Giao dịch chậm lại trên thị trường quặng sắt
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm vào ngày 16/1, với giao dịch im ắng khi nghỉ lễ đang đến gần và sự giám sát ngày càng tăng.
Chỉ số quặng 62%fe giảm 5,75 USD/tấn xuống còn 121.05 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Cơ quan lập kế hoạch kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, NDRC cho biết vào ngày 15/1 rằng họ đang chú ý đến thị trường quặng sắt và giá cả. NDRC sẽ làm việc với các bộ phận liên quan để nghiên cứu thêm và có biện pháp trấn áp các hoạt động bất hợp pháp như bịa đặt và phổ biến thông tin về tăng giá, găm hàng và cắt giá để đảm bảo hiệu quả hoạt động thông suốt của thị trường.
NDRC cho biết giá quặng sắt gần đây tăng nhanh và mạnh có yếu tố đầu cơ, mặc dù thị trường nhìn chung ổn định.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Các giao dịch thứ cấp bằng đường biển đã ngừng hoạt động vào ngày 16/1 do các nhà máy thép đã hoàn thành việc bổ sung hàng bằng đường biển trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Việc xem xét kỹ lưỡng của NDRC cũng đẩy những người tham gia ra bên lề,” nhà giao dịch nói thêm.
Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Nhu cầu đối với quặng chất lượng trung bình được chiết khấu vẫn ổn định do tỷ suất lợi nhuận âm hoặc hẹp đối với các nhà máy”.
Thị trường thứ cấp trầm lắng, với ít yêu cầu hơn từ các nhà máy thép khi họ sắp kết thúc đợt nhập kho, trong khi các thương nhân không muốn đặt cược vào biến động giá. Một lô hàng 170,000 tấn Pilbara Blend Fines (PBF) với laycan đầu tháng 2 đã được chào bán với giá cao hơn 1.4 USD/tấn so với chỉ số 62% của tháng 2. Một thương nhân phía đông Trung Quốc cho biết: “Mức có thể giao dịch có thể vào khoảng 1.00-1.20 USD/tấn nhưng nhu cầu mua thấp do tỷ suất lợi nhuận cập cảng âm. Sự sụt giảm mạnh trong giao dịch hoán đổi giấy đã thu hẹp biên độ cập cảng âm tại cảng vào ngày 16/1, nhưng nó vẫn còn khoảng 15-30 NDT/tấn," ông nói thêm.
Quặng 62%fe tại cảng giảm 38 NDT/tấn xuống 855 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tại Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 832.50 NDT/tấn, giảm 4.31% so với giá thanh toán vào ngày 13/1.
Giao dịch tại cảng chậm lại khi chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc. “Hầu hết các nhà máy thép đã hoàn thành việc bổ sung cho kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần, trong khi một số ít thương nhân tích trữ sau khi giá giảm mạnh,” một thương nhân có trụ sở tại Đường Sơn cho biết.
Xuất hiện mối lo ngại về nguồn cung trên thị trường than cốc
Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB tăng cao hơn khi những người tham gia tìm kiếm tín hiệu giá rõ ràng hơn sau những lo ngại về nguồn cung.
Giá than luyện cốc cao cấp tăng 1.10 USD/tấn lên 309.30 USD/tấn fob.
Hoạt động tại một số cảng xuất khẩu của Australia bị ảnh hưởng do mưa lớn. Một nguồn tin hậu cần cho biết các hoạt động tại Nhà ga than Vịnh Dalrymple của Queensland (DBCT) đã bị gián đoạn kể từ tối ngày 11/1 do mưa lớn ở phía bắc Queensland. Các hoạt động tại Hay Point và Abbot Point cũng bị ảnh hưởng bởi mưa.
Hoạt động giao dịch trầm lắng vào đầu tuần.
Giá than fob cao cấp Úc tăng 6.5% lên 314.75 USD/tấn trong tuần đầu tiên của tháng 1, trước khi giảm 3.5% xuống 303.80 USD/tấn vào ngày 12/1, chỉ tăng 1.8% vào ngày 16/1.
Một thương nhân cho biết thị trường đang biến động, vì vậy người mua Nhật Bản muốn đứng ngoài cuộc. Một thương nhân khác cũng đồng ý, cho rằng "người mua hơi bối rối khi giá lên xuống rồi lại tăng trở lại. Nhưng với những cơn mưa gần đây ở Queensland, có thể xảy ra tình trạng thiếu hàng, vì vậy giá có thể tăng trong dự kiến", ông nói thêm.
