Giá than cốc suy yếu

Giá xuất khẩu than cốc bằng đường biển giảm mạnh, sau khi thỏa thuận vận chuyển than cốc cứng cao cấp tháng 4 chốt ở mức thấp hơn trong bối cảnh thị trường trì trệ.

Giá than cốc cao cấp giảm 14.90 USD/tấn xuống còn 272.95 USD/tấn trên cơ sở fob.

Một nhà máy thép Ấn Độ đã mua lô hàng Illawarra 40,000 tấn, giao hàng từ ngày 1-15/4, từ một thương nhân. Người mua đã nhận được sáu lời đề nghị cung cấp hàng hóa cứng cao cấp của Úc so với yêu cầu báo giá của họ.

Mức giao dịch thấp hơn phần lớn nằm trong kỳ vọng của thị trường do nhu cầu yếu từ các khu vực tiêu dùng lớn, nhưng một số người tham gia thị trường đã rất ngạc nhiên trước mức giảm mạnh so với giao dịch giao ngay cuối cùng. Giao dịch này thấp hơn 27.10 USD/tấn so với giao dịch giao ngay than cốc có độ biến động trung bình cao gần đây nhất vào ngày 11/3. Một nhà cung cấp quốc tế cho biết: “Mức giá này đủ hợp lý và dễ dàng để các nhà giao dịch thực hiện khi giấy đang giao dịch ở mức thấp hơn. Rất nhiều hợp đồng kỳ hạn tháng 4 được giao dịch ở mức giữa 260 USD/tấn”.

Nhu cầu thép yếu ở Ấn Độ và nguồn cung dồi dào đã đè nặng lên giá hạ nguồn, từ đó gây áp lực lên giá nguyên liệu thô. Thị trường đang cân nhắc mức sàn cho giá thép nội địa Ấn Độ do cuộc bầu cử sắp diễn ra và mùa mưa từ tháng 6 dự kiến sẽ hạn chế việc xây dựng cơ sở hạ tầng.

Một thương nhân cho biết các nhà máy Ấn Độ có thể có nhu cầu giao ngay đối với 2 đến 3 lô than cốc Panamax trong tháng tới. Người dùng cuối đã chốt nhu cầu giao ngay của Ấn Độ ở mức 1.5 hàng Panamax trong tháng 3 và tháng 4. Một số người tham gia thị trường nhận thấy giá than cốc có thể giảm thêm do nhu cầu yếu và kỳ vọng rằng các nhà cung cấp Úc sẽ muốn tăng sản lượng vào tháng 4 và tháng 5, trong quý cuối cùng của năm tài chính của họ.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 12.35 USD/tấn xuống còn 293.95 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá than sang Trung Quốc giảm 7.75 USD/tấn xuống còn 280 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá than nhập khẩu vào Trung Quốc tiếp tục giảm, cùng với đó là thị trường trong và ngoài Trung Quốc yếu kém. Một số người mua có thể bắt đầu đánh giá giá than cốc bằng đường biển từ bên lề sau khi giá FOB Úc giảm mạnh. Một thương nhân cho biết “người mua Trung Quốc không có yêu cầu cụ thể nhưng có khả năng một số nhà máy sẽ bắt đầu xem xét vận chuyển hàng hóa bằng đường biển khi giá tiến gần đến mức được coi là hợp lý”. Nhu cầu mua của một số nhà máy thép trên khắp Trung Quốc được ấn định vào khoảng 260 USD/tấn cfr Trung Quốc. Một số người tham gia thị trường cho biết, mức giá chào thầu rộng rãi ít nhất là 25-30 USD/tấn tồn tại ở phân khúc cấp một, với than luyện cốc trong nước vẫn là một lựa chọn cạnh tranh.

Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do dữ liệu tồn kho thép tăng

Giá quặng sắt đường biển giảm ngày 14/3, do tồn kho thép cao hơn và giá thép thấp hơn.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 2.45 USD/tấn xuống 104.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2023.

Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Dữ liệu tồn kho thép tăng cho thấy doanh số bán hàng hạ nguồn thực sự yếu, làm giảm tâm lý thị trường”. “Và phôi Đường Sơn xuất xưởng giảm mạnh 50 NDT/tấn xuống còn 3,350 NDT/tấn trong ngày,” ông nói thêm.

Quặng 62%fe tại cảng giảm 15 NDT/tấn xuống 815 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 14/3.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 798 NDT/tấn, giảm 21.50 NDT/tấn hay 2.62% so với giá thanh toán ngày 13/3.

Tâm lý thị trường ở cảng bị suy giảm do giá kỳ hạn liên tục giảm. Một thương nhân ở Đường Sơn cho biết hầu hết các thương nhân đều chủ động cắt giảm giá chào để thu hút doanh số bán vì họ sợ giá sẽ giảm thêm. Ông nói thêm: “Giá giảm ở cảng từ ngày hôm qua lớn hơn mức giảm của giá quặng sắt kỳ hạn trên DCE”.

Nhu cầu từ các nhà máy và thương nhân bị hạn chế. “Một số nhà máy nằm gần cảng duy trì lượng quặng sắt dự trữ tại các nhà máy ở mức rất thấp, với khối lượng chỉ tương đương với ba ngày sử dụng. Họ mua khối lượng quặng sắt nhỏ mỗi ngày, cố gắng giảm nguy cơ giá giảm trong những ngày này, " một người mua nhà máy ở Hà Bắc cho biết.

