Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do nhu cầu thấp
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm do nhu cầu thép thấp.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 2.10 USD/tấn xuống 118 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Những người tham gia cho biết dự trữ thép của Trung Quốc giảm 207,600 tấn so với tuần trước, tương tự như tốc độ giảm dự trữ chậm vào tuần trước. "Chỉ còn hai tuần nữa là hết tháng, nhu cầu thép không tăng. Điều này làm giảm tâm lý thị trường", một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.
Quặng 62%fe tại cảng đã giảm 14 NDT/tấn xuống còn 896 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 769 NDT/tấn vào ngày 13/4, giảm 24.50 NDT/tấn hay 3.09% so với giá thanh toán vào ngày 12/4.
Giao dịch tại thị trường cảng tăng. "Các nhà máy bắt đầu nhập kho khi thấy giá hợp đồng tương lai có xu hướng giảm trong suốt cả ngày. Bên cạnh đó, lượng hàng dự trữ của các nhà máy đang ở mức thấp nên họ cần bổ sung ngay sau khi nghỉ tham gia thị trường trong tuần này. Tuy nhiên, lượng mua tổng thể bị hạn chế, " một người mua nhà máy có trụ sở tại Đường Sơn cho biết. Một thương nhân có trụ sở tại Hà Bắc cho biết các thương nhân tích cực chào bán hàng hóa của họ do tâm lý giảm giá.
PBF được giao dịch ở mức 874-881 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 886-892 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 126 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá than cốc giảm
Giá than cốc fob Úc giảm do người bán hạ giá chào để kích cầu vào thời điểm nhu cầu chậm chạp.
Giá than luyện cốc cao cấp giảm 5.10 USD/tấn xuống còn 280.10 USD/tấn fob.
Một số chào bán cung cấp than của Úc đã được tung ra thị trường ngày hôm qua, bao gồm cả sự quan tâm ngày càng tăng từ người dùng cuối để bán lại hàng hóa.
Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết, có vẻ như một số nhà máy thép đang phải đối mặt với lượng hàng tồn kho cao đang cố gắng bán lại lô hàng của cả hai thương hiệu PLV và PMV sang các thị trường khác.
Những người tham gia thị trường vẫn chờ đợi trong xu hướng giảm giá hiện tại, với một thương nhân Nhật Bản chỉ ra rằng hầu hết các nhà máy Nhật Bản đang "tìm kiếm mức giá thấp nhất".
"Người mua đang cố gắng kìm hãm một số nhu cầu cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng hơn về việc giá chạm đáy. Nhu cầu chắc chắn là có, nhưng tôi đoán không người mua nào muốn thò cổ ra cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng hơn về việc thị trường ổn định", một thương nhân quốc tế đồng tình.
Giá than cốc cao cấp đến Ấn Độ giảm 2.60 USD/tấn xuống còn 297.10 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc giảm 2.50 USD/tấn xuống còn 292.65 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại thị trường Trung Quốc, chênh lệch kỳ vọng về giá của người mua và người bán vẫn rộng, khiến người mua đứng ngoài cuộc, một nguồn tin lớn của nhà máy Trung Quốc lưu ý. “Nhu cầu mua vào khoảng 275 USD/tấn cfr Trung Quốc, tương đương với giá than trong nước hiện nay nhưng giá chào bán được nghe nói là khoảng 290 USD/tấn cfr Trung Quốc,” người mua cho biết thêm.
Hầu hết những người tham gia đều có quan điểm giảm giá về triển vọng thị trường, với kỳ vọng sẽ giảm thêm. Than cốc Liulin số 4 với 1.3% lưu huỳnh giảm 100 NDT/tấn xuống còn 1,920 NDT/tấn (279 USD/tấn).
“Thật khó để nói liệu giá trong nước có đạt đến mức giá sàn hay không vì giá hiện tại vẫn đang giảm và điều này chủ yếu phụ thuộc vào nhu cầu hạ nguồn”, một thương nhân Trung Quốc khác cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng tỷ suất lợi nhuận thấp cũng làm giảm giá than luyện cốc.
Giá gang thỏi đi ngang, thị trường trầm lắng
Giá gang thỏi ổn định trong giao dịch ở Đại Tây Dương trong tuần qua do cả người bán và người mua đều thiếu hoạt động.
