Giá quặng sắt Trung Quốc tăng trưởng
Giá quặng sắt đường biển tăng 1.65 USD/tấn lên 106.45 USD/tấn do giao dịch sôi động ở cả thị trường đường biển và ven cảng.
Nhu cầu mua hàng hóa bằng đường biển vẫn mạnh mẽ cả trong và ngoài thị trường, khiến giá tăng cao.
Hai lô hàng Newman High Grade Fines (NHGF) có laycan từ đầu đến giữa tháng 7 được giao dịch ở mức 103.50 USD/tấn và 103.60 USD/tấn, 61.7% cơ sở trên nền tảng Corex.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 5 NDT/tấn lên 832 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 13/6.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 817 NDT/tấn, tăng 7.50 NDT/tấn hay 0.93% so với giá thanh toán ngày 12/6.
Thị trường bến cảng sôi động. Hầu hết các nhà máy xuất hiện để bổ sung hàng dự trữ vào cuối buổi chiều khi họ nhận thấy giá kỳ hạn không tăng nhiều và không tăng nhiều. Một công ty thương mại có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Đây được coi là đợt bổ sung hàng rõ ràng đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ kết thúc vào ngày 10/6”.
Một công ty thương mại có trụ sở tại Sơn Đông cho biết PBF đã chứng kiến mức thanh khoản cao nhất trên thị trường, đặc biệt là ở Sơn Đông, trong tuần này, trong khi các loại quặng khác nhận được rất ít yêu cầu. PBF được giao dịch ở mức 812-817 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 834-837 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 158 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo. Giao dịch SSF tại Đường Sơn tăng lên, với mức giá hôm qua là 653-657 NDT/tấn. Một nguồn tin giao dịch có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “SSF chủ yếu được bán bởi một thương nhân đã bán hạ giá hàng hóa để nhanh chóng tiêu hủy và họ vẫn thu được lợi nhuận ở mức giá hiện tại”.
Thị trường than cốc Úc thận trọng
Giá than luyện cốc Úc ổn định mức 258.55 USD/tấn fob, hầu hết những người tham gia vẫn đứng ngoài để tìm kiếm những chỉ số giá rõ ràng hơn.
Hoạt động thị trường trên thị trường FOB Úc bị hạn chế, với chênh lệch giá chào mua và chào bán rộng rãi đã được quan sát thấy. Một chào bán cho một lô hàng than cốc cứng dễ bay hơi loại trung bình có tải trọng 75,000 tấn xuất khẩu vào tháng 7 đã được đưa ra ở mức giá 270 USD/tấn fob Úc trên sàn giao dịch Globalcoal ngày hôm qua và đã thu hút được giá thầu ngược lại là 239 USD/tấn.
Tại Ấn Độ, nhu cầu than cốc giảm nhẹ khi bắt đầu mùa gió mùa, do một công ty thương mại cho biết thị trường có vẻ “khá yên tĩnh”. Nhưng nhu cầu giao ngay từ người dùng cuối nhỏ hơn ở Ấn Độ vẫn ổn định, các nguồn tin khác cho biết. Một nguồn tin giao dịch quốc tế cho biết: “Họ thường mua theo lô 10,000-15,000 tấn từ các công ty thương mại và trả nhiều hơn khi mua khối lượng nhỏ mỗi lần”.
Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 20 cent/tấn lên 276.30 USD/tấn cfr, trong khi giá than PLV sang Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 259 USD/tấn cfr.
Tại Trung Quốc, giá không thay đổi do giao dịch trầm lắng. Một số chào hàng than cốc cứng loại hai nhập khẩu tiếp tục trôi nổi trên thị trường, nhưng những người tham gia cho biết vẫn có sẵn các lựa chọn thay thế cạnh tranh về giá. Một công ty thương mại Trung Quốc cho biết nguồn than dồi dào của Mông Cổ tạo ra sự cạnh tranh gay gắt đối với than nhập khẩu loại hai, trong đó than nhập khẩu loại hai được chào bán chủ yếu dựa trên cơ sở chỉ số. Công ty thương mại cho biết: “Các nhà máy thép ở khu vực Đường Sơn không muốn mua theo chỉ số”.
Trong phân khúc phun than nghiền thành bột (PCI), một nhà sản xuất Nga đã kết thúc đấu thầu lô hàng 21,000 tấn PCI có độ biến động thấp với giá laycan ngày 16-26/6 ở mức 152.77 USD/tấn cfr Trung Quốc vào ngày 12/6.
Trong khi đó, những người tham gia thị trường dự đoán rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nhà sản xuất than Elgaugol của Nga sẽ có tác động hạn chế. Một người mua Trung Quốc cho rằng các nhà cung cấp ở nước này có thể đã thay đổi chiến lược tiếp thị và bán hàng của họ kể từ khi lệnh trừng phạt ban đầu được áp dụng đối với các thực thể Nga. Ông nói: “Than của họ có thể đã tìm được thị trường mới ở các khu vực như Đông Nam Á và Trung Đông, và các giao dịch có thể được thực hiện bằng các loại tiền tệ không phải của Mỹ”. Một khách hàng Trung Quốc khác cho biết than Nga thường là sản phẩm cấp thấp hơn và không cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc than cốc cứng cao cấp.
