Tồn kho giảm nâng giá thép cây Trung Quốc

Tồn kho giảm nâng giá thép cây Trung Quốc tăng trưởng.

Thép cây

Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 70 NDT/tấn (10 USD/tấn) lên 3,950 NDT/tấn do tâm lý thị trường lạc quan. Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 tăng 3.31% lên 4,084 NDT/tấn.

Các thương nhân đã tăng giá chào lên 3,900-4,000 NDT/tấn do hoạt động giao dịch suôn sẻ. Dự trữ thép cây hàng tuần tại các thương nhân và nhà sản xuất giảm 130,000 tấn trong tuần này so với tuần trước khi hàng tồn kho tăng 100,000 tấn. Những người tham gia thị trường cũng kỳ vọng chính phủ trung ương Trung Quốc sẽ đưa ra nhiều chính sách kích thích hơn vào cuối tháng này do các chỉ số kinh tế chính trong tháng 11 không đáp ứng được kỳ vọng của thị trường.

Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước tăng lên 555-575 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây ở mức 585-595 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 1 và tháng 2. Một số trong số họ có kế hoạch tăng giá chào xuất khẩu thép cây thêm 5-10 USD/tấn từ ngày 16/12 để đảm bảo đủ lợi nhuận trước khả năng tăng giá vào cuối tháng 12 và tháng 1.

Cuộn dây & phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc tăng 12 USD/tấn lên 592 USD/tấn fob do các nhà máy Trung Quốc chào giá cao hơn. Một nhà máy phía bắc Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu thép cuộn thêm 5 USD/tấn từ ngày 14/12 lên 610 USD/tấn fob. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc đã rút lại giá chào hàng 585 USD/tấn fob vì xu hướng tăng giá rõ ràng ở thị trường nội địa.

Người mua sẵn sàng đặt thép cuộn ở mức 610 USD/tấn fob, theo một nhà máy phía đông Trung Quốc.

Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn tăng 80 NDT/tấn lên 3,810 NDT/tấn. Các nhà máy Đông Nam Á tăng giá chào phôi thép lên 550 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 1 và tháng 2. Các thương nhân đã đặt hàng với các nhà máy khu vực ở mức 540-550 USD/tấn fob, vì họ muốn đóng các vị thế bán trước khi giá có xu hướng tăng.

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ vào thứ Năm do Mỹ bán cho một nhà máy Izmir lô hàng nửa đầu tháng 1.

Một nhà cung cấp Mỹ đã bán HMS 1/2 80:20 với giá 388 USD/tấn và bonus với giá 408 USD/tấn cfr Izmir cho lô hàng nửa đầu tháng 1.

Một nhà xuất khẩu khác của Mỹ được cho là sẵn sàng bán gần mức giá này nhưng hai nhà xuất khẩu khác của Mỹ không quan tâm đến mức giá này do họ đã bán hàng cho chuyến hàng tháng 1 tới các điểm đến nước ngoài khác vào đầu tuần này.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu không muốn bán ở mức giá tương đương này cho Thổ Nhĩ Kỳ. Hai chỉ số chào hàng Châu Âu đứng ở mức 389-390 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 vào thứ Năm. Người mua hàng hóa của Mỹ ở Izmir thường xuyên mua hàng từ cả hai nhà xuất khẩu, điều này cho thấy họ có thể phải chuyển sang Mỹ với giá thấp hơn khi tìm nguồn cung ứng hàng hóa trong tuần này. Giá thầu của các nhà xuất khẩu Châu Âu lục địa trên 325 Euro/tấn được giao đến cảng cho HMS 1/2 do dòng chảy yếu trước đó cho thấy họ đang để mắt đến giá cao hơn cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Sự suy giảm nhu cầu thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ trong gần hai tuần đã dẫn đến việc một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách bán thép cây với giá giảm đáng kể vì nhu cầu tiền mặt. Niềm tin thị trường thép toàn cầu tăng chậm cho đến đầu tháng 12 không thể thay đổi thực tế rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cần dòng tiền nhanh vào thời điểm nhu cầu yếu từ người mua trong nước, thị trường mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bán khối lượng thép lớn nhất của họ.