Brazil, Mỹ, Ukraine
Kể từ khi thỏa thuận mới nhất được ký kết bởi một nhà xuất khẩu Brazil ở mức 530 USD/tấn fob Vitoria/Rio de Janeiro khoảng hai tuần trước, người bán Brazil đã tiếp tục nhắm mục tiêu mức này trong giá chào của họ sang Mỹ, nhưng họ đã gặp phải tình trạng nhu cầu chậm lại khi người mua chấp nhận một cách tiếp cận chờ xem trong bối cảnh thị trường phế liệu kim loại màu nội địa Mỹ có nhiều biến động trái chiều trong giao dịch tháng 4.
Tâm lý phế liệu kim loại màu Mỹ trong tháng 5 phần lớn chuyển sang giảm với hầu hết những người tham gia thị trường đã dự đoán mức giảm vừa phải vào tháng tới sau khi thị trường suy yếu khi giao dịch tháng 4 tiến triển. Do đó, người mua BPI của Mỹ đã chứng minh nhu cầu tối thiểu trong tuần này.
Các nhà sản xuất Brazil không vội vàng giảm giá chào hàng, với lý do giá than tăng do nguồn cung không đủ là một yếu tố hỗ trợ.
Một số nhà sản xuất gang của Brazil đã phải đóng cửa lò vào cuối tuần trước vì thiếu than. Và một số người bán từ tỉnh Minas Gerais phải đối mặt với sự chậm trễ 20-30 ngày đối với các lô hàng BPI, bao gồm cả doanh số đã đặt trước, vì một vụ tai nạn vào tháng 3 trên tuyến đường sắt từ tỉnh này đến cảng Rio de Janeiro.
"Tất cả những yếu tố này có thể làm giảm sản lượng BPI của một số nhà máy, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu gang để xuất khẩu và có khả năng hỗ trợ giá. Nhưng hiện tại, các nhà sản xuất kỳ vọng giá sẽ duy trì ở mức 560–565 USD/tấn cfr Mỹ," một chuyên gia người Brazil nhà xuất khẩu cho biết.
Biển Đen, Châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ
Thị trường Biển Đen đã giảm trong tuần qua do nhu cầu yếu hơn, với khoảng cách giữa ý tưởng về giá của người mua và người bán quá lớn đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.
Các nhà sản xuất từ các khu vực ly khai của Nga và Ukraine được cho là đã khóa giá chào của họ ở mức khoảng 420 USD/tấn fob Biển Đen, gọi mức này là điểm hòa vốn do giá quặng sắt và kim loại trong nước tăng, đồng rúp mất giá nhanh chóng so với đồng tiền của Mỹ và không có sức mua ở Ý, vốn trước đó đã củng cố mức giá cao hơn cuối tuần trước là 410–450 USD/tấn fob.
Ý tưởng về giá của người mua và giá thầu hạn chế giảm do tâm lý xấu đi trong bối cảnh kim loại màu rộng hơn, chủ yếu ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cũng ở Trung Quốc.
Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trì trệ trong tuần qua do kỳ nghỉ lễ Ramadan đang diễn ra, các vấn đề tài chính của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, tồn kho BPI tương đối cao và giá phế liệu kim loại màu nhập khẩu và thép xuất khẩu giảm.
Do đó, giá thầu thưa thớt từ các công ty Thổ Nhĩ Kỳ cho nguyên liệu của Nga/Donbass đã không vượt quá 375 USD/tấn fob Biển Đen trong tuần này.
Các giá thầu hiếm hoi của Trung Quốc cho BPI đã giảm xuống còn 415–420 USD/tấn cfr từ 430–440 USD/tấn cfr vào tuần trước do giá xuất khẩu thép cuộn cán nóng giảm, với giá chào hàng từ Trung Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ở mức 650 USD/tấn cfr trong tuần này và thép cây kỳ hạn giảm xuống còn 3,900 NDT/tấn so với mức 4,300–4,350 NDT/tấn trước đó.
Các giá thầu hiếm hoi không kém của Ấn Độ đối với BPI của Nga được nghe nói là cao hơn một chút ở mức 430–460 USD/tấn cfr, nhưng không thu hút được người bán.
Giá chào BPI xuất khẩu của các nhà sản xuất Ấn Độ nằm trong phạm vi rộng hơn từ 500–530 USD/tấn fob mà không có phản hồi của người mua. Giá trong nước được cho là có thể so sánh được ở mức 41m250–41m350 Rs/tấn xuất xưởng (503–505 USD/tấn), với một kiện hàng 4,000 tấn được giao dịch với giá khoảng 504 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tuần trước.
