Thị trường quặng sắt biến động
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển vẫn biến động vào ngày 13/10 và giao dịch chậm lại.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 10 cent/tấn lên 117.95 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết “Mức chiết khấu thu hẹp nằm trong dự đoán do nhu cầu quặng sắt giảm giá được hỗ trợ trong bối cảnh thép sụt giảm lớn”.
Quặng 62%fe tại cảng đã tăng 3 NDT/tấn lên 943 NDT/tấn giao hàng bằng xe tải miễn phí vào ngày 13/10.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 842 NDT/tấn, tăng 12 NDT/tấn hay 1.45% so với giá thanh toán ngày 12/10.
Các giao dịch tại cảng rất hạn chế vào ngày 13/10. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Người mua đổ xô đi mua hàng hóa bằng đường biển thay vì hàng hóa ở cảng, bởi vì hàng hóa trước đây rẻ hơn nhiều so với hàng hóa sau này”, một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết. “Chỉ có những giao dịch lẻ tẻ được giao dịch tại cảng”.
Một thương nhân ở Sơn Đông cho biết, Pilbara Blend Lump (PBL) được giao dịch ở cảng Sơn Đông cao hơn nhiều so với Đường Sơn vì “tồn kho tại cảng thực sự thấp, mặc dù lượng hàng gộp đến Sơn Đông ngày càng nhiều trong những ngày gần đây”. PBL được giao dịch ở mức 1,130 NDT/tấn và 1,135 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông vào ngày 12/10.
PBF được giao dịch ở mức 922-924 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và được giao dịch ở mức 943 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 93 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo vào ngày 13/10.
Người mua né tránh trên thị trường than cốc
Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB Australia giữ ổn định mức 366.25 USD/tấn fob do các bên tham gia ngừng giao dịch.
Giao dịch trên thị trường FOB Australia trầm lắng vào cuối tuần, nhưng lo ngại về nguồn cung khan hiếm đã giảm nhẹ khi một số cơ hội bán lại xuất hiện từ Trung Quốc và Đông Nam Á.
Một lô hàng Panamax chở than cốc cứng dễ bay hơi loại trung bình cao cấp của Australia được bốc hàng vào tháng 12 đã được cung cấp bởi người dùng cuối, một phần ở mức giá cố định và một phần trên cơ sở thả nổi. Một lô hàng than cốc cứng cao cấp của Úc được xuất khẩu vào tháng 11 đã được một người dùng cuối khác cung cấp với giá khoảng 95% chỉ số than cốc cứng có độ biến động thấp cao cấp.
Chênh lệch giá chào mua vẫn còn rộng, trong đó người mua chủ yếu tìm cách giao dịch trên cơ sở liên kết chỉ số. Một người dùng cuối ở Đông Nam Á cho biết, người mua đang cảnh giác và nhiều người muốn đứng ngoài thị trường cho đến khi có thông tin rõ ràng hơn.
Tuy nhiên, một số thành viên khác dự đoán giá sẽ vượt quá 400 USD/tấn fob Australia, do có rất ít lời đề nghị từ các nhà sản xuất. Một thương nhân Ấn Độ cho biết: “Giá vẫn cao vì thị trường vẫn rất thắt chặt, đó là lý do tại sao nhà sản xuất lớn chỉ bán những lô hàng nhỏ hơn”. Một số người mua đang cố gắng bán lại hàng hóa giao ngay bổ sung, nhưng người mua Ấn Độ chỉ quan tâm hạn chế đến hàng hóa được xếp lại, do sản lượng giảm có thể được dự kiến do việc xử lý tăng lên, những người tham gia cho biết.
Giá than cốc cứng cao cấp ở Ấn Độ ổn định ở mức 382.25 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá sang Trung Quốc giảm 1.15 USD/tấn xuống còn 301.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Nhu cầu than nhập khẩu vẫn hạn chế dù giá than cốc nội địa Trung Quốc tăng.
Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Thị trường than đường biển ở Trung Quốc hiện nay yếu do người bán không chào hàng vào Trung Quốc vì họ có thể đạt được mức giá cao hơn ở nơi khác. Đồng thời, người mua Trung Quốc cũng không sẵn sàng trả giá FOB hiện tại của Australia”. Một thương nhân khác lưu ý rằng "người mua chỉ sẵn sàng trả tiền than cao cấp nhập khẩu với mức giá tương tự như thị trường nội địa - khoảng 2,500 nhân dân tệ/tấn, tương đương 300 USD/tấn".
Một nhà sản xuất Nga đã kết thúc đấu thầu trong tuần này, bán lô hàng 21,000 tấn K10 của Nga giao hàng vào tháng 10 với giá 225.80 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm
Giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đi xuống, với doanh số bán hàng đường biển ngắn giảm về giá trị và những người tham gia thị trường dự đoán sẽ còn giảm nhiều hơn vào tuần tới ở cả hai thị trường.
