Lực mua mạnh qua đường biển hỗ trợ giá quặng sắt
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tiếp tục tăng do nhu cầu mua mạnh đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường biển.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 95 cent/tấn lên 112.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Giá hàng hóa vận chuyển bằng đường biển rẻ hơn so với giá tại chợ cảng đã thu hút người mua bao gồm các nhà máy thép và thương nhân vận chuyển hàng hóa bằng đường biển nhiều hơn”.
Một nhà máy có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, việc kiểm soát sản xuất thiêu kết ở Đường Sơn đã ngăn chặn lợi nhuận mua quặng sắt cục, trong khi một số lô hàng đến vào tháng 7 có thể cập cảng Đường Sơn để có biên nhập khẩu tốt, và điều đó có thể ảnh hưởng đến giá cả, một nhà quản lý nhà máy có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 5 NDT/tấn lên 891 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do, nâng mức tương đương vận chuyển bằng đường biển lên 1.05 USD/tấn lên 115.80 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 829 NDT/tấn, tăng 13 NDT/tấn hay 1.59% so với giá thanh toán vào ngày 12/7.
Thị trường tại cảng hạ nhiệt vào ngày 13/7, mặc dù giá tương lai của DCE có xu hướng tăng trong phiên giao dịch trong ngày. Một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết: “Chỉ một số nhà máy bổ sung hàng cho nhu cầu cấp thiết trong khi các thương nhân không có hứng thú mua hàng trong những ngày này tại các cảng do thị trường biến động”.
PBF được giao dịch ở mức 870-873 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và giao dịch ở mức 892-895 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 130 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo. Giá SSF của Sơn Đông tiếp tục ổn định trong bối cảnh nguồn tài nguyên có thể giao dịch hạn chế. SSF được giao dịch ở mức 740-745 NDT/tấn tại Sơn Đông, gần với giá tại Đường Sơn.
Giá than cốc tăng trưởng
Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB tăng 4.55 USD/tấn lên 231.55 USD/tấn trên cơ sở fob, được hỗ trợ bởi giao dịch cao hơn đối với hàng hóa PMV do nhu cầu chắc chắn.
Hoạt động giao dịch được duy trì trên thị trường fob Australia. Một nhà sản xuất lớn đã bán một lô hàng 35,000 tấn than luyện cốc Goonyella để bốc hàng vào ngày 15-24/8 với giá 234.60 USD/tấn fob Australia, với lựa chọn của người bán là giao than luyện cốc Goonyella C/Riverside/Caval Ridge với giá 233.10 USD/tấn fob Australia. Giao dịch này không phải là một giao dịch độc lập và có khả năng là một lô hàng đầy đủ được thực hiện một phần với giá cố định, phần còn lại trên cơ sở thả nổi hoặc cùng chất hàng với vật liệu khác.
Nhà sản xuất tương tự đã đưa ra chào bán cho 75,000 tấn than luyện cốc của Úc với laycan ngày 21-30/8 vào đầu ngày và chỉ ra rằng nó có thể được giao dịch trên cơ sở chỉ số.
Một số người tham gia bày tỏ sự ngạc nhiên với mức giao dịch cao hơn hiện nay. Một thương nhân cho rằng giao dịch cao hơn có thể là kết quả của việc than luyện cốc PMV được định giá cao hơn so với than luyện cốc PLV vào thời điểm nhu cầu ảm đạm từ các khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.
Những người khác chỉ ra một thị trường cân bằng, với nguồn cung đầy đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường. “Nhu cầu trong hai tháng tới có thể sẽ không mạnh do Ấn Độ đang có gió mùa và nhu cầu của Trung Quốc vẫn chưa tăng”, một thương nhân khác cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng có vô số hàng hóa có sẵn từ Úc, Mỹ và Nga.
Một số người tham gia nhấn mạnh rằng chênh lệch giữa than luyện cốc cứng cao cấp và than luyện cốc cứng đã mở rộng do sự gia tăng lượng hàng hóa giao ngay trong phân khúc cấp hai.
Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ tăng 5.25 USD/tấn lên 243.95 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 228.30 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, giá than luyện cốc trong nước đang tiếp tục xu hướng tăng do người tiêu dùng cuối bổ sung hàng tồn kho ở mức thấp. Than luyện cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại hàng đầu ở Anze, Sơn Tây, tăng 50 NDT/tấn lên 1,850 NDT/tấn (257.60 USD/tấn), đưa mức tăng tích lũy lên 150 NDT/tấn trong hai tuần. Than cốc Liulin số 4 với 0.8% lưu huỳnh đã tăng 115 NDT/tấn lên 1,795 NDT/tấn, trong khi than cốc Liulin số 4 với 1.3% lưu huỳnh cũng tăng 120 NDT/tấn lên 1,630 NDT/tấn.
Một thương nhân Trung Quốc cho biết thị trường than luyện cốc trong nước gần đây sôi động hơn và giá cả tăng lên, đặc biệt là với sự hỗ trợ kinh tế của chính phủ cho lĩnh vực bất động sản.
