Giá thép Trung Quốc gặp áp lực cạnh tranh từ Ấn Độ

Thị trường thép Trung Quốc đi xuống với giá thép cuộn vào Việt Nam giảm do các nhà máy Ấn Độ cắt giảm chào hàng.

HRC

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN giảm 11 USD/tấn xuống còn 746 USD/tấn do giá bán thép cuộn của Ấn Độ thấp hơn.

Thép cuộn SAE1006 của Ấn Độ được bán với giá 745 USD/tấn cfr tại Việt Nam trong tuần trước và tuần này. Hai nhà máy Ấn Độ vẫn sẵn sàng nhận thép cuộn cấp SAE1006 bổ sung boron với giá 745 USD/tấn cfr Việt Nam hiện nay, mặc dù giá chào chính thức của họ cao hơn ở mức 760 USD/tấn cfr Việt Nam. Người mua Việt Nam kỳ vọng các nhà máy Ấn Độ sẽ sớm giảm giá xuống còn 730 USD/tấn cfr Việt Nam khi Ấn Độ bước vào mùa gió mùa.

Các thương nhân cũng cắt giảm giá chào hàng cuộn SAE1006 của Trung Quốc khoảng 5 USD/tấn xuống còn 755 USD/tấn cfr Việt Nam, không đưa ra giá thầu vì chúng cao hơn nhiều so với giá Ấn Độ, những người tham gia Việt Nam cho biết. Giá dự kiến ​​sẽ giảm hơn nữa vào tuần tới do lượng mua ít.

Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc không đổi ở mức 734 USD/tấn. Các nguồn tin cho biết, một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã bán HRC SS400 với giá 770 USD/tấn cfr, tầm 745 USD/tấn fob Trung Quốc. Nhưng không có thêm chi tiết nào có thể được xác nhận và hầu hết những người tham gia ước tính rằng thỏa thuận đã được thực hiện vào đầu tuần này khi tâm lý thị trường đang tăng. Hiện nhà máy này có thể chấp nhận mức giá khoảng 730 USD/tấn fob Trung Quốc trong bối cảnh tình hình mua bán chậm chạp.

Hầu hết người mua bằng đường biển sẽ không chấp nhận mức giá trên 740 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC SS400, các nhà máy và thương nhân cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng những người mua rất hạn chế đã đặt thầu trong tuần này. Một nhà quản lý nhà máy Trung Quốc cho biết thêm, nhu cầu thép ở Trung Quốc và các thị trường khu vực yếu, ảnh hưởng đến tâm lý.

Một giao dịch cho thép mạ kẽm 80g nghe chốt giá 885 USD/tấn cfr Hàn Quốc trong tuần này, không có thông tin chi tiết.

Giá HRC Q235B tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,960 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 0.21% lên 4,880 NDT/tấn. Tâm lý thị trường hôm nay trái ngược với một số thương nhân nhận thấy nhu cầu yếu và sản lượng thép cao, trong khi những người khác tích cực về các cuộc đàm phán cắt giảm sản lượng. Các cuộc đàm phán thị trường nổi lên rằng Trung Quốc đang có kế hoạch cắt giảm 50 triệu tấn sản xuất thép trong năm nay, cao hơn nhiều so với mức dự kiến trước đó là 10-30 triệu tấn.

Nhưng một số người tham gia nghi ngờ về triển vọng, vì nó sẽ đẩy giá thép lên cao hơn nữa và làm tổn thương những người dùng ở hạ nguồn vốn gặp khó khăn trong hoạt động do các hạn chế của Covid-19. Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng thép 32 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1.03 tỷ tấn vào năm ngoái.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm 10 NDT/tấn xuống còn 4,760 NDT/tấn do các thương nhân giảm chào hàng xuống 4,750-4,770 NDT/tấn để thúc đẩy bán hàng. Thép cây giao sau tháng 10 không đổi ở mức 4,793 NDT/tấn. Thương mại được cải thiện như được chỉ ra bởi giao dịch thép thanh vằn trên toàn quốc đã tăng 20,000 tấn lên 150,000 tấn hôm thứ sáu so với ngày thứ năm.

 Jiangsu Shagang sẽ công bố chính sách giá vào cuối tuần này cho các đợt giao hàng vào giữa tháng 6. Những người tham gia kỳ vọng nhà máy sẽ cắt giảm giá xuất xưởng thép cây hoặc cung cấp một số khoản giảm giá cho các đại lý do giá xuất xưởng trước đây của nó cao hơn 100-150 NDT/tấn so với giá thị trường hiện tại ở các thành phố phía đông Trung Quốc.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 733 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá thép thanh vằn ở mức 740-775 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 7. Giá thép cây xuất khẩu của Trung Quốc vẫn không cạnh tranh trên thị trường đường biển với các nhà máy Đông Nam Á chào giá thấp hơn ở mức 690-700 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết.

Thép cây của ASEAN giảm 22 USD/tấn xuống còn 717 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết của Singapore với các giao dịch được ký kết ở mức thấp hơn. Một lô hàng thép cây của Việt Nam, với lô hàng cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7, được bán với giá 710-715 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore.

Một lô hàng thép cây khác của Malaysia được bán cho Hồng Kông với giá 700-705 USD/tấn fob trọng lượng thực tế, với giá cước vận chuyển ước tính là 20-25 USD/tấn. Những hàng hóa đó được các thương nhân mua để đóng các vị thế bán trước cho người dùng cuối. Những người mua ở Hồng Kông đã bổ sung đủ lượng hàng tồn kho cho các lô hàng trong tháng 7 và tháng 8, với việc các đơn đặt hàng mới khó có thể xảy ra trong tương lai gần, những người tham gia cho biết. Người mua Đông Nam Á kỳ vọng giá thép cây sẽ giảm hơn nữa, trong đó giá phế liệu toàn cầu đang có xu hướng giảm. Người mua Singapore ước tính hơn thép cây từ các nước Trung Đông sẽ có sẵn ở mức 730 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết.