Tại Đài Loan, một số người mua đã rời khỏi thị trường trong khi những người ở lại trả giá cho BPI của Nga ở mức tối đa 450–460 USD/tấn cfr, thu về giá fob Biển Đen tương đương 360–365 USD/tấn.
Giá trị ròng quay trở lại Biển Đen chỉ được báo giá vì hầu hết các nhà sản xuất Nga không thể vận chuyển gang thỏi đến các cảng viễn đông do tắc nghẽn liên tục trên đường sắt của nước này. Một số thậm chí thừa nhận rằng họ chỉ có thể cung cấp lô hàng tháng 8 trên thực tế, điều này là quá xa đối với người mua.
Do chênh lệch khoảng 50 USD/tấn giữa giá thầu và giá chào bán, không có giao dịch nào được báo cáo được thực hiện từ Biển Đen đến bất kỳ điểm đến nào trong tuần qua.
Giao dịch chậm lại sau khi bán dưới giá thị trường
Giá nhập khẩu phế liệu kim loại đen của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi do hoạt động giao dịch chỉ giới hạn ở việc bán hàng ở Châu Âu được coi là không đại diện cho thị trường và không đủ điều kiện để đánh giá.
Một nhà xuất khẩu Châu Âu đã bán một lô hàng 16,000 tấn chứa các loại khác nhau, bao gồm HMS 1/2 80:20 với giá 418 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 cho một nhà máy Marmara để bốc hàng ngay lập tức. Giá không thể lặp lại vì người bán cần dọn kho và nhanh chóng dỡ hàng xuống.
Không có nhà máy nào xuất hiện trên thị trường ngày hôm qua, hãy tiết kiệm cho một cuộc đàm phán bán hàng ngắn hạn chưa được chốt.
Hầu hết người bán cũng rút lui sau đợt bán nhanh chóng với giá thấp hơn, với kỳ vọng các nhà máy sau đó sẽ tiếp tục đặt hàng.
Yêu cầu còn lại ở vùng biển sâu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối với lô hàng tháng 5 ước tính là 15-18 lô hàng, dựa trên dữ liệu lịch sử, ngay cả khi mức sử dụng công suất được thiết lập để giảm xuống gần 50% trong tháng 5 do thép cây yếu từ các công ty xây dựng lớn gây ra bởi sự không chắc chắn về kết quả bầu cử quốc gia.
Doanh số bán thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đình trệ trong tuần qua sau khi một số doanh số bán thép cây được kết thúc ở mức thấp hơn. Các nhà máy có khả năng vẫn đảm bảo lợi nhuận từ việc bán hàng của họ nhưng đã buộc phải thận trọng do khối lượng bán ra tương đối thấp.
Thị trường sản phẩm thép dẹt vẫn ổn định nhưng do các nhà sản xuất thép đã bán hết hàng cho đến tháng 7, có vẻ như sẽ tạo thêm động lực cho việc bổ sung phế liệu, đặc biệt là ở Iskenderun, nơi các nhà máy tiếp tục tăng cường hoạt động sau trận động đất.
Tỷ giá tiền tệ tiếp tục cản trở các cuộc đàm phán phế liệu. Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã chạm mức thấp mới trong hai tuần qua. Một số người tham gia thị trường cho biết rằng ngay cả khi giá cập bến châu Âu giảm xuống 350 Euro/tấn đối với HMS 1/2, các nhà cung cấp sẽ may mắn trang trải được chi phí trong lần bán hàng tiếp theo của họ.
Nhu cầu chậm lại trên thị trường Bắc Phi
Hoạt động mua hàng tại thị trường Bắc Phi đã chậm lại trong tuần qua trong bối cảnh tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, với điều kiện kinh tế yếu kém ở Ai Cập buộc các nhà sản xuất phải xuất khẩu với giá thấp.
Một nhà máy hàng đầu của Ai Cập giữ chào giá thanh cốt thép ở mức 32,135 E£/tấn (915 USD/tấn) xuất xưởng, với một số nhà sản xuất báo giá xuất xưởng ở mức 32,050 E£/tấn vào đầu tuần này, nhưng đã nghe nói tăng giá chào hàng lên 38,500 E£/tấn (913 USD/tấn) xuất xưởng.
