Giá quặng sắt tăng nhờ dữ liệu thép cải thiện
Giá quặng sắt trên biển vào ngày 14/9 tăng nhờ dữ liệu thép hàng tuần và doanh số bán thép được cải thiện.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 90 cent/tấn lên 123.20 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Lượng tồn kho thép hàng tuần cho thấy lượng tồn kho khoảng 345,000 tấn trong tuần qua, nhanh hơn nhiều so với mức giảm khoảng 86,000 tấn trong tuần trước”. "Và doanh số bán thép ngày hôm qua đã được cải thiện. Việc giảm tồn kho nhanh hơn và doanh số bán thép được cải thiện đã hỗ trợ giá quặng sắt."
Thị trường quặng sắt đường biển tiếp tục chứng kiến giao dịch suôn sẻ khi nhu cầu bổ sung hàng từ các nhà máy thép và thương nhân tăng lên, khiến giá thả nổi tăng lên.
Một giám đốc nhà máy có trụ sở tại phía bắc Trung Quốc cho biết: “Nhu cầu quặng sắt loại trung bình giảm giá rất tốt do các nhà máy thép sử dụng những sản phẩm này để kiểm soát chi phí sản xuất”.
Một lô hàng Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan vào đầu tháng 11 đã được bán ở mức 120.70 USD/tấn trên cơ sở 61% trên nền tảng Corex, trong khi một hàng hóa PBF khác có laycan tương tự được giao dịch ở mức 122.70 USD/tấn trên cơ sở 62% trên nền tảng Globalore .
Quặng 62% fe tại cảng tăng 6 NDT/tấn lên 953 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo. Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 863.50 NDT/tấn, tăng 7 NDT/tấn hay 0.82% so với giá thanh toán ngày 13/9.
Một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết thị trường Portside vẫn suôn sẻ, với các nhà máy ở Đường Sơn và Sơn Đông tiếp tục bổ sung hàng cho kỳ nghỉ lễ dài sắp tới. Ông nói: “Các cảng Giang Nei đã yên tĩnh kể từ thứ Ba.
Chênh lệch giá giữa IOCJ và PBF tại các cảng Đường Sơn gần đây là khoảng 80 NDT/tấn, thấp hơn mức chênh lệch giá thông thường hơn 100 NDT/tấn. Một công ty thương mại có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết “quặng sắt cao cấp đã mất nhu cầu do lợi nhuận thép thấp kể từ cuối tháng 8, khiến giá IOCJ suy yếu”. “Nhưng giá IOCJ thấp đã thúc đẩy một số nhà máy trộn IOCJ với quặng cám Ấn Độ hoặc Hạt siêu đặc biệt (SSF) để giảm chi phí.”
PBF được giao dịch ở mức 930-935 NDT/tấn cảng Sơn Đông và ở mức 938-944 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 122 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Thị trường than cốc ổn định
Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB Australia phần lớn ổn định do hoạt động giao dịch trầm lắng trong khi những người tham gia thị trường tìm kiếm sự rõ ràng về định hướng thị trường.
Giá than cốc cao cấp đã giảm 15 cent/tấn xuống còn 311.25 USD/tấn trên cơ sở fob.
Hoạt động giao dịch trên thị trường FOB Australia trầm lắng do những người tham gia suy ngẫm về đợt tăng giá gần đây của than luyện cốc.
Một thương nhân cho biết “Giá sẽ tiếp tục tăng trừ khi tình trạng thắt chặt nguồn cung từ Úc được giải quyết”, đồng thời cho biết thêm rằng nhu cầu của Ấn Độ tăng lên khi mùa gió mùa kết thúc cũng có thể thúc đẩy giá.
Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường bày tỏ lo ngại rằng mức giá hiện tại khó có thể bền vững trong dài hạn. Một người mua ở Đông Bắc Á cho biết, người mua có thể sẽ chuyển sang than cốc của Trung Quốc, điều này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu than cốc.
