Giá quặng sắt Trung Quốc giảm do giao dịch chậm chạp

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã giảm hôm thứ sáu khoảng 2 USD/tấn xuống 92.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo, do giao dịch chậm lại trước Tết Trung thu của Trung Quốc vào ngày 15-17/9.

Rio Tinto đã thu hẹp chiết khấu cho quặng sắt SP10 xuống còn 11.5% đối với hợp đồng tháng 10 từ 11.6% đối với hợp đồng tháng 9. Chiết khấu cho quặng sắt cục SP10 không đổi ở mức 7.7% và chiết khấu cho quặng sắt cục RTX tăng từ 4.4% lên 4.6%. "Phí bảo hiểm trọn gói đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 5 tuần này, ảnh hưởng đến giá trọn gói khác", một thương nhân Thượng Hải cho biết.

Một lô hàng Khoáng sản C Fines (MACF) với laycan vào giữa tháng 10 được bán với giá 86,.30 USD/tấn trên cơ sở 60.6% trên nền tảng Corex. Một lô hàng Khoáng sản Newman High Grade Fines (NHGF) với laycan vào giữa đến cuối tháng 10 được giao dịch ở mức 90.30 USD/tấn trên cơ sở 62%fe trên Globalore. Chiết khấu thả nổi cho MACF và NHGF tiếp tục giảm sau các giao dịch mạnh mẽ trong hai ngày trước. "Tôi đã nhận được giá thầu cho MACF ở mức chiết khấu khoảng 4.80 USD/tấn so với chỉ số 62%fe của tháng 10 hôm thứ sáu — mức này hẹp hơn so với tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn chi phí của chúng tôi, vì vậy không có thỏa thuận nào được ký kết", một thương nhân Thượng Hải cho biết.

Một lô hàng kết hợp gồm 130,000 tấn Jimblebar Blend Fines (JMBF) và 110,000 tấn MACF có laycan từ giữa đến cuối tháng 11 được bán với mức chiết khấu 80 cent/tấn so với chỉ số 62%fe của tháng 11, bao gồm chiết khấu. Một lô hàng gồm 61.8%fe  Fe Special Fines Carajas (SHCJ) có ngày vận đơn là 5/8 được giao dịch với mức chiết khấu 4% so với chỉ số 62%fe của tháng 10. Cả hai giao dịch đều được hoàn tất ngoài màn hình vào ngày 12/9.

Một lô hàng quặng sắt IOC6 180,000 tấn với ngày giao hàng dự kiến ​​là cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 đã được bán với mức chiết khấu khoảng 8.20 USD/tấn so với chỉ số 62%fe của tháng giao hàng tại phiên đấu thầu ngày 12/9.

Quặng 62%fe tại cảng giảm 8 NDT/tấn xuống 716 NDT/tấn giao tới Thanh Đảo ngày 13/9.

Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 694 NDT/tấn, giảm 2 NDT/tấn, hay 0.29%, so với mức thanh toán ngày 12/9.

Các giao dịch tại cảng tiếp tục diễn ra vào ngày 13/9, mặc dù giá quặng sắt trên DCE và Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX) đều giảm trong ngày, vì các nhà máy thép đang bổ sung hàng trước Tết Trung thu và Quốc khánh Trung Quốc, một thương nhân Đường Sơn cho biết. "Có một vài giao dịch cho Newman Blend Lump (NBL) ở mức 850-863 Yên/wmt tại cảng Đường Sơn hôm thứ sáu", ông nói thêm.

"Tâm lý người bán vẫn tốt... vì vậy họ không muốn giảm giá, mặc dù giá quặng sắt giảm trên DCE và SGX", một thương nhân có trụ sở tại miền bắc Trung Quốc cho biết.

PBF được giao dịch ở mức 697-708 NDT/tấn tại cảng Shadong và ở mức 713-723 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 117 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Thị trường than cốc chờ đợi sự rõ ràng

Giá than cốc cao cấp Úc ổn định mức 182.50 USD/tấn fob khi những người tham gia thị trường giữ lại để chờ chỉ dẫn giá rõ ràng hơn.

Giao dịch kết thúc tuần với một lưu ý im ắng, với những người tham gia thị trường cân nhắc hướng giá.

Nhiều người tham gia coi mức tăng của ngày hôm trước là ngắn hạn. Nguồn cung giao ngay vẫn dồi dào, với các thương nhân giữ lại một số lô hàng hạng nhất và hạng hai đang xếp hàng vào tháng 9-tháng 11.

Một thương nhân Singapore cho biết các yêu cầu về hàng hóa nhỏ từ một số người tiêu dùng Ấn Độ đã tăng lên hôm thứ sáu, ước tính rằng nhu cầu sẽ lên tới một chiếc Panamax. Nhưng ông nói thêm rằng sự quan tâm có thể quay trở lại đối với các lô hàng được xếp hàng vào cuối tháng 10 và tháng 11.

Một số nguồn tin cho biết một số nhà sản xuất của Hoa Kỳ có khả năng sẽ phải chịu lỗ ở mức giá hiện tại, vốn đã giảm mạnh trong những tuần gần đây. Một thương nhân Singapore cho biết một số mỏ có khả năng sẽ được đưa vào diện chăm sóc và bảo dưỡng.

Một nguồn tin giao dịch khác đưa ra mức giá fob là 180-215 USD/tấn đối với than của Mỹ.

Một thương nhân cho biết một số nhà sản xuất có xu hướng tăng sản lượng để giảm chi phí sản xuất trong bối cảnh giá yếu, nhưng điều này có thể khiến giá giảm trong thời gian dài hơn bằng cách tăng khối lượng cho một thị trường bão hòa.