Một chào bán cho một lô hàng 60,000 tấn than cốc Kellerman có độ bay hơi cao của Hoa Kỳ bốc hàng vào cuối tháng 7 đã được thực hiện ở mức 199 USD/tấn cfr tại Trung Quốc.
Một nhà sản xuất Nga đã kết thúc đấu thầu vào thứ Tư, bán 21,000 tấn PCI biến động thấp của Nga để bốc hàng vào ngày 17-27/7 với giá 149-150 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm
Giao dịch phế liệu mới vào Thổ Nhĩ Kỳ suy giảm, trong bối cảnh giá các hợp đồng thép cây giảm nhanh chóng.
Một chuyến hàng xuất xứ Baltic vào giữa tháng 7 chứa 22,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 368 USD/tấn và 3,000 tấn loại cao cấp được bán ngày trước cho một nhà máy Iskenderun.
Các nhà xuất khẩu phế liệu đang làm việc để giảm giá tại cảng trong bối cảnh có tin đồn về việc cắt giảm sản lượng thép, đồng thời điều hướng biến động tiền tệ. Việc đồng euro mạnh lên 1.12 USD: 1 euro so với 1.08 USD: 1 euro một tuần trước, có nghĩa là thỏa thuận ngày hôm qua sẽ ít có khả năng kết thúc hôm nay do chi phí cao hơn làm xói mòn lợi nhuận của các nhà xuất khẩu, một thương nhân phế liệu cho biết.
Giá thầu hiện tại từ các nhà máy cho HMS 1/2 80:20 của Châu Âu nằm trong khoảng từ 360-365 USD/tấn tùy thuộc vào xuất xứ, trong khi giá chào dao động trong khoảng 365-370 USD/tấn cho cùng loại. Mức khả thi đối với nguyên liệu của Hoa Kỳ là khoảng 370-375 USD/tấn cfr hiện nay, nhưng không có thương lượng tích cực nào được quan sát thấy trên thị trường do nhu cầu vẫn còn yếu.
Dòng phôi thép rẻ hơn liên tục của Nga và Iran, cùng với sự mất giá liên tục của đồng lira và nhu cầu về đồng euro và đô la, có nghĩa là các nhà máy có thể tìm thấy cơ hội xuất khẩu sang các thị trường có thu nhập cao hơn, chẳng hạn như EU. Một nhà máy có trụ sở tại Iskenderun cho biết chào giá thấp tới 540-545 USD/tấn fob/xuất xưởng hiện nay, với điều kiện đồng euro mạnh lên so với đồng đô la, có nghĩa là các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ có khả năng cạnh tranh so với các đối tác châu Á và MENA của họ. Đồng thời, nhu cầu yếu có nghĩa là họ đang xem xét giảm sản lượng.
Những người tham gia thị trường cho biết, không có bất kỳ thay đổi nào về nhu cầu, động lực tương tự như năm 2015, khi phôi và thanh nhập khẩu cạnh tranh của Trung Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy giá phế liệu xuống mức thấp lịch sử. Nhu cầu thép cây trong nước hầu như không có ở thị trường trong nước hiện nay trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt về doanh số bán hàng giữa các thương nhân và nhà máy.
Các thương nhân chào giá 18,000 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT tương đương với 570 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, trong khi giá chào của các nhà máy dao động 600-635 USD/tấn xuất xưởng ở phía bắc và 580-585 USD/tấn xuất xưởng ở Phía nam.
Thị trường gang thỏi đứng yên
Nhu cầu ở nước ngoài đối với gang thỏi cơ bản (BPI) có xuất xứ từ CIS đã yếu đi trong tuần qua, với giá không thay đổi trong bối cảnh giao dịch thưa thớt và sự mất kết nối giữa người mua và người bán, dẫn đến các dấu hiệu khan hiếm.
Đã đặt hơn 200,000 tấn vào tháng 6 và đầu tháng 7 với giá trị giảm dần, người mua Hoa Kỳ tránh đặt bất kỳ giá thầu chắc chắn nào, hầu như không hoạt động trong tuần này. Kỳ vọng về giá BPI của họ đã phần nào giảm xuống vào đầu tuần trước, sau khi giá phế liệu kim loại màu trong nước giảm, nhưng vấp phải sự phản đối của người bán.
Giá chào hàng của Brazil rất hạn chế, với các nhà sản xuất tiếp tục nhắm mục tiêu tối thiểu là $420/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria cho lô hàng tháng 8 — mức đạt được trong lần bán hàng được xác nhận gần đây nhất, đã được ký kết khoảng hai tuần trước cho lô hàng 35.000 tấn tháng 8 tới New Orleans.
Một số người tham gia thị trường bày tỏ hy vọng rằng thị trường đã chạm đáy và sau một số đình trệ, có lẽ trong suốt mùa hè, sẽ quay trở lại mức tăng trưởng thận trọng, được củng cố bởi sự phục hồi truyền thống vào đầu mùa thu.
