Giao dịch quặng sắt tại cảng Trung Quốc giảm sút
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển ổn định vào ngày 12/5 sau khi giảm mạnh vào ngày hôm trước, trong khi hoạt động tại cảng bị đình trệ do nhu cầu thấp.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 0.25 USD/tấn lên 102.45 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giá phôi thép Đường Sơn giảm 30 nhân dân tệ/tấn (4.32 USD/tấn) so với một ngày trước đó xuống còn 3,400 NDT/tấn, mức giảm thứ ba liên tiếp trong tuần qua.
“Hầu hết những người tham gia đã mất niềm tin rằng nhu cầu hạ nguồn sẽ tăng trong những tháng tiếp theo”, một công ty thương mại có trụ sở tại Sơn Đông cho biết.
Một công ty thương mại có trụ sở tại phía bắc Trung Quốc cho biết, các công ty thương mại không còn hoạt động như trước, mặc dù lợi nhuận thu được từ quặng sắt chính thống ở mức khoảng 40 NDT/tấn.
Nhu cầu về quặng cám Ấn Độ dịu đi. Khi lợi nhuận của các nhà máy được cải thiện, họ ưu tiên sử dụng quặng sắt loại trung bình.
Quặng 62%fe tại cảng đã giảm 5 NDT/tấn xuống còn 785 NDT/tấn đối với xe tải tự do trên xe tải Thanh Đảo, khiến tương đương vận chuyển bằng đường biển của nó giảm 1.30 USD/tấn xuống còn 104.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 697 NDT/tấn, giảm 14 NDT/tấn, hay 1.97%, so với giá thanh toán vào ngày 11/5.
Một công ty thương mại có trụ sở tại Đường Sơn cho biết: “Lượng mua tệ hơn dự kiến, vì nhiều người tham gia chờ đợi xu hướng giảm”. Một số nhà máy đã dự trữ đủ vào đầu tuần này. PBF giao dịch ở mức 800-810 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn và 785-800 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 122 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường than cốc suy yếu
Giá than luyện cốc trên cơ sở fob Australia giảm sau khi một lô hàng khác được vận chuyển vào tháng 6 được giao dịch thấp hơn do giá chào nhiều.
Giá than luyện cốc cao cấp giảm 2.60 USD/tấn xuống còn 243.10 USD/tấn trên cơ sở fob.
Hoạt động thương mại được duy trì vào cuối tuần. JFE Steel đã mua một lô hàng 80,000 tấn của Saraji với laycan từ ngày 10 đến ngày 19/6.
Hầu hết những người tham gia đều coi mức độ thương mại là công bằng, mặc dù một số người tham gia ngạc nhiên rằng nhu cầu giao ngay xuất hiện từ Nhật Bản trong bối cảnh ngành thép yếu. Người dùng cuối Nhật Bản không có yêu cầu khẩn cấp trừ khi thời hạn tấn bị trì hoãn, một thương nhân nhận xét. Một thương nhân khác nói thêm rằng một số người mua sẵn sàng mua nếu giá "tốt".
Ít nhất 6-7 lô hàng than cốc cứng cao cấp đã xuất hiện trên thị trường hiện tại, với mức chào hàng cho các lô hàng than cốc cứng PMV bốc hàng tháng 6 được biểu thị ở mức khoảng 240 USD/tấn fob Úc trở xuống.
Những người tham gia tiếp tục cân nhắc về xu hướng thị trường trong ngắn hạn, đặc biệt là khi giá Trung Quốc giảm ảnh hưởng đến tâm lý trên thị trường giá xuất khẩu Úc. Nhu cầu của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm dần sau khi các yêu cầu bổ sung hầu hết được đáp ứng trong hai tuần qua. Giá có thể ổn định ở phạm vi này trong một thời gian nhưng với sự gia tăng về nguồn cung giao ngay, có kỳ vọng điều chỉnh giảm về mức 220-230 USD/tấn fob Australia, một thương nhân Ấn Độ gợi ý.
Một người dùng cuối ở Đông Nam Á cho biết họ quan tâm đến việc mua nửa Panamax than cốc cứng cao cấp nhập tháng 6.
Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ giảm 3.70 USD/tấn xuống còn 259.70 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc giảm 1.50 USD/tấn xuống còn 227.25 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, giá than luyện cốc vận chuyển bằng đường biển vẫn chịu áp lực trong thời điểm tâm lý giảm giá. Những cải thiện tối thiểu đối với lĩnh vực bất động sản Trung Quốc đã được dự đoán trong thời gian tới. Người mua không vội kết thúc các giao dịch trong bối cảnh nguồn hàng sẵn có dồi dào trên đường biển, trong khi nhiều người chờ đợi giá chạm đáy. Một thương nhân lưu ý rằng không có nhiều hoạt động mua than luyện cốc mặc dù giá giảm vì nhu cầu của người dùng cuối Trung Quốc "thực sự kém".