Trong khi đó, những người tham gia thị trường có quan điểm trái chiều về việc tạm thời đình chỉ hoạt động xe tải tại mỏ Peak Downs của liên doanh Australia-Nhật Bản BMA ở Queensland. Một người mua châu Á cho biết sự cố tại mỏ dường như không nghiêm trọng vì chỉ có hoạt động vận tải đường bộ bị ảnh hưởng. Nguồn tin dự trữ tại mỏ thấp nhưng tình hình có thể kiểm soát được, một nguồn tin từ nhà máy thép châu Á cho biết. Những người khác lo ngại rằng vụ việc có thể thắt chặt hơn nữa nguồn cung cấp than chất lượng cao trên thị trường.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 10.45 USD/tấn lên 328.25 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc tăng 1.05 USD/tấn lên 257.65 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tâm lý thị trường vẫn lạc quan tại thị trường Trung Quốc khi giá than luyện cốc trong nước tăng cao. Giá than luyện cốc Liulin với 0.7% lưu huỳnh tăng 50 NDT/tấn lên 2,100 NDT/tấn (288.40 USD/tấn). Hợp đồng tương lai than luyện cốc tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đã tăng 2.93% lên 1,807.50 NDT/tấn hôm qua. Một thương nhân Trung Quốc cho biết “giá hàng hóa kỳ hạn tháng 1 tăng không thường thấy nhưng tác động của tâm lý kinh tế vĩ mô được cải thiện đang trở nên rõ ràng hơn đối với giá cả trong những tháng tới”.
Tuy nhiên, những người tham gia thị trường cho biết, giá than cốc hiện đang trì trệ, điều này có thể hạn chế giá than cốc tăng thêm. Một số người cảnh giác với rủi ro giảm giá có thể xảy ra do giá than luyện cốc trong nước đang tăng nhanh. Một người mua Trung Quốc cho biết: “Việc tăng giá than cốc sẽ phụ thuộc phần lớn vào giá thép và tỷ suất lợi nhuận”. Một nhà giao dịch cho rằng việc tăng giá sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn vì nó được thúc đẩy bởi tâm lý thị trường tăng giá.
Thị trường gang thép suy yếu tuần qua
Giá trị toàn cầu của gang cơ bản (BPI) đã giảm trong tuần qua do hoạt động giao dịch mỏng và tâm lý giảm giá, tiếp tục gia tăng do giá phế liệu sắt nội địa của Mỹ giảm. Sự suy giảm này được củng cố bằng doanh số bán hàng giá thấp hơn ở Bắc Mỹ và Ấn Độ.
Mỹ, Brazil, Ukraine
Người mua Mỹ lại áp dụng chế độ chờ xem khi giao dịch nội địa tháng 9 chứng kiến giá phế liệu cơ bản giao dịch thấp hơn 50 USD/tấn so với mức của tháng 8, với mức giảm mạnh hơn nhiều so với dự kiến. Cùng với việc giá thép giảm trong tháng này, điều này đã có tác động tiêu cực mạnh mẽ đến tâm lý thị trường BPI nước ngoài.
Người mua xác nhận rằng một lô 20,000 tấn BPI Ukraine, được giao đến Mỹ vào tháng trước, đã được người mua định giá ở mức 445 USD/tấn cfr Nola, sau giao dịch tương tự từ cuối tháng 8. Những người tham gia thị trường lưu ý rằng thỏa thuận đã đạt được trước khi bắt đầu giao dịch phế liệu tháng 9 tại thị trường nội địa Mỹ vào thứ Sáu tuần trước.
Theo một người bán, một lô hàng 30,000 tấn nguyên liệu có nguồn gốc từ Brazil đã được bán cho lô hàng tháng 10 cho một nhà sản xuất thép Mexico vào cuối tuần trước, với giá thỏa thuận là 408 USD/tấn fob phía nam Brazil tương đương khoảng 443 USD/tấn cfr. Với giá cước vận chuyển đến Mexico thường cao hơn vài đô la so với giá đến New Orleans, giá tương đương được giao đến Mỹ được các thương nhân ước tính là 430–438 USD/tấn.
Thỏa thuận này dường như đã được thực hiện trước hoặc ngay tại thời điểm cập nhật giá phế liệu của Mỹ và do đó không phản ánh đầy đủ sự suy thoái sâu sắc trong tâm lý thị trường được thấy trong tuần này. Điều này dẫn đến thiếu các chào hàng xuất khẩu mới BPI có hàm lượng phốt pho cao có nguồn gốc từ Brazil, cũng như các chào hàng từ Ukraine.
“Hiện tại, thị trường đang ở trạng thái im lặng. Tôi nghĩ rằng người mua sẽ trả giá thấp hơn nhiều trong một thời gian - không phải để mua gang mà để giảm giá để loại bỏ các chỉ dẫn. Và điều đó có xảy ra hay không sẽ phụ thuộc vào người bán", một nhà xuất khẩu Ukraina cho biết.