Một nhà máy lớn của Ấn Độ dự kiến ​​sẽ tăng sản lượng vào cuối tháng 9, nhưng dự kiến ​​sẽ không có nhu cầu than cốc gia tăng trong thời gian tới.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 60 cent/tấn lên 198.70 USD/tấn theo cfr.

Giá than cốc PLV do Argus đánh giá đến Trung Quốc ổn định ở mức 196.50 USD/tấn theo cfr.

Tại Trung Quốc, giao dịch khá trầm lắng trước lễ hội trung thu vào ngày 16 và 17/9.

Giá chào mua chỉ định từ người mua Trung Quốc là 192-194 USD/tấn cfr Trung Quốc đối với các lô than cốc cứng cao cấp của Úc để bốc hàng vào tháng 9-tháng 10, nhưng giá chào mua chắc chắn hôm qua rất hạn chế. Một nguồn tin giao dịch Trung Quốc cho biết: "Các thương nhân chào hàng vào đầu tuần này hiện đang giữ lại vì dự đoán giá sẽ tăng".

Đợt tăng giá trên thị trường kỳ hạn Trung Quốc kéo dài 2 ngày đã hạ nhiệt vào hôm thứ sáu, với hợp đồng tương lai than cốc giao dịch nhiều nhất tháng 1 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên chỉ tăng 0.2% lên 1.,269 NDT/tấn.

Trong phân khúc than cốc, một nhà sản xuất lớn ở tỉnh Hà Bắc đã đề xuất đợt tăng giá đầu tiên là 50-55 NDT/tấn hôm thứ sáu. Họ chỉ ra rằng tám đợt giảm giá gần đây nhất tiếp tục làm xói mòn biên lợi nhuận.

Nhu cầu giao ngay thấp kéo giá thép cây Mỹ suy yếu

Giá thép cây nội địa Mỹ và nhập khẩu phần lớn đã điều chỉnh giảm trong tuần qua trong bối cảnh thị trường liên tục trì trệ.

Nhiều nhà máy ở phía Nam được cho là đang chào hàng ở mức thấp hơn, mặc dù một nhà máy vẫn giữ nguyên mức giá 740 USD/tấn. Một nhà máy ở Texas được cho là đang chào hàng ở mức thấp tới 710 USD/tấn.

Việc ngừng hoạt động liên tục vào tháng 9 và tháng 10 dự kiến ​​sẽ không mang lại nhiều hỗ trợ cho giá, một số người trên thị trường đang hướng đến năm 2025 và 2026 và lo ngại về tình trạng cung vượt cầu sắp tới, đặc biệt là ở thị trường phía Nam do một nhà máy ở Texas gần đây đã mở rộng sản xuất thép cây, một nhà máy khác vừa được công bố mở rộng và một nhà máy thép cây ở Arkansas sắp đi vào hoạt động.

Một nhà chế tạo ở phía đông bắc báo cáo rằng hoạt động đấu thầu trong khu vực đang giảm bớt, trong khi một bên liên hệ bán ở Texas báo cáo rằng các yêu cầu đã tăng trong tuần qua.

Nhập khẩu

Giá thép cây nhập khẩu ddp Houston thu hẹp xuống còn 730-740 USD/tấn từ 730-750 USD/tấn trong bối cảnh có nhiều lời chào hàng chắc chắn hơn. Một lần nữa, giá chào hàng tương lai được nghe thấy ở mức khoảng 710 USD/tấn cho giao hàng vào tháng 11. Tuy nhiên, một số người tham gia thị trường báo cáo rằng họ quan tâm đến các lời chào hàng tương lai, không có giao dịch chắc chắn nào được nghe thấy.

Giá HRC EU chịu áp lực giảm

Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu vẫn im ắng và chịu áp lực từ nhu cầu thấp trong ngày thứ sáu.

Xu hướng giảm leo thang trong tuần đã đẩy nhiều người mua hơn vào thế đứng ngoài cuộc, làm trầm trọng thêm tình trạng yếu kém của nhu cầu. Một trung tâm dịch vụ đã mô tả tình hình là "bể máu" và báo cáo rằng đã nhận được các chào bán tấm từ một trung tâm dịch vụ khác ở mức 650-660 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá quặng sắt tăng gần đây — mặc dù đã giảm hôm thứ năm— có thể là chất xúc tác đưa người mua quay trở lại thị trường. Một số nhà máy lớn đã giảm giá đáng kể trong tuần qua để chống lại sự xâm nhập của hàng nhập khẩu và giữ thị phần cho khối lượng lớn hơn. Những giao dịch này đã lan rộng trên toàn thị trường, mặc dù có khả năng không phải tất cả người mua đều có thể mua được. Một trung tâm dịch vụ đã báo cáo rằng họ đã đặt hàng vài nghìn tấn cho tháng 11 với giá cơ bản là 550 Euro/tấn.

Những người tham gia thị trường tại Ý cho biết các nhà máy EU đang lo lắng và đang bán ở nhiều mức giá khác nhau, không muốn mất đi nhu cầu vì họ có thể đang cố gắng vượt qua vài tháng tới mà không cắt giảm sản lượng với kỳ vọng giá sẽ phục hồi vào năm mới. Nhưng những người tham gia thị trường vẫn đang kêu gọi cắt giảm sản lượng để giảm bớt áp lực từ những bất lợi kinh tế vĩ mô.

Tuần qua, nhà sản xuất thép Arvedi đã dừng một lò hồ quang điện tại cơ sở Terni, nơi sản xuất thép không gỉ — một số người tham gia thị trường cho biết họ đang chờ xem liệu có cắt giảm sản lượng tại Cremona, nơi sản xuất thép cacbon hay không.

