Giá quặng sắt giảm theo giá thép

Tồn kho thép giảm khoảng 320,000 tấn so với một tuần trước xuống còn 15.61 triệu tấn. Tốc độ giảm thấp hơn kỳ vọng của thị trường và nhấn mạnh nhu cầu kém.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 2 USD/tấn xuống 94.10 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Thị trường đường biển đã bị tắt tiếng, không có lời chào hàng và giá thầu nào được nhìn thấy trên các nền tảng giao dịch.

"Các nhà máy thép sẽ thua lỗ với sự sụt giảm gần đây của giá hạ nguồn và nếu giá than cốc luyện kim loại tăng", một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết. Hầu hết các nhà máy luyện than cốc đã yêu cầu tăng giá 100-110 NDT/tấn trong tuần này.

Giá quặng 62%fe tại cảng giảm 6 NDT/tấn xuống 741 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo, tương đương với đường biển giảm 80 cent/tấn xuống 96.20 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 696 NDT/tấn, giảm 17.50 NDT/tấn hay 2.45% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.

Thị trường bên cảng hạ nhiệt khi giá kỳ hạn giảm. "Hầu hết các nhà máy đã hoàn thành việc dự trữ sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 1 đến ngày 7/10. Họ vẫn muốn giữ lượng tồn kho ở các nhà máy ở mức thấp", một thương nhân ở phía đông Trung Quốc cho biết. Thương mại bên bờ biển tập trung vào PBF. "Rất ít nhà máy đã mua PBF để bổ sung trong ngày trước", một người mua nhà máy ở Hà Bắc cho biết.

PBF giao dịch ở mức 730-740 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 750-760 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 91 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Người mua kìm hãm trên thị trường than cốc

Giá than luyện cốc của Úc chủ yếu ổn định do thương mại giảm và những người tham gia thị trường rút ra bên lề.

Giá than cốc cao cấp Úc đã giảm 50 cent/tấn xuống 283.50 USD/tấn tính theo fob.

Thị trường fob Úc khá trầm lắng khi những người tham gia giữ lại trong khi chờ đợi các tín hiệu thị trường rõ ràng hơn. Các bên tham gia đồng ý rằng nhu cầu từ Ấn Độ đã tăng lên sau mùa gió mùa nhưng lượng hàng giao ngay vẫn còn khan hiếm. Một người mua Ấn Độ cho biết người mua đang do dự trong việc trả giá hiện tại và sẽ đợi giá than cốc ổn định. Ông nói: “Các chào bán của Nga cho Ấn Độ cũng đã giảm do các vấn đề liên quan đến thời tiết nên nguồn cung vẫn còn hạn hẹp. Nhu cầu thu mua đối với than luyện cốc loại một được chỉ ra ở mức 280-290 USD/tấn cif Ấn Độ.”

Nhưng những người khác nhấn mạnh khả năng xảy ra rủi ro tăng giá khi giá tiếp tục trong xu hướng tăng dần. Người mua phải đặt mua ngay bây giờ nếu họ đang tìm hàng trong tháng 11 và nếu giá chào hàng cao hơn mức thị trường cho các tàu đầy đủ, họ có thể sẽ mua khối lượng nhỏ hơn, một người mua Ấn Độ cho biết.

Một số nhà máy được cho là đang hỏi hàng tháng 11. Hầu hết người tiêu dùng có yêu cầu vì sản xuất thép đang trong mùa cao điểm, nhưng họ muốn mua trên cơ sở một nửa giá cố định và một nửa liên kết chỉ số để phòng ngừa rủi ro và sự không chắc chắn.

Trong khi đó, cuộc đình công kéo dài 3 tuần tại khu cảng than Westshore của Canada đã kết thúc sau khi đạt được các thỏa thuận lao động dự kiến, giúp giảm bớt những lo lắng xung quanh nguồn cung cấp than luyện cốc của Canada.

Giá than cốc cứng cao cấp xuất sang Ấn Độ giảm 50 cent/tấn xuống còn 303.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá than cốc cao cấp ít biến động đến Trung Quốc tăng 30 cent/tấn lên 310.95 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá than luyện cốc nội địa Trung Quốc tiếp tục có xu hướng tăng vào thời điểm nhu cầu mạnh mẽ và nguồn cung thắt chặt. Giá than luyện cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp loại hàng đầu ở Anze, Sơn Tây tăng lên 2,600 nhân dân tệ/tấn (363 USD/tấn) từ 2,500 NDT/tấn.

Nhưng chào hàng nhập khẩu của Mỹ - trong khoảng 300-340 USD/tấn cfr Trung Quốc - đã thu hút sự quan tâm hạn chế, với chỉ báo mua được đặt ở mức 300-310 USD/tấn. Một người mua Trung Quốc chỉ ra rằng nhu cầu mua bằng đường biển ở mức tương đương với giá than cốc hạng nhất trong nước, vào khoảng 2,500 NDT/tấn hoặc tương đương 300 USD/tấn.