Các nhà xuất khẩu Ukraina chủ yếu giữ quan điểm chờ xem, nhấn mạnh rằng mức giá 470 USD/tấn cfr Mỹ có thể khôi phục hoạt động xuất khẩu của họ, nhưng thừa nhận rằng điều đó hiện không thực tế. Cho đến nay, xét thấy giá BPI ở nước ngoài hiện tại không đáng quan tâm, họ đang cố gắng tập trung vào sản lượng và doanh số bán thép, chuyển một số sản phẩm gang thỏi thương mại của họ từ thị trường đường biển sang sản xuất thép.
Đặc biệt, nhà máy thép lớn nhất của Ukraine, ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR), được cho là đang điều chỉnh lại lượng gang trước đây được cung cấp để xuất khẩu cho các cơ sở sản xuất thép của mình, dự kiến sẽ bán các sản phẩm thép ở cùng Hoa Kỳ, nơi tạm thời đình chỉ áp thuế nhập khẩu thép 25% cho các lô hàng từ Ukraine.
Nhà sản xuất thép tích hợp theo chiều dọc Metinvest, có hai cơ sở - nhà máy Azovstal và Ilyich - gần như bị phá hủy vào năm 2022, cho biết họ đang nỗ lực khôi phục sản xuất tấm và dầm dày lần lượt tại các nhà máy Zaporizhstal và Kamestal.
Mặc dù sự suy giảm trong điều kiện thị trường được xem xét trong bối cảnh kim loại màu toàn cầu rộng lớn hơn, công ty coi thị trường sản phẩm cán dẹt ở Đông Âu là tương đối hứa hẹn. Sản lượng thép của nó giảm 75% so với cùng kỳ năm ngoái xuống chỉ còn 491,000 tấn trong tháng 1 đến tháng 3, nhưng tăng 96% so với quý trước. Sản lượng các sản phẩm thép cuộn đạt 829,000 tấn, giảm 58% vào tháng 1-tháng 3/2022, nhưng cao hơn 46% vào tháng 10-tháng 12/2022.
Nhà sản xuất DMZ bị trừng phạt nặng nề ở khu vực ly khai Donetsk, miền đông Ukraine, do Nga kiểm soát, được cho là cũng đã đình chỉ cung cấp BPI cho xuất khẩu, chuyển hướng nguyên liệu sang sản xuất phôi thép.
Nhưng nhà máy Alchevsk từ khu vực ly khai Luhansk của Ukraine, cũng bị trừng phạt nặng nề, được cho là đã giao dịch một kiện hàng 10,000 tấn gang cho một người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ với giá 330 USD/tấn fob cảng Novorossiysk của Nga, phù hợp với giá chào hàng của nhà máy gần đây.
Một nhà sản xuất gang thỏi của Nga đã bán cho Thổ Nhĩ Kỳ lô hàng 15,000 tấn gang thỏi mangan thấp với giá 370 USD/tấn fob Biển Đen cho một lô hàng giao ngay, chiết khấu giá chào ban đầu 5 USD/tấn. Giá tương đương cho BPI là 355–360 USD/tấn fob.
Hoạt động giao dịch tại Ý vẫn trì trệ trong tuần qua do nhiều nhà máy thép trong nước đang tạm dừng hoặc chuẩn bị tạm dừng sản xuất thép trong bối cảnh nhu cầu yếu, các công việc bảo trì theo kế hoạch và ngoài kế hoạch cũng như kỳ nghỉ lễ truyền thống vào tháng 8 sắp tới. Dấu hiệu bên bán hiếm hoi dao động quanh mức 400 USD/tấn cfr, không được củng cố bằng lời chứng thực của người mua.
Đầu tuần này, một thương nhân đã ký kết thỏa thuận vận chuyển 25,000 tấn nguyên liệu có xuất xứ từ Nga vào cuối tháng 8 với giá 375 USD/tấn cfr Ý, với giá cước vận chuyển nằm trong giá thỏa thuận cho một tàu từ Novorossiysk ở mức 27 USD/tấn.
Ở vùng viễn đông, tuần này chứng kiến giao dịch gần như im ắng. Chỉ có một doanh nghiệp xuất khẩu Nga bán tổng cộng 10,000 tấn gang loại cao cấp cho chuyến hàng tháng 10 từ một trong các cảng viễn đông của nước này đến Hàn Quốc với giá 435 USD/tấn cfr, tương đương với mức 415–420 USD/tấn fob. Bên cạnh đó, một nhà sản xuất thép của Nga chào bán BPI cho Đài Loan ở mức 390 USD/tấn cfr nhưng không thu hút được người mua.
Không có hoạt động xuất khẩu từ người bán Ấn Độ đã được phát hiện trong tuần này. Các chào giá thưa thớt ở mức khoảng 430–440 USD/tấn fob được cho là đã bị những người mua tiềm năng bỏ qua phần lớn.