Các nhà sản xuất khác chào giá xuất xưởng thép cây 38,000-38,500 E£/tấn (1,082-1,097 USD/tấn), chưa bao gồm 14% thuế giá trị gia tăng (VAT). Khối lượng hạn chế phôi trong nước được báo giá xuất xưởng ở mức 34,000-34,500 E£/tấn (969-983 USD/tấn), trong khi phôi nhập khẩu có sẵn ở mức 590-600 USD/tấn cfr từ các thương nhân.
Một người Ai Cập tham gia cho biết do thiếu tiền tệ, nhiều nhà máy không thể nhập khẩu, trong khi những người khác tìm kiếm các đơn đặt hàng xuất khẩu để có thể thanh toán cho nguyên liệu thô của họ. Do đó, các giao dịch đối với thép thanh vằn và thép cuộn của Ai Cập đã được báo cáo là đã ký kết với thị trường Mỹ và Châu Âu ở mức 670-680 USD/tấn fob cho lô hàng từ cuối tháng 5 đến tháng 6, trong những tuần trước đó. Nhưng tuần này giá đã giảm 10 USD/tấn trong bối cảnh xu hướng giảm tiếp tục ở các thị trường khác.
Tại Algeria, giá thanh cốt thép giảm nhẹ xuống 118,000-122,500 AD/tấn xuất xưởng hoặc giao hàng, tương đương với 731-748 USD/tấn xuất xưởng hoặc giao hàng, chưa bao gồm 19% VAT. Giá thanh thép đứng ở mức 129,000-131,800 AD/tấn (799-816 USD/tấn) xuất xưởng hoặc giao tại địa phương. Nhưng một trong những nhà sản xuất được báo cáo là đang hạn chế nguồn cung vì các vấn đề sản xuất và không có thị trường xuất khẩu, trong khi một nhà sản xuất khác được cho là chào giá thép cây ở mức khoảng 680 USD/tấn fob, điều này không được các khách hàng Châu Âu quan tâm khi họ đặt giá thầu 635-640 USD/tấn fob.
Một nhà máy ở Libya cũng đang tìm kiếm doanh số xuất khẩu thép cây nhưng được cho là sẵn sàng bán ở mức 635-640 USD/tấn fob với sự quan tâm chủ yếu đến từ các khách hàng Mena.
Nhu cầu thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua trầm lắng, với các chào hàng đáp ứng rất ít hoặc không có hứng thú mua ở thị trường nội địa hoặc xuất khẩu.
Các nhà môi giới chào hàng với giá xuất xưởng 16,700 lira/tấn bao gồm VAT, tại Izmir và Iskenderun, tương đương 689 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT và thấp hơn 300 lira/tấn so với hai ngày trước. Giá chào của các nhà môi giới ở vùng Marmara và Karabuk cao hơn một chút ở mức 16,800 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương với 692 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.
Một nhà máy Iskenderun đã hạ giá chào của mình xuống 100 lira/tấn xuống còn 16,800 lira/tấn trong khi một nhà máy khác giữ giá chào ổn định ở mức 16,000 lira/tấn. Hai nhà máy Marmara chào hàng ở mức 700 USD/tấn xuất xưởng, thấp hơn 5 USD/tấn so với hôm thứ Tư, trong khi một nhà máy ở Istanbul đưa ra mức giá 715 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng nhu cầu vẫn còn yếu, với người mua phần lớn không quan tâm.
Thị trường phôi thép CIS đối mặt nhiều thách thức
Tình hình tại thị trường phôi thép Biển Đen vẫn còn nhiều thách thức khi các nhà cung cấp từ chối giá thấp hơn, trong khi các nhà cán lại đang vật lộn để tìm kiếm nhu cầu cho sản phẩm của họ.
Hồ sơ dự thầu từ các khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được đặt chủ yếu ở mức 570-575 USD/tấn cfr, với một số người trong số họ được cho là sẵn sàng trả 580 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào nhà cung cấp và thời gian giao hàng, nơi họ có đơn đặt hàng xuất khẩu trong tay. Nhưng nhu cầu đối với các sản phẩm thép dài từ Thổ Nhĩ Kỳ bị hạn chế, với thép cây được báo giá ở mức 680-690 USD/tấn fob và thép thanh thương phẩm ở mức 730-770 USD/tấn fob.