Một người bán cho biết các đơn đặt hàng theo hợp đồng liên kết chỉ số giảm 20% và hầu như không có giao dịch giao ngay, đồng thời nói thêm rằng khối lượng từ ngành ô tô giảm 20-30% so với dự kiến.

Các trung tâm dịch vụ của Ý nói riêng đang phải vật lộn để tìm bất kỳ mức giá thay thế nào cho các cuộn dây có thể sử dụng được, vì giá bán hạ nguồn của họ đang giảm mỗi ngày. Trong khi đó, mặc dù một số người mua lớn trong ngành sản xuất ống vẫn tiếp tục mua hàng, nhưng nhiều người đã dừng lại và đang chờ giá giảm thêm.

Trên thị trường nhập khẩu, một số chào hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ được nghe ở mức 550-560 Euro/tấn đã bao gồm thuế cfr Ý, trong khi vật liệu Trung Quốc được định giá cho khối lượng lớn ở mức 520-530 Euro/tấn đã bao gồm thuế.

Thị trường tấm dày Châu Âu chịu tấn công từ làn sóng nhập khẩu giá rẻ

Một làn sóng nhập khẩu giá rẻ từ Châu Á và tình trạng thiếu cầu chung trên khắp lục địa đã thúc đẩy các nhà cán lại điều chỉnh giá xuống.

Sau một loạt các giao dịch từ Hàn Quốc vào tuần trước, giá chào hàng nhập khẩu đối với loại S275 từ cùng một nguồn gốc đã tăng nhẹ lên 550-560 Euro/tấn cfr Ý, một thương nhân cho biết.

Các nguồn tin cũng chỉ ra rằng trong tháng qua, một lượng lớn vật liệu nhập khẩu đã được dỡ xuống tại các cảng xung quanh Ý. Giá miễn phí giao bằng xe tải là 620-630 Euro/tấn cho S275, trong khi S355 có độ bền cao hơn được chào bán với giá 680-690 Euro/tấn, cả hai mức giá đều gây áp lực cho các nhà cán lại thép địa phương.

Ở phía bắc, thép tấm S355 của Hàn Quốc và Ấn Độ được chào bán với giá 640 Euro/tấn cfr Baltics và 680-685 USD/tấn cfr Antwerp, với các giao dịch trước đó ở Baltics được chốt ở mức 630 Euro/tấn cfr.

Các nhà cung cấp Ý đã hạ giá chào hàng xuống còn 650-670 Euro/tấn xuất xưởng trong tuần qua, với mức 650 Euro/tấn dành cho khách hàng mua số lượng lớn. Một nhà cán lại thép cho biết các đơn hàng vượt quá 1,000 tấn có thể được giảm giá xuống còn 645 Euro/tấn xuất xưởng. Những người tham gia thị trường khác nghe nói có một vài giao dịch được thực hiện dưới mức 650 Euro/tấn, nhưng thông tin này không thể xác minh được. Đối với các loại S355, một nhà máy tích hợp đã đưa ra mức giá 690-710 Euro/tấn xuất xưởng. Các lô hàng trong nước tại Ý chủ yếu được giao vào giữa tháng 10.

"Với triển vọng giá sẽ tiếp tục giảm, không ai muốn dự trữ hàng tồn kho, khách hàng đang giảm khối lượng mua", một thương nhân cho biết.

Ở nước ngoài, một nhà máy của Ý cho biết họ đã thu thập các đơn đặt hàng S235 trên khắp Châu Âu với mức giá 650 Euro/tấn xuất xưởng, đồng thời cũng bán được ở miền Nam nước Đức.

Ở phía Bắc, một trung tâm dịch vụ cho biết họ thích mua từ hàng nhập khẩu hơn là mua từ các nhà máy địa phương, do giá cả và nhu cầu chung trên thị trường từ các dự án và người dùng cuối không cao. Một nhà máy cho biết họ sẽ không giảm xuống dưới mức giá đáy cho các loại S355 là 680-690 Euro/tấn xuất xưởng. Cùng một nhà cung cấp đã bán nhiều lô hàng vào Đức, nơi các cổ đông mua với giá khoảng 700 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi doanh số bán hàng tại Tây Ban Nha và Bỉ đã hoàn thành cao hơn giá thị trường do nhu cầu về các loại đặc biệt.

Các nhà máy và các nhà cán lại đang phải mất thời gian chờ ngắn hơn bình thường, chỉ từ ba đến bốn tuần, so với thời gian thông thường là sáu đến tám tuần ở phía bắc.

Giao dịch mỏng trên thị trường thép dài Iran do nhu cầu yếu

Xuất khẩu thép dài của Iran vẫn trầm lắng trong tuần qua, nhưng các nhà cung cấp kỳ vọng khối lượng sẽ sớm tăng sau khi có sự thay đổi trong quy định về tiền tệ. Các nhà xuất khẩu thép không còn phải sử dụng tỷ giá hối đoái chính thức của chính phủ và có thể sử dụng ngoại tệ để nhập khẩu nguyên liệu thô hoặc máy móc.

Phôi

Xuất khẩu phôi của Iran vẫn ảm đạm, vì nhiều nhà sản xuất vẫn tiếp tục bị mất điện, với sản xuất bình thường dự kiến ​​sẽ không trở lại cho đến cuối tháng 9. Giao dịch mỏng vì một số nhà sản xuất từ ​​chối chấp nhận giá dưới 455 USD/tấn fob.