PBF được giao dịch ở mức 795-800 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông, trong khi nó được giao dịch ở mức 805-810 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 134 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 14/3.

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ bình ổn

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thu mua phế giao tháng 4 và tháng 3, giữ giá ổn định.

Một nhà cung cấp ở Baltic đã bán một lô hàng lớn bốc hàng vào tháng 4 chứa HMS 1/2 80:20 với giá 378 USD/tấn và các loại bonus, bao gồm cả đường ray, với giá 398 USD/tấn, cho một nhà máy lớn ở Marmara. Một nhà cung cấp khác của Baltic được cho là đã bán một lô hàng có giá tương đương vào thứ Sáu tuần trước cho một nhà máy ở Izmir.

Những người tham gia thị trường lưu ý rằng khối lượng nguyên liệu được cung cấp và nhu cầu từ các nhà máy đều giảm trong hai ngày qua, nhưng một số giao dịch vẫn đang được đàm phán. Chỉ có các nhà cung cấp vùng Baltic và Scandinavia mới có mặt trên thị trường trong 48 giờ qua, sau khi vắng mặt. Các nhà cung cấp Châu Âu không chào hàng, sự vắng mặt của họ là do không thể có được nguyên liệu tại bến cảng ở mức thấp gần đây khoảng 300 Euro/tấn, khiến một số nhà thầu tăng giá thầu lên 310 Euro/tấn được giao cho HMS 1/2 ngày hôm qua. Sức mạnh liên tục của đồng euro so với đồng đô la Mỹ làm tăng thêm chi phí cũng đang cản trở các nhà xuất khẩu Châu Âu.

Các nhà cung cấp của Mỹ cũng tránh xa thị trường này, đã bán được số lượng lớn trong hai tuần qua, và mặc dù mức giá tại bến tàu của họ tiếp tục giảm, khiến việc bán hàng sang Thổ Nhĩ Kỳ có lãi.

Bất chấp sự im lặng tương đối, những người tham gia thị trường đang chỉ ra doanh số bán hàng gần đây của các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ và kỳ vọng sự ổn định hoặc sự phục hồi nhẹ nhàng trong vài ngày tới, do nguồn cung vẫn còn hạn chế và các nhà máy cần bổ sung hàng tồn kho. Số lượng hàng hóa biển sâu trong tháng 4 hiện nay hầu như không vượt quá 10 chiếc, với ước tính cần khoảng 30 chiếc để đáp ứng nhu cầu trong tháng 5 của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại thị trường biển ngắn, việc bán hàng Rumani cho nhà máy Marmara ở mức 358 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 đã khiến giá phế liệu sắt hàng ngày của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 50 cent/tấn lên 358 USD/tấn. Những người tham gia thị trường kỳ vọng giá đường biển ngắn sẽ tiếp tục tăng trong bối cảnh thiếu nguồn cung, do người bán thích cung cấp cho các nhà máy nội địa Châu Âu để cắt giảm chi phí và giảm bớt dịch vụ hậu cần.

Giá gang thỏi ổn định trong bối cảnh thị trường toàn cầu trì trệ

Giá gang cơ bản (BPI) toàn cầu trì trệ do hoạt động giao dịch tối thiểu trong tuần qua do hầu hết người bán và người mua đều giữ quan điểm chờ xem trong bối cảnh không chắc chắn về hướng đi ngắn hạn của thị trường, vốn vẫn chịu áp lực từ sự suy thoái ở hầu hết các lĩnh vực kim loại màu lân cận, bao gồm cả phế liệu và thép.

Mỹ, Brazil, Ukraine

Đánh giá cfr Nola BPI hàng tuần không đổi vào tuần trước ở mức 460–475 USD/tấn hôm qua, sau một tuần không có giao dịch và phản ánh hầu hết các chào hàng từ người bán Brazil và giá đạt được trong các giao dịch được ký kết trong ba tuần trước đó.

Các nhà xuất khẩu Brazil tiếp tục chính thức tìm kiếm các cảng Rio de Janeiro/Vitoria trị giá 430–435 USD/tấn fob, do chi phí sản xuất cao và nguồn cung hạn chế, một số trong số đó được cho là đã bán hết cho đến cuối tháng 4. Tuy nhiên, lượng chào bán thực tế trong tuần này rất thưa thớt và một số người bán thừa nhận rằng khó có thể đạt được mức này trong bối cảnh tâm lý thị trường hiện tại.

Giá sau này ngày càng giảm sau khi giá phế liệu sắt nội địa của Hoa Kỳ giao hàng tháng 3 giảm mạnh so với mức tháng 2, sau sự kết hợp của nhiều yếu tố, đặc biệt bao gồm chỉ số thép cuộn cán nóng (HRC) của Mỹ giảm, chương trình mua hàng tháng yếu hơn dự đoán của các nhà máy, tiếp tục xói mòn tại các thị trường xuất khẩu bằng đường biển, chủ yếu ở Thổ Nhĩ Kỳ, và các nhà máy sắp ngừng hoạt động theo kế hoạch trong quý đầu tiên.