Trong khi đó, thị trường BPI Ấn Độ tiếp tục chậm lại với giá trong nước giảm từ 39,100–40,750 Rupee/tấn xuất xưởng (475–495 USD/tấn) vào tuần trước, tùy thuộc vào khu vực, xuống còn 38,400–38,800 Rupee/tấn vào đầu tuần này, với hai đơn hàng nhỏ được bán với giá trong phạm vi này.
Sự suy giảm nhu cầu đối với BPI ở Ấn Độ, cũng như hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của nước này được cho là do lượng mưa gió mùa tăng trong tuần này.
Một người tham gia thị trường cho biết nhu cầu ở Algeria vẫn yếu và không có sự cải thiện nào.
Xu hướng giảm tiếp tục trên thị trường thép dài Bắc Phi
Hoạt động giao dịch tại thị trường Bắc Phi vẫn chậm, với các nhà sản xuất thép dài tìm kiếm doanh số bán hàng xuất khẩu ở các khu vực khác nhau, nhưng hầu hết khách hàng không muốn dự trữ thêm.
Tuần này, các nhà cung cấp Ai Cập đã chào giá thanh cốt thép và thép cuộn ở mức 560-570 USD/tấn fob, nhưng được cho là sẵn sàng giảm giá ít nhất 10 USD/tấn. Các nhà máy ở Algérie đưa ra mức giá 560-580 USD/tấn fob cho cùng loại sản phẩm, nhưng mức giá thấp hơn được báo cáo là có sẵn cho các loại có trọng tải lớn.
Các khách hàng Trung Đông đang tìm mua thép cây ở mức 530-540 USD/tấn fob từ Ai Cập. Nhưng các dự án xây dựng đã bị đóng băng ở Lebanon vì các vấn đề kinh tế, tài chính và chính trị, một người tham gia thị trường cho biết. Những người mua ở Bắc Phi được cho là đã mua 5,000 tấn thép cuộn nhưng thông tin chi tiết còn chậm xuất hiện.
Áp lực giảm gia tăng ở Châu Âu, với giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống còn 580-600 USD/tấn fob. Nhưng người mua Châu Âu không muốn mua khối lượng lớn vì nhu cầu chậm lại vào thời điểm các yếu tố cơ bản của thị trường yếu, với các hạn chế thương mại chặt chẽ hơn được đưa ra từ tháng 7.
Các khách hàng Rumani đã chọn nhập khẩu thép cuộn từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá 600-610 USD/tấn fob do quốc gia này áp dụng hạn ngạch riêng. Một số người kỳ vọng giá trong khu vực sẽ quay trở lại do các nhà máy EU vẫn phải cạnh tranh để giành được đơn đặt hàng mặc dù sản lượng bị cắt giảm.
Các nhà cung cấp Ý được cho là sẵn sàng bán dây thép dạng lưới với giá 570 Euro/tấn cfr cho Romania, trong khi thép cây được báo giá cao hơn 20 Euro/tấn. Giá chào đã được nghe thấy ở mức 560-570 Euro/tấn trên cơ sở fca cho các quốc gia khác nhau. Nhưng đồng đô la Mỹ yếu hơn so với đồng euro được thấy ngày hôm nay có thể kích thích nhu cầu.
Các nhà sản xuất lớn của Ai Cập giữ giá thanh cốt thép không đổi trong tuần này, với một số nhà máy trước đó cho biết giá chào ở mức cao có thể điều chỉnh giảm. Do đó, chỉ phần trên của phạm vi giảm nhẹ, với giá hiện tại ở mức 32,050-38,000 E£/tấn xuất xưởng, tương đương với 910-1,079 USD/tấn dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức là 30.90 E£:1 USD, trong khi tỷ giá không chính thức ở mức 37-38 E£:1 USD. Một người tham gia thị trường cho biết, chính phủ đã cố gắng thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng tình trạng thiếu tiền vẫn tiếp diễn, mặc dù có sẵn trên thị trường chợ đen.
Tại Algeria, các nhà máy giảm giá thanh cốt thép 12-16mm từ 3,500-6,500 dinar/tấn (25.98-48.25 USD/tấn) xuống còn 107,000 AD/tấn và 108,300 AD/tấn được giao, chưa bao gồm 19% VAT, tương đương 665 USD/tấn và tương ứng là 705 USD/tấn do đồng dinar mạnh lên so với đồng đô la Mỹ. Thép cuộn có sẵn từ cả hai nhà sản xuất với giá 115,000 AD/tấn, tương đương với 714 USD/tấn. Một người tham gia thị trường cho biết nhu cầu ở Algeria vẫn yếu và không có sự cải thiện nào.
Giá HRC EU tăng trưởng
Giá HRC EU tăng trưởng, trong khi thị trường phía bắc EU yên ắng vì các ngày lễ trong khu vực.
Người mua vẫn đang vật lộn để xác định hướng đi trong tương lai của thị trường, nhưng làn sóng lạc quan trước đây do giá nhà máy tăng và việc bổ sung hàng hóa dường như đã giảm bớt do nhu cầu thấp và giá bán yếu.
