Thị trường gang thỏi đi từ ổn định sang bi quan

Nhu cầu mua gang cơ bản (BPI) ở nước ngoài tại Đại Tây Dương chỉ giới hạn ở một đơn đặt hàng của Mỹ đối với vật liệu Brazil trong tuần qua. Tâm lý vẫn ổn định, với những người tham gia thị trường kỳ vọng hoạt động giao dịch sẽ tăng cường trong những tuần tới trong bối cảnh giá phế liệu sắt trong nước của Mỹ ổn định và giá thép của Mỹ tăng nhẹ.

Tuy nhiên, các giao dịch BPI nhỏ mới của Nga tại Ý và Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy chỉ số Biển Đen xuống thấp hơn, với thị trường khu vực vẫn ngày càng bi quan.

Mỹ, Brazil, Ukraine

Một nhà sản xuất Brazil đã bán lô hàng 34,000 tấn cho một thương nhân Mỹ vào cuối tuần trước để giao hàng vào tháng 10. Trong đó có 26,000 tấn BPI với giá 455 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria, 6,000 tấn gang cầu với giá 480 USD/tấn fob và 2,000 tấn gang cầu cho xưởng đúc với giá 470 USD/tấn fob. Nhà sản xuất cho biết lô BPI được bán với mức giá cao hơn khoảng 15 USD/tấn đối với hàm lượng phốt pho thấp (P10).

Thỏa thuận này cho phép các nhà xuất khẩu Brazil duy trì giá chào hàng ở mức 440 USD/tấn fob Nam Brazil hoặc 470 USD/tấn cfr New Orleans, không thấy lý do gì để giảm giá, nhằm đáp ứng nhu cầu của người mua, trong bối cảnh các yếu tố cơ bản tương đối mạnh hơn trên thị trường sắt trong nước Mỹ, đáng chú ý nhất là giá phế liệu ổn định và giá thép cao hơn.

Tuy nhiên, người mua Mỹ phần lớn vẫn đứng ngoài cuộc trong tuần qua, không đưa ra bất kỳ mức giá nào. Các nhà cung cấp BPI của Ukraine vẫn giữ thái độ chờ đợi và quan sát với kỳ vọng rằng thị trường sẽ vẫn ổn định hoặc tăng trong vài tuần tới.

"Chúng tôi kỳ vọng mức tăng vừa phải trên thị trường Mỹ. Nhưng các yếu tố hỗ trợ cho đến nay vẫn chưa thuyết phục: giá phế liệu chưa tăng như mong đợi và nhu cầu BPI đang hoạt động vẫn chưa có. Mặt khác, giá thép cuộn cán nóng vẫn chưa giảm sau đợt tăng của tuần trước. Vì vậy, mọi thứ sẽ lại phụ thuộc vào kết quả của cuộc đối đầu hiện tại giữa người bán Brazil và người tiêu dùng Mỹ", một nhà sản xuất Ukraine cho biết.

Một nhà sản xuất thép Ý đã mua 15,000 tấn BPI có nguồn gốc từ Nga để giao hàng vào tháng 8 với mức giá thấp hơn một chút so với 430 USD/tấn cfr Ý, thu về khoảng 405–410 USD/tấn fob Biển Đen, tùy thuộc vào lô hàng - riêng lẻ hoặc kết hợp với các sản phẩm khác trên một tàu lớn hơn. Những người tham gia thị trường Ý cho biết các chào hàng của Nga gần 420 USD/tấn cfr đã xuất hiện trên thị trường trong tuần này.

Nhưng các thương nhân cho biết các chào hàng thấp hơn rất có thể xảy ra, do thị trường ở Thổ Nhĩ Kỳ rất yếu, nơi nhu cầu về nguyên liệu thép, bao gồm phế liệu sắt và gang, giảm xuống mức tối thiểu trong bối cảnh có sẵn các sản phẩm bán thành phẩm giá rẻ hơn từ Trung Quốc và các khu vực ly khai Donetsk và Luhansk của Ukraine, do Nga kiểm soát hoàn toàn.