Thị trường gang chậm lại, giá ổn định
Nhu cầu về gang cơ bản (BPI) ở nước ngoài phần lớn đã giảm trong tuần qua. Giá toàn cầu phân hóa do lượng đặt hàng mới ở Mỹ gửi dấu hiệu giá nguyên liệu Brazil giảm trong bối cảnh xung đột giữa người mua và người bán đang lấy lại động lực. Giá trị ở Biển Đen vẫn không thay đổi do hoạt động giao dịch hạn chế.
Mỹ, Brazil, Ukraine
Những người mua gang ở Mỹ đã định hình lại ý tưởng về giá của họ cho các đơn đặt hàng tiếp theo xuống khoảng 460–465 USD/tấn cfr New Orleans sau khi giá phế liệu sắt nội địa Mỹ và thép cuộn cán nóng giảm. Một nhà sản xuất thép của Mỹ được cho là đã đặt giá thầu nguyên liệu có nguồn gốc từ Brazil ở mức giá 435 USD/tấn fob Rio de Janeiro, nhưng đã bị người bán tiềm năng từ chối.
Cho đến nay, phản ứng chung của họ vẫn im lặng do hầu hết không vội bán và miễn cưỡng xem xét mức giá dưới 485 USD/tấn cfr US, mức được giao dịch hơn hai tuần trước đối với ba lô hàng lớn bởi một nhóm các nhà sản xuất Brazil và một thương nhân Mỹ.
Thương nhân, thường mua thêm gang từ Ukraine, đã đặt ít nhất 150,000 tấn nguyên liệu Brazil để thực hiện cam kết với một số nhà máy thép của Mỹ, trong khi nguồn cung gang từ Ukraine giảm. Không có chào bán mới nào từ các nhà sản xuất Ukraina cho Mỹ trong tuần qua do họ lại giữ thái độ chờ đợi khi thị trường đi xuống.
Một nhà xuất khẩu Brazil đã đạt được thỏa thuận với một người mua Mỹ vào thứ Ba tuần trước về lô hàng 55,000 tấn từ cảng Vitoria dự kiến vào tháng 8. Giá giao dịch là 445 USD/tấn fob, gần tương đương với 475–480 USD/tấn cfr New Orleans. Và đó là giao dịch được xác minh duy nhất trong tuần qua.
Biển Đen, Châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ
Sự quan tâm đến việc mua gang ở thị trường Biển Đen vẫn chủ yếu tập trung vào những người mua Ý đang tìm kiếm nguyên liệu chất lượng cao hơn ở một mức độ nào đó.
Một chào bán từ một nhà cung cấp Ukraine ở mức khoảng 450 USD/tấn cfr, giảm so với mức trước đó là 460–470 USD/tấn cfr, đã bị một thương nhân Ý từ chối để có cơ hội mua BPI có nguồn gốc từ Nga với cùng mức giá. Thương nhân này cho biết họ có thể bán lại nguyên liệu của Nga không chỉ cho các nhà máy thép mà còn cho các xưởng đúc, trong khi BPI Ukraine không đáp ứng được các yêu cầu của sau này.
Nguyên liệu của Nga thực sự được chào bán ở mức 450 USD/tấn cfr Ý trong tuần này, phù hợp với mức giá cao nhất đạt được trong đợt bán hàng gần đây nhất khoảng hai tuần trước. Trong khi đó, một nhà xuất khẩu Ukraina khác ước tính mức giá khả thi cho BPI loại cao hơn là 455–460 USD/tấn cfr Ý, với nhiều yêu cầu từ người mua địa phương. Tuy nhiên, không có giao dịch BPI mới nào ở Ý.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, xu hướng giá nhập khẩu phế liệu sắt từ ổn định đến giảm trong tuần qua tiếp tục làm giảm sự quan tâm của những người mua gang lợn Thổ Nhĩ Kỳ, những người mà sự hiện diện trên thị trường đã chậm lại trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha vào tuần tới.
Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương im ắng trong tuần qua, cả người mua và người bán đều không đưa ra bất kỳ mức giá cập nhật nào. Những người tham gia thị trường kỳ vọng hoạt động sẽ ở mức thấp trong thời gian tạm lắng mùa hè, đặc biệt là trong bối cảnh giá phế liệu trong khu vực có xu hướng giảm và nhu cầu đối với các sản phẩm thép yếu.
Không phát hiện giao dịch xuất nhập khẩu gang mới nào trong tuần qua tại Ấn Độ. Giá BPI trong nước tiếp tục đi xuống, với một số lô 1,000–2,000 tấn được trao tay ở mức 39,000–42,700 Rs/tấn (467–511 USD/tấn) xuất xưởng vào đầu tuần này, giảm trung bình 1,100 Rs /tấn (13 USD/tấn) vào tuần trước.
Các biện pháp trừng phạt mới được Mỹ công bố hồi đầu tuần, tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường kim loại màu của Nga, nhưng đã thắt chặt các hạn chế nhắm vào các ngân hàng Nga và làm tăng nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức tài chính nước ngoài hợp tác với các công ty Nga. Những người tham gia thị trường cho biết điều này có thể gây thêm áp lực lên xuất khẩu kim loại màu của Nga, mặc dù vẫn chưa rõ điều này sẽ diễn ra như thế nào.
