Giá quặng sắt Trung Quốc giảm xuống dưới 100 USD/tấn
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã giảm xuống dưới 100 USD/tấn vào ngày 14/11, do giá thép giảm.
Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn (2.76 USD/tấn) xuống còn 3,080 NDT/tấn trong ngày và điều này khiến giá quặng sắt giảm, một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. Nhu cầu thép yếu vẫn là mối lo ngại, mặc dù hoạt động thương mại đường biển vẫn diễn ra tốt đẹp, thương nhân này cho biết thêm.
"Tâm lý thị trường đã hạ nhiệt và các nhà máy thép đã trở nên thận trọng trong việc bổ sung hàng. Các nhà máy chỉ mua theo nhu cầu vì nhu cầu thép đã giảm kể từ đầu tháng 11", một người mua nhà máy có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc cho biết.
Quặng sắt 62%fe tại cảng giảm 6 NDT/tấn xuống 768 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo ngày 14/11.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 756 NDT/tấn, giảm 10.50 NDT/tấn hoặc 1.37% so với giá thanh toán vào ngày 13/11.
Một thương nhân có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc cho biết, các yêu cầu tăng lên hôm qua, đặc biệt là từ các công ty giao dịch, khi họ thấy giá tương lai giảm nhanh chóng hôm qua. Nhưng một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết, ít người bán sẵn sàng cắt giảm giá giao ngay của họ vì chi phí cao hơn.
PBF được giao dịch ở mức 750-753 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 758-761 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 115 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường than cốc Châu Á ổn định
Giá than cốc cứng cao cấp của Úc vẫn vững chắc ở mức 206 USD/tấn fob khi những người tham gia thị trường vẫn đứng ngoài cuộc.
Hoạt động thị trường diễn ra khá ảm đạm tại Ấn Độ và Trung Quốc vào ngày 14/11.
Những người tham gia thị trường đang háo hức chờ đợi kết quả của các đợt bán giao ngay tiềm năng của một nhà sản xuất lớn và một nhà sản xuất thép quốc tế để có tín hiệu về giá, nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết trước khi thị trường đóng cửa.
Một nguồn tin từ nhà sản xuất thép Châu Á cho rằng giá thép tại Trung Quốc và Ấn Độ có thể còn nhiều dư địa để giảm. Sự sụt giảm biên lợi nhuận thép có thể gây áp lực lên giá than cốc.
Một thương nhân cho rằng hiện tại vẫn chưa thấy nhu cầu phục hồi đáng kể từ Ấn Độ. Một số nguồn tin khác lưu ý rằng người mua tiếp tục kiềm chế vì họ dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm xuống dưới mức 200 USD/tấn fob.
Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ giảm 10 cent/tấn xuống còn 221.35 USD/tấn theo cfr, trong khi giá than cốc PLV sang Trung Quốc vẫn không đổi ở mức lần lượt là 215 USD/tấn cfr miền bắc Trung Quốc.
Các nguồn tin thị trường cho biết, các chào hàng tích cực được nghe là hạn chế vào ngày này.
Một thương nhân Trung Quốc lưu ý rằng thị trường rất yên tĩnh vào ngày 14/11, đồng thời nói thêm rằng người bán sẽ ít muốn chào hàng tích cực hơn, với sự quan tâm mua vào có vẻ rất hạn chế.
Các thương nhân lưu ý rằng tâm lý trên thị trường Trung Quốc rất yếu.
Những người tham gia thị trường cho biết giá than cốc trong nước tiếp tục giảm vào ngày 14/11, với giá đấu giá kéo dài mức giảm.
Hợp đồng than cốc tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã giảm 1.59% xuống còn 1,269 NDT/tấn (175.15 USD/tấn) vào ngày 14/11. Mức giá này được ghi nhận lần cuối vào tháng 9.
Hoạt động giao dịch trên thị trường gang thỏi toàn cầu khan hiếm
Hoạt động giao dịch trên thị trường gang cơ bản (BPI) toàn cầu diễn ra khá khan hiếm trong tuần qua, với giá vận chuyển đường biển đối với vật liệu có nguồn gốc từ Brazil và Ukraine vẫn ổn định do thiếu các giao dịch mới tại Mỹ trong khi một đợt giảm khác trên thị trường Biển Đen đã được củng cố trong doanh số bán cho Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Tâm lý tại hai khu vực này cũng trái chiều.
Mỹ, Brazil, Ukraine
Sự ổn định trong các đánh giá được củng cố bởi hầu hết người mua và người bán đều đứng ngoài thị trường, với các chỉ báo giá mới từ cả hai bên rất ít và cách xa nhau trong tuần qua.
Các nhà xuất khẩu BPI của Brazil, đang phải đối mặt với sự chậm lại trong hoạt động kinh doanh trong bối cảnh mưa lớn của mùa mưa hiện tại nói chung và do đó, khả năng cung cấp thấp hơn và giá than củi cao hơn nói riêng, đã quay trở lại thị trường trong tuần này với mục tiêu chào hàng thưa thớt nhưng lạc quan ở mức khoảng 440 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria cho lô hàng vào tháng 1.