Một giao dịch bán BPI của Nga không được tiết lộ - nhưng không dưới 15,000 tấn - đã được kết thúc với một người mua Thổ Nhĩ Kỳ với mức giá khoảng 390 USD/tấn cfr vào tuần trước. Giá thỏa thuận đã trở lại mức 370–375 USD/tấn fob Biển Đen. Và một lô hàng 5,000 tấn có hàm lượng mangan thấp hơn được báo cáo là đã đổi chủ ở mức 425 USD/tấn cfr vào tuần trước, với mức giá được chuẩn hóa cho BPI, trở lại mức 380–390 USD/tấn fob, được hỗ trợ bởi kích thước nhỏ của lô hàng.

Cả hai lần giao hàng đến Thổ Nhĩ Kỳ đều được lên lịch vào tháng 8. Do đó, tất cả các giao dịch bán hàng của BPI của Nga trong vài tuần qua đều là để giao hàng nhanh vào tháng 8, tất cả là do thuế xuất khẩu gang của Nga sẽ được áp dụng trở lại vào tháng 9. Điều đó cũng giải thích cho việc người bán chấp nhận giá thầu thấp hơn và có nghĩa là nhiều lô hàng hơn có thể diễn ra trước cuối tháng này, ngay cả đối với vật liệu chưa bán được.

Các thương nhân cho biết người bán có thể sẽ cố gắng thông quan vật liệu đó trước khi thuế có hiệu lực trở lại. Các đại lý cảng báo cáo năm lô hàng 16,500–47,000 tấn hiện đang được chất lên cảng Novorossiysk của Nga ở Biển Đen và dự kiến ​​khởi hành vào tháng 8, trong đó có hai lô vẫn chưa được xác định là đã bán.

Với khối lượng đã bán và khối lượng sẽ được vận chuyển, hạn ngạch cung cấp gang của Nga cho EU trong năm nay có thể chỉ ở mức hơn 100,000 tấn vào đầu tháng 9. Điều này có thể hỗ trợ một phần cho giá: đầu tiên là ở Ý và sau đó là ở các thị trường khác, người bán kỳ vọng. Nhưng người mua cho biết nhu cầu không đủ do thị trường thép suy thoái có thể là trở ngại lớn đối với điều này.

Ấn Độ, Châu Á-Thái Bình Dương

Một nhà sản xuất Ấn Độ được cho là đã tham gia thị trường vận chuyển đường biển trong tuần qua với mức giá chào hàng là 415–420 USD/tấn fob Ấn Độ cho khối lượng 25,000–30,000 tấn, nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa thấy hứng thú ở cả hai điểm đến, vì người mua cho rằng giá quá cao. Người tiêu dùng BPI Ấn Độ không tỏ ra hứng thú với hàng nhập khẩu trong tuần này.

Thị trường gang thỏi trong nước của Ấn Độ vẫn khá trầm lắng, người mua không vội đặt hàng do lo ngại về doanh số bán thép yếu. Chỉ có một lô 1,800 tấn được bán trong tuần này với giá 36,800–37,000 tấn rupee/tấn (438–441 USD/tấn) tại nhà máy, giảm nhẹ so với tuần trước. Hoạt động giao dịch sau đó đã bị dừng lại do lễ kỷ niệm Ngày Độc lập trên khắp cả nước.

Một lô hàng 30,000 tấn từ Việt Nam, ban đầu được bán cho Bangladesh cách đây ba tuần, nhưng sau đó được đưa trở lại thị trường khi thỏa thuận bị hủy, vẫn có sẵn cho đến ngày hôm qua với giá 415–420 USD/tấn fob. Không có sự quan tâm mua nào xuất hiện, với các cuộc đấu thầu thưa thớt được nghe thấy ở mức thấp hơn nhiều là 380–385 USD/tấn fob, tùy thuộc vào hàm lượng phốt pho.

Ngoài ra, thị trường Châu Á - Thái Bình Dương vẫn trầm lắng, với nhu cầu giảm do các nhà máy luyện thép sử dụng lò hồ quang điện (EAF) trong nước đang cân nhắc mua phôi giá rẻ hơn từ Trung Quốc thay vì phế liệu sắt và gang.