Giá thép dài Iran tăng do nguồn cung thắt chặt
Giá thép dài của Iran ổn định và cao hơn trong tuần này do tình trạng thiếu điện trong nước buộc các nhà máy phải cắt giảm sản xuất.
Phôi
Các nhà cung cấp Iran đã bán phôi thép với giá 475-480 USD/tấn fob cho đợt giao hàng tháng 7 và tháng 8, tăng 5 USD/tấn ở mức thấp hơn so với đầu tháng 6. Nguồn cung khan hiếm ở thị trường trong nước và xuất khẩu do sản lượng chậm lại do mất điện và một số nhà sản xuất không có phân bổ cho xuất khẩu. Việc cắt giảm sản lượng dự kiến sẽ tiếp tục cho đến tháng 9 và một số nhà giao dịch đang đảm nhận vị thế với kỳ vọng giá sẽ tăng.
Một nhà sản xuất có trụ sở tại EAF đã bán 30,000 tấn phôi 3SP/5SP với giá 480 USD/tấn fob sang Châu Á giao hàng vào tháng 7 thông qua đấu thầu vào ngày 5/6. Một nhà sản xuất khác có trụ sở tại EAF đã bán 30.000 tấn phôi thép giao tháng 7 với giá 475 USD/tấn fob trong cuộc đấu thầu kết thúc vào ngày 11/6.
Một nhà sản xuất có trụ sở tại BOF đã bán 25,000 tấn loại 130*130*12000mm và 150*150*12000mm với giá 480-481 USD/tấn fob Bandar Abbas tới Tây Phi cho lô hàng vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8.
Trên IME, một nhà sản xuất dựa trên lò cảm ứng (IF) đã chào bán 1,000 tấn phôi 3SP (150*150mm) ở mức 227,000 rial/kg (533 USD/tấn dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức) xuất xưởng vào đầu tháng 7, nhưng không có thỏa thuận nào được hoàn thành.
Một nhà cung cấp đã thương lượng một lô hàng phôi thép do IF sản xuất ở mức 500 USD/tấn cfr Ai Cập, với cước vận chuyển ước tính khoảng 45-50 USD/tấn. Thỏa thuận không đi đến giao dịch vì một hoặc nhiều đối tác không có khả năng tiếp cận đồng đô la. Các nhà cung cấp nguyên liệu IF bán khối lượng nhỏ với giá 440-450 USD/tấn fca hoặc fob cho các nước láng giềng.
Các yêu cầu về phôi thép có hàm lượng mangan cao được đưa ra ở mức giá 515-520 USD/tấn cfr Ấn Độ.
Sản phẩm dài
Giá thép thanh Iran tăng ở thị trường trong nước và xuất khẩu cùng với giá phôi thép cao hơn. Thương mại xuất khẩu vẫn yếu trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha ở nhiều nước trong khu vực. Các nhà cung cấp hầu hết giữ giá ổn định hoặc ngừng chào hàng do sản lượng giảm.
Ít nhất 2,500 tấn thép cây đã được bán với giá xuất xưởng 460-480 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước. Giá thép cây cao cấp ổn định ở mức 485-492 USD/tấn xuất xưởng.
Thép cây Iran hiện có giá 530 USD/tấn tại kho ở Baghdad và thép cây cao cấp được chào giá 600 USD/tấn giao hàng ở miền nam Iraq.
Giá thép dây ổn định ở mức 480-500 USD/tấn fob. Dầm chữ I được chào giá 520-540 USD/tấn fob, nhưng không có giao dịch mới nào được ký kết.
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tăng trưởng
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua hàng xuất khẩu vào tháng 7, với hai doanh số bán hàng mới được báo cáo vào thứ Tư.
Một nhà cung cấp Mỹ bán lô hàng tháng 7 cho nhà máy Marmara và họ đã mua một lô hàng khác của Mỹ vào thứ Tư. Hàng hóa chứa HMS 1/2 80:20 với giá 386 USD/tấn và phế vụn với giá 406 USD/tấn. Hôm qua, một lô hàng khác có nguồn gốc từ Anh đã được giao dịch với nhà máy Iskenderun, với HMS 1/2 80:20 ở mức 381 USD/tấn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dường như sẵn sàng trả giá gần hơn với giá chào của nhà cung cấp, do nguồn cung không dồi dào và giá cước vận chuyển ngày càng tăng. Kỳ nghỉ lễ lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vào ngày 19/6 sắp đến sẽ khiến hoạt động tạm lắng và các nhà máy đang cố gắng đáp ứng càng nhiều yêu cầu về phế liệu cho tháng 7 càng tốt trước đó.
Nguồn nguyên liệu sẵn có cực kỳ thấp trên thị trường biển ngắn cũng đang thúc đẩy các nhà máy phải vận chuyển càng nhiều hàng hóa biển sâu càng tốt. Các nhà cung cấp vùng biển ngắn Châu Âu đang phải vật lộn với chi phí cao, giống như các đối tác vùng biển nước sâu của họ, nhưng mức chênh lệch giá 20 USD/tấn đang gây thêm áp lực lên lợi nhuận của họ. Ngoài ra, các nhà máy nội địa Châu Âu tại các khu vực ven biển đang mua khối lượng đáng kể hàng hóa nội địa Châu Âu và hàng hóa nhập khẩu đường biển ngắn, phản ánh lượng hàng vào bến cảng tương đối kém và kỳ vọng nhu cầu cao hơn trong những tháng tới.