Một nhà máy Iskenderun đã bán thép cây với giá 14,200 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương với 645.30 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Ba nhà máy ở Istanbul được cho là sẵn sàng bán với giá 14,600 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương với 663.40 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Vì các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang bán thép cây với giá thấp hơn để đảm bảo tiền mặt, các mức này có thể sẽ tăng lên khi các yêu cầu ngắn hạn của nhà máy được đáp ứng khi họ ít muốn bán hơn và tiếp tục cạnh tranh với giá nhập khẩu phế liệu vững chắc.

Giá than cốc tăng trưởng

Giá than cốc tăng trưởng, với giá Úc tăng 6.55 USD/tấn lên 259.80 USD/tấn fob.

35,000 tấn Saraji bốc hàng trong tháng 2 đã được bán với giá 262 USD/tấn fob Australia trên nền tảng giao dịch Globalcoal, với lựa chọn của người bán là giao than luyện cốc Peak Downs với cùng mức giá.

Một số người tham gia đã ngạc nhiên với mức độ giao dịch, lưu ý rằng đó là một bước nhảy vọt do các nguyên tắc cơ bản về cung và cầu hầu như không thay đổi. Một thương nhân Ấn Độ cho biết: “Ở mức này, hiện tại nó đã vượt ra ngoài phạm vi khả thi,” thay vào đó, đặt các mức có thể giao dịch chỉ định là khoảng 255-260 USD/tấn. Một thương nhân khác chỉ ra rằng giá khó có thể tăng lên mức 270-280 USD/tấn fob trừ khi các yếu tố cơ bản được cải thiện.

Nhưng những người khác cho rằng thị trường Trung Quốc mạnh lên đã hỗ trợ giá Úc. Một nhà cung cấp quốc tế cho biết: “Tất cả nguồn cung gia tăng của Mỹ đang chảy vào Trung Quốc nên người Châu Âu mua hàng từ Úc sẽ rẻ hơn so với Mỹ”. Ông nói thêm rằng các yêu cầu về than luyện cốc và PCI cho cả trọng tải giao ngay và có kỳ hạn từ người mua Châu Âu đã tăng lên gần đây.

Giá than cốc cao cấp đến Ấn Độ tăng 4.35 USD/tấn lên 273.60 USD/tấn trên cơ sở cfr. Giá than luyện cốc cao cấp đến Trung Quốc không đổi ở mức 315 USD/tấn cfr.

Giá than luyện cốc nội địa của Trung Quốc vẫn đang tăng, chủ yếu do nhu cầu ổn định từ việc bổ sung hàng vào cuối năm và chuẩn bị cho năm mới âm lịch. Than luyện cốc số 4 Liulin với 0.8% lưu huỳnh tăng 90 NDT/tấn lên 2,580 NDT/tấn (371 USD/tấn), trong khi than luyện cốc số 4 Liulin với 1.3% lưu huỳnh tăng 160 NDT/tấn lên 2,450 NDT/tấn.

Tuy nhiên, hoạt động thương mại đường biển vẫn ảm đạm tại thị trường Trung Quốc do hầu hết người mua vẫn ưa chuộng hàng hóa nội địa. Một khách hàng lớn của Trung Quốc cho biết: “Giá than luyện cốc trong nước vào khoảng 300 USD/tấn, ngang bằng với một số giá chào hàng bằng đường biển. Nhưng hàng hóa trong nước đã sẵn sàng dự trữ và than nhập khẩu sẽ chỉ đến vào tháng 2, điều này đi kèm với rủi ro giảm giá."

Giá quặng sắt Trung Quốc tăng theo giá thép

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng hơn nữa do tồn kho thép giảm nhanh và giá thép cao hơn.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 3.10 USD/tấn lên 112.70 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Dữ liệu tồn kho thép cho thấy lượng thép tồn kho giảm nhanh hơn tuần này với 226,000 tấn so với mức tăng 75,500 tấn trong kho thép vào tuần trước, do kỳ vọng nền kinh tế sẽ tốt hơn sau khi nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 gần đây”.

 "Giá phôi thép Đường Sơn đã tăng 80 nhân dân tệ/tấn (11.43 USD/tấn) từ ngày 14/12 lên 3,810 NDT/tấn, trong khi các sản phẩm thép khác như thép cây và thép cuộn cán nóng cũng tăng 50-70 NDT/tấn," ông nói thêm.

Các giao dịch đường biển vẫn diễn ra nhanh chóng nhờ vào triển vọng tăng giá. Một lô hàng Newman High Grade Fines (NHGF) được giao dịch ở mức 112.70 USD/tấn.