Trong bối cảnh như vậy, những người mua ở Mỹ, những người đã mua khá nhiều gần đây, đã chuyển sang chế độ chờ, vì giá BPI hiện tại đã được phóng đại quá mức mặc dù lượng hàng sẵn có trên toàn cầu tương đối eo hẹp. Nhưng những người bán Brazil, vốn đã thực hiện một số giao dịch mua bán lớn trong tháng qua, cũng không vội bán, khi tình trạng bế tắc giữa người mua và người bán đang diễn ra và không có giao dịch mới nào với Mỹ được hoàn tất.

Các nhà cung cấp BPI Ukraine cũng có thái độ chờ xem, lưu ý rằng hiện tại họ chưa có cuộc đàm phán nào với những người mua tiềm năng.

Biển Đen

Sự quan tâm đến việc mua gang tại thị trường Biển Đen đã bị giảm sút nghiêm trọng do giá phế liệu sắt toàn cầu yếu hơn và giá trị của các sản phẩm thép giảm.

Đặc biệt, những người mua BPI Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung đã không tham gia trong bối cảnh thị trường phế liệu nhập khẩu đi xuống. Các chỉ dẫn bên mua ở Ý đã giảm hơn nữa xuống còn 410–415 USD/tấn cfr, giảm trung bình 2.50 USD/tấn vào tuần trước, với ý tưởng về giá bên bán vẫn không thấp hơn 430–440 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu của Nga và ở mức cao là 450 USD/tấn cfr đối với BPI có nguồn gốc Ukraine.

Khoảng cách lớn trong ý tưởng về giá bên bán và bên mua cũng như việc thiếu nhu cầu được xác nhận đã ngăn cản bất kỳ hoạt động kinh doanh nào được ký kết. Với việc người mua Ý đã mua khoảng 170,000–180,000 tấn BPI trong vài tháng qua và một số tấn vẫn chưa cập bến, những người tham gia thị trường không mong đợi sớm có hoạt động giao dịch mới ở Ý.

Một số người tin rằng các nhà giao dịch đã mua phần lớn tổng số tiền này ở mức giá tương đối cao sẽ cố gắng giữ chúng trong khi phân phối. Họ có thể làm được điều đó ở mức độ nào khi đối mặt với thị trường toàn cầu yếu kém và nhu cầu địa phương thấp, vẫn còn phải xem xét. Người ta nghe nói rằng một nhà cung cấp hàng hóa quốc tế đã chuyển một lô hàng có trọng tải 3,500 tấn trước đây được dự trữ ở cảng Marghera của Ý sang Thổ Nhĩ Kỳ mà không có thêm thông tin chi tiết nào.

Châu Á - Thái Bình Dương, Ấn Độ

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tuần này chứng kiến giao dịch trầm lắng. Một nhà sản xuất Nga được cho là đã bán hai lô hàng 15,000 tấn sang Đài Loan với giá 415 USD/tấn cfr trong suốt một tuần rưỡi qua, với các chuyến hàng dự kiến từ một trong những cảng viễn đông của Nga vào tháng 3/đầu tháng 4. Nhưng các giao dịch này chưa xác minh đầy đủ.

Không có giá thầu hoặc yêu cầu nào khác được phát hiện đến từ Đài Loan và Trung Quốc do người mua đang theo dõi giá giảm ở phân khúc phế liệu, thép và quặng sắt. Không có lời đề nghị mới nào từ các nhà xuất khẩu Nga được báo cáo.

Một nhà sản xuất Indonesia đã bán 10,000 tấn BPI cho một khách hàng ở Thái Lan thông qua một thương nhân với giá 430 USD/tấn fob, với lô hàng dự kiến sẽ được vận chuyển vào cuối tháng này.

Hoạt động xuất nhập khẩu BPI của Ấn Độ nhìn chung trầm lắng trong tuần qua khi không có chào hàng và giá thầu nào được đưa ra. Giao dịch trong nước chỉ giới hạn ở một số lô hàng nhỏ 500–2,500 tấn được trao tay ở mức giá xuất xưởng 38,200–38,300 rupee/tấn, cao hơn một chút so với mức trước đó. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường địa phương cho biết đó chỉ là những biến động giá nhỏ chứ không phải là sự tăng giá.

Thật vậy, một cuộc đấu thầu trong nước cho lô hàng lớn hơn một chút là 5,000 tấn đã kết thúc ngày hôm qua với giá xuất xưởng là 36,450 Rs/tấn, giảm so với mức giá ấn định là 36,800 Rs/tấn trong một đợt bán hàng tương tự một tuần trước.

Các nhà máy HRC EU giảm giá để kích cầu

Giá thép cuộn cán nóng tại Châu Âu giảm do giá chào thấp hơn và nhu cầu rõ ràng tiếp tục yếu do các trung tâm dịch vụ trì hoãn mua hàng.

Người mua Ý đã bắt đầu tìm kiếm giá thấp hơn, đây là dấu hiệu cho thấy họ nhận thấy thị trường không còn xa đáy nữa. Mặc dù tính thanh khoản vẫn thấp nhưng họ đang thu giá từ các nhà cung cấp khác nhau và có thể sớm bắt đầu mua hàng. Một số người mua trong tuần này đã nói rằng họ thấy các nhà máy không còn xa mức chi phí và khó có thể giảm thêm nữa. Điều đó nói lên rằng, sự giảm tốc về chi phí đã lấn át sự giảm giá gần đây - sự chênh lệch giữa HRC phía bắc EU và chi phí nguyên liệu thô đã tăng từ 252 USD/tấn vào ngày 2/1 lên 327 USD/tấn vào ngày 14/3, tăng 752 USD/tấn, bất chấp giá cả giảm từ 692.25 Euro/tấn xuống 678.50 Euro/tấn trong cùng kỳ.