Những người tham gia duy trì triển vọng thị trường giảm nhẹ mặc dù giá hàng hóa tăng. Nhu cầu thép cơ bản vẫn còn mờ nhạt, trong đó lĩnh vực bất động sản đang chậm lại trong quá trình phục hồi. "Xu hướng tăng giá hiện tại chỉ là tạm thời vì thị trường chưa cải thiện đáng kể và tâm lý chung vẫn còn yếu, mặc dù giá đã tăng", cùng một người mua cho biết.

Một nhà cung cấp của Nga đã bán hai lô hàng 40,000 tấn PCI ít biến động để tải vào cuối tháng 10 với giá 257-259 USD/tấn cfr tại Trung Quốc, một cho một thương nhân và một cho người tiêu dùng.

Thị trường gang thép lạc quan

Tâm lý trên thị trường gang thép cơ bản (BPI) toàn cầu ngày càng trở nên lạc quan hơn trong tuần qua khi giá tăng hơn nữa do hai đợt bán hàng giá cao hơn từ Ukraine đến Mỹ và chào hàng đối với nguyên liệu có xuất xứ từ Brazil.

Mỹ, Ukraine, Brazil

Một nhà sản xuất Ukraine đã bán 50,000–60,000 tấn BPI cho một thương nhân ở Mỹ với giá 550 USD/tấn cfr New Orleans. Thỏa thuận đã được hoàn tất vào cuối tuần và cho chuyến hàng tháng 12 từ Ba Lan. Giá kết luận thấp hơn giá thỏa thuận ban đầu là 555-560 USD/tấn cho lô hàng tháng 11 vì ngày giao hàng muộn hơn.

Một nhà xuất khẩu khác của Ukraine đã giao dịch hôm thứ Sáu tuần trước 22,000 tấn BPI cho một nhà máy của Hoa Kỳ ở vùng Hồ Lớn ở mức 550-555 USD/tấn cfr New Orleans. Bưu kiện dự kiến ​​được vận chuyển từ cảng Szczecin của Ba Lan vào tháng 10 đến đầu tháng 11. Các thương nhân ước tính giá cước vận chuyển đường biển sâu cho đợt mua bán này vào khoảng 60 USD/tấn. Chi phí cuối cùng của người mua cho việc mua hàng này là khoảng 570 USD/tấn cfr, sau khi tính thêm chi phí hậu cần.

Giá cho hai lần bán này đều cao hơn mức đánh giá 525-535 USD/tấn cfr của Hoa Kỳ vào tuần trước. Một số người tham gia thị trường cho biết mức giá này là "cấp độ mới" trong thị trường BPI đường biển đầy biến động hiện nay.

Không có hoạt động bán mới nào của các nhà sản xuất Brazil trong tuần này vì họ được cho là đã bán hết cho đến giữa tháng 12 hoặc thậm chí xa hơn nữa. Một số thương nhân cho biết Brazil đưa ra mục tiêu bán hàng cho Mỹ, sau khi doanh số bán hàng của Ukraine, tăng lên 550 USD/tấn cfr Mỹ, tầm 510-515 USD/tấn fob Rio de Janeiro.

Một nhà sản xuất từ ​​miền bắc Brazil đã bán một lô hàng có trọng tải không được tiết lộ cho một công ty thương mại ở Nhật Bản với giá 528 USD/tấn fob Brazil, với lô hàng được lên kế hoạch vào tháng 1.

Sự vắng mặt của Nga đối với thị trường Mỹ và nguồn cung hạn chế của Ukraine trên thị trường toàn cầu là những động lực chính đằng sau sự gia tăng giá BPI đường biển hiện nay. Chi phí sản xuất tăng, sản lượng thấp hơn, đặc biệt là từ Ukraine, và chi phí hậu cần cao hơn cũng góp phần làm tăng giá BPI toàn cầu.

Nhưng đợt tăng giá này có thể diễn ra trong thời gian ngắn vì các yếu tố cơ bản của thị trường vẫn còn yếu. Đặc biệt, giá thép phế liệu nội địa của Mỹ giảm thêm trong tháng 10, kéo dài tháng thứ sáu trong bối cảnh giá và sản lượng thép trong nước tiếp tục giảm.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Á

Hoạt động giao dịch BPI ở các thị trường khác, bao gồm Địa Trung Hải và Châu Á - Thái Bình Dương, đã giảm bớt trong tuần qua.