Thị trường thép cây Mỹ suy yếu tuần qua
Thị trường thép cây Mỹ suy yếu trong tuần qua, một lần nữa theo dõi sự sụt giảm trong thanh toán phế liệu kim loại đen của tháng 5.
Phế cũ đã giảm 40 USD/tấn trong giao dịch tháng 5 với doanh số riêng biệt của phế liệu vụn bán ở mức giảm 30 USD/tấn tại các khu biệt lập ở Midwest và Thung lũng Ohio trong khi giá HMS số 1 giảm 50 USD/tấn ở NE Arkansas và Pittsburgh. Chi phí nguyên liệu thô giảm tiếp tục làm xói mòn bất kỳ hỗ trợ giá nào đối với thép cây và một số người tham gia thị trường dự đoán giá sẽ giảm thêm trong những tuần tới.
Nhu cầu vẫn ổn định, trong khi một số dự án được tài trợ bởi Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng (IIJA) đã được các nhà sản xuất thép lớn đấu thầu. Các lô hàng cũng được báo cáo là vẫn mạnh, vì Viện Sắt thép Hoa Kỳ (AISI) cho biết trong tuần này rằng các lô hàng tháng 3 đã tăng 6.6% so với tháng 2 ở mức 7.3 triệu tấn.
Trọng tải nhập khẩu được cho là bị thắt chặt tại cảng, nhưng việc đặt hàng cho hàng đến vào cuối mùa hè từ Algeria và Ai Cập được cho là đã được xác nhận.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chờ đợi kết quả bầu cử
Giao dịch chậm lại trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ do một số bên tham gia hiện đã dự trữ đủ trước cuộc bầu cử vào ngày 14/5 và sẽ chờ kết quả.
Hầu hết các nhà cung cấp đợi đến sau cuộc bầu cử mới quay trở lại thị trường. Định giá nội địa hàng ngày của Thổ Nhĩ Kỳ đối với thép cây không đổi ở mức 670 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), mặc dù có khả năng giảm đáng kể trong vài ngày tới nếu đồng lira giảm giá so với đồng đô la nhiều như vậy.
Các đánh giá trong nước ngày nay dựa trên tỷ giá hối đoái là 19.60 lira: USD. Nhưng một số người tham gia tiếp tục sử dụng tỷ giá hối đoái không chính thức, với một số giao dịch bán hàng được thực hiện bởi các thương nhân hôm qua và ngày trước sử dụng tỷ giá 21.20 lira: USD, nghĩa là doanh số bán hàng ở mức 15,500 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT trị giá 620 USD/tấn chưa bao gồm VAT trong những trường hợp này.
Các nhà máy đã bán khối lượng nhỏ với giá 15,500 lira/tấn xuất xưởng theo tỷ giá hối đoái chính thức, tương đương với 670 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Nhu cầu của những người dự trữ hầu như đã dịu đi kể từ khi có một loạt hoạt động mua vào giữa tuần.
Bầu cử và tỷ giá hối đoái biến động làm giảm nhu cầu trên thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ
Người mua đã kìm hãm thị trường thép cuộn cán nóng trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này trước cuộc tổng tuyển cử vào Chủ nhật, với sự biến động của tỷ giá hối đoái đồng lira-đô la càng cản trở người mua mua và nhập khẩu.
Hầu hết các nhà máy trong nước chào giá 695-710 USD/tấn xuất xưởng, với giá chào 730-750 USD/tấn xuất xưởng từ đầu tuần đã tiêu tan vào hôm thứ sáu. Doanh số bán hàng khan hiếm do những người tham gia không muốn đặt chỗ trước cuộc bầu cử vào ngày 14/5. Trong bối cảnh nhu cầu trong nước thấp, bao gồm cả các sản phẩm hạ nguồn, MMK Metalurji đã tạm dừng lò hồ quang điện của mình và hiện đang nhận đơn đặt hàng cho sản xuất tháng 6.
Giá chào từ Trung Quốc, ở mức 575-600 USD/tấn cfr, tiếp tục gây áp lực lên các nhà máy trong nước đối với lô hàng tháng 7 trong tuần qua, nhưng người mua do dự hơn trong việc đặt hàng nhập khẩu trong bối cảnh dự đoán đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục mất giá sau cuộc bầu cử.
Indonesia, Hàn Quốc và Ấn Độ chào hàng ở mức 620-640 USD/tấn cfr. Xem xét thuế hải quan áp dụng đối với cuộn dây nhập khẩu, sự khác biệt giữa hàng nhập khẩu và nhà sản xuất địa phương đang được thu hẹp.