Một thương nhân ở phía đông Trung Quốc cho biết: “nhu cầu cải thiện khi nhiều người tham gia trở nên lạc quan hơn về thị trường sắp tới”.

“Tính thanh khoản tốt và lợi nhuận nhập khẩu tiềm năng khi bán tại các cảng Trung Quốc đã thu hút người mua,” một thương nhân ở Đường Sơn cho biết.

Giá quặng sắt tăng chủ yếu là do giá thép cao hơn và lợi nhuận từ thép ngày càng tăng, cùng với kỳ vọng sẽ bổ sung hàng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 21-27/1. "Giá quặng sắt ít có khả năng giảm rõ ràng hơn và do đó, việc mua hàng hóa bây giờ sẽ ít rủi ro hơn", thương nhân có trụ sở tại phía nam Trung Quốc cho biết thêm.

Giá quặng 62%fe tại cảng đã tăng 14 NDT/tấn lên 841 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo, nâng mức tương đương vận chuyển bằng đường biển của nó lên 112.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 830 NDT/tấn vào ngày 15/12, tăng 26 NDT/tấn hay 3.23% so với giá thanh toán vào ngày 14/12.

Các giao dịch tại thị trường cảng đã tăng lên nhờ vào xu hướng tăng của giá tương lai. Hầu hết các nhà máy đều tiến hành nhập kho để bổ sung lượng hàng tồn kho thấp tại nhà máy của họ. “Nhưng có vẻ như họ chỉ mua vì nhu cầu cấp thiết và chưa sẵn sàng dự trữ cho các ngày lễ sắp tới bao gồm Tết Nguyên đán và Tết Nguyên đán của Trung Quốc”, một thương nhân ở Hà Bắc cho biết.

Một thương nhân ở Sơn Đông đang mua PBF vì nó có tính thanh khoản cao hơn trên thị trường, kỳ vọng giá PBF sẽ tăng trước kỳ nghỉ lễ do nhu cầu vững chắc từ các nhà máy, một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.

PBF giao dịch ở mức 815-830 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và 825-840 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 147 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Thị trường phôi thanh CIS trầm lắng

Thị trường phôi thép Biển Đen có dấu hiệu suy yếu trong tuần này do giá thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ bị ảnh hưởng bởi nhu cầu hạn chế trong và ngoài nước.

Giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ giảm xuống còn 660-670 USD/tấn fob, với thép thanh thương phẩm được báo giá trung bình là 700 USD/tấn fob.

Giá chào đối với phôi Biển Đen được báo cáo từ 545 USD/tấn cfr lên đến 560 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với giá cao hơn dành cho các lô nhỏ và giao hàng nhanh chóng.

Nhưng các nhà cung cấp Biển Đen không vội vàng giảm giá đáng kể vào thời điểm cạnh tranh từ các thị trường khác giảm bớt. Phôi Châu Á có sẵn ở mức 540-550 USD/tấn fob vào cuối tuần này, với các nhà cung cấp GCC lập bảng các dấu hiệu khan hiếm trong khoảng 530-550 USD/tấn fob dự đoán nhu cầu từ Châu Á sẽ tăng trong thời gian tới.

Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, một số nhà cung cấp được cho là sẵn sàng bán phôi thép ở mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng hoặc FOB, với các nhà cán lại ở Maroc đặt hàng.

Trong phân khúc thép cuộn, giá vẫn tương đối ổn định trong thời gian thiếu hoạt động do người mua không muốn mua trong điều kiện thị trường không chắc chắn.

Giá gang thỏi giảm sút tuần qua

Giá gang thỏi cơ bản (BPI) ở nước ngoài giảm trong tuần qua, sau khi một giao dịch được ký kết từ Brazil sang Mỹ với mức giá thấp hơn một chút so với các chỉ số được củng cố trong các giao dịch từ tuần trước.

Ngoài ra, hoạt động giao dịch ở cả hai bờ Đại Tây Dương đã lắng xuống trong thời gian sắp diễn ra kỳ nghỉ lễ cuối năm, với rất ít dấu hiệu mới do thiếu sự chắc chắn về hướng giá trong tương lai trên thị trường toàn cầu.