Các chỉ dẫn bên mua ở mức 620-650 Euro/tấn cơ sở giao hàng tại Ý, trong khi các nhà máy đang giữ mức giá cơ sở giao hàng 670-680 Euro/tấn và trong một số trường hợp là gần 700 Euro/tấn. Một số lưu ý rằng đối với các đơn hàng từ 5,000 tấn trở lên, mức giá giao hàng cơ bản 650 Euro/tấn sẽ khả thi đối với các nhà máy.

Giá thép tấm được báo cáo trong tuần này ở mức 750-770 Euro/tấn được giao - một số cho biết điều này có hiệu quả, một số khác cho biết giá cơ bản - và lên tới 800 Euro/tấn đối với loại ngâm. Giá thép tấm đã giảm với tốc độ nhanh hơn so với thép cuộn trong vài tháng qua do các nhà máy vẫn hoạt động với thời gian sản xuất dài hơn, trong khi nhu cầu của người dùng cuối thấp gây áp lực lên giá hạ nguồn, do đó, giá thép cuộn giảm hiện có thể làm giảm giá thép tấm, nhưng đến mức mức độ thấp hơn. Một trung tâm dịch vụ thép (SSC) lưu ý rằng giá thép tấm dự kiến sẽ giảm thêm 10 Euro/tấn vào tuần tới.

Trên thị trường nhập khẩu, giá thầu trọng tải lớn ở mức 550 Euro/tấn cif Ý đã được lập, trong khi các giao dịch cuối cùng được ký kết ở mức 570-580 Euro/tấn cif. Giá bán cho SSC vẫn cao hơn khoảng 10-20 Euro/tấn, nhưng họ đang cố gắng đạt được mức tương tự như các giao dịch mới nhất được thực hiện. Một nguồn tin của SSC cho biết: “Chúng tôi đã giảm sản lượng so với các đối thủ cạnh tranh còn lại. Chúng tôi rất lo ngại về tồn kho”, đồng thời cho biết thêm rằng doanh số bán hàng về số lượng của họ thấp hơn khoảng 20-25% so với dự kiến. Họ nói thêm: “Khi giá giảm và bạn không thấy lý do để phục hồi, mọi người đều lo lắng”.

Một nguồn tin bên bán cho biết: “Người mua đã chờ đợi và bây giờ họ đưa ra những mức giá cực kỳ đầu cơ. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy họ đang câu đáy”. “Họ không quá tuyệt vọng và không có hàng tồn kho nên đang chờ thông quan ngày 1/4 và tìm hiểu xem đâu sẽ là mức giá hợp lý cho nguyên liệu trong nước. Suy cho cùng, tôi lạc quan rằng nhu cầu sẽ không tệ như vậy trong quý thứ hai," họ nói thêm.

Theo một nguồn tin, một nhà sản xuất Bắc Âu đang chào giá xuất xưởng khoảng 650 Euro/tấn để bán vào các thị trường phía Nam. Một người mua nhỏ hơn ở Benelux chào giá 680-690 Euro/tấn giao hàng tháng 5.

Các trung tâm dịch vụ ở Bắc EU đã hạn chế mua hàng do nhu cầu thấp từ khách hàng của họ và vì họ dự đoán các nhà sản xuất trong nước sẽ tiếp tục trượt giá.

Trên thị trường kỳ hạn, tháng 5 giao dịch giá hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group giảm 10 Euro/tấn xuống 650 Euro/tấn, trong khi tháng 6 giảm 10 Euro/tấn xuống cùng mức. Tháng 7 giảm 17 Euro/tấn xuống 650 Euro/tấn, trong khi tháng 10 và tháng 11 giảm 15 Euro/tấn xuống 670 Euro/tấn.

Nhu cầu vẫn yếu trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, phản ánh hoạt động gần đây, mặc dù một số nhà máy đang thúc đẩy mức giá cao hơn trên thị trường nội địa.

Ít nhất một nhà máy sẵn sàng bán trọng tải rất nhỏ với giá 590 USD/tấn fob, nhưng không có giá thầu nào ở mức này. Dấu hiệu cho thấy doanh số bán tàu nhỏ cho người mua Balkan trong tuần này dao động ở mức 580-590 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không thể thu được thông tin chi tiết về các giao dịch. Nhìn chung, nhu cầu xuất khẩu giảm, giá gạo Trung Quốc và Châu Âu vẫn có xu hướng giảm.

Tại thị trường nội địa, ba nhà máy ở Marmara đã đẩy giá chào của họ lên tới 615-620 USD/tấn xuất xưởng, mặc dù nhu cầu thấp hơn 5 USD/tấn vào ngày hôm trước. Một nhà máy khác trong khu vực vẫn sẵn sàng bán với giá xuất xưởng là 600 USD/tấn, trong khi một nhà máy ở Izmir sẵn sàng bán ở mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng, các thương nhân cho biết. Các nhà máy ở khu vực Payas đã sẵn sàng bán với giá 23,700-23,900 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tương đương khoảng 608-613 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Tuy nhiên, nhu cầu vẫn trầm lắng ở tất cả các khu vực, do mùa xây dựng vẫn chưa bắt đầu và các công ty đang phải vật lộn với lạm phát và chi phí vay cao.