Đáng chú ý là Nga vắng mặt trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, với các nhà máy thay vào đó tập trung vào bán hàng trong nước và xuất khẩu sang các nước CIS. Các dấu hiệu cho vật liệu bị xử phạt trên danh nghĩa là 590-600 USD/tấn cfr.
Về phía xuất khẩu, giá chào chủ yếu ở mức 680-700 USD/tấn fob. Một nhà máy đang tìm kiếm mức giá 710 USD/tấn fob đã nhận được giá thầu cố định ở mức 650-660 USD/tấn, với việc bán hàng kết thúc ở mức 650 USD/tấn cfr cho Ý.
Ở phân khúc thép cuộn cán nguội giá chào trong nước là 800-830 USD/tấn xuất xưởng. Xuất khẩu thấp hơn một chút ở mức 780-820 USD/tấn xuất xưởng, mặc dù một máy cán lại đã đảm bảo đặt hàng với trọng tải rất nhỏ đến Romania trên các mức này trong tuần này. Các đặt phòng khác đã được ký kết đến Kosovo.
Trung Quốc chào bán CRC vào Thổ Nhĩ Kỳ với giá 670 USD/tấn cfr, nhưng điều này được người mua cho là không khả thi.
Trên thị trường mạ kẽm nhúng nóng giá chào niêm yết trong nước là 925-970 USD/tấn đối với Z100 0.5mm, với mức chiết khấu có thể thương lượng dễ dàng cho các hồ sơ dự thầu chắc chắn.
Các công ty cán lại sẵn sàng giảm xuống còn 870-900 USD/tấn fob để đảm bảo doanh số xuất khẩu, với một số đơn đặt hàng đã được ký kết đến Trung Đông và Balkan. Xuất khẩu tính theo đồng đô la gây khó khăn cho các trung tâm dịch vụ thép và máy cán lại trong tuần này, các trung tâm này phải cộng thêm 40-50 USD/tấn vào giá chào trong một số trường hợp để bảo vệ khỏi rủi ro tỷ giá hối đoái, do đó làm giảm khả năng cạnh tranh.
Xuất khẩu sang EU vẫn không khả thi đối với các máy cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn không thể cạnh tranh với các giá chào của Việt Nam đã được hạ xuống 830-850 Euro/tấn cfr các cảng Châu Âu đối với thông số kỹ thuật 0.57mm Z140 trong tuần qua.
Giá xuất khẩu thép dài giảm do cạnh tranh gia tăng trên thị trường Bắc Phi
Thị trường thép dài Bắc Phi vẫn còn nhiều thách thức trong bối cảnh các điều kiện giao dịch khó khăn do giá thép toàn cầu giảm.
Một nhà máy hàng đầu của Ai Cập cung cấp thép cây ở mức 32,135 E£/tấn xuất xưởng trong tuần qua, ổn định so với tháng trước nhưng giảm từ 40,200 E£/tấn vào cuối tháng 4. Giá tương đương hiện tại dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức 30.95 E£/tấn:1 USD đứng ở mức 912 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm 14% thuế giá trị gia tăng (VAT). Các nhà sản xuất khác ở Ai Cập báo giá thép cây ở mức 32,050-39,500 E£/tấn xuất xưởng, tương đương 910-1,121 USD/tấn.
Tại Algeria, các nhà sản xuất chào giá thanh cốt thép 12-16mm ở mức 117,800-119,000 dinar/tấn xuất xưởng hoặc giao hàng, tương đương 729-737 USD/tấn xuất xưởng hoặc giao hàng, chưa bao gồm 19% VAT. Giảm giá hơn nữa đã có sẵn cho các đơn đặt hàng trên 10,000 tấn. Trong khi đó, dây thép cuộn của Algeria có giá 128,000-130,500 AD/tấn xuất xưởng hoặc được giao.
Tình hình kinh tế khó khăn trong khu vực đã khuyến khích các nhà cung cấp ở Bắc Phi chuyển sang thị trường xuất khẩu, nhưng giá Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh trong bối cảnh giá chào hàng ở Châu Á giảm đã làm gia tăng cạnh tranh.
Các nhà cung cấp Ai Cập được báo cáo đã cắt giảm giá chào thép cây xuất khẩu xuống còn 600-610 USD/tấn fob, với giá thép cuộn nằm trong cùng khoảng hoặc thấp hơn một chút. Thép cây Algeria được chào ở mức 620-625 USD/tấn fob và thép cuộn ở mức 630-640 USD/tấn fob. Tuy nhiên, một số khách hàng Châu Âu đã chuyển sang sử dụng nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ với thời gian giao hàng ngắn hơn, trong khi những người khác được cho là đã đặt mua dây thép cuộn của Malaysia hoặc đang kìm hãm việc nhập kho chờ giá Châu Âu giảm mạnh.