Hoa Kỳ, Brazil

Một nhà xuất khẩu Brazil, trước đây đã bán 50,000 tấn BPI có hàm lượng phốt pho cao cho Mỹ với giá 478 USD/tấn cfr New Orleans, được cho là đã tích cực mua gang tại thị trường nội địa trong tuần qua để bán tiếp cho Mỹ và cuối cùng đã được thông báo trong tuần này đã kết thúc giao dịch 50,000 tấn khác ở mức 475 USD/tấn cfr Mỹ cho lô hàng tháng 2.

Giá thu về 445 USD/tấn fob Rio de Janeiro khi bao gồm giá cước vận chuyển trung bình 25 USD/tấn và khoảng 5 USD/tấn phí tài chính. Một số thương nhân nghi ngờ rằng, giống như giá trong thỏa thuận trước trong một hợp đồng dài hạn.

Một nhà cung cấp khác của Brazil chào giá BPI cho lô hàng tháng 2 thấp hơn một chút ở mức 440 USD/tấn fob, nhưng không vội bán trong bối cảnh gián đoạn vận chuyển hàng hóa do mưa lớn. Do thời tiết khắc nghiệt, một số cảng ở Brazil thậm chí đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng trong hai tuần. Các thương nhân đã bày tỏ nghi ngờ rằng sẽ có thêm bất kỳ hoạt động thương mại nào giữa hai nước trước năm mới.

Mặc dù giá giảm, kỳ vọng về hướng giá trong tương lai trở nên xáo trộn thay vì giảm hoàn toàn trong bối cảnh thị trường phế liệu sắt nội địa của Mỹ phát triển tích cực gần đây và hy vọng về một số động lực mua gang của Mỹ sau kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới trong bối cảnh sẵn có hạn chế.

Các nhà sản xuất Ukraina bày tỏ ý tưởng của họ về mức giá cho thị trường Mỹ là 490–500 USD/tấn cfr Nola cho các lô hàng trong quý đầu tiên của năm 2023, tuy nhiên, nhấn mạnh rằng đó vẫn chưa phải là giá chào bán.

Ukraine, Châu Âu, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ

Một khối lượng nhỏ BPI của Ukraina đã được bán cho Tây Âu trong tuần này với giá 505 USD/tấn cfr, với mức giá được hỗ trợ bởi kích thước bưu kiện nhỏ và giao hàng tương đối nhanh từ Ba Lan. Và đây dường như là giao dịch được ký kết duy nhất trên thị trường Châu Âu hoặc Địa Trung Hải trong tuần qua.

Khách hàng Ý đã rút lui khỏi thị trường trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ Giáng sinh ở nước này đang đến gần và hoạt động kinh doanh sau đó bị chậm lại. Các nhà sản xuất BPI của Nga, không bị trừng phạt, được cho là đã chào giá trực tiếp cho các nhà máy thép của Ý ở mức 420-430 USD/tấn cfr, nhưng điều này không được xác thực, không có báo cáo kinh doanh nào được thực hiện.

Không có hoạt động giao dịch nào được xác nhận với BPI được cung cấp từ Nga và các khu vực ly khai Donetsk và Luhansk của Ukraine đã được nghe thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các chào hàng tại các nhà máy DMZ của Donetsk và Alchevsk của Luhansk đang lưu thông trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 360–365 USD/tấn fob Biển Đen, với các giá thầu thưa thớt được cho là không cao hơn 350–355 USD/tấn fob.

Một nhà sản xuất Nga, được hiểu là đã bán hết hàng cho đến tháng 2 nhờ tiêu thụ nội địa và doanh số bán hàng trong nước, đã chào bán BPI hàm lượng mangan thấp cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 400–410 USD/tấn fob Novorossiysk, nhưng cũng đáp ứng các hồ sơ dự thầu thấp hơn ở mức 375–385 USD/tấn fob. Không vội bán, nhà sản xuất cho biết họ có thể xem xét lại danh mục sản xuất của mình “chỉ khi giá tốt”.

Châu Á

Hoạt động giao dịch BPI tại thị trường Châu Á-Thái Bình Dương bị hạn chế trong tuần qua, với lượng mua được phát hiện ở Trung Quốc còn ít trong bối cảnh giá toàn cầu cao. Chỉ số BPI của Trung Quốc cải thiện nhẹ từ 380–400 USD/tấn cfr tuần trước lên khoảng 425 USD/tấn nhưng vẫn quá thấp để khuyến khích người bán bán ra.

