Giá than cốc suy yếu
Giá xuất khẩu than luyện cốc của Úc trên cơ sở FOB giảm xuống dưới 300 USD/tấn, do người mua từ chối mua hàng trong bối cảnh giá chào giảm.
Hoạt động giao dịch thưa thớt trên thị trường fob Australia do giá chào lại giảm xuống nhưng không thu hút được lực mua.
Một số người dùng cuối trên khắp các khu vực tiêu dùng lớn đang tìm kiếm cơ hội bán lại hàng hóa có kỳ hạn tại Úc của họ. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết các nhà máy thép và một số nhà máy cốc đang chào bán than luyện cốc cứng cao cấp và hàng PCI vào tháng 12 với giá cao hơn một chút so với chỉ số trên thị trường, vì vậy giá sẽ chịu thêm áp lực. Một thương nhân khác đồng ý rằng mong muốn bán lại từ người dùng cuối đã tăng lên do lượng dự trữ cao, nhưng không có nhu cầu thực sự đối với những hàng hóa này. Hầu hết người mua đã chọn đứng bên lề trong khi theo dõi chặt chẽ giá giảm, trong trường hợp không có yêu cầu khẩn cấp để đáp ứng.
Giá than cốc đến Trung Quốc không đổi ở mức 297 USD/tấn cfr.
Tại Trung Quốc, nhu cầu than luyện cốc không mấy khả quan do một số nhà máy thép và nhà máy sản xuất than cốc tiếp tục gặp khó khăn với biên lợi nhuận eo hẹp.
Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Giá than luyện cốc và than cốc có thể đã điều chỉnh, nhưng giá quặng sắt đã tăng, vì vậy các nhà máy vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thua lỗ mặc dù giá than cốc đã ba đợt giảm”. Ông nói thêm rằng một số kỳ vọng về việc cắt giảm sản lượng tại các nhà máy thép và nhà máy than cốc đã xuất hiện, với đợt giảm giá than cốc có thể xảy ra lần thứ tư trong tuần này.
Trong khi đó, việc nới lỏng các biện pháp phòng chống Covid-19 đã nâng cao tâm lý thị trường, với những cải thiện được thấy trong hợp đồng tương lai than cốc và than cốc. Nhưng các nguồn tin thị trường chỉ ra rằng nhu cầu cơ bản vẫn còn mờ nhạt do hầu hết người mua vẫn ở trạng thái thận trọng, chờ đợi sự điều chỉnh giảm giá nhiều hơn xuất hiện.
Thị trường HRC EU tiếp tục lao dốc
Giá HRC Bắc Âu giảm 3.50 Euro/tấn do tính thanh khoản thấp, trong khi thị trường Ý cũng giảm khi người bán chấp nhận mức thấp hơn.
Các trung tâm dịch vụ vẫn tập trung vào việc xả hàng trước cuối năm. Hầu hết không quan tâm đến việc mua vì họ nắm giữ đủ hàng dự trữ và vì không chắc chắn về giá cả trong tương lai. Nhiều trung tâm dịch vụ ở Ý đang tạm thời sa thải nhân viên khi họ phải vật lộn để lấp đầy đơn đặt hàng của mình.
Do sự thận trọng liên tục của bên mua, một số người bán đã giảm giá để thu hút đơn đặt hàng. Một nhà máy ở Ý đang tranh giành để đảm bảo giao hàng tháng 12, với giá chào hàng 600-620 Euro/tấn được giao.
Hầu hết những người tham gia đều chú ý đến sự phát triển ở Trung Quốc, sau khi chính phủ công bố các biện pháp kích thích để hỗ trợ lĩnh vực bất động sản. Điều này có nghĩa là một số người bán trong khu vực đã giữ lại, mặc dù một số chào hàng cho lô hàng tháng 2 vẫn ở mức 580-600 Euro/tấn cfr. Hầu hết người mua không quan tâm đến hàng tấn của nước thứ ba vì thời gian giao hàng dài và giá trong nước giảm, nhưng các thương nhân đã thực hiện một số giao dịch mua, trong khi các nhóm lớn hơn cũng mua những gì họ cần. Tỷ giá hối đoái cũng khiến giá nhập khẩu trở nên hấp dẫn hơn, với một số nhà giao dịch chào giá thấp tới 570 Euro/tấn cfr.