Giá phôi tấm phân hóa
Hoạt động trên thị trường phôi tấm thương phẩm vẫn chậm trong tuần qua, nhưng đã có một số giao dịch mua bán được thực hiện ở các khu vực khác nhau.
Giá chào phôi tấm thương phẩm Trung Quốc không thay đổi so với tuần trước ở mức 520-540 USD/tấn fob, tùy thuộc vào loại và điểm đến, nhưng không thu hút được sự quan tâm do giá nguyên liệu sẵn có thấp hơn và giá cước vận tải tăng.
Một nhà cung cấp Indonesia đã bắt đầu cung cấp phôi tấm cán thép tấm dày sản xuất tháng 8/giao hàng tháng 9, trong khi giá chào của họ tới Thổ Nhĩ Kỳ dao động quanh mức 540 USD/tấn cfr trong tuần qua. Phôi tấm Việt Nam được chào bán với giá 510 USD/tấn fob, gây áp lực giảm giá lên phôi tấm Indonesia. Malaysia đã không hoạt động tích cực trên thị trường phôi tấm trong tuần qua.
Các nhà cung cấp Nga có lợi thế ở thị trường Biển Đen và Địa Trung Hải, bán cho cả Thổ Nhĩ Kỳ và Ý. Thổ Nhĩ Kỳ đặt mua phôi tấm của Nga với giá khoảng 490 USD/tấn cfr, thu về khoảng 460 USD/tấn fob Biển Đen, trong khi Ý đặt mua phôi tấm Nga với giá 490 USD/tấn fob, thu về khoảng 525 USD/tấn cfr, tất cả nguyên liệu giao tháng 8.
Các nhà máy Châu Âu vẫn thận trọng về giá cả, vì động lực của thị trường sản phẩm dẹt vẫn còn yếu, bất chấp những thay đổi sắp xảy ra đối với biện pháp bảo vệ của Châu Âu sẽ hạn chế nhập khẩu theo hạn ngạch 'các quốc gia khác'.
Giá chào phôi tấm cán tấm dày nội địa Châu Âu vẫn ở mức 550-555 Euro/tấn (590-596 USD/tấn) được giao cho nhà máy, trong khi loại tương tự vẫn có thể được mua từ Nga với giá 470 Euro/tấn dtp.
Ở Tây bán cầu, các nhà cung cấp phôi tấm thương phẩm đang bắt đầu cung cấp khối lượng giao hàng trong tháng 8 một cách chậm chạp, do các yêu cầu của nhóm nhà sản xuất lớn không rõ ràng do các vấn đề đang diễn ra ở Mexico đang cản trở triển vọng tiêu thụ. Ngoài sự cố Lazaro Cardenas vào tháng 3, cuộc đình công hiện tại đang làm lu mờ triển vọng hơn nữa và tác động của nó vẫn chưa chắc chắn. Trong khi đó, sự phát triển tích cực của thị trường thép dẹt trong nước Brazil, điều này đang hỗ trợ giá phôi tấm vốn đã suy yếu trong hai tháng qua.
Giao dịch mua bán mới nhất ở Mỹ đã chốt ở mức giá 588 USD/tấn fob Brazil khoảng hai tuần trước. Các nhà cung cấp Brazil kỳ vọng giá phôi tấm tháng 8 của họ sẽ đạt mức thấp hơn một chút, nhưng mức tăng này không đáng kể so với mức giảm giá thép cuộn cán nóng của Mỹ, vì họ đặt mục tiêu đạt được mức giá 575-585 USD/tấn fob.
Giá HRC Châu Âu suy yếu
Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu giảm do ít nhất một nhà sản xuất lớn giảm giá để bán hàng.
Đánh giá HRC cif Ý hai lần một tuần đã tăng 5 Euro/tấn lên 590 Euro/tấn. Chênh lệch xuất xứ đối với Hàn Quốc được đánh giá ở mức cộng 12.50 Euro/tấn, Ấn Độ cộng 5 Euro/tấn, Thổ Nhĩ Kỳ giữ nguyên theo đánh giá, Đài Loan ở mức âm 5 Euro/tấn, Nhật Bản ở mức âm 10 Euro/tấn và Việt Nam ở mức âm 12.50 Euro/tấn. Tất cả mức chênh lệch đều được đánh giá không bao gồm thuế tự vệ hoặc thuế bán phá giá của EU.
Trong khi một nhà máy ở Ý thông báo với một số người mua rằng họ sẽ tăng giá, điều này khiến họ bán ở mức thấp hơn vào tuần trước - và các đối thủ cạnh tranh của họ không tăng giá do nhu cầu yếu. Nếu không có đề nghị nâng cấp nhà máy lớn và do người mua đang chờ đến ngày 1/7 để đánh giá nguồn cung và thuế tự vệ phải trả, thị trường khá kém thanh khoản. Ngoài ra, hiện đang có các ưu đãi dành cho các đợt giao hàng từ tháng 7 đến tháng 8, đây có vẻ như là khoảng thời gian nhu cầu trầm lắng.