Cuộn dây và phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 4 USD/tấn xuống còn 748 USD/tấn, với việc người mua giảm giá thầu với triển vọng giảm giá. Các nhà máy lớn ở miền bắc Trung Quốc giữ giá chào hàng thép cuộn ở mức 750 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 7. Nhưng những người mua ở Đông Nam Á đã giảm giá thầu của họ xuống còn 720 USD/tấn cfr sau khi thép cuộn Indonesia được chào bán ở mức 740-745 USD/tấn cfr cho các thị trường lớn ở Đông Nam Á. Tâm lý thị trường đường biển tiếp tục suy yếu sau khi giá thép cuộn của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống 720-750 USD/tấn fob do giá phế liệu giảm.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 4,520 NDT/tấn.

Giá thép cây Mỹ giảm

Giá thép cây nội địa và nhập khẩu của Mỹ đều giảm nhẹ trong tuần này.

Thép cây Argus xuất xưởng ở Midwest được đánh giá ở mức 1,080-1,130 USD/tấn so với 1,120-1,130 USD/tấn vào tuần trước. Nhập khẩu ddp thép cây ở Houston được đánh giá ở mức 1,060 USD/tấn so với 1,060-1,080 USD/tấn tuần trước.

Các lô hàng vẫn mạnh và các nhà máy trong nước đang duy trì lịch sản xuất đầy đủ, vì vậy các nhà sản xuất trong nước không có nhiều động lực để giảm giá, mặc dù dự kiến giao dịch phế liệu sẽ thấp hơn vào tháng 6, một người tham gia thị trường cho biết.

Giá nhập khẩu tiếp tục trượt dốc nhưng vẫn không khuyến khích lượng mua lớn. Nhu cầu thép cây của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trong những tuần tới khi nước này thoát khỏi đợt khóa máy Covid-19 mới nhất và có thể khiến giá nhập khẩu tăng.

Nhu cầu thấp đè nặng giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ

Giá trên thị trường mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục xu hướng giảm trong tuần này, do người mua trong và ngoài nước tiếp tục tìm kiếm mức giá thấp hơn.

Ở thị trường trong nước, hầu hết được chào bán ở vùng 880-930 USD/tấn xuất xưởng cho Z100 0.5. Một nhà cán lại tiếp tục quảng cáo trên các tờ báo địa phương với giá cố định là 899 USD/tấn cho mọi độ dày, mặc dù được nghe nói là đưa ra mức giá xuất xưởng thấp 840 USD/tấn trong các cuộc đàm phán. Đối với loại dày hơn, một số nhà cán lại đang cung cấp 870 USD/tấn xuất xưởng, trong khi mức giá ở bất kỳ đâu trong khoảng 810-850 USD/tấn là có thể cho Z60-Z80 2mm. Thị trường nội địa đặc biệt trầm lắng vào ngày 10/6, với chỉ một số giao dịch vận tải trọng tải nhỏ được ký kết.

Có một số báo cáo về việc khách hàng thậm chí đã hủy đơn đặt hàng, sau tin đồn rằng một nhà máy lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã bán thép cuộn cán nóng thấp tới 780 USD/tấn xuất xưởng, khiến người mua dự đoán giá thành phẩm sẽ giảm thêm vào ngày 13/6.

Một công ty tái chế, người thường bán thép cuộn cán nguội và HDG vào Hoa Kỳ trước khi áp thuế theo Mục 232, đã tìm kiếm các thỏa thuận ở đó trong tuần này mà không thành công, trong khi một người khác đã đảm bảo hợp đồng với Israel ở mức 1,200 USD/tấn cfr Israel cho vật liệu tráng kẽm khối lượng 180g. Với việc giá Thổ Nhĩ Kỳ hiện có thể thấp hơn giá Trung Quốc, Israel đã bắt đầu hướng tới Thổ Nhĩ Kỳ cho khối lượng sắp tới.

Tuần này, một nhà cán lại khác đã bán khối lượng nhỏ có độ dày 1mm ở mức 1,020 USD/tấn cfr ở Ý. Tại Vương quốc Anh, người ta đã nghe thấy một chào bán từ một nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ với giá 850 Pound/tấn ddp cho Z1402.5-3mm, rẻ hơn so với một số chào bán ở Anh cho HRC Thổ Nhĩ Kỳ.

Châu Âu

Thổ Nhĩ Kỳ đã được thông báo chào hàng vào Ý với mức 920 Euro/tấn cho  Z100 2mm không bao gồm thuế, nhưng trung tâm dịch vụ đã quá thận trọng trước việc có thể sửa đổi thuế của EU đối với HDG của Thổ Nhĩ Kỳ. Các chào hàng đã được đưa ra hồi đầu tuần ở mức khoảng 1,000-1,020 Euro/tấn cfr ở Nam Âu.

Ý đã chào hàng CRC loại phi thương mại vào Tây Ban Nha với giá 1,050 USD/tấn giao trong tuần này, và HDG loại cơ bản cho Bắc Ý ở mức 1,060 Euro/tấn giao vào tháng 7.

Ấn Độ được cho là đã chào bán vào Châu Âu với giá 1,067 Euro/tấn cfr Antwerp cho Z140 0.5mm và 960 Euro/tấn cfr Antwerp cho Z140 1.75mm.

Nhu cầu giảm tiếp tục đè nặng giá thép tấm Châu Âu

Nhu cầu giảm tiếp tục đè nặng lên giá thép tấm Châu Âu trong tuần này.