Có những báo cáo chưa được xác nhận về việc một nhà máy Ai Cập bán HRC vào Tây Ban Nha vào tuần trước. Một số nhà sản xuất dường như không còn tham gia thị trường vào thời điểm hiện tại — một nhà máy Ấn Độ không cung cấp HRC ở Ý do đóng cửa để bảo trì sau các sự cố lò cao. Một nhà máy Nhật Bản không chào hàng HRC trong tuần này, trong khi một nhà cung cấp Hàn Quốc cũng không chào bán. Lần cuối cùng một nhà máy Đài Loan được nghe là bán HRC ở mức 600-610 Euro/tấn cif Ý.
Một số yếu tố đang làm đình trệ hoạt động nhập khẩu, bên cạnh tình trạng suy giảm chung trong mùa hè. Có lo ngại về việc sử dụng hạn ngạch HRC của "các quốc gia khác", hạn ngạch này có thể được sử dụng hết trong quý này và quý tới. Hiện còn 430,914 tấn trong hạn ngạch 933,743 tấn, với 79,682 tấn khác vẫn chưa được phân bổ. Hạn ngạch gần như cạn kiệt trong quý trước, mặc dù đã hơn 1.1 triệu tấn với khối lượng cuộn.
Ngoài ra, cơ quan hải quan EU đang bắt đầu cảnh báo về nguồn gốc cơ chất của yêu cầu nguyên liệu, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10. Người mua và thương nhân lo ngại rằng nếu giấy chứng nhận được cung cấp với nguyên liệu đến từ các điểm đến khác nhau được coi là không đạt yêu cầu, thì họ có thể không thông quan được nguyên liệu.
Tỷ giá hối đoái hiện nay ở mức 1 USD; 0.89 Euro điều này sẽ làm cho các chào bán nhập khẩu bằng đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với thị trường EU thanh toán bằng đồng euro. Thép cuộn cán nguội của Ấn Độ được chào vào Antwerp với giá 750 USD/tấn (669 Euro/tấn), nhưng giá rẻ hơn được cho là có sẵn từ các quốc gia khác và trong một số trường hợp với thời gian giao hàng ngắn hơn. Nhưng nhu cầu vẫn trầm lắng, ngay cả khi có sự chênh lệch lớn giữa giá nhập khẩu và giá trong nước.
Một thương nhân cho biết CRC DC04 của Ấn Độ được chào bán ở mức 720 USD/tấn (642 Euro/tấn) cfr. Những người tham gia thị trường cho biết, nguyên liệu của Đài Loan có vẻ cạnh tranh do giá cước vận chuyển thấp hơn, mặc dù các nhà máy đã bắt đầu từ chối chào hàng. Cũng có tin đồn về HRC Ấn Độ được chào bán ở mức 690 USD/tấn cfr Antwerp, đây là mức giá giảm nhẹ.
Cạnh tranh gia tăng trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Tâm lý yếu vẫn tồn tại trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, với việc một số nhà máy cắt giảm sản lượng do nhu cầu thấp liên tục.
Trong khi chỉ số xuất khẩu của hầu hết các nhà máy vẫn nằm trong khoảng 590-600 USD/tấn fob, một nhà máy có trụ sở tại Iskenderun đã xuất hiện với giá chào hàng ở mức 580 USD/tấn fob, trong khi giá chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ cho người mua Balkan là 550 Euro/tấn (615 USD/tấn) cfr, với cước vận chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ ước tính khoảng 30 USD/tấn. Nhưng rất ít hoặc không có doanh số xuất khẩu nào được thực hiện kể từ khi một lô hàng được bán cho Israel với giá 625 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước.
Nhu cầu cũng hầu như không có ở thị trường nội địa, do người mua không muốn bổ sung hàng trước mùa hè có thể sẽ chậm lại, do cảm nhận rằng giá vẫn có đà giảm.
Các thương nhân đã chào bán thép cây khoảng 18,000 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT hiện nay, tương đương với 570 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, có nghĩa là các nhà máy phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt để bán.
Giá chào của các nhà máy Marmara nằm trong khoảng 600-635 USD/tấn xuất xưởng, không có doanh số bán hàng ngay cả ở mức thấp hơn của khoảng đó, giống như ngày trước. Một nhà máy Iskenderun chào giá 585 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy Izmir chào giá 580 USD/tấn xuất xưởng, giảm 2 USD/tấn so với ngày trước.
Hàng hóa phôi được chào ở mức 545 USD/tấn fob Iskenderun và 540-545 USD/tấn xuất xưởng tại Iskenderun, cho thanh toán trước 20% hoặc thanh toán ngay.
Giá phôi tấm CIS không đổi do nhu cầu yếu
Giá ổn định tại thị trường phôi tấm Biển Đen trong tuần này do nhu cầu tiếp tục yếu kém tại các thị trường xuất khẩu chính.