Bất chấp sự mất giá mạnh của đồng rúp so với đồng đô la Mỹ kể từ đầu tháng 4, các nhà máy đang nhắm mục tiêu các mức cao hơn. Chào giá phôi thép từ Biển Đen được niêm yết ở mức 590-615 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng từ tháng 5 đến tháng 6, với mức chiết khấu nhỏ được cho là có thể đạt được. Một số nhà sản xuất Nga dự kiến sẽ quay trở lại thị trường với lô hàng tháng 5 vào cuối tháng này.
Các lô nhỏ phôi thanh giao tháng 4 được chào bán ở mức 600 USD/tấn cfr. Đầu tháng này, một số công ty thương mại được cho là đang thử nghiệm thị trường với mức 575-580 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho các lô nhỏ, nhưng đã chỉ ra các mục tiêu ở trên mức này vào cuối tuần này. Sau khi bán hết các lô hàng có vị trí, các công ty thương mại chỉ có thể đảm bảo nguyên liệu bị xử phạt ở mức 560 USD/tấn fob Novorossiysk trở lên, nhưng việc phân bổ hạn chế và chủ yếu là có lô hàng tháng 6.
Phôi Iran được báo giá ở mức 565-570 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này, với các nhà sản xuất Iran đã giảm giá xuống còn 520-530 USD/tấn fob vào đầu tuần này.
Giá phôi Đông Nam Á giảm xuống còn 560-570 USD/tấn cfr cho các khách hàng trong khu vực, với mục tiêu của người mua là dưới 550 USD/tấn cfr.
Một số khách hàng Tunisia đang tìm mua phôi thép với giá 580 USD/tấn cfr, trong khi hầu hết khách hàng Ai Cập không thể trả tiền nhập khẩu do thiếu hụt đô la Mỹ. Trong khi đó, một số công ty thương mại đã báo giá ở mức 590-600 USD/tấn cfr bắc Phi trong tuần này.
Trong phân khúc thép cuộn, giá cũng không thay đổi, với mức khả thi được đưa ra là khoảng 630 USD/tấn fob, chủ yếu ở khu vực MENA, nhưng giá chào bán cao hơn nhiều so với mức này. Trong khi đó, giá nội địa cho thép cuộn Thổ Nhĩ Kỳ đứng ở mức 700-715 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này.
Người mua thận trọng trên thị trường phôi tấm CIS
Thị trường phôi tấm Biển Đen giảm một lần nữa trong tuần này, với nhu cầu vẫn thấp từ các thị trường xuất khẩu chính như Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á trong bối cảnh giá thành phẩm giảm.
Nguyên liệu không bị trừng phạt của Nga được chào bán ở mức 630 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù người mua cho biết mức khả thi sẽ là 620-625 USD/tấn cfr. Tuy nhiên, nhu cầu mua vẫn còn thấp trong khu vực, với mức giá có thể đạt được đối với các sản phẩm hạ nguồn đang giảm. Giá chào hàng thép cuộn cán nóng là 800-810 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này hoặc thấp hơn, so với giá chào hàng lên tới 850 USD/tấn xuất xưởng tuần trước.
Giá giảm tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đang khiến người mua thận trọng, đặc biệt khi giá chào HRC nhập khẩu là 650-655 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đối với nguyên liệu Q195 từ Trung Quốc. Nhiều người kỳ vọng giá sẽ tiếp tục có xu hướng giảm và không muốn mua ngay bây giờ.
Nguyên liệu bị xử phạt có sẵn ở mức 540-550 USD/tấn fob trong tuần này, với đợt bán 35,000 tấn đã kết thúc cho châu Mỹ ở mức 540 USD/tấn fob vào cuối tuần trước. Khoảng 100,000 tấn hiện đã được đặt cho khu vực ở mức này.
Giá phôi tấm của Trung Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ đứng ở mức 630 USD/tấn cfr trong tuần này, với giá chào của Malaysia và Indonesia chỉ cao hơn, ở mức 635 USD/tấn cfr. Một người mua Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang đàm phán với các nhà sản xuất Malaysia, nhưng không có thỏa thuận nào được xác nhận.
Một nhà máy Indonesia đã đàm phán với một nhà máy tích hợp Châu Âu trong tuần này cho ít nhất 100,000 tấn phôi tấm ở mức 650-665 USD/tấn cfr. Trong khi đó, giá chào của Nga vào Châu Âu đã giảm trong những tuần gần đây, với những người tham gia thị trường kỳ vọng giá chào của Nga sẽ giảm xuống 515-570 Euro/tấn fob trong những tháng tới.