Giá thép tấm dày Châu Âu tiếp tục xu hướng giảm
Giá thép tấm Châu Âu tiếp tục xu hướng giảm trong tuần qua, với giá thấp hơn ở Nam Âu ảnh hưởng đến tâm lý ở phía Bắc.
Tại Ý, hầu hết các chào giá vào khoảng 800-820 Euro/tấn xuất xưởng đối với vật liệu loại S275, với mức gần 800 Euro/tấn có thể đạt được đối với những người mua và người dự trữ lớn hơn.
Nhu cầu rõ ràng vẫn còn mờ nhạt, do những người dự trữ tiếp tục hạn chế mua hàng với dự đoán giá sẽ giảm hơn nữa. Đối với các thông số kỹ thuật và loại phổ biến, vẫn có thể giao hàng vào cuối tháng 6, trong khi giao hàng vào tháng 7 thường dành cho các yêu cầu đặc biệt hơn. Các giao dịch nhỏ hơn đã được ký kết ở mức 870-880 Euro/tấn xuất xưởng trong tuần trước đó, trong khi nguyên liệu từ kho có sẵn giao ngay được chào bán ở mức 900 Euro/tấn xuất xưởng hoặc chỉ trên 900 Euro/tấn. Giá chào của Ý vào trung và đông Âu giao khoảng 870 Euro/tấn, hoặc cao hơn.
Ở phía bắc, giá chào thấp hơn từ Nam Âu và nhập khẩu tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý, với kỳ vọng rằng giá có thể giảm xuống dưới 800 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý. Các mức lên tới 1,000 Euro/tấn xuất xưởng đã biến mất khỏi thị trường ở Scandinavia, với hầu hết các chào giá khoảng 950-980 Euro/tấn xuất xưởng cho các loại cơ sở. Tại Đức, giá chào đứng ở mức 920-950 Euro/tấn cơ sở xuất xưởng
Nguyên liệu của Indonesia được chào bán sang Châu Âu ở mức 770 Euro/tấn cfr trong vài tuần qua, nhưng thị trường nhập khẩu trầm lắng trong tuần này do các nhà máy Châu Á kìm hãm do xu hướng giảm của Châu Âu. Tuần trước, tấm dày Brazil được mua với giá 770-780 Euro/tấn cfr Antwerp.
Nguyên liệu thô giảm cũng ảnh hưởng đến tâm lý, với hai nhà máy Châu Âu mua S355JR hoặc các loại tương đương với giá khoảng 625 Euro/tấn cfr các cảng Châu Âu trong tuần qua. Đã có 15,000 tấn thép tấm đóng tàu được đặt ở cấp độ này từ Trung Quốc. Với giá thép tấm vẫn đang giảm và chi phí chuyển đổi xấp xỉ 100-150 Euro/tấn, vẫn có khả năng giảm thêm.
Hàng nhập khẩu khiến người mua EU tránh xa thị trường HRC
Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu vẫn trầm lắng, với người bán và người mua tránh xa do giá chào nhập khẩu thấp.
Người ta vẫn tiếp tục nói về giá chào HRC của Việt Nam khoảng 630 USD/tấn cfr (590 Euro/tấn) Ý, mặc dù một số người cho rằng giá này quá thấp và giá chào gần 620 Euro/tấn cfr. Ngay cả một người mua lớn cũng cho biết giá rẻ hơn là quá thấp. Mức này bắt đầu lan truyền lần đầu tại một hội chợ thương mại ở Milan vào đầu tuần qua.
Đã có những giao dịch trọng tải nhỏ hơn từ Ấn Độ gần 640-650 Euro/tấn cfr Ý, với nguyên liệu Việt Nam thấp hơn, nhưng không có dấu CE nên không phù hợp với nhiều người mua.
Một thương nhân cho biết họ đã bán nguyên liệu từ một nhà sản xuất HRC có trụ sở tại Bỉ với giá 790-795 Euro/tấn.
Một nhà máy hàng đầu cho biết họ đã bán hàng trọng tải nhỏ chỉ trên 800 Euro/tấn, nhưng đây là vào tuần trước, khi thị trường không suy yếu đến mức tương tự. Mạ kẽm nhúng nóng được chào bán bởi một nhà sản xuất Bắc Âu với giá 875 Euro/tấn giao hàng.
Trên thị trường kỳ hạn, tháng 8 giao dịch ở mức 630 Euro/tấn trên CME, với tháng 8 và tháng 9 cũng giao dịch ở mức tương tự.