Giá thầu cho lô hàng Peak Downs trị giá 35,000 tấn cho đợt bốc hàng tháng 3 ở mức 310 USD/tấn fob Australia trên nền tảng giao dịch Globalcoal, mà không có chào giá tương ứng.
Một nhà máy thép lớn của Ấn Độ đã kết thúc đấu thầu vào ngày 13/ 1, để mua một lô hàng 25,000 tấn than cốc 65 CSR của Indonesia đang bốc hàng trong tháng 2 với giá 394 USD/tấn fob Indonesia.
Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ tăng 85 cent/tấn lên 322.30 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc không đổi ở mức 305 USD/tấn cfr.
Nhu cầu giảm tại thị trường Trung Quốc trước kỳ nghỉ lễ. Hầu hết những người tham gia đều đồng ý rằng mức chào hàng của Hoa Kỳ đối với than luyện cốc cấp một ở mức 350 USD/tấn cfr Trung Quốc sẽ cần phải được hạ xuống để người mua cân nhắc mua sắm.
“Người mua Trung Quốc vẫn giữ thái độ mua sắm thận trọng nhưng than cốc cao cấp được chào bán ở mức 330 USD/tấn cfr Trung Quốc sẽ là hợp lý”, một thương nhân Trung Quốc cho biết, cho thấy giá than luyện cốc trong nước ở mức tương tự. Ông nói thêm: “Không có nhiều hàng bổ sung kể từ khi Tết Nguyên đán đang đến gần, nhưng một số nhà máy thép của Trung Quốc đã đặt hàng thường xuyên đối với than luyện cốc cấp hai của Indonesia với hạn giao tháng 2 hoặc tháng 3”.
Một nhà sản xuất Nga đã kết thúc đấu thầu vào cuối tuần trước, bán một lô hàng 21,000 tấn PCI biến động thấp của Nga với giá khoảng 245 USD/tấn cfr Trung Quốc và một lô hàng K10 của Nga xếp nhanh khác với giá khoảng 267 USD/tấn cfr Trung Quốc.
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ sụt giảm
Giá nhập khẩu phế thép của Thổ Nhĩ Kỳ giảm vào thứ Hai sau khi lượng hàng sẵn có dồi dào đã đẩy giá xuống sau một loạt thỏa thuận được ký kết trong nửa cuối tuần trước, với đỉnh điểm là doanh số bán hàng tại Anh được thực hiện ở mức 400 USD/tấn vào ngày Thứ sáu.
Một nhà xuất khẩu của Vương quốc Anh đã bán 22,000 tấn HMS 1/2 80:20 vào thứ Sáu cho một nhà máy Iskenderun cho lô hàng tháng 2.
Một nhà xuất khẩu Châu Âu được cho là đã bán một lô hàng bao gồm HMS 1/2 80:20 và vụn HMS 1/2 80:20 với giá 405 USD/tấn vào ngày 12/01.
Một nhà xuất khẩu Hoa Kỳ đã bán một lô hàng chứa HMS 1/2 80:20 với giá 413.50 USD/tấn vào thứ Tư.
Ít nhất một nhà xuất khẩu Châu Âu khác được cho là đã bán một lô hàng trong nửa cuối tuần trước.
Doanh số bán hàng cũ hơn ở mức cao hơn từ một nhà xuất khẩu khác của Mỹ và một nhà xuất khẩu Châu Âu vùng Baltic được cho là đã được thực hiện vào đầu tuần trước hoặc cuối tuần trước, làm nổi bật khối lượng nguyên liệu được cung cấp cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn này.
Áp lực gia tăng trong 10 ngày qua do sự suy yếu của thị trường nhập khẩu phế liệu đóng trong container ở Nam Á do tình hình tài chính ngày càng tồi tệ ở Pakistan, điều này đã hạn chế nghiêm trọng khả năng đảm bảo thư tín dụng cho các giao dịch của người mua phế liệu. Điều này đã thúc đẩy khối lượng dư thừa vào Ấn Độ, giữ lượng hàng tồn kho ở đó cao trong bối cảnh nhu cầu phế liệu suy yếu và hạn chế nhu cầu mua container mới và số lượng lớn của người Ấn Độ.