Chỉ một lô hàng nhỏ 5,000 tấn mangan thấp BPI của Nga đã được giao dịch với Hàn Quốc ở mức 460 USD/tấn cfr, với chuyến hàng từ một cảng viễn đông của Nga dự kiến vào tháng 3.

Thị trường phôi tấm CIS sôi động hơn

Hoạt động tại thị trường phôi tấm Biển Đen đã tăng lên trong tuần này, khi một số người mua tham gia đàm phán với các nhà sản xuất, tìm cách đảm bảo khối lượng trước khi giá tăng dự kiến.

Việc tăng giá vào tuần trước đã bị đình trệ, với giá chào của Nga vào Thổ Nhĩ Kỳ được nghe thấy ở mức 490-510 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào lệnh trừng phạt và khối lượng đơn hàng. Nhưng một số người mua nghĩ rằng chỉ chào giá dưới 500 USD/tấn cfr mới khả thi đối với nguyên liệu của Nga.

Một số nhà máy đã có mặt trên thị trường, tìm cách đảm bảo sản lượng tháng 2 trước khi giá tăng thêm nữa. Một nhà máy được cho là đã mua 40,000-45,000 tấn phôi tấm từ Việt Nam với giá khoảng 535 USD/tấn cfr, mặc dù một số người cho rằng đây có thể là hàng hóa phôi thép kết hợp. Giá chào thép cuộn cán nóng từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trở lại trong tuần này lên 660-680 USD/tấn xuất xưởng.

Giá chào tấm từ Iran đã tăng lên 400-410 USD/tấn fob trong tuần này, nhưng các nhà cung cấp chính đã rời khỏi thị trường xuất khẩu, thay vào đó tập trung vào bán hàng trong nước.

Tại Châu Âu, giá chào phôi tấm tăng lên mức tối thiểu là 600 USD/tấn cif. Trung Quốc được nghe chào giá 650 USD/tấn cfr EU. Với giá thép tấm vẫn đang giảm ở Châu Âu, và một số đơn đặt hàng lớn được cho là dưới 750 Euro/tấn xuất xưởng ở Ý và chào giá 800-850 Euro/tấn xuất xưởng ở Đức, những chào bán phôi tấm này khiến giá thép tấm không bền vững. Một khách hàng Châu Âu đã đặt câu hỏi với một nhà sản xuất Brazil, nhưng không có doanh số bán hàng nào được đưa ra.

Tại Brazil, người ta nghe thấy người mua đang đàm phán với các nhà sản xuất Indonesia và Việt Nam, nhưng không có đơn đặt hàng nào được ký kết. Đàm phán bắt đầu với một nhà máy trong nước ở mức giá 540 USD/tấn fob. Trong khi đó, 150,000 tấn được cho là đã được bán sang Mỹ từ Brazil với giá 550-560 USD/tấn fob, trong khi khoảng 70,000 tấn được bán cho Mexico từ Brazil với giá 535-540 USD/tấn fob.

Những người tham gia thị trường dự đoán rằng giá sẽ tiếp tục tăng trong vài tuần tới, đặc biệt là trong khi người mua cố gắng đảm bảo trọng tải ở mức giá thấp nhất có thể, thì hiện tại, xu hướng tăng đã được duy trì trong tuần thứ hai.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm

Nhu cầu mua thép cây Thổ Nhĩ Kỳ thấp trong và ngoài nước tiếp tục khiến giá giảm do nhu cầu xây dựng thường yếu vào giữa tháng 12 gây áp lực lên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép.

Nhu cầu thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ suy giảm trong gần hai tuần đã khiến một số nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ chịu bán giá thấp hơn vì nhu cầu tiền mặt.

Niềm tin thị trường thép toàn cầu tăng chậm cho đến đầu tháng 12 không thể thay đổi thực tế là các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang cần tài chính nhanh chóng trong thời điểm nhu cầu thép cây trong nước thấp, thị trường mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bán khối lượng thép lớn nhất.

Một nhà máy Iskenderun vào ngày 14/12 đã bán ở mức 14,200 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tương đương với 645.30 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Ba nhà máy ở Istanbul được cho là sẵn sàng bán với giá 14,600 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương với 663.40 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Mặc dù các nhà máy hạ giá bán để có tiền mặt, nhưng giá thấp hơn này không phản ánh thị trường khi các nhà máy bắt đầu trở nên ít tích cực hơn và trong bối cảnh giá nhập khẩu phế liệu cao hơn nhiều.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tìm cách chịu đựng tỷ suất lợi nhuận từ thép cây- phế liệu tồi tệ nhất trong vài năm gần đây tới năm 2023, do lượng phế liệu sẵn có thấp ám ảnh thị trường trong giai đoạn nhu cầu thép cây yếu theo mùa.