Tại Ý, giá chào bán là 1,300-1,400 xuất xưởng và đang có xu hướng giảm, với 1,300 Euro/tấn có thể đạt được đối với các tấn lớn hơn. Thời gian sản xuất của các nhà máy trong nước giảm xuống còn khoảng một tháng do các đơn đặt hàng chậm, với các lô hàng trong tháng 7 có sẵn.

Giá thầu khoảng 1m200-1,250 Euro/tấn xuất xưởng từ những người mua hoặc nhà dự trữ lớn hơn, nhưng các nhà phân phối nhỏ hơn và người dùng cuối vẫn đang trả tới 1,500 Euro/tấn. Các nhà dự trữ có thể đạt được mức giá bán 1,600 Euro/tấn cho nguyên liệu đã qua xử lý, có nghĩa là họ có thể đủ khả năng trả cho các nhà máy tới 1,400 Euro/tấn.

Ở Tây Bắc Âu, các dự án bị hoãn lại khi giá tăng hơn gấp đôi vào tháng 3 đã chuyển nhu cầu sang nửa cuối năm, mặc dù một số đang dần khởi động lại. Thay vì mua trả trước toàn bộ trọng tải cần thiết, người mua đang cầm cự với hy vọng giá sẽ giảm hơn nữa và chỉ mua các trọng tải nhỏ cần thiết cho giai đoạn đầu tiên của dự án của họ. Một số doanh số bán hàng được thực hiện để bổ sung hàng dự trữ và các nhà máy đóng tàu ở Đức và Phần Lan, nhưng doanh số bán hàng gần đây đã đạt khoảng 40% số lượng bình thường trong tháng rưỡi trước, và không có khả năng điều này sẽ thay đổi trong hai tháng tới vì giai đoạn mùa hè đang đến gần.

Tại Đức, giá xuất xưởng là 1,350-1,450 Euro/tấn đối với tấm S235JR từ các quốc gia lân cận, với mức giá lên tới 1,500 Euro/tấn xuất xưởng đối với S355JR. Các nhà máy của Đức đang chào bán loại cơ bản ở mức 1,800 Euro/tấn xuất xưởng: họ giữ được thời gian bán hàng lâu hơn với khả năng sẵn có cho tháng 9 và tháng 10, và tiềm năng cho một số loại vào tháng 8. Nhưng họ ít phụ thuộc hơn vào thị trường giao ngay vì khoảng 40-50% ngân sách của họ được hạch toán theo hợp đồng.

Các chào hàng nhập khẩu ở mức 1,050-1,200 Euro/tấn cif từ Hàn Quốc và Indonesia khi đến vào tháng 9.

Theo những người tham gia, các nhà máy ở Đông Âu và Vương quốc Anh đang khao khát nhất về trọng tải trong điều kiện khí hậu hiện tại. Tại Vương quốc Anh, những chào bán đã được nghe khoảng 1,500 pounds/tấn (1,883 USD/tấn) ddp đối với loại S275JR và lên đến 1,600 pound/tấn ddp đối với vật liệu S355JR.

Nhu cầu của người dùng cuối ở Anh thậm chí còn thấp hơn ở Châu Âu, với một nhà máy cung cấp thời gian giao hàng ngắn nhất là hai tuần do đơn đặt hàng chậm. Vương quốc Anh đã đặt 5,000-10,000 tấn từ Nhật Bản và Hàn Quốc với giá khoảng 1,000 pound/tấn ddp, dự kiến ​​sẽ đến tay khách hàng vào tháng 9.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, một nhà máy vẫn giữ giá chào chính thức ở mức 1,400 USD/tấn xuất xưởng, có chiết khấu khi thương lượng, do không có nhu cầu thực sự trên thị trường nội địa. Chào giá từ Hàn Quốc ở mức 1,330 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho S275JR.

Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm

Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm trong tuần này trong bối cảnh nhu cầu thấp, trong khi giá thép phế liệu và Châu Âu giảm đè nặng lên tâm lý.

Một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mất nửa tháng 8 để bảo trì, điều này sẽ làm giảm 50% công suất trong tháng. Một người khác được cho là đã tắt lò điện hồ quang. Các công ty khác và các xưởng tái chế dự kiến ​​sẽ làm theo và giảm sản lượng do nhu cầu chậm chạp và không thể bán được số lượng lớn ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Trong nước, các nhà máy vẫn chính thức yêu cầu giá xuất xưởng từ 800 USD/tấn trở lên, nhưng giá thầu ở mức 785-790 USD/tấn đang được xem xét. Các chào bán cho khối lượng từ 5,000 tấn trở lên dự kiến ​​dưới 800 USD/tấn xuất xưởng. Đã có một số chào hàng cho những nhà máy cán lại lớn nhất với giá thấp hơn, ở mức 770 USD/tấn.

Cũng có một số cuộc thảo luận về việc hủy đơn đặt hàng, mặc dù điều này chưa được xác nhận, nhưng một số người tham gia thị trường đã chỉ ra rằng lạm phát làm giảm sức mua của người tiêu dùng cuối, trong bối cảnh đồng tiền mất giá và các vấn đề tài chính.

Cũng không có nhiều hoạt động nhập khẩu, nhưng một chào bán của Nga đã được đưa ra ở mức 680 USD/tấn cfr, giảm so với mức thấp trước đó là 700-710 USD/tấn cfr.

Trên thị trường xuất khẩu, con số 760 USD/tấn fob đã được báo cáo, và chắc chắn người mua EU đang nhắm mục tiêu dưới 760 USD/tấn fob. Nhưng giá chào chính thức vẫn ở mức 780-790 USD/tấn fob, giảm so với đầu tuần và tuần trước, khi 800 USD/tấn trở lên là mức mục tiêu của các nhà sản xuất.