Giá thầu trong khoảng 410-450 USD/tấn fob trong tuần qua cho nhiều điểm đến khác nhau. Một nhà sản xuất đã đóng thầu để bán 30,000 tấn phôi fob 150*150mm*12.000mm Bandar Abbas cho lô hàng vào cuối tháng 10. Một nguồn tin thị trường cho biết một thỏa thuận gần như đã được thống nhất ở mức 453 USD/tấn fob nhưng vẫn chưa hoàn tất. Cuộc đấu thầu sẽ mở lại vào tuần tới.

Các nhà máy lò cảm ứng (IF) chào hàng khối lượng nhỏ ở mức 440-450 USD/tấn t fob. "Có thể xuất khẩu khối lượng nhỏ dưới 3,000 tấn sang các nước láng giềng ở mức 440-450 USD/tấn fob, nhưng nếu chúng tôi muốn mua khối lượng lớn bằng tàu vận chuyển, chúng tôi phải trả 465 USD/tấn fob", một người tham gia thị trường cho biết.

Giá khả thi được đưa ra ở mức 445-450 USD/tấn cfr Đông Nam Á, với cước phí ước tính là 30 USD/tấn nhưng không có thỏa thuận mới nào được ký kết. Nhu cầu ở Bắc Phi yếu, với vật liệu của Iran không cạnh tranh được với giá chào hàng của Trung Quốc ở mức 485 USD/tấn cfr. Nhu cầu mua của Thổ Nhĩ Kỳ cũng chậm chạp.

Người mua tại các quốc gia Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đã đưa ra mức giá chào mua là 430-435 USD/tấn fob Bandar Abbas, tương đương với 470-475 USD/tấn giao tại UAE và Oman.

Thép dài

Xuất khẩu sản phẩm thép dài vẫn còn hạn chế và giá xuất khẩu thép cây chủ yếu ổn định, dự kiến ​​sẽ có ít thay đổi trong thời gian tới.

Các lô hàng thép cây được chào bán với giá 480-515 USD/tấn xuất xưởng, và ít nhất 4,000 tấn được bán với giá 485 USD/tấn cho các nước láng giềng. Nhu cầu từ Iraq, Azerbaijan và Armenia yếu.

Tại IME, 45,000 tấn thép cây được bán với giá trung bình 208,922 riyal/kg (572 USD/tấn), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Giá thép cây SAE 1006-1008 tăng 15 USD/tấn so với tuần trước, với một lô hàng được chào bán với giá 540 USD/tấn fob. Một lô hàng nhỏ thép thanh có đường kính 5.5-12mm được bán với giá 515 USD/tấn xuất xưởng để xuất khẩu sang các nước láng giềng. Thép thanh có độ dày dưới 2.5mm được chào bán với giá 590 USD/tấn xuất xưởng.

Ít nhất 2,000 tấn thép dầm chữ I được bán với giá 520-530 USD/tấn xuất xưởng sang các nước láng giềng, tương đương với khối lượng của một tuần trước đó.

Giá HRC nội địa Thổ Nhĩ Kỳ ổn định

Giá cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần qua vì các nhà máy lò hồ quang điện (EAF) không muốn giảm giá, chào giá ở mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng, gần bằng chi phí sản xuất.

Các chào hàng từ Trung Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong bảy ngày qua do nhu cầu cao hơn trước thềm lễ hội trung thu, khi đó các nhà cung cấp Trung Quốc sẽ vắng mặt cho đến thứ Tư. Các chào hàng từ Trung Quốc cho lô hàng tháng 10 ở mức 500-505 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, không có giao dịch nào được báo cáo là đã hoàn tất. Một nguồn tin trong ngành cho biết vào tuần đầu tiên của tháng 9, một số lô hàng đã được đặt ở mức giá chưa được xác minh sau khi có thông báo lưu hành nêu rõ giấy phép chế biến trong nước sẽ không thay đổi cho đến quý 3/2025. Một nhà máy Ai Cập đã đưa ra mức giá 560-570 USD/tấn cfr cho lô hàng vào tháng 11, tương đương khoảng 550 USD/tấn fob. Cùng một nhà sản xuất đã thu thập đơn đặt hàng từ một vài nhà cán lại trong những tuần gần đây ở mức giá tương tự.

Trên thị trường trong nước, các nhà cung cấp đã phải vật lộn để thu thập đơn đặt hàng. Ba nhà máy đã giảm xuống mức giá xuất xưởng 580-600 USD/tấn — một nhà máy linh hoạt hơn, ở mức 580 USD/tấn, trong khi hai nhà máy còn lại vẫn giữ nguyên ở mức 590-600 USD/tấn. Một nhà cán lại cho biết không rõ hai nhà máy sau có thể giảm giá bao nhiêu. Một nhà sản xuất thứ tư đã sẵn sàng bán ở mức 570-580 USD/tấn cfr tùy thuộc vào trọng tải. Nhà cung cấp HRC duy nhất khác trong nước vẫn vắng mặt vì EAF của họ vẫn đang ngoại tuyến.

Nguồn cung trong nước chủ yếu là vào tháng 11, với một số nguồn cung hạn chế vào tháng 10. Một số nhà sản xuất đã chỉ ra rằng họ có thể hoàn thành một số đơn hàng vào tháng 12.

Tháng 9 đang định hình là một tháng chậm chạp đối với xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ. Các chào hàng trong tuần này cho Châu Âu được nghe ở mức 550-585 USD/tấn fob, không có thỏa thuận nào được ký kết. Đối với Tây Ban Nha, giá 620 USD/tấn cfr đã bao gồm thuế và 550 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế, tương đương với 560 USD/tấn và 550 USD/tấn fob, tương ứng, đã được nghe. Một thương nhân đã báo cáo một thỏa thuận 600-605 USD/tấn cfr chưa bao gồm thuế của Ý. Một thương nhân khác cho biết giá thầu cao nhất là 595 USD/tấn cfr đã bao gồm thuế của Ý, hoặc khoảng 540 USD/tấn fob. Tại Hy Lạp, một chào hàng được đưa ra ở mức 575 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế có hiệu lực.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá khởi điểm trước khi đàm phán vẫn ở mức 580-585 USD/tấn fob cho hầu hết các nhà máy. Tại Ai Cập, một nguồn tin cho biết giá 565 USD/tấn cfr có sẵn từ Thổ Nhĩ Kỳ, không có thỏa thuận nào được ký kết.

