Giá quặng sắt Trung Quốc ổn định
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển ổn định do thương mại chậm lại.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 25 cent/tấn lên 118.25 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Thị trường quặng sắt vận chuyển bằng đường biển yên ắng, không có giao dịch, đấu thầu hoặc chào bán trên các nền tảng này. Cũng có rất ít chào hàng bằng đường biển trên thị trường thứ cấp. “Một số lô hàng tháng 5 của Pilbara Blend Fines (PBF) đã bán hết trong vài ngày qua,” một công ty thương mại có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.
Quan điểm về mức có thể giao dịch đối với hàng hóa PBF tháng 5 là trái chiều. Một công ty thương mại có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Mức có thể giao dịch đối với một lô hàng laycan đầu tháng 5 đã giảm xuống còn 1.50-1.60 USD/tấn do sức mua yếu hơn”.
Một nguồn tin thương mại phía đông Trung Quốc cho biết: “Mức có thể giao dịch đối với hàng laycan đầu tháng 5 giảm nhẹ xuống còn 1.80-1.90 USD/tấn so với ngày trước”. "Thật khó để bán với giá cao hơn 2 USD/tấn hoặc hơn bây giờ."
Một công ty thương mại có trụ sở tại Singapore cho biết: “Mức phí đối với hàng hóa PBF trong tháng 5 vẫn ổn định vì hiện tại có rất ít loại hàng hóa như vậy trên thị trường và cũng vì biên độ cập cảng khả quan”.
Một lô hàng kết hợp PBF và PB cục (PBL) với laycan cuối tháng 5 vào ngày 13/4 được giao dịch với mức cao hơn 30 cent/tấn so với chỉ số 62%fe tháng 5. “Gần đây, một số nhà máy thép đã bắt đầu bán hàng hóa theo hợp đồng dài hạn, do họ đang trong quá trình bảo trì thường xuyên hoặc cắt giảm sản lượng do thua lỗ và nhu cầu thép yếu”, một giám đốc nhà máy thép phía đông Trung Quốc cho biết. "Gói hàng loạt vẫn tiết kiệm chi phí, vì vậy các giao dịch kết hợp PBF và PBL đã được hỗ trợ."
Giá quặng 62%fe tại cảng tăng 5 NDT/tấn lên 901 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo.
Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 768.50 NDT/tấn, giảm 6.50 NDT/tấn, tương đương 0.84%, so với giá thanh toán vào ngày 13/4. “Các nhà máy thép đã dự trữ hàng để đáp ứng nhu cầu ngay lập tức vào đầu tuần này,” một nguồn tin giao dịch tại Đường Sơn cho biết.
Một công ty thương mại có trụ sở tại Hà Bắc cho biết: “PBF vẫn là sản phẩm có tính thanh khoản cao nhất, nhưng giá tại cảng bị giới hạn bởi các lô hàng có doanh số đã được thỏa thuận trước khi cập cảng ở mức thấp hơn”. "Chi phí của một số thương nhân cao hơn 20-30 NDT/tấn so với giá PBF hiện tại."
PBF giao dịch ở mức 879-888 NDT/tấn tại Sơn Đông và 893-900 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 132 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
Giá than cốc Châu Á tiếp tục giảm
Giá giảm hơn nữa khi người bán hạ giá chào để thu hút nhu cầu lớn hơn, nhưng người mua vẫn đứng ngoài cuộc.
Giá than luyện cốc cao cấp giảm 6.80 USD/tấn xuống còn 273.30 USD/tấn fob. Những người tham gia thị trường rút lui sang bên lề khi họ cân nhắc về đợt giảm giá gần đây.
Một người tiêu dùng cuối Ấn Độ cho biết: “Thị trường đang trong tình trạng thừa cung và người mua đang chần chừ chờ giảm giá hơn nữa”, đồng thời cho biết thêm rằng dự kiến sẽ có thêm đợt điều chỉnh giá. Nhiều người tham gia cũng dự kiến sẽ có thêm trọng tải từ Châu Âu. Một nguồn tin của nhà máy thép cho biết: “Về cơ bản, có một câu chuyện mạnh mẽ rằng các nhà giao dịch đang nắm giữ các vị thế giảm giá và không nhiều người dám đặt cược vào thị trường hiện tại”. Ông cho biết thêm, người bán không chỉ ra mức giá chào bán cụ thể, nhưng người mua không vội mua, với ít nhất 3-4 giá trị than luyện cốc Panamax trên thị trường.