Thị trường phế thép Nhật Bản áp lực
Các thương nhân phế liệu kim loại đen của Nhật Bản tiếp tục ký kết nhiều giao dịch hơn với Hàn Quốc, nhưng một số người trong số họ bày tỏ lo ngại rằng sức mua giảm từ Việt Nam và Đài Loan có thể ảnh hưởng đến giá xuất khẩu.
Một nhà sản xuất thép nổi tiếng của Hàn Quốc đang tìm kiếm phế liệu của Nhật Bản vào ngày 11/5 được cho là đã giành được một lượng phế liệu kha khá từ gói thầu, mặc dù nhiều thương nhân Nhật Bản cho rằng mức giá thầu quá thấp. Nhu cầu bán bền vững phản ánh rằng dòng phế liệu ở Nhật Bản vẫn dồi dào và một số nhà cung cấp tin rằng thị trường vẫn chưa đạt đến điểm thấp nhất.
Người mua Hàn Quốc ngày càng tích cực trong thị trường phế liệu đường biển của Nhật Bản do giá nhập khẩu cạnh tranh đã giảm đáng kể trong những tuần gần đây. Các nguồn thương mại cho biết điều này có thể gây thêm áp lực giảm giá đối với thị trường trong nước. Giá mục tiêu cho người mua Hàn Quốc dao động từ 46,000-46,300 yên/tấn fob cho H2, và nhiều người mua dự đoán rằng thương nhân có thể sớm chấp nhận mức giá dưới 46,000 yên/tấn fob trong tuần tới.
Giá khả thi của H1/H2 50:50 cho thị trường Đài Loan vẫn dưới 370 USD/tấn cfr, do người mua khăng khăng đòi mức giá 350 USD/tấn cfr và thấp hơn đối với phế liệu đóng trong container.
Tuần qua, một người mua nổi tiếng Hàn Quốc đã mua phế liệu HS từ Nhật Bản với giá 50,300 yên/tấn fob, giảm 1,000 yên/tấn so với giá mua trước đó trước kỳ nghỉ lễ. Những người mua Hàn Quốc khác cũng tham gia thị trường, mua ở mức 50,300-50,500 yên/tấn fob đối với loại HS. Một người mua phế liệu cấp cao khác ở Hàn Quốc chào giá 52,800 yên/tấn cfr cho shindachi, thấp hơn 1,200 yên/tấn so với cuối tháng 4.
Các nhà cung cấp Nhật Bản không coi Việt Nam là thị trường mục tiêu do nhu cầu tại đây hạn chế. HS chào hàng sang Việt Nam hầu như không thay đổi ở mức 420 USD/tấn cfr, và các thương nhân Nhật Bản không sẵn sàng xem xét mức giá dưới 51,000 Yên/tấn fob vì lô hàng thông thường đến Việt Nam chứa ít nhất 4,000-5,000 tấn mỗi đơn hàng.
Thị trường trong nước
Tokyo Steel giảm giá thu mua nội địa 2,000-2,500 yên/tấn, đánh dấu mức giảm giá sâu nhất trong năm nay. Giá H2 hiện là 47,000 Yên/tấn tại các nhà máy Utsunomiya và Tahara. Một số nhà máy trong nước đã đưa ra mức giá thậm chí còn thấp hơn khoảng 46,500 yên/tấn được giao đến nhà máy. Điều này khiến một số thương nhân Nhật Bản giữ kỳ vọng giá nội địa sẽ giảm khoảng 1,000-2,000 yên/tấn.
Sau khi Tokyo Steel điều chỉnh giá, giá thu gom tại cảng hiện ở mức 45,000-47,000 yên/tấn đối với H2, 49,000-50,000 yên/tấn đối với HS và 48,000-49,000 yên/tấn đối với shondachi. Điều này đánh dấu lần đầu tiên giá thu gom phế liệu loại cao cấp giảm xuống dưới 50,000 yên/tấn trong năm nay.
Xu hướng giảm tiếp tục trên thị trường thép dài Châu Á
Các giao dịch thép dài Châu Á-Thái Bình Dương tăng lên do người mua bổ sung hàng trước cuối tuần, trong khi các thương nhân và nhà máy bán ra với giá thấp hơn do kỳ vọng nhu cầu yếu.
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 30 nhân dân tệ/tấn (4.33 USD/tấn) xuống còn 3,650 NDT/tấn.
Thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 giảm 1.54% xuống 3,579 NDT/tấn. Các thương nhân giảm giá chào xuống còn 3,650-3,660 NDT/tấn để thúc đẩy doanh số bán hàng. Giao dịch tăng do người mua bổ sung hàng trước cuối tuần nhưng hầu hết những người tham gia dự kiến giá thanh cốt thép sẽ giảm hơn nữa trong những tuần tiếp theo. Một số nhà máy phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thép cây 20-40 NDT/tấn vào ngày 12/5.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 560-585 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 6 và tháng 7. Những người tham gia kỳ vọng các nhà máy sẽ cắt giảm giá chào xuất khẩu 5-10 USD/tấn vào tuần tới để phù hợp với giá nội địa thấp hơn.
