Bế tắc tiếp diễn trên thị trường gang thỏi
Giá giao dịch đường biển của gang cơ bản (BPI) có nguồn gốc từ Brazil và Ukraine tại Mỹ đã dao động trong tuần qua trong bối cảnh nhu cầu mua giảm và hoạt động giao dịch hạn chế. Được thúc đẩy bởi khoảng cách về ý tưởng giá, thế bế tắc giữa người mua và người bán đã lấy lại đà, với những người tham gia thị trường áp dụng lập trường chờ đợi và quan sát.
Các chỉ báo trên thị trường Biển Đen tăng lên, được hỗ trợ bởi giá bán cao hơn từ Nga sang Ấn Độ và Ý và cước phí vận chuyển thấp hơn.
Mỹ, Brazil, Ukraine
50,000 tấn BPI phốt pho cao của Brazil được báo cáo là đã được giao dịch với một nhà sản xuất thép Mỹ vào hôm thứ tư, với mức giá có thể ước tính cao hơn khoảng 15 USD/tấn so với mức giá bán trước đó vào đêm giao thừa ở mức dưới 400 USD/tấn fob Rio de Janeiro/Vitoria.
Một số thương nhân tỏ ra hoài nghi, tin rằng nếu đạt được mức giá này, giá sẽ chỉ thấp tới 415 USD/tấn cfr Mỹ. Nhưng những người khác lại suy đoán rằng giá cao hơn có thể khả thi vì hầu hết các nhà xuất khẩu Brazil đã rút lại mức giá chào trước đó là 400–410 USD/tấn fob Nam Brazil sau khi xu hướng tăng trên thị trường phế liệu sắt trong nước Mỹ đã thể hiện rõ. Hầu hết trong số họ vẫn giữ thái độ chờ đợi và quan sát, với một số ít người đưa ra mục tiêu giá mới là 415–420 USD/tấn fob/ 440 USD/tấn cfr New Orleans.
Lượng mưa lớn liên tục từ mùa mưa hiện tại đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu than củi ở Brazil, cũng như đồng real Brazil suy yếu so với đồng đô la Mỹ, đã tạo điều kiện cho tâm lý thận trọng này của người bán.
Nhưng hầu hết người mua Mỹ đã rút lui khỏi thị trường trong tuần này, với những ý tưởng về giá của họ rất ít và không vượt quá 415 USD/tấn cfr đối với vật liệu có hàm lượng phốt pho cao từ miền Nam Brazil, với lý do là thị trường thép Mỹ thiếu sự phát triển tích cực, với tình trạng dư cung vẫn tiếp diễn và giá cả ổn định đến thấp hơn.
Tuy nhiên, một nhà sản xuất từ miền bắc Brazil được cho là đã định giá 20,000 tấn BPI trong số 40,000 tấn hàng hóa để giao hàng nhanh chóng với một thương nhân Mỹ với giá 445 USD/tấn cfr Mỹ, bao gồm cả mức chênh lệch 10 USD/tấn cho hàm lượng phốt pho thấp. Người bán coi mức giá 440–450 USD/tấn cfr là khả thi cho các đơn đặt hàng tiếp theo.
Dựa trên hoạt động giao dịch mới nhất và các chỉ báo thị trường, định giá BPI fob Nam Brazil ở mức 398–400 USD/tấn hôm qua, giữ nguyên so với tuần trước, không có giao dịch nào liên quan đến định giá được thực hiện. Định giá BPI fob Bắc Brazil cũng không đổi trong tuần ở mức 425–435 USD/tấn, được hỗ trợ bởi các giá thầu, chào hàng và bán mới.
Sau này đã định giá mở rộng phạm vi định giá BPI cfr Nola hàng tuần, được định giá ở mức 418–435 USD/tấn, tăng trung bình 5 USD/tấn so với tuần trước.
Các nhà sản xuất Ukraine đã áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và quan sát trong bối cảnh không rõ ràng về hướng đi của thị trường trong ngắn hạn và chi phí sản xuất khi nhà sản xuất tích hợp theo chiều dọc Metinvest buộc phải tạm dừng hoạt động tại mỏ than cốc Pokrovsk, một trung tâm sản xuất than cốc quan trọng tại Ukraine, dưới áp lực của quân đội Nga. Không có báo cáo nào về các chào bán BPI mới từ các nhà xuất khẩu Ukraine trong tuần qua.
Biển Đen
Một thỏa thuận với BPI của Nga trước đây đã được giao cho Ý để giao dịch theo hạn ngạch năm 2025 đối với nguồn cung gang lợn của Nga cho EU được nghe nói đã được ký kết trong một trong vài ngày qua với mức giá tương đương fob Biển Đen khoảng 330 USD/tấn. Trọng tải đã bán không được tiết lộ.