Cuối tuần trước, một thương gia sản xuất gang thỏi của Nga đã bán một lô hàng 10,000 tấn nguyên liệu mangan thấp cho xưởng đúc cho một khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ với giá 470 USD/tấn fob, tương đương với 500–510 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Giá của nhà sản xuất đối với BPI dần dần chuyển từ 450 USD/tấn fob Biển Đen lên 500 USD/tấn sau khi giá bán cao hơn của Brazil và Ukraina.

Nhưng giá thầu từ những người mua Thổ Nhĩ Kỳ được cho là thấp hơn nhiều ở mức 440 USD/tấn cfr đối với gang của Nga. Một nhà xuất khẩu Ukraine nói rằng họ đã nhận được nhiều yêu cầu, mà không có bất kỳ dấu hiệu giá nào, từ Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này.

Các thương nhân không kỳ vọng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chấp nhận mức giá cao hơn vì họ vẫn chịu áp lực từ giá năng lượng tăng cao và nhu cầu thép từ nước ngoài giảm, trong khi thị trường nội địa mạnh hơn phần lớn không bù đắp được thị trường nước ngoài yếu hơn.

Các dấu hiệu không thường xuyên từ người mua ở Ý ở mức khoảng 460 USD/tấn cfr được người bán coi là thấp, với không nhiều lời chào mời theo sau. Một nhà sản xuất thép lớn của Nga, không bị trừng phạt chính thức, đã rút lại đề nghị bán gang cho Ý, vốn được nghe vào tuần trước ở mức khoảng 440 USD/tấn cfr, khi họ chuyển sang tiêu thụ gang để sản xuất phôi tấm.

Khoảng cách chênh lệch lớn giữa giá thầu 420–425 USD/tấn cfr từ người mua Đài Loan và giá chào bán của hai người bán Nga ở mức 470–480 USD/tấn cfr và 520–530 USD/tấn cfr đã ngăn cản bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ở đó được kết thúc. Giá thầu của Trung Quốc cho lô hàng tháng 2 thậm chí còn mềm hơn ở mức 390 USD/tấn cfr.

Một người tham gia thị trường cho biết: “Còn quá thấp và quá xa để nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này ngay bây giờ.”

Các nhà máy Bắc Phi duy trì giá

Các nhà sản xuất Bắc Phi duy trì giá cho người mua trong nước, nhưng các yếu tố cơ bản trong khu vực có nghĩa là họ tiếp tục tìm kiếm doanh số bán hàng ở các thị trường khác.

Các nhà máy hàng đầu của Ai Cập đang chào bán thép cây ở mức 17,570-17,670 bảng Ai Cập/tấn xuất xưởng, nhưng do biến động tiền tệ, giá tương đương đô la Mỹ đã giảm xuống còn 782-786 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 14%. Giá thấp hơn vẫn được cung cấp từ các doanh nghiệp nhỏ hơn.

Tại Algeria, các nhà sản xuất đang báo giá thép cây ở mức 120,000-121,000 dinar/tấn xuất xưởng, tương đương 720-726 USD/tấn chưa bao gồm 19% VAT. Thép cuộn Algeria được chào bán ở mức 137,000-139,000 ADA/tấn xuất xưởng, hoặc 822-834 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT.

Giá thép cây Tunisia giữ nguyên trong năm ở mức 2,893-3,005 dinar Tunisia/tấn xuất xưởng, tương đương 741-770 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Nhưng nhu cầu nội địa trên toàn khu vực vẫn còn hạn chế, một số nhà sản xuất đang tìm kiếm doanh thu xuất khẩu, đặc biệt là ở Ai Cập, nơi họ phải vật lộn với tình trạng thiếu ngoại tệ.

Hai lô thép cây của Ai Cập đã được bán cho Vương quốc Anh trong 1-2 tuần qua. Algeria đã được nghe nói rằng đang đàm phán về thép cuộn với Iberia ở mức khoảng 700 USD/tấn fob, nhưng giá thầu thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của họ, ở mức 690 Euro/tấn cfr (666 USD/tấn). Hơn nữa, các nhà cung cấp của Ý đã đưa ra những lời chào mua mạnh mẽ ở mức 700-720 Euro/tấn fob cho các thị trường khác nhau, trong trường hợp không có các hạn chế thương mại ở EU. Thép cuộn Tunisia và Ai Cập đã được báo giá ở mức 760-780 USD/tấn cfr ở Nam Âu, nhưng không có doanh số bán hàng nào sau khi giá Châu Âu giảm mạnh. Thép cây từ Algeria được báo giá thấp hơn khoảng  20 USD/tấn so với mức thép cuộn.

Các nhà cung cấp Algeria quay lại bán phôi thép, đưa ra mức giá 580-590 USD/tấn fob cho các thị trường khác nhau, có thể thương lượng.