Lợi nhuận cho các nhà sản xuất Châu Âu cán lại thành thép tấm hiện đang tốt, với các nhà máy của Ý có thể đạt được tới 950 Euro/tấn xuất xưởng đối với S275 và các nhà máy phía tây bắc EU đang tìm kiếm tới 1,110 Euro/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, mức giá thép tấm đã ổn định hoặc thậm chí giảm xuống khoảng 20-40 Euro/tấn trong vài tuần qua, vì vậy người mua Châu Âu có thể sẽ tìm kiếm nguồn nguyên liệu thấp hơn.
HRC nhập khẩu tiếp tục gây áp lực lên giá HRC nội địa Châu Âu
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu giảm do áp lực từ các chào hàng nhập khẩu rẻ hơn, được hỗ trợ bởi sức mạnh của đồng euro so với đồng đô la Mỹ.
Ý chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất do báo giá nhập khẩu giảm mạnh. Người mua Ý đã chào mua tới các nhà máy EU ở mức chênh lệch thường thấy giữa giá nội địa và Ý, gây áp lực lên các chào bán của các nhà sản xuất. Do đó, các nhà máy cố gắng giữ giá 830-840 Euro/tấn xuất xưởng từ một nhà cung cấp địa phương và với mức giao hàng tương đương thấp hơn từ một nhà sản xuất phía bắc EU.
Một nhà máy đã đưa ra chào bán ở mức 865 Euro/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 7, nhưng điều này được coi là không khả thi.
Một người tham gia thị trường cho biết: “Vấn đề thực sự là, trong bối cảnh nhu cầu ở mức thấp, mức chênh lệch 80-100 Euro/tấn với hàng nhập khẩu rất khó quản lý. Hãy xem xét rằng ít nhiều giá xuất xưởng cơ sở bằng với giá trị của cfr. Trong giả thuyết rằng thời gian giao hàng có thể so sánh được, mức chênh lệch khả thi sẽ vào khoảng 30-35 Euro/tấn. Làm sao mọi người có thể mua ở mức 880 Euro/tấn xuất xưởng khi hàng nhập khẩu ở mức 740 Euro/tấn cfr và thấp hơn đối với tất cả mọi người?" một người khác hỏi.
Chào hàng nhập khẩu từ các nhà máy Đông Nam Á được báo cáo ở mức 740 Euro/tấn cif Italy. Một người mua lớn ở Đức cho biết họ có thể tiếp cận mức 700 Euro/tấn cif từ Ấn Độ, mặc dù những người mua nhỏ hơn vẫn nhận được chào bán cao hơn nhiều từ các thương nhân.
Đặc biệt, một nhà máy ở Ấn Độ đã rất tích cực, bán dưới mức này cho những người mua lớn, nhưng những nhà máy khác hiện đang chào bán ở mức thấp hơn do sự trượt giá ở Châu Á.
Người ta đã nghe thấy giá chào cao nhất khoảng 750 Euro/tấn cfr, nhưng những giá này không còn được coi là khả thi đối với người mua. Do trọng tải của Ấn Độ có sẵn trong thời gian giao hàng tương tự, nếu không muốn nói là nhanh hơn so với một số nhà sản xuất trong nước, người mua có ít động lực để đặt hàng tại địa phương.
Các nhà máy phía Bắc đang chào bán ở mức thấp hơn vào Ý, do giá ổn định hơn và thanh khoản cao hơn một chút vào cuối năm. Nhu cầu rõ ràng ở thị trường Bắc Âu vẫn còn rất thấp, với rất ít người mua trên thị trường.
Đường cong kỳ hạn HRC Bắc Âu của CME vẫn ổn định mặc dù tâm lý yếu hơn. Giao dịch tháng 5 giảm 5 Euro/tấn xuống 835 Euro/tấn, trong khi tháng 6 và tháng 7 đều tăng 5 Euro/tấn lên 810 Euro/tấn và 970 Euro/tấn tương ứng. Tháng 10 nhích lên 10 Euro/tấn lên 765 Euro/tấn.
Một số người mua cho biết có thể sẽ thiếu hụt HRC trong tương lai, do các vấn đề tại các nhà máy của ArcelorMittal và sự ngừng hoạt động sắp tới tại nhà máy băng nóng của NLMK La Louviere trong giai đoạn nâng cấp thứ hai.
