Giá quặng sắt Trung Quốc tăng nhờ giao dịch cải thiện
Giá quặng sắt đường biển tăng do doanh số bán và giá thép đều tăng hôm qua.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 55 cent/tấn lên 108.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Giá phôi Đường Sơn đã tăng 30 NDT/tấn (4.13 USD/tấn) lên 3,330 NDT/tấn vào ngày 15/7, sau khi tăng 10 NDT/tấn vào cuối tuần.
Rio Tinto giữ nguyên mức giảm giá cho quặng cám SP10 ở mức 12.5% cho các hợp đồng tháng 8 so với tháng 7 và mức giảm giá cố định cho SP10 ở mức 8.2% cho tháng 8 so với tháng 7. Nhưng mức chiết khấu cho một lần RTX đã thu hẹp xuống còn 4.7% trong tháng 8 từ mức 5.1% trong tháng 7.
Thị trường quặng sắt đường biển hơi trầm lắng vào ngày đầu tuần 15/7. Chỉ có một giao dịch được giao dịch trên nền tảng này. Một lô hàng 190,000 tấn quặng sắt Carajas (IOCJ) có B/L ngày 11/7 được giao dịch ở mức giá cố định 125 USD/tấn trên cơ sở 65% trên nền tảng Globalore.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết thị trường thứ cấp bằng đường biển hôm qua trầm lắng do “lực mua tiếp tục yếu khi biên độ cập bến tại cảng vẫn ở mức âm”. Một lô hàng 170,000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan đầu tháng 8 đã được chào bán với mức giá cộng thêm là 40 cent/tấn cho chỉ số 62% tháng 8 vào ngày 15/7, không thay đổi so với ngày 12/7.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 8 NDT/tấn lên 848 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 15/7.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 834 NDT/tấn, tăng 8.50 NDT/tấn hay 1.03% so với giá thanh toán ngày 12/7.
Giao dịch trầm lắng cùng với giá kỳ hạn biến động do nhiều người tham gia đang có tâm lý thận trọng. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết “Giá quặng sắt mịn loại trung bình tại cảng không bắt kịp với sự tăng trưởng của giá kỳ hạn, trong khi giá quặng sắt mịn cấp thấp tăng với tốc độ nhanh hơn do thanh khoản được cải thiện gần đây”.
Những người tham gia đã báo cáo các giao dịch PBF ở mức 837-848 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn và ở mức 826-833 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF ở mức 164 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo, được thu hẹp từ ngày 12/7.
Than cốc FOB giảm xuống còn 235 USD/tấn
Giá xuất khẩu than cốc loại một của Úc hôm qua giảm 13 USD/tấn xuống 235 USD/tấn fob do một thỏa thuận được ký kết ở mức thấp hơn trong bối cảnh thị trường trì trệ.
Giao dịch xuất hiện trên thị trường FOB Úc sau một tuần hoạt động trầm lắng.
Một công ty thương mại quốc tế đã bán lô hàng 40,000 tấn chất hàng từ ngày 1/8 đến ngày 15/9 cho một nhà máy thép lớn của Ấn Độ với giá 235 USD/tấn fob Úc hôm qua.
Mức giá giao dịch giảm nằm trong dự đoán của thị trường, trong bối cảnh nhu cầu mờ nhạt. Một số nguồn giao dịch ghi nhận tâm lý giảm giá ngày càng sâu sắc trên thị trường kỳ hạn trước khi thỏa thuận xuất hiện, với các hợp đồng tương lai cao cấp fob Úc giao dịch ở mức 238 USD/tấn cho tháng 8/2024 hôm qua, giảm gần 5 USD/tấn kể từ ngày 12/7.
Nhu cầu về than cốc cứng cao cấp trên toàn khu vực rất yếu trong khi nguồn cung lại dồi dào. Các nguồn tin chỉ ra rằng một số nhà sản xuất Úc tiếp tục cung cấp hàng hóa tải từ tháng 8 đến tháng 9, trong khi một số người dùng cuối đang cố gắng bán lại hàng hóa có thời hạn của họ. Hai lô hàng than cốc cứng cao cấp Panamax cho lô hàng tháng 8 đã được người sử dụng ở Đông Nam Á cung cấp trên cơ sở liên kết chỉ số kể từ tuần trước. Một nguồn tin giao dịch cho biết người mua Ấn Độ đang xem xét các lựa chọn thay thế từ Mỹ và Canada nhưng số lượng chào bán rất ít.
Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ giảm 13.10 USD/tấn xuống còn 251.50 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá PLV sang Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 244 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Thị trường Trung Quốc hầu như yên tĩnh suốt cả ngày khi những người tham gia đứng ngoài cuộc. Một số nhà máy Trung Quốc đang để mắt tới giá than cao cấp FOB Úc đang giảm, nhưng họ đồng thuận rằng giá vẫn "không ở mức khả thi" đối với họ. Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc cho biết lãi mua vào khoảng 225-228 USD/tấn fob Úc. Một thương nhân ở Singapore cho rằng người tiêu dùng cuối cùng ở Trung Quốc sẽ không quan tâm đến thương hiệu PMV.
Các nguồn tin thị trường lưu ý rằng việc xác định hướng giá cfr là một thách thức do có ít giao dịch được thực hiện gần đây, các nguồn tin thị trường lưu ý, và những người tham gia thích chờ đợi bên lề để có thêm tín hiệu thị trường. Một thương nhân Trung Quốc cho biết, các nhà giao dịch có thể sẽ tránh thực hiện bất kỳ vị thế nào trước khi phiên họp toàn thể lần thứ ba của đảng cầm quyền Trung Quốc kết thúc trong trường hợp có bất kỳ thay đổi chính sách nào tác động đến thị trường, mặc dù nhiều người dự đoán điều đó khó xảy ra.
Nhu cầu chậm chèn ép thị trường HRC Châu Âu nhưng vẫn có tín hiệu phục hồi
Nhu cầu chậm chạp đã đè nặng lên thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu trong vài tuần, nhưng các giao dịch đã được ký kết vào tuần trước tại thị trường phía tây bắc, do người mua nhận thấy rằng các nhà máy sẽ kiên quyết hơn với mục tiêu tăng giá sau kỳ nghỉ lễ.
Từ thứ Sáu đến hôm qua, các giao dịch với tổng khối lượng 18,500 tấn đã được ký kết vào tuần trước tại thị trường Tây Bắc EU, nhưng với mức giá thấp hơn so với mục tiêu chính thức. Một số nhà máy đã thông báo cho người mua rằng họ đang bán số lượng vừa ý cho đợt giao hàng tháng 9 hoặc thậm chí đã bán hết, và một nhà máy thậm chí còn nói với người mua rằng họ đang cân nhắc tăng thêm lượng giao hàng cho tháng 10.
Tuy nhiên, những người tham gia thị trường không kỳ vọng giá sẽ tăng đáng kể, chủ yếu là do nhu cầu sử dụng cuối cùng vẫn kém và triển vọng trong nửa cuối năm nay không có gì cải thiện. Dữ liệu VDA của hiệp hội công nghiệp ô tô Đức cho thấy sản lượng ô tô của Đức đã giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái trong sáu tháng đầu năm và ghi nhận mức giảm 9% chỉ trong tháng 6.
Nhưng các nhà máy khác ở EU đang tận dụng lợi thế của việc đẩy giá dựa trên chi phí và được khuyến khích bằng các biện pháp bảo vệ của các nhà sản xuất Đức, với một nhà máy ở Slovakia và một nhà cung cấp khác ở Đông EU, cũng đang tăng giá chào hàng. Một nhà sản xuất Ý cũng đã duy trì mức giá tăng nhưng cũng tiếp tục bán với giá chiết khấu bất cứ khi nào có cơ hội.
"Chúng tôi kỳ vọng rằng nửa cuối năm sẽ rất khó khăn. Tôi không thấy lý do để thay đổi. Chúng tôi hiện đang ở mức đáy và mọi chuyện không thể trở nên tồi tệ hơn. Nhưng tôi không thấy lý do tại sao lại như vậy. Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn - có thể giá sẽ ổn định", một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ cho biết.
Các chào hàng nhập khẩu phần lớn vẫn không có tính cạnh tranh, mặc dù hầu như ổn định, nhưng tỷ giá hối đoái đã khiến một số chào hàng bằng đô la hiện ở mức dưới 600 Euro/tấn cif tương đương với Ý, giảm khoảng 5 Euro/tấn trong tuần. Vật liệu được miễn trừ biện pháp bảo vệ được chào bán ở mức 600 Euro/tấn cfr và đã thu hút được giá thầu dưới 590 Euro/tấn.
Giá nhập khẩu phế Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong bối cảnh thị trường tạm lắng do lễ
Giá phế liệu sắt nhập khẩu giảm thấp hơn tuần này trong bối cảnh thị trường tạm dừng vì nghỉ lễ.
Thị trường phần lớn trầm lắng trong ngày hôm qua, với các nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ vắng mặt do nghỉ lễ.
Các nhà máy vẫn yêu cầu các lô hàng xuất xưởng vào tháng 8 sau một loạt đơn đặt hàng trong những tuần gần đây và những người tham gia thị trường chỉ ra sự hỗ trợ cho việc định giá phế liệu do tình trạng thắt chặt ở các khu vực trọng điểm.