Giá giao dịch cao hơn một chút so với ước tính trước đó của những người tham gia thị trường Ý là 340–345 USD/tấn cfr Ý, với mức giá cước vận chuyển nói chung đã giảm, về mức 320–330 USD/tấn fob Novorossiysk và không loại trừ khả năng thỏa thuận có thể được hoàn tất ở mức giá trong phạm vi này.
Trước tình hình hạn ngạch của Nga sắp cạn kiệt, như một số người dự đoán, có thể xảy ra vào cuối tháng tới, giá chào hàng gang lợn của Brazil là 420–430 USD/tấn cfr được cho là đã xuất hiện trên thị trường Ý. Điều này chưa được xác minh đầy đủ và các thương nhân Ý cho rằng mức giá như vậy là quá cao vào thời điểm hiện tại.
Một nhà sản xuất thép Ấn Độ đã mua một lô hàng 40,000 tấn BPI của Nga, với lô hàng từ Baltic dự kiến vào cuối tháng 1. Thỏa thuận đã được ký kết vào cuối tuần trước với giá 348–350 USD/tấn cfr Ấn Độ, xét theo quy mô của lô hàng và giá cước vận chuyển hiện tại, thì giá ròng thu về tương đương fob Biển Đen khoảng 303–308 USD/tấn, theo ước tính của các thương nhân.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động giao dịch BPI đã hoàn toàn bị kìm hãm do thị trường phế liệu sắt trong nước yếu kém, nơi giá đã liên tục giảm kể từ đầu tháng 1.
Một nhà sản xuất Nga đã nhận được giá chào mua là 325 USD/tấn fob Biển Đen cho một lô hàng nhỏ vật liệu mangan thấp và đã từ chối vì cho rằng giá quá thấp. Giá chào hàng của nhà sản xuất chính thức là 340 USD/tấn fob, mặc dù trên thực tế, họ đã hoãn chào hàng cho đến tháng 2 do nhu cầu yếu, giá thấp và mạng lưới đường sắt của Nga bị gián đoạn. Tính toán lại cho BPI, chênh lệch giá chào mua-chào bán không cao hơn 315–330 USD/tấn fob Biển Đen.
BPI của Nga tăng trung bình 9 USD/tấn vào tuần trước lên mức 303–330 USD/tấn hôm qua, với mức trung bình là 316.50 USD/tấn và phạm vi này được hỗ trợ bởi sự biến động cao của các chỉ số đối với vật liệu của Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Trong khi đó, một nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ, nổi tiếng là không chấp nhận gang thỏi của Nga theo các lệnh trừng phạt quốc tế, được cho là đã mua một lô hàng BPI của Ukraine trị giá 10,000–20,000 USD/tấn với giá khoảng 400 USD/tấn cfr để giao vào giữa tháng 2. Hai lô hàng BPI nhỏ hơn có nguồn gốc từ Ukraine đã được các thương nhân Ý mua với giá khoảng 430 USD/tấn cfr.
Ấn Độ, Châu Á - Thái Bình Dương
Tại Ấn Độ, không có hoạt động xuất khẩu nào được xác nhận trong tuần qua. Một ý tưởng về giá của nhà sản xuất lớn đối với các lô hàng tiềm năng đến Mỹ được cho là khoảng 380 USD/tấn fob hoặc cao hơn nhưng được các thương nhân coi là không khả thi và tạo ra mức lãi suất đối ứng tối thiểu trong một lần chào giá khoảng 360 USD/tấn fob. Giá cfr Mỹ tương đương cho những sản phẩm này ước tính vào khoảng 400–420 USD/tấn.
Giá gang trong nước tại Ấn Độ đã giảm nhẹ trong tuần này do nhu cầu chậm lại. Đặc biệt, một số lô nhỏ 1,000–2,000 tấn đã được giao dịch với giá 33,200–35,400 rupee/tấn (383–409 USD/tấn) tại nhà máy.
Các lô lớn hơn tiếp tục có giá thấp hơn. Một cuộc đấu thầu trong nước cho 9,880 tấn BPI đã kết thúc vào đầu tuần này với mức giá trung bình là 31,600 rupee/tấn tại nhà máy, với toàn bộ khối lượng đã được đặt. Mức giá này cao hơn mức giá 31,150 rupee/tấn tại nhà máy đạt được trong phiên đấu giá tương tự trước đó của người bán cho 4,900 tấn từ khoảng một tháng trước.