Giá thép dẹt Châu Á giảm do nhu cầu yếu của Trung Quốc
Giá thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương giảm do tồn kho thép cuộn cán nóng của Trung Quốc tăng cho thấy nhu cầu hạ nguồn kém.
HRC
Giá giao ngay HRC tại Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.91 USD/tấn) xuống 4,170 NDT/tấn vào ngày 13/4.
HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 1.35% xuống 3,957 NDT/tấn. Những người tham gia cho biết hàng tồn kho HRC do các thương nhân và nhà máy nắm giữ đã tăng hơn 30,000 tấn trong tuần này, so với mức giảm hơn 40,000 tấn vào tuần trước.
Giá HRC đã giảm 160 NDT/tấn (23.27 USD/tấn) kể từ ngày 31/3 và xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục do các nhà máy không sẵn sàng cắt giảm sản xuất trong khi không có dấu hiệu nhu cầu tăng.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào không đổi ở mức 640-660 USD/tấn fob đối với HRC SS400. Các công ty thương mại đã hạ giá xuống tương đương khoảng 605 USD/tấn fob Trung Quốc, nhưng không thu hút được người mua, những người đang xem xét mức giá khoảng 580-585 USD/tấn cfr Việt Nam, khoảng 570-575 USD/tấn fob Trung Quốc.
Một số giao dịch đã được ký kết ở mức 600-610 USD/tấn cfr Hàn Quốc trong tuần này, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào có thể được xác nhận. Những người tham gia cho biết các công ty thương mại đặt cược rằng giá sẽ giảm hơn nữa có thể xem xét các đơn đặt hàng ở các mức đó, thấp hơn nhiều so với mức chấp nhận được của hầu hết những người bán và nhà máy khác.
Người mua Việt Nam đã hạ giá thầu xuống 630 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc sau khi người bán giảm giá bán xuống 645-655 USD/tấn cfr Việt Nam. Một số công ty thương mại sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức 615 USD/tấn cfr Việt Nam, vì họ kỳ vọng giá sẽ giảm hơn nữa từ các nhà máy Trung Quốc. Một thỏa thuận cho thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 640 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này, nhưng chưa có thêm thông tin chi tiết nào có thể được xác nhận.
Nhu cầu yếu đè nặng thị trường thép dài Châu Á
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương giảm do tốc độ giảm chậm của tồn kho thép cây và thép cuộn trong nước của Trung Quốc cho thấy nhu cầu yếu.
Thép cây
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 40 nhân dân tệ/tấn (5.82 USD/tấn) xuống còn 3,990 NDT/tấn.
Thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 giảm 0.72% xuống 3,886 NDT/tấn. Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước giảm 15,000 tấn mỗi ngày xuống còn 140,000 tấn vào ngày 13/4.
Tồn kho thép cây của thương nhân và nhà sản xuất giảm 90,000 tấn so với tuần trước. Sự sụt giảm hàng tồn kho trong tuần này tương tự như tốc độ đã thấy trong năm ngoái. Thông thường, lượng giảm hàng tồn kho hàng tuần vào khoảng 300,000-400,000 tấn trong mùa cao điểm từ tháng 3 đến tháng 4. Một số nhà máy lò hồ quang điện (EAF) ở Tứ Xuyên sẽ tiến hành bảo trì thiết bị từ ngày 14/4, với sản lượng ước tính hàng ngày bị cắt giảm ở mức 6,000-8,000/tấn.
Các nhà sản xuất lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 620-630 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Một số thương nhân đang chào hàng thép cây ở mức 625-630 USD/tấn cfr Đông Nam Á, tương đương với 605-615 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Giá thanh cốt thép trong nước của Trung Quốc giảm xuống còn 570-585 USD/tấn trọng lượng lý thuyết và người mua bằng đường biển kỳ vọng giá xuất khẩu của các nhà máy sẽ sớm đạt mức này.
Cuộn dây và phôi thép
Giá thép cuộn xuất khẩu của Trung Quốc giảm 3 USD/tấn xuống còn 614 USD/tấn fob. Một nhà máy phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thép cuộn loại SAE1008 từ 5 USD/tấn xuống còn 620 USD/tấn fob. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng đối với dây thép cuộn Q195 thêm 30 NDT/tấn xuống còn 3,990 NDT/tấn hay 580 USD/tấn.
Xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 30 NDT/tấn xuống còn 3,720 NDT/tấn. Giá chào phôi của thương nhân giảm xuống còn 3,750-3,770 NDT/tấn hoặc 545-548 USD/tấn đối với giao hàng nhanh chóng. Phôi của các nhà máy Đông Nam Á được chào bán ở mức 560-570 USD/tấn cfr cho các thị trường khu vực, với giá mục tiêu của người mua dưới 550 USD/tấn cfr.
Thị trường phế thép Nhật Bản ổn định nhờ sự hỗ trợ của Đài Loan
Thị trường xuất khẩu phế liệu kim loại đen của Nhật Bản ổn định do các thương nhân tiếp tục nhận thấy nhiều mối quan tâm mua hơn từ Đài Loan, trong khi người mua Việt Nam và Hàn Quốc vẫn đứng ngoài cuộc.
Các giao dịch H1/H2 mới 50:50 được thực hiện ở mức 400-402 USD/tấn cfr Đài Loan, hầu như không thay đổi so với mức giao dịch cuối cùng. Một thương nhân cho biết các nhà cung cấp Hoa Kỳ trở nên miễn cưỡng chấp nhận mức giá dưới 385 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 đóng trong container, vì vậy H1/H2 50:50 của Nhật Bản ở mức khoảng 400 USD/tấn là một mức giá tốt, một thương nhân cho biết.
Đài Loan là thị trường duy nhất vẫn có nhu cầu ổn định đối với phế liệu nhập khẩu, thu hút một lượng lớn chào hàng phế liệu Nhật Bản. Các nhà máy nội địa Nhật Bản không tích cực bổ sung hàng trước kỳ nghỉ tuần lễ vàng từ ngày 29/4 đến ngày 5/5 trong bối cảnh tâm lý giảm giá, khiến một số thương nhân có triển vọng tiêu cực vội vã xuất khẩu.
Mục tiêu giá của thương nhân Nhật Bản ở mức 400 USD/tấn cfr Đài Loan hoặc cao hơn do thị trường nội địa Nhật Bản ổn định sau lần giảm giá cuối cùng của Tokyo Steel vào ngày 11/4.
Hầu hết các nhà máy của Hàn Quốc không tham gia thị trường đường biển trong tuần này do thị trường phế liệu trong nước tiếp tục yếu đi.
Các cuộc đàm phán xuất khẩu sang Việt Nam vẫn im ắng do các nhà sản xuất thép đang chịu áp lực ngày càng tăng với thị trường phôi thép trong nước và đường biển của Việt Nam trượt dốc hơn nữa xuống còn khoảng 560 USD/tấn.
Một số người tham gia thị trường kỳ vọng thị trường thép Trung Quốc sẽ sớm ngừng giảm và hỗ trợ giá thép Châu Á, vì họ cảm thấy rằng thị trường thép đã chạm đáy do biên lợi nhuận của các nhà máy lò cao bị thu hẹp và sản lượng của các nhà máy lò hồ quang điện ở Trung Quốc bị thu hẹp.
Giá phế thép Châu Á bình ổn
Thị trường phế liệu kim loại đen đóng trong container của Đài Loan ổn định do các giao dịch được ký kết ở mức không thay đổi so với các giao dịch ngày 11/4.
Các giao dịch giao ngay chốt ở mức không thay đổi là 385 USD/tấn. Đối với hầu hết người mua, nhu cầu thép trong nước ảm đạm vẫn là yếu tố cản trở hoạt động thu mua phế liệu đường biển và do đó, nhiều nhà sản xuất thép đã áp dụng phương pháp chờ xem, chờ giá giảm thêm.
Một người mua cho biết: “Việc hạn chế sử dụng điện sắp bắt đầu từ ngày 15/5 đối với chúng tôi, vì vậy tôi nghi ngờ việc mua nhiều hàng trừ khi các đơn đặt hàng thép tăng lên”.
Hôm qua, một thương nhân cho biết: “Thị trường đang có một số chỉ số mâu thuẫn nên khó thống nhất về giá phế liệu. Ngay cả giá Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng lên trong một ngày và giảm vào một ngày khác.”
Các nguồn tin thương mại cũng báo cáo một lượng lớn các giá chào H1/H2 50:50 của Nhật Bản đến Đài Loan, với các giá chào từ 398-405 USD/tấn trong tuần này.
Không có chào bán nào từ Úc và Nam Mỹ.