Các nhà máy thép dài Bắc Phi tập trung vào thị trường nội địa

Hoạt động xây dựng ở Bắc Phi đã giảm bớt trong tháng Ramadan, nhưng ở Ai Cập, tâm lý được củng cố nhờ nguồn đô la Mỹ sẵn có được cải thiện, trong khi ở Algeria, hỗ trợ đến từ việc bảo trì theo lịch trình tại một nhà sản xuất lớn.

Sau khi được bơm từ các chương trình đầu tư mới và các quỹ khác vào nền kinh tế, tỷ giá hối đoái không chính thức trên thị trường "song song" ổn định ở mức khoảng 48 E£:1 USD so với 49 E£:1 USD vào đầu tháng 3 và hơn 70 E£:1 USD một tháng trước , trong khi tỷ giá hối đoái chính thức vẫn ở mức khoảng 30.90 E£: 1 USD.

Tại Ai Cập, giá thép cây dao động trong khoảng 40,500-47,000 E£/tấn xuất xưởng, tương đương 749-859 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), dựa trên tỷ giá trung bình không chính thức, và dự kiến sẽ tiến gần đến mức thấp hơn trong phạm vi do nhu cầu chậm lại trong tháng ăn chay của người Hồi giáo. Một người tham gia thị trường Ai Cập cho biết hiện nay mọi yêu cầu về đô la Mỹ đều được các ngân hàng chấp thuận.

Các nhà sản xuất thép đang gấp rút yêu cầu phôi thép từ các thị trường khác nhau, với một lô hàng 10,000 tấn được đặt ở mức 517 USD/tấn fob để giao hàng nhanh chóng vào đầu tuần này. Tuy nhiên, hoạt động nhập khẩu dự kiến sẽ diễn ra nhiều hơn trong vài tuần tới, với hầu hết giá thầu vẫn ở dưới mức chào bán. Hiện tại, các nhà máy Ai Cập tỏ ra ít quan tâm đến việc xuất khẩu ở mức giá thấp hơn, giảm xuống dưới 600 USD/tấn fob do thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm, được củng cố bởi sự suy thoái liên tục ở Châu Á. Đặc biệt, doanh số bán thép cây của Ai Cập cho sản xuất tháng 4 được báo cáo ở mức 580-590 USD/tấn fob, với thép thanh được báo giá ở mức cao hơn trong phạm vi.

Tại Algeria, các nhà sản xuất duy trì giá trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt hơn. Một nhà máy chào bán thanh cốt thép và dây thép ở mức giá 115,300 dinar/tấn xuất xưởng, tương đương 721 USD/tấn, chưa bao gồm VAT. Một nhà sản xuất thép khác báo giá các sản phẩm này ở mức 113,500 dinar/tấn, tương đương 710 USD/tấn. Nhưng hiện tại không ai trong số họ nhắm mục tiêu bán hàng ra nước ngoài, với các chào bán xuất khẩu mới dự kiến sẽ xuất hiện vào nửa cuối tháng 4.

Xu hướng giảm tiếp tục trên thị trường thép dài CIS

Tâm lý tiêu cực ngày càng gia tăng tại thị trường Châu Á, kéo giá các sản phẩm thép dài từ Biển Đen xuống.

Có thể mua thép cuộn của Nga với giá 535-540 USD/tấn fob, nhưng trong khi áp lực từ các nhà cung cấp lớn ở Bắc Phi giảm bớt khi họ tập trung vào thị trường địa phương, xu hướng giảm giá ở Châu Á tiếp tục đè nặng lên nhu cầu mua. Hầu hết các nhà máy Nga đứng ngoài thị trường xuất khẩu trong bối cảnh thị trường địa phương vững chắc hơn. Các giá chào cho thép dây Châu Á được tính ở mức 540-545 USD/tấn fob trong tuần này, nhưng được coi là có thể giảm giá 5-10 USD/tấn.

Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ chuyển sự quan tâm sang thị trường Châu Âu, nhưng giá thầu vẫn thấp hơn nhiều so với mức chào giá 605-610 USD/tấn fob của họ, trong khi ở thị trường nội địa, giá được chốt ở mức 620 USD/tấn xuất xưởng trở lên.

Trong phân khúc thép cây, giá trị thương mại từ Nga được xác định ở mức 525-530 USD/tấn fob trong bối cảnh các chào hàng cạnh tranh từ các khu vực khác. Đặc biệt, thép thanh Libya được chào bán sang các thị trường lân cận với mức giá 530-540 USD/tấn fob, trong khi Saudi đã quay trở lại giao dịch ở mức 560 USD/tấn fob.

Sự không chắc chắn đè nặng lên nhu cầu phôi thép CIS

Tâm lý thị trường phôi thép vẫn không chắc chắn do tâm lý giảm giá ở Châu Á, trong khi giá phế liệu ổn định sau đợt bán hàng bùng nổ trong những tuần qua.

Các nhà cung cấp Nga vẫn đặt mục tiêu bán hàng ít nhất ở mức 500-510 USD/tấn fob, với mức cao hơn nhắm tới các lô hàng giao ngay. Nhưng khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra thận trọng trong việc đặt hàng trước những tín hiệu không rõ ràng. Đồng thời, Ai Cập có thể sẽ tiếp tục bổ sung hàng hóa trong thời gian tới do lượng tiền tệ sẵn có được cải thiện.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giá chào phôi thép của Nga được báo cáo ở mức 520 USD/tấn cfr trở lên.