Một giao dịch vận chuyển hàng hóa từ Châu Âu vùng Baltic đến Thổ Nhĩ Kỳ được thực hiện trong 10 ngày qua đã được bán bởi một nhà tái chế thường xuất khẩu qua container và chuyển trọng tải vào thị trường hàng rời biển sâu. Và Pakistan là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Vương quốc Anh, điều đó có nghĩa là bất kỳ việc ngừng giao dịch nào trên tuyến đường đó sẽ dẫn đến lượng hàng vượt quá tải vào các cảng biển sâu và có khả năng ảnh hưởng đến giá mua của các nhà xuất khẩu số lượng lớn.
Một đặc điểm đáng chú ý của việc bán hàng ở Anh với giá 400 USD/tấn được thực hiện vào thứ Sáu là nó không chứa nguyên liệu vụn hoặc vật liệu bổ sung/P&S và có thể các nhà xuất khẩu có thể cung cấp các loại này sẽ tìm kiếm mức giá tương đương cao hơn cho bất kỳ HMS nào trong lô hàng của họ.
Bất kỳ nhà xuất khẩu nào của Hoa Kỳ vẫn còn hàng để cung cấp cũng có thể tiếp tục tìm kiếm mức giá cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh ở Vương quốc Anh và Châu Âu dựa trên sự gián đoạn lớn hơn đối với dòng phế liệu của họ do thời tiết mùa đông khắc nghiệt trong ba tuần qua so với điều kiện ôn hòa hơn nhiều ở các khu vực xuất khẩu khác. Các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ không có mặt trên thị trường vào thứ Hai vì nghỉ lễ quốc gia.
Nhu cầu thấp đè nặng triển vọng thị trường thép cây
Nhu cầu đối với thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn im ắng, cả trong nước và thị trường xuất khẩu, do giá chào quá cao so với các nhà cung cấp toàn cầu khác.
Người mua cũng dự đoán giá phế liệu sẽ giảm hơn nữa trong thời gian các nhà máy kháng cự với mức gần đây.
Một số nhà máy đưa ra giá chào đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 710 USD/tấn fob, nhưng người mua tự tin rằng các mức dưới 700 USD/tấn fob hiện có sẵn.
Tại thị trường trong nước, áp lực đến từ hàng dự trữ giá thấp, ở mức 15,400-15,500 lira/tấn xuất xưởng ở hầu hết các khu vực, bao gồm VAT, tương đương 695-699 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Nhưng các nhà sản xuất chủ yếu duy trì chào hàng ở mức tương đương 710-730 USD/tấn xuất xưởng trên cả nước.
Trên thị trường phôi thép, một nhà sản xuất Nga chào giá 560 USD/tấn fob Biển Đen, với một nhà sản xuất khác chào giá 605 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 2.
Giá HRC EU tăng trưởng trở lại
Giá HRC Châu Âu tăng trở lại vào hôm qua do một số nhà máy đang cân nhắc tăng giá hơn nữa vào thời điểm thiếu nguồn hàng nhập khẩu.
Đã có tin đồn rằng các nhà máy Ý có thể cố gắng đẩy giá cao hơn nữa trong ngày, ngay cả khi một số không được chào bán chính thức vào tuần trước.
Một nhà máy phía bắc EU đã nói với những người tham gia thị trường rằng họ sẽ thực hiện một đợt tăng giá khác, điều này khuyến khích các nhà sản xuất Ý chờ đợi. Một nhà môi giới tại Benelux đã nhận được một cuộc gọi không mong muốn từ một nhà cán lại Ý, rằng sẽ rút lại chào bán trước đó vì đang chuẩn bị thông báo tăng giá. Mức tăng là 20 Euro/tấn đối với nguyên liệu dự trữ, theo những người tham gia thị trường.
Một nhà sản xuất tích hợp của Ý được cho là đang tập trung vào các sản phẩm hạ nguồn để tối đa hóa lợi nhuận và chỉ cung cấp HRC cho một số khách hàng chọn lọc.
Một số giao dịch nhập khẩu đã diễn ra vào tuần trước, nhưng với tỷ giá hối đoái hiện nay, hầu hết các giao dịch nhập khẩu hiện đang ở gần mức 700 Euro/tấn cfr đối với HRC so với trước đây. Một nhà máy Nhật Bản được cho là đã bán với giá 670 Euro/tấn cif ở Nam Âu.
Một số khác cung cấp ở một mức giá cao hơn nhiều. Các thương nhân cho biết người mua sẵn sàng đặt hàng ở mức 670 Euro/tấn cfr ngay bây giờ, nhưng các nhà cung cấp đang nhắm mục tiêu cao hơn vào hôm qua. Một nhà máy Ấn Độ chào HRC ở mức 750 USD/tấn cfr và cuộn cán nguội ở mức 790-800 USD/tấn cfr.