Hai lô hàng Romania đã được đặt trong 24 giờ qua, một lô hàng 3,500 tấn ở mức 335 USD/tấn vào thứ Năm và một lô hàng 3,000 tấn khác ở mức 330 USD/tấn. Những người tham gia thị trường kỳ vọng mức giá thấp hơn sẽ được lặp lại vào đầu tuần tới, do các nhà máy đang tích cực tìm kiếm các chuyến hàng đi biển ngắn, với mức giảm hơn nữa vào cuối tuần. Người bán Rumani là những người tích cực nhất ở mức giá này. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu Bulgaria được cho là có lượng hàng tồn kho đáng kể do yêu cầu thấp hơn dự đoán và mức giảm giá không được dự đoán sẽ đạt mức thấp này vào đầu tháng 10.
Một số nhà xuất khẩu Bulgaria đã trì hoãn việc chào bán cho đến đầu tháng 10 với dự đoán về một thị trường vững chắc hơn, nhắm mục tiêu khoảng 360 USD/tấn cfr, dựa trên giá tại bến tàu và tỷ giá hối đoái đồng euro.
Vì đồng euro vẫn còn tương đối yếu so với thời điểm có được lượng hàng tồn kho này nên có khả năng các nhà xuất khẩu sẽ hạ giá. Nhưng những người tham gia thị trường cho biết, nó sẽ không bù đắp được mức đồng bằng 30 USD/tấn giữa kỳ vọng trước đó của họ và mức giá dự kiến vào tuần tới. Một số nhà xuất khẩu vùng biển ngắn sẽ lại phải dừng lại hoặc bán ở mức hòa vốn hoặc thậm chí âm, tùy thuộc vào mức tồn kho và khả năng chuyển hướng nguồn cung đi nơi khác của họ. Với việc các nhà máy địa phương ở Châu Âu cũng đẩy giá xuống, các thị trường thay thế như Bắc Phi cũng đang trở nên khó khăn hơn do giá cước vận chuyển cao và xung đột Israel-Hamas đang diễn ra.
Tại thị trường đường biển dài, giá thầu của các nhà máy đang dao động quanh mức 355 USD/tấn đối với nguyên liệu chất lượng cao của Mỹ hoặc tương đương, với áp lực ngày càng tăng khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng cũng đạt được mức tăng doanh số bán thép thanh bằng cách giảm giá. Giá thép cây thấp nhất từ một trong những nhà máy lớn hơn ở Izmir là 350-353 USD/tấn xuất xưởng hôm qua, giảm 7-10 USD/tấn, dẫn đến tổng doanh số bán thép cây khoảng 14,000 tấn cho người mua trong nước. Các nhà máy ở các khu vực khác — Marmara và Iskenderun — lần lượt ở mức 565-580 USD/tấn và 567-573 USD/tấn xuất xưởng, tất cả đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
Sau khi giá tại bến cảng ở Mỹ giảm, người ta kỳ vọng các giao dịch sẽ kết thúc ở mức 360 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Tuy nhiên, đợt giảm giá khó có thể kết thúc vì lợi nhuận của các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đang bị thắt chặt và có thể sẽ thắt chặt hơn nếu kỳ vọng về việc tăng thuế điện trở thành hiện thực vào tháng tới. Các điểm đến xuất khẩu phế liệu thay thế ở Châu Á, Châu Phi và Trung Đông cũng đang trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas và mùa ngũ cốc đang diễn ra đẩy giá cước vận chuyển lên cao và làm tăng mối lo ngại chung về sức mạnh của thị trường sắt trong ngắn hạn.
Thị trường thép dẹt Châu Á tìm hướng đi
Triển vọng Châu Á-Thái Bình Dương có nhiều khác biệt. Một số người dự đoán thị trường sẽ yếu do nhu cầu yếu, trong khi những người khác nhận thấy sự hỗ trợ ở mức giá hiện tại từ kế hoạch đại tu của các nhà máy.
Giá giao ngay HRC ở Thượng Hải không đổi ở mức 3,730 NDT/tấn (510.46 USD/tấn) vào ngày 13/10. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.27% lên 3,727 NDT/tấn. Giao dịch chậm lại trước cuối tuần. Tâm lý được cải thiện khi tài chính xã hội của Trung Quốc trong tháng 9 đạt 4.12 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tăng từ 3.12 nghìn tỷ Yên trong tháng 8 và với các khoản vay 2.31 nghìn tỷ Yên được phát hành vào tháng 9, tăng từ 1.36 nghìn tỷ Yên trong tháng 8.
Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc cho biết, các nhà sản xuất thép lớn của Trung Quốc đã tăng sản lượng thêm 0.81% trong thập kỷ đầu tiên của tháng lên 2.083 triệu tấn/ngày vào ngày 21-30/9 - so với mức giảm 1.17% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường đường biển khá yên tĩnh, với giá chào vẫn ở mức 540-570 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400 từ các nhà máy lớn. Hầu hết người mua đều không ấn tượng với các mức giá chào bán ở mức 520-522 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn Q195, thấp hơn khoảng 5 USD/tấn so với giá của SS400. Một nhà quản lý công ty thương mại quốc tế cho biết: “Không có ích gì khi đặt lệnh trước những bất ổn vào cuối tuần”.