Trước đây, người bán Ukraine đã nhắm mục tiêu không thấp hơn mức 445 USD/tấn cfr Mỹ trong bối cảnh hậu cần đắt đỏ, trong khi các nhà sản xuất Brazil phản đối việc giảm giá, với lý do chi phí sản xuất cao và cân nhắc cắt giảm sản xuất thay vì giảm giá thêm.
Biển Đen, Châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ
Thị trường Biển Đen phần lớn trầm lắng trong tuần qua, với hoạt động giảm sút do sức mua ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ý ở mức tối thiểu, nơi được cho là có lượng hàng tồn kho tương đối lớn đã tích lũy tại các cảng.
Các nhà sản xuất Nga đã chính thức cố gắng duy trì giá chào chính thức của họ ở mức 370–380 USD/tấn fob Biển Đen, nhưng thừa nhận riêng rằng giá hợp lý trên thị trường tiếp tục trượt dốc và không cao hơn 340–350 USD/tấn fob trong tuần này.
Nhà sản xuất BPI bị trừng phạt nặng nề DMZ ở khu vực ly khai Donetsk, phía đông Ukraine, đã rời khỏi thị trường khoảng hai tháng trước, được cho là đang chuẩn bị quay trở lại vào tháng 10. Điều này không tạo thêm sự lạc quan cho những người tham gia thị trường Biển Đen còn lại, vì DMZ, do Nga kiểm soát hoàn toàn, được biết đến là nơi cung cấp các sản phẩm có tính cạnh tranh, đặc biệt là thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá phế liệu tại Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đang trong xu hướng đi ngang lên cao trong vài tuần qua, được dự đoán sẽ đổi chiều và bắt đầu giảm trong thời gian tới trước áp lực giá giảm tại Mỹ.
“Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu đến giá gang. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng bán hết số lượng lô hàng tháng 11 - đầu tháng 12 trước cuối tháng này. Khi đó tình hình có thể sẽ xấu đi”, một người bán Nga gợi ý.
Tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cả hoạt động mua và chào bán đều chậm lại trong tuần này. Ý tưởng về giá từ người mua Châu Á được cho là ở mức 380–390 USD/tấn cfr. Mặc dù những dấu hiệu này gần như được tính lại ở cùng mức giá FOB Biển Đen là 340–350 USD/tấn, nhưng chúng không gặp phải chào bán nào.
Chỉ ở Ấn Độ mới có một số hoạt động được ghi lại. Đặc biệt, một lô hàng 40,000 tấn của BPI Nga đã được bán cho lô hàng tháng 10 từ cảng Biển Đen đến bờ biển phía đông Ấn Độ với giá 410 USD/tấn cfr. Với giá cước vận chuyển cho trọng tải như vậy ước tính vào khoảng 50–55 USD/tấn, giá thỏa thuận được hiểu là sẽ quay trở lại mức 355–360 USD/tấn fob.
Một giao dịch khác với số lượng không được tiết lộ nhưng nhỏ hơn được cho là đã được chốt ở mức 420 USD/tấn cfr Ấn Độ. Với mức giá cước vận chuyển cao hơn, nó đã được các thương nhân tính toán lại ở mức tương đương 355–360 USD/tấn fob Biển Đen.
Nhu cầu tiếp tục suy giảm trên thị trường Châu Âu
Giá thép cuộn cán nóng ở Châu Âu hôm qua lại giảm do các trung tâm dịch vụ từ chối mua vào thời điểm nhu cầu yếu từ khách hàng của họ.
Các nhà máy Châu Âu đang xem xét hạn ngạch tự vệ để xem liệu chúng có phải là lựa chọn duy nhất cho người mua cần mua hàng giao hàng từ tháng 11 đến tháng 12 hay không, điều này rất có thể xảy ra. Các nhà sản xuất dường như đang thực hiện chiết khấu lớn cho các đơn đặt hàng có nhiều tính năng bổ sung và thông số kỹ thuật, nhưng phần nào vẫn giữ nguyên các loại hàng hóa. Tuy nhiên, giá xuất xưởng ở mức 620-630 Euro/tấn được đưa tin rộng rãi.
Doanh số bán hàng chưa được xác nhận từ Ai Cập diễn ra cho lô hàng tháng 12 ở mức 620-630 Euro/tấn cfr Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Một người tham gia thị trường cho biết giá quá thấp khoảng 15 USD/tấn, trong khi một số người tham gia cho rằng giá này quá cao. Kỳ vọng của người mua được báo cáo ở Đông Âu thấp hơn nhiều so với giá chào ở mức 600 Euro/tấn cfr.