Một số vẫn còn hoài nghi về tính bền vững của sự gia tăng. Những người mua ô tô cho biết nhu cầu từ khách hàng của họ vẫn còn khiêm tốn, mặc dù có một số đợt bổ sung đang diễn ra trong chuỗi cung ứng rộng lớn hơn. Các trung tâm dịch vụ và máy cán nguội liên kết với ô tô này một lần nữa xác nhận đã hoàn tất các giao dịch nửa năm về mốc 800 Euro/tấn cho HRC, giảm 200 Euro/tấn so với giá đã thỏa thuận cho thời gian từ tháng 7 đến tháng 12/2022.
Giao dịch tương lai diễn ra sôi nổi trong ngày. Trên hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group, tháng 2 giao dịch ở mức 747 Euro/tấn và 750 Euro/tấn trong buổi sáng London, trong khi tháng 3 giao dịch ở mức 765 Euro/tấn và 770 Euro/tấn. Chênh lệch tháng 2/quý ba được giao dịch sau đó ở mức -43 Euro/tấn, với giá hoàn toàn là 747-790 Euro/tấn. Chênh lệch từ tháng 4 đến tháng 9 được giao dịch ở mức -15 Euro/tấn với giá hoàn toàn là 780-795 Euro/tấn.
Giá phế thép Châu Á tăng do nhu cầu vững chắc
Giá phế thép đóng trong container của Đài Loan bắt đầu tuần mới trên cơ sở vững chắc hơn nhờ nhu cầu mạnh hơn và các giao dịch chốt giá cao hơn vào cuối ngày 13/1.
Giao dịch giao ngay được chốt ở mức 398 USD/tấn và 400 USD/tấn vào cuối ngày 13/1.
Các nguồn tin mong đợi nhiều hoạt động hơn trên thị trường giao ngay trong tuần này khi các nhà máy tìm kiếm nguồn hàng nhiều hơn trước Tết Nguyên đán.
"Giá thép, đặc biệt là phôi thép, đã tăng cao hơn trong những tuần gần đây, vì vậy có thể người mua cởi mở hơn với nguyên liệu thô giá cao hơn", một thương nhân cho biết.
Một người bán khác cho biết số lượng chào bán giao ngay rất hạn chế vì người bán có triển vọng rất lạc quan về giá trong tương lai do kết quả đấu thầu Kanto khả quan và việc điều chỉnh giá của Tokyo Steel vào tuần trước.
Không có giá thầu và chào hàng chắc chắn nào được nghe thấy vì người mua chờ đợi các chào bán chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu của Hoa Kỳ.
"Tôi nghĩ rằng giá phế liệu sẽ ổn định trong tuần này," một người mua cho biết. "Tôi nghĩ rằng nếu bất kỳ ai đang tìm kiếm bất kỳ giao dịch mua nào, họ sẽ xem xét mức giá tối thiểu là 400 USD/tấn.”
Feng Hsin đã tăng giá thu gom phế liệu tại địa phương thêm 500 Đài tệ/tấn lên 12,700-12,800 Đài tệ/tấn (418.98-422.28 USD/tấn) và giá thép cây thêm 400 Đài tệ/tấn lên 20,300 Đài tệ/tấn.
Một số nguồn tin cho biết giá thép cây và phế liệu trong nước tăng đều nằm trong dự đoán do tâm lý lạc quan ở Châu Á.
Không có chào bán chắc chắn nào cho phế liệu Nam Mỹ, Úc hoặc Nhật Bản.
Giá HRC phân hóa trên thị trường Trung Quốc
Giá thép cuộn nội địa của Trung Quốc giảm do giá nguyên liệu đầu vào giảm, nhưng giá vận chuyển bằng đường biển tăng do nguồn cung khan hiếm.
Giá quặng sắt giảm ở Trung Quốc sau khi cơ quan hoạch định kinh tế hàng đầu của nước này, NDRC, cho biết hôm Chủ nhật rằng họ đang chú ý đến thị trường quặng sắt và giá cả. NDRC sẽ phối hợp với các bộ phận liên quan nghiên cứu sâu hơn và có biện pháp trấn áp các hoạt động bất hợp pháp như bịa đặt, tung tin tăng giá, găm hàng, khoét giá nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động thông suốt của thị trường quặng sắt.
Các thương nhân cho biết giá thép có khả năng tăng sau kỳ nghỉ lễ.