Một số thương nhân Mỹ cho rằng giá gang thỏi phốt pho cao của Brazil có thể sớm tăng lên 445–455 USD/tấn fob và kéo giá vật liệu từ Ukraine tăng lên. Các nhà xuất khẩu Ukraine phần lớn vẫn giữ thái độ chờ đợi và quan sát, miễn cưỡng đưa ra bất kỳ mức giá nào, với một lưu ý rằng cho đến nay vẫn chưa có cuộc đàm phán nào về các giao dịch giao ngay.
Người mua Mỹ đã tránh đưa ra bất kỳ giá thầu nào hoặc đưa ra ý tưởng về giá, vẫn không hoạt động vì các yêu cầu trong thời gian tới của họ được hiểu là phần lớn đã được đáp ứng. Họ cũng dự đoán giá phế liệu sắt trong nước hàng tháng của Mỹ cho tháng 11 sẽ ổn định, điều này cuối cùng đã xảy ra vào hôm qua với động thái ổn định xuống được ghi nhận thay vì tăng theo mùa như dự kiến ban đầu.
Tuy nhiên, một số người mua coi thị trường ổn định và có thể chuẩn bị tăng nhẹ khi mùa đông đến và sự phấn khích xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần đây lắng xuống.
Biển Đen, Châu Á - Thái Bình Dương
Ngược lại, tâm lý trên thị trường Biển Đen vẫn khá bi quan, chủ yếu là do nhu cầu mua vật liệu của Nga ngày càng yếu tại hầu hết các cửa hàng vẫn còn khả dụng cho các nhà xuất khẩu Nga. Do đó, hai đợt bán hàng mới được ký kết trong tuần qua có giá thấp hơn.
Một lô hàng 30,000 tấn khác, đặc biệt, đã được giao dịch với một nhà máy thép Ấn Độ, nơi trước đó đã mua ba lô hàng tương tự trong vài tuần qua. Giá giao dịch 370 USD/tấn cfr Ấn Độ, giảm khoảng 5 USD/tấn so với giao dịch trước đó, đã trở lại mức 310–320 USD/tấn fob Baltic và tương đương với 320–325 USD/tấn fob Biển Đen, theo ước tính của các thương nhân.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá chào mua hiếm hoi đối với BPI của Nga gần đây không vượt quá 360–365 USD/tấn cfr, thấp hơn nhiều so với giá chào mua 380–385 USD/tấn và dẫn đến tình trạng thiếu giao dịch. Cuối cùng, một nhà sản xuất đã nhượng bộ và bán một lô 10,000–15,000 tấn với giá khoảng USD/tấn cfr, tương đương 330–340 USD/tấn fob Novorossiysk.
Tại Ý, hoạt động giao dịch rất ít trong tuần qua. Các cuộc đàm phán về việc cung cấp một lô hàng lớn gang thỏi của Nga cho một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất, đã diễn ra trong khoảng ba tuần, lại bị đình trệ. Nhưng người bán tiềm năng dường như đã gửi một lô hàng 45,000 tấn chưa bán được, hy vọng rằng các bên vẫn sẽ đạt được thỏa thuận trong tương lai gần. Con tàu đã đến cảng Marghera vào ngày 12/11.
Một số thương nhân nghi ngờ rằng một thỏa thuận tạm thời dựa trên hợp đồng dài hạn trước đó giữa người mua và người bán đã đạt được, ít nhất là bằng lời nói, nhưng các bên muốn giữ kín vì giá hợp đồng thực tế sẽ được xác định muộn hơn nhiều, có thể là vào tháng 1. Điều này không thể xác thực được.
Các nhà xuất khẩu khác của Nga đã kiềm chế không đưa ra các chào bán ở Ý, mặc dù một số người mua Ý quan tâm đến nguồn cung trong tương lai theo hạn ngạch giao hàng của Nga cho EU vào năm 2025, dường như kỳ vọng giá sẽ phục hồi ở một mức độ nào đó vào cuối năm nay do nguồn cung thấp.
Trong khi đó, nhu cầu mua BPI của Nga ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương hầu như không có trong tuần này do nhu cầu của người dùng cuối đối với các sản phẩm thép giảm, điều này đã kéo giá phế liệu trong khu vực xuống.
Giá chào hàng BPI duy nhất là 370 USD/tấn cfr Đài Loan và giá chào hàng lô vật liệu đúc nhỏ 4,000–5,000 tấn với giá 425–430 USD/tấn cfr Hàn Quốc, tất cả đều dành cho các lô hàng từ các cảng Viễn Đông của Nga, phần lớn đều bị người mua bỏ qua, mặc dù giá chào hàng fob từ Việt Nam và Malaysia thấp hơn đáng kể so với giá chào hàng fob từ Việt Nam và Malaysia là 400–420USD/tấn.
Ấn Độ
Người bán BPI Ấn Độ không hoạt động xuất khẩu vào tuần trước, mặc dù giá gang trong nước tiếp tục giảm, do nhu cầu thép trong nước chậm lại trong bối cảnh kết hợp nhiều yếu tố, bao gồm cả yếu tố theo mùa. Trung bình vài lô 700–1,500 tấn đã được trao tay với mức giá từ phạm vi rộng hơn là 36,300–39,700 rupee/tấn trong tuần này, với giá trị cao hơn được hỗ trợ bởi kích thước lô hàng nhỏ hơn.