Áp lực giảm giá tiếp tục trên thị trường thép dài CIS

Áp lực giảm giá tiếp tục trở lại trên thị trường tiêu thụ biển Đen vào cuối tuần này sau khi giá phế liệu giảm và làn sóng giảm giá mới ở Châu Á, trong đó giá thành phẩm ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức quá cao để thu hút sự quan tâm của người mua. Đồng thời, lo ngại về nguồn cung tiếp tục từ khu vực được huy động ở Nga, với một số sự chậm trễ trong việc đảm bảo các đơn đặt hàng được báo cáo.

Tâm lý yếu hơn ở Châu Á gây thêm áp lực lên thị trường phôi thép và thép dài, với sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Cùng với lời chào ở mức 570-580 USD/tấn cfr mà Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được từ Indonesia vào đầu tuần này, dấu hiệu cho phôi của Ấn Độ đã được báo cáo ở mức 580 USD/tấn. Mức khả thi được chỉ ra ít nhất thấp hơn 5-10 USD/tấn so với các chào bán trên. Tuy nhiên, giá phôi lò nung cảm ứng của Việt Nam loại 3sp được báo cáo đã giảm xuống còn 500 USD/tấn fob hoặc 520 USD/tấn cfr Philippines, cho thấy nhu cầu tiếp tục giảm. Giá chào bán phôi thép của ASEAN cho Tunisia đã giảm xuống còn 605 USD/tấn cfr trong tuần này.

Kỳ vọng đối với các lô phôi lớn hơn của Nga được đưa ra ở mức khoảng 570 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ hoặc thấp hơn, nhưng chào hàng rất khan hiếm. Đồng thời, người mua không muốn đặt trước nguyên liệu của ASEAN với thời gian chờ đợi lâu trong bối cảnh triển vọng không chắc chắn.

Hơn nữa, các nhà sản xuất sản phẩm dài ở Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc việc cắt giảm sản lượng hơn nữa trong bối cảnh nhu cầu giảm và cạnh tranh cao. Thép cuộn của Nga được chào bán ở mức 570-600 USD/tấn fob, với các chiết khấu hơn nữa có sẵn.

Các nhà sản xuất thép thanh thương phẩm dự kiến ​​sẽ chấp nhận mức cao hơn từ 590-600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, do giá chào của họ ở mức trên 740 USD/tấn xuất xưởng/fob, nhưng nhu cầu xuất khẩu vẫn chậm chạp trong bối cảnh giá giảm ở các khu vực khác.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang báo giá phôi thép ở mức 630 USD/tấn fob trở lên, với mức 620-625 USD/tấn fob được cho là có thể đạt được. Nhưng điều này cao hơn nhiều so với giá của các đối thủ cạnh tranh. Các nhà máy ở Algeria chào bán phôi thép ở mức 580-590 USD/tấn fob cho các thị trường khác nhau.

Thị trường phôi phiến CIS giảm nhẹ tuần này

 Thị trường phôi phiến Biển Đen giảm nhẹ trong tuần này, do thị trường im lặng trong bối cảnh nhu cầu thấp.

Các chào hàng phôi phiến Nga vào Thổ Nhĩ Kỳ đã được nghe thấy ở mức 515 USD/tấn cfr trong tuần này, nhưng không có đơn đặt hàng nào được báo cáo. Doanh số bán hàng cuối cùng đã được chốt ở mức khoảng 520-530 USD/tấn cfr trong vài tuần trước đó.

Thép cuộn cán nóng của Nga có giá 600 USD/tấn cfr và cao hơn trong tuần này, trong khi giá HRC của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn ổn định. Một nhà sản xuất HRC của Thổ Nhĩ Kỳ đã suy nghĩ về ý tưởng cắt giảm hoặc ngừng sản xuất đối với các sản phẩm dẹt nếu nhu cầu không sớm cải thiện kể từ mùa hè và một lần nữa hôm nay, đã có cuộc thảo luận rằng nó sẽ dừng vào tháng 11.

Indonesia được cho là đã chào bán thép tấm ở mức 550 USD/tấn fob trong các cuộc đàm phán với các nhà máy thép tấm Châu Âu. Brazil cũng được cho là đang đàm phán với Châu Âu, thảo luận về mức cho tháng 12, sau khi đặt trước đó khoảng 15,000 tấn ở mức khoảng 590 USD/tấn fob cho tháng 11. Nhưng người mua Châu Âu cũng đã thảo luận với các nhà máy Châu Âu về số lượng tháng 12, được chào ở mức xuất xưởng 600 Euro/tấn hoặc cao hơn.

Một chào bán từ Brazil đã được đưa ra ở Ý với giá 580 USD/tấn fob. Các chào hàng nhập khẩu thép tấm khác đã được đưa ra ở Ý ở mức khoảng 600-620 USD/tấn cif với Ấn Độ, Indonesia và Trung Quốc đều chào bán ở các mức này khi xu hướng giảm giá chào hàng Châu Á tiếp tục. Một cuộc bán hàng đã được nghe từ Hàn Quốc với giá 600 USD/tấn cfr Ý trong tuần trước hoặc lâu hơn.