Đã có tin đồn về thép cuộn cán nguội được đặt ở mức 640 Euro/tấn cfr ở Tây Ban Nha, nhưng điều này cũng chưa được xác minh. Nhật Bản đang chào CRC ở mức 710 USD/tấn cfr, nhưng đang tìm cách tăng lên 730 USD/tấn cfr. Nhưng với tâm lý bi quan như vậy, không rõ điều gì có thể giúp nó tăng giá. CRC Ấn Độ được chào bán vào Antwerp với giá 735 USD/tấn cfr.
Một thương nhân cho biết: “Nhu cầu rất chậm và tâm trạng khá tiêu cực”. “Tồn kho nhìn chung ở mức khá thấp sau một thời gian dài giảm tồn kho - nhưng mức tiêu thụ thực tế đang yếu - nhưng không giảm”, thương nhân này cho biết thêm.
Một nguồn tin bên bán cho biết: “Giá chào bán không hiệu quả - mọi người đang thảo luận và tôi khá chắc chắn rằng sẽ có một số giao dịch, đặc biệt nếu nó có ý nghĩa gì đó ở mức giá thấp hơn. Nhìn vào tất cả những điều này và sự cân bằng thị trường hiện tại, một số quyết định trong quý 4 về sản xuất sẽ cần được đưa ra. Cắt giảm sản lượng là cách duy nhất để tái cân bằng thị trường."
Ở Bắc Âu, một số trung tâm dịch vụ đã hoãn việc mua hàng do nhu cầu sụt giảm. Nhiều nguồn tin được khảo sát cho biết không có bất kỳ thị trường nào, trong đó một giám đốc điều hành trung tâm dịch vụ cho rằng nhu cầu suy giảm nghiêm trọng như thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch Covid-19 vào năm 2020, khi hoạt động sản xuất công nghiệp bị đình trệ rất nhanh.
Thị trường thép dài Bắc Phi trì trệ
Nhu cầu nội địa trên thị trường dài Bắc Phi vẫn chậm chạp, với việc các nhà sản xuất chủ yếu điều chỉnh giá theo biến động tiền tệ.
nhà sản xuất đã tăng giá nội địa thêm 500-1,000 E£/tấn vào cuối tháng 8 do đồng bảng Anh giảm giá so với đồng đô la Mỹ nhưng một số nhà sản xuất đã giảm giá một tuần sau đó do tỷ giá tăng lên.
Do đó, giá thép cây của các nhà máy chủ yếu ở mức 31,500-32,500 E£/tấn xuất xưởng ở Ai Cập, tương đương 894-923 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), dựa trên tỷ giá giao dịch chính thức 30.90 E£: 1 USD, trong khi tỷ giá không chính thức được chỉ định ở mức khoảng 40 E£: 1 USD. Các nhà máy nhỏ hơn báo giá thanh cốt thép thấp hơn một chút, ở mức 30,900 E£/tấn xuất xưởng, tương đương với 877 USD/tấn xuất xưởng.
Tại Algeria, các nhà sản xuất đã tăng giá chào lên 500 dinar/tấn (3 USD/tấn) trong tháng 8 trong khi đồng tiền mất giá, với các nhà sản xuất hàng đầu báo giá thép cây 12-16mm ở mức 105,000 AD/tấn xuất xưởng/giao hàng, tương đương 644 USD/tấn, chưa bao gồm VAT.
Tuy nhiên, tiêu dùng trong nước vẫn yếu do điều kiện kinh tế khó khăn, trong khi các nhà cung cấp tiếp tục tìm kiếm doanh thu xuất khẩu.
Các nhà máy Ai Cập chào bán thép thanh và dây thép ở mức 550-580 USD/tấn fob, trong khi thép dài của Algeria được báo giá ở mức 545-560 USD/tấn fob. Doanh số bán thép cây và dây thép sang Châu Âu và khu vực MENA được cho là từ Ai Cập, trong đó thép cây Algeria được cho là đã được đặt hàng sang Vương quốc Anh.
Thị trường phôi thép CIS sôi động
Giao dịch phôi thép CIS tiếp tục diễn ra tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này do khách hàng có ít lựa chọn do chi phí phế liệu tăng cao.