Thị trường phôi tấm thương phẩm toàn cầu ổn định tuần qua
Thị trường phôi tấm thương phẩm toàn cầu vẫn ổn định trong hai tuần qua, bất chấp sự biến động ở các thị trường liên quan.
Mặc dù nhu cầu tương đối thấp, do giá dự trữ trước đó cao hơn và thành phẩm chậm hơn xu hướng tăng, một số nhà cung cấp Châu Á đã bán nhiều khối lượng hơn cho Châu Âu và các nhà sản xuất Mỹ Latinh đã để mắt đến việc tăng lô hàng vào tháng 1.
Sau phản ứng im lặng đối với gói kích thích kinh tế mới nhất của Trung Quốc được công bố vào cuối tuần trước, các nhà máy Trung Quốc đã giữ giá chào hàng quanh mức 480 USD/tấn fob cho phôi tấm sản xuất thép cuộn và 500 USD/tấn fob cho phôi tấm sản xuất thép tấm, tạo ra ít sự quan tâm từ người mua ở Châu Âu. Một nhà cung cấp Malaysia, hiện đang có hàng để tải vào tháng 2, đã chào hàng ở mức 470-480 USD/tấn fob, cùng với một nhà cung cấp Indonesia có thời gian giao hàng tương tự và chào hàng ở mức 475-480 USD/tấn.
Các nhà cung cấp Hàn Quốc cũng đã hoàn tất việc bán hàng cho Vương quốc Anh và Châu Âu, với các loại phôi tấm sản xuất tấm thép và thép cuộn được bán với giá lên tới 570-580 USD/tấn cfr. Một lô hàng đã đặt trước đang trên đường đến Vương quốc Anh, cũng từ Hàn Quốc.
Tại Ý, sự bế tắc giữa người mua và người bán vẫn tiếp diễn, khi phôi tấm Trung Quốc được chào giá ở mức 540-550 USD/tấn cfr, với kỳ vọng mua vẫn dao động quanh mức 500 USD/tấn cfr. Một người mua đã trả giá 500 USD/tấn cfr cho vật liệu Châu Á, nhưng đã phải hoãn mua vì không thành công. Một nhà sản xuất thép tấm khác cũng đã hoãn đặt hàng. Vật liệu Indonesia có giá 530 USD/tấn cfr, tương đương với 485 USD/tấn fob, nhưng không có giao dịch nào được hoàn tất.
Những người tham gia thị trường mô tả giá chào hàng 500-520 USD/tấn cfr của Biển Đen là đắt đối với nguồn gốc đó.
Nhiều nhà cán lại đã tăng giá chào hàng thép tấm cho các lô hàng tháng 1 trong tuần này lên 650 Euro/tấn cho các loại thép tấm S275 để bù đắp cho chi phí đầu vào đắt đỏ, một phần do giá phôi tấm quyết định.
Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được giá chào hàng từ Malaysia ở mức khoảng 510 USD/tấn CFR, nhưng thời gian giao hàng quá dài khiến người mua không muốn mua. Giá chào hàng của Nga ở mức 470-480 USD/tấn CFR cho lô hàng tháng 1 đã được xem xét, nhưng không được xác nhận ngay là đã đặt hàng, với một số cuộc đàm phán được báo cáo.
Trong khi đó, một nhà sản xuất thép tích hợp của Thổ Nhĩ Kỳ đã chào hàng lô phôi tấm cho Ý ở mức 550 USD/tấn CFR, nhưng điều này không thu hút được bất kỳ sự quan tâm mua nào, trong khi các nhà máy của một nhà sản xuất khác của Thổ Nhĩ Kỳ tại Algeria đã đưa ra giá chào hàng ở mức 540 USD/tấn CFR, cho đến nay cũng không thành công.
Các nhà cung cấp của Nga vẫn giữ giá chào hàng ở mức 440-450 USD/tấn FOB, với nhu cầu ở mức giá này được mô tả là mạnh mẽ từ những người mua thông thường.
Tại Châu Mỹ, các nhà cung cấp đã bắt đầu đàm phán các lô hàng tháng 1, với khối lượng thấp hơn do bảo trì theo kế hoạch. Người bán báo cáo tâm lý vững chắc hơn một chút ở các thị trường Bắc Mỹ, lưu ý đến mức tăng hàng tháng liên tiếp trên thị trường hợp đồng tương lai thép cuộn cán nóng của Hoa Kỳ. Các nhà xuất khẩu đã tăng chỉ báo chào hàng lên khoảng 545 USD/tấn fob, với các cuộc thảo luận đang diễn ra. Các nhà quan sát thị trường, mặc dù thừa nhận rằng tâm lý đã mạnh lên đôi chút, lưu ý rằng mức tăng như vậy sẽ khó đạt được khi xét đến giá giao hàng tháng 12 thấp tới 505 USD/tấn fob.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm hôm qua trong bối cảnh giao dịch thưa thớt, do chi phí phế liệu nhập khẩu giảm và giá thép Trung Quốc ảnh hưởng đến tâm lý.
Tuy nhiên, hầu hết các nhà máy đều chậm đưa ra mức chào hàng dưới 590 USD/tấn hoặc thậm chí 600 USD/tấn fob, trong khi mức giá giao dịch cao nhất được cho là 565-570 USD/tấn cho các nước Balkan.