HRC
Giá xuất xưởng HRC Q235B tại Thượng Hải giảm 50 NDT/tấn xuống còn 4,180 NDT/tấn (621 USD/tấn). HRC kỳ hạn tháng 5 giảm 1.43% xuống 4,133 NDT/tấn. Thị trường giao ngay trầm lắng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang đến gần từ ngày 21/01.
Chỉ số HRC SS400 fob Trung Quốc tăng 1 USD/tấn lên 626 USD/tấn. Một nhà máy phía đông Trung Quốc nâng giá chào thêm 10 USD/tấn lên 655 USD/tấn fob Trung Quốc đối với HRC loại SS400.
Một nhà máy khác ở phía bắc Trung Quốc đã tăng giá chào khoảng 5 USD/tấn lên 630-635 USD/tấn fob Trung Quốc. Các nhà máy lớn khác của Trung Quốc im lặng. Họ sẽ thông báo các chào bán bắt đầu từ thứ Ba hoặc thương lượng giá cho từng đơn đặt hàng tùy theo từng trường hợp. Một số thương nhân có sẵn thép cuộn đã nâng giá chào khoảng 5 USD/tấn lên 630-635 USD/tấn cfr Việt Nam, tầm 620-625 USD/tấn fob Trung Quốc. Những người tham gia cho biết sự tăng giá của đồng nhân dân tệ Trung Quốc so với đô la Mỹ cũng hỗ trợ giá bên cạnh nguồn cung hạn chế. Một thỏa thuận cho một lượng nhỏ thép cuộn loại Q195 của Trung Quốc đã được ký kết ở mức 632 USD/tấn cfr Việt Nam.
Chỉ số HRC SAE1006 cfr Asean không đổi ở mức 636 USD/tấn. Thị trường Việt Nam trầm lắng không có chào bán nào do nhiều người tham gia đã rời thị trường trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đang đến gần.
Giá thép cây Trung Quốc tăng giá nhờ đồng nội tệ tăng
Giá thép cây xuất khẩu của Trung Quốc tăng do đồng nhân dân tệ của Trung Quốc mạnh lên.
Thép cây
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn (4.5 USD/tấn) xuống 4,080 NDT/tấn do giao dịch chậm lại với nhiều người mua rời thị trường cho kỳ nghỉ lễ.
Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 1.47% xuống 4,093 NDT/tấn. Các thương nhân cắt giảm giá chào thép cây xuống còn 4,070-4,100 NDT/tấn do giao dịch chậm chạp. Hầu hết người mua đã hoàn thành việc bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ vào tuần trước, vì vậy giá chào bán thấp hơn của thương nhân không thể kích thích giao dịch trên thị trường giao ngay. Hầu hết các nhà máy duy trì giá xuất xưởng thép cây không đổi vào ngày 16/01. Thị trường nội địa Trung Quốc sẽ đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 21-29/1.
Giá thép cây fob của Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 606 USD/tấn trọng lượng lý thuyết fob do một số nhà máy tăng giá chào xuất khẩu. Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã tăng giá chào xuất khẩu thép cây thêm 10 USD/tấn lên 640 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết. Nhà sản xuất này cho biết: “Việc đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng giá so với đồng đô la Mỹ là nguyên nhân chính khiến giá xuất khẩu tăng”. Tỷ giá hối đoái ra nước ngoài của đồng nhân dân tệ so với đồng đô la chạm 6.699 vào ngày 16/1, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022.
Cuộn dây & phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 619 USD/tấn fob do giá chào hàng xuất khẩu cao hơn của các nhà máy Trung Quốc.
Một nhà máy phía đông Trung Quốc đã tăng giá xuất khẩu thép cuộn từ 5 USD/tấn lên 685 USD/tấn đối với thép cuộn có hàm lượng carbon cao và 680 USD/tấn fob đối với thép cuộn có hàm lượng carbon thấp. Các nhà máy lớn phía bắc Trung Quốc sẽ cập nhật giá chào hàng xuất khẩu vào ngày 17/1 và họ có khả năng tăng giá chào hàng thêm 5-10 USD/tấn so với mức của tuần trước.
Giá xuất xưởng phôi thép Đường Sơn giảm 50 NDT/tấn xuống còn 3,800 NDT/tấn. Giá phôi ở Đông Nam Á tiếp tục tăng. Một nhà máy Indonesia đã tăng giá chào xuất khẩu phôi thép lên 620 USD/tấn fob vào ngày 16/1, với mức mục tiêu cho các giao dịch là 590-595 USD/tấn fob vào ngày 13/1, những người tham gia thị trường cho biết.