Giá giảm từ Viễn Đông trong tháng qua nhìn chung đã đẩy giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi hầu hết các thị trường mục tiêu, nhưng tại EU, các nhà máy trong nước cũng chiếm thị phần lớn hơn.

Một nhà máy ở khu vực Baltic đã thảo luận về mức giá 500-510 USD/tấn cfr Mena với khách hàng cho sản xuất vào tháng 10 và giao hàng vào tháng 11. Không có lời chào hàng nào từ Biển Đen được nghe thấy, vì một nguồn tin từ nhà máy cho biết giá tăng của Trung Quốc có nghĩa là họ đang giữ lại. Họ nói thêm rằng trong những điều kiện này, mức giá 490-510 USD/tấn fob tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể dễ dàng đạt được.

Các nhà máy thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng khi các nhà cung cấp giữ mức chào hàng cao hơn với sự hỗ trợ từ đợt tăng giá gần đây của giá thép Trung Quốc.

Các nguồn tin thị trường cho biết các lô hàng thép cây khoảng 3,000 tấn đã được bán cho người mua Balkan trong vài ngày qua với giá 585 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ hoặc thấp hơn một chút. Các lô hàng có kích thước tương tự đã được bán cho Syria và Lebanon với giá 585 USD/tấn fob Iskenderun vào đầu tuần này. Các nhà máy chủ yếu chào hàng ở mức khoảng 590 USD/tấn fob khi người bán đẩy giá chào hàng của họ lên trước một sự kiện lớn của ngành bắt đầu vào cuối tuần qua. Nhưng mức giá có thể giao dịch được nằm trong khoảng 580-585 USD/tấn.

Các nhà máy cũng đã tăng giá chào hàng trong nước trong vài ngày qua, sau một lượng hàng dự trữ vừa phải vào tuần trước.

Giá chào hàng từ các nhà máy Iskenderun dao động từ 592-603 USD/tấn xuất xưởng, với các nhà cung cấp trong khu vực chào hàng ở mức cao hơn trong phạm vi này. Các nhà cung cấp ở Marmara chào hàng 590-595 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy ở Izmir đã tăng giá chào hàng thêm 5 USD/tấn lên 580 USD/tấn xuất xưởng trong tuần qua. Các nhà cung cấp ở Izmir vẫn thấp hơn một chút ở mức 577 USD/tấn xuất xưởng.

Thị trường HDG Thổ Nhĩ Kỳ chứng kiến ​​giá gần chạm đáy

Những người tham gia thị trường hạ nguồn Thổ Nhĩ Kỳ tuần qua đang kỳ vọng giá sẽ sớm chạm đáy, vì chi phí không cho phép người bán giảm giá thêm nữa.

Doanh số bán sang Ukraine vẫn tiếp tục, đặc biệt là đối với HDG, vì các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ đã có thể tận dụng lợi thế từ sản lượng trong nước thấp tại quốc gia này, vì một số nhà sản xuất tại đó được báo cáo là đang gặp tình trạng mất điện. Trong khi đó, có rất ít sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp Châu Á, vì họ không thể lấp đầy các tàu đến quốc gia này với số lượng đủ để chúng có thể hoạt động.

Nhưng tại thị trường EU truyền thống, các nhà sản xuất Châu Á đã có mặt đối với cả CRC và HDG, và đã bán một số lượng CRC tại khu vực phía Nam EU với giá khoảng 680-685 USD/tấn cfr Tây Ban Nha và Ý. Ấn Độ đã thực hiện các giao dịch bán hàng và mức giá như vậy cũng có sẵn từ Việt Nam, trong khi người mua cũng mong đợi mức giá tương tự từ Nhật Bản. Nhu cầu đối với vật liệu của Hàn Quốc ở mức tối đa là 690-700 USD/tấn cfr.

Giá chào hàng CRC của Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức khoảng 700 USD/tấn cfr Tây Ban Nha và một số giao dịch đã được hoàn tất cho Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Mức giá FOB là 650-670 USD/tấn, chủ yếu có sẵn cho các lô hàng vào tháng 11, mặc dù một số người bán có sẵn các lô hàng vào tháng 10.

Hoạt động giao hàng HDG đến EU ít hơn, mặc dù các điểm đến gần hơn ở Balkan vẫn tiếp tục nhận số lượng hạn chế. Có ít nhất hai nhà cán lại được nghe nói sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 720-730 USD/tấn fob, trong khi những người khác định giá chào hàng ở mức 760-790 USD/tấn fob cho Z100 0.5. Một người bán cho biết họ không còn giảm giá nữa, dự kiến ​​giá sẽ sớm tăng trở lại.

Giá chào bán của CRC ở mức tối thiểu là 680 USD/tấn tại thị trường trong nước và lên tới 700 USD/tấn, nhưng có thể giảm giá.

"Dự kiến ​​là chúng ta đang ở đáy. Chúng ta thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng chúng ta phải gần đến điểm thấp nhất, mặc dù nhu cầu là yếu tố quyết định và không có nhu cầu. Nếu nhu cầu tiếp tục như thế này, ở mức thấp hơn, sẽ không có sự phục hồi", một người cán lại cho biết. "Không thể giảm giá vì chi phí sẽ không bù đắp được mức giảm giá", một nhà cán lại khác cho biết.