Giá chào của Nga được báo cáo ở mức 450-500 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tùy thuộc vào việc nguyên liệu có bị trừng phạt hay không, so với mức 460-480 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước. Đồng rúp dường như đã ổn định trong một phạm vi hẹp so với đồng đô la, đóng cửa ở mức 90.13-90.55 Rbs: 1 USD mỗi ngày trong tuần này, dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức do ngân hàng trung ương Nga quy định thông qua kiểm soát vốn. Các nhà sản xuất Nga đã cảm thấy thoải mái hơn khi cố gắng thực hiện các giao dịch xuất khẩu so với những tuần gần đây. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn yếu do nhiều khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra bi quan về triển vọng kinh tế vĩ mô của đất nước họ.
Tại Châu Âu, giá bán của Nga được báo cáo ở mức khoảng 600 USD/tấn cfr vào đầu tuần, với giá chào đối với nguyên liệu không bị trừng phạt hiện dao động ở mức khoảng 580-600 USD/tấn cfr. Đây là mức tăng so với giá chào bán trong những tuần trước đó đã chạm đáy ở mức khoảng 560 USD/tấn cfr.
Nguyên liệu của Nga được cho là có sẵn ở Đông Nam Á với giá 420 USD/tấn fob so với 450-480 USD/tấn cfr tuần trước.
Thép tấm Trung Quốc có giá 530 USD/tấn fob so với 545-570 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và 540 USD/tấn fob cho Châu Âu vào tuần trước.
Indonesia chào ở mức 535-540 USD/tấn fob, giống như tuần trước, và Malaysia chào ở mức 540-545 USD/tấn fob. Nguyên liệu của Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng Việt Nam không chào hàng trong tuần này do gần đây đã hoàn thành một số giao dịch bán hàng sang Châu Âu và Châu Mỹ. Không có doanh số bán hàng từ nguồn gốc Châu Á đã được báo cáo.
Mưa lớn làm giảm nhu cầu thép cây Ấn Độ
Giá thép cây của Ấn Độ kéo dài đà giảm trong tuần này sau khi mưa lớn làm ngừng hoạt động ở phía bắc và buộc người bán phải giảm giá để kích cầu.
Giá thanh cốt thép loại lò cao 12 mm tại Ex-Delhi giảm 500 Rs/tấn (6 USD/tấn) so với hai tuần trước đó xuống còn 52,000 Rs/tấn, trong khi giá thanh cốt thép nấu chảy phế liệu giảm 2,500 Rs/tấn xuống còn 49,000 Rs/tấn, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
Các nhà máy sơ cấp lớn đã giảm giá thanh cốt thép khoảng 1,000 Rs/tấn vào đầu tháng này trong bối cảnh nhu cầu yếu kéo dài.
Lượng mưa kỷ lục ở phía bắc Ấn Độ trong tuần này đã làm tê liệt hoạt động thị trường và gần như tạm dừng mọi hoạt động xây dựng và cơ sở hạ tầng. “Người mua hoàn toàn vắng bóng trên thị trường bán lẻ trong ba ngày đầu tuần này,” một người bán có trụ sở tại Delhi cho biết, đồng thời cho biết thêm các nhà phân phối đang bán thanh cốt thép sơ cấp với giá bán buôn 50,500 Rs/tấn để tăng sức mua.
Các cuộc thảo luận về việc các nhà máy lớn tiến hành bảo trì không cải thiện được tâm lý vì các thương nhân và người dự trữ quan tâm đến nhu cầu hơn là nguồn cung. Một nhà máy lớn ở phía tây Ấn Độ được cho là đang phải đối mặt với một số vấn đề về lò cao, trong khi một nhà máy ở phía đông Ấn Độ cũng đang được bảo trì kể từ đầu tháng này.
Hai nhà máy khác cũng được cho là đang lên kế hoạch bảo trì vào tháng tới.
Một nhà phân phối cho biết: "Giá hiện đang rất gần chạm đáy. Chúng ta có thể thấy một đợt giảm 500-1,000 Rs/tấn khác trong tháng này, nhưng sau đó sẽ không có khả năng giảm".
Trong khi đó, một cuộc hành hương tôn giáo ở miền bắc Ấn Độ đã chặn các con đường và làm chậm quá trình vận chuyển vật liệu vào tuần trước, kéo giá thép cây thứ cấp xuống.
Một số nhà máy thứ cấp đã đóng cửa vì cuộc hành hương, nhưng việc thiếu nhu cầu và giá thanh cốt thép sơ cấp thấp hơn đã khiến các đơn đặt hàng giảm để thúc đẩy nhu cầu.
Những người tham gia thị trường cho biết chỉ có sự gia tăng chi tiêu cơ sở hạ tầng của chính phủ mới có thể cải thiện thị trường thép cây trong nửa cuối năm nay.
Đồng yên mạnh kìm hãm thị trường phế thép Nhật Bản
Các nhà máy Hàn Quốc đấu thầu phế liệu của Nhật Bản với giá thấp hơn đáng kể so với mức giá khả thi của nhà cung cấp, được duy trì ở mức cao do đồng yên Nhật tăng giá gần đây.