Một nhà cung cấp Brazil đã đảm bảo doanh số bán hàng nội địa 120,000 tấn ở mức 560 USD/tấn fob trong tuần này và đang đàm phán thêm với Mỹ và Mexico với mức cao hơn mức này khoảng 30 USD/tấn.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá trên cơ sở tương đương đô la Mỹ mặc dù giá nhập khẩu phế liệu vẫn ổn định. Điều này cho thấy họ đang cần bán hàng sau hơn một tuần nhu cầu thấp.

Các công ty thương mại tỏ ra tích cực với các chào bán cho người mua, điều này cũng sẽ cho các nhà sản xuất thấy rằng họ cần phải giảm giá để tìm lại nhu cầu.

Các công ty thương mại Izmir và Istanbul chào bán cho người mua ở mức 14,800-14,900 lira/tấn và 15,100-15,200 lira/tấn, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tương đương 674.70-679.20 USD/tấn và 688.40-692.90 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Các công ty kinh doanh Payas chào người mua ở mức 14,900-15,000 Lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 679.20-683.80 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Một nhà máy Iskenderun đưa ra mức giá chiết khấu là 15,100 Lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương với 688.40 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Ba nhà máy của Marmara đã giảm giá tương đương 700 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy họ có thể đạt được doanh số bán hàng ở mức này.

Thị trường Bắc Âu chứng kiến sự giảm giá lớn ở các hợp đồng

Các trung tâm dịch vụ Bắc Âu đang chú ý đến sự sụt giảm lớn trong các thỏa thuận hợp đồng từ tháng 1 đến tháng 6 do giá giao ngay ngày càng giảm trong những tuần gần đây.

Các hợp đồng cuối cùng, cho tháng 7 đến tháng 12 năm nay, đã được chốt ở mức khoảng 1,000 Euro/tấn, cao hơn rất nhiều so với thị trường giao ngay hiện tại.

Các trung tâm dịch vụ nói rằng họ sẽ nhắm mục tiêu dưới 800 Euro/tấn cho các đàm phán hợp đồng, họ đã trả chênh lệch đáng kể so với mức giao ngay phổ biến về cơ bản trong suốt nửa cuối năm nay.

Các trung tâm dịch vụ được khảo sát cho biết họ đã rất ngạc nhiên trước sự đầu tư về giá của các nhà máy, vì việc cắt giảm không có khả năng tạo ra nhiều doanh số hơn với lượng hàng dự trữ phù hợp và sự thận trọng mua vào. Các nhà kho ở khu vực Hagen của Đức chứa đầy nguyên liệu máy nghiền, và các trung tâm dịch vụ vẫn đang cố gắng giảm lượng hàng tồn kho thay vì bổ sung. Họ cũng đặt câu hỏi tại sao các nhà máy không khai thác thêm sản lượng ngoài luồng do môi trường nhu cầu thấp.

Thép cuộn cán nguội của Nhật Bản được chào bán tại Antwerp với giá 780 Euro/tấn fca, trong khi mạ kẽm nhúng nóng DX51D của Việt Nam được chào giá 900-920 Euro/tấn cfr.

Giá thép tấm ở Ý đang giảm do các nhà máy và trung tâm dịch vụ đang cạnh tranh để giành được bất kỳ và tất cả các đơn đặt hàng. Giá nhà máy đã giảm 10-20 Euro/tấn trong tuần, với việc giảm giá nhanh chóng để không có nguy cơ mất đơn đặt hàng.

Mức từ các nhà máy và trung tâm dịch vụ thép liên kết với nhà máy (SSC) được báo cáo là 800-830 Euro/tấn, trong khi các SSC độc lập cao hơn, ở mức 830-850 Euro/tấn. Với mức giá này, SSCs đang lỗ rất lớn, các doanh nghiệp cũng vậy.

Thực tế là các nhà máy năng nổ ở phía bắc EU có mặt tại Ý trên HRC không giúp ích cho tâm lý. Các nhà máy Ý vẫn đang cố gắng đạt được mức giá 740-750 Euro/tấn giao cho HRC. Ở những cấp độ này, họ đang mất một số tiền lớn, với một số nhà máy ở EU cho biết 900 Euro/tấn sẽ là hòa vốn đối với họ. Nhưng họ cần sẵn sàng thảo luận về mức giá 710-720 Euro/tấn nếu họ muốn thu hút người mua tham gia đàm phán. Trong một số trường hợp, người mua đang kỳ vọng dưới 700 Euro/tấn và ngang bằng với hàng nhập khẩu, mức thấp nhất được nghe thấy là 650-660 USD/tấn cfr Ý cho lô hàng tháng 12.