Giá HRC Ấn Độ ở mức thấp nhất trong hơn 3 năm

Giá cuộn cán nóng trong nước của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm do nhu cầu yếu, nguồn cung dồi dào và sự không chắc chắn về các hạn chế nhập khẩu.

Đánh giá HRC trong nước hàng tuần đối với vật liệu 2.5-4mm là 48,000 Rs/tấn (572 USD/tấn) không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, giảm 1,500 Rs/tấn so với một tuần trước đó.

Theo một số bên tham gia thị trường, giá HRC đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2020. Nhu cầu đã cạn kiệt vì nguồn tài trợ của chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng vẫn chưa được giải ngân, các nguồn tin cho biết. Nhu cầu mua từ ngành công nghiệp ô tô cũng đã giảm trong những tuần gần đây.

"Chính phủ vẫn chưa giải ngân như họ nên làm. Các đại lý ô tô đang nắm giữ lượng hàng tồn kho lớn và các nhà sản xuất không muốn mua thép", một nhà phân phối có trụ sở tại Delhi cho biết.

Người ta hy vọng rằng doanh số bán ô tô có thể tăng trong kỳ nghỉ lễ, bắt đầu bằng lễ hội Ganesh Chaturthi vào tuần qua.

Một số nhà máy trong nước được cho là đã hạ giá trong tuần và đang giảm giá để kích thích doanh số.

Nhưng một nguồn tin cho biết các nhà phân phối có trụ sở tại Đông Ấn Độ và những người mua khác đang ký hợp đồng với một nhà máy Ấn Độ hầu như không đặt bất kỳ đơn hàng nào trong thời gian này.

Vật liệu nhập khẩu cũng không được chào bán tích cực tại Mumbai vì người bán đang chờ kết quả điều tra chống bán phá giá của Ấn Độ đối với hàng nhập khẩu HRC của Việt Nam.

"Người bán không muốn chào bán thép nhập khẩu mà họ hiện đang nắm giữ với mức giá thấp hơn vì giá có thể tăng nếu thuế AD được áp dụng", một thương nhân có trụ sở tại Mumbai cho biết.

Ấn Độ đã gia hạn thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ từ Trung Quốc và Việt Nam, nhưng điều đó không giúp cải thiện tâm lý thị trường.

Giá thép Trung Quốc đã phục hồi trong tuần, khi nhu cầu mua trong nước tăng lên trước lễ hội trung thu từ ngày 15 đến 17/9 .

Những người tham gia thị trường tỏ ra nghi ngờ về việc liệu mức tăng giá có thể duy trì được hay không. Theo một số người tham gia, giá HRC của Ấn Độ dự kiến ​​sẽ giảm thêm và có thể giảm xuống mức thấp nhất là 45,000 Rs/tấn trước khi chạm đáy.

HRC của Hàn Quốc được cho là chào bán với giá 527-530 USD/tấn cfr Chennai, nhưng không có nhà nhập khẩu nào quan tâm.

Xuất khẩu

Thị trường xuất khẩu khá trầm lắng sau một số đợt bán sang Châu Âu trong vài tuần qua. Nhu cầu mua thấp do lo ngại về thuế hồi tố tiềm tàng của EU đối với HRC nhập khẩu từ ngày 8/12. Giá nội địa của các nhà máy Châu Âu giảm cũng ảnh hưởng đến nhu cầu đối với vật liệu nước ngoài.

Một nhà máy thép lớn của Ấn Độ cho biết khách hàng EU đang do dự khi đấu thầu số lượng lớn HRC, nhưng đã sẵn sàng mua số lượng nhỏ hơn khoảng 1,000 tấn với giá 600 USD/tấn cfr. Khoảng 20,000 tấn HRC đã được một nhà máy khác bán với giá khoảng 600 USD/tấn cfr Ý vào tuần trước và các nguồn tin cho biết mức giá đó vẫn khả thi đối với một số người mua.

Một số lượng HRC ngâm và tẩm dầu xuất xứ Ấn Độ đã được đặt mua với giá 630 USD/tấn cfr Tây Ban Nha, theo một nguồn tin.

Một nguồn tin từ nhà máy thép cho biết, giá chào bán 680-685 USD/tấn cfr Antwerp cho thép tấm cấp S355 đã không thu hút được người mua vì một nhà máy của Hàn Quốc đã sẵn sàng bán với mức giá thấp hơn nhiều.

Giá thép dẹt Trung Quốc tăng trưởng

Thị trường thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương tăng khi người bán tăng giá chào hàng sau khi doanh số bán ra khá tốt vào ngày hôm trước, nhưng hoạt động tại Trung Quốc chậm lại vì nhu cầu trước kỳ nghỉ lễ đã được đáp ứng phần lớn.

Các công ty giao dịch đã đẩy giá chào hàng hoặc giá bán lên mức tương đương khoảng 452-462 USD/tấn fob Trung Quốc đối với Q235 và SS400, cao hơn nhiều so với mức 445-460 USD/tấn fob Trung Quốc vào ngày hôm trước.

Hầu hết người mua vận chuyển bằng đường biển vẫn thận trọng khi đặt hàng hoặc đưa ra giá thầu vì họ hoài nghi về việc giá tăng. Một số người mua Việt Nam đã nâng giá thầu thêm 5 USD/tấn lên 460 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại Q235 của Trung Quốc, thu về khoảng 447 USD/tấn fob Trung Quốc và giá trị giao dịch vào khoảng 460-465 USD/tấn cfr Việt Nam đối với lô hàng xuất xưởng vào tháng 10.