Một lô hàng 10,000 tấn từ Algeria đã bị một nhà sản xuất Izmir hủy trước đó do giao hàng chậm trễ đã được chào bán lại cho người mua Thổ Nhĩ Kỳ ở mức thấp hơn là 540-550 USD/tấn cfr. Một số người mua Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất sẽ đồng ý trả không cao hơn 530 USD/tấn cfr cho lô hàng nhanh chóng này, vì thép cây được chào giá ở mức 590-600 USD/tấn fob, với mức giảm giá nhẹ.

Phôi Châu Á chủ yếu vẫn có sẵn ở mức trên 500 USD/tấn fob, do người mua không muốn mạo hiểm đặt hàng nguyên liệu với thời gian giao hàng dài vào lúc này.

Một số chào hàng từ GCC đứng ở mức 520-525 USD/tấn fob vào đầu tuần này, với mức giảm giá 5 USD/tấn được cho là có sẵn, nhưng mức giá này cao hơn mong đợi của khách hàng.

Giá giảm trên thị trường tấm thương phẩm

Giá phôi tấm giảm, với giá trên các thị trường nhập khẩu tấm thương phẩm lớn tiếp tục trượt dốc trong tuần qua, theo sau giá thép dẹt.

Sự yếu kém của thị trường thép Trung Quốc vẫn là yếu tố thúc đẩy giá giảm, nhưng giá chào phôi tấm từ Trung Quốc vẫn không giảm đáng kể do các công ty thương mại kỳ vọng quyết định áp thuế xuất khẩu đối với bán thành phẩm sẽ được công bố vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.

Các nhà cung cấp Brazil đang đàm phán với người mua để bán lô hàng tháng 5 và giá cả đang chịu áp lực do nhu cầu từ Mỹ thấp hơn và giá thành phẩm thép dẹt giảm. Các giá chào mới nhất cho nguyên liệu Brazil được đưa ra ở mức khoảng 600 USD/tấn fob sang Châu Âu, phù hợp với giá chào của Trung Quốc, nhưng cao hơn một chút ở Mỹ, tùy thuộc vào nhà cung cấp.

Giá chào phôi tấm Trung Quốc đã giảm khoảng 20-30 USD/tấn tùy thuộc vào loại và có sẵn với thời gian giao hàng ngắn hơn bình thường. Một số công ty thương mại đang cung cấp sản phẩm cho lô hàng tháng 3 bên cạnh nguồn cung cho lô hàng tháng 4, cho thấy nhu cầu đã giảm trong ba tuần qua. Không có doanh số nào được báo cáo vì những người tham gia thị trường không chắc chắn về việc áp dụng và các điều khoản của thuế xuất khẩu bán thành phẩm của Trung Quốc.

Nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ mờ nhạt và giá chào đã giảm. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện không mua vì họ nhận được khối lượng mua trước đó với giá cao hơn, trong khi giá các sản phẩm dẹt tiếp tục giảm. Xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Trung Quốc với giá thấp hơn nhiều đang đe dọa làm giảm nhu cầu đối với sản phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ hơn nữa.

Giá chào phôi tấm không bị trừng phạt của Nga vào Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống còn 500-530 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào loại, trong khi phôi tấm của Malaysia có giá 565 USD/tấn cfr. Nguyên liệu của Nga được vận chuyển từ cảng St Petersburg ở Baltic được chào ở mức tương đương 480-490 USD/tấn fob đối với Châu Âu và ở mức 600-610 USD/tấn cfr đối với Ý đối với loại cán tấm. Giá dự kiến của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối với thép tấm nhập khẩu không vượt quá 500 USD/tấn cfr, trong khi cước vận chuyển ở mức 30-40 USD/tấn, tùy thuộc vào cảng.

Người mua Ý đang cố gắng đẩy giá xuống và được cho là đang đưa ra mức giá khoảng 550-560 USD/tấn đối với vật liệu cuộn cuộn không bị trừng phạt của Nga và khoảng 590-600 USD/tấn đối với loại cán tấm. Tất cả các giá chào đều trên 600 USD/tấn cfr, bao gồm 620 USD/tấn từ Ấn Độ và Trung Quốc, và khoảng 600 USD/tấn cfr đối với loại cán tấm của Nga.

Tâm lý thị trường dự kiến sẽ không khởi sắc trong thời gian tới, điều này sẽ đẩy nhiều người mua vào tình thế khó khăn hơn.

Giá phế thép Châu Á suy yếu

Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan giảm vào ngày 14/3 sau các giao dịch mới ở mức giá thấp hơn do tâm lý thị trường yếu.

Giao dịch giao ngay được cho là đã chốt ở mức khoảng 345 USD/tấn.

Các nguồn tin thương mại cho biết giá giảm xảy ra do tâm lý yếu kém trên thị trường thép tiếp tục ngăn cản nhu cầu mua phế liệu của người mua. Người mua tiếp tục đưa ra giá thầu thấp hơn hoặc đứng ngoài thị trường giao ngay.

Giá chào phôi thép thấp hơn cũng khiến giá phế liệu tại Châu Á giảm trong tuần này. Các nhà sản xuất thép địa phương được cho là đã nhận được phôi thép của Nga với giá khoảng 510 USD/tấn cfr, giảm 5-8 USD/tấn so với tuần trước.