Thông báo của Trung Quốc, kết hợp với con số lạm phát thấp hơn dự kiến của Hoa Kỳ được công bố vào cuối tuần trước, đã đẩy giá kỳ hạn lên cao. Tháng 12 được giao dịch nhiều lần trên hợp đồng HRC Bắc Âu của tập đoàn CME ở mức 660 Euro/tấn, trong khi quý 2 và quý 3 năm 2023 được giao dịch lần lượt ở mức 725 Euro/tấn và 745 Euro/tấn. Giá cũng ổn định trên màn hình, với tháng 1 tăng 13 Euro/tấn lên 680 Euro/tấn.
Cũng có kỳ vọng rằng các nhà máy trong nước sẽ tìm cách tăng lượng giao hàng trong tháng 1, do sản xuất đang giảm và do thị trường Châu Á vững chắc hơn.
Giá quặng sắt Trung Quốc tăng trưởng
Giá quặng sắt Trung Quốc tăng trưởng sau khi ngân hàng trung ương Trung Quốc và Ủy ban Điều tiết Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc ban hành chính sách hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực bất động sản.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 2.75 USD/tấn lên 94.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
“Các chính sách tài chính sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho các nhà phát triển bất động sản và hỗ trợ tâm lý đối với quặng sắt”, một thương nhân ở Thượng Hải cho biết.
Một nhà máy thép có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Các khoản giảm giá được cung cấp đều rộng hơn so với các thỏa thuận cuối cùng của hai loại, cho thấy việc thúc đẩy hiệu quả chi phí có thể tiếp tục cho phép các nhà máy thận trọng về giá cả”. Ông nói thêm: “Khoản lỗ của các nhà máy đã được thu hẹp nhờ đợt giảm giá than cốc luyện kim mới vào ngày 10/11. Tuy nhiên, giá quặng sắt tăng trong những ngày này có thể làm lỗ thêm một lần nữa”.
Giá quặng 62%fe tại cảng đã tăng 15 NDT/tấn lên 729 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 710.50 NDT/tấn, tăng 13.50 NDT/tấn hay 1.94% so với giá thanh toán của ngày hôm trước.
Giao dịch bên cảng bị hạn chế. Hầu hết người mua từ chối mua vào buổi sáng khi giá tăng nhanh theo giá kỳ hạn, một thương nhân phía bắc Trung Quốc cho biết. "Các yêu cầu được cải thiện một chút sau khi giá tương lai đảo chiều giảm vào buổi chiều. Chúng tôi đã bán một số hàng hóa ở Đường Sơn hôm nay. Một số người tham gia kỳ vọng các biện pháp kiểm soát Covid ở Trung Quốc sẽ được nới lỏng hơn nữa trong thời gian tới, điều này sẽ giúp thị trường tăng giá", ông nói thêm . Một số người tham gia vẫn giữ vị trí chờ đợi trong suốt cả ngày do giá dao động, một người mua nhà máy Hà Bắc cho biết.
Giao dịch tại cảng vẫn tập trung vào PBF. Nó được giao dịch ở mức 710-717 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và giao dịch ở mức 718-725 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 124 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ kỳ vọng giá chạm đáy
Thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ đang bàn luận về việc một nhà máy Izmir đã bán 65,000-70,000 tấn thép cây tại địa phương vào ngày 11/11 đã mang lại hy vọng cho các nhà sản xuất khác rằng giá đang chạm đáy.
Các chỉ số kinh tế vĩ mô mạnh mẽ hơn từ Trung Quốc vào ngày 11-12/11 liên quan đến việc nới lỏng các hạn chế của Covid và hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản cũng mang đến hy vọng mới rằng giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ có thể chạm mức sàn.
Nhà máy Izmir đã bán 65,000-70,000 tấn với giá tương đương 620 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, mức mà các nhà sản xuất khác không muốn tiến gần đến do các nhà cung cấp phế liệu biển sâu miễn cưỡng giảm giá hơn nữa - càng yếu Đồng đô la Mỹ kể từ ngày 11/11 khiến nhiều nhà cung cấp phế liệu khó giảm giá xuống thấp hơn nữa.