Các nhà giao dịch đã nâng giá chào bán thêm 10 USD/tấn lên 490 USD/tấn cfr Việt Nam đối với HRC loại SAE1006 của Trung Quốc do giá thép Trung Quốc tăng. Nhưng những người mua Việt Nam không bày tỏ sự quan tâm mua vào vì họ lo ngại giá sẽ giảm ngay sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh của Trung Quốc vào tuần tới do giao dịch chậm.

Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.41 USD/tấn) lên 3,120 NDT/tấn vào ngày 13/9.

Giá HRC tương lai tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 1.06% lên 3,245 NDT/tấn. Một số người bán đã cố gắng nâng giá lên 3,130-3,140 NDT/tấn nhưng người mua không sẵn sàng để bắt kịp sau khi đặt hàng vào ngày hôm trước.

Người mua đã lấy những lô hàng họ cần cho kỳ nghỉ lễ trung thu sắp tới và sự quan tâm mua đã nguội lạnh. Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 130 NDT/tấn so với mức thấp trước đó 2,990 NDT/tấn ngày 6/9.

Lỗ của các nhà máy thép đối với HRC đã thu hẹp từ 150-200 NDT/tấn vào tuần trước đó xuống còn dưới 150 NDT/tấn sau khi giá tăng trong tuần qua.

Xu hướng tăng chậm lại trên thị trường thép dài Châu Á

Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục tăng, nhưng xu hướng tăng đang chậm lại, với người mua hoàn thành việc bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ và rút khỏi thị trường.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.82 USD/tấn) lên 3,240 NDT/tấn vào ngày 13/9.

Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất xưởng thêm 20-50 NDT/tấn vào hôm thứ sáu, và các thương nhân đã tăng giá thép cây chào bán lên 3,250-3,300 NDT/tấn. Nhưng giao dịch chậm lại so với thứ năm, với người mua vắng mặt trong dịp Tết Trung thu. Giá thép cây tương lai tăng 1.9% vào buổi sáng, nhưng đóng cửa tăng 1.01% vào buổi chiều, ở mức 3,190 NDT/tấn. Nhưng hầu hết các nhà sản xuất vẫn lạc quan về triển vọng sau kỳ nghỉ.

Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá chào bán thép cây xuất khẩu thêm 15-20 USD/tấn từ đầu tuần qua lên 475-480 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết sau khi giá thép cây địa phương tăng 110-130 NDT/tấn so với cuối tuần trước. Hầu hết các nhà máy Trung Quốc không muốn bán khối lượng tháng 10 thấp hơn vì họ kỳ vọng giá thép cây địa phương sẽ tăng thêm vào cuối tháng 9 và tháng 10.

Một nhà máy Malaysia đã tăng giá chào bán thép cây xuất khẩu thêm 5 USD/tấn so với tuần trước lên 485-490 USD/tấn dap theo trọng lượng lý thuyết Singapore. Các nhà máy Trung Quốc không quan tâm đến việc bán thép cây có giá thấp hơn 490-500 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết Singapore. Người mua Đông Nam Á không muốn theo dõi các giá chào bán cao hơn của các nhà máy, do nhu cầu xây dựng chậm chạp.

Cuộn dây và phôi

Giá xuất khẩu cuộn dây của Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 474 USD/tấn fob. Các nhà máy thép ở Đường Sơn tăng giá cuộn dây xuất xưởng lên 3,230-3,260 NDT/tấn (455-460 USD/tấn). Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá chào hàng xuất khẩu cuộn dây thêm 10 USD/tấn từ đầu tuần qua lên 481 USD/tấn fob.

Giá cuộn dây xuất xưởng Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 2,910 NDT/tấn. Một nhà máy ở Indonesia đã tăng giá chào hàng xuất khẩu phôi lên 445-450 USD/tấn fob với một số giao dịch được nghe trong phạm vi này. Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã ngừng chào hàng phôi, dự kiến ​​giá sẽ tiếp tục tăng sau kỳ nghỉ lễ. Những người tham gia thị trường cho biết, hiện tại, người mua khó có thể đảm bảo được giá phôi thanh của Trung Quốc dưới 440 USD/tấn fob. Các thương nhân đã tăng giá chào hàng phôi thanh lên 2,980-3,000 NDT/tấn (420-423 USD/tấn) để giao hàng nhanh chóng.

Nhu cầu yếu kéo giá phế thép Việt Nam suy yếu

Xu hướng giảm giá phế liệu rời biển sâu đến Việt Nam vẫn tiếp diễn trong tuần từ ngày 9 đến ngày 13/9 do nhu cầu yếu ở hầu hết các thị trường.

Có rất ít chào hàng phế liệu rời biển sâu có nguồn gốc từ Mỹ đến Việt Nam vì các nhà máy tỏ ra ít quan tâm và tâm lý trên thị trường Mỹ vẫn mạnh mẽ do các cuộc đàm phán trong nước vượt quá mong đợi. Thị trường phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng vẫn vững chắc, giữ ở mức trên 370 USD/tấn cfr trong tuần qua.

Hầu hết người mua Việt Nam vẫn không hoạt động trên thị trường vận chuyển đường biển do xu hướng giảm giá phế liệu nhập khẩu, giá thép trong nước giảm và lũ lụt ở miền bắc Việt Nam.

Giá chào mua phế liệu nhập khẩu tiếp tục giảm, với giá chào mua của Nhật Bản ở mức 335-340 USD/tấn cfr cho H2 và 367-370 USD/tấn cfr cho HS. Giá chào mua hàng rời biển sâu có nguồn gốc từ Úc cũng giảm xuống còn 360-365 USD/tấn cfr tại Việt Nam do nhu cầu từ người mua Nam Á suy yếu. Giá giảm khiến người mua áp dụng cách tiếp cận chờ đợi.

