Giá quặng sắt Trung Quốc ổn định

Giá quặng sắt đường biển tăng, được hỗ trợ bởi lợi nhuận thép được cải thiện.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 1.40 USD/tấn lên 112.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc cho biết: “Lợi nhuận thép tại một số nhà máy tăng gấp đôi so với tháng 3, điều này đã làm tăng niềm tin mua hàng của các nhà máy”.

Quặng 62%fe tại cảng tăng 9 NDTt/ấn lên 878 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo. Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 845.50 NDT/tấn, tăng 18 NDT/tấn hay 2.18% so với giá thanh toán ngày 12/4.

Một số người tham gia đã tích cực mua hàng hóa vì thị trường kỳ hạn cao hơn đã tạo niềm tin vào họ. Tuy nhiên, tốc độ tăng giá tại cảng chậm hơn so với thị trường kỳ hạn.

Một công ty thương mại có trụ sở tại Sơn Đông cho biết: “Một số thương nhân không muốn bán SSF ở mức dưới 700 NDT/tấn vào buổi chiều vì giá SSF tăng nhanh”.

Những người tham gia báo cáo các giao dịch PBF ở mức 873-880 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn và ở mức 857-862 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 162 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Thị trường than cốc đang cân nhắc hướng đi

Thị trường than luyện kim đường biển tiếp tục xem xét xu hướng giá vào đầu tuần, do tâm lý thị trường Trung Quốc mạnh mẽ đã nâng giá than cốc cao cấp của Úc, nhưng nguồn cung vẫn dồi dào ở các khu vực khác. Giá đã tăng 2.50 USD/tấn lên 228 USD/tấn fob.

Tại thị trường FOB Úc, hoạt động giao dịch từ các khu vực tiêu dùng lớn còn hạn chế, nhiều người tham gia thị trường áp dụng phương pháp chờ xem.

Hôm qua, một nhà sản xuất lớn đã thông qua các giá thầu giá cố định cho lô hàng Goonyella 40,000 tấn với laycan từ ngày 5 đến ngày 14/6.

Những người tham gia thị trường vẫn chưa rõ ràng về xu hướng giá, với một công ty thương mại cho rằng "chỉ là thị trường giấy thúc đẩy đợt phục hồi này nhưng về cơ bản thị trường giao ngay vẫn còn yếu".

Một nguồn tin thương mại Ấn Độ cho biết: “Có sẵn nguồn cung dồi dào và nhu cầu chậm ở Ấn Độ, với tồn kho thép giảm chậm do cuộc bầu cử sắp tới trong tháng này”. Nguồn tin cho biết yêu cầu nhập kho của người mua không khẩn cấp và họ dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm.

Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ tăng 2.60 USD/tấn lên 245 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Tại Trung Quốc, nhu cầu nhập khẩu than chất lượng cao tăng sau khi giá than luyện cốc trong nước tăng.

Một lô hàng Ultramax tải vào giữa tháng 4 của US Oak Grove được giao dịch ở mức 250 USD/tấn cfr Trung Quốc hôm qua.

Giá than cốc cao cấp có độ biến động thấp sang Trung Quốc tăng 5.50 USD/tấn lên 242 USD/tấn cfr.

Trong phân khúc than cốc, các nhà sản xuất lớn ở các tỉnh Sơn Tây, Sơn Đông và Hà Bắc đã đề xuất đợt tăng giá đầu tiên ở mức 100-110 NDT/tấn (13.80-15.20 USD/tấn), do áp lực chi phí từ giá than luyện cốc tăng. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi đã nhận được nhiều yêu cầu về các loại than cốc nhập khẩu khác nhau trong vài ngày qua”. “Giá than cốc trong nước đã tăng khoảng 100-150 NDT/tấn kể từ tuần trước, khiến than cốc nhập khẩu trở thành một lựa chọn khả thi hiện nay”. Nhiều người tham gia thị trường chỉ ra mức giá có thể giao dịch đối với than luyện cốc loại một vận chuyển bằng đường biển ở mức 240-245 USD/tấn cfr Trung Quốc.

Hợp đồng tương lai than cốc tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên tiếp tục tăng trong ngày thứ bảy liên tiếp - tăng 4% lên 1,740 NDT/tấn - trong khi giá than cốc kỳ hạn cũng tăng 3% lên 2,187 NDT/tấn.

Thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hoạt động

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng cho hoạt động giao dịch mới hôm qua do những thay đổi trong cán cân cung cầu, chủ yếu do hoạt động mua phế liệu tăng lên ở Châu Á và tỷ giá hối đoái bằng đô la Mỹ.

Nhu cầu rõ ràng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối với hàng hóa xuất khẩu vào tháng 5 là tương đối mạnh, vì chưa đến chục tàu hàng rời đã được đặt trong tổng số khoảng 30 tàu dự kiến. Các yếu tố cơ bản yếu kém trên thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tiếp tục khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gây áp lực giảm giá. Giá cao cấp biển sâu HMS 1/2 80:20 đã giảm từ hơn 390 USD/tấn xuống còn 384 USD/tấn trong tuần đầu tiên của tháng 4. Tháng ăn chay Ramadan đã đóng vai trò quan trọng trong việc giảm sức mua của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng họ cũng bị hạn chế bởi nhu cầu hạn chế đối với thành phẩm ở thị trường trong nước và xuất khẩu, cũng như áp lực tiếp theo về giá sản phẩm, làm giảm lợi nhuận và giá phế liệu giảm.

Các nhà xuất khẩu phế liệu cũng bị hạn chế về khả năng thỏa hiệp về giá do chi phí bến cảng cao hơn và dòng chảy vào lục địa Châu Âu thấp. Nhưng các nhà xuất khẩu Mỹ có nhiều cơ hội hơn để đàm phán mức chấp nhận được với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ do nhu cầu trong nước thấp hơn và giá xuất khẩu tương đối thấp hơn trong tháng 3. Nhưng điều này có thể sắp thay đổi vì đồng euro đã giảm khoảng 2% so với đồng đô la xuống còn 1.062 USD:1 Euro vào cuối tuần trước, tạo điều kiện cho các nhà cung cấp Châu Âu bù đắp cho mức giá cập cảng cao hơn và bán với một khoản lợi nhuận nhỏ.

Giá tại bến tàu Mỹ đang tăng chậm và nhu cầu Châu Á đang tăng lên, cho thấy dấu hiệu chào hàng ngày càng tăng từ các nhà cung cấp Mỹ trong những ngày và tuần tới. Mức độ hoạt động mới của Châu Á và sự thành công của các nhà máy nội địa Hoa Kỳ trong việc tăng giá sản phẩm thép sẽ ảnh hưởng đến khả năng giao dịch của các nhà xuất khẩu phế liệu Hoa Kỳ với Thổ Nhĩ Kỳ theo các điều kiện có thể chấp nhận được của các nhà máy, nhưng người ta nghi ngờ rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thành công trong việc gây áp lực lên giá ở bất kỳ mức nào dưới 380 USD/tấn, nếu có, một số người tham gia thị trường cho biết.

Sự phục hồi của giá nguyên liệu và sản phẩm trong lĩnh vực sắt thép của Trung Quốc cũng báo hiệu khả năng người bán phế liệu có thể phản kháng trước áp lực giảm giá của các nhà máy. Những kỳ vọng về tâm lý thị trường thép mạnh mẽ hơn ở Châu Á đang làm dấy lên kỳ vọng về nhu cầu nhập khẩu phế liệu ngày càng tăng, một số trong đó đã bắt đầu thành hiện thực, người bán cho biết.

Hoạt động tiếp tục trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Nhu cầu trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vừa phải do hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ lễ Eid kéo dài một tuần.

Một số nhà cung cấp ở khu vực Iskenderun, bao gồm các nhà máy và nhà dự trữ, chào giá thanh cốt thép xuất xưởng ở mức 23,800 lira/tấn xuất xưởng, nhưng một nhà sản xuất đã bán 2,000 tấn cốt thép xuất xưởng với giá 23,500 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 605 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Hai nhà máy ở khu vực Marmara chào giá 605-610 USD/tấn, trong khi hai nhà máy lớn ở khu vực Marmara và Izmir được cho là sẵn sàng bán ở mức 595 USD/tấn xuất xưởng. Khối lượng vừa phải đã được bán bởi nhiều nhà cung cấp khác nhau nhưng chi tiết không thể được xác nhận. Những người tham gia chỉ ra rằng hoạt động có thể bắt đầu vào giữa tuần khi những người tham gia đã hoàn toàn trở lại sau kỳ nghỉ, nhưng tâm lý vẫn ảm đạm.