Ở Châu Á-Thái Bình Dương, giao dịch BPI chỉ bao gồm một giao dịch trong tuần này, với một nhà xuất khẩu Nga bán một lô 11,000 tấn cho Đài Loan để giao hàng vào ngày 19/1 từ một cảng Viễn Đông của Nga. Giá giao dịch là 385 USD/tấn cfr bao gồm phí bảo hiểm cho hàm lượng phốt pho thấp và giao hàng nhanh. Mặt khác, thị trường khu vực vẫn ảm đạm với các nhà giao dịch không loại trừ một số biến động tích cực trong tương lai gần trong bối cảnh giá thép tăng trong khu vực.
Giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu
Giá phế liệu sắt tại thị trường nhập khẩu quặng biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm với tâm lý bi quan trong bối cảnh các nhà sản xuất thép mua nhiều hơn.
Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục nhận hàng trong tuần này, với một số ít hàng hóa có nguồn gốc từ Châu Âu và Anh được đưa ra thị trường khi đồng euro và bảng Anh vẫn yếu so với đồng đô la Mỹ. Hai nhà cung cấp Châu Âu lục địa đã được nghe nói là đã bán hàng cho một nhà máy Iskenderun vào thứ Tư, với HMS 1/2 80:20 có giá 327-328 USD/tấn.
Một lô hàng có nguồn gốc từ Anh cũng được bán cho một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Tư, với HMS 1/2 được bán với giá khoảng 326 USD/tấn.
Một đợt bán cũ hơn, được cho là diễn ra vào đầu tuần, cũng được bán trên thị trường vào thứ Năm.
Hoạt động mới thúc đẩy doanh số bán từ các nguồn gốc từ lục địa Châu Âu và Scandinavia vào thứ Tư, và một loạt các đợt bán có nguồn gốc từ Mỹ được bán vào hai thời điểm trước cuối tuần.
Trên thị trường đường biển ngắn, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra, nhưng hoạt động diễn ra ở mức thấp và không có thay đổi chắc chắn nào được quan sát thấy trong các chỉ báo giá, khiến cho đánh giá không thay đổi. Giá đường biển sâu đã giảm xuống mức thấp hơn bất kỳ mức nào được thấy vào năm 2024 trong năm nay, với phạm vi giá đường biển ngắn bị thu hẹp.
Trên thị trường thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ, một nhà máy tích hợp ở khu vực Karabuk đã mở bán với giá 555 USD/tấn xuất xưởng và đã bán được 27,500 tấn.
Đợt bán cốt thép cuối cùng của nhà máy là vào ngày 11/12, khi họ bán được 42,250 tấn với giá 570 USD/tấn tại nhà máy. Tâm lý thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đã bị kìm hãm trong tháng này, với sự chậm lại theo mùa trong hoạt động xây dựng và tình trạng cung vượt cầu ở một số khu vực nhất định.
Các nhà máy phôi tấm thương phẩm toàn cầu cắt giảm giá
Các nhà sản xuất phôi tấm thương mại trên toàn cầu đã cắt giảm giá chào hàng để duy trì một số hình thức cạnh tranh sau khi đồng đô la Mỹ tăng giá so với một số loại tiền tệ.
Những trở ngại kinh tế vĩ mô liên tục cùng với lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vào tuần tới đã thúc đẩy sự bất ổn trên toàn thế giới. Điều này đến lượt nó khiến khách hàng phải đứng ngoài cuộc.
Tại Đông Nam Á, một nhà cung cấp Indonesia được nghe nói chào giá Fob 430-435 USD/tấn cho các loại sản xuất cuộn, so với mức 435-440 USD/tấn Fob của một tuần trước đó. Một đối thủ cạnh tranh của Malaysia đã quay trở lại thị trường với hạn ngạch xuất khẩu hạn chế do nhà máy đang được đề cập gần đây đã bắt đầu sản xuất HRC và đang chuyển hướng nguồn cung phôi tấm để hỗ trợ các dây chuyền cán mới của mình. Một lời chào hàng từ nhà sản xuất đã được nghe trên mức giá 480 USD/tấn cfr của Thổ Nhĩ Kỳ và được một người mua mô tả là quá cao.
Phôi tấm Trung Quốc được chào ở mức 440 USD/tấn fob và 460-470 USD/tấn fob cho các ứng dụng cuộn và tấm thép.