Các chào hàng phôi và ý tưởng về giá từ Biển Đen chủ yếu được chốt ở mức 495-505 USD/tấn cfr tới các cảng phía bắc và 510-520 USD/tấn cfr Iskenderun, tùy thuộc vào nhà cung cấp và trọng tải. Nhưng một số nhà cung cấp Nga đã tạm dừng chào hàng trong tuần này, chờ xem giá phế liệu sẽ ổn định ở mức nào. Hơn nữa, đồng rúp bắt đầu giảm giá trở lại, vượt mức 1 USD; 96.5 Rubs vào ngày hôm qua. Các nhà sản xuất khác tập trung vào thị trường địa phương ở Nga, nơi vẫn vững vàng.
Doanh số bán phôi tháng 10 được báo cáo trong khoảng 505-510 USD/tấn cfr Iskenderun vào đầu tuần này, nhưng thông tin chi tiết hơn không được tiết lộ. Nhu cầu mỏng đối với thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ đã hạn chế mức tăng giá đối với phôi thép Biển Đen mặc dù lượng hàng sẵn có thấp.
Tại thị trường địa phương ở Thổ Nhĩ Kỳ, giao dịch phôi thép cũng được nối lại. Các chào giá được báo cáo trong khoảng 540-545 USD/tấn xuất xưởng ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ, với doanh số bán được cho là ở mức thấp nhất trong khoảng hoặc thấp hơn một chút, tùy thuộc vào trọng tải. Ở Iskenderun, các đơn đặt hàng được cho là ở mức 550 USD/tấn xuất xưởng trở lên, được hiểu là dành cho cấp cao hơn.
Giá chào phôi thép của Malaysia được báo cáo ở mức 535 USD/tấn cft Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mức giá này vẫn không hấp dẫn đối với người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Bất chấp một số tín hiệu tích cực ở Trung Quốc, giá xuất khẩu từ Châu Á nhìn chung không thay đổi do nhu cầu không đủ.
Nhu cầu ở nước ngoài đối với thép dây của Nga vẫn ở mức thấp do sự cạnh tranh với các nhà cung cấp Châu Á và các nhà cung cấp khác rất cao, với chỉ số thép dây Biển Đen ổn định ở mức 530 USD/tấn fob trong tuần này.
Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ ổn định nhờ doanh số bán mới tại Mỹ
Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ sôi động trở lại với ba đợt bán hàng mới có nguồn gốc từ Mỹ trong hai ngày qua, khi các nhà máy tiếp tục đảm bảo các yêu cầu nguyên liệu cho tháng 10 của họ.
Tất cả ba giao dịch mua bán có nguồn gốc từ Mỹ đều được chốt ở mức 377 USD/tấn hoặc tương đương với loại HMS 1/2 80:20.
Một nhà tái chế lớn của Mỹ đã bán một lô hàng cho nhà máy Iskenderun — lô hàng thứ ba được bốc hàng vào tháng 10 tới Thổ Nhĩ Kỳ — chứa HMS 1/2 80:20 với giá 377 USD/tấn và phế vụn với giá 397 USD/tấn.
Một nhà xuất khẩu vùng Vịnh khác của Mỹ đã bán một lô hàng chứa HMS 1/2 90:10 với giá 392 USD/tấn và phế vụn với giá 397 USD/tấn cho một nhà máy Iskenderun khác - đợt bán hàng thứ hai vào tháng 10 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và một nhà xuất khẩu khác của Mỹ đã bán một lô hàng cho nhà máy Marmara với HMS 1/2 80:20 với giá 377 USD/tấn và phế vụn và bonus ở mức 397 USD/tấn.
Sự phổ biến của việc bán hàng hóa của Mỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm này phản ánh nhu cầu tương đối yếu đối với nguyên liệu cao cấp hơn tại thị trường nội địa Mỹ, điều này khiến một số nhà xuất khẩu Mỹ không thường xuyên sang Thổ Nhĩ Kỳ phải bán khối lượng cao hơn vào thời điểm này. Giá tại bến tàu tương đối thấp hơn so với ở Châu Âu và nhu cầu chung về phế liệu ở Mỹ được dự báo yếu hơn, cùng với nhu cầu của người Ấn Độ giảm sút cũng góp phần.
Do hoạt động buôn bán phế liệu sắt nội địa của Mỹ phần lớn đã kết thúc, bằng chứng về nhu cầu thấp hơn đối với một số loại chính được phản ánh qua việc giá giảm 40-50 USD/tấn, tùy thuộc vào khu vực, trong tháng trước. Tuy nhiên, giá của các loại phế vụn, P&S và HMS nhìn chung vẫn không thay đổi, mặc dù nhu cầu yếu hơn, dẫn đến tỷ lệ các loại này cao hơn trong doanh số bán hàng gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ.