Trên thị trường xuất khẩu, có rất ít hoạt động trong ngày hôm qua hoặc trong tuần nghỉ lễ. Chỉ dẫn của nhà cung cấp chủ yếu vẫn ở mức 595-605 USD/tấn fob, cao hơn mức mà hầu hết người mua sẵn sàng xem xét.

Giá HRC EU suy yếu

Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của EU hôm qua đã giảm, trong đó người mua hầu hết không mua trọng tải nội địa để xem tâm lý sẽ ra sao tại một sự kiện của ngành ở Đức trong tuần này, trong khi các nhà máy đã giảm giá cho các giao dịch, trong đó có rất ít.

Tuy nhiên, những người tham gia thị trường kỳ vọng các nhà máy EU sẽ có thị trường thu hút trong những tháng hè, vì có rất ít lựa chọn để giao hàng nhanh chóng trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8. Hầu hết nguyên liệu nhập khẩu được cung cấp từ Châu Á để vận chuyển vào tháng 6-tháng 7, điều đó có nghĩa là sẽ chỉ thông quan từ ngày 1/10 - quá xa so với thời gian mà người mua cam kết.

Mặc dù có một số tấn hàng đến từ Châu Á và Ấn Độ trong những tháng tới, đặc biệt là vào đầu tháng 7, nhưng có rất ít giao dịch từ các quốc gia khác được báo cáo trong quý đầu tiên và vào cuối tháng 12. Tuy nhiên, sức tiêu thụ không mạnh nhưng tồn kho người tiêu dùng cuối cùng được hiểu là đang ở mức thấp. Giá thép tấm ở Ý được cho là lại có xu hướng giảm hôm qua, với mức giá cơ bản 710 Euro/tấn được giao cho một số người mua.

Bây giờ chỉ có Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ mới có thể cạnh tranh với các nhà máy EU. Nhưng nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 580 Euro/tấn cif Ý, chưa bao gồm thuế, không thấp hơn nhiều so với mức giá mà người mua có thể nhận được từ người bán địa phương. Một nhà sản xuất Ý đã từ chối chào hàng cho người mua, thay vào đó yêu cầu họ gửi yêu cầu và sau đó họ sẽ điều chỉnh chào bán cho phù hợp với họ. Trước đây họ giữ giá ổn định ở mức 650 Euro/tấn cơ bản giao tại Ý, nhưng đã giảm giá xuống còn 635-640 Euro/tấn cho một số người mua, đồng thời bán ở Đức với giá 660-670 Euro/tấn cơ sở giao cho trọng tải nhỏ và thấp hơn đối với hàng hóa lớn hơn.

Một nguồn tin của nhà máy cho biết: "Tôi không biết về giá cả, liệu chúng tôi có chạm đáy hay không. Tôi không chắc chắn. Hoạt động bổ sung hàng lại ở mức thấp. Tuần trước, chúng tôi đã nhận được nhiều yêu cầu hơn, nhưng đó không phải là điều đáng ngạc nhiên". Hoạt động mua hàng thấp trong vài tháng qua. "Người mua cho biết giá chưa chạm đáy và mục tiêu của chúng tôi là giảm 30 Euro/tấn nên rất khó nhận được đơn đặt hàng."

Một người mua cho biết: “Tôi không biết có bao nhiêu nhà máy giao dịch thực sự đã thực hiện”. “Ở mức này, chúng ta đang ở rất gần đáy. Đối với hàng nhập khẩu, tôi nghĩ chúng ta đã chạm đáy với tỷ giá hối đoái 1.065 USD. Vấn đề là liệu chúng ta sẽ thấy giá tăng hay chỉ ổn định với một chút chuyển động lên hay xuống? Không có bằng chứng hoặc yếu tố nào có thể hỗ trợ cho sự gia tăng lớn.”

Một chào bán dành cho thép cuộn ngâm và tẩm dầu từ Đài Loan được đưa ra ở mức 625 Euro/tấn cif Ý - một mức tương tự như mức mà Ấn Độ đưa ra vào đầu tuần trước, trước khi tăng lên chỉ hơn 630 Euro/tấn. Giá thép cuộn cán nguội từ Châu Á đứng ở mức 665-685 Euro/tấn cfr.