Nhà máy Izmir đã chính thức chào giá tương đương 630 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT và việc bán khối lượng lớn như vậy vào ngày 11/11 đã làm dấy lên kỳ vọng rằng họ sẽ nhắm mục tiêu mức giá tương đương đô la cao hơn. Nhưng đã có cuộc thảo luận trên thị trường rằng nhà máy vẫn có thể chọn bán ở mức 620 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, điều này sẽ tiếp tục gây khó khăn hơn cho các nhà sản xuất khác trong việc quản lý doanh số bán hàng ở mức 630 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT trong cùng kỳ. Một số thương nhân nghe nói rằng nhà máy sẵn sàng bán với giá 13,600 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương với 619.60 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.
Bốn nhà máy Marmara chào giá 635-640 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, và không có nhà máy nào sẵn sàng bán ở mức 630 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Các nhà máy Iskenderun chào giá xuất xưởng 635 USD/tấn chưa bao gồm VAT.
Thị trường xuất khẩu phế thép Nhật Bản trầm lắng
Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản không thay đổi với số lượng chào hàng xuất khẩu hạn chế.
Các thương nhân phế liệu Nhật Bản đã không cập nhật giá chào hàng xuất khẩu vì không có mức giá khả thi rõ ràng trên thị trường đường biển, với hầu hết người mua đứng ngoài thị trường.
Các nhà máy Hàn Quốc có thể sẽ tiếp tục không quan tâm đến phế liệu của Nhật Bản do giá nội địa của Hàn Quốc giảm vượt xa mức giảm của giá Nhật Bản. Giá phế liệu nội địa tại Hàn Quốc giảm thêm 15.10 USD/tấn, nâng tổng mức giảm trong tháng 11 lên 37.80 USD/tấn trong khi giá nội địa Nhật Bản chỉ giảm khoảng 17.20 USD/tấn.
Một số người mua Hàn Quốc cho biết họ đã hoàn tất việc mua hàng cho lô hàng tháng 12 và sẽ chờ đợi cho đến đầu tháng 12.
Giá nội địa của Đài Loan cũng giảm trong tuần trước, giảm 9.70 USD/tấn trong tuần.
Giá thu gom H2 tại Vịnh Tokyo không thay đổi ở mức 47,500-48,500 Yên/tấn nhưng một số thương nhân đã ngừng thu mua do nhu cầu ở nước ngoài giảm.
Các thương nhân Nhật Bản kỳ vọng giá phế liệu trong nước sẽ chịu áp lực giảm do tiêu thụ phế liệu thấp hơn do nền kinh tế toàn cầu yếu hơn, mặc dù nguồn cung phế liệu có thể vẫn bị thắt chặt.
Bộ Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (Meti) đã điều chỉnh giảm dự báo sản lượng thép thô trong quý IV vào ngày 11/11. Trong khi đó, ba nhà máy sản xuất lò cao của Nhật Bản - Nippon Steel, JFE và Kobe Steel - cũng đã hạ dự báo sản lượng thép thô trong năm do sản xuất ô tô phục hồi chậm.
Giá phế thép Châu Á đối mặt với áp lực
Giá phế liệu đóng trong container của Đài Loan ổn định nhưng người mua tìm kiếm giá thấp hơn.
Feng Hsin đã thông báo rằng họ sẽ giảm giá thu gom phế liệu trong nước thêm 300 Đài tệ/tấn (9.7 USD/tấn) xuống còn 10,700-10,800 Đài tệ/tấn và giá thép cây từ 200 Đài tệ/tấn xuống còn 18,600 Đài tệ/tấn. Việc cắt giảm này phù hợp với việc giảm giá vận chuyển bằng đường biển, giảm 20 USD/tấn trong tuần qua.
Không có chào bán hoặc giá thầu chắc chắn nào được nghe vào ngày hôm qua, vì nhiều nhà máy cho biết họ dự đoán giá sẽ giảm xuống dưới 315 USD/tấn trong tuần này. "Thị trường Trung Quốc đang thể hiện sức mạnh hơn, nhưng tôi không nghĩ thị trường thép sẽ mạnh trong mùa đông này. Nhu cầu phế liệu nói chung ở Đông Nam Á không được cải thiện", một thương nhân phế liệu địa phương cho biết.