Giá thép cây trong nước vẫn chịu áp lực từ các giao dịch phế liệu liên tiếp ở mức thấp hơn trong vài ngày qua, cũng như tâm lý yếu kém đang ảnh hưởng đến thị trường thép toàn cầu. Kỳ vọng về giá của người mua trong nước đã giảm trong tuần này do giá chào hàng xuất khẩu thép của Trung Quốc thấp hơn và khi các giao dịch phế liệu mềm hơn xuất hiện, các nhà máy đã dần dần hạ giá chào hàng của họ theo đó, vì họ vẫn phụ thuộc nhiều vào doanh số bán hàng xuất khẩu trong một thị trường xuất khẩu rất yên tĩnh.
Giá chào hàng của các nhà máy Marmara hôm qua ổn định ở mức 600-605 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy Izmir vẫn giữ nguyên giá chào hàng ở mức 595 USD/tấn xuất xưởng, nhưng hoạt động mua diễn ra chậm. Các nhà máy Iskenderun chào hàng thép cây ở mức 604-606 USD/tấn xuất xưởng, so với mức 608-612 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần này.
Giá phôi thép Trung Quốc giảm xuống còn khoảng 490 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, nhưng người mua không vội đặt hàng cho lô hàng tháng 12 hoặc tháng 1, họ kỳ vọng sẽ sớm có giá chào hàng thấp hơn nữa. Một lô hàng phôi thép Malaysia 40,000 tấn tải tháng 1 được bán với giá 480 USD/tấn fob cho một thương nhân Trung Quốc, một số nguồn tin cho biết lô hàng sẽ được vận chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ. Với mức giá tương đương cfr là 510-515 USD/tấn, những người tham gia thị trường không tin rằng một người mua Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cam kết giao hàng vào tháng 1 ngay bây giờ khi giá vẫn đang giảm.
Thị trường phế thép không gỉ Châu Âu ổn định do nhu cầu yếu
Giá phế liệu thép không gỉ Châu Âu không đổi trong tuần qua vì người bán báo cáo rằng có rất ít hoặc không có hoạt động mua và chỉ có một lượng nhỏ thay đổi. Các nhà sản xuất thép được cho là đã đáp ứng được nhu cầu và người bán tin rằng phế liệu đã đạt được mức ổn định, khiến giá chào hàng không thay đổi. Sự lắng xuống diễn ra sau hoạt động mạnh hơn vào tuần trước khi các nhà sản xuất thép lớn đã ngừng hoạt động vào cuối tháng 10 đang tìm kiếm vật liệu trên thị trường và các nhà giao dịch cho biết chỉ có giá niken yếu hơn trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) mới có thể tạo ra bất kỳ mức giảm nào trong thời gian tới.
Đánh giá hàng tuần đối với phế liệu thép không gỉ 304 (18-8) cif Rotterdam không đổi ở mức 1,220-1,240 Euro/tấn, với giá chào hàng ở Đức và Ý được cho là ở mức cao hơn trong phạm vi này. Đánh giá đối với chất rắn phế liệu thép không gỉ 316 chứa molypden cif Rotterdam cũng ổn định ở mức 2,250-2,260 Euro/tấn hôm qua, với chỉ một số ít chào hàng được báo cáo.
Niken chuẩn trên LME đã từ bỏ tất cả mức tăng của tuần trước và giảm mạnh 5.36% trong tuần qua xuống còn 15,625 USD/tấn hôm qua, do hoạt động che đậy lệnh bán khống tái diễn sau chiến thắng trong cuộc bầu cử của Donald Trump tại Mỹ và các biện pháp kích thích gây thất vọng của Trung Quốc, mà thị trường cho rằng không có tác dụng thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Giá niken thấp hơn có xu hướng thể hiện ở giá phế liệu thép không gỉ với độ trễ 10 ngày và việc giá liên tục ở mức dưới 16,000 USD/tấn có thể đẩy giá xuống thấp hơn vào cuối tuần tới.
Giá HRC Bắc Âu tăng trong khi giá giảm nhẹ tại Ý
Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ, nhưng một số người bán đã chấp nhận mức giá thấp hơn cho tháng 1, so với giá chào hàng của họ.
Các trung tâm dịch vụ báo cáo các chào hàng giao tháng 1 từ nhiều nhà máy với mức giá cơ sở là 560 Euro/tấn, mặc dù có một chào hàng lên tới 590 Euro/tấn giao hàng từ một nhà máy lớn hơn. Một số trung tâm dịch vụ cho biết đây là những chào hàng đầu tiên và họ dự kiến sẽ mua ở mức giá thấp hơn, mặc dù việc giảm nguồn cung nhập khẩu trong quý đầu tiên sẽ để lại ít không gian cho đàm phán.
Một nguồn tin từ nhà máy cho biết tình trạng thiếu hụt hàng nhập khẩu, đặc biệt là từ bốn quốc gia chịu cuộc điều tra chống bán phá giá- Ai Cập, Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam - sẽ giảm đáng kể, giúp các nhà máy EU có thị trường độc quyền hơn. Một số người tin rằng một thông báo tăng giá mới có thể đến từ công ty dẫn đầu thị trường vì lý do này và vì đồng đô la mạnh đã làm tăng chi phí nguyên liệu thô theo giá euro.