Người bán giữ giá chào không thay đổi ở mức 570 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn SAE1006 từ các nhà máy lớn của Trung Quốc. Người mua Việt Nam quyết định chờ đến cuối tuần do giá nội địa Trung Quốc tăng cao. Một thương nhân Việt Nam cho biết họ không chắc chắn về tính bền vững của việc tăng giá trước khi cắt giảm sản lượng trên quy mô lớn hơn.
Giá thép cây Trung Quốc giảm trước áp lực cung – cầu tiếp diễn
Giá thép dài châu Á-Thái Bình Dương giảm do các thương nhân cắt giảm giá chào do nhu cầu yếu.
Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải giảm 20 nhân dân tệ/tấn (2.74 USD/tấn) xuống còn 3,620 NDT/tấn.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.11% lên 3,620 NDT/tấn. Giao dịch giao ngay vẫn yếu, các thương nhân cắt giảm giá chào xuống còn 3,620-3,660 NDT/tấn để thúc đẩy doanh số bán hàng. Các nhà sản xuất lớn đã giữ giá thanh cốt thép xuất xưởng ổn định, hầu hết trong số đó đều thua lỗ. Sản lượng thép thô của các nhà máy thành viên Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (Cisa) đã tăng 0.81% so với 10 ngày trước đó lên 2.083 triệu tấn/ngày vào ngày 21-30/9, gây áp lực lên tâm lý.
Người mua ở Hồng Kông và Singapore đã phải đứng ngoài trong tuần qua sau khi một lượng nhỏ thép cây Trung Quốc được bán sang Hồng Kông với trọng lượng thực tế khoảng 540 USD/tấn cfr vào cuối tháng 9. Một nhà sản xuất Việt Nam giữ nguyên giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức 535 USD/tấn fob trọng lượng thực tế, trong khi một nhà máy Malaysia đưa ra mức giá 540 USD/tấn so với trọng lượng lý thuyết của Singapore. Một số người mua ngoại trừ các nhà máy ở Đông Nam Á giảm giá, với giá trị phế liệu trong khu vực có dấu hiệu giảm.
Giá thép cây FOB Trung Quốc không đổi theo trọng lượng lý thuyết là 523 USD/tấn fob.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 535-550 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11 và tháng 12. Một số nhà máy ở phía bắc Trung Quốc sẵn sàng bán với giá thấp hơn, ở mức 525-530 USD/tấn fob, với giá xuất xưởng dây thép địa phương là 3,710-3,740 NDT/tấn (508-512 USD/tấn).
Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn ổn định ở mức 3,420 NDT/tấn.
Nhu cầu hạn chế trên thị trường phế thép Nhật Bản
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng do nguồn cung phế liệu từ các nguồn khác đang giảm và người mua ở nước ngoài hạn chế mua hàng.
Một số thương nhân Nhật Bản đã giảm giá chào xuất khẩu trong tuần, đặc biệt khi đồng yên tiếp tục mất giá, đứng ở mức trên 149.6:1 USD. Tuy nhiên, dự đoán giá phế liệu đường biển sẽ tiếp tục giảm khiến hầu hết người mua trong khu vực kiềm chế yêu cầu và hạ thấp kỳ vọng về giá của họ.
Giá chào xuất khẩu sang Việt Nam nằm trong khoảng 380-385 USD/tấn cfr cho H2 và 390 USD/tấn cfr cho H1/H2 50:50. Các chào hàng H1/H2 50:50 tới Đài Loan cạnh tranh hơn ở mức 372-373 USD/tấn cfr, chủ yếu do yêu cầu số lượng nhỏ hơn cho mỗi lô hàng. Người mua tại các thị trường này không cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với phế liệu cấp thấp hơn từ Nhật Bản trong tuần.
Hôm thứ sáu, một nhà máy Hàn Quốc đã đặt giá thầu ở mức 50,000 yên/tấn fob cho H1/H2 50:50, sau khi các nhà máy lớn im lặng về H2 hoặc H1/H2 50:50 trong vài tuần. Nhiều thương nhân Nhật Bản không chắc chắn liệu giá thầu này có đảm bảo được trọng tải hay không, vì giá thầu thậm chí còn thấp hơn giá thu gom tại bến cảng.
Mặc dù nhu cầu ở nước ngoài khá trầm lắng, một số người bán vẫn giữ vững giá chào H2 của họ ở mức trên 51,000 Yên/tấn fob, nhờ sự hỗ trợ từ nhu cầu nội địa ổn định ở Nhật Bản. Bộ kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản dự kiến sản lượng thép thô trong quý 4 năm 2023 sẽ tăng 1.7% so với quý trước lên 22.33 triệu tấn, đánh dấu mức tăng 4.3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Một nhà máy Hàn Quốc đã hạ giá thầu HS xuống 500 yên/tấn so với cuối tháng 9, đạt 54,500 yên/tấn fob trong tuần này. Một số người bán Nhật Bản bày tỏ sẵn sàng bán ở mức giá này vì người mua ở các thị trường khác vẫn không hoạt động.
Giá chào HS sang Việt Nam giảm 5 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 415 USD/tấn cfr, trong khi người mua đang tìm kiếm mức giá dưới 410 USD/tấn cfr, do thị trường thép trầm lắng.