Người mua Châu Âu vẫn chưa mua, mặc dù họ có vẻ đã mua một ít trong vài tuần qua, trong khi một số nhu cầu được ghi nhận ở Bắc Phi vào khoảng 780-790 USD/tấn fob. Người mua Ai Cập thấy giá tương tự từ các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi nhu cầu từ Maroc, Tunisia và Algeria, một số ở mức thấp hơn.

Chào bán CRC từ Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 900-930 USD/tấn fob và xuất xưởng, nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng thậm chí dưới 900 USD/tấn fob vẫn có thể xuất khẩu với giá thầu công ty. Thật vậy, một chao fbans từ một nhà sản xuất lớn đã được nhận ở mức 890 Euro/tấn cif Ý, tức là gần 900 USD/tấn fob với cước phí và tỷ giá hối đoái được tính.

Có vẻ như trước đó đã có một số đơn đặt hàng nhỏ ở mức khoảng 920 USD/tấn fob đến Châu Âu, mặc dù một số nhà phân phối lại báo cáo rằng hầu hết người mua vẫn chưa ở trong tình trạng mua.

Về phía trong nước, một người bán đã cố gắng tăng chào hàng vào đầu tuần, nhưng điều này không hiệu quả và đến hôm nay, nó đã quay trở lại mức chào bán của tuần trước. Một nhà cán lại một lần nữa đăng quảng cáo giá trên một tờ báo địa phương, yêu cầu giá xuất xưởng 899 USD/tấn cho CRC. Một số nhà phân phối lại cho biết rằng mức chiết khấu từ 20-30 USD/tấn đối với các chào bán ở mức 900-920 USD/tấn là có sẵn.

Giá thép cây xuất khẩu và nội địa Thổ Nhĩ Kỳ giảm

Giá thép cây xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ và giá thép cây nội địa giảm do một thỏa thuận nhập khẩu phế liệu với giá thấp hơn đáng kể khiến người mua phải rút lui khỏi các cuộc đàm phán mới.

Một số thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu đặt giá thầu ở mức 700-710 USD/tấn fob và thỏa thuận nhập khẩu phế liệu giá thấp hơn được quảng cáo sáng nay đã đảm bảo các mục tiêu của họ.

Áp lực lạm phát đối với chi phí của người tiêu dùng cuối ở nước ngoài đã ảnh hưởng đáng kể đến doanh số bán hàng của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt 10 tuần qua, nhưng giá thép cây giảm hơn nữa sau thỏa thuận giá nhập khẩu phế liệu thấp hơn có thể sẽ khuyến khích nhu cầu tăng thêm trong những ngày tới.

Lạm phát trầm trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ảnh hưởng đến khả năng đối phó với mức giá cao của người tiêu dùng trong nước trong tháng 3 và tháng 4, và sự giảm giá của đồng lira so với đô la Mỹ đã dẫn đến việc người dùng cuối thực sự phải đối mặt với mức giá rất tương tự như họ đã làm vào đầu tháng 5.

Giá thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ giảm khoảng 60 Lira/tấn từ đầu tháng 5 đến nay, khiến các nhà dự trữ và người tiêu dùng cuối cùng của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không có thời gian nghỉ ngơi trước mức giá cao đã khiến họ phải chịu đựng trong môi trường lạm phát. Không có thời gian nghỉ ngơi đối với giá thép cây có mệnh giá lira cao cho thấy nhu cầu thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vẫn yếu trong tương lai gần.

Giá thép cây nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 730 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ các nhà máy Marmara không có cơ hội thành công. Một nhà máy Izmir đã được bán với giá 710 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT và các giao dịch phế liệu có giá thấp hơn đáng kể sẽ khiến họ tìm kiếm giá xuất xưởng thấp hơn 710 USD/tấn ở tất cả các khu vực trong nước.

Các nhà máy EU giảm giá

Những lời xì xào về những lời chào hàng rẻ hơn đã tràn ngập thị trường thép cuộn cán nóng Bắc Âu ngày nay.

Một số nhà máy ở Đông Âu đã chào giá 870-880 Euro/tấn giao vào Đức và Áo, và người mua đang đặt giá thầu ở mức thấp hơn nhiều với hy vọng mua được trong khoảng giữa 800 Euro/tấn hoặc thấp hơn.

Các nhà máy và trung tâm dịch vụ đang đàm phán hợp đồng từ tháng 7 đến tháng 12. Các nhà máy trước đó đã lập bảng tăng 200 Euro/tấn, nhưng hiện đang tìm kiếm gần 50-100 Euro/tấn để cố gắng ổn định thị trường. Người mua đang hy vọng về sự đảo chiều hoặc giảm giá, cho thấy giá gần 1,000 Euro/tấn - cao hơn đáng kể so với giao ngay - có thể bị chốt lại trong nửa cuối năm.

Trong khi các nhà máy ám chỉ chi phí cao, thì nguyên liệu đầu vào chính của lò cao là phế liệu và than luyện cốc đang giảm tốc.

Giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang giảm, với thỏa thuận mới nhất đối với nguyên liệu biển sâu cao cấp dưới 400 USD/tấn.

Một nhà sản xuất hàng đầu Châu Âu đã chào bán đột xuất cho một trung tâm dịch vụ với giá 950 Euro/tấn, với mức giá thấp hơn có thể. Nó chỉ ra rằng nó sẽ chấp nhận 1,000 Euro/tấn cho CRC.

Nguyên liệu bổ sung boron của Ấn Độ được chào bán khoảng 820 Euro/tấn cfr, nhưng hầu hết người mua không quan tâm.