Một số trung tâm dịch vụ đặt câu hỏi về kỷ luật của nhà máy và cho biết các nhà sản xuất trong nước có thể sẽ cạnh tranh với nhau để giành thị phần, điều này có thể bù đắp phần nào cho việc giảm nguồn cung của nước thứ ba.
Tại thị trường nội địa Ý, chỉ số hàng ngày giảm nhẹ 1.25 Euro/tấn xuống còn 558.25 Euro/tấn, sau khi tăng 5 Euro/tấn vào thứ Tư. Khối lượng bán ra hạn chế ở mức 570-580 Euro/tấn cơ sở giao hàng. Một người mua cho biết giá 560-570 Euro/tấn cơ sở giao hàng đã có, trong khi một nhà máy chào giá 570 Euro/tấn xuất xưởng hoặc giao tháng 12 và 590 Euro/tấn tháng 1.
Giá tấm là 650-670 Euro/tấn giao hàng, nhưng một số khối lượng vẫn được chấp nhận ở mức thấp tới 620 Euro/tấn, đặc biệt là từ một nhà máy.
Đánh giá này dựa trên các giao dịch, chào hàng, đấu thầu và chỉ dẫn về nguồn gốc được coi là không có rủi ro. Chênh lệch nguồn gốc là 5 USD/tấn đối với Hàn Quốc, -2.50 Euro/tấn đối với Đài Loan, -15 Euro/tấn đối với Nhật Bản và Ấn Độ, -25 Euro/tấn đối với Việt Nam và 10 Euro/tấn đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Các thương nhân đã kết thúc giao dịch mua trong tuần qua, nắm giữ vị thế dựa trên các chỉ dẫn về giá nhà máy EU chắc chắn hơn trong quý đầu tiên và khi các lựa chọn nhập khẩu đã biến mất.
Vật liệu của Indonesia được chào bán ở mức 550-560 Euro/tấn cfr Ý và Tây Ban Nha với các hạn chế -giao dịch gần đây nhất được báo cáo là khoảng 545 Euro/tấn. Một tàu từ một nhà máy khác được chào bán với giá 560-570 Euro/tấn cfr.
Vật liệu Hàn Quốc được bán với giá 600-610 USD/tấn cfr Nam Âu thông qua một thương nhân. Một nhà cung cấp khác của Hàn Quốc dự kiến sẽ chào bán khối lượng lớn với giá 560-570 Euro/tấn cfr Ý, nhưng một người bán tin rằng các giao dịch có thể được thực hiện thấp hơn 10 Euro/tấn. Nhà máy hiện chỉ nhắm mục tiêu đến những người mua lớn.
Vật liệu Đài Loan được chào bán với giá 570 Euro/tấn cfr, không bao gồm biên độ của thương nhân, và một thương nhân đã chào bán trên 600 Euro/tấn vào đầu tuần.
Ấn Độ chào bán 600-630 USD/tấn cfr Ý nhưng ý tưởng về giá của người mua thấp hơn nhiều, do vụ kiện chống bán phá giá đang diễn ra. Một số người cho biết có thể giảm giá, mặc dù có thể không đủ để đáp ứng kỳ vọng của người mua, trừ khi có thỏa thuận về thuế bán phá giá. Một thương nhân cho biết một giao dịch đã thất bại vì một nhà máy không muốn chịu rủi ro về thuế.
Giá tại Việt Nam là 530-540 Euro/tấn cfr Ý, với kỳ vọng rằng mức giảm giá 10 Euro/tấn có thể thương lượng được.
Một nhà máy được miễn trừ các biện pháp bảo vệ và được coi là chất lượng thấp hơn đã chào giá khoảng 550 Euro/tấn cif Ý. Một nhà máy được miễn trừ khác được cho là đã bán cuộn thép lựa chọn thứ hai, nhưng điều này đã bị từ chối.
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chào giá cao hơn thị trường, nhưng không thành công. Các mức chào giá là 590-600 USD/tấn fob, mặc dù có báo cáo là có thể đạt được 580 USD/tấn — tương đương với khoảng 605 Euro/tấn, bao gồm thuế, từ nhà sản xuất có mức thuế thấp nhất. Một số mức chào giá được đưa ra ở mức 590-600 Euro/tấn, bao gồm thuế. Một thương nhân cho biết giá sẽ cần phải là 530 USD/tấn fob để chốt giao dịch tại Châu Âu, mà các nhà máy cho là quá thấp.
Các thương nhân cho biết những người mua lớn đang trả giá ở mức 520 Euro/tấn cfr và người mua cho biết họ sẽ cân nhắc mức giá tối đa là 520-540 Euro/tấn cfr cho Ý/Tây Ban Nha trong tuần này.
Các nhà máy Bắc Phi kỳ vọng doanh số tăng trưởng
Hoạt động giao dịch thép dài Bắc Phi diễn ra vừa phải trong tuần này do giá trong nước ổn định. Hoạt động xuất khẩu diễn ra chậm do nhu cầu từ EU yếu, vì hạn ngạch và thuế đã hạn chế doanh số bán hàng.
Thị trường dự đoán doanh số bán hàng trong nước và xuất khẩu sẽ tăng, vì giá tại Trung Quốc đã bắt đầu giảm do chính phủ không kích thích mạnh. Người mua có khả năng sẽ sớm bổ sung hàng vì giá thấp hơn.