Giá giao dịch thép cây Malaysia giảm 10 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 575 USD/tấn cfr Hồng Kông trọng lượng thực tế trong tuần qua, tương đương với 565-570 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết. Gần đây, một lô hàng thép cây khác của Oman được bán với giá 580 USD/tấn cfr Hồng Kông. Sự gia tăng tại thị trường nội địa Trung Quốc vào ngày 8/5 đã thúc đẩy hoạt động mua hàng trên thị trường đường biển vào đầu tuần qua, trong khi hoạt động mua hàng chậm lại từ giữa tuần do giá quay trở lại xu hướng giảm.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã rút các chào bán xuất khẩu do giá trong nước giảm. Những người tham gia thị trường ước tính rằng các nhà máy Trung Quốc khó có thể bán thép cuộn cao hơn 560 USD/tấn fob trong khi thép cuộn Malaysia có giá 550-560 USD/tấn fob.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 30 NDT/tấn xuống còn 3,400 NDT/tấn. Một thương nhân địa phương cho biết phôi lò cảm ứng trong nước của Việt Nam đứng ở mức 12,500 đồng/kg hay 533 USD/tấn.
Giá thép dẹt Trung Quốc tiếp tục đà trượt dốc
Thị trường thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục trượt dốc khi các giao dịch được thực hiện ở mức thấp hơn do nhu cầu liên tục yếu.
Các giao dịch cho một số lượng nhỏ HRC loại SS400 và Q195 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 544-545 USD/tấn cfr Việt Nam vào thứ Năm, không có thêm thông tin chi tiết. Những giao dịch đó có thể được thực hiện bởi những người bán khống, đặt cược rằng giá xuất khẩu thép của Trung Quốc sẽ giảm hơn nữa do nhu cầu trong nước và đường biển ấm lên. Người mua Việt Nam không thể chấp nhận giá HRC SS400 trên 545 USD/tấn cfr Việt Nam sau các giao dịch đó, thấp hơn nhiều so với giá chào 590-605 USD/tấn fob Trung Quốc. Người mua từ các quốc gia khác đã im lặng.
Người bán giảm giá chào xuống còn 600 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn loại SAE1006 từ Trung Quốc và một nhà máy Nhật Bản. Một số người mua Việt Nam quan tâm mua ở mức 550-560 USD/tấn cfr Việt Nam. Sự chênh lệch lớn giữa giá chào bán và giá thầu khiến không có khả năng giao dịch. Một thương nhân Trung Quốc cho biết các nhà máy lớn của Trung Quốc sẽ buộc phải cắt giảm giá chào hàng vào tuần tới.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.88 USD/tấn) xuống còn 3,830 NDT/tấn vào ngày 12/5.
HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 1.57% xuống 3,642 NDT/tấn. Các thương nhân đã hạ giá 10-20 NDT/tấn xuống còn 3,830-3,840 NDT/tấn vào buổi sáng và giao dịch tăng so với ngày giao dịch trước đó, do giá giảm xuống mức thấp nhất từ đầu năm đến nay sau khi phục hồi vào đầu tuần qua.
Giao dịch buổi chiều giảm do thị trường kỳ hạn giảm. Những người tham gia thị trường đã xuất hiện kỳ vọng rằng Trung Quốc có thể hạ lãi suất ngân hàng vào tuần tới để hỗ trợ nền kinh tế, nhưng không có thông báo chính thức nào được đưa ra.
Hầu hết những người tham gia kỳ vọng nhu cầu sẽ ở mức thấp do mùa trái vụ truyền thống đang đến gần và nhu cầu dự kiến sẽ không tăng một cách có ý nghĩa nếu không có các biện pháp kích thích mới. Giá than cốc luyện kim tại Trung Quốc có dấu hiệu chạm đáy sau 7 đợt giảm kể từ tháng 4 năm nay, và dư địa giảm thêm đối với than luyện cốc được cho là hạn chế do giá hiện tại khiến than nhập khẩu từ Mông Cổ bị thua lỗ, các thương nhân cho biết.
Giá phế thép Việt Nam sụt giảm
Giá nhập khẩu phế liệu rời biển sâu của Việt Nam đã giảm thêm trong tuần qua do sức mua ảm đạm và giá chào của người bán thấp hơn.
Thị trường kim loại màu Việt Nam vẫn lạc quan do giá thép trong nước giảm và áp lực dai dẳng từ giá thép vận chuyển bằng đường biển, chịu ảnh hưởng của thị trường Trung Quốc trì trệ.