Giá HRC Châu Âu tăng trưởng trở lại

Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng trở lại trong ngày hôm qua.

Thị trường HRC của Ý đã tăng đáng kể so với các giao dịch vào cuối tháng 11, thời điểm mà các nhà sản cần chấp nhận mức người mua sẵn sàng trả cho một số đơn hàng, hiện kích thích người mua bổ sung hàng khi họ thấy thị trường chạm đáy.

Với đơn đặt hàng lành mạnh, các nhà sản xuất tìm kiếm mức giá cao hơn. Một số cho biết hàng tồn kho và đơn đặt hàng mới trong tháng này tương đương với tháng 12 năm ngoái.

Những mức giá cao hơn này thậm chí đã được chấp nhận trong một số trường hợp, đối với hoạt động kinh doanh giáp lưng của một số SSC (trung tâm dịch vụ) nhất định, những tổ chức này có thể đảm bảo mức giá cao hơn từ khách hàng của họ.

Điều đó nói rằng, không phải tất cả các SSC đều tối ưu hóa hàng tồn kho, vì họ đã thấy các dấu hiệu cho thấy giá HRC đang tăng lên và dự đoán giá trị tấm cũng tăng nhanh. Nhưng giá thép tấm không tăng nhanh như vậy nên một số SSC vẫn còn khát đơn hàng và bán thép tấm với giá không hợp lý, so với giá HRC hiện tại. Các đơn đặt hàng lớn cho tấm vẫn được ký kết ở mức 700 Euro/tấn được giao, trong khi hầu hết các mục tiêu hiện đã được điều chỉnh thành 750 Euro/tấn. Một số SSC có kế hoạch tăng lên 800 Euro/tấn được giao vào năm mới, nhưng gần đây đã đạt được khoảng 730 Euro/tấn.

Trong khi chờ đợi, người ta cho rằng các nhà máy đang tham gia và rút khỏi thị trường, đưa ra chào bán và rút lại vài ngày sau đó, có thể nhằm gây thêm lo ngại về sự tăng giá trong quý đầu tiên.

Những người mua lớn được cho là vẫn có thể tìm thấy HRC ở mức 620 Euro/tấn, nhưng với giá phế liệu hiện tại và cả mức nhập khẩu, các nhà máy đang xem xét tiến gần hơn tới mức 650 Euro/tấn xuất xưởng hoặc được giao.

“Một thị trường Châu Âu dưới 650 Euro/tấn có nghĩa là nhiều điểm dừng hơn,” một người tham gia thị trường cho biết. Họ cho biết thêm, việc cắt giảm sản lượng sẽ rõ ràng hơn trên thị trường trong quý đầu tiên, đó là khi tình trạng sẵn có thực sự ở Châu Âu sẽ được nhìn thấy.

Giá chào hàng nhập khẩu được nghe nói ở mức 600-620 Euro/tấn cfr, nhưng một số giá chào hàng tăng cao hơn. Một nhà máy Ấn Độ thông báo với người mua rằng họ có kế hoạch chào bán vào thứ sáu hoặc đầu tuần tới ở mức 625 Euro/tấn cfr Ý cho HRC và 655-660 Euro/tấn cho nguyên liệu nhúng dầu. Có báo cáo rằng Hàn Quốc đang đàm phán bán ít vào Ý trong tuần qua, có thể là với một nhà sản xuất ống, và một lô lớn đã được chuyển đến Antwerp.

Tuần tới có thể sẽ yên ắng hơn, khi hoạt động giảm dần cho các ngày nghỉ lễ, mặc dù một số SSC sẽ vẫn mở cửa ít nhất cho đến giữa tuần.

Một nhà sản xuất lớn ở Bắc Âu đã tăng giá chào hàng lên 675 Euro/tấn cho tháng 2 và 700 Euro/tấn cho tháng 3 sau khi các nhà sản xuất khác tăng giá.