Theo hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group, tháng 7 được giao dịch ở mức 830 Euro/tấn, trong khi tháng 11 giao dịch xuống 800 Euro/tấn.

Người mua kỳ vọng các nhà máy sẽ đồng ý với 850-870 Euro/tấn giao Ý, mặc dù một số chào bán trên 900 Euro/tấn. Hoạt động mua vẫn chưa tiếp tục, nhưng triển vọng là nhu cầu sẽ tăng vào cuối tháng hoặc trong tháng 7 khi người mua chắc chắn rằng giá đã chạm đáy.

Các nhà máy vẫn cần chốt khối lượng cho tháng 7 và một số lô hàng tháng 6 thậm chí có thể vẫn còn. Một số chỉ ra rằng chênh lệch thấp giữa giá FOB Trung Quốc và giá Châu Âu như một tín hiệu cho thấy giá Châu Âu đang ở gần mức đáy. Nhưng các vấn đề với nguồn cung linh kiện cho người dùng cuối vẫn còn, và ngay cả khi đơn đặt hàng của riêng họ không có sản phẩm nào, họ vẫn đang vật lộn với việc sản xuất.

Mặc dù các chào bán nhập khẩu dường như đã ngừng suy giảm, nhưng hôm nay có thông tin cho rằng một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang giảm giá xuống tới 780 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế. Đã có tin đồn về CRC của Thổ Nhĩ Kỳ được bán vào Châu Âu với giá tương đương 900-920 Euro/tấn cfr. Một chào bán từ một nhà cung cấp Châu Á đã được nghe thấy ở mức 915 Euro/tấn cfr. Hôm nay, một chào bán đã được đưa ra với giá 890 Euro/tấn cif Ý cho CRC từ Thổ Nhĩ Kỳ để giao hàng trong tháng 7-8.

Nguyên liệu ngâm và tẩm dầu từ Ấn Độ được cho là đã mua với giá 830 Euro/tấn cif Ý. Nguyên liệu Nhật Bản được chào bán vào đầu tuần với giá 840 Euro/tấn cfr, nhưng có thể thương lượng.

Các nhà giao dịch báo cáo rằng họ đang nhận được nhiều câu hỏi hơn về giá từ người mua, mặc dù họ dường như chỉ kiểm tra thị trường để đảm bảo rằng nó chưa chạm đáy.

Thị trường phế thép Nhật Bản ổn định

Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản ổn định vào thứ Sáu do không có hoạt động giao dịch đối với phế liệu cũ, trong khi nhu cầu ở nước ngoài đối với phế liệu chất lượng cao vẫn ổn định.

Thị trường xuất khẩu

Chỉ có một số ít chào hàng H2 được đưa ra cho thị trường xuất khẩu ngày hôm qua do người bán Nhật Bản biết rằng người mua Châu Á chủ yếu rút khỏi hoạt động mua hàng. Nhiều người mua ở nước ngoài tiếp tục mua phế liệu từ các nhà cung cấp trong nước hoặc nhập khẩu qua container hơn là hàng rời của Nhật Bản.

Đồng yên Nhật giảm giá 2.23% trong tuần qua xuống còn 133.8 yên: USD, cho phép các nhà xuất khẩu cắt giảm giá chào bằng đồng đô la. Một người mua Việt Nam đã nhận được giá H2 thấp hơn ở mức 460 USD/tấn cfr vào thứ Sáu, tầm 53,600 yên/tấn fob Nhật Bản.

Một số người tham gia thị trường cho rằng phế liệu Nhật Bản có thể sớm trở nên khả thi đối với người mua Đài Loan khi khoảng cách giữa giá chào hàng phế liệu Nhật Bản và phế liệu đóng trong container thu hẹp. Dựa trên việc bán H2 của Nhật Bản với giá 53,000 yên/tấn fob cho người mua Hàn Quốc ngày trước, giá H1/H2 50:50 tương đương cho Đài Loan sẽ là khoảng 455 USD/tấn cfr và chỉ cao hơn 12 USD/tấn so với giá phế liệu đóng trong container.

Người mua Hàn Quốc bày tỏ sự thèm muốn cao độ đối với phế liệu chất lượng cao. Các giao dịch HS được thực hiện ở mức 57,500-58,500 yên/tấn fob Nhật Bản cho những người mua khác nhau của Hàn Quốc vào cuối tuần. Shindachi cũng được bán cho Hàn Quốc với giá 64,000 Yên/tấn cfr, tầm 59,000 yên/tấn fob.

Các nhà máy Trung Quốc cũng có thể quan tâm đến HS Nhật Bản nếu thị trường thép Trung Quốc phục hồi hơn nữa. Mức thương lượng được đưa ra là 505-510 USD/tấn cfr đối với HRS101, tương đương khoảng 60,000 yên/tấn fob.

Thị trường trong nước

Tokyo Steel tiếp tục giảm giá phế liệu trong nước trong tuần này để thu hẹp khoảng cách với thị trường quốc tế. Giá H2 của nó giảm xuống còn 55,500 yên/tấn, giảm 2,000 yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya và 1,000 yên/tấn giao cho nhà máy Tahara. Chênh lệch giá giữa Tokyo Steel và thị trường xuất khẩu vẫn là 2,500 yên/tấn, vì vậy một số thương nhân dự kiến ​​Tokyo Steel sẽ thông báo giảm giá nhiều hơn vào tuần tới.

Hầu hết các nhà xuất khẩu giữ giá thu mua tại Vịnh Tokyo ổn định do dòng phế liệu chậm. Giá H2 không đổi trong suốt tuần ở mức 52,500-54,000 yên/tấn, trong khi giá HS và Shindachi giảm 1,000 yên/tấn so với tuần trước xuống lần lượt 56,500-58,000 yên/tấn và 56,000-57,500 yên/tấn.