Giá quặng sắt Trung Quốc tiếp tục giảm

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tiếp tục giảm trong ngày hôm qua do thị trường thép yếu.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 2.60 USD/tấn xuống 92.90 USD/tấn cfr Thanh Đảo. Giá đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 11/2022.

Dữ liệu sản lượng công nghiệp của Trung Quốc trong tháng 7 chậm lại, cho thấy nhu cầu thép chậm lại.

"Dữ liệu thép hàng tuần được công bố cho thấy tốc độ bán thép chậm hơn trong tuần này, điều này càng đẩy tâm lý yếu kém xuống thấp hơn nữa", một thương nhân tại Thượng Hải cho biết.

Quặng 62%fe tại cảng giảm 29 NDT/tấn xuống 720 NDT/tấn giao tới Thanh Đảo, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 703.50 NDT/tấn, giảm 15 NDT/tấn hoặc 2.09% so với giá thanh toán hôm trước.

Thị trường cảng tiếp tục suy yếu do giá tương lai giảm. Một thương nhân có trụ sở tại Sơn Đông cho biết một số thương nhân đã cắt giảm giá chào hàng để bán nhanh hàng của họ. Một người mua tại nhà máy có trụ sở tại Hà Bắc cho biết một số nhà máy đã mua để đáp ứng nhu cầu quan trọng của họ nhưng với khối lượng nhỏ và hầu hết các thương nhân không có hứng thú mua.

Giá quặng sắt Carajas (IOCJ) tại Đường Sơn giảm đáng kể khi một thương nhân cắt giảm mạnh giá chào mua. IOCJ được giao dịch ở mức 845 NDT/tấn tại các cảng Caofeidian và Jingtang hôm qua. Chênh lệch giá giữa PBF và IOCJ thu hẹp xuống còn 125 NDT/tấn từ 140 NDT/tấn hôm thứ tư, một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết.

PBF được giao dịch ở mức 705 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và được giao dịch ở mức 720 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 122 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Thị trường than cốc Châu Á tìm kiếm sự rõ ràng

Giá than cốc cao cấp Úc ổn định mức 204.75 USD/tấn fob vì hầu hết người mua vẫn thận trọng, chờ đợi tín hiệu giá rõ ràng hơn. Nhưng hoạt động giao dịch đã quay trở lại thị trường vận chuyển đường biển.

Một nhà sản xuất lớn đã bán lô hàng 75,000 tấn Goonyella với thời hạn giao hàng từ ngày 16 đến ngày 25/9 với giá 205.50 USD/tấn theo giá fob Úc cho một công ty thương mại quốc tế. Cũng chính nhà sản xuất này được cho là đã bán 75,000 tấn Caval Ridge tải tháng 9 theo cơ sở liên kết chỉ số cho một công ty thương mại khác vào ngày 14/8.

Nhiều người tham gia kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm, trong khi những người khác cân nhắc khả năng các giao dịch mua này của các nhà giao dịch có thể là dấu hiệu của sự ổn định.

Các nguồn tin lưu ý rằng rất khó để biết giá có còn nhiều chỗ để giảm nữa hay không, với một nhà giao dịch có trụ sở tại Singapore cho rằng điều đó sẽ phụ thuộc vào việc người mua ở Ấn Độ có quay trở lại thị trường hay không.

Một nhà giao dịch khác cho biết nhu cầu của Ấn Độ có thể sẽ tăng trong vài tuần tới để bổ sung hàng sau mùa gió mùa khi có nhiều yêu cầu hơn từ người dùng cuối, nhưng nhu cầu tăng có thể không đủ để hấp thụ các lô hàng có sẵn trên thị trường giao ngay.

Một lời chào hàng cho lô hàng than cốc cứng Burton 50,000-70,000 tấn được giao vào tháng 9 đã được nghe trên cơ sở liên kết với chỉ số.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ đã giảm 70 cent/tấn xuống còn 219.70 USD/tấn theo cơ sở cfr.

Giá than cốc biến động thấp (PLV) cao cấp sang Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 218 USD/tấn theo cơ sở cfr.