Nhà máy cho biết họ đã bán được hàng ổn định trong tuần trước và sẽ chính thức công bố mức tăng vào tháng 1. Một nhà sản xuất lớn khác đang chào giá 680-690 Euro/tấn đối với thép cuộn cán nóng khô và nhúng dầu, mặc dù giá này cũng chưa được công bố chính thức.

Trên thị trường kỳ hạn, hàng hóa quý II được giao dịch trên CME ở mức 765 Euro/tấn, trong khi tháng 2 giao dịch ở mức 725 Euro/tấn.

Giá phế thép Châu Á ổn định

Giá phế liệu đóng trong côngtenơ của Đài Loan ổn định do sức mua giảm và nguồn cung khan hiếm.

Hôm nay không có giao dịch giao ngay nào được thực hiện vì cả người mua và người bán vẫn giữ chênh lệch giá mua-bán rộng. Ý tưởng giá của người mua Đài Loan không thay đổi ở mức 370 USD/tấn cfr, trong khi chào hàng không đổi ở mức 375-380 USD/tấn cfr.

Một số HMS 1/2 90:10 được bán với giá 372 USD/tấn cfr Đài Loan.

Doanh số bán thép cây chậm hơn trong tuần này so với hai tuần trước khiến người mua trở nên do dự hơn trong việc theo đuổi giá cao hơn.

Các nhà cung cấp Hoa Kỳ kỳ vọng giá phế liệu nội địa sẽ tăng trong tháng 1 và do đó giữ giá chào hàng xuất khẩu của họ tăng cao và hạn chế. Một thương nhân Đài Loan cho biết họ không nhận được bất kỳ chào bán mới nào từ các nhà cung cấp Hoa Kỳ trong tuần này cho đến hôm qua.

"Tôi tin rằng vẫn còn khả năng tăng giá," một thương nhân cho biết hôm nay. "Có sự đồng thuận trên thị trường rằng các nhà máy cần chuẩn bị một số nguyên liệu thô để sản xuất sau Tết Nguyên đán và thị trường thép vận chuyển bằng đường biển đang dần phục hồi nhờ sức mạnh bền vững của thị trường thép kỳ hạn Trung Quốc."

Nhu cầu đối với hàng hóa H1/H2 của Nhật Bản không có nhiều do giá chào bán vẫn còn quá cao đối với người mua.

Giá xuất khẩu phế thép Nhật Bản ổn định

Giá xuất khẩu phế thép của Nhật Bản không đổi do giá của người mua vẫn thấp hơn mức mục tiêu của người bán.

Giá chào H2 của Nhật Bản ở mức trên 50,000 Yên/tấn fob. Mặc dù những người mua ở nước ngoài chưa sẵn sàng chấp nhận mức giá này, nhưng những người bán ở Nhật Bản không vội thanh lý hàng tồn kho của họ vì họ vẫn duy trì triển vọng tích cực.

Nhiều nhà máy thép Nhật Bản trong tuần này đã theo dõi động thái tăng giá thu mua phế gần đây của Tokyo Steel. Giá tại Nhật Bản đối với H2 giao cho nhà máy hiện chủ yếu ở mức 49,000 Yên/tấn, điều đó có nghĩa là bất kỳ giá xuất khẩu nào dưới 50,000 Yên/tấn fob đều không phải là mức hấp dẫn đối với người bán trong nước.

Chỉ người mua Hàn Quốc mới có thể đặt giá thầu ở mức 49,000 Yên/tấn fob cho H2, trong khi giá chỉ định từ Đài Loan và Việt Nam là 47,500-48,000 Yên/tấn fob. Nhu cầu mua phế liệu của Nhật Bản giảm nhẹ trong tuần này do giá chào phế liệu tăng nhanh hơn giá bán thép trên khắp Châu Á.

Thị trường xuất khẩu hiện đang trong giai đoạn củng cố sau khi giá tăng nhanh trong suốt đầu tháng 12. Thị trường hàng hải cần nhiều tin tức hỗ trợ hơn để hỗ trợ tâm lý và kích hoạt tăng giá hơn nữa.

Một số người bán kỳ vọng thị trường thép Trung Quốc mạnh trong tuần này sẽ hỗ trợ phế liệu và thép Châu Á, thúc đẩy nhiều nhà máy Châu Á tham gia thị trường để bổ sung nguyên liệu thô.

Một nhà máy Việt Nam đã mua shendachi với giá 420 USD/tấn cfr trong tuần này, hấp dẫn hơn giá chào H2 là 405-410 USD/tấn cfr.