Một nhà sản xuất thép lớn của Hàn Quốc đã cắt giảm giá thầu phế liệu của Nhật Bản 500 Yên/tấn hôm qua so với giá thầu trước đó vào ngày 23/6. Nó đặt giá thầu cho H2 ở mức 47,700 Yên/tấn, vụn ở mức 51,500 Yên/tấn và HS ở mức 52,500 Yên/tấn, tất cả đều tính theo giá xuất khẩu. Các giá thầu này thấp hơn nhiều so với kết quả đấu thầu Kanto tháng 7 ở mức 49,740 Yên/tấn fas cho H2, cho thấy tâm lý yếu trên thị trường hàng hải.
Các nhà máy Hàn Quốc không có bất kỳ nhu cầu cấp thiết nào đối với phế liệu nhập khẩu do họ có lượng phế liệu tồn kho lớn và các nhà cung cấp địa phương có nhu cầu bán hàng cao. Các nhà máy khác trong khu vực chỉ quan tâm đến phế liệu loại cao cấp.
Các hồ sơ dự thầu hiện tại từ Hàn Quốc được người bán Nhật Bản coi là quá thấp vì hầu hết họ đã từ chối các hồ sơ dự thầu này do giá nội địa ở Nhật Bản cao hơn khoảng 2,000 Yên/tấn. Nhưng mức giá thầu thấp hơn này đã khiến những người tham gia thị trường dự tính khả năng giảm hơn nữa trong thị trường hàng hải.
Tokyo Steel đã tăng giá thu gom H2 tại nhà máy Utsunomiya lên 50,000 Yên/tấn giao cho nhà máy vào đầu tuần này nhưng mức giá này hiện cao hơn đáng kể so với giá vận chuyển bằng đường biển do đồng yên Nhật tăng giá. Dự kiến Tokyo Steel sẽ giảm giá nội địa trong những ngày tới để thu hẹp khoảng cách giá giữa thị trường nội địa và đường biển.
Một trong những thách thức mà các nhà cung cấp Nhật Bản phải đối mặt là họ không thể tìm được người mua ở nước ngoài có thể phù hợp với giá trong nước, đặc biệt là trong môi trường đồng yên mạnh hơn hiện nay. Người mua Đài Loan đã mua HMS 1/2 80:20 đóng container với giá 360 USD/tấn cfr hôm qua, tương đương với khoảng 370-375 USD/tấn đối với H1/H2 50:50 của Nhật Bản. Mức giá này khả thi đối với nhiều nhà cung cấp Nhật Bản, khi tỷ giá hối đoái cao hơn 144 yên: 1 USD vào tuần trước, nhưng nó không còn khả thi sau ngày hôm qua khi đồng yên tăng giá lên 138.27 yên: USD.
Giá chào H1/H2 50:50 thấp nhất cho Đài Loan được nghe thấy ở mức 385 USD/tấn cfr, với số lượng hạn chế để thương lượng.
Giá HRC Trung Quốc phục hồi nhẹ
Giá thép cuộn cán nóng nội địa Trung Quốc tăng nhẹ do các nhà máy địa phương cắt giảm sản xuất và bảo trì trong mùa hè.
HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.40 USD/tấn) lên 3,850 NDT/tấn.
HRC kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 0.84% lên 3,829 NDT/tấn.
Những người tham gia cho biết hàng tồn kho HRC do các thương nhân và nhà máy nắm giữ đã tăng 60,000 tấn trong tuần này so với mức tăng 100,000 tấn vào tuần trước và sản lượng HRC của các nhà máy thép giảm. Các thương nhân cho biết sản lượng HRC dự kiến sẽ giảm hơn nữa do hoạt động bảo trì của các nhà máy trong suốt thời gian tạm lắng vào mùa hè, và giá có thể dao động qua lại quanh mức hiện tại.
Giá chào xuất khẩu của các nhà máy thép lớn của Trung Quốc đối với thép cuộn cán nguội ở mức 620 USD/tấn fob trong tuần này, ổn định so với tuần trước, trong khi một số nhà máy muốn đưa ra mức giá thấp hơn ở mức 605-615 USD/tấn fob vào đầu tuần này so với giá thầu chắc chắn, nhưng có rất ít cơ hội đàm phán sau khi đồng nhân dân tệ mạnh lên. Mức mục tiêu của người mua là 595-600 USD/tấn fob.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá bán không đổi ở mức trên 550 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400 HRC, với lý do giá bán trong nước ổn định. Nhưng những người mua bằng đường biển miễn cưỡng đưa ra bất kỳ giá thầu nào do nhu cầu địa phương chậm chạp và sự không chắc chắn về giá xuất khẩu thép của Trung Quốc. Một nhà quản lý công ty thương mại quốc tế cho biết, nhu cầu thép nội địa của Trung Quốc dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn khi thời tiết trở nên nóng hơn. Hầu như không có yêu cầu nào từ Nam Mỹ và Châu Phi, một giám đốc nhà máy Trung Quốc cho biết.