Thị trường phế liệu nội địa Nhật Bản hầu như không có biến động trong tuần qua do Tokyo Steel giữ giá thu gom không thay đổi kể từ ngày 13/9, với H2 ở mức 51,000 Yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya và 50,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Tahara.
Một số nhà máy nội địa ở Nhật Bản đang cố gắng giảm giá thu gom để phù hợp với các yếu tố cơ bản yếu kém trên thị trường đường biển. Những người tham gia thị trường đang chờ xem liệu Tokyo Steel có thực hiện điều chỉnh giảm vào tuần tới hay không.
Thị trường phế thép Việt Nam suy yếu
Giá phế thép nhập khẩu của Việt Nam giảm trong tuần từ ngày 9 đến ngày 13/10 do cả giá chào bán và giá thầu dự kiến đều giảm do thị trường thép trì trệ.
Nhiều nhà máy đã đáp ứng nhu cầu bổ sung hàng trong vài tuần qua và trở nên thụ động hơn khi thị trường thép có dấu hiệu dịu lại. Một nhà máy chuẩn của Việt Nam đã giảm giá bán hàng tháng đối với thép cuộn cán nóng từ 570-571 USD/tấn xuống 565 USD/tấn cif Việt Nam trong tuần này, phản ánh nhu cầu trong khu vực yếu. Giá phôi trong nước vẫn ở mức 495-500 USD/tấn xuất xưởng. Một người mua nhà máy cho biết: “Giá phế liệu nhập khẩu không khả thi đối với chúng tôi trên thị trường hiện nay”.
Các giá chào hàng HMS 1/2 80:20 số lượng lớn ở vùng biển sâu giảm 5 USD/tấn xuống còn khoảng 405 USD/tấn cfr, trong khi người mua không đưa ra bất kỳ giá thầu chắc chắn nào. Một nhà máy nói rằng ý tưởng giá dự kiến của họ chỉ ở mức 385 USD/tấn cfr.
Các nhà máy Việt Nam ưa chuộng phế liệu trong nước và phế liệu số lượng lớn trên biển khi có nhu cầu. Được biết, loại A/B loại 50:50 có nguồn gốc từ Hồng Kông đã chốt ở mức375-378 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần qua.
Giá chào H2 của Nhật Bản giảm 5 USD/tấn xuống còn 380-385 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần qua do giá thầu Kanto thấp hơn. Điều này càng tạo thêm áp lực cho thị trường phế liệu nhập khẩu.
Thị trường phế thép Đài Loan ổn định
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan ổn định vào thứ Sáu, với nhiều trọng tải hơn kết thúc ở mức giá tương tự như ngày thứ Năm.
Một khối lượng hạn chế phế liệu đóng container được thanh toán ở mức 365 USD/tấn cfr, phù hợp với các giao dịch trước đó. Sau những giao dịch này, người mua và người bán lùi lại một bước để theo dõi thị trường phế liệu đường biển.
Người mua Đài Loan không vội bổ sung phế liệu vì nhu cầu thép hạ nguồn vẫn rất chậm và họ dự đoán giá phế liệu nhập khẩu sẽ tiếp tục giảm do các yếu tố cơ bản của thị trường sắt toàn cầu yếu.
Giá nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ - phong vũ biểu cho thị trường phế liệu toàn cầu - dự kiến sẽ tiếp tục giảm. Các nhà sản xuất thép đang cố gắng đẩy giá phế liệu xuống trong bối cảnh doanh số bán thép thanh chậm hơn do xung đột Israel-Hamas. Các nhà xuất khẩu phế liệu sắt của Mỹ cũng đang cố gắng đảm bảo giá thu gom tại bến cảng thấp hơn để đối phó với giá trị đường biển giảm.
Các giá chào H1/H2 50:50 tới Đài Loan ổn định ở mức 372-375 USD/tấn cfr do hầu hết người mua không muốn mua phế liệu Nhật Bản do triển vọng thận trọng. Một người bán cho biết việc cung cấp phế liệu cho Đài Loan không có ý nghĩa gì vì người mua hiện không tìm nguồn cung cấp phế liệu. Một số người mua nhà máy dự kiến giá chào phế liệu của Nhật Bản sẽ giảm trong tuần tới.
Thị trường thép cây nhập khẩu Mỹ điều chỉnh giảm, giá nội địa hướng trái chiều
Giá thép cây Midwest điều chỉnh tăng do nhận thấy giá chào cao hơn trong khu vực, trong khi giá nhập khẩu giảm.
Thanh cốt thép trong nước được đánh giá ở mức 840-860 USD/tấn trong tuần này, so với mức 830-840 USD/tấn đã tồn tại trong vài tuần khi các nhà máy đưa ra các mức giá đó ở Midwest. Nhập khẩu thép cây ddp Houston giảm xuống còn 760-780 USD/tấn từ 760-790 USD/tấn tuần trước.