Tại Trung Quốc, nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng đường biển vẫn ảm đạm. Một thương nhân cho biết nhu cầu mua vào khoảng 210-220 USD/tấn cfr Trung Quốc. Nhưng ông cho biết thêm rằng kỳ vọng về giá của các nhà máy thép tiếp tục giảm khi khoản lỗ của họ ngày càng tăng.

Thị trường than cốc trong nước của Trung Quốc tiếp tục suy yếu, với 68,000 tấn được giao dịch trong các phiên đấu giá hôm qua, so với gần 200,000 tấn hai ngày trước, trong khi những thị trường khác kết thúc ở mức giá thấp hơn.

Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết, các thương nhân không tìm được người mua cho lô hàng của mình sẽ phải tìm đến các đợt bán hàng tại cảng, đồng thời cho biết thêm rằng họ có thể thận trọng hơn khi nắm giữ vị thế vì tình hình thị trường tiếp tục xấu đi.

Giá than vận chuyển bằng đường biển tại cảng vào khoảng 1,800 NDT/tấn vẫn nằm trong tầm kiểm soát đối với các nhà máy gần cảng, một người mua Trung Quốc cho biết. Nhưng ông lưu ý rằng giá này có thể không phù hợp với những nhà máy ở xa bờ biển hơn, vì chi phí hậu cần vào khoảng 200 NDT/tấn.

Trong phân khúc than phun nghiền (PCI), một lô hàng 21,000 tấn than PCI ít biến động của Nga cho chuyến hàng từ ngày 24/8 đến ngày 2/9 đã được bán với giá 137 USD/tấn theo giá CFR cho một thương nhân Trung Quốc.

Xuất khẩu thép dài Iran hạn chế do tình trạng thiếu hụt vật liệu liên tục

Xuất khẩu thép dài của Iran bị hạn chế do tình trạng thiếu hụt vật liệu liên tục do thời tiết nóng và mất điện, trong khi một số ít chào hàng xuất khẩu có sẵn hầu hết không cạnh tranh được với các chào hàng ngày càng thấp hơn của Trung Quốc.

Phôi

Hầu hết các nhà máy sử dụng lò hồ quang điện (EAF) đã phải cắt giảm sản lượng và không có phân bổ cho xuất khẩu. Chỉ có một nhà sản xuất chào hàng phôi 20,000-50,000 tấn cho lô hàng vào cuối tháng 10 trong một cuộc đấu thầu kết thúc vào ngày 13/8. Nhà máy này nhắm mục tiêu là 472 USD/tấn, nhưng cho đến nay vẫn chưa có giá trúng thầu nào được công bố.

Với giá phôi của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất là 435-440 USD/tấn fob trong tuần này, hàng hóa của Iran không có tính cạnh tranh, với các thương nhân chỉ ra mức giá khả thi là 440-460 USD/tấn fob Iran.

Với việc bán một lượng lớn phôi thép Trung Quốc với giá khoảng 485 USD/tấn cfr Iskenderun, giá chào hàng của Iran là 510 USD/tấn giao bằng xe tải không còn hấp dẫn nữa.

Giá chào hàng xuất khẩu từ các nhà cung cấp vật liệu sản xuất bằng lò cảm ứng (IF) đã giảm 20 USD/tấn trong tuần xuống còn 430-440 USD/tấn fob. Một nhà cung cấp đã bán 15,000 tấn phôi thép 3SP (130*130mm) với giá 430-440 USD/tấn fob để xuất khẩu sang khu vực GCC. Một nhà máy khác có trụ sở tại IF đã bán 2,000 tấn phôi thép với giá 455 USD/tấn fca biên giới.

Sản phẩm thép dài

Thị trường xuất khẩu các sản phẩm thép dài vẫn im ắng trong tuần này do cắt giảm sản lượng, cũng như việc đóng cửa biên giới với Iraq cho đến giữa tháng 9 vì cuộc hành hương Arbaeen. Giá thép thanh do các nhà xuất khẩu chào bán cho các nước lân cận nằm trong khoảng 480-515 USD/tấn xuất xưởng.