Vào Thổ Nhĩ Kỳ, một người mua báo cáo giá 460-480 USD/tấn cfr từ Châu Á, trong khi một nguồn khác cho biết giá 470-480 USD/tấn cfr từ Trung Quốc là có sẵn. Các lời chào hàng từ Biển Đen được nghe ở mức 430-460 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tùy thuộc vào nhà cung cấp, không có thỏa thuận nào được ký kết. Giá cuộn cán nóng tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định ở mức 550-565 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này. Các nhà sản xuất thép tấm địa phương, sử dụng chất nền của Nga do chi phí sản xuất cao, không thể đưa ra bất kỳ mức chiết khấu nào cho những mức giá này.
Tại Châu Âu, các nhà sản xuất và thương nhân Trung Quốc đã có mặt trên thị trường Ý với giá 500-510 USD/tấn cfr cho phôi tấm sản xuất thép tấm, một nguồn tin cho biết chỉ có thể đạt được 520 USD/tấn cfr từ các nhà máy cấp một. Khi đàm phán, một người mua cho biết có thể đạt được 490-500 USD/tấn cfr từ cùng một nguồn gốc. Qua Biển Đen, Ý đã chào giá 480 USD/tấn cfr, nhưng không thể xác minh được. Một nhà cung cấp Ấn Độ thuộc sở hữu nhà nước cho một lô 30,000 tấn phôi tấm có ứng dụng tấm thép cũng đã được đưa ra đấu thầu cho Ý trong tuần này.
Lấy các mức giá chào thấp nhất có sẵn trên thị trường từ Trung Quốc và Biển Đen, chi phí sản xuất thép tấm nặng tại Ý ước tính vào khoảng 655 USD/tấn t và 635 USD/tấn. Giá bán hiện tại tại Ý là 640 USD/tấn xuất xưởng cho loại S275.
Một nhà cung cấp phôi tấm thương phẩm lớn của Brazil đã chào giá 545-550 USD/tấn fob cho khách hàng trong tuần này. Theo cùng nguồn tin, người mua Mỹ đã đặt mua hai lô đất ở mức giá này.
Các nhà máy HRC EU vẫn giữ vững giá, bất chấp nhu cầu
Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng trong nước của EU hầu như ổn định vào hôm qua, nhưng lượng nhập khẩu đã giảm nhẹ vì một số nhà máy sẵn sàng đàm phán để đặt hàng.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm đơn đặt hàng, điều này đã mở ra cơ hội đàm phán. Chênh lệch giá thầu-giá chào vẫn còn nhưng đang thu hẹp lại. Tại Tây Ban Nha, một số người mua đang cân nhắc mức giá bán phá giá 565 Euro/tấn cfr được đưa vào làm mức giá khả thi, mà các nhà máy vẫn chưa chấp nhận. Các nhà sản xuất dường như sẵn sàng trả mức giá thấp hơn một chút là 580 Euro/tấn đối với cả Ý và Tây Ban Nha.
Một số lời chào hàng của Hàn Quốc ở mức giá trên 580 Euro/tấn cfr tại Ý được báo cáo là không khả thi, nhưng cũng có những lời chào hàng thấp hơn, ở mức 540-560 Euro/tấn cfr. Từ Ấn Độ, thanh khoản thấp, với mức giá 570-580 USD/tấn cfr có thể đạt được, nhưng không có nhu cầu. Các chào bán của Đài Loan theo giá fob không khả thi đối với Châu Âu, trong khi các nhà cung cấp Châu Á khác chủ yếu chào hàng theo khu vực, với những người tham gia thị trường đang suy đoán về mức giá fob tương ứng của họ sẽ tương đương với giá cfr Châu Âu.
Tại thị trường Ý, thanh khoản thấp nhưng có thể sớm tăng trở lại. Những người tham gia thị trường báo cáo giá ở mức 560-585 Euro/tấn xuất xưởng. Mức giá giao hàng 600 Euro/tấn vẫn là mục tiêu của các nhà máy, và họ đã đạt được mức giá này đối với một số khối lượng hạn chế. Một chào bán của Ý đã được đưa ra cho Tây Ban Nha với mức giá cơ sở giao hàng là 570-580 Euro/tấn. Một chào bán của nhà máy Tây Bắc EU có mức giá tối thiểu là 610 Euro/tấn cơ sở giao hàng.
Giá HRC Bắc Âu vẫn ổn định, vì một số người mua trả giá thấp hơn nhưng người bán từ chối nhượng bộ. Theo các thương nhân, các trung tâm dịch vụ đã trả giá thấp tới 540 Euro/tấn so với các chào bán cung cấp vật liệu trong nước với mức giá 570 Euro/tấn xuất xưởng trở lên, mà không bên nào muốn nhượng bộ. Tất cả các nhà máy đều chào giá ở mức Euro/tấn hoặc cao hơn, ngoại trừ một nhà máy của Bỉ chào giá gần 580 Euro/tấn xuất xưởng.