Nguồn nguyên liệu vững chắc hỗ trợ giá thép dẹt Trung Quốc

Giá trong nước và xuất khẩu của Trung Quốc ổn định nhờ giá nguyên liệu ổn định, mặc dù hoạt động giao dịch thép ở mức khiêm tốn nhưng giá thép cuộn ở Việt Nam lại giảm do nhu cầu yếu.

Tâm lý thị trường thép được hỗ trợ bởi nguồn nguyên liệu vững chắc khi các nhà cung cấp than cốc luyện kim đề xuất nâng giá than cốc đạt mức 100-110 NDT/tấn từ ngày 16/4, điều này có thể được các nhà sản xuất thép chấp nhận.

Hầu hết những người tham gia đánh giá, giá thép sẽ vẫn ổn định trong thời gian tới, phù hợp với triển vọng tích cực về nhu cầu nguyên liệu vì sản lượng của các nhà máy có thể sẽ tăng thêm. Sản lượng gang của các nhà sản xuất thép lớn tăng 2.16% từ ngày 21-31/3 lên 1.91 triệu tấn/ngày vào ngày 1-10/4, trong khi sản lượng thép thô giảm 0.47% so với cùng kỳ xuống 2.11 triệu tấn/ngày, dữ liệu từ Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc.

Hợp đồng than cốc luyện kim tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên tăng 2.92% lên 2,187 NDT/tấn hôm qua và hợp đồng quặng sắt tháng 9 trên cùng sàn giao dịch tăng 2.18% lên 845.5 NDT/tấn.

HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,810 NDT/tấn (526.34 USD/tấn) hôm qua.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.32% lên 3,780 NDT/tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay ở mức khiêm tốn và người bán chào HRC ở mức 3,800-3,820 NDT/tấn tại Thượng Hải, phần lớn không thay đổi vào ngày 12/4. Giá HRC Thượng Hải được đánh giá cao hơn 100 NDT/tấn so với mức thấp trước đó là 3,710 NDT/tấn vào ngày 28/3 và người mua không muốn bắt kịp thêm sau khi bổ sung hàng trong hai tuần qua.

Hai nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào HRC loại SS400 không đổi ở mức lần lượt là 535 USD/tấn và 555 USD/tấn fob Trung Quốc, với lý do giá bán nội địa không thay đổi. Những nhà sản xuất lớn khác của Trung Quốc cho biết họ sẽ đợi đến ngày 16/4 để công bố các chào hàng mới hàng tuần, và một số nhà máy nhỏ hơn có thể giữ giá bán ổn định ở mức 520-525 USD/tấn fob Trung Quốc để có giá thầu chắc chắn.

Một giám đốc nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết: “Người mua bằng đường biển, đặc biệt là ở Hàn Quốc, về cơ bản thận trọng khi đặt hàng vì họ có thể nhận được hàng hóa ở mức tương đối giống nhau trong nước sau khi các nhà máy địa phương giảm giá bán, thay vì nhập khẩu ở mức thấp hơn”. Các công ty thương mại chào giá 522-525 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại Q195 của Trung Quốc và ở mức 535-540 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại Q235 của Trung Quốc, nhưng họ không thu hút được lực mua do người mua Việt Nam lo ngại giá giảm do nhu cầu nội địa trì trệ.

Một số công ty thương mại giảm giá bán xuống còn 545-550 USD/tấn cfr đối với thép cuộn cấp SAE1006 của Trung Quốc khi giao dịch chậm. Những mức này thấp hơn nhiều so với giá bán của nhà máy Formosa Hà Tĩnh ở mức 575-591 USD/tấn cif Việt Nam, nhưng họ vẫn không đảm bảo được các giao dịch do hàng tồn kho ở Việt Nam cao và người mua trong nước cho biết giá nội địa sẽ sớm giảm thêm và nhu cầu đường biển, những người tham gia tại Việt Nam cho biết.

Nhu cầu phế thép trì trệ trên thị trường Nhật Bản

Các nhà xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản tiếp tục vật lộn với nhu cầu nước ngoài suy giảm, khiến họ phải tập trung vào thị trường Đài Loan.

Nhu cầu từ Việt Nam và Hàn Quốc không có dấu hiệu cải thiện trong tuần qua, khiến các cuộc đàm phán mới giữa hai thị trường này tiếp tục bị đình trệ. Theo các nguồn tin thương mại, giá phế liệu nội địa Hàn Quốc lại giảm 7.20 USD/tấn trong tuần này.