Nhu cầu mua đối với than luyện cốc cao cấp được xác định vào khoảng 260 USD/tấn fob Australia.
Giá than cốc cao cấp đến Ấn Độ giảm 6.75 USD/tấn xuống còn 290.35 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá đến Trung Quốc giảm 5.65 USD/tấn xuống còn 287 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Hoạt động thương mại đường biển vẫn im ắng khi những người tham gia áp dụng phương pháp chờ đợi và theo dõi.
Giá chào cho hàng hóa Saraji/Peak Downs bốc hàng trong tháng 5 xuất hiện trên thị trường với giá 300 USD/tấn cfr Trung Quốc, nhưng không thể thiết lập thêm chi tiết. Một người mua nhà máy thép Trung Quốc cho biết mức giá chào dự kiến của than PMV được đặt ở mức 285 USD/tấn cfr Trung Quốc.
“Giá trong nước đang giảm, vì vậy liệu một nhà máy thép có thể chấp nhận PLV ở mức 300 USD/tấn cfr Trung Quốc hay không sẽ phụ thuộc vào tình hình tương ứng của họ,” một nguồn tin của nhà máy thép cho biết. "PLV là lựa chọn hàng đầu của đa số khách hàng Trung Quốc. Loại than Goonyella sẽ không gây ra vấn đề gì, nhưng người mua sẽ phải xem xét hiệu suất chi phí của loại than này trước tiên", ông chỉ ra.
Một số người tham gia lưu ý rằng hầu hết các nhà máy sẽ xem xét giao dịch quanh mức 280-285 USD/tấn cfr Trung Quốc ngày hôm qua.
HRC CIS chịu áp lực giá thấp từ Trung Quốc
Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen giảm tuần thứ năm liên tiếp, do mức chào hàng xuất khẩu từ Trung Quốc, một đối thủ cạnh tranh chính, tiếp tục giảm và do hoạt động tại thị trường xuất khẩu lớn Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trì trệ .
Trong khi một người tham gia thị trường cho biết một nhà sản xuất lớn của Nga đã chào giá 740-750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần, điều này không thể được xác nhận và hầu hết những người tham gia cho biết nhà sản xuất này đã hoàn toàn đứng ngoài thị trường. Một nhà sản xuất lớn khác cũng không cung cấp.
Các nhà sản xuất Nga bị hạn chế hoặc không có khả năng xuất khẩu - ít nhất là cho đến cuối tháng 4 - do giá nội địa của Nga vẫn ở mức cao và nhu cầu có vẻ sẽ tăng lên khi mùa xây dựng của Nga bắt đầu.
Mặc dù đồng rúp đã mất giá so với đồng đô la Mỹ trong thời gian gần đây, nhưng nó vẫn chưa giảm đủ để khiến hàng xuất khẩu trở nên hấp dẫn đối với các nhà sản xuất Nga. Nếu nó tiếp tục mất giá, sự cân bằng này có thể thay đổi.
Mức khả thi đối với HRC của Nga thường được chỉ định ở mức 700-720 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng thị trường Thổ Nhĩ Kỳ yên ắng, với nhiều người dự đoán hoạt động sẽ không tăng lên cho đến sau khi kết thúc tháng ăn chay Ramadan vào tuần tới. Do đó, và xem xét việc bán hàng gần đây của Hàn Quốc ở mức 680 USD/tấn cfr cho Thổ Nhĩ Kỳ để giao hàng vào tháng 7, một thương nhân cho biết mức thấp hơn nhiều của Nga là 650-660 USD/tấn cfr sẽ là cần thiết để có thể cạnh tranh.
Và các mức chào hàng của Nga phải tương đương với giá của Trung Quốc để có thể cạnh tranh ở Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù các nhà sản xuất Nga có thể hưởng lợi từ thời gian giao hàng ngắn hơn, tùy thuộc vào mức độ quan trọng của điều này đối với khách hàng. Các nhà sản xuất Nga thường có thể giao hàng tới Thổ Nhĩ Kỳ sớm hơn một tháng so với các nhà sản xuất Trung Quốc, hiện đang cung cấp giao hàng vào cuối tháng 7.