Đàm phán thị trường cho biết một nhà máy Ấn Độ đã bán hơn 30,000 tấn thép cuộn loại SAE với giá 585-587 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này cho lô hàng tháng 9. Nhưng hầu hết những người tham gia không thể xác nhận thỏa thuận, với lý do nhu cầu ở Việt Nam vẫn còn yếu. Các công ty thương mại sẵn sàng nhận các đơn đặt hàng ở mức giá 575-580 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc.
Giá thép dài Châu Á ổn định
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương ổn định, với việc các thương nhân và nhà máy giữ giá xuất xưởng trong nước và giá chào xuất khẩu không thay đổi trong suốt thời gian giao dịch trầm lắng.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,630 NDT/tấn (506.76 USD/tấn).
Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 0.92% lên 3,727 NDT/tấn. Một số nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây thêm 20 NDT/tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay vẫn trầm lắng, với các thương nhân giữ giá chào ở mức 3,630-3,650 NDT/tấn. Những người tham gia cho biết tồn kho thép cây hàng tuần của thương nhân và nhà sản xuất tăng 100,000 tấn so với mức tăng tồn kho của tuần trước là 80,000 tấn. Tồn kho thép có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian trái vụ vào tháng 7 và tháng 8.
Chào giá xuất khẩu của các nhà sản xuất lớn ở mức 550 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 8.
Trên thị trường cuộn dây, một nhà máy phía bắc Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cuộn ở mức 550 USD/tấn fob với giá mục tiêu cho các giao dịch ở mức 540-545 USD/tấn fob. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây thêm 20 NDT/tấn lên 3,790 NDT/tấn.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn không đổi ở mức 3,520 NDT/tấn. Tại Việt Nam, các nhà máy trong nước giữ giá xuất xưởng phôi ở mức 12,700 đồng/kg hay 536 USD/tấn bao gồm cước vận chuyển đến người mua so với giá mục tiêu của người mua trong nước là 528 USD/tấn bao gồm cước vận chuyển.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Thị trường phế liệu kim loại đen đóng trong container của Đài Loan ổn định trong ngày nhưng tâm lý giảm giá kéo dài có thể sẽ gây áp lực giảm giá phế liệu nhập khẩu trong thời gian tới.
Các giao dịch giao ngay lại đóng cửa ở mức 360 USD/tấn nhưng với trọng lượng hạn chế, vì hầu hết người mua dự đoán giá sẽ giảm do nhu cầu và doanh số thép mờ nhạt, đồng thời hạn chế mua số lượng lớn.
Một người mua cho biết: “Việc hạn chế năng lượng đang diễn ra đã thực sự gây áp lực lên nhu cầu phế liệu, hiện tại có rất ít hứng thú mua và giá bán bán thành phẩm cũng như nhu cầu tương đối ổn định”.
Vào ngày 10/7, Feng Hsin đã giữ giá thu mua phế liệu và thanh cốt thép trong nước ổn định so với tuần trước ở mức lần lượt là 11,600-11,700 Đài tệ/tấn (375-377 Đài tệ/tấn) và 18,900 Đài tệ/tấn.
Kể từ đầu tuần này, một số nhà máy đã công bố giới hạn thu gom phế liệu trong nước. Một nhà sản xuất thép nổi tiếng ở miền nam Đài Loan được cho là đã cắt giảm thu gom phế liệu kể từ đầu tháng 7, từ 60-70 xe tải mỗi ngày xuống còn 40.
Phôi giá cạnh tranh cũng gây áp lực giảm đối với các nhà sản xuất thép trong nước. Giá chào phôi thép từ Indonesia lần cuối được nghe thấy ở mức khoảng 518 USD/tấn cfr, trong khi phôi thép của Nga thậm chí còn thấp hơn ở mức 510-515 USD/tấn cfr hôm qua.
Tại Hàn Quốc, một nhà sản xuất thép nổi tiếng của Hàn Quốc đã đấu thầu phế liệu có nguồn gốc từ Nhật Bản hôm nay sau khi nhận được các chào bán ngày trước. Họ đặt giá thầu 47,700 Yên/tấn cho H2, 52,500 Yên/tấn cho HS và 51,500 Yên/tấn fob cho vụn, giảm 500 Yên/tấn cho tất cả các loại so với các giá thầu trước đó. Nhiều thương nhân cho biết khó có khả năng người mua này, vốn có thể nắm giữ lượng hàng tồn kho lớn và ít có nhu cầu mua sắm khẩn cấp, sẽ có thể đảm bảo đủ số lượng tại các giá thầu này vì người bán Nhật Bản không sẵn lòng hạ thấp mức khả thi do đồng yên Nhật tăng giá gần đây.
Một nhà sản xuất thép khác của Hàn Quốc được cho là đã chào giá ở mức cao hơn lần lượt là 56,000 Yên/tấn và 55,500 Yên/tấn cfr đối với HS và thép vụn.