Mặt khác, các thương nhân cho biết rằng các nhà cung cấp cho thấy khả năng chống lại việc giảm giá hơn nữa do tồn kho phế liệu thấp và việc thu gom phế liệu chậm hơn vào mùa đông.
"Các nhà cung cấp vẫn có lãi ngay cả khi họ bán ở mức dưới 320 USD/tấn một chút dựa trên giá thu mua hiện tại. Nhưng tâm lý trên thị trường thép không quá bi quan, tôi nghĩ một số nhà cung cấp sẽ cố gắng giữ giá ổn định trước", một thương nhân khác cho biết .
Trung Quốc, Hàn Quốc
Giá phế liệu trong nước của Trung Quốc tăng hơn nữa nhờ chính sách nới lỏng Covid-19 và các biện pháp hỗ trợ các nhà phát triển bất động sản. Giá thu mua loại tương đương HRS101 tại Shagang tăng 100 nhân dân tệ/tấn (14.06 USD/tấn) hôm qua lên 365 USD/tấn chưa bao gồm 13% thuế giá trị gia tăng. Shagang đã tăng giá phế liệu lên tổng cộng 300 NDT/tấn cho đến nay trong tháng 11.
Các nhà máy Hàn Quốc đã giảm giá thu gom nội địa 15.10 USD/tấn. Đây là lần giảm giá thứ ba trong tháng 11. Giá đã giảm 37.80 USD/tấn tại Hàn Quốc cho đến tháng 11.
Giá thép dẹt Trung Quốc tăng nhờ các chính sách kích thích kinh tế của Chính phủ
Tâm lý thép nội địa của Trung Quốc tăng do các chính sách kích thích bất động sản mới, trong khi đồng nhân dân tệ mạnh lên hỗ trợ giá đường biển.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) và Ủy ban Quản lý Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc (CBIRC) gần đây đã cùng đưa ra một thông báo kết hợp 16 biện pháp hỗ trợ "sự phát triển ổn định và lành mạnh" của lĩnh vực bất động sản, bao gồm các khía cạnh như cho vay phát triển bất động sản, cho vay ủy thác , các khoản vay thôn tính và các khoản cho vay tái tục.
Thông báo này là lần đầu tiên trong năm nay chính phủ trung ương chính thức tuyên bố hỗ trợ cho ngành bất động sản, thay vì thông báo chính thức trong các cuộc họp. Thông báo chung sẽ đảm bảo thực hiện đúng. Sự kích thích đối với ngành bất động sản liên quan đến việc miễn trừ trách nhiệm pháp lý có điều kiện cho các tổ chức tài chính, góp phần mang lại triển vọng tích cực cho ngành và nhu cầu thép.
Tỷ giá ngang giá trung tâm của đồng nhân dân tệ ở mức 7.0899 so với đô la Mỹ vào ngày 14/11, theo Hệ thống Thương mại Ngoại hối. Đồng nhân dân tệ tăng giá 1008 điểm cơ bản trong ngày, kỷ lục trong một ngày kể từ ngày 23/7/2005.
HRC
Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải tăng 20 nhân dân tệ/tấn (4.3 USD/tấn) lên 3,840 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 1 tăng 1.5% lên 3,751 NDT/tấn.
Các biện pháp hỗ trợ lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc càng thúc đẩy tâm lý thị trường. Nhưng các giao dịch giao ngay rất khiêm tốn. “Người mua không tích cực mặc dù giá tăng và nhu cầu của người dùng cuối chậm lại so với mức trước đó”, một thương nhân ở Thượng Hải cho biết. Một thương nhân khác cho biết có thể có ít khả năng tăng giá hơn nữa do nhu cầu vẫn còn yếu. Baosteel đã hạ giá HRC xuất xưởng của mình xuống 100 Yn/tấn cho các lô hàng giao tháng 12 từ tháng 11, cho thấy triển vọng thị trường thận trọng của nhà máy trong mùa đông.