Mặc dù công việc đặt nền móng - đặc biệt là ở các bang miền Nam - đang diễn ra, nhưng cuộc thảo luận về việc liệu giá có chạm sàn hay không vẫn còn nhiều tranh cãi. Các mức chào bán ở mức khả thi của Texas vẫn ở mức 800-860 USD/tấn trong tuần này, mặc dù có ít nhất một đợt chào bán ở mức dưới 800 USD/tấn đã được nghe thấy. Nhu cầu trì trệ tiếp tục gây áp lực lên giá chào hàng của các nhà sản xuất thép trong nước do giá nhập khẩu giảm.
Giao dịch phế liệu sắt trong tháng 10 nhìn chung đi ngang đối với HMS, trong khi giá cắt nhỏ và 5ft P&S giảm 20 USD/tấn càng làm tăng thêm xu hướng giảm giá đối với thép cây ở bên mua. Một người tham gia thị trường cho biết khó có khả năng một nhà máy ở Texas xem xét mức giảm đáng kể trừ khi xu hướng giảm tiếp tục trong giao dịch tháng 11.
Trọng tải nhập khẩu tại cảng được cho là ở mức thấp hơn so với những tuần trước, nhưng mức chào hàng cao cấp đã giảm lại, bất chấp nhu cầu tốt đối với các loại vải dài hiện đang được dự trữ.
Nhà sản xuất thép CMC tuần này đã nhắc lại quan điểm lạc quan của mình về tình trạng nhu cầu thép cây trong trung và dài hạn trong tương lai, nói rằng Đạo luật Việc làm Đầu tư và Cơ sở hạ tầng (IIJA) vẫn dự kiến sẽ đưa nhu cầu 1.5 triệu tấn/năm vào thị trường, được củng cố bởi mức tăng 13% trong ngân sách của Bộ Giao thông Vận tải tiểu bang trong năm tài chính 2024, so với ngân sách năm trước.
HRC Ấn Độ giảm giá do nhu cầu chậm
Giá thép cuộn cán nóngnội địa của Ấn Độ giảm trong tuần qua do nhu cầu chậm lại, với người mua kỳ vọng giá sẽ giảm trong bối cảnh nhập khẩu dồi dào trên thị trường.
Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4.0mm đã giảm 250 Rs/tấn ( USD/tấn) trong tuần xuống còn 58,500 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST).
Các công ty thương mại báo cáo nhu cầu chậm do hầu hết người mua đã bổ sung nguyên liệu vào cuối tháng trước, trước khi các nhà máy tăng giá.
“Giá đã giảm nhẹ do các thương nhân đang giảm giá để vận chuyển nguyên liệu”, một nhà phân phối có trụ sở tại Mumbai cho biết và cho biết thêm rằng một số công ty thương mại cũng đang chào HRC ở mức 57,500-58,000 Rs/tấn.
Bất chấp sự chậm lại, những người tham gia thị trường cho biết các nhà máy đang lên kế hoạch tăng giá lần thứ hai trong tháng này lên tới 1,000 Rs/tấn. Nhà phân phối cho biết: “Các nhà máy có sổ đặt hàng thực sự tốt từ các dự án cơ sở hạ tầng và đường ống dẫn nước, đồng thời rất nhiều nguyên liệu đang di chuyển trong không gian đó”.
Một số người tham gia thị trường ở miền Tây Ấn Độ cho biết các nhà máy đang cung cấp ít nguyên liệu hơn trong phân khúc thương mại. Các công ty thương mại cho biết một dây chuyền cán của một nhà máy chính đang được bảo trì và điều này đang cản trở nguồn cung vì họ đang ưu tiên các đơn đặt hàng theo hợp đồng.
Những người tham gia thị trường dự kiến nhập khẩu 150,000-200,000 tấn trong tháng 10 và tháng 11, trong đó khoảng 75,000 tấn sẽ đến vào cuối tuần tới. Khoảng 30,000 tấn đơn đặt hàng nhập khẩu HRC mới từ một nhà máy Trung Quốc đã được ghi nhận trong tuần này ở mức 590 USD/tấn cfr cho lô hàng cuối tháng 12-tháng 1. Các chào bán khác từ các nhà máy Trung Quốc được đưa ra ở mức khoảng 580 USD/tấn cfr. Khoảng 15,000 tấn HRC của Hàn Quốc được cho là đã được đặt hàng với giá 625 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 12.
Một nhà máy sơ cấp lớn được cho là đã đặt mua khoảng 20,000 tấn HRC Việt Nam với giá 615-620 USD/tấn cfr để cung cấp cho cơ sở hạ nguồn. Một nhà máy lớn khác được cho là đã đặt mua khoảng 150,000 tấn phôi thép từ Indonesia với giá 515 USD/tấn cfr cho sản xuất thép thành phẩm của họ.
Những người tham gia kỳ vọng nhu cầu trong nước sẽ giữ vững cho đến mùa lễ hội vào tháng 11, nhưng họ nhận thấy hàng nhập khẩu khiến giá chịu áp lực.
Trong khi đó, giá các sản phẩm thép hạ nguồn không thay đổi trong tuần, với giá thép cuộn cán nguội ở mức 64,500 Rs/tấn, giá thép cuộn mạ kẽm ở mức 66,500 Rs/tấn và giá thép tấm E250 ở mức 61,000 Rs/tấn. Tất cả giá đều dựa trên cơ sở xuất xưởng Mumbai và không bao gồm thuế GST.