Thị trường trong nước yếu và thép cây được bán với giá trung bình là 285,000 rial/kg (492 USD/tấn) tại nhà máy. Một số nhà sản xuất đang phải vật lộn để hoàn thành các cam kết trước đó.

Giá thép thanh tăng và một lô hàng SAE 1006-1008 được chào bán với giá 535 USD/tấn fob trong tuần này. Các lô hàng thép thanh nhỏ được chào bán với giá 510-515 USD/tấn fob trong tuần này.

Giá thép dầm chữ I ổn định, với một số lô hàng được chào bán với giá 505-530 USD/tấn fob.

Giá phôi tấm CIS tiếp tục giảm

Hoạt động giao dịch phôi tấm của thương nhân và giá phôi tấm tiếp tục giảm trong tuần này khi tâm lý của ngành thép Trung Quốc tiếp tục lao dốc, phủ bóng đen lên thị trường sản phẩm thép dẹt toàn cầu.

Chuỗi điều tra chống bán phá giá đang diễn ra đối với các sản phẩm thép của Trung Quốc vẫn mang lại hy vọng cho một số quốc gia sản xuất nhưng có thể phải mất một thời gian để giá phục hồi.

Hầu hết người mua đã ngừng tìm kiếm thép tấm khi giá giảm ở Châu Á và lượng hàng tồn kho dồi dào. Nhưng ở bán cầu Tây vẫn có một số hoạt động.

Giá phôi tấm gia tăng từ các nhà sản xuất Brazil vẫn chưa được chấp nhận, nhưng một số giao dịch đã được thực hiện ở mức 530-535 USD/tấn fob, trái ngược với giá chào ban đầu là 550-555 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 10. Một nhà sản xuất được cho là đã bán hết hoàn toàn, đáp ứng cả nhu cầu nội bộ và bên thứ ba, nhưng vẫn còn nhiều phôi tấm Brazil giao tháng 10 trên thị trường và Mỹ vẫn là khu vực trả giá cao nhất.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy đang nhận được chào hàng phôi tấm Nga với giá 450-470 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào nhà cung cấp và có khả năng một số giao dịch đang được thực hiện ở mức giá này. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không sử dụng vật liệu của Nga đã dự trữ phôi phiến Malaysia với giá 480 USD/tấn fob trong tuần trước.

Thị trường Ý khá yên ắng sau đợt tái nhập kho lớn đã kết thúc cách đây hai tuần và hầu hết người mua Ý đã rời khỏi thị trường. Các chào hàng mới nhất từ ​​Việt Nam là 530-540 USD/tấn cfr, và Indonesia và Malaysia — 520-530 USD/tấn cfr.

Bế tắc tiếp diễn trên thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ

Bế tắc giữa người bán và người mua vẫn tiếp diễn trên thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ khi các nhà máy tiếp tục đưa ra mức giá thầu thấp hơn và các thương nhân cân nhắc các lựa chọn của họ.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẵn sàng giao dịch HMS 1/2 80:20 có nguồn gốc từ Châu Âu với mức giá khoảng 360-363 USD/tấn và giá thầu chắc chắn của Mỹ với mức giá 367-370 USD/tấn, mặc dù không có giá thầu chắc chắn nào được đưa ra. Các nhà máy nói chung không quan tâm đến phế liệu vì phôi thép của Châu Á và Trung Quốc đang được chào bán với mức giá ngày càng thấp. Có nguy cơ người mua có khả năng hủy đơn đặt hàng phôi thép do giá liên tục giảm vì các nhà xuất khẩu khác buộc phải tuân theo giá của Trung Quốc thấp hơn.

Sự suy giảm mạnh mẽ trong lĩnh vực sắt của Trung Quốc tiếp tục chi phối tâm lý toàn cầu, tác động tiêu cực đến giá sản phẩm thép ở khắp mọi nơi. Mặc dù vấn đề về chi phí và tính khả dụng vẫn nằm trong danh sách các nhà cung cấp phế liệu Châu Âu, giá tại bến cảng cuối cùng sẽ phải theo sau sự suy giảm của phế liệu vận chuyển bằng đường biển và sản phẩm thép nếu muốn tiếp tục thu gom và chế biến. Trừ khi Trung Quốc phục hồi nhanh chóng, điều này có vẻ khá khó xảy ra vào thời điểm hiện tại, nếu không thì ngành phế liệu chắc chắn sẽ chấp nhận một mô hình mới về giá thấp hơn.