Có kỳ vọng rằng giá sẽ tăng trong những tháng tới do những hạn chế nhập khẩu sắp xảy ra và người bán có vẻ hài lòng chờ đợi trước khi thúc đẩy bán hàng. Lập trường cứng rắn hơn của họ đã thúc đẩy một số nhu cầu bổ sung hàng tồn kho, nhưng mức tiêu thụ cơ bản dường như không tăng lên.
Một nhà sản xuất của Đức báo cáo chào giá khoảng 610 Euro/tấn cơ sở đã giao, nhưng cho biết họ vẫn đang mất khách hàng vào tay các đối thủ cạnh tranh ở một số thị trường. Một nhà máy cho biết họ chào giá cuộn cán nguội (CRC) ở mức khoảng 700-710 Euro/tấn cơ sở, nhưng không bán được hàng. Một người mua cho biết họ nhận được các chào giá ở mức 685 Euro/tấn cơ sở xuất xưởng cho DC01 CRC.
Xuất khẩu phôi tấm tăng trưởng trên thị trường Iran
Hoạt động xuất khẩu phôi tấm diễn ra sôi động tại Iran trong tuần này do giá cả cạnh tranh và nhu cầu trong nước yếu.
Các nhà sản xuất phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt và điện, đòi hỏi phải giảm tỷ lệ sử dụng trong mùa đông.
Các nhà sản xuất đã bán 30,000 tấn và 50,000 tấn phôi tấm để giao vào tháng 2 với giá lần lượt là 395 USD/tấn và 405 USD/tấn, dựa trên các thông số kỹ thuật khác nhau.
Một nhà sản xuất đã đàm phán 20,000-50,000 tấn phôi tấm theo giá fob BIK để giao vào cuối tháng 2, với mục tiêu là giá bán là 410 USD/tấn fob. Phiên đấu thầu đã kết thúc vào thứ Tư. Không có thông báo bán nào được đưa ra tại thời điểm viết bài, vì nhà sản xuất vẫn đang đàm phán giá bán với những người đấu thầu tiềm năng, với một thỏa thuận dự kiến sẽ sớm được ký kết.
Có ít nhất ba tàu, tổng cộng 100,000 tấn phôi tấm, đang chờ để xếp hàng tại Bandar Abbas trong tuần này, dựa trên các cam kết trước đó hướng đến Viễn Đông.
Thép dẹt
Không có lô hàng xuất khẩu mới nào được nghe thấy và hoạt động giao dịch đối với các sản phẩm thép dẹt khá trầm lắng, với giá trong nước vẫn ổn định do nhu cầu chậm chạp.
Iran tập trung vào xuất khẩu thép dẹt sang các nước láng giềng như Iraq, Afghanistan và Pakistan, nhưng người mua vẫn đứng ngoài cuộc.
Thép cuộn cán nóng có độ dày trên 7mm được bán với giá 450-460 USD/tấn tại Ahwaz trong tuần này, với nhu cầu vẫn ở mức thấp. Xuất khẩu ống và thép hình mỏng ở các nước láng giềng, với một số lô hàng được chào bán ở mức 545-570 USD/tấn, giảm 40 USD/tấn so với tuần trước do giá rial và HRC yếu trên thị trường trong nước.
Giá than cốc Thái Bình Dường suy yếu
Giá than cốc cứng hạng nhất của Úc giảm nhẹ 10 cent/tấn xuống 190.90 USD/tấn fob, phản ánh nhu cầu bán lại thấp hơn và nhu cầu yếu.
Một nhà máy thép lớn vào ngày 15/1 đã giảm giá chào hàng cho lô hàng 72,000 tấn Peak Downs hoặc BMA PLV theo lựa chọn của người bán với thời hạn giao hàng từ 15-24/2 từ 191 USD/tấn fob sau dấu thời gian của Singapore xuống còn 190 USD/tấn fob. Giá chào hàng có hiệu lực cho đến khi đóng cửa giờ giao dịch Singapore, nhưng không có thỏa thuận nào được đưa ra khi thị trường đóng cửa.
Thị trường than cốc Ấn Độ khá yên ắng vì người mua thận trọng chờ đợi dấu hiệu phục hồi nhu cầu.
Những người tham gia thị trường dự đoán hoạt động sẽ trở lại đối với các lô hàng bốc xếp vào cuối tháng 2 vì các dự án xây dựng và cơ sở hạ tầng dự kiến sẽ tăng tốc, nhưng nhu cầu hiện tại vẫn ở mức thấp.