Và giá nguyên liệu thô tương quan thấp hơn cũng đã đè nặng lên giá phế liệu. Quặng 62$%fe tại cảng giảm 13 NDT/tấn (1.8 USD/tấn) xuống 830 NDT/tấn vào ngày 12/3, đưa ra mức trung bình hàng tháng là 887 NDT/tấn. Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 807.50 NDT/tấn, giảm 21 NDT/tấn hay 2.53% so với giá thanh toán ngày 12/3.

Tâm lý thị trường kim loại màu của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tuần này do tỷ suất lợi nhuận thấp. Nhà sản xuất thép Trung Quốc Shagang tuyên bố sẽ giảm giá phế liệu 70 NDT/tấn vào ngày 12/3, dẫn đến giá phế liệu số 3 nóng chảy nặng giảm 150 NDT/tấn trong vòng 7 ngày.

Sau khi giao dịch, người mua cho biết mức giá mà họ đưa ra hiện nay là gần 340 USD/tấn, trong khi một số chào hàng vẫn ở mức 350-352 USD/tấn cfr. Hầu hết người bán kỳ vọng giá sẽ sớm phục hồi do giá phế liệu Châu Á đã giảm dần kể từ ngày 17/1, khi giá đạt đỉnh 380 USD/tấn.

Một chào bán H1/H2 50:50 của Nhật Bản được đưa ra ở mức khoảng 370 USD/tấn cfr, nhưng điều này không thu hút được bất kỳ mối quan tâm mua nào trên thị trường giao ngay, do hàng HMS 1/2 80:20 đóng container được giao dịch ở mức thấp hơn 25 USD/tấn.

Thị trường phế thép Nhật Bản đối mặt áp lực

Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản phải đối mặt với áp lực giảm giá ngày càng tăng do tâm lý suy giảm trên thị trường thép đường biển, xuất phát từ sự sụt giảm của thị trường sắt thép Trung Quốc.

Nhiều thương nhân Nhật Bản nhấn mạnh sự tập trung của họ chỉ vào thị trường nội địa, do giá nội địa cao hơn đáng kể so với thị trường đường biển. Việc thu gom phế liệu với giá ngang bằng với giá trên đường biển là một thách thức đối với họ.

Giá H2 trong nước ở mức khoảng 51,000-51,500 yên/tấn ở vùng Kanto và 52,500-53,000 yên/tấn ở vùng Kansai. Tuy nhiên, người mua nước ngoài nhắm đến mức giá mục tiêu thấp hơn ít nhất 2,000 Yên/tấn.

Một số thương nhân Nhật Bản thiếu hoạt động kinh doanh trong nước có triển vọng giảm giá, chào bán mạnh mẽ trên thị trường xuất khẩu do các chỉ số không hỗ trợ trên thị trường đường biển. Các giá chào xuất khẩu cấp thấp hơn được quan sát thấy ở mức 370 USD/tấn cfr đối với Đài Loan đối với H1/H2 50:50 và 375 USD/tấn cfr đối với Việt Nam đối với H2.

Giá thép cây tương lai của Trung Quốc đạt mức thấp nhất trong 9 tháng do nhu cầu thép kém hơn dự kiến và lượng tồn kho thép tăng lên. Thị trường thép Trung Quốc trì trệ dự kiến sẽ có tác động then chốt đến toàn bộ khu liên hợp kim loại màu Châu Á, khi các nhà sản xuất thép tìm cách xuất khẩu sản phẩm thép để cân bằng thị trường nội địa đang chậm lại.

Giá HMS 1/2 80:20 đóng container tiếp tục giảm, đạt 345 USD/tấn cfr Đài Loan. Một nguồn tin thương mại cho biết, dựa trên mức chênh lệch điển hình giữa phế liệu Nhật Bản và phế liệu đóng container, giá H1/H2 50:50 sẽ cần ở mức 360 USD/tấn cfr hoặc thậm chí thấp hơn để thu hút sự quan tâm mua hàng.

Tồn kho cao đè nặng giá thép dẹt Trung Quốc

Giá thép dẹt ở Châu Á-Thái Bình Dương giảm do giao dịch chậm chạp và hàng tồn kho tăng.

HRC giao ngay ở Thượng Hải đã giảm 50 NDT/tấn (6.95 USD/tấn) xuống còn 3,750 NDT/tấn vào ngày 14/3.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 2.55% xuống còn 3,701 NDT/tấn. Thị trường giao ngay yên tĩnh với người mua im lặng sau khi giá thép tăng tốc giảm. Người bán giảm giá 40-60 NDT/tấn xuống còn 3,740-3,760 NDT/tấn vào buổi chiều để thúc đẩy doanh số bán hàng, nhưng giao dịch nhìn chung diễn ra chậm chạp.

Những người tham gia thị trường cho biết lượng tồn kho HRC do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã tăng 35,000 tấn trong tuần này so với mức tăng 65,000 tấn vào tuần trước. Sự gia tăng hàng tồn kho kéo dài đã làm giảm tâm lý thị trường thép khi một số người tham gia thị trường dự kiến hàng tồn kho HRC sẽ giảm từ tuần này. Một công ty thương mại miền đông Trung Quốc cho biết đây là giai đoạn nhu cầu cao điểm điển hình trong tháng 3, nhưng nhu cầu thực tế năm nay rất yếu.