Thật vậy, một số nhà cung cấp phế liệu sẽ chấp nhận thua lỗ vì một số sẽ có vật liệu được mua với giá cao hơn khoảng 310-315 Euro/tấn được giao đến bến tàu cho HMS 80:20. Tỷ giá euro so với đô la ở mức 1 euro: 1.1 USD chỉ làm trầm trọng thêm điều này, với mức hòa vốn lên tới 378-380 USD/tấn cfr cho người bán EU. Với các nhà máy chỉ ra mức giá 360-363 USD/tấn, các nhà xuất khẩu phế liệu sẽ vội vã mua ngay bây giờ, ở mức giá thấp hơn, nhưng sự vội vã này chỉ có thể làm tăng thêm áp lực lên nguồn cung vốn đã yếu tại các bến tàu.

Tâm lý yếu gây áp lực cho thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ

Hoạt động giao dịch thép cây Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra rất chậm trong vài tuần qua, với một số bên tham gia thị trường vắng mặt trong kỳ nghỉ lễ và một số khác đứng ngoài trong khi giá thép và nguyên liệu thô toàn cầu giảm mạnh. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã mua hơn 500,000 tấn phôi từ Châu Á kể từ cuối tháng 6 nhưng cho đến nay chỉ bán được một lượng nhỏ thép cây.

Các nhà cung cấp duy trì các mức chào hàng và bán khối lượng nhỏ cho những người mua có nhu cầu ngay lập tức. Một nhà máy Marmara đã bán 5,000 tấn thép cây cho một người mua ở vùng Baltic với giá 580 USD/tấn fob vào ngày 13/8, với mức giá phụ thu 5 USD/tấn có thể được bao gồm trong giá.

Một nhà máy khác ở Marmara giữ nguyên giá thép cây ở mức 580 USD/tấn fob và lặp lại mức giá 595 USD/tấn fob cho thép cuộn, nhưng người mua vẫn im lặng.

Trong phân khúc phôi, một nhà máy ở khu vực Izmir đã mua một lô hàng Trung Quốc thông qua một công ty thương mại với giá 475 USD/tấn cfr cho lô hàng vào cuối tháng 10. Những người mua khác đã giữ lại thị trường trong trường hợp giá tiếp tục giảm.

Nhà máy tích hợp Kardemir có trụ sở tại Karabuk đã mở bán thép cây với giá 578 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT và chỉ bán được 6,500 tấn mặc dù giá đã giảm 10 USD/tấn so với hai tuần trước đó, khi họ bán được 20,000-25,000 tấn. Giá chào hàng vẫn ổn định ở mức 595-600 USD/tấn tại Iskenderun và 580-595 USD/tấn xuất xưởng tại Marmara và Izmir.

Tồn kho cao tiếp tục đè nặng thị trường thép dẹt Trung Quốc

Người bán tiếp tục cắt giảm giá thép cuộn tại Trung Quốc và các thị trường vận chuyển đường biển do nhu cầu ảm đạm và lượng hàng tồn kho cao.

Lượng thép cuộn cán nóng của Trung Quốc do các công ty thương mại và nhà máy thép nắm giữ đã tăng 130,000 tấn trong tuần này so với mức tăng 50,000 tấn vào tuần trước, mặc dù các nhà máy thép đã cắt giảm 20,000 tấn sản lượng trong tuần này.

Lượng thép cuộn cán nóng đã tăng trong bốn tuần liên tiếp và mức tồn kho hiện tại đã tăng lên mức cao nhất trong bốn năm qua. Những người tham gia thị trường lưu ý rằng các nhà máy thép cần cắt giảm sản lượng thép cuộn cán nóng hơn nữa để kiềm chế lượng hàng tồn kho đang tăng, nếu không, thị trường sẽ khó có thể ổn định trở lại.