Các giao dịch H1/H2 50:50 được ký kết ở mức 371-372 USD/tấn cfr Đài Loan vào tuần trước. Nhưng nguồn cung sẵn có cho thị trường Đài Loan tăng mạnh, khiến một số người bán hạ giá chào của họ xuống còn 372 USD/tấn cfr. Sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa những người bán đã thúc đẩy người mua có lập trường thận trọng hơn. Do nhu cầu yếu ở các thị trường khác, các nhà cung cấp cần xuất khẩu chỉ có thể nhắm mục tiêu bán hàng sang Đài Loan.

Những người tham gia thị trường đang chờ xem liệu người bán hàng Nhật Bản có đưa ra mức giá cạnh tranh hơn trong tuần này hay không. Sự mất giá liên tục của đồng yên Nhật đã giúp các nhà xuất khẩu tăng tính linh hoạt trong các chào hàng của họ.

Tokyo Steel tuyên bố sẽ duy trì giá bán thép không đổi trong tháng 5 để đánh giá cẩn thận những thay đổi trong tương lai về các nguyên tắc cơ bản về cung và cầu ở thị trường trong nước và đường biển. Công ty cho biết các nhà sản xuất thép phải đối mặt với áp lực từ giá thép đường biển giảm và xuất khẩu tăng từ Trung Quốc.

Giá thép cây Châu Á ổn định

Thị trường thép dài Châu Á-Thái Bình Dương vẫn ổn định và các nhà máy trong khu vực duy trì mức chào bán ổn định để thu tiền.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải ổn định ở mức 3,520 NDT/tấn (486.28 USD/tấn) hôm qua. Giá thép thanh giao tháng 10 giảm 1 NDT/tấn xuống còn 3,616 NDT/tấn.

Các công ty thương mại giữ giá chào thanh cốt thép ở mức 3,510-3,530 NDT/tấn. Giao dịch trên thị trường giao ngay được cải thiện vào buổi chiều và các nhà máy luyện kim than cốc ở Hà Bắc cho biết họ sẽ tăng giá xuất xưởng than cốc thêm 100 NDT/tấn từ ngày 16/4. Các nhà máy Trung Quốc có thể sẽ tăng giá xuất xưởng thép trong thời gian còn lại của tháng 4 do chi phí nguyên liệu thô cao hơn. Nhưng sản lượng thép có dấu hiệu tăng sau khi tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy tăng lên 200 NDT/tấn vào giữa tháng 4. Người mua kỳ vọng khả năng tăng giá thép cây sẽ hạn chế do nguồn cung tiềm năng dư thừa và lượng thép cây tồn kho tương đối cao hiện nay.

Giá thép cây ở các thành phố lớn đứng ở mức 3,510-3,650 NDT/tấn, tương đương trọng lượng lý thuyết là 485-505 USD/tấn. Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc hôm nay giữ giá chào thanh cốt thép xuất khẩu ở mức lý thuyết là 540 USD/tấn fob, sau khi tăng giá chào lên 5 USD/tấn vào cuối tuần trước. Nhưng người mua tỏ ra không quan tâm đến việc chấp nhận thanh cốt thép ở trọng lượng lý thuyết cao hơn 520 USD/tấn cfr, tương đương với 495-500 USD/tấn fob đối với thanh cốt thép Trung Quốc. Giao dịch xuất khẩu vẫn trầm lắng do chênh lệch giữa giá chào và giá thầu.

Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu dây thép ở mức 550 USD/tấn đối với loại cơ bản và 560 USD/tấn đối với loại có hàm lượng carbon cao. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 530 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 4.

Giá chào xuất khẩu dây thép của các nhà máy Trung Quốc vẫn kém cạnh tranh trên thị trường đường biển so với giá chào 510 USD/tấn fob của nhà máy Indonesia. Một công ty thương mại lớn ở miền đông Trung Quốc cho biết: “Người mua gần đây không gửi bất kỳ giá thầu đáng tin cậy nào và giao dịch xuất khẩu dây thép nhìn chung khá chậm chạp”.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn ở mức 3,410 NDT/tấn. Một nhà máy Indonesia giữ giá chào xuất khẩu phôi ở mức 490 USD/tấn fob, so với mức chào giá 495 USD/tấn fob của các nhà máy Trung Quốc.