Trung Quốc đã bán một lô hàng lớn HRC loại Q195 ở mức 645-650 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, mặc dù giá chào cao hơn cho Q195 là 670 USD/tấn cfr cũng được báo cáo, phù hợp với mức tuần trước. Vật liệu cấp cán lại được chỉ định ở mức 665-680 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, so với 685-700 USD/tấn cfr tuần trước. Người mua báo cáo một số chào giá thấp tới 610-630 USD/tấn cfr, nhưng một số người tham gia thị trường cho biết họ hoài nghi, mặc dù giá 640 USD/tấn cfr đã có sẵn.
Mặc dù một số khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ không nhận được bất kỳ chào bán nhập khẩu nào ngoài Trung Quốc, nhưng các chào bán rải rác từ những nơi khác đã được báo cáo. Giá chào của Hàn Quốc nằm trong khoảng 680-700 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với mức bán là 680 USD/tấn cfr.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm
Nhu cầu yếu đã gây áp lực lên giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, với việc các nhà cung cấp tiếp tục giảm giá chào tại thị trường trong nước và xuất khẩu, nhưng không tìm được người mua sẵn sàng.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bán ở mức khoảng 680 USD/tấn fob, hoặc thấp hơn đối với trọng tải trên 5,000 tấn, nhưng các thương nhân lưu ý rằng ngay cả các mức này cũng không được hỗ trợ bởi nhu cầu, với người dùng cuối vẫn đang chờ mức đáy đạt được. “Xu hướng giảm là rõ ràng, nhưng chúng tôi cảm thấy một cửa sổ sẽ sớm mở ra,” một nhà giao dịch cho biết.
Tâm lý yếu vẫn tồn tại ở thị trường trong nước. Giá chào của các nhà máy Marmara dao động trong khoảng 690-695 USD/tấn, thu hẹp từ 690- USD/tấn hồi đầu tuần. Một nhà máy Iskenderun đã chào bán thép cây với giá xuất xưởng 15,570 lira/tấn, bao gồm VAT, tương đương với khoảng 680 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, thấp hơn 330 Lira/tấn so với giá chào bán hai ngày trước. Hai nhà máy khác của Iskenderun đưa ra mức giá 15,700 lira/tấn và 16,000 Lira/tấn, trong khi một nhà máy khác trong khu vực đưa ra mức giá 16,200 lira/tấn, nhưng các thương nhân dự kiến nhà máy sẽ sẵn sàng bán với giá khoảng 15,600 lira/tấn.
Trong khi đó, giá chào bán của thương nhân ở khu vực Izmir tiếp tục giảm. Giá chào bán trong khu vực là khoảng 690 USD/tấn xuất xưởng ngày thứ năm, nhưng một thương nhân Izmir hôm thứ sáu đang tìm cách bán nguyên liệu với giá 680 USD/tấn xuất xưởng mà họ đã mua với giá 700 USD/tấn xuất xưởng một tháng trước. Một nhà máy Izmir duy trì giá chào bán 695 USD/tấn xuất xưởng.
Giá HDG Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm tuần qua
Giá trên thị trường tôn mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục có xu hướng giảm trong tuần qua do các nhà cán lại thương lượng mức thấp hơn để đảm bảo doanh số xuất khẩu.
Giá chào niêm yết tại thị trường trong nước là khoảng 980-1,070 USD/tấn xuất xưởng trong tuần qua đối với quy cách Z100 0.5mm, phụ thuộc vào máy cán lại và trọng tải. Trong khoảng 1-2mm Z275 có giá khoảng 910-990 USD/tấn xuất xưởng. Có một số quan tâm từ các nhà sản xuất hàng gia dụng, nhưng nhu cầu tổng thể trong tuần qua trầm lắng hơn so với tuần trước.
Các chào bán xuất khẩu đa dạng khi các công ty quay lại hoạt động để đáp ứng mong đợi của người mua nhằm đảm bảo doanh số bán hàng. Mức thấp hơn 40-80 USD/tấn so với tuần trước trong một số trường hợp. Hầu hết các chào hàng là khoảng 940-970 USD/tấn fob cho Z100 0.5mm, nhưng ít nhất một nhà máy cán lại chào giá thấp tới 920 USD/tấn fob, mặc dù vẫn phải vật lộn để đảm bảo doanh số bán hàng ở mức như vậy. Một số doanh số đã được nghe cho các đối tác thương mại truyền thống ở Balkan.