Giá phế thép Châu Á ổn định

Giá phế liệu đóng container sang Đài Loan ổn định vào thứ Sáu do hầu hết người mua rút khỏi thị trường phế liệu đường biển sau khi hoàn thành nhu cầu thu mua của họ hồi đầu tuần.

Không có giao dịch nào được ghi nhận ngày hôm qua và giá thầu công ty hầu như không tồn tại.

Một số người mua cho biết họ sẽ đứng ngoài thị trường giao ngay và tập trung vào thu mua phế liệu trong nước do tâm lý thị trường đi xuống gần đây.

Một người mua cho biết: “Giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ và bờ biển phía Tây của Mỹ đang giảm và nhu cầu thép cây không có ở Châu Á, vì vậy tôi không thấy có lý do gì để giá tăng trong tuần này”.

Giá chào hàng đóng container HMS 1/2 80:20 cho Đài Loan bị giới hạn và được nghe trong khoảng 445-448 USD/tấn vào thứ Sáu.

Hầu hết người bán cho biết họ đã rút lại chào bán vì họ dự đoán giá sẽ tăng trong những tuần tới.

"Thành thật mà nói, không có nhu cầu ngày trước, chẳng ích gì khi đưa ra một chào bán," một thương nhân nói.

Những người tham gia thị trường cho biết nhà sản xuất thép Đài Loan Feng Hsin thông báo về giá thép cây và giá thu mua phế liệu địa phương vào thứ Hai có khả năng sẽ gây ấn tượng mạnh cho tuần tới.

Trong tuần 6-10/6, Feng Hsin giữ giá thép phế liệu và thép cây trong nước ổn định ở mức 13,600-13,700 Đài tệ/tấn (460-464 USD/tấn) và 22,700 Đài tệ/tấn, tương ứng.

Việt Nam và Hàn Quốc

Giá phế liệu có độ dày 1-3mm trong nước tại Việt Nam tăng trở lại 5 USD/tấn so với tuần trước lên khoảng 410 USD/tấn ở miền Nam Việt Nam. Cạnh tranh về nguồn cung phế liệu trong nước gia tăng do giá của nó vẫn cạnh tranh hơn so với phế liệu nhập khẩu.

Rất ít nhà cung cấp Nhật Bản chào hàng xuất khẩu và một thương nhân đã giảm giá chào hàng H2 xuống 460 USD/tấn cfr tại Việt Nam do đồng yên yếu hơn. HMS 1/2 50:50 của Hồng Kông được chào bán ở mức 450 USD/tấn cfr Việt Nam. Một số thương mại HMS 1/2 80:20 đóng container đã được ký kết ở mức 450 USD/tấn cfr tại Việt Nam trong tuần này.

"Tôi sẽ tập trung vào phế liệu trong nước vì phế liệu nhập khẩu vẫn quá đắt với giá bán thép hiện tại", một người mua Việt Nam cho biết.

Không có báo giá mua phế liệu Nhật Bản nào từ người mua Hàn Quốc.

Một nguồn tin cho biết lượng phế liệu tồn kho tại các nhà máy của Hàn Quốc vẫn rất mạnh, điều đó có nghĩa là không có gì khẩn cấp để thu mua phế liệu bằng đường biển.

Thị trường thép cuộn EU tìm kiếm sự ổn định

Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu có sự đồng thuận mong manh rằng giá gần chạm đáy, có thể ổn định và có khả năng tăng nhẹ. Lý do mức giá toàn cầu khả năng chạm đáy và nhu cầu mua của các trung tâm dịch vụ tăng cũng như chi phí cao.

Giá nhập khẩu vào Ý đã giảm xuống 810 Euro/tấn cif, giảm 390 Euro/tấn so với mức đỉnh 1,200 Euro/tấn đạt được vào cuối tháng 3. Các chào bán mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là khoảng 780 Euro/tấn đã bao gồm thuế.

Nhưng một số người kỳ vọng giá nhập khẩu gần chạm đáy, điều này sẽ hỗ trợ giá chào hàng trong nước - có mối tương quan 97% giữa giá nội địa và nhập khẩu của Ý trong năm nay, tăng từ 96% trong cả năm 2021.

Các nguồn bên mua và bên bán cũng ám chỉ đến cơ sở chi phí cao của các nhà máy - chi phí sàn đối với một số nhà máy nhỏ hơn ở Châu Âu đang đạt mức 800 Euro/tấn - và thực tế là hàng tồn kho đã bắt đầu giảm phần nào, đặc biệt là ở các trung tâm dịch vụ không lớn tiếp xúc với ô tô.

Một số trung tâm dịch vụ cho biết họ cần mua sớm sau vài tháng mua trao tay và quản lý kho. Những người mua hàng tấn nhập khẩu cũng nhận thấy thời gian sản xuất đang kéo dài đến quý IV đối với nguyên liệu Châu Á.

Và các nhà máy ở Châu Âu đang giảm công suất, mặc dù lặng lẽ và ít ồn ào. ArcelorMittal đã ngừng hoạt động một lò cao ở Đức và các nhà máy khác ở nước này có thể sẽ hoãn việc khôi phục lại công suất. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tiến hành bảo trì trong những tháng tới.

Các nhà sản xuất thiết bị dành cho ô tô cũng đang báo hiệu với các nhà máy rằng họ sẽ tiếp nhận nhiều nguyên liệu hơn trong nửa cuối năm nay - mặc dù họ thường xuyên hứa hẹn quá mức trong những năm gần đây. Có một trường phái suy nghĩ rằng người mua sẽ quay lại hàng loạt để bổ sung hàng tồn kho của họ, ngăn chặn sự thối giá và có khả năng tạo thêm đòn bẩy cho các nhà sản xuất trong các cuộc đàm phán.