Giá xuất khẩu từ một nhà máy lớn đối với cả thép cây và thép dây vẫn ổn định ở mức 570 USD/tấn fob. Giá thép cây niêm yết của hai nhà máy lớn khác là 600 USD/tấn và 610 USD/tấn theo giá xuất xưởng. Sau khi tính toán và cộng thêm cước phí vận chuyển, giá sẽ trở nên không cạnh tranh. Một người mua cho biết có thể mua từ các nhà máy này ở mức giá thấp hơn vì giá chào hàng của họ thấp hơn.
Doanh số bán hàng tại địa phương ở Ai Cập mạnh hơn so với các quốc gia khác trong khu vực, được hỗ trợ bởi hoạt động xây dựng mạnh mẽ hơn. Giá phôi từ Nga được nghe ở mức 510-520 USD/tấn cfr Ai Cập. Một thỏa thuận đã được chốt ở mức 515 USD/tấn cfr cho lô hàng 10,000 tấn.
Một nhà máy lớn tại Algeria đã giữ giá thép cây trong nước ở mức 105,200 dinar/tấn xuất xưởng, bao gồm 19% VAT, hoặc 661.60 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Nhà máy này cũng đang chào bán thép thanh với giá 104,200 AD/tấn xuất xưởng, hoặc 655 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.
Nhà máy này tiếp tục chào bán thép thanh chỉ với một lần mua thép thanh vì họ muốn giảm lượng hàng tồn kho thép thanh cao và đã lấp đầy hạn ngạch bảo vệ của mình tại EU cho đến quý 2 năm sau.
Các chào hàng xuất khẩu thép cây của Algeria vẫn ở mức 552-555 USD/tấn fob, nhưng lượng đặt hàng đã giảm. Các chào hàng cuộn dây ổn định ở mức 535 USD/tấn fob. Thông thường, giá cuộn dây hơn giá thép thanh, nhưng các mức chào hàng thấp hơn đang được đưa ra để quản lý các vấn đề về hàng tồn kho.
Hiện tại, Libya không đưa ra bất kỳ chào hàng xuất khẩu nào do nhu cầu chậm chạp, và Morocco cũng vậy. Tuy nhiên, nhu cầu nội địa của Maroc rất lớn do có nhiều dự án xây dựng sân vận động và cơ sở hạ tầng cần hoàn thành trước thềm World Cup FIFA năm 2030.
Chào giá thấp hơn thu hút người mua trên thị trường GCC
Hoạt động giao dịch thép dẹt tại các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã tăng lên, vì giá chào thấp hơn của Châu Á đang khuyến khích nhiều hoạt động mua hơn.
Giá chào cuộn cán nóng từ Trung Quốc đã giảm do chính phủ hạn chế kích thích, dẫn đến giá giảm. Người mua GCC đã dự đoán được mức giảm này, coi giá trước đó là quá cao. Ban đầu, điều này đã làm chậm hoạt động mua, nhưng với các mức chào hiện tại thuận lợi hơn, hoạt động mua đang cải thiện trên toàn khu vực.
Hôm qua, giá chào nhập khẩu từ Trung Quốc được báo cáo là 525-530 USD/tấn cfr, giảm so với mức 530-540 USD/tấn cfr của tuần trước và đầu tuần này. Hoạt động thị trường diễn ra mạnh mẽ, với nhiều yêu cầu mua hàng số lượng lớn, đặc biệt là từ các nhà sản xuất ống. Người mua kỳ vọng sẽ được giảm giá đáng kể do khối lượng yêu cầu mua hàng lớn khi họ tìm cách bổ sung hàng tồn kho và nhu cầu từ các nhà cán lại vẫn mạnh mẽ.
Giá chào hàng của Nhật Bản là 560 USD/tấn cfr, mặc dù những người tham gia thị trường báo cáo không có giao dịch nào ở mức này do có thêm chiết khấu. Một đợt bán gần đây 15,000 tấn HRC từ Nhật Bản đã chốt ở mức 535 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 1, giảm 25 USD/tấn so với giá chào hàng ban đầu của nhà máy. Một yêu cầu khác từ một nhà máy UAE cho 25,000 tấn từ Nhật Bản vẫn đang được đàm phán, với khả năng bán được.
Giá chào hàng của Ấn Độ nằm trong khoảng 560-570 USD/tấn cfr, nghiêng về mức thấp hơn vì ba nhà máy chính đều mở cửa giảm giá.
Nhà máy hàng đầu của Ả Rập Xê Út tiếp tục chào hàng HRC với giá 670 USD/tấn giao hàng, nhưng lượng đặt hàng trong nước chậm vì khoảng cách giá giữa giá nhập khẩu và giá chào hàng trong nước đã nới rộng. Theo một người tham gia thị trường, việc nhà máy giảm giá dự kiến sẽ cải thiện khả năng cạnh tranh. Có rất nhiều sản phẩm được chào bán để xuất khẩu sang Châu Âu từ nhà máy.
Giá thép cuộn cán nguội (CRC) từ Trung Quốc là 650-660 USD/tấn cfr GCC. Một nhà sản xuất thùng thép đang cân nhắc mua 3,000 tấn CRC, mặc dù thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất.