Những người tham gia thị trường lưu ý rằng mức giao dịch dự kiến là 389-390 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 tương đương với Mỹ, phù hợp với mức giá từ doanh số bán hàng gần đây nhất từ tuần trước được nghe vào thứ Sáu.
Một nhà máy ở Marmara được cho là đã mua hai lô hàng từ hai nhà cung cấp Mỹ vào tuần trước, với HMS 1/2 80:20 có nguồn gốc từ Mỹ với giá 390 USD/tấn và 80:20 có nguồn gốc từ Bắc Mỹ với giá 386 USD/tấn.
Tại Mỹ, nguồn cung thắt chặt là động lực chính thúc đẩy giao dịch phế liệu sắt hàng tháng trong tháng 7 với sự ổn định chung ở các loại chính và lỗi thời. Nắng nóng gay gắt gần đây trên khắp nước Mỹ, mức giá tương đối thấp và thời tiết khắc nghiệt ở một số khu vực, bao gồm cả thị trường Texas, có thể tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến lượng tiêu thụ hàng ngày trong tháng.
Nhưng vẫn chưa rõ liệu giá phế liệu nội địa của Mỹ đã chạm đáy hay chưa, khi nhà sản xuất thép Nucor của Mỹ đã hạ giá thép cuộn cán nóng xuống còn 650 USD/tấn, giảm 20 USD/tấn so với tuần trước.
Nếu thị trường thép cán dẹt tiếp tục bị xói mòn, tỷ suất lợi nhuận thép thành phẩm/phế liệu bị nén có thể tiếp tục đè nặng lên thị trường phế liệu nội địa Mỹ trong tháng 8.
Tại Châu Âu, giá tại bến tàu ở Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Ghent được cho là dao động trong khoảng 320-330 Euro/tấn cho HMS 1/2, và giá thu mua được đưa ra được hiểu là phụ thuộc vào mức độ khẩn cấp của các yêu cầu. Hầu hết các nhà xuất khẩu đều được cho là đang quanh quẩn ở mức dưới của phạm vi.
Người bán ở Châu Âu tiếp tục gặp khó khăn với dòng vốn của họ khi nguồn cung tiếp tục được cho là khan hiếm. Nhiều người tiếp tục cố gắng cân bằng việc đảm bảo tài liệu của bên thứ ba và lợi nhuận của họ.
Giá đường biển ngắn ngày hôm qua ổn định và không có hoạt động mới nào được báo cáo, đồng thời những người tham gia thị trường ghi nhận các chỉ số giá và nguyên tắc cơ bản không thay đổi.
Các nhà cung cấp phế liệu trên thị trường biển ngắn cũng tiếp tục phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung phế liệu, khiến mức độ khả thi của họ luôn ổn định.
Giá thép dẹt Trung Quốc tăng trưởng
Giá thép dẹt ở Châu Á-Thái Bình Dương tăng trở lại, với việc thị trường kỳ vọng một số tín hiệu tăng giá từ phiên họp toàn thể lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20.
HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 30 NDT/tấn (4.13 USD/tấn) lên 3,700 NDT/tấn vào ngày 15/7. Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.81% lên 3,734 NDT/tấn.
Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho biết hôm thứ Hai rằng GDP của Trung Quốc đã tăng 5% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2024 lên 61.68 nghìn tỷ nhân dân tệ. Tăng trưởng thấp hơn một chút so với dự báo trước đó của những người tham gia thị trường là 5.1%. Nhiều người tham gia dự kiến Trung Quốc sẽ ưu tiên mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong phiên họp toàn thể lần thứ ba trong những ngày tới. Tuy nhiên, những người tham gia cho biết, Trung Quốc thường đặt kế hoạch trong khoảng thời gian 5 năm thay vì ban hành các chính sách kích thích ngắn hạn trong phiên họp.
Một nhà máy ở phía đông Trung Quốc đã tăng giá chào thêm 5 USD/tấn lên 520 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400. Ba nhà máy lớn khác của Trung Quốc giữ giá chào không đổi ở mức 518-525 USD/tấn fob Trung Quốc, tạo ra giá thầu ở mức 500-505 USD/tấn fob Trung Quốc.
Sự chênh lệch lớn giữa chào hàng và giá thầu khiến không có khả năng thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Các công ty thương mại đã đẩy giá chào hoặc giá bán lên 520-526 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại Q195 và Q235 của Trung Quốc từ mức giá bán ở mức 510-515 USD/tấn cfr Việt Nam vào thứ Sáu tuần trước, sau khi chứng kiến giá giao ngay và giá kỳ hạn của Trung Quốc tăng. Nhưng người mua Việt Nam im lặng vì họ không chắc chắn về tính bền vững của việc tăng giá ở Trung Quốc.