Một số trung tâm dịch vụ ở Bắc Âu đang tích cực tìm cách thu mua với giá từ thấp đến trung bình 800 Euro/tấn với kỳ vọng giá gần như đã giảm. Thương mại cũng đang diễn ra mạnh mẽ ở Ý, với các công ty lớn hơn kỳ vọng thị trường có thể ngừng giảm trong những tuần tới.

Có một số yếu tố thách thức luận điểm về sự ổn định. Triển vọng về nhu cầu thép thực tế của Châu Âu vẫn còn nhiều thách thức trong bối cảnh kinh tế vĩ mô yếu. Nhiều thành phần quan trọng của các nhà sản xuất châu Âu đang bị mắc kẹt trong các bến cảng do Trung Quốc đóng cửa, hoặc bị gián đoạn bởi cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Việc tái áp đặt các biện pháp đóng cửa ở Thượng Hải có thể làm tăng cường sự gián đoạn chuỗi cung ứng.

Tháng 7 và tháng 8 cũng là những tháng trầm lắng điển hình đối với thị trường thép Châu Âu, nơi giá không tăng - năm 2020 là ngoại lệ đối với quy luật này, khi các nền kinh tế mở cửa trở lại phần nào sau đại dịch và sản xuất công nghiệp khởi động lại.

Trong khi giá nhập khẩu và giá nội địa có mối tương quan chặt chẽ với nhau, các nhà sản xuất trong nước sẽ bán với giá chiết khấu để duy trì thị phần trong thị trường yếu kém. Đây là trường hợp của năm 2019, khi nhu cầu thực tế từ lĩnh vực ô tô giảm nhỏ gây ra sự sụt giảm tiêu thụ rõ ràng lớn hơn nhiều do các trung tâm dịch vụ bị ngừng hoạt động và các nhà máy địa phương cạnh tranh khốc liệt về sản lượng. Trong năm nay, giá nội địa chỉ cao hơn giá nhập khẩu trong 10 tuần, dựa trên sự khác biệt giữa chỉ số nhập khẩu và nội địa.

Trong năm 2019, các nhà máy Châu Âu thường xuyên bán giá rẻ vào các thị trường xuất khẩu cấp hàng hóa, chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Việt Nam, vì họ muốn tiếp tục hoạt động. Điều này đã xảy ra trong vài tuần qua.

Hành vi của người tiêu dùng cũng có thể thách thức nhu cầu thép thực tế trong thời gian còn lại của năm nay. Sau những đợt đóng cửa liên tiếp của Covid-19 trong những năm gần đây, người tiêu dùng có thể tránh xa việc tiêu thụ hàng hóa sử dụng nhiều thép, chọn bảo vệ những ngày nghỉ và trải nghiệm bị đại dịch hoành hành.

Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do nhu cầu bi quan

Giá quặng sắt đường biển giảm do tâm lý ảm đạm sau khi Bắc Kinh báo cáo thêm các trường hợp Covid.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 3.15 USD/tấn xuống 141.15 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

"Chúng tôi lo lắng về sự tái phát của Covid vì điều đó có thể làm trì hoãn việc nối lại các hoạt động bình thường", một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết.

Hôm nay thị trường vắng lặng. Một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết tính thanh khoản của hàng hóa vận chuyển bằng đường biển gần đây rất thấp.

Giá quặng 62%fe tại cảng giảm 11 NDT/tấn xuống 987 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 1.95 USD/tấn xuống 137.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 914.5 NDT/tấn, giảm 16 NDT/tấn hay 1.72% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.

Giao dịch chậm lại do tâm lý yếu. Các thương nhân tích cực hơn các nhà máy thép.

Với khoảng cách về giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) thu hẹp xuống còn 164 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo hôm qua, SSF không phải là sản phẩm giao hàng kinh tế nhất, một thương nhân ở Thiên Tân cho biết. "Các giao dịch SSF không sôi động tại Đường Sơn vì lượng tồn kho có thể giao dịch ở mức khá thấp", một thương nhân địa phương cho biết.

Nhu cầu về quặng sắt loại trung bình vẫn ổn định. PBF giao dịch tại 975-980 NDT/tấn tại Sơn Đông và 980 NDT/tấn tại Đường Sơn.

Dự trữ quặng sắt tại các cảng của Trung Quốc giảm 3.88 triệu tấn so với một tuần trước đó xuống 128 triệu tấn do lượng hàng mới đến ít hơn, dữ liệu ngành cho thấy.

Giá than cốc lao dốc

Giá than cốc tiếp tục giảm mạnh do người bán hạ giá chào bán nhưng người mua vẫn đứng ngoài cuộc.

Giá than cốc cao cấp giảm 20.25 USD/tấn xuống 363 USD/tấn fob.

Một chào bán cho một lô hàng Panamax giao tháng 6 đã giảm xuống còn 358 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal, giảm 17 USD/tấn so với 375 USD/tấn trước đó trong phiên. Nhưng chào bán không thu hút được giá thầu tương ứng. Một giá thầu cho 40,000 tấn hàng hóa Peak Downs giao tháng 7 được đặt ở mức 340 USD/tấn fob Úc, mà không có chào bán tương ứng.

Một công ty thương mại quốc tế đã bán một lô hàng 75,000 tấn của Illawarra giao từ ngày 15-24/6 cho một nhà máy thép ở Đông Nam Á. Giao dịch đạt 406 USD/tấn fob Úc, trong khi 37,500 tấn còn lại có giá 94% theo chỉ số biến động thấp cao cấp. Thỏa thuận được định giá cao hơn sự đồng thuận của thị trường và bị loại khỏi đánh giá chỉ số.