Trong khi đó, các trung tâm dịch vụ thép (SSC) đang cố gắng đẩy giá lên cao vì họ dự kiến chi phí nhập khẩu thép cuộn trong tháng 7 sẽ cao hơn từ một số nguồn gốc nhất định. Họ đang cố gắng thực hiện mức tăng giá tấm khoảng 20 Euro/tấn, với hầu hết các nhà chế biến độc lập đang tìm kiếm mức 750 Euro/tấn cơ sở giao hàng ở Ý.
Một nguồn tin của SSC cho biết: “Thị trường cuối cùng ở mức tương tự như hai ba tuần trước và sẽ vẫn ở mức này”. "Có một số chuyển động liên quan đến giá ngay cả khi có hành vi rụt rè. Hầu hết các UBCKNN đã bắt đầu yêu cầu tăng giá."
Một nhà nhập khẩu cho biết các ưu đãi chỉ được thực hiện đối với thép cuộn cán nguội (CRC) và nguyên liệu ngâm và dầu, đã giảm do đồng euro mất giá so với đồng đô la.
Thuế tự vệ có thể rất quan trọng đối với các trung tâm dịch vụ và nhà sản xuất ống, đồng thời các thương nhân kỳ vọng giá ống sẽ tăng vọt từ tháng 7 khi người mua cố gắng giảm một phần thuế nhập khẩu. Một thương nhân cho biết, không rõ liệu các SSC và nhà sản xuất đường ống liên kết với nhà máy có tăng giá hay không vì họ lấy phần lớn nguyên liệu từ các nhà máy của chính mình.
Thị trường nhập khẩu không đồng đều và có vẻ như một số quốc gia xuất xứ đang từ chối chào hàng vì người mua không sẵn sàng đặt hàng do hạn ngạch không chắc chắn. Theo hầu hết những người tham gia thị trường, nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ hiện có giá khoảng 600-610 Euro/tấn cif đã bao gồm thuế Ý, nhưng một số giá chào đã được tăng lên 610 Euro/tấn chưa bao gồm thuế.
Một chào hàng của Ấn Độ đã được báo cáo trong thời gian dài ở mức khoảng 625 Euro/tấn cfr ở Nam Âu, nhưng chính thức một nhà máy lớn vẫn không chào giá. Nguyên liệu của Việt Nam không được chào bán vào Ý, nhưng một thương nhân cho biết giá chào của Việt Nam tới các điểm đến khác sẽ tương đương khoảng 580 Euro/tấn cif sang Châu Âu, với biên độ tiềm năng để thương lượng.
Một người mua hồi đầu tuần đã báo cáo mức giá 5 Euro/tấn dưới đây. Không có chào bán nào được nhận từ Đài Loan. Một chào bán từ Nhật Bản đã được nghe thấy nhưng chưa được xác nhận ở mức 630 USD/tấn cfr - một số người tham gia thị trường cho biết khi xem xét kỳ vọng về mức thuế rất cao đối với Nhật Bản từ tháng 7 trở đi, các nhà máy sẽ cần đưa ra mức chiết khấu lớn để thu hút sự quan tâm. Lần gần đây nhất Hàn Quốc bán với giá 600-605 Euro/tấn ở Ý và hiện đang đặt mục tiêu cao hơn.
Một nguồn tin của SSC cho biết, các thương nhân cho biết họ sẽ chuyển sang bán thêm CRC và thép cuộn mạ kẽm, hiện tại việc giao dịch với HRC vào Châu Âu đang trở nên phức tạp hơn do hạn ngạch.
Bốn nhà cung cấp HRC lớn cho “các quốc gia khác” – Nhật Bản, Việt Nam, Đài Loan và Ai Cập – có thể đã xuất khẩu hơn 1 triệu tấn thép cuộn để thông quan vào tháng 7, không bao gồm bất kỳ số lượng nào không thể thông quan trong tháng 4.
Giá thép dẹt Iran ổn định trong bối cảnh nhu cầu yếu
Giá phôi tấm và thép dẹt của Iran gần như ổn định trong tuần qua, với một số giao dịch được ký kết ở mức tương tự như các giao dịch mua bán trước đó.
Một nhà sản xuất đã bán 50,000 tấn phôi tấm với giá 456 USD/tấn fob cho Viễn Đông thông qua đấu thầu giao hàng vào tháng 7 trong tuần này.
Các giao dịch trong tháng 6 ở mức 455 USD/tấn fob. Một số thương nhân nhận thấy mức giá khả thi là 455-460 USD/tấn fob, nhưng sức mua yếu. Một nhà sản xuất đang tập trung vào việc bán hàng nội địa vào thời điểm tỷ suất lợi nhuận cao hơn.
Một lô hàng phôi tấm 30,000 tấn đã được bán trước đó đã được chất hàng tại một cảng phía Nam trong tuần này.
Thép dẹt
Hoạt động xuất khẩu sản phẩm dẹt trầm lắng do nhu cầu yếu từ các nước láng giềng nhưng nguồn cung vẫn khan hiếm.
Hầu hết các nhà xuất khẩu đều đứng ngoài cuộc và không quan tâm đến việc xuất khẩu do các quy định của NIMA.
Một số sản phẩm ống và sản phẩm profile được chào giá xuất xưởng sang các nước láng giềng ở mức 680-690 USD/tấn, giảm 20 USD/tấn so với tuần trước.