Với tâm lý giá tháng 10 đang giảm do các cuộc đình công ô tô có thể xảy ra, giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục giảm và các nhà máy ngừng hoạt động theo kế hoạch, áp lực giảm giá và nhu cầu lại xuất hiện trong các đợt thanh toán tháng 10, có khả năng mở đường cho một sự phổ biến liên tục của doanh số bán hàng có nguồn gốc từ Mỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, tâm lý thị trường thành phẩm vẫn yếu do nhu cầu không cải thiện và giá thép cây có xu hướng tăng. Sự quan tâm của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối với phôi thương mại được khơi dậy do chi phí tăng cao và sự suy yếu của đồng rúp Nga đã tạo ra một số doanh số bán hàng, điều này cũng được hỗ trợ bởi nguồn hàng nhập khẩu có giá tương đối thấp hơn, khiến các nhà sản xuất lại của Thổ Nhĩ Kỳ cũng chuyển sang mua phôi nội địa.
Hàng hóa châu Âu vẫn còn quá đắt đối với các nhà nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ và một đợt tăng lãi suất cơ bản khác của ECB hôm qua trong bối cảnh kỳ vọng về khó khăn tín dụng ngày càng gia tăng và suy thoái kinh tế trong quý 4 có thể sẽ làm tình hình vốn đã khó khăn trở nên trầm trọng hơn. Mặc dù nhu cầu phế liệu của các nhà máy EU có thể vẫn tương đối giảm nhưng việc phát sinh phế liệu sẽ vẫn bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế.
Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chững lại
Nỗ lực đảm bảo tăng giá của các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được sự hỗ trợ không đủ từ người mua, sau khi sức mua vừa phải vào thứ Tư.
Trong khi chi phí phế liệu của các nhà máy tăng lên trong vài tuần qua, nhu cầu lại chịu áp lực ngày càng tăng do chi phí vay cao và lạm phát tiếp tục.
Các nhà máy Iskenderun đã tăng giá chào xuất xưởng lên 586-593 USD/tấn so với 580-585 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần này, được khuyến khích bởi một số doanh số bán hàng trong vài ngày qua, nhưng người mua đã giữ lại trong thời điểm hiện tại.
Tại khu vực Marmara, giá chào của các nhà máy vẫn ở mức 580-585 USD/tấn, trong khi nhu cầu vẫn yếu. Một người tham gia thị trường cho biết: “Chi phí và nhu cầu đã đi theo hướng ngược nhau”. Các nhà dự trữ chào giá hàng hóa ở mức 578 USD/tấn xuất xưởng và 584 USD/tấn xuất xưởng ở Izmir và Iskenderun tương ứng.
Trên thị trường xuất khẩu, vẫn còn một khoảng cách lớn giữa kỳ vọng của người bán và người mua, và giao dịch vẫn mỏng manh trong suốt tuần.
Tâm lý cải thiện trên thị trường thép dẹt Trung Quốc
Giá thép dẹt ở Châu Á-Thái Bình Dương ổn định vào ngày 14/9, trong khi tâm lý thị trường được cải thiện do tồn kho thép thấp hơn.
HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,870 NDT/tấn (531.94 USD/tấn) vào ngày 14/9.
Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.31% lên 3,868 NDT/tấn. Tâm lý được cải thiện khi tồn kho có dấu hiệu suy giảm.
Những người tham gia thị trường cho biết tồn kho HRC tại các công ty thương mại và nhà máy giảm hơn 20,000 tấn trong tuần này so với mức tăng 30,000 tấn vào tuần trước, do một số nhà máy thu hẹp quy mô sản xuất vì lợi nhuận thấp. Người bán đã giảm giá 10 NDT/tấn vào sáng ngày 14/9 nhưng lại giảm xuống còn 3,870 NDT/tấn vào buổi chiều do giao dịch được cải thiện so với ngày hôm trước.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào và giá bán không đổi ở mức 545-560 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400. Những người mua hàng bằng đường biển hầu hết đều im lặng vì họ không muốn đặt hàng vội vàng trong bối cảnh bất ổn. Một công ty thương mại quốc tế cho biết: “Không có tín hiệu nào cho thấy nhu cầu sẽ phục hồi ở Trung Quốc hoặc các thị trường khu vực trong thời gian ngắn”.