Người bán giữ giá chào ổn định ở mức trên 535 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc, không tạo ra lực mua nào do người mua Việt Nam không vội đặt hàng, với lượng hàng tồn kho dồi dào trên thị trường nội địa. Các thương nhân Việt Nam cho biết, họ thích chờ xu hướng thị trường trở nên rõ ràng hơn, đặc biệt là giá thép cuộn nhập khẩu từ Trung Quốc.
Thị trường phế thép Châu Á tạm dừng
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan chứng kiến giá vẫn ổn định do thiếu nguồn cung sẵn có và thị trường nội địa ổn định.
Feng Hsin tuyên bố sẽ giữ giá thu gom phế liệu trong nước ổn định ở mức 11,400-11,500 Đài tệ/tấn (349.96-353.02 USD/tấn) và duy trì giá thép cây ở mức 18,400 Đài tệ/tấn. Giá phế liệu nhập khẩu vẫn dao động ở mức 344-345 USD/tấn cfr trong tuần qua, khiến giá trong nước ổn định trong tuần này.
Hôm qua không có chào bán H1/H2 50:50 nào được đưa ra cho Đài Loan vì Nhật Bản đang nghỉ lễ. Nếu giá chào phế liệu Nhật Bản tăng trong tuần này do đồng yên tăng giá, phế liệu đóng container dự kiến sẽ duy trì khả năng cạnh tranh và thu hút sự chú ý nhiều nhất từ người mua Đài Loan.
Thị trường phế liệu sắt Nhật Bản ngừng hoạt động do nghỉ lễ. Đồng Yên Nhật giữ ở mức khoảng 157.8 Yên:1 USD hôm qua, giảm từ mức 161.5 Yên:1 USD vào ngày 11/7. Đồng yên tương đối mạnh có thể thúc đẩy các nhà xuất khẩu tăng giá mục tiêu để phù hợp với thị trường nội địa. Tuy nhiên, việc Tokyo Steel giảm giá thu mua 500 NDT/tấn vào cuối tuần trước có thể khiến người mua nước ngoài dự đoán tâm lý thị trường nội địa Nhật Bản sẽ yếu đi.
Các cuộc đàm phán xuất khẩu có thể sẽ tiếp tục trầm lắng trong tuần này do chênh lệch giá dai dẳng giữa người mua và người bán.
Tâm lý thị trường thép dài Trung Quốc khởi sắc
Giá thép dài Trung Quốc tăng trưởng do những người tham gia thị trường kỳ vọng sẽ thấy một số chính sách kích thích phát sinh từ hội nghị toàn thể lần thứ ba của Trung Quốc.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 30 NDT/tấn (4.13 USD/tấn) lên 3,420 NDT/tấn vào ngày 15/7. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 0.91% lên 3,551 NDT/tấn.
Hôm qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) khóa 20 đã bắt đầu phiên họp toàn thể lần thứ ba tại Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra một báo cáo làm việc với thông tin chi tiết sẽ được tiết lộ trong những ngày tiếp theo. Những người tham gia kỳ vọng Trung Quốc sẽ đưa ra một số chính sách kích thích trong nửa cuối năm nay, vì mức tăng trưởng GDP 5% trong nửa đầu năm 2024 của nước này thấp hơn kỳ vọng của thị trường.
Giao dịch thép cây nói chung và tâm lý thị trường được cải thiện so với tuần trước, với hơn 10 nhà máy tăng giá xuất xưởng thêm 20-30 NDT/tấn.
Một nhà máy lớn ở Đông Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cây B500B ở mức trọng lượng lý thuyết là 530 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 8. Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc đã tăng giá xuất khẩu thanh cốt thép HRB400 thêm 4-5 USD/tấn so với tuần trước lên trọng lượng lý thuyết là 505 USD/tấn fob. Giá nội địa Trung Quốc tăng trở lại hôm qua, nhưng tâm lý thị trường cho thấy một số dấu hiệu hạ nhiệt vào chiều qua. Những người mua lớn ở nước ngoài vẫn thận trọng về triển vọng thị trường.
Một nhà sản xuất ở Đường Sơn đã tăng giá xuất xưởng dây thép thêm 30 NDT/tấn so với tuần trước lên 3,610 NDT/tấn hay 497 USD/tấn. Hai nhà máy ở phía bắc Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép dây ở mức 525 USD/tấn fob so với chào giá của một nhà máy ở miền đông Trung Quốc khác ở mức 530 USD/tấn fob.
Giá phôi xuất xưởng Đường Sơn tăng 30 NDT/tấn lên 3,330 NDT/tấn. Giá chào phôi thép của thương nhân tăng lên 3,400 NDT/tấn hoặc 468 USD/tấn. Những người tham gia cho biết phôi thép Trung Quốc và Việt Nam đã được bán ở mức 490 USD/tấn cfr Đông Nam Á vào tuần trước, tương đương với 470-472 USD/tấn fob.