Không có lô hàng cuộn cán nóng mới nào được chào bán. Giá xuất khẩu cuộn cán nguội được cho là ở mức 795-800 USD/tấn. Các cuộn mạ kẽm có độ dày 0.3-2mm có sẵn ở mức giá xuất xưởng 790-830 USD/tấn - không thay đổi trong vài tháng qua.
Xuất khẩu các sản phẩm thép dẹt của Iran đã giảm mạnh trong tháng đầu tiên của năm Iran từ ngày 22/3 đến ngày 21/4. Chỉ có 10,000 tấn phôi tấm và 19,000 tấn thép cuộn khác nhau được xuất khẩu, giảm lần lượt 94% và 55%. Những người tham gia thị trường cho biết nguyên nhân chính là do các quy định về tỷ giá hối đoái đối với các khoản thanh toán của NIMA, nhưng các nhà cung cấp lại ưu tiên bán hàng tại địa phương do mất điện và giảm sản lượng trong mùa hè.
Thị trường thép dài Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chậm trước lễ Eid
Giao dịch thép thanh của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chậm trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha vào tuần tới, trong khi người mua phản ứng chậm với giá xuất khẩu cao hơn một chút của các nhà máy sau khi giá phế liệu nhập khẩu tăng .
Một nhà máy lớn được coi là vẫn sẵn sàng bán với giá 575 USD/tấn fob, nhưng một nhà sản xuất lớn khác đã nâng giá chào lên 585-590 USD/tấn fob. Sự gia tăng này diễn ra sau một vài giao dịch với Yemen với trọng lượng thực tế tương đương 570-575 USD/tấn fob trong vài tuần qua cũng như khối lượng nhỏ được bán sang Châu Âu với giá khoảng 575 USD/tấn fob.
Các nhà máy có thể muốn giá chào hàng của họ ở vị thế mạnh hơn khi hoạt động tiếp tục trở lại sau kỳ nghỉ lễ và có thể không theo đuổi các giao dịch trước đó. Mức cung cấp thép cây từ các nhà máy Ý sẽ tạo niềm tin cho các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù khối lượng bán hàng ở Châu Âu vẫn chậm và người mua Yemen đã bổ sung thêm hàng trong thời điểm hiện tại và không có mặt trên thị trường cho kỳ nghỉ lễ.
Trong phân khúc thép dây, những người tham gia thị trường chỉ ra rằng một nhà máy đã đưa ra mức giá 565-570 Euro/tấn (607-613 USD/tấn) cfr Ý, được coi là một mức giá hấp dẫn, với cước phí ước tính là 30 USD/tấn. Hầu hết các nhà máy sẵn sàng bán ở mức thấp nhất là 590 USD/tấn fob. Một số người mua Châu Âu có thể đã tìm kiếm hàng trong tuần này để có được hàng quý 3 thông qua hải quan trước khi việc phân bổ hạn ngạch nhập khẩu cho Thổ Nhĩ Kỳ cạn kiệt.
Hoạt động trong nước đã tạm dừng trước kỳ nghỉ lễ, với một số người tham gia đã đi nghỉ vì nhu cầu chung vẫn chậm.
Giá thép dài Bắc Phi ổn định
Thị trường thép dài ở Bắc Phi vẫn trầm lắng, với nhu cầu trì trệ và các nhà máy cố gắng duy trì mức giá ổn định trong trường hợp không bán được số lượng lớn.
Chợ sẽ đóng cửa trong khoảng 10 ngày vì lễ kỷ niệm Eid al-Adha bắt đầu vào ngày 16/6. Việc xây dựng chậm hơn bình thường do các chỉ số kinh tế yếu kém và tỷ giá hối đoái không ổn định, khiến người mua phải thận trọng.
Giá thép cây trong nước của Ai Cập được đặt ở mức 36,000-40,700 E£/tấn xuất xưởng, hoặc 663-750 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với các nhà sản xuất lớn báo giá ở mức cao hơn trong phạm vi. Một trong những nhà máy lớn đang chào bán thanh cốt thép ở mức 580 USD/tấn fob và thép dây ở mức 590 USD/tấn fob, nhưng giá này có thể thương lượng.
Tại Algeria, giá thép cây được cho là nằm trong khoảng 103,500-108,000 AD/tấn xuất xưởng, đã bao gồm 19% VAT hoặc 646-674 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, tùy thuộc vào trọng tải. Một nhà máy đang chào bán thanh cốt thép và dây thép để xuất khẩu với giá khoảng 565-570 USD/tấn fob với lô hàng dự kiến xuất khẩu vào giữa tháng 7 đến đầu tháng 8.
Một người tham gia thị trường cho biết, nhu cầu ở Algeria bị giảm sút do cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra vào tháng 9, điều này có thể dẫn đến sự mất giá của đồng dinar Algeria so với đồng Đô la Mỹ. Rủi ro này khiến các dự án phải tạm dừng, ảnh hưởng đến nhu cầu dài hạn.
Algeria đã bán khối lượng lớn phôi thép khoảng 530-535 USD/tấn cfr ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua.
Giá thép dẹt Trung Quốc giảm ở thị trường đường biển
Người bán tiếp tục giảm giá thép cuộn vận chuyển bằng đường biển để kích thích mua, bất chấp giá bán nội địa Trung Quốc ổn định.