Những người mua Việt Nam không quan tâm đến việc đặt giá thầu đối với thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc có giá 575-580 USD/tấn cfr Việt Nam, vì họ đã trì hoãn việc mua hàng cho đến khi nhà máy địa phương Formosa Hà Tĩnh công bố các chào hàng mới hàng tháng.
Thị trường thép tấm tương đối tốt hơn, với một hợp đồng 2,000 tấn thép tấm loại A36 của Trung Quốc được bán ở mức 590 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này.
Giá chào thép tấm SS400 của các nhà máy lớn của Trung Quốc ở mức 570-585 USD/tấn fob trong tuần này, với phạm vi ngày càng rộng hơn so với mức 575-580 USD/tấn fob của tuần trước.
Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã chào giá 575 USD/tấn fob vào tuần trước và giảm giá 5 USD/tấn xuống còn 570 USD/tấn fob trong tuần này để thu hút đơn đặt hàng.
Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc chào giá thép tấm ở mức 585 USD/tấn fob. Hầu hết các giao dịch được ký kết bởi các nhà máy thuộc sở hữu nhà nước đều ở mức 570-580 USD/tấn fob, nhưng các nhà máy tư nhân bán ở mức giá thấp hơn, ở mức 555-560 USD/tấn fob.
Một nhà máy tư nhân ở phía bắc Trung Quốc đã bán được số lượng lớn tấm SS400 với giá 555-560 USD/tấn fob trong hai tuần qua, nhưng đã rút lại mức giá thấp hơn là 555 USD/tấn fob trong tuần này. Một thương nhân ở miền Đông Trung Quốc cho biết, sổ đặt hàng của nhà máy đã được lấp đầy cho đến cuối tháng 11. Nguồn tin cho biết thêm, đối với người mua từ các vùng biển sâu, lô hàng gần nhất có được từ nhà máy là vào tháng 12.
Các nhà máy thép lớn ở Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cuộn cán nguội ổn định từ tuần trước ở mức 640-655 USD/tấn fob trong tuần này, và các thương nhân chào giá ở mức thấp hơn 10-15 USD. Hơn 20,000 tấn CRC đã được bán cho người mua Nam Mỹ với giá 620-625 USD/tấn fob vào cuối tuần trước cho lô hàng tháng 11, trong khi người mua từ các khu vực khác đang nhắm mục tiêu thấp hơn ở mức 610 USD/tấn fob, nhưng không có giao dịch nào được thực hiện.
Tồn kho giảm hỗ trợ giá thép dài Trung Quốc
Nhu cầu thép dài Châu Á-Thái Bình Dương vẫn duy trì trong tuần, trong khi giá vẫn ổn định, được hỗ trợ bởi lượng tồn kho thép xây dựng thấp hơn tại thị trường nội địa Trung Quốc.
Thép cây giao ngay Thượng Hải vẫn giữ nguyên ở mức 3,700 NDT/tấn (508,50 USD/tấn) ngày hôm qua.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.56% lên 3,794 NDT/tấn. Những người tham gia cho biết tồn kho thép giảm đã nâng cao tâm lý thị trường với dự trữ thép thanh hàng tuần của thương nhân và nhà sản xuất giảm 300,000 tấn so với lượng tồn kho tuần trước giảm ở mức 90,000 tấn. Các thương nhân giữ giá chào ở mức 3,700-3,740 NDT/tấn. Tháng 9 là mùa cao điểm truyền thống về tiêu thụ thép ở Trung Quốc, trong khi những người tham gia tỏ ra thận trọng về triển vọng thị trường vì giá thép thanh đã dao động khoảng 3,600-3,700 NDT/tấn từ tháng 6.
Các nhà máy Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu ở mức 540-550 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10. Giá mục tiêu của các nhà máy cho các giao dịch được ước tính là 525-535 USD/tấn fob với giá thị trường nội địa ở mức lý thuyết là 510-520 USD/tấn.
Các nhà máy lớn Trung Quốc giữ giá chào thép dây ở mức 540-555 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10 và tháng 11.
Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn xuống còn 3,530 NDT/tấn. Giá phôi xuất xưởng của thương nhân ở mức 3,610-3,630 NDT/tấn hoặc 496-499 USD/tấn. Giá chào tấm nội địa của Trung Quốc đứng ở mức tương tự ở mức 3,600-3,620 NDT/tấn hoặc 495-497 USD/tấn. Giá phôi xuất xưởng của các nhà máy lò cảm ứng trong nước ở Việt Nam vẫn ổn định ở mức 12,250 đồng/kg hay 505 USD/tấn.