Nhu cầu yếu gây áp lực lên giá thép dài Châu Á
Thị trường thép dài Châu Á - Thái Bình Dương giảm do giao dịch chậm và nhu cầu yếu khi hàng tồn kho tiếp tục tăng trong tuần thứ ba.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.76 USD/tấn) xuống còn 3,410 NDT/tấn vào ngày 14/11 và giá thép cây tương lai tháng 1 giảm 0.93% xuống còn 3,313 NDT/tấn.
Hoạt động giao dịch chậm trên thị trường giao ngay vào ngày 14/11 do tâm lý yếu và triển vọng giảm nhẹ. Hàng tồn kho thép cây do các nhà máy thép và công ty thương mại nắm giữ đã tăng 30,000 tấn trong tuần này so với mức tăng 50,000 tấn vào tuần trước, kéo dài xu hướng tăng trong tuần thứ ba.
Mối lo ngại về tình trạng cung vượt cầu đã đè nặng lên tâm lý thị trường khi nhu cầu thép xây dựng đang trên đà giảm khi mùa đông đang đến gần. Một số người tham gia cho biết nếu các nhà máy thép không cắt giảm sản lượng ở mức hợp lý, thị trường sẽ tiếp tục suy yếu. Theo Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc, sản lượng thép thô của các nhà máy thép lớn đã tăng 0.1% lên 2.1 triệu tấn/ngày từ ngày 1 đến ngày 10/11 so với ngày 21 đến ngày 31/10.
Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng xuất khẩu thép cây B500B xuống 12 USD/tấn so với đầu tuần này xuống còn 482 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết fob vào ngày 14/11 đối với đường kính 18mm, nhưng nhà máy này yêu cầu thêm giá 3-7 USD/tấn đối với đường kính 12-32mm.
Các nhà máy khác giữ nguyên giá chào hàng ở mức 520 USD/tấn theo fob, thích đàm phán về giá thầu chắc chắn. Một giám đốc nhà máy thép ở miền bắc Trung Quốc cho biết nhu cầu về thị trường vận chuyển đường biển tăng lên, nhưng mức giá mục tiêu của người mua quá thấp để các nhà máy thép chấp nhận.
Cuộn dây và phôi thép
Giá xuất khẩu cuộn dây Trung Quốc giảm 2 USD/tấn xuống còn 495 USD/tấn fob.
Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã hạ giá chào hàng xuất khẩu cuộn dây SAE1008 xuống 1 USD/tấn so với đầu tuần này xuống còn 504 USD/tấn fob vào ngày 14/11 và các nhà máy lớn khác vẫn giữ nguyên giá chào hàng ở mức 510-520 USD/tấn fob nhưng sẵn sàng đàm phán về giá thầu cố định.
Mức giá chỉ định của họ là khoảng 495-500 USD/tấn fob, không khả thi đối với người mua vì người mua đang tìm kiếm mức giá dưới 480 USD/tấn fob. Các công ty giao dịch phải chấp nhận rủi ro bán khống, nếu không sẽ khó có thể chốt giao dịch.
Giá phôi xuất xưởng của Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn xuống còn 3,080 NDT/tấn. Giá xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc giảm từ 460-465 USD/tấn xuống còn 455-460 USD/tấn fob trên thị trường yếu tại Trung Quốc. Phôi thép từ Trung Đông được chào bán với giá khoảng 485 USD/tấn cfr Đông Nam Á, nhưng giá không cạnh tranh so với mức xuất khẩu của Trung Quốc. Một nhà máy thép của Indonesia đã hạ giá phôi thép xuống 5 USD/tấn so với đầu tuần này xuống còn 470 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 2 và phôi thép từ Việt Nam hiện cũng có thể giao dịch ở mức giá tương đương, nhưng không có thỏa thuận mới nào được xác nhận sau khi một nhà máy của Việt Nam bán một tàu phôi thép với giá tương đương 470 USD/tấn fob vào tuần trước.
Giá thép dẹt Châu Á ổn định
Người bán tiếp tục cắt giảm giá thép dẹt tại thị trường nội địa và vận chuyển đường biển của Trung Quốc, nhưng người mua vẫn thận trọng.
HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.76 USD/tấn) xuống còn 3,450 NDT/tấn vào ngày 14/11.
Hợp đồng tương lai HRC trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải, vào tháng 1, đã giảm 0.99% xuống còn 3,484 NDT/tấn. Hoạt động giao dịch chậm lại do người mua không muốn đặt lệnh trong bối cảnh tâm lý thị trường yếu.
Lượng hàng tồn kho HRC do các công ty giao dịch và nhà máy thép nắm giữ đã giảm 90,000 tấn trong tuần này, so với mức giảm 70,000 tấn vào tuần trước. Mặc dù lượng hàng tồn kho liên tục giảm, tâm lý thị trường vẫn không cải thiện vì triển vọng thị trường không rõ ràng và những người tham gia không tin tưởng vào việc giá sẽ tăng.
Các nhà giao dịch đã cắt giảm giá chào bán xuống còn 495-500 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn Q235 của Trung Quốc, sau khi các giao dịch được chốt ở mức 495 USD/tấn cfr Việt Nam vào đầu tuần này. Một số người mua Việt Nam bày tỏ sự quan tâm đến việc mua ở mức 490-495 USD/tấn cfr Việt Nam, thu về khoảng 477-482 USD/tấn fob Trung Quốc, thấp hơn đáng kể so với mức giá chấp nhận được của những người bán chính thống là 487-490 USD/tấn fob Trung Quốc. Khách hàng từ các quốc gia khác vẫn còn do dự không muốn đặt hàng, dự đoán giá sẽ sớm giảm thêm.