Một nhà sản xuất thép hàng đầu của Việt Nam đã giảm giá thép cuộn cán nóng hàng tháng xuống 61-62 USD/tấn vào cuối tuần trước. Giá thanh cốt thép tại thị trường Việt Nam giảm khoảng 8.50 USD/tấn trong tuần qua. Giá phôi thép vận chuyển bằng đường biển tiếp tục giảm do thị trường thép Trung Quốc hoạt động kém hiệu quả.
Các chào hàng phế liệu biển sâu hầu như không thay đổi ở mức 400-405 USD/tấn cfr đối với cơ sở HMS 1/2 80:20. Nhưng có rất ít hoặc không có hứng thú mua, với các nhà sản xuất thép địa phương nói rằng mức giá hợp lý sẽ dưới 380 USD/tấn cfr. Giá chỉ định của người mua Việt Nam đối với H2 Nhật Bản đã giảm xuống còn 360 USD/tấn cfr và thấp hơn trong tuần qua, nhưng không có giá thầu nào chắc chắn.
Những người bán phế liệu số lượng lớn ở biển sâu ngày càng gặp khó khăn trong việc môi giới bán hàng cho Đông Nam và Đông Á, với lý do giá cả không cạnh tranh và nhu cầu hạn chế. Một người mua Hàn Quốc đã mua H2 Nhật Bản ở mức 46,300 yên/tấn fob trong tuần qua, tương đương với 365 USD/tấn cfr tại Hàn Quốc. Giao dịch này cho thấy giá mục tiêu cho HMS biển sâu 1/2 trên cơ sở 80:20 sẽ vào khoảng 380 USD/tấn cfr.
Thị trường HRC Ấn Độ mở rộng đà suy yếu
Giá HRC trong nước và xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục giảm trong tuần qua do nhu cầu thấp và giá quốc tế giảm.
Giá hàng tuần đối với HRC nội địa Ấn Độ với độ dày 2.5-4mm đã giảm 1,000 Rs/tấn (12 USD/tấn) xuống còn 58,500 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
Người mua không muốn dự trữ hàng tồn kho của họ do xu hướng giảm giá. Việc giảm giá 2,000 Rs/tấn của các nhà máy vào tuần trước đã không đủ để kích thích nhu cầu và những người tham gia đang mong đợi mức giảm tiếp theo. Các thương nhân cho biết các nhà máy có thể thông báo giảm giá trong những ngày tới để thúc đẩy nhu cầu.
Nhu cầu đối với các đơn đặt hàng dự án cơ sở hạ tầng, do các nhà máy trực tiếp thực hiện, đã ổn định nhưng thị trường bán lẻ yếu hơn. Các thương nhân cho biết giá nguyên liệu thấp hơn và giá thép quốc tế giảm sẽ kéo giá trong nước xuống thấp hơn nữa.
Giá HRC trong nước có thể chạm mức 55,000 Rs/tấn vào tháng 6 và sau đó giá có thể chạm đáy, những người tham gia thị trường cho biết.
Mối quan tâm đến thép nhập khẩu vẫn ổn định và giá chào HRC từ Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc được cho là khoảng 650-660 USD/tấn cfr. Giá chào nhập khẩu của Trung Quốc được nghe thấy ở mức 605 USD/tấn cfr. Một thỏa thuận mua 30,000 tấn từ Việt Nam với giá 665 USD/tấn cfr Ấn Độ đã được nghe thấy, mặc dù một số người tham gia tỏ ra nghi ngờ vì mức giá đó được họ cho là cao. Một công ty thép của Nga đã chào bán phôi tấm Nga ở mức 515-520 USD/tấn cif cảng Ấn Độ.
Các thương nhân cho biết có thể đặt hàng nhập khẩu với các quốc gia Ấn Độ có hiệp định thương mại tự do khi giá giảm xuống còn 630 USD/tấn cfr. Nhu cầu thấp đối với các sản phẩm hạ nguồn đã kéo giá giảm, với giá thép cuộn cán nguội giảm 250 Rs/tấn trong tuần xuống còn 63,750 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm giảm 1,500 Rs/tấn xuống còn 70,000 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai.
Giá chào HRC của Ấn Độ sang Châu Âu đã giảm trong tuần này do nhu cầu vẫn thấp.
Giá chào HRC từ các nhà máy Ấn Độ giảm xuống 720-725 USD/tấn cfr Châu Âu, từ mức 750-760 USD/tấn cfr của tuần trước. Một nhà máy lớn được cho là đã ký kết thỏa thuận ở mức 720 USD/tấn cfr, nhưng không có thông tin về số lượng.
Một nhà xuất khẩu cho biết các khách hàng Châu Âu không vội vàng đặt trước nguyên liệu do thị trường thép và nguyên liệu thô của Trung Quốc sụt giảm.