Ít nhất một nhà máy cán lại đã có thể thâm nhập vào thị trường Châu Âu trong tuần qua, với doanh số bán 3,500 tấn cho Ý ở mức 930 Euro/tấn (1,020 USD/tấn) cfr đối với Z100 0.5mm, chưa bao gồm thuế. Doanh số bán hàng ở mức tương tự như giá chào hàng nhận được ở Châu Âu từ các nhà sản xuất Việt Nam, những người chào giá khoảng 920 Euro/tấn cfr tại các cảng Châu Âu cho 0.57mm Z140 vào đầu tuần, mặc dù các điều khoản giao hàng hấp dẫn hơn với lô hàng vào tháng 5. Tuy nhiên, các nhà máy cán lại của Việt Nam đã chào bán sang Châu Âu ở mức thấp hơn 20 USD/tấn so với đầu tuần, điều này có thể buộc các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải hạ thấp hơn nữa.
Giá HRC Ý giảm thêm
Người mua thép cuộn cán nóng của Ý tỏ ra thận trọng trong những tuần qua, nhưng giá giảm trong nửa cuối tuần này do các hợp đồng nhập khẩu giảm và doanh số bán hàng của một số nhà máy ở EU.
Những người mua hiện đang đấu thầu cho những khối lượng lớn nguyên liệu nhập khẩu ở mức dưới 700 Euro/tấn cfr. Một số chào hàng đã được báo cáo cho nguyên liệu của Hàn Quốc ở mức 715-720 Euro/tấn cif Italy. Một số kỳ vọng của người mua đối với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu ở mức 730-735 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế — mức này so với mức 780 Euro/tấn cfr tuần trước.
Những người tham gia thị trường cho biết họ nghi ngờ rằng ngay cả mức giá xuất xưởng của Ý ở mức 850 Euro/tấn hiện có thể đạt được, với một số người đặt mức có thể giao dịch 800-830 Euro/tấn xuất xưởng hiện nay. Mặc dù các nguồn tin cho biết một người bán lớn đã tạm dừng thị trường trong một thời gian, nhưng họ đã đưa ra các chào bán cho những người mua cụ thể và những chào bán này có xu hướng thấp hơn.
Giá chào cho CRC ở mức 860-880 USD/tấn cfr Ý hôm thứ sáu — mức giá HRC chào hàng vài tuần trước.
Có lo ngại rằng giá cả vẫn còn một chặng đường dài trước khi chúng tiến gần đến sự chênh lệch lịch sử giữa giá trị nhập khẩu và giá trị trong nước. Nhưng 100-150 Euro/tấn đã trở nên không bền vững đối với người mua. Sự khác biệt này đã lọc xuống thành giá cho tấm, dẫn đến một loạt các mức giá được niêm yết, với một số UBCKNN sử dụng các công thức phức tạp hơn dựa trên lượng HRC dự trữ của họ để xác định mức giá chào mua hợp lý.
Thép cây Mỹ suy yếu tuần qua
Thép cây của Mỹ suy yếu trong suốt tuần do giá phế liệu thấp hơn làm xói mòn hỗ trợ cho bất kỳ đợt tăng giá nào được công bố tiếp theo của các nhà sản xuất thép.
Thép cây xuất xưởng tại Midwest giảm xuống còn 920-940 USD/tấn từ 940 USD/tấn ngày 10/4. Thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ở mức thấp hơn 20 USD/tấn so với giá nội địa và được đánh giá ở mức 900-920 USD/tấn, giảm từ 910-930 USD/tấn vào ngày 10/4.
Thương mại phế liệu kim loại màu trong nước của Mỹ chủ yếu thấp hơn đối với các loại cũ trong tháng này. Sự sụt giảm được dẫn đầu bởi dòng chảy gia tăng và thị trường xuất khẩu dịu đi, với HMS số 1 và giá phế máy móc giảm mạnh nhất, mất 20-30 USD/tân, tiếp theo là P&S 5ft và phế vụn giảm nhẹ hơn. Theo khu vực, xu hướng phía nam giảm nhiều hơn so với xu hướng đặt ra ở Midwest, Thung lũng Ohio và phía đông bắc trong bối cảnh phế liệu có sẵn tương đối nhiều hơn.