Các nhà máy Ấn Độ vẫn vắng mặt trong việc tích cực chào hàng tại thị trường xuất khẩu do họ tập trung vào nhu cầu nội địa.
Những chào bán chọn lọc từ các nhà máy vẫn được đưa ra ở mức giá cao hơn, nhưng các nhà xuất khẩu cho biết chúng không phản ánh thị trường. Nghe nói một nhà máy đang báo giá CRC ở mức 765 USD/tấn cfr EU, nhưng không có giao dịch nào được thực hiện.
Một nhà xuất khẩu cho biết: “Khoảng cách giữa giá trên thị trường quốc tế và thị trường trong nước là khá lớn nên không có lời chào hàng thực tế nào trên thị trường”.
Theo các nhà xuất khẩu, các nhà máy Ấn Độ có thể có một số phân bổ cho xuất khẩu trong tháng 11, nhưng bất kỳ hoạt động xuất khẩu có ý nghĩa nào từ Ấn Độ khó có thể xảy ra trong năm dương lịch này do triển vọng nhu cầu quốc tế khá kém và không có sự cải thiện nào được mong đợi trước tháng 1.
Các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá CRC/HDG
Giá cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng từ các nhà sản xuất cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tuần qua trong bối cảnh nhu cầu yếu, dẫn đến doanh số bán nhỏ.
Giá niêm yết của CRC ở mức tối thiểu là 730 USD/tấn xuất xưởng, với một số chào hàng cao hơn tới 750 USD/tấn, nhưng vẫn có giảm giá. Việc giao hàng có sẵn trong tháng 11 và tháng 12. Một nhà sản xuất lại nói rằng 725 USD/tấn xuất xưởng là mức giá khả thi thấp nhất của họ cho đợt giao hàng đầu tháng 11 và những người tham gia thị trường cho biết 725 USD/tấn cũng có thể thực hiện được đối với những người bán khác.
Trong khi đó, giá chào xuất khẩu CRC được đưa ra ở mức 700-730 USD/tấn fob. Một số thương nhân cho biết mức giá 700 USD/tấn fob là có thể đạt được nhưng chỉ dành cho doanh số nhỏ.
Một nhà cán lại đã lấp đầy công suất trong năm nay và có giá cơ bản là 715 USD/tấn fob cho các chuyến hàng từ tháng 1 đến tháng 2. Một chào bán đã được đưa ra ở Antwerp cho nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 700 Euro/tấn cfr, mà người mua ở Nam Âu cho biết sẽ khả thi đối với họ, giao hàng vào cuối năm nay. Với giá cước vận chuyển được tính vào chào bán này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có giá trị ròng trở lại dưới 700 USD/tấn fob. CRC Châu Á chính thức được chào bán ở mức gần 700 Euro/tấn cfr ở Nam Âu, nhưng vẫn có giá khoảng 670-675 Euro/tấn cfr khi thương lượng.
Trong khi đó, HDG chào giá dao động từ 780-800 USD/tấn fob, nhưng một nhà máy đã được xác nhận chào giá ở Ý với mức tương đương 760 USD/tấn fob. Giá chào HDG Z100 0.57 được báo cáo ở mức 800 USD/tấn cfr Ý không bao gồm thuế chống bán phá giá, nhưng nhu cầu rất khan hiếm.
Những người tham gia thị trường cho rằng giá của Thổ Nhĩ Kỳ quá gần với mức giá trong nước của EU để có thể cạnh tranh. Nhu cầu đối với HDG z140 0.57mm Châu Á thấp ở mức 800 USD/tấn cfr ở phía nam EU, mang tính biểu thị nhưng thấp hơn một chút so với mức khả thi đối với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ.
Người ta nghe nói rằng một công ty quay lại đã bán một số HDG cho các nước Balkan và có thể là Ý, nhưng không thể lấy được thông tin chi tiết về doanh số bán hàng này.
Tại thị trường nội địa, giá chào HDG ở mức khoảng 750 USD/tấn xuất xưởng đối với vật liệu Z70 2 mm, nhưng dễ dàng có mức giảm giá 10-20 USD/tấn, trong khi giá niêm yết Z100 0.5 mm là 820-830 USD/tấn xuất xưởng, với những chào bán được đưa ra.
Nhu cầu thị trường yếu, đang đẩy giá CRC và HDG của Thổ Nhĩ Kỳ xuống, đồng nghĩa với việc lợi nhuận của người bán đang giảm dần. Giá năng lượng tăng cũng đang đè nặng lên lợi nhuận.
Giảm giá thúc đẩy nhu cầu thép cây Thổ Nhĩ Kỳ
Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ sáu tiếp tục giảm do một nhà máy ở Izmir đưa ra khuyến mãi giảm giá trong nước vào cuối ngày và bán hàng.
Một nhà máy ở vùng Izmir đã giảm giá chào 7-10 USD/tấn vào chiều thứ sáu xuống còn 550-553 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT và bán 14,000 tấn cho người mua trong nước.