Cắt giảm sản lượng thúc đẩy triển vọng thị trường thép Trung Quốc

Tâm lý thị trường nội địa của Trung Quốc được thúc đẩy nhờ cắt giảm sản lượng vào tháng 11 so với tháng 10 và triển vọng tích cực cho năm 2023.

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết sản lượng thép thô tháng 11 của Trung Quốc giảm 3.4% so với tháng 10 xuống 2.48 triệu tấn/ngày, trong khi giảm 1.4% so với năm ngoái xuống 935.11 triệu tấn trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11. Những người tham gia cho biết sản lượng thép dự kiến sẽ thấp hơn vào năm 2022 so với năm 2021.

NBS cho biết đầu tư vào lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 11 đã giảm 9.8% so với năm trước. Nhưng niềm tin của thị trường cho năm 2023 không bị ảnh hưởng, sau khi chính phủ Trung Quốc đưa ra các biện pháp hỗ trợ cho lĩnh vực này và nới lỏng các hạn chế về Covid-19.

HRC

Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải tăng 70 NDT/tấn (10.05 USD/tấn) lên 4,160 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 5 tăng 2.65% lên 4,149 NDT/tấn.

Một nhà máy phía bắc Trung Quốc đang lên kế hoạch bảo trì lò cao vào tháng 12, cắt giảm 6,000 tấn/ngày sản lượng kim loại nóng, chưa rõ ngày hoạt động trở lại.

Tồn kho HRC của các thương nhân và nhà máy tăng 13,000 tấn trong tuần này, so với mức giảm 13,000 tấn vào tuần trước. Tuy nhiên, tâm lý thị trường không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự gia tăng hàng tồn kho, vì mức hàng tồn kho hiện tại vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Những người tham gia tập trung nhiều hơn vào triển vọng nhu cầu tích cực trong năm tới.

Chỉ số HRC SS400 fob Trung Quốc tăng 7 USD/tấn lên 584 USD/tấn. Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào cố định ở mức 590-600 USD/tấn fob cho SS400, với khả năng đàm phán hạn chế, vì họ kỳ vọng giá thép sẽ tăng hơn nữa.

Một số công ty thương mại nâng giá chào thêm 10 USD/tấn lên 600-610 USD/tấn cfr Việt Nam để phù hợp với mức trong nước. Nhưng người mua Việt Nam giữ giá thầu không đổi ở mức 585 USD/tấn cfr Việt Nam. Không có giao dịch mới nào được xác nhận sau các giao dịch trước đó được thực hiện ở mức 585 USD/tấn cfr Việt Nam.

Một nguồn tin tại một nhà máy phía đông Trung Quốc cho biết những người mua Hàn Quốc đã im lặng sau đợt đặt hàng trước đó từ Trung Quốc với giá khoảng 540-550 USD/tấn fob hai tuần trước.

Chỉ số HRC SAE1006 cfr Asean tăng 6 USD/tấn lên 598 USD/tấn. Formosa Hà Tĩnh, nhà cung cấp HRClớn tại Việt Nam, đã cập nhật giá chào hàng tháng vào ngày 15/12, tăng giá HRC thêm 55 USD/tấn so với tháng 11 lên 605-610 USD/tấn cif giao tháng 2.

Một số người mua cho biết Formosa có thể chào giá 600-605 USD/tấn cif với đơn hàng lớn. Các thương nhân cho biết người mua sẽ đặt hàng Formosa lần này, vì giá của nó thấp hơn nhiều so với giá chào từ Trung Quốc ở mức 625 USD/tấn cfr Việt Nam. HRC Ấn Độ được chào bán ở mức 610 USD/tấn cfr Việt Nam nhưng nhận được sức mua thấp.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc chào giá thép cuộn cán nguội ở mức 660-675 USD/tấn fob trong tuần này.

Tấm dày

Một nhà máy phía bắc Trung Quốc chào tấm SS400 ở mức 590-595 USD/tấn fob trong tuần này, mức thấp nhất trong số các nhà máy lớn. Nhưng vận chuyển hàng hóa từ nhà máy này cao hơn các nhà máy khác, các thương nhân cho biết.

Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc chào giá ở mức 605 USD/tấn fob, với khả năng đàm phán hạn chế. Các nhà máy khác chào giá thép tấm ở mức trên 620 USD/tấn fob, thu hút ít sự quan tâm mua.