Hiệp hội sắt thép Quảng Đông kêu gọi các nhà máy thép địa phương cắt giảm sản lượng 20-50% từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 4 để tìm kiếm sự cân bằng giữa cung và cầu. Hiệp hội sắt thép Sơn Đông cũng kêu gọi cắt giảm sản lượng từ các nhà máy thép địa phương nhưng không đưa ra tỷ lệ cắt giảm đề xuất. Những người tham gia thị trường cho biết, hiệu quả của kháng cáo vẫn còn phải chờ xem vì chúng không bắt buộc.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc im lặng sau khi chứng kiến giá giao ngay và giá kỳ hạn của Trung Quốc giảm nhanh . Nhưng các thương nhân đổ xô giảm giá bán xuống mức tương đương 525 USD/tấn fob Trung Quốc đối với SS400, đặt cược rằng giá nội địa và xuất khẩu của Trung Quốc sẽ giảm hơn nữa do sức mua chậm. Những người tham gia thị trường cho biết ngay cả những mức chào giá thấp đó cũng khiến người mua không mua vì người mua bằng đường biển cảnh giác với sự sụt giảm mạnh. Một số thương nhân đã mạnh tay chào giá ở mức 520-525 USD/tấn cfr Việt Nam cho loại thép cuộn Q195 và Q235, nhưng vẫn không thu hút được lực mua.

Đối với thép cuộn cán nguội (CRC), giá chào từ các nhà máy thép lớn của Trung Quốc ở mức 625-635 USD/tấn fob trong tuần này, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước, do nhu cầu yếu. Các nhà máy thép sẵn sàng giảm giá với giá thầu chắc chắn vì họ thiếu đơn đặt hàng, nhưng nhu cầu rất thấp. Một số công ty thương mại đã bán hàng ngắn hạn ở mức 595-600 USD/tấn fob vào cuối tuần này, do thị trường nội địa Trung Quốc đang có xu hướng giảm nhưng các giao dịch vẫn chưa được xác nhận.

Các giá chào chính cho tấm SS400 ở mức 560-590 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần này và các giá chào từ các công ty thương mại thấp hơn 5-10 USD/tấn tùy thuộc vào giá thầu của công ty.

Thị trường bị sốc bởi giá giảm mạnh ở Trung Quốc và hầu hết các thương nhân ngừng báo giá vì người mua Việt Nam sẽ không quan tâm đến việc mua trong bối cảnh xu hướng giảm, các thương nhân Việt Nam cho biết. Một số người bán giảm giá bán xuống còn 555 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng cuối tháng 4 loại thép cuộn SAE1006 do một nhà máy lớn của Trung Quốc sản xuất, trong khi những người khác sẽ xem xét nhận đơn đặt hàng ở mức 565 USD/tấn cfr Việt Nam cho lô hàng tháng 5. Nhưng người mua Việt Nam im lặng trước tất cả những mức giá đó, giữ thái độ chờ xem.

Xu hướng giảm tiếp tục trên thị trường thép dài Trung Quốc

Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục giảm do tiêu thụ thép cây yếu và tồn kho thép tăng.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải đã giảm 50 NDT/tấn (6.95 USD/tấn) xuống còn 3,500 NDT/tấn vào ngày 14/3.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 2.96% xuống 3,506 NDT/tấn. Những người tham gia thị trường cho biết tồn kho thép cây của thương nhân và nhà sản xuất đã tăng 60,000 tấn so với tuần trước. Tổng lượng tồn kho thép xây dựng (thép cây và dây thép) tăng hơn 5 triệu tấn kể từ đầu tháng 2 do thiếu các dự án xây dựng ở Trung Quốc. Hiệp hội Thép Quảng Đông và Hiệp hội Thép Sơn Đông kêu gọi các nhà máy địa phương tăng cường cắt giảm sản lượng và ngừng giảm giá để ổn định thị trường thép. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường vẫn lạc quan về triển vọng thị trường vì họ cho rằng nhu cầu sẽ vẫn yếu trong thời gian tới.

Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc chào giá thanh cốt thép HRB400 ở mức 530 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 4. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc chào bán thanh cốt thép HRB400 cỡ nhỏ với trọng lượng lý thuyết là 553 USD/tấn fob, tương đương với 528-533 USD/tấn fob đối với thanh cốt thép cỡ cơ sở. Những chào bán thấp hơn không thu hút được sự quan tâm của người mua nước ngoài vì thị trường đang có xu hướng giảm rõ ràng.

Hai nhà máy lớn ở phía bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu dây thép từ 15 USD/tấn xuống còn 545 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 4. Một nhà sản xuất Đường Sơn đã giảm giá xuất xưởng thanh dây địa phương 30 NDT/tấn xuống còn 3,670 NDT/tấn hoặc 510 USD/tấn.

Phôi phôi Đường Sơn xuất xưởng giảm 60 NDT/tấn xuống còn 3,340 NDT/tấn vào ngày 14/3. Các nhà máy Trung Quốc chào bán phôi thép ở mức giá 505-510 USD/tấn fob cho thị trường đường biển mà không thu hút người mua đường biển. Chi phí xuất khẩu của các nhà máy ước tính ở mức 485-490 USD/tấn fob đối với loại Q195 và Q235.