Một nhà máy của Ý lại đang xem xét đóng cửa lò cao.

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm theo các đơn hàng từ Châu Âu.

Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã bán HMS 1/2 80:20 ở Đức với giá 367 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 11. Chất lượng của hàng hóa cao hơn nhiều so với hầu hết các loại hàng hóa lục địa Châu Âu khác.

Người bán cũng đã bán 30,000 tấn giao ra khỏi Hà Lan với giá 395 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 11.

Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu thứ hai đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 363 USD/tấn cfr Izmir cho lô hàng tháng 11.

Một số nguyên tắc cơ bản của thị trường đã cho thấy một bước chân yếu hơn vào cuối tuần trước, như đã được báo cáo. Giá phế liệu giao tại nhà máy trong nước của Mỹ cho đợt giao hàng tháng 10 ở một số khu vực thấp ở mức 370 USD/tấn giao cho nhà máy làm nguyên liệu vụn, đồng đô la Mỹ phục hồi sức mạnh so với đồng Euro, nhu cầu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ yếu hơn nhiều so với một tuần trước, và giá phế nhập khẩu Nam Á dường như đã đạt đỉnh.

Kể từ cuối tuần trước, thị trường thép Trung Quốc cho thấy nhu cầu yếu đi và góp phần làm giảm giá quặng sắt. Nhu cầu thép dẹt đối với các sản phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ cũng vẫn rất yếu, với việc chào hàng nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp hơn so với trong nước và góp phần vào sự suy yếu. Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã phải bắt đầu theo đuổi doanh số bán hàng mạnh mẽ hơn. Một nhà máy Iskenderun bán với giá 15,100 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 688 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, với các thương nhân trong khu vực đưa ra mức thấp hơn một chút cho người dùng cuối.

Nhưng những nguyên tắc cơ bản yếu hơn này đều bị chống lại bởi quan điểm rằng cung đã bị ảnh hưởng ở mức độ lớn hơn cầu do hoạt động công nghiệp yếu hơn trong suy thoái kinh tế.

Nhu cầu từ Nam Á đối với phế liệu nhập khẩu phần lớn bù đắp cho nhu cầu phế liệu thấp hơn của Thổ Nhĩ Kỳ, do việc cắt giảm sản lượng thép của họ trong suốt mùa hè và mùa thu, điều này làm cho nguồn cung cho Thổ Nhĩ Kỳ biến mất. Giá ở Nam Á đã đạt đỉnh trong tuần qua, một phần do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng đẩy giá xuống, nhưng chính nhu cầu trong giai đoạn cuối mùa hè/đầu mùa thu đã loại bỏ nhiều nguyên liệu khỏi thị trường cho lô hàng tháng 11, thời kỳ mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn rất thiếu nguyên liệu. Tất cả các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đều thiếu lô hàng trong nửa cuối tháng 11.

Có một nhà cung cấp của Mỹ dường như đang nghiêng về nhu cầu yếu hơn của Thổ Nhĩ Kỳ, sẵn sàng bán với giá 372 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 80:20. Tuy nhiên, không có nhiều nhà cung cấp lớn hơn đang hướng tới nhu cầu yếu hơn của Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay.

Hầu hết các nhà cung cấp vẫn chưa thu thập đủ khối lượng để bán hoặc có tâm lý chấp nhận rủi ro để bán khống. Trong hai tuần qua, hai nhà cung cấp của Mỹ đã bán nhiều hàng cho Ấn Độ, một nhà cung cấp của Venezuela đã bán hai hàng cho Ấn Độ và một hàng cho Ý, hai nhà cung cấp lục địa châu Âu đã bán hàng cho Ấn Độ, một nhà cung cấp lục địa Châu Âu bán cho Hy Lạp, một Nhà cung cấp của Anh đã bán cho Bangladesh, một nhà cung cấp Baltic đã bán hàng cho Bangladesh, và hai nhà xuất khẩu Baltic hiện đang nhận thầu từ hai người mua Bangladesh, nhưng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Mỹ, những người đưa ra giá 425 USD/tấn cfr cho vật liệu vụn.

Nhu cầu phế liệu của Ấn Độ và Bangladesh có thể bắt đầu suy yếu vào cuối tháng này, điều này rất có thể giúp các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đẩy giá xuống nhưng hiện tại các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vẫn trong tình trạng rất khó khăn với biên lợi nhuận của họ do nhu cầu thép cây yếu và thép dẹt giá thấp chào hàng nhập khẩu. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không thể chuyển sang mua lượng lớn phôi thép nhập khẩu vì họ phải xuất khẩu nguyên liệu đó dưới dạng thành phẩm và nhu cầu thành phẩm ra nước ngoài rất yếu.