Tồn kho thép cuộn cán nóng do các công ty thương mại và nhà máy thép Trung Quốc nắm giữ đã giảm nhẹ khoảng 10,000 tấn trong tuần này, so với mức giảm 40,000 tấn vào tuần trước. Các công ty thương mại cho biết tốc độ hủy hàng dự kiến sẽ chậm lại trong tuần này và một số người tham gia thậm chí còn dự đoán lượng hàng tồn kho sẽ tăng nhẹ do nhu cầu yếu và kỳ nghỉ lễ tạm lắng trong tuần qua.
Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã cắt giảm giá chào hàng tháng xuống còn 560-575 USD/tấn cfr Việt Nam cho loại cuộn SS400 và SAE1006 trên cơ sở số lượng đặt hàng từ mức chào hàng tháng trước ở mức 595-610 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng tháng 8. Những giá chào này vẫn cao hơn nhiều so với giá chào của Trung Quốc ở mức 543-555 USD/tấn cfr Việt Nam đối với loại cuộn SAE1006.
Một thỏa thuận đối với cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc có độ dày trên 2.0mm đã được ký kết ở mức 545-547 USD/tấn cfr Việt Nam vào đầu tuần này mà không có thêm thông tin chi tiết. Một nhà máy Trung Quốc đã bán 10,000 tấn thép cuộn loại SAE1006 với giá thấp hơn 540 USD/tấn cfr Việt Nam. Nhà máy Hòa Phát của Việt Nam đã bán HRC với giá 555 USD/tấn cif Việt Nam trong bối cảnh xu hướng giảm, thấp hơn 10 USD/tấn so với giá chào chính thức được công bố hồi đầu tháng này.
Các công ty thương mại đã giảm giá bán SS400 xuống tương đương khoảng 520-523 USD/tấn fob Trung Quốc từ mức 520-530 USD/tấn fob Trung Quốc vào ngày hôm trước do mua ít. Người mua Việt Nam giảm chỉ định của họ xuống 527 USD/tấn cfr Việt Nam sau khi các giao dịch được thực hiện ở mức đó đối với cuộn loại Q235 của Trung Quốc. Các thương nhân hạ giá bán xuống 523 USD/tấn cfr Việt Nam từ 530 USD/tấn cfr Việt Nam đối với loại thép cuộn Q195. Người mua bằng đường biển ở các nước khác vẫn im lặng trước xu hướng giảm giá.
Giá giao ngay HRC ở Thượng Hải ổn định ở mức 3,780 NDT/tấn (521.19 USD/tấn) vào ngày 13/6.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.37% lên 3,788 NDT/tấn. Thị trường giao ngay có diễn biến trái chiều trong ngày. Một số người bán đã hạ giá HRC 10 NDT/tấn xuống còn 3,770 NDT/tấn vào buổi sáng, nhưng lại tăng lên 3,780 NDT/tấn vào buổi chiều sau khi một số giao dịch được chốt.
Một số công ty thương mại đã tăng giá thêm 10 NDT/tấn lên 3,790-3,800 NDT/tấn, trong khi hầu hết các công ty khác vẫn duy trì giá ổn định ở mức 3,780 NDT/tấn. Hoạt động giao dịch tăng nhẹ so với ngày hôm trước, một số công ty thương mại ở miền đông Trung Quốc cho biết, trong khi những người khác cho biết hoạt động vẫn chậm chạp.
Các giá chào chính cho thép cuộn cán nguội của Trung Quốc phần lớn ổn định từ tuần trước ở mức 590-600 USD/tấn fob Trung Quốc. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào chính thức cho CRC thêm 10 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 630 USD/tấn fob, vẫn cao hơn nhiều so với mức thị trường. Các nhà xuất khẩu Trung Quốc cho biết hoạt động xuất khẩu bị ảnh hưởng do nhu cầu yếu.
Giá chào tấm SS400 cũng ổn định từ tuần trước ở mức 545-550 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần này. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc chào bán thép tấm loại Q345 với giá 580 USD/tấn fob Trung Quốc.
Giá thép dài Trung Quốc phân hóa trong và ngoài nước
Giá thép dài nội địa của Trung Quốc ổn định nhờ giá nguyên liệu thô tăng, nhưng giá xuất khẩu lại giảm hơn nữa do các nhà máy cắt giảm giá để thúc đẩy giao dịch.
Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải ổn định ở mức 3,530 NDT/tấn (486.65 USD/tấn) vào ngày 13/6. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 0.47% lên 3,621 NDT/tấn.
Giá quặng sắt tăng do các nhà máy tích cực bổ sung hàng. Thương mại thép nội địa Trung Quốc cũng cho thấy một số tín hiệu cải thiện sau nhiều ngày giảm giá. Nhưng những người tham gia không mong đợi nhu cầu thép sẽ tăng rõ rệt vào mùa hè trái vụ. Những người tham gia cho biết tồn kho thép nội địa của Trung Quốc tiếp tục tăng do tồn kho thép thanh của thương nhân và nhà sản xuất tăng 50,000 tấn so với tuần trước.