Các công ty giao dịch đã giảm giá chào hàng xuống mức trung bình là 512 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC cấp SAE1006 của Trung Quốc, giảm từ mức 512-518 USD/tấn cfr Việt Nam của ngày hôm trước. Nhưng những lời chào hàng này vẫn không thu hút được bất kỳ giao dịch mua nào.
Nhà máy Formosa của Việt Nam đang cân nhắc giảm giá cho khách hàng của mình đối với các giá thầu chắc chắn. Họ có thể bán với giá 520-525 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC của mình, thấp hơn đáng kể so với giá chào hàng chính thức là 534-548 USD/tấn cfr Việt Nam và có thể thu hút một số người mua.
Thị trường thép tấm cũng chậm chạp tại Việt Nam. Người mua trong nước trả giá 510 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép tấm cấp A36 do một nhà máy Trung Quốc sản xuất, thấp hơn đáng kể so với giá chào hàng là 530 USD/tấn cfr Việt Nam.
Hoạt động xuất khẩu trì trệ trên thị trường phế thép Nhật Bản
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt thép của Nhật Bản có hoạt động hạn chế hôm qua do tình trạng thiếu tàu tiếp diễn và nhu cầu ở nước ngoài yếu.
Gần đây, các cuộc đàm phán xuất khẩu diễn ra khá khan hiếm vì người mua nước ngoài giảm nhu cầu trên thị trường thép chậm. Các thương nhân Nhật Bản ngần ngại hạ giá chào hàng vì giá cước vận chuyển cao.
Nhiều thương nhân Nhật Bản gặp khó khăn trong việc đảm bảo tàu để xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là sang Việt Nam. "Tôi thậm chí còn bắt đầu chào hàng theo giá fob", một thương nhân địa phương cho biết. Trong khi tàu đến Đài Loan dễ dàng có sẵn hơn, giá cước vận chuyển vẫn tiếp tục tăng. Sự không chắc chắn về tàu khiến nhiều nhà xuất khẩu phải đứng ngoài cuộc.
Một số chào hàng xuất khẩu vẫn giữ nguyên ở mức 328-330 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:50 và 340 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2. Người mua ở nước ngoài không có nhu cầu bổ sung hàng tồn kho và chuyển sang các vật liệu có giá cạnh tranh hơn. Họ tiếp tục mua phế liệu HMS 1/2 80:20 đóng container với giá 313 USD/tấn cfr Đài Loan và 318 USD/tấn cfr Việt Nam.
Chỉ có một nhà máy Hàn Quốc chào giá phế liệu cao cấp của Nhật Bản, với mức giá tương tự như các tuần trước. Nhu cầu chung từ Hàn Quốc bị hạn chế đáng kể do xu hướng giảm trên thị trường trong nước vẫn tiếp tục.
Các nguồn tin thương mại cho biết, xuất khẩu sang Indonesia cũng chậm lại vì nhiều nhà máy đang gia hạn giấy phép nhập khẩu và thận trọng trong việc đặt hàng vào cuối năm trước khi nhận được giấy phép gia hạn.
Giao dịch hạn chế do nhu cầu yếu trên thị trường phế thép Châu Á
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan vẫn ổn định vì mức giao dịch không đổi, trong khi phần lớn người mua đã rút lui, chờ đợi những động thái tăng giá tiếp theo của các yếu tố cơ bản về thép.
Giao dịch được cho là đã chốt ở mức 313 USD/tấn cfr, mặc dù khối lượng giao dịch hạn chế.
Không có chào mua nào đáng kể sau giao dịch vì hầu hết người mua, đặc biệt là những người mua ở miền trung và miền nam Đài Loan, cho biết họ sẽ tạm dừng mua.
Nhiều người mua phế liệu cho biết mối quan tâm chính là nhu cầu thép cây không cao, điều này đã làm giảm nghiêm trọng tâm lý thị trường và nhu cầu mua phế liệu.
Hòn đảo này cũng phải chịu thời tiết khắc nghiệt trong quý 3 năm nay. Cơ quan quản lý thời tiết trung ương của hòn đảo dự báo rằng bão Usagi sẽ đổ bộ vào bờ vào sáng thứ sáu.
Có rất ít lời chào hàng vì những người bán phế liệu chuyển hướng tập trung sang các khu vực khác, với lý do nhu cầu và biên lợi nhuận thấp từ Đài Loan.
Các lời chào hàng cho HMS 1/2 80:20 đóng container được nghe thấy ở mức 323-325 USD/tấn cfr hôm qua nhưng dấu hiệu đấu thầu được nhìn thấy ở mức khoảng 320 USD/tấn trở xuống trong tuần này.
"Những người mua phế liệu Đài Loan hiện đang tìm kiếm mức giá 313 USD/tấn trở xuống, và với chi phí vận chuyển tăng cao và khó khăn trong việc đảm bảo an ninh cho tàu trong quý 4 năm nay, điều này hoàn toàn không khả thi đối với chúng tôi", một thương nhân cho biết hôm qua.
Không có lời chào hàng phế liệu nào từ Úc hoặc Nam Mỹ hôm qua.