Chỉ số fob Trung Quốc HRC tăng 4 USD/tấn lên 519 USD/tấn. Hai nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã nâng giá chào đối với HRC SS400 lần lượt 15 USD/tấn lên 540 USD/tấn và 550 USD/tấn fob Trung Quốc, sau khi giá bán trong nước tăng và đồng nhân dân tệ tăng giá.
Một nhà máy thứ ba ở phía bắc Trung Quốc đã bán HRC SS400 ở mức 510 USD/tấn fob Trung Quốc vào tuần trước, nhưng mức đó không còn nữa vào ngày hôm qua. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc sẽ đợi đến ngày 15/11 để công bố giá chào hàng tuần mới.
Các thương nhân đẩy giá chào hơn 30 USD/tấn lên 540-550 USD/tấn cfr Việt Nam, tương đương 525-535 USD/tấn fob Trung Quốc. Hầu hết người mua Việt Nam im lặng vì xu hướng tăng vì họ vẫn có thể mua thép cuộn giá thấp hơn từ những người dự trữ, những người tham gia thị trường cho biết.
Thảo luận trên thị trường nổi lên rằng nhà máy Posco của Hàn Quốc sẽ khôi phục hoàn toàn các cơ sở bị bão tấn công vào cuối tháng 12. Tuy nhiên, sản xuất HRC của họ gần như đã phục hồi hoàn toàn, không ảnh hưởng đến nguồn cung thép cuộn, đặc biệt là khi nhu cầu thép trong nước và toàn cầu suy yếu, một thương nhân Hàn Quốc cho biết.
Chỉ số HRC Asean tăng 5 USD/tấn lên 535 USD/tấn. Các thương nhân nâng giá chào đối với thép cuộn loại SAE1006 từ Trung Quốc lên 545-570 USD/tấn cfr Việt Nam, cao hơn so với giá chào 545-550 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn Đài Loan.
Có tin đồn trên thị trường rằng nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đang lên kế hoạch cắt giảm 15% sản lượng trong tháng này vì thua lỗ, điều này có thể hỗ trợ giá thép hơn nữa, một số người tham gia thị trường Việt Nam cho biết.
Giá thép cây Trung Quốc tăng nhờ các kích thích bất động sản
Giá thép cây Trung Quốc tăng sau khi ngân hàng trung ương Trung Quốc đưa ra thông báo kết hợp các biện pháp hỗ trợ lĩnh vực bất động sản.
Thép cây
Giá thép cây giao ngay Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.4 USD/tấn) lên 3,770 NDT/tấn. Thép kỳ hạn tháng 1 tăng 1.3% lên 3,648 NDT/tấn. Tâm lý chung của thị trường vẫn lạc quan sau khi Trung Quốc công bố 20 biện pháp nới lỏng kiểm soát Covid-19 vào ngày 11/11 và ban hành 16 biện pháp hỗ trợ ngành bất động sản vào ngày 12/11.
Jiangsu Shagang sẽ tăng giá mua phế liệu đối với phế liệu nóng chảy nặng số 3 thêm 100 NDT/tấn lên 2,910 NDT/tấn vào ngày 15/11. Hơn 20 nhà máy thép Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép cây thêm 20-40 NDT/tấn trong ngày.
Giá thép cây xuất khẩu của Trung Quốc không đổi ở mức 538 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết với các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán. Các nhà máy Trung Quốc đã rút lại chào bán ngày 11/11 sau khi Trung Quốc công bố các chính sách kiểm soát Covid mới nhất. Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước tăng lên 525-540 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy có thể báo giá xuất khẩu cao hơn 10-15 USD/tấn so với giá nội địa trong những ngày tới.
Cuộn dây & phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 539 USD/tấn fob với các nhà máy lớn có kế hoạch tăng giá chào hàng xuất khẩu. Các nhà máy lớn phía bắc Trung Quốc chưa cập nhật giá chào hàng xuất khẩu cho tuần này. Nhưng hầu hết trong số họ có kế hoạch tăng giá chào xuất khẩu ít nhất 5-10 USD/tấn trong những ngày tới.
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 3,520 NDT/tấn ngày 12/11 và duy trì ở mức này.