HRC giao ngay Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn (4.20 USD/tấn) xuống 3,120 NDT/tấn ngày 15/8.

Giá HRC tương lai tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1.71% xuống còn 3,222 NDT/tấn. Một công ty giao dịch cho biết nhu cầu đã suy yếu hơn nữa và có thể là mức thấp nhất trong tám năm qua.

Người bán cắt giảm giá chào hàng hoặc giá bán xuống mức tương đương khoảng 450-465 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC loại Q235, vì họ kỳ vọng giá thép Trung Quốc sẽ giảm thêm do nhu cầu ảm đạm và cung vượt cầu. Các nhà máy lớn của Trung Quốc không muốn giảm giá xuống dưới 460 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC SS400 để thúc đẩy hoạt động mua do chênh lệch lớn giữa giá chào hàng và chỉ báo của người mua, các nhà máy và thương nhân cho biết.

Hầu hết người mua vận chuyển bằng đường biển đều im lặng trước các cuộc đấu thầu, lo ngại giá sẽ sớm giảm thêm. "Tâm lý bi quan đến mức không có người mua nào muốn đặt hàng trong bối cảnh xu hướng giảm nhanh liên tiếp", một thương nhân Trung Quốc cho biết.

Nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam đã cắt giảm giá chào hàng hàng tháng đối với HRC SS400 và SAE1006 xuống còn 526-536 USD/tấn cif Việt Nam cho các lô hàng vào tháng 10 và tháng 9 vào cuối ngày hôm qua, thấp hơn nhiều so với giá chào hàng trước đó là 560-572 USD/tấn cif Việt Nam. Nhưng những giá chào hàng đó vẫn cao hơn nhiều so với giá bán của các thương nhân là 480-488 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn thép cấp SAE1006 của Trung Quốc. Họ kỳ vọng nhà máy sẽ giảm giá cho các giá thầu chắc chắn trong những ngày tiếp theo.

Giá thép dài Châu Á suy yếu

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương giảm trong ngày thứ tư trong tuần này khi các chỉ số kinh tế chính của Trung Quốc không có dấu hiệu cải thiện.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 20 NDT/tấn (2.79 USD/tấn) xuống còn 3,050 NDT/tấn vào ngày 15/8. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 giảm 0.16% xuống còn 3,119 NDT/tấn.

Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 15/8 cho thấy đầu tư vào lĩnh vực bất động sản trong tháng 1-tháng 7 đã giảm 10.2% so với năm trước. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng trong tháng 1-tháng 7 đã tăng 4.9% so với cùng kỳ năm trước, nhưng mức tăng trưởng theo năm thấp hơn 0.5% so với mức 5.4% của tháng 1-tháng 6. Nhưng giá thép cây tương lai cho thấy một số tín hiệu phục hồi vào buổi chiều với một số bên tham gia dự đoán giá sẽ còn giảm thêm nữa. Giá thép cây Trung Quốc đã giảm 22.67% kể từ đầu năm nay và giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017. Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc đã cắt giảm giá thép cây xuất xưởng 20-50 NDT/tấn vào ngày 15/8.

Một nhà máy thép miền Bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá thép cây xuất khẩu xuống còn 455 USD/tấn fob cho loại HRB400 và SD400. Chi phí xuất khẩu của các nhà máy thép miền Bắc Trung Quốc vào khoảng 475-480 USD/tấn fob dựa trên chi phí tồn kho nguyên liệu thô của họ, nhưng mức xuất khẩu thực tế thấp hơn 20-25 USD/tấn so với chi phí của họ. Các nhà máy thép Trung Quốc phải chấp nhận lỗ nếu muốn thực hiện các giao dịch xuất khẩu.

Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc cắt giảm giá chào bán thép thanh xuất khẩu xuống còn 470 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 9 và đầu tháng 10. Một nhà máy khác ở miền bắc Trung Quốc giữ nguyên giá chào bán thép thanh xuất khẩu ở mức 510 USD/tấn fob, nhưng đã đóng cửa hai lò cao và chỉ để lại một dây chuyền sản xuất thép thanh hoạt động. "Cắt giảm giá hoặc giảm sản lượng là hai lựa chọn duy nhất cho các nhà máy Trung Quốc hiện nay", một công ty thương mại ở miền đông Trung Quốc cho biết. Các nhà máy thép ở Đường Sơn đã cắt giảm giá thép thanh xuất xưởng tại địa phương xuống còn 3,170-3,240 NDT/tấn hoặc 443-453 USD/tấn.