Một nhà máy ở miền nam Trung Quốc đã bán thanh cốt thép cho Hồng Kông với trọng lượng thực tế là 530-535 USD/tấn cfr, tương đương với trọng lượng lý thuyết là 505-510 USD/tấn fob. Các nhà máy Trung Quốc khác không sẵn lòng bán ở mức này với giá chào ở mức 530-535 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Tuy nhiên, những người mua có nhiều lựa chọn đối với thép cây Đông Nam Á với chi phí thấp hơn nhiều và các nhà máy Trung Quốc đang ở thế yếu trong việc đàm phán giá.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 535-545 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 7. Nhưng các nhà máy ở Đông Nam Á đã cắt giảm mức mục tiêu cho các giao dịch xuống còn 535-540 USD/tấn cfr cho các thị trường chính trong khu vực, tương đương với 515-520 USD/tấn fob đối với thép dây Trung Quốc. Người mua đã đứng ngoài cuộc vì họ không nhận thấy tín hiệu rõ ràng về việc giá chạm đáy.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn lên 3,380 NDT/tấn. Giá chào phôi thép của Trung Quốc và Indonesia ổn định ở mức 495 USD/tấn fob, nhưng sức mua rất ít trên thị trường đường biển. Giá phôi lò cảm ứng nội địa Việt Nam giữ ở mức 12,200vnd/kg tương đương 480 USD/tấn trong tuần này.
Giá phế thép Nhật Bản tăng nhờ kết quả đấu thầu ổn định
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản tăng hôm thứ Năm sau cuộc đấu thầu Kanto mới nhất, mặc dù các nhà xuất khẩu hầu hết giữ nguyên giá chào hàng do nhu cầu yếu.
Phiên đấu thầu Kanto tháng 6 đã chốt ở mức 51,364 Yên/tấn fas cho 25,000 tấn phế liệu H2, thấp hơn 1,226 Yên/tấn so với tháng trước. Tuy nhiên, kết quả vẫn cao hơn giá thị trường xuất khẩu gần đây, khiến đánh giá tăng lên.
Nhu cầu mua hàng của người mua nước ngoài vẫn không thay đổi do thị trường thép không có dấu hiệu cải thiện. Tiêu thụ thép thường giảm trong mùa hè do mưa và thời tiết nắng nóng ảnh hưởng đến công trình xây dựng. Ngoài ra, các yếu tố cơ bản yếu kém trên thị trường kim loại màu trong khu vực và toàn cầu đã khiến hầu hết người mua phế liệu đứng ngoài cuộc.
Hầu hết các thương nhân duy trì mức chào hàng của họ từ trước khi đấu thầu, với H1/H2 50:50 trên 360 USD/tấn cfr Đài Loan và H2 ở mức 368-375 USD/tấn cfr Việt Nam. Giá mà người mua Đài Loan đưa ra là khoảng 355-358 USD/tấn cfr ở khu vực phía Nam, nhưng nhu cầu bị hạn chế vì phế liệu đóng container có giá 342-343 USD/tấn cfr. Theo các nguồn tin thương mại, người mua Việt Nam cho thấy nhu cầu tốt hơn đối với phế liệu loại cao cấp như shindachi.
Tokyo Steel không điều chỉnh giá thu mua trong nước vì kết quả đấu thầu ở mức tương tự với giá của nhà máy Utsunomiya. Các thương nhân Nhật Bản kỳ vọng thị trường nội địa sẽ duy trì cân bằng trong thời gian còn lại của tháng 6.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định khi các giao dịch chốt ở mức không đổi.
Giao dịch giao ngay đóng cửa trong khoảng 342-343 USD/tấn cfr, do người bán chấp nhận giá thầu thấp hơn với dự đoán giá thậm chí còn thấp hơn vào tuần tới.
Thị trường thép trong nước cho thấy ít cải thiện trong tuần này và các hạn chế về điện vào mùa hè đang diễn ra đã khiến người mua áp dụng cách tiếp cận thận trọng đối với nỗ lực thu mua phế liệu.
“Giá thầu của chúng tôi đã ở mức 342 USD/tấn kể từ đầu tuần và chúng tôi không có ý định tăng giá. Trong bối cảnh nhu cầu hiện tại, chúng tôi thậm chí có thể hạ giá xuống trong thời gian tới, vì lượng hàng tồn kho phế liệu của chúng tôi khá cao ngay bây giờ", một người mua phế liệu nói.
Không có chào bán giao ngay nào được đưa ra sau giao dịch khi người bán cân nhắc các mức giao dịch gần đây và rút khỏi thị trường giao ngay.
Một thương nhân cho biết: “Những giao dịch này đã giảm xuống dưới mức khả thi của chúng tôi. Với chi phí vận chuyển tăng cao, chúng tôi không thể bán ở mức giá thấp như vậy trong khi vẫn phải chịu chi phí”.
Giá chào phế liệu của Nhật Bản vẫn ở mức dao động rộng 353-365 USD/tấn cfr bất chấp việc giải quyết đấu thầu Kanto tháng 6, ở mức trung bình là 51,364 yên/tấn (327.2 USD/tấn) đối với 25,000 tấn phế liệu H2. Các nguồn tin thương mại cho biết hai lô hàng này có thể sẽ đến Bangladesh và Việt Nam.
Không có chào bán nào từ Nam Mỹ hoặc Úc ngày hôm qua.