Do đó, có thể là một quá trình dài hơi đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ để đẩy giá nhập khẩu phế liệu xuống một mức độ đáng kể trong suốt thời gian còn lại của tháng 10 và đến đầu tháng 11.

Một nhà cung cấp Bulgaria đã bán 5,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 352 USD/tấn cif Marmara vào ngày trước.

Người mua thận trọng trên thị trường phế thép Nhật Bản

Thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản khá trầm lắng do mức chênh lệch giá chào bán- chào mua rộng hơn khiến người mua đứng ngoài cuộc.

Một số người bán đã tăng giá chào bán H2 xuất khẩu lên khoảng 51,000 yên/tấn fob, hoặc thậm chí cao tới 52,000 yên/tấn fob, sau khi kết thúc đấu thầu Kanto tháng 10 vào ngày trước và do nguồn cung H2 bị thắt chặt.

Tuy nhiên, người mua vẫn do dự trong việc đuổi theo giá phế liệu cao hơn khi thị trường thép ở Đông Nam Á và Trung Quốc vẫn trì trệ.

Giá thép cuộn cán nóng nhập khẩu vào Việt Nam tiếp tục giảm. Giá HRC giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2020, trong khi giá phôi ở Đông Nam Á vẫn yếu.

Các nhà kinh doanh phế liệu Nhật Bản hiện đang phải đối mặt với nhiều thách thức hơn trong xuất khẩu do thị trường đường biển rộng lớn vẫn yếu hơn thị trường nội địa ở Nhật Bản. "Thị trường rất yên tĩnh và tôi không nhận được bất kỳ yêu cầu nào trong ngày hôm qua. Hầu hết khách hàng không công nhận kết quả đấu thầu là giá trị hợp lý", một thương nhân Nhật Bản cho biết.

Giá thu gom H2 tại Vịnh Tokyo không đổi ở mức 48,000-48,500 yên/tấn, không đổi so với tuần trước. Tuy nhiên, một số nhà xuất khẩu đã đưa ra mức giá cao hơn là 49,000-49,500 yên/tấn do dòng phế liệu trên thị trường bến cảng chậm lại. Nguồn cung khan hiếm tại thị trường bến tàu cũng góp phần thúc đẩy các thương vụ chào hàng xuất khẩu.

Một số thương nhân Nhật Bản kỳ vọng chênh lệch giá giữa phế liệu Nhật Bản và phế liệu đóng container tại thị trường Đài Loan sẽ thu hẹp. Một số vụ bán HMS 1/2 80:20 đóng trong container ở Đài Loan ở mức 365 USD/tấn cfr, tăng 3 USD/tấn so với ngày trước và người bán có thể sẽ cố gắng đẩy giá lên cao hơn nữa. Điều này có nghĩa là H1/H2 50:50 của Nhật ở mức 380 USD/tấn cfr - tương đương khoảng 49,000 yên/tấn fob đối với loại H2 - hiện có thể khả thi đối với người mua Đài Loan.

Nhu cầu kém kéo giá thép dẹt Trung Quốc suy yếu

Giá thép cuộn cán nóng giảm do nhiều nhà máy và thương nhân Trung Quốc đang tìm cách thanh lý hàng tồn khi tồn kho gia tăng, nhu cầu kém và sự mất giá tiền tệ đè nặng lên tâm lý thị trường.

Tồn kho thép cuộn của các thương nhân và nhà máy tăng 100,000 tấn trong tuần này, so với mức giảm 110,000 tấn trong tuần trước kỳ nghỉ Tuần lễ vàng ngày 1-7/10, những người tham gia thị trường cho biết. Nhu cầu thép cuộn đã yếu đi kể từ khi Trung Quốc trở lại sau kỳ nghỉ so với mức trước kỳ nghỉ khi người mua giữ quan điểm giảm giá về thị trường vào cuối tháng 10 và tháng 11.

HRC

Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.8 USD/tấn) xuống 3,860 NDT/tấn trong tình trạng giao dịch chậm chạp. HRC kỳ hạn tháng 1 giảm 0.88% xuống 3,722 NDT/tấn.

Chỉ số HRC SS400 FOB Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 553 USD/tấn. Những người tham gia cho biết, một nhà máy lớn ở phía đông bắc Trung Quốc đã sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 555 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, mặc dù các nhà máy lớn khác vẫn giữ giá chào bán không đổi ở mức 570-585 USD/tấn fob Trung Quốc. Thương nhân đã nhận không có nhu cầu với giá chào 555 USD/tấn cfr Việt Nam, vì rất ít người mua Việt Nam đặt giá thấp hơn ở mức 540-545 USD/tấn cfr Việt Nam. Một nhà giao dịch Việt Nam cho biết tâm lý thị trường đang giảm do nhu cầu trong khu vực yếu, cho biết thêm rằng người mua trong nước sẽ đặt giá càng thấp càng tốt, thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của người bán.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr ASEAN giảm 1 USD/tấn xuống còn 579 USD/tấn. Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã hạ giá chào bán thép cuộn SAE1006 xuống còn 580 USD/tấn cfr ở Việt Nam, nhưng không nhận được nhu cầu. Một thỏa thuận cho cuộn SAE đã được đưa ra ở mức 575 USD/tấn cfr Việt Nam, nhưng không có thêm chi tiết nào có thể được xác nhận.