Thị trường thép yếu đang làm tăng thêm tốc độ chậm chạp. Giá thép giảm và nhu cầu thấp đã gây áp lực lên giá than cốc.
Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ vẫn không đổi ở mức 202.45 USD/tấn theo cfr bờ biển phía đông Ấn Độ.
Giá than cốc PLV định giá sang Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 189.30 USD/tấn theo cfr miền bắc Trung Quốc.
Tâm lý thị trường tại Trung Quốc đã có một số cải thiện.
Thị trường kỳ hạn Trung Quốc ghi nhận ngày tăng thứ tư liên tiếp hôm qua, với hợp đồng tương lai tháng 5 được giao dịch nhiều nhất đối với cả than cốc và than cốc tăng lần lượt 3.83% lên 1,164.50 NDT/tấn và 3.45% lên 1,786.50 NDT/tấn.
Một công ty giao dịch có trụ sở tại Singapore cho biết giá thép đã phục hồi nhẹ, làm dấy lên kỳ vọng của thị trường về khả năng sản lượng thép sẽ tăng, đồng thời cho biết thêm rằng điều này có thể hỗ trợ một phần cho giá nguyên liệu thô.
Một nhà máy thép Trung Quốc cho biết tâm lý gần đây đã được cải thiện nhưng bất kỳ dấu hiệu nào về việc tăng sản lượng sẽ chỉ xuất hiện sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Những người khác tỏ ra hoài nghi về sự phục hồi trong tương lai gần.
Một công ty giao dịch có trụ sở tại Thượng Hải cho biết khả năng phục hồi không thể duy trì được, họ quyết định chờ xem liệu bất kỳ thông báo chính sách nào từ cuộc họp quốc hội thường niên của cơ quan lập pháp vào tháng 3 có thể mang lại sự hỗ trợ nào đó cho thị trường hay không.
Giá quặng sắt Trung Quốc tăng trưởng
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển tăng vào ngày 16/1 do dữ liệu thép hàng tuần có chiều hướng thuận lợi.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 1.90 USD/tấn lên 102.70 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
"Tồn kho thép tiếp tục tăng so với tuần trước, nhưng nhu cầu rõ ràng cũng tăng, trong mùa bán hàng theo truyền thống là yếu, đặc biệt là đối với thép cuộn cán nóng (HRC), điều này đã thúc đẩy niềm tin vào thị trường", một giám đốc nhà máy có trụ sở tại Hà Bắc cho biết.
Các giao dịch vận chuyển bằng đường biển vẫn ổn định mặc dù giá quặng sắt tăng cao. Một lô hàng Khoáng sản C Fines (MACF) với laycan vào cuối tháng 2 đã được bán với giá 97.10 USD/tấn trên cơ sở 60.6%fe trên nền tảng Corex.
Chỉ số quặng sắt 62%fe tại cảng tăng 8 NDT/tấn lên 805 NDT/tấn giao ngay tại Thanh Đảo vào ngày 16/1, đưa giá tương đương vận chuyển bằng đường biển tăng 1.10 USD/tấn lên 103.70 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 797 NDT/tấn, tăng 15 NDT/tấn hoặc 1.92% so với giá thanh toán vào ngày 15/1.
Giao dịch tăng nhẹ tại thị trường cảng. "Một số nhà máy vẫn có nhu cầu bổ sung hàng hóa vững chắc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc, vì chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến kỳ nghỉ", một thương nhân tại Thượng Hải cho biết. Giá tại cảng thấp hơn giá tại thị trường tương lai vì giao dịch tại thị trường giao ngay vẫn còn hạn chế, một nhà giao dịch tại Bắc Kinh cho biết.
PBF được giao dịch ở mức 787-790 NDT/tấn cảng Sơn Đông và ở mức 805-810 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 129 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá thép dài Châu Á- Thái Bình Dương tăng trưởng
Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương tăng trưởng nhờ vào việc cắt giảm sản lượng của các nhà máy Trung Quốc và mức tồn kho thấp của các thương nhân.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.36 USD/tấn) lên 3,290 NDT/tấn vào ngày 16/1.
Sản lượng thép cây của Trung Quốc giảm 60,000 tấn so với tuần trước xuống còn 1.93 triệu tấn trong tuần này khi các đơn vị lò hồ quang điện (EAF) bắt đầu ngừng hoạt động trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hàng tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà máy tăng 80,000 tấn so với tuần trước. Nhưng hàng tồn kho thép cây của các thương nhân Trung Quốc thấp hơn 45-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thép cây hiện tại gần mức thấp nhất trong nhiều năm và một số người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ chạm đáy sau kỳ nghỉ. Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 tăng 1.22% lên 3,327 NDT/tấn hôm qua.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc tăng 2 USD/tấn lên 460 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá thép cây xuất khẩu thêm 7 USD/tấn từ đầu tuần này lên 468 USD/tấn fob cho loại B500B và 461 USD/tấn fob cho thông số kỹ thuật SD400.
