USD/tấn xuống còn 515 USD/tấn fob vào cuối tuần trước. Nhà máy có thể đưa ra mức giảm giá 5-10 USD/tấn để thực hiện các giao dịch vì tổng lượng đặt hàng không hoạt động trong thời điểm hiện tại. Nhà máy cũng cắt giảm giá xuất khẩu tấm từ 20 USD/tấn xuống còn 540 USD/tấn fob để phù hợp với giá thép dẹt thấp hơn ở thị trường nước ngoài.
Thị trường phế thép Nhật Bản suy yếu
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản tiếp tục giảm vào thứ Ba, nhưng sự điều chỉnh của giá trong nước ít đáng kể hơn dự kiến.
Cuộc đấu thầu Kanto tháng 3 đã chốt, với 5,000 tấn H2 chốt ở mức 50,100 yên/tấn fas. Kết quả thấp hơn 20 USD/tấn so với tháng trước, phản ánh diễn biến thị trường yếu trong tháng qua. Điểm đến của hàng hóa vẫn chưa được xác nhận và một số người tham gia thị trường suy đoán rằng các nhà giao dịch có thể đã lấy nó để thanh toán các hợp đồng đã bán trước đó hoặc để giữ vị thế mua.
Sau cuộc đấu thầu, Tokyo Steel đã thông báo giảm giá phế liệu trong nước 1,000 Yên/tấn tại tất cả các nhà máy. Tokyo Steel duy trì giá nội địa cao hơn thị trường đường biển khoảng 1,000-1,500 Yên/tấn trong nỗ lực giữ lại nhiều phế liệu hơn ở thị trường nội địa và hỗ trợ giá bán thép thành phẩm.
Việc Tokyo Steel giảm giá ít hơn dự kiến khiến thương nhân không biết làm thế nào để chào hàng ra thị trường xuất khẩu. Có rất ít chào hàng dành cho thị trường Đài Loan, trong khi chào hàng H2 cho Việt Nam hầu như không thay đổi so với tuần trước ở mức 380 USD/tấn cfr.
Người mua ở nước ngoài duy trì quan điểm giảm giá về giá phế liệu, xem xét sự sụt giảm liên tục của các sản phẩm thép và giá nguyên liệu thô khác. Một thương nhân Việt Nam cho biết, nếu giá chào phế liệu của Nhật Bản vẫn ổn định và không có tính cạnh tranh, người mua có thể chuyển sang sử dụng phế liệu đóng container hoặc các nhà cung cấp đường biển ngắn khác để đáp ứng nhu cầu của họ.