Tại khu vực Iskenderun, các nhà máy sẵn sàng bán với giá 18,900-19,100 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT (567-573 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT), trong khi ở khu vực Marmara, các nhà máy đưa ra chào bán trong khoảng 565-575 USD/tấn, với một nhà máy đã giảm giá chào 5 USD/tấn từ mức 580 USD/tấn xuất xưởng ngày trước.
Ưu đãi giảm giá từ các nhà máy lớn thường bán số lượng lớn cho Israel đã khiến giá thép thanh trong nước giảm trong tuần qua, nhưng nhìn chung có rất ít phản hồi từ phía người mua, khi các công ty đang phải vật lộn với lãi suất cao, lạm phát và hoạt động xây dựng yếu kém. Ngoài doanh số bán hàng ở mức 550 USD/tấn xuất xưởng, điều này dường như không mang lại lợi nhuận cho đại đa số các nhà sản xuất, rất ít doanh số được thực hiện trong tuần qua.
Giá phế liệu thấp hơn trong vài ngày qua đã khuyến khích các nhà máy đưa ra mức giá cạnh tranh hơn, nhưng có nhiều kỳ vọng rằng chi phí năng lượng sẽ tăng trở lại - vào cuối tháng này hoặc cuối tháng 11 - nghĩa là tỷ suất lợi nhuận có thể vẫn duy trì mỏng đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục xu hướng giảm
Giá lại giảm một lần nữa trong tuần qua trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ, do các nhà máy thu được các đơn đặt hàng hạn chế mặc dù đã điều chỉnh giá chào bán của họ giảm nhẹ để kích thích nhu cầu.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào HRC cho thị trường nội địa ở mức giá xuất xưởng là 650-670 USD/tấn, với 640 USD/tấn có thể đạt được đối với trọng tải lớn từ một nhà máy chào giá 650 USD/tấn theo giá niêm yết. Một nhà cung cấp miễn cưỡng đưa ra bất kỳ khoản giảm giá nào trên giá niêm yết của mình và cho biết hoạt động mua hàng ở mức 640-650 USD/tấn vẫn còn mờ nhạt. Đã có một số kỳ vọng về việc giá sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới, nhưng với các nhà máy hiện đang hoạt động với tỷ suất lợi nhuận thấp, đặc biệt là sau đợt tăng giá năng lượng gần đây, điều này khó có thể xảy ra.
Thời gian giao hàng HRC nội địa chủ yếu là vào tháng 12, chỉ có một nhà máy sẵn sàng giao hàng vào tháng 11. Nhà cung cấp được đề cập dự kiến sẽ cạn kiệt công suất tháng 11 trong những tuần tới.
Sau kỳ nghỉ lễ tuần trước, giá chào nhập khẩu của Trung Quốc được cho là thấp hơn ở mức 555-565 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 11. Những người tham gia thị trường cho rằng mức này không thể thực hiện được, trừ khi người mua có giấy phép chế biến nội địa để tái xuất, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo. Nguyên liệu Hàn Quốc cũng có sẵn ở mức giá 620-630 USD/tấn cfr nhưng người mua vẫn không quan tâm.
Một nhà máy của Nga được cho là hoạt động tích cực hơn trên thị trường xuất khẩu trong tuần qua, bất chấp nhu cầu mạnh mẽ từ khách hàng trong nước. Nhà cung cấp này được cho là đã bán HRC với giá 600 USD/tấn cfr vào Ai Cập, nhưng thông tin chi tiết hơn thì không thể xác minh được. Một nhà máy Ukraine cũng đã có được đơn đặt hàng trong tuần trước vì họ đã bán những cuộn nhỏ cho một nhà sản xuất ống với giá 585 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 10. Lực lượng quân sự Ukraine gần đây đã mở một tuyến đường vận chuyển ở Biển Đen, mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu hơn cho các nhà máy địa phương.
Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo nằm trong khoảng 600-650 USD/tấn fob. Một nhà cung cấp được cho là đã cung cấp nguyên liệu cho EU với giá 610-620 USD/tấn fob, trong khi các nguồn tin khác cho biết con số này gần với 600 USD/tấn fob. Ngay cả ở mức này, doanh số bán hàng vẫn không được đảm bảo, chủ yếu là do nhu cầu yếu từ người mua Châu Âu và hàng nhập khẩu Châu Á cạnh tranh. Một nhà máy khác dự kiến chào giá 640-650 USD/tấn cho Châu Âu, trong khi chào hàng ngoài EU ở mức 600 USD/tấn fob. Ở mức này, một số trọng tải nhỏ đã được bán sang Albania và Kosovo, những nơi được coi là điểm đến xuất khẩu thông thường của nhà máy đặc biệt này.
Thị trường HRC EU lao dốc
Giá thép cuộn cán nóng tại Châu Âu giảm, đặc biệt là ở phía bắc, nơi một số người mua lớn hơn có thể tiếp cận mức trước đó mặc dù các nhà máy báo hiệu tăng.