Giá chào của các nhà sản xuất lớn khác là 485-505 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 2. Hầu hết người mua vận chuyển bằng đường biển đều không tích cực đặt hàng với các nhà máy Trung Quốc vì hầu hết họ thích chờ xu hướng giá rõ ràng hơn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc.
Cuộn dây và phôi
Giá xuất khẩu cuộn dây của Trung Quốc không đổi ở mức 466 USD/tấn fob. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá cuộn dây xuất xưởng trong nước thêm 10 NDT/tấn hôm qua lên 3,320 NDT/tấn hoặc 453 USD/tấn. Một nhà máy khác ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá chào hàng xuất khẩu thép cuộn thêm 2 USD/tấn từ đầu tuần này lên 475 USD/tấn fob. Những người tham gia thị trường cho biết, không có khả năng người mua sẽ chấp nhận giá thép cuộn của Trung Quốc cao hơn 465 USD/tấn fob mặc dù giá tại thị trường nội địa Trung Quốc đã tăng.
Giá phôi xuất xưởng tại Đường Sơn tăng 30 NDT/tấn lên 3,340 NDT/tấn. Các thương nhân đã tăng giá chào hàng phôi lên 3,120 NDT/tấn hoặc 425 USD/tấn cho các lô hàng giao nhanh hôm qua. Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã tăng giá chào hàng xuất khẩu phôi thêm 8 USD/tấn từ đầu tuần này lên 442 USD/tấn cho phôi 150mm và 450 USD/tấn cho phôi 130mm.
Người mua Việt Nam hưởng ứng đà tăng giá tại Trung Quốc
Các nhà máy và công ty thương mại tiếp tục tăng giá thép cuộn trên thị trường vận chuyển đường biển do giá trong nước của Trung Quốc tăng, một số người mua Việt Nam cũng hưởng ứng theo.
Chỉ số cuộn cán nóng (HRC) fob Trung Quốc tăng 4 USD/tấn lên 462 USD/tấn do các giao dịch tăng.
Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã bán 5,000 tấn HRC SS400 với giá 480 USD/tấn cfr Việt Nam hôm qua, cho lô hàng tháng 3, thu về khoảng 467 USD/tấn fob Trung Quốc. Thỏa thuận liên quan đến cuộn có chiều rộng 2,000mm, có giá cao hơn 5-10 USD/tấn so với cuộn có chiều rộng 1,500mm. Cuộn này nằm ngoài thông số kỹ thuật về thuế chống bán phá giá tiềm tàng đối với HRC nhập khẩu của Trung Quốc, cho phép người mua Việt Nam chấp nhận mức giá cao hơn.
Các công ty thương mại chào giá 475 USD/tấn cfr Việt Nam cho HRC loại Q235 do một nhà máy Trung Quốc nhỏ hơn ở miền bắc Trung Quốc sản xuất, dẫn đến giá thầu thấp hơn 10 USD/tấn.Các công ty thương mại chào giá 470 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn loại Q195 của Trung Quốc, thu hút giá thầu là 460 USD/tấn cfr Việt Nam.
Các công ty thương mại giữ nguyên giá chào ở mức 490 USD/tấn cfr Việt Nam cho cuộn loại SAE1006 từ Trung Quốc và một nhà máy của Indonesia, nhưng người mua Việt Nam không chào giá. Những giá chào này thấp hơn đáng kể so với giá chào 511-531 USD/tấn cif Việt Nam từ nhà máy Formosa Hà Tĩnh của Việt Nam. Những người tham gia dự đoán rằng Formosa sẽ giảm giá chào của mình xuống 10-20 USD/tấn để đảm bảo mua được hàng trên thị trường hiện tại.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.36 USD/tấn) lên 3,410 NDT/tấn vào hôm qua. Giá HRC kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 1.09% lên 3,447 NDT/tấn. Người bán tăng giá thêm 10 NDT/tấn lên 3,410-3,420 NDT/tấn, nhưng giao dịch trên thị trường giao ngay không tăng vì người mua đã hoàn tất việc bổ sung hàng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Lượng HRC tồn kho do các công ty giao dịch và nhà máy thép nắm giữ đã tăng gần 70,000 tấn trong tuần này, so với mức tăng 30,000 tấn của tuần trước. Lượng hàng tồn kho cao hơn được dự kiến do nhu cầu giao ngay suy yếu trước kỳ nghỉ. Một số nhà kho sẽ bắt đầu giảm hoạt động từ tuần tới và lượng thép tồn kho có khả năng sẽ tiếp tục tích tụ.