Những người tham gia thị trường đã đặt các mức có thể giao dịch đối với hàng hóa ít biến động cao cấp vào tháng 7 trong khoảng 355-370 USD/tấn fob, trong khi một số người dùng cuối cho biết nhu cầu trong khoảng 320-340 USD/tấn fob Úc. Một nhà giao dịch lớn đã đưa ra một cuộc đấu giá cho một lô hàng bay trung bình cao cấp đang tải vào tháng 7 ở mức 350 USD/tấn, nhưng thu hút được sự quan tâm hạn chế.

Một thương nhân chỉ ra rằng, người mua Ấn Độ đang tìm kiếm các lô than cốc nhỏ, vì vậy họ chưa nhận được yêu cầu về các tàu đầy đủ. Một thương nhân khác có trụ sở tại Singapore cũng chỉ ra rằng nhu cầu đối với than luyện cốc cao cấp từ các khách hàng Đông Nam Á là đối với "khối lượng nhỏ 30,000-40,000 tấn" nhưng không có giá chào mua chắc chắn.

Giá than luyện cốc cao cấp xuất sang Ấn Độ giảm 19.25 USD/tấn xuống 391 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá than cốc hạng nhất xuất sang Trung Quốc tăng 2.35 USD/tấn lên 433.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá vào Trung Quốc củng cố nhờ cải thiện tâm lý thị trường mặc dù hoạt động giao dịch giảm. Một lô hàng 80,000 tấn than Blue Creek 7 của Mỹ để bốc hàng vào tháng 9 đã được chào giá 500 USD/tấn cfr tại Trung Quốc. "Đây có thể là một nỗ lực để kiểm tra mức độ thị trường," một nhà giao dịch lớn cho biết. "Mức chào bán vẫn còn quá cao đối với người mua tại thời điểm này, nhưng chúng tôi đang tiến gần hơn, mặc dù thời gian tải hàng xa này có thể không thu hút nhiều người", ông nói thêm.

Nhưng một số người tham gia vẫn bảo lưu về triển vọng ngắn hạn. Tâm lý có thể đã được cải thiện và giá than, than cốc và thép trong nước đã tăng, nhưng nhu cầu ở hạ nguồn vẫn mờ nhạt, một thương nhân Trung Quốc cho biết. "Hiện tại đang là mùa thấp điểm của các hoạt động xây dựng, do đó, triển vọng thị trường và nhu cầu về nguyên liệu thô có thể sẽ tăng lên vào tháng 9 hoặc tháng 10 khi bắt đầu chuẩn bị cho mùa đông".

Một nhà sản xuất Nga đã kết thúc đấu thầu với một thương nhân Trung Quốc hôm thứ năm, bán một lô hàng 21,000 tấn chỉ số PCI thấp biến động nhanh của Nga với giá khoảng 224.70 USD/tấn cfr Trung Quốc. Cùng một nhà sản xuất này đã bán một lô hàng K10 của Nga được xếp nhanh ở mức 305 USD/tấn cfr tại Trung Quốc, một bước nhảy vọt so với mức 271 USD/tấn cfr của Trung Quốc vào đầu tuần này.

Giá thép Ấn Độ tiếp tục xu hướng giảm

Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ tiếp tục lao dốc trong tuần do tâm lý yếu khi những người tham gia thị trường chờ đợi giá chạm đáy.

Giá hàng tuần cho HRC nội địa Ấn Độ với độ dày 2.5-4mm giảm 1,250 Rs/tấn (16 USD/tấn) xuống 63,250 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.

“Chúng tôi nhận thấy lượng mua hạn chế, hầu hết các giao dịch mua đang bị hoãn lại với người mua hy vọng giá sẽ sớm chạm mức 60,000 Rs/tấn”, một thương nhân có trụ sở tại Mumbai cho biết.

“Nguồn cung trên thị trường nội địa đã tăng lên, có những cuộc đàm phán trên thị trường rằng với việc chi phí nguyên liệu thô giảm, giá thép có thể giảm thêm 5,000 Rs/tấn”, một nhà dự trữ ở Tây Ấn Độ cho biết. “Không ai biết họ nên mua với giá nào và bán với giá nào,” ông nói thêm.

Nhà sản xuất quặng sắt do nhà nước kiểm soát NMDC đã giảm giá hàng tháng lần thứ hai trong tuần qua, giảm giá 1,100 Rs/tấn đối với loại 65.5%fe xuống 4,400 Rs/tấn và 64% Fe xuống còn 3,310 Rs/tấn.

Giá HRC trong nước giảm 10% so với năm ngoái và 12% so với tháng trước.

Các nhà máy thép đã im lặng trước việc điều chỉnh giá của họ trong tuần này. “Các nhà máy đang nói rằng họ sẽ phù hợp với giá thị trường và chúng tôi nên tiếp tục bán và mua từ họ,” một nhà phân phối cho biết.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch đang do dự vì nhiều người trong số họ bị thua lỗ khi lấy hàng tồn kho vào tháng 4 và tháng 5 trong bối cảnh giá cao và không chắc ở mức giá nào, nhu cầu sẽ quay trở lại thị trường. Một thương nhân cho biết: “Mọi người đều muốn chậm lại cho đến khi mọi thứ ổn định.”

“Là những nhà dự trữ lớn, chúng tôi không phải là người mua vào lúc này vì chúng tôi không muốn chấp nhận rủi ro trong bối cảnh thị trường hiện tại, ”một người tham gia nói.

Những người tham gia thị trường kỳ vọng lượng tiêu thụ sẽ tăng lên khi giá niêm yết của các nhà máy dao động trong khoảng 58,000-60,000 Rs/tấn.