Một nhà máy lớn ở Bắc Âu dường như đã giảm giá chào hàng sang Ý khoảng 20 Euro/tấn, xuống còn 620 Euro/tấn cơ bản được giao, sau khi cắt giảm nhiều hơn một chút vào Iberia. Tại Ý, doanh số bán hàng cuối cùng được chốt ở mức 585-590 Euro/tấn cơ bản được giao. Một trung tâm dịch vụ lớn ở phía bắc báo cáo đặt giá khoảng 605 Euro/tấn trên cơ sở chỉ số.
Các nhà máy Bắc Âu đã thông báo tăng giá cho thị trường nội địa khoảng 15-20 Euro/tấn, nhưng người mua cho biết họ chỉ đang cố gắng kích thích nhu cầu trong quý 4 để lấp đầy lượng đơn đặt hàng yếu kém của họ. Một nhà sản xuất Đức đang nói với khách hàng rằng giá sẽ tăng mạnh trong quý đầu tiên.
Người mua cho biết rõ ràng là các nhà máy không muốn giảm giá thêm nữa do lợi nhuận âm. Việc cắt giảm sản lượng có nghĩa là tính kinh tế theo quy mô đã biến mất và tỷ lệ sử dụng tại các nhà máy cuộn là khoảng 50-60%. Nhưng người mua đang đặt giá thầu nhập khẩu ở mức thấp, thử thách quyết tâm của người bán Châu Á, những người vẫn đang giải quyết hàng xuất khẩu mạnh mẽ của Trung Quốc, đạt gần 90 triệu tấn hàng năm theo dữ liệu mới nhất. Nếu giá nhập khẩu giảm, nó có thể ảnh hưởng đến giá trong nước.
Một nhà máy Ai Cập chào giá 630 USD/tấn cfr ở miền nam EU. Một nhà máy Việt Nam cho biết họ đã thu thập hồ sơ dự thầu từ các khách hàng EU và hiện đang xem xét. Các hồ sơ dự thầu được đưa ra ở mức 550-560 Euro/tấn cfr Ý. Đã có sẵn các chào giá 580-590 Euro/tấn cfr.
Người mua tránh số lượng lớn trên thị trường tấm dày Châu Âu
Giá thép tấm ở Châu Âu giảm trong tuần qua do hầu hết những người mua lớn vẫn ở trạng thái chờ, dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm - đặc biệt là ở miền Nam.
Tại Ý, giá chào tuần qua ở mức 730-750 Euro/tấn xuất xưởng đối với nguyên liệu S355, tùy thuộc vào người mua. Trong nước, S275 có thể được cung cấp với giá khoảng 700 Euro/tấn xuất xưởng, với giá chào trung bình giảm 5-10 Euro/tấn so với hai tuần trước đó.
Nhu cầu tồn kho đang ở mức dưới 700 Euro/tấn xuất xưởng, với một số nhà máy chấp nhận 680-690 Euro/tấn xuất xưởng cho các đơn hàng trên 1,000 tấn. Hầu hết các nhà cung cấp hiện nay đều hoạt động với thời gian giao hàng ngắn, đề nghị giao nguyên liệu cho thị trường nội địa trong vòng 3-4 tuần.
Ở phía bắc, tấm S355 có thể được mua với giá 775 Euro/tấn xuất xưởng từ một nhà cung cấp, với giá 750 Euro/tấn khi mua số lượng lớn. Nhà máy tương tự đã bán một số gói hàng với giá khoảng 830 Euro/tấn giao vào Scandinavia, trong khi hoạt động kinh doanh sang các nước vùng Baltic được chốt ở mức 780-800 Euro/tấn giao hàng, cả hai đều dành cho loại S355.
Các nhà máy ở Đức đã tránh xa thị trường giao ngay và được cho là đang chào giá 850 Euro/tấn trở lên đối với các loại hàng hóa, với một nhà cung cấp đã đăng ký đầy đủ cho đến tháng 12. Thời gian giao hàng của hầu hết các nhà cung cấp khác ở phía Tây Bắc là từ giữa đến cuối tháng 11.
Một số người tham gia thị trường ở phía Bắc tỏ ra thận trọng, dự đoán nguồn hàng sẽ chỉ tăng trở lại vào tháng 12, khi người mua bắt đầu tích trữ hàng tồn kho cho quý đầu tiên của năm mới. Các đối tác Nam Âu của họ tỏ ra lạc quan hơn, hy vọng rằng sự thay đổi do buộc phải nhập hàng trở lại sẽ có thể xảy ra trong tháng tới.
Thị trường nhập khẩu trầm lắng trong tuần qua, không có giao dịch nào được ký kết. Thời gian giao hàng dài và giá cả không hấp dẫn khiến các nhà nhập khẩu Châu Âu không quan tâm, đặc biệt khi giá nội địa thấp. Nguyên liệu S275 của Indonesia có giá 680 Euro/tấn để bốc hàng vào cuối tháng 12 và giao hàng vào tháng 2. Các nhà máy Ấn Độ đã tránh xa thị trường trong tuần qua, thay vào đó chào hàng trong nước và không có lời đề nghị nào của Hàn Quốc được đưa ra.