Giá phôi thanh xuất xưởng tại Đường Sơn đã giảm 20 NDT/tấn xuống còn 2,880 NDT/tấn.

Giá phế thép Châu Á ổn định nhưng tâm lý thị trường yếu

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan đã ổn định sau hai ngày liên tiếp giảm và người mua đã lùi lại một bước để chờ đợi những tín hiệu giá mới do những dấu hiệu giảm giá gần đây trên thị trường thép và phế liệu nói chung.

Không có giao dịch giao ngay nào được nghe thấy và giá thầu và giá chào hàng rất hạn chế, do tâm lý bi quan trong ngành sắt.

Hầu hết người mua cho biết họ không có nhu cầu cấp thiết đối với phế liệu nhập khẩu hiện nay vì nhu cầu và doanh số bán thép trong nước vẫn yếu và vì lượng phế liệu tồn kho của họ vẫn còn trong hơn 2-3 tháng.

Giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm gần đây cũng khiến các nhà sản xuất thép Châu Á kỳ vọng giá phế liệu sẽ tiếp tục giảm.

Hôm qua cũng có rất ít hoặc không có chào hàng giao ngay vì người bán và thương nhân đã rút khỏi thị trường giao ngay, với lý do mức giá giao dịch gần đây là "không khả thi" và muốn áp dụng phương pháp chờ đợi và xem xét hiện tại.

Tại Trung Quốc, giá bán cuộn trong nước đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn bảy năm do người bán tìm cách bán hết hàng do nhu cầu hạ nguồn yếu và lo ngại về tình trạng cung vượt cầu. Sự bi quan kéo dài trong lĩnh vực thép đã khiến nhiều người tham gia thị trường dự đoán giá phế liệu sẽ tiếp tục giảm, vì mức giảm đó đã chậm hơn so với mức giảm của giá thép cây.

Thị trường phế thép Nhật Bản trì trệ

Thị trường phế liệu sắt Nhật Bản vẫn ổn định trong ngày hôm qua, với các chào hàng xuất khẩu khan hiếm vì nhiều bên tham gia vẫn đang trong kỳ nghỉ.

Nhu cầu chậm lại trên khắp các thị trường tiêu thụ phế liệu chính của Châu Á dự kiến ​​sẽ khiến các cuộc đàm phán vận chuyển bằng đường biển bị đình trệ khi các nhà cung cấp Nhật Bản quay trở lại thị trường vào tuần tới. Tâm lý trên thị trường vận chuyển bằng đường biển đã bị dập tắt bởi sự sụt giảm mạnh của giá thép Trung Quốc trong vài ngày qua, khiến nhiều người mua phải áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và quan sát. "Chúng tôi không lường trước được giá thép Trung Quốc giảm mạnh như vậy. Thị trường hiện thiếu niềm tin", một nhà máy Việt Nam cho biết.

Với thị trường nội địa Trung Quốc vẫn trì trệ, giá xuất khẩu phôi dự kiến ​​sẽ khả thi dưới 465 USD/tấn cfr, điều này sẽ thúc đẩy các nhà sản xuất thép nước ngoài thúc đẩy giá phế liệu thấp hơn. Giá phế liệu của Mỹ cũng có khả năng giảm xuống khi các nhà xuất khẩu cố gắng giảm giá thu gom, tạo thêm áp lực giảm giá đối với phế liệu của Nhật Bản.

Không chắc chắn liệu giá phế liệu trong nước của Nhật Bản có tiếp tục giảm trong những tuần tới hay không. Đồng yên Nhật vẫn ổn định ở mức khoảng 147 yên: 1 USD, và các yếu tố cơ bản về cung cầu trong nước có vẻ cân bằng do tốc độ tạo ra phế liệu chậm hơn do hoạt động công nghiệp yếu hơn.