Các nhà máy sẽ mở bán với giá khoảng 700 USD/tấn cfr cho các đơn đặt hàng số lượng lớn, nhưng các nhà xuất khẩu cho biết họ không thể nhận được giá thầu ở mức đó vì kỳ vọng của người mua là khoảng 650 USD/tấn cfr.
Giá chào CRC đã giảm xuống còn 800-820 USD/tấn cfr Châu Âu từ 840-860 USD/tấn cfr tuần trước, trong khi giá chào mạ kẽm nhúng nóng được nghe thấy ở mức khoảng 950 USD/tấn cfr cho loại cơ bản 0.57z140.
Nhưng không còn giá cố định trên thị trường nữa và không có mối quan tâm chắc chắn nào đối với các sản phẩm hạ nguồn do giá giảm đối với hàng hóa có nguồn gốc Châu Á. Các nhà máy Ấn Độ đã sử dụng hết hạn ngạch tự vệ thép Châu Âu đối với thép cuộn mạ kẽm loại 4A cho quý từ tháng 4 đến tháng 6 và có những lo ngại rằng bất kỳ đơn đặt hàng bổ sung nào có thể vượt quá giới hạn hạn ngạch. Điều này được cho là sẽ hạn chế sự quan tâm của người mua đối với HDG trong thời điểm hiện tại.
Ở Trung Đông, một nhà máy Ấn Độ được cho là đã ký kết hợp đồng HRC ở mức 630-635 USD/tấn cfr cho 15,000 tấn, nhưng một số nhà xuất khẩu cho biết mức đó là thấp.
Theo các nhà xuất khẩu, các nhà máy Ấn Độ sẽ phải giảm giá hơn nữa để đảm bảo lượng đặt hàng và nhu cầu sẽ vẫn chậm trừ khi Trung Quốc tăng giá.
Giá nhập khẩu phế thép Đài Loan ổn định
Giá nhập khẩu phế liệu kim loại đen đóng trong container của Đài Loan đã kết thúc tuần ở mức ổn định do người mua và người bán đứng ngoài lề, chờ đợi các chỉ số giá mới.
Không có giao dịch giao ngay hoặc giá thầu chắc chắn nào được nghe thấy vì hầu hết người mua đã sắm đủ vào đầu tuần.
Nhiều người mua cho biết họ không mong đợi bất kỳ sự phục hồi giá nào trong tuần này vì tâm lý vẫn còn chán nản trước vô số yếu tố và chỉ số giảm giá.
" Chúng tôi thấy giá thầu Kanto giảm xuống, sau đó Tokyo Steel điều chỉnh giá thu gom phế liệu trong nước giảm, và sau đó giá thầu của Hàn Quốc cũng thấp hơn. Có vẻ như cũng không có nhiều lạc quan trong lĩnh vực thép", một người mua cho biết hôm thứ sáu.
Đấu thầu Kanto tháng 5 đã kết thúc sớm hơn vào thứ Tư với mức giá trung bình 46,173 yên/tấn (342.71 USD/tấn) fas cho 20,500 tấn, đánh dấu mức giảm 4,383 yên/tấn so với tháng 4. Sau cuộc đấu thầu, Tokyo Steel đã giảm giá thu gom nội địa 2,000 Yên/tấn tại nhà máy Nagoya và Utsunomiya, trong khi giá thu gom tại tất cả các nhà máy khác của họ giảm 2,500 Yên/tấn.
Không có chào hàng chắc chắn nào do người bán rút lui, không muốn giảm giá thêm do giá phế liệu nhập khẩu giảm 80 USD/tấn kể từ giữa tháng 3. Một thương nhân cho biết số lượng chào bán hạn chế có thể tạo ra mức giá sàn khi nhu cầu mua tăng lên, nhưng giá phế liệu nhập khẩu có thể sẽ tiếp tục giảm cho đến lúc đó.
Các nguồn tin thương mại cho biết đợt công bố giá thu gom thép cây và phế liệu trong nước sắp tới của Feng Hsin sẽ giúp định giá rõ ràng hơn. Feng Hsin duy trì giá thu gom thép cây và phế liệu địa phương ở mức 18,800 Đài tệ/tấn (611.70 USD/tấn) và 11,600-11,700 Đài tệ/tấn, tương ứng. Một nhà máy phía nam Đài Loan sau đó đã điều chỉnh giá thu gom phế liệu thấp hơn trước đó vào ngày 10/5, điều mà các nguồn tin thương mại cho biết là minh chứng cho điều kiện thị trường ảm đạm.
Không có chào bán phế có nguồn gốc từ Úc, Nam Mỹ hoặc Nhật Bản nào được nghe thấy ngày thứ sáu.