Một nhà máy ở miền bắc Trung Quốc đã bán 10,000 tấn thép tấm A36 với giá 495 USD/tấn cfr Việt Nam vào đầu tuần này để giao hàng vào đầu tháng 3.
Giá phế thép Châu Á tăng trưởng
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan tăng vào thứ năm khi hầu hết người bán tại Mỹ giữ nguyên giá do giá thu gom tại bến tàu và chi phí vận chuyển cao hơn.
Thị trường phế liệu nhập khẩu đóng container ít hoạt động hơn, với giá vẫn ở mức khoảng 290 USD/tấn kể từ giữa tháng 12. Nhu cầu hạn chế vì người mua có lượng hàng tồn kho phôi nhập khẩu giá rẻ cao.
Một số nhà máy bắt đầu bổ sung hàng trong tuần này trước kỳ nghỉ lễ vào cuối tháng và để đảm bảo hàng giao vào tháng 3. Các giao dịch được chốt ở mức giá rộng, ở mức 288-293 USD/tấn cfr cho thép HMS 1/2 80:20 đóng container. Một số nhà máy đã hạ giá thầu xuống dưới 290 USD/tấn cfr do giá bán thép cây thấp hơn vào đầu tuần này. Nhưng hầu hết người bán ở Mỹ đã không hạ giá và chủ yếu chào giá ở mức trên 393 USD/tấn cfr. Nhiều nhà máy đã đồng ý trả 291-293 USD/tấn cfr để đảm bảo một số sản phẩm.
Hoạt động buôn bán phế liệu trong nước tại Mỹ đã tăng trong tháng 1 cho đến nay, do nhu cầu bổ sung hàng tồn kho và nguồn cung thắt chặt hơn sau kỳ nghỉ lễ cuối năm. Giá tại bến tàu đã tăng do đó, với lượng hàng nhập khẩu giảm tại các bãi xuất khẩu. Một thương nhân cho biết thị trường Châu Á hiện không đủ mạnh để có mức tăng tương tự, nhưng người mua Đài Loan sẽ phải tăng giá thầu nếu họ cần sản phẩm.
Những người tham gia thị trường đang chờ đợi những thay đổi tiềm năng trong các biện pháp thương mại sau lễ nhậm chức của tân tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 20/1. Tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ chính có khả năng sẽ biến động nhiều hơn, ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán thương mại.
Giá phế thép Nhật Bản chịu áp lực suy yếu khi đồng Yên mạnh lên
Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản đã phải chịu áp lực giảm hôm qua do đồng yên tăng giá và người mua nước ngoài không có động thái gì.
Kể từ thứ Tư, đồng yên đã tăng giá nhanh chóng, tăng từ khoảng 158 yên: 1 USD xuống dưới 156 yên: 1 USD hôm qua. Điều này có thể gây ra thêm thách thức cho các nhà xuất khẩu Nhật Bản, vì họ sẽ cần tăng giá chào hàng bằng đô la để duy trì mức giá cố định tương đương với đồng yên. Nhưng người mua nước ngoài đang hướng đến mức giá thấp hơn.
Người bán phế liệu Nhật Bản vẫn duy trì mức chào hàng xuất khẩu của họ, nhận thức rằng người mua nước ngoài sẽ không chấp nhận bất kỳ mức giá nào cao hơn. Giá chào H2 là 310-315 USD/tấn cfr Việt Nam và giá chào H1/H2 50:50 là 308-310 USD/tấn cfr Đài Loan.
Mức giá thị trường phế liệu đóng container tăng nhẹ lên 291.50 USD/tấn cfr Đài Loan, nhưng H1/H2 50:50 vẫn không hấp dẫn đối với người mua Đài Loan đang nhắm mục tiêu H1/H2 50:50 dưới 305 USD/tấn cfr.
Người mua Việt Nam cũng duy trì mức giá chào của họ ở mức 305 USD/tấn cfr Việt Nam, vì họ có quyền mua loại A/B 50:50 của Hồng Kông ở mức 304-305 USD/tấn cfr. Nhu cầu về phế liệu nhập khẩu trong số những người mua Việt Nam dự kiến sẽ hạn chế, với khối lượng hàng đến vào tháng 12 vượt quá 600,000 tấn.