Thị trường xuất khẩu phế thép Nhật Bản trầm lắng
Thị trường xuất khẩu phế liệu Nhật Bản vẫn trầm lắng vào thứ Năm. Giá tăng ở thị trường nội địa có nghĩa là giá chào xuất khẩu được giữ vững, nhưng người mua nước ngoài thận trọng trong việc đáp ứng các mức giá cao hơn này.
Giá mục tiêu của H2 cho thị trường xuất khẩu tăng lên 52,000 yên/tấn fob sau khi các nhà máy nội địa Nhật Bản bắt đầu trả 51,000 Yên/tấn giao cho nhà máy. Nhưng hầu hết người mua nước ngoài vẫn duy trì mục tiêu giá từ tuần trước, với lý do giá thép dao động. Giá dự kiến của người mua Đài Loan đối với H1/H2 50:50 đứng ở mức khoảng 375 USD/tấn cfr, trong khi người mua Việt Nam để ý tới 376-377 USD/tấn cfr đối với H2. Các nhà máy Hàn Quốc vẫn chưa cho thấy bất kỳ mối quan tâm mua nào trong tuần này, kéo dài tình trạng bế tắc về giá cả và nhu cầu đã kéo dài hơn một tháng.
Chào giá H1/H2 50:50 ở mức khoảng 385 USD/tấn cfr Đài Loan và một số thương nhân gợi ý rằng họ có thể xem xét 380 USD/tấn nếu người mua đưa ra giá thầu chắc chắn. Thương nhân Nhật Bản tập trung vào thị trường nội địa và thị trường đường biển Đài Loan trong tuần này. Nhiều thương nhân kỳ vọng rằng người mua sẽ sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho phế liệu Nhật Bản, vì H1/H2 50:50 ở mức 380-385 USD/tấn có giá cạnh tranh so với phế liệu đóng container, nhích lên tới 372 USD/tấn cfr trong tuần này.
Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Việc những người mua hàng bằng đường biển khác theo sát xu hướng tăng là thách thức đối với những người mua hàng bằng đường biển khác vì tỷ suất lợi nhuận bị thu hẹp”.
Một số nhà máy lò cao có thể cân nhắc chấp nhận mức giá cao hơn đối với phế liệu loại cao cấp, do chi phí sản xuất thép tăng cao do giá quặng sắt và than luyện cốc tăng trong tháng qua. Một nguồn tin thương mại cho biết, nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, các nhà máy có thể tăng mua phế liệu trong phạm vi hợp lý hoặc giảm sản lượng thép.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định trong ngày hôm qua do các giao dịch HMS 1/2 80:20 đóng container tiếp tục chốt ở mức không thay đổi.
Giao dịch giao ngay tiếp tục chốt mức 372 USD/tấn, không thay đổi so với thứ Tư.
Các hoạt động thu mua giao ngay đã bị hạn chế phần nào, chỉ có một số ít người mua muốn đảm bảo hàng phế liệu.
Một người mua cho biết: “Chính các nhà máy lò điện hồ quang lớn hơn đang thể hiện sự quan tâm mua hàng vì họ có hợp đồng thép dài hạn với khách hàng ở hạ nguồn”.
Giá thầu từ một nhà máy nổi tiếng ở miền trung Đài Loan là khoảng 370 USD/tấn, mức giá mà người bán không thể chấp nhận và đã nghe thấy giá chào khoảng 375-380 USD/tấn.
Giao dịch cũng được cho là không thường xuyên trong ngày do hầu hết người bán cho rằng giá phế liệu giao ngay sẽ tăng do tâm lý lạc quan gần đây.
Tuần này, các dấu hiệu từ Nhật Bản gợi ý rộng rãi về một thị trường lạc quan hơn, như được thấy qua đấu thầu xuất khẩu Kanto Tetsugen, giá Tokyo Steel và Tokyo Bay, đã được giải quyết hoặc điều chỉnh cao hơn.
Một người bán cho biết tình hình tuần này rất khác so với tuần trước, khi hai lô hàng H1/H2 có nguồn gốc từ Nhật Bản được bán sang Đài Loan với giá 373-375 USD/tấn, so với giá chào bán phế liệu cùng loại trong tuần này là 380-385 USD/tấn cfr.
Một chào mua phế liệu HMS 1/2 60:40 đóng container từ Nam Mỹ đã được đưa ra ở mức 345 USD/tấn.