"Tôi nghĩ có thể có một số giao dịch với trọng tải nhỏ hơn đối với hàng hóa vận chuyển đường biển ngắn, vì một số nhà máy cần bổ sung hàng do lượng hàng tồn kho thấp", một thương nhân địa phương cho biết.

Thị trường thép trong nước yếu đã làm giảm thêm nhu cầu mua phế liệu nhập khẩu. Thị trường thép cây trong nước của Việt Nam đã giảm khoảng 150 đồng/kg (6.10 USD/tấn) trong tuần qua.

Giá phế thép Nhật Bản tiếp tục giảm

Giá phế liệu sắt Nhật Bản tiếp tục giảm trên thị trường trong nước và xuất khẩu, khiến hầu hết người mua phải giữ nguyên giá và chờ đợi hướng đi tiếp theo.

Tokyo Steel đã thực hiện một đợt giảm giá đáng kể khác đối với giá thu mua trong nước vào hôm thứ sáu, giảm giá 1,500 Yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya và 1,000 Yên/tấn tại các nhà máy khác. Nhà máy đã giảm giá dần dần vào tháng 7 và tháng 8, nhưng đã tăng tốc cắt giảm vào tháng 9. Giá thu gom đã giảm 2,500-3,500 Yên/tấn (17.77-24.80 USD/tấn) trong tuần qua.

Nhiều người tham gia thị trường cho biết giá giảm trên thị trường trong nước có thể còn tiếp tục. Tokyo Steel đã dừng thu gom phế liệu tại bãi Nagoya và có kế hoạch tạm dừng thu gom tại Utsunomiya từ ngày 14-16/9. Một nguồn tin thương mại cho biết nếu nhu cầu trong nước vẫn yếu, nhiều nhà cung cấp dự kiến ​​sẽ chuyển sang xuất khẩu.

Các nhà xuất khẩu Nhật Bản đã hạ giá chào hàng của họ xuống 5-10 USD/tấn so với tuần trước. Giá chào hàng cho Việt Nam là 335-340 USD/tấn cfr cho H2 và 367-370 USD/tấn cfr cho HS, trong khi giá chào hàng tích cực hơn cho Đài Loan là 325-330 USD/tấn cfr cho H1/H2 50:50. Nhưng hầu hết người mua ở nước ngoài vẫn thận trọng, chờ giá chạm đáy.

Ngoài thị trường xuất khẩu trì trệ, đồng yên Nhật tăng giá cũng gây thêm thách thức cho các nhà xuất khẩu — đồng yên tăng giá lên 140.40 yên so với USD hôm thứ sáu, mức tăng tốt nhất kể từ tháng 7/2023.

Thị trường trong nước

Giá phế liệu trong nước giảm mạnh hơn giá vận chuyển bằng đường biển trong tuần, vì hầu hết các nhà máy thép đều cắt giảm giá trước dự đoán nhu cầu yếu hơn. Giá thu gom H2 giảm 2,500 yên/tấn xuống còn 41,500 yên/tấn tại nhà máy Tahara và giảm 3,500 yên/tấn xuống còn 40,000 yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya.

Các nhà xuất khẩu Vịnh Tokyo cũng mạnh tay cắt giảm giá tại bến tàu trước tâm lý bi quan. H2 ở mức 37,500-38,000 yên/tấn, HS ở mức 42,500-44,000 yên/tấn và shindachi ở mức 42,500-43,000 yên/tấn.

Giá phế thép Châu Á giảm do thị trường Nhật Bản yếu ớt

Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan suy yếu vào thứ Sáu khi người mua giảm giá mục tiêu để đáp ứng các chào bán cạnh tranh hơn từ Nhật Bản.

Mặc dù có một số lượng hạn chế phế liệu đóng container được giao dịch ở mức 315 USD/tấn cfr, hầu hết người mua đều trì hoãn do giá phế liệu của Nhật Bản tiếp tục giảm. Giá chào bán phế liệu đóng container vẫn ở mức khoảng 320 USD/tấn cfr, nhưng người mua đã áp dụng cách tiếp cận thận trọng, chờ đợi các đợt điều chỉnh giá tiếp theo.

Một số người tham gia thị trường dự kiến ​​giá thép cây trong nước sẽ phải đối mặt với sự điều chỉnh giảm trong tuần này. Các nhà máy trong nước chỉ giảm giá phế liệu 9.40 USD/tấn vào ngày 12/9 trong khi vẫn duy trì giá bán thép cây. Theo các nguồn tin thương mại, người mua hạ nguồn đã hoãn mua thép cây, dự đoán giá sẽ thấp hơn.

Áp lực lên giá phế liệu đóng container không còn chịu điều phối chính do phôi nhập khẩu nữa, vì giá phôi nhập khẩu từ mọi nguồn đều khan hiếm và vẫn ở mức cao trong tuần qua. Điều này diễn ra sau sự phục hồi của thị trường thép Trung Quốc và hoạt động tái nhập kho bắt đầu.

Xu hướng giảm chủ yếu là do giá phế liệu Nhật Bản giảm và thị trường nội địa Nhật Bản tiếp tục suy yếu. Giá phế liệu nội địa Nhật Bản đã giảm 17-24 USD/tấn trong tuần, dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm. Triển vọng bi quan này khiến người bán Nhật Bản trở nên tích cực hơn trên thị trường Đài Loan, chào bán H1/H2 50:50 ở mức thấp nhất là 325-330 USD/tấn cfr.