Các cuộc đàm phán thị trường nổi lên rằng các nhà máy Nhật Bản sẵn sàng bán thép cuộn SAE ở mức thấp nhất là 560 USD/tấn cfr cho Việt Nam do doanh số bán hàng trong nước yếu và đồng tiền mất giá. Nhưng hầu hết những người tham gia đều tỏ ra nghi ngờ về mức đó, thêm vào đó các nhà máy Nhật Bản sẽ không xem xét bán dưới 590 USD/tấn cfr ở Việt Nam.

Các sản phẩm thép dẹt khác

Thị trường thép tấm, thép cuộn cán nguội và thép mạ kẽm nhúng nóng của Trung Quốc trầm lắng với thanh khoản thấp. Các nhà máy có thể cân nhắc nhận đơn đặt hàng ở mức thấp hơn vì một số trong số họ phải hoàn thành mục tiêu xuất khẩu hàng năm chỉ còn hai tháng nữa.

Giá chào thép tấm SS400 của Trung Quốc ở mức 605-620 USD/tấn fob Trung Quốc, trong khi một số người bán sẵn sàng bán ở mức 580 USD/tấn fob Trung Quốc. Giá chào hàng thép cuộn cán nguội ở mức 635 USD/tấn fob Trung Quốc và các thương nhân muốn đặt hàng thấp hơn 15 USD/tấn.

Các nhà máy Trung Quốc chào giá 695-705 USD/tấn fob Trung Quốc cho thép mạ kẽm nhúng nóng, bày tỏ mong muốn nhận được đơn đặt hàng ở mức khoảng 690 USD/tấn fob Trung Quốc.

Nhu cầu tiêu thụ thép cây Trung Quốc bị tắc nghẽn

Giá thép cây Trung Quốc giảm do tồn kho thép xây dựng nội địa của Trung Quốc giảm chậm.

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.7 USD/tấn) xuống 3,880 NDT/tấn trong bối cảnh thương mại chậm chạp. Giá thép cây giao sau tháng 1 giảm 0.61% xuống 3,719 NDT/tấn.

Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 13,000 tấn trong ngày xuống còn 152,000 tấn. Giao dịch hàng ngày trong tuần này chỉ khoảng 75% của tuần trước kỳ nghỉ. Tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà sản xuất đã giảm 320,000 tấn trong tuần này, trong khi mức giảm là 590,000 tấn trong tuần trước kỳ nghỉ lễ. Các nhà máy lớn ở miền đông Trung Quốc giảm giá thép cây xuất xưởng khoảng 10-30 NDT/tấn trong ngày.

Chỉ số thép cây fob Trung Quốc không đổi ở mức 577 USD/tấn fob theo lý thuyết tính theo trọng lượng theo giá chào bán ổn định của các nhà máy Trung Quốc ở mức 580-595 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước giảm xuống còn 540-560 USD/tấn trọng lượng lý thuyết và các nhà máy Trung Quốc dự kiến ​​sẽ giảm giá xuất khẩu để phù hợp với giá nội địa thấp hơn.

Cuộn dây & phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 4 USD/tấn xuống còn 566 USD/tấn fob với việc các nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá chào hàng để thu hút nhu cầu.

Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá xuất khẩu từ 10 USD/tấn xuống còn 570 USD/tấn fob cho thép cuộn chất lượng lưới. Giá thép cuộn của Malaysia và Indonesia cũng ở mức tương tự ở mức 570 USD/tấn fob. Một nhà máy lò cao của Việt Nam đã giảm giá xuất xưởng thép cuộn trong nước xuống 200 đồng/kg hoặc 8 USD/tấn xuống còn 590-595 USD/tấn. “Không ai muốn đặt hàng bây giờ vì xu hướng giảm rõ ràng vẫn chưa kết thúc”, một thương nhân Việt Nam cho biết.

Một lô hàng phôi thép của Indonesia đã được đặt ở mức 560 USD/tấn cfr Trung Đông, tương đương 510 USD/tấn fob. Mức giá được cho là hợp lý đối với các nhà máy, với giá phôi của các nhà máy lò cảm ứng của Việt Nam giảm xuống còn 495-500 USD/tấn.

Giá phôi thép Đường Sơn xuất xưởng tăng 20 NDT/tấn lên 3,650 NDT/tấn trong ngày.