Trong khi nhu cầu thép cây vẫn ổn định, giá phế liệu giảm đã cản trở tâm lý rằng bất kỳ đợt tăng giá nào được công bố tiếp theo có thể đến từ các nhà sản xuất thép trong tương lai gần. Các khoản giảm giá phụ thuộc vào người mua vào đầu năm 2023 và cuối năm ngoái không phổ biến, nhưng những người tham gia thị trường cho biết việc giảm giá ưu đãi và rút ngắn số lượng hàng tồn đọng có thể khiến giá giảm hơn nữa trong những tuần tới.
Giá nhập khẩu suy yếu tương tự, mặc dù nhu cầu sử dụng thương mại và dân dụng vẫn ổn định. Một chào bán 860 USD/tấn đã được nghe thấy từ Ai Cập cho việc giao hàng vào giữa mùa hè, trong khi các chào bán nhập khẩu giao ngay được nghe nói ở mức thấp 890 USD/tấn.
Nhu cầu yếu, chi phí đầu vào giảm gây áp lực lên giá tấm dày Châu Âu
Nhu cầu yếu và chi phí nguyên liệu giảm đã gây áp lực lên thị trường thép tấm Châu Âu trong tuần này, với các máy cán lại trên khắp lục địa giảm giá chào khoảng 20-40 Euro/tấn (21-43 USD/tấn).
Ở phía bắc, mức giá thị trường vào khoảng 1,025-1,075 Euro/tấn xuất xưởng đối với loại cơ bản. Một nhà máy đã chào giá 1,100 Euro/tấn xuất xưởng vào đầu tuần, nhưng hiện tại mức này phần lớn thấp hơn mức này. Thời gian sản xuất vẫn ổn định, với một số trường hợp cung cấp lại tháng 6 hoặc tháng 7. Hiện tại, việc mua lại từ các hợp đồng cơ sở hạ tầng năng lượng vẫn diễn ra mạnh mẽ nhất, nhưng những người dự trữ và những người nắm giữ cổ phiếu đang kìm hãm trong bối cảnh giá cả đang suy yếu. Các nhà cán lại của Ý chào bán vào khu vực với giá 980-1,010 Euro/tấn giao cho S235.
Tại Ý, mức giá giảm xuống 870-890 Euro/tấn xuất xưởng cho những người mua lớn hơn, với các giao dịch mua nhỏ hơn vẫn có thể lấy trên mốc xuất xưởng 900 Euro/tấn hiện tại. Hai lô hàng lớn có nguồn gốc Indonesia đã đến Ý trong tuần này, ban đầu được mua vào tháng 1 — có thể ở mức khoảng hoặc dưới 800 Euro/tấn. Điều này có thể gây thêm áp lực lên các nhà máy trong nước trong bối cảnh tâm lý vốn đã yếu đi. Mặc dù trong một số trường hợp, các nhà máy cung cấp cán lại vào tháng 6, nhưng một số nhà máy cán lại có thời gian giao hàng trong bốn tuần hoặc ít hơn.
Các chào bán từ Viễn Đông Châu Á vào Châu Âu đã trầm lắng hơn trong tuần này. Ấn Độ chào giá 900 USD/tấn cfr các cảng Nam Âu.
Với tình trạng thiếu hụt ở Châu Âu, các nhà máy dự kiến sẽ mua khối lượng lớn thép tấm từ các nhà sản xuất Châu Á. Một nhà máy tích hợp ở Châu Âu đang đàm phán về khoảng 100,000 tấn thép tấm của Indonesia với giá 650-665 USD/tấn cfr, giảm đáng kể so với giá chào hàng trong tháng trước, lên tới 750 USD/tấn cfr. Với việc giảm nguyên liệu đầu vào, các nhà sản xuất tấm Châu Âu vẫn có thể đạt được lợi nhuận tốt cho đến thời điểm hiện tại, có khả năng điều chỉnh giảm hơn nữa.
Giá chào nhập khẩu HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm gây áp lực lên giá nội địa
Giá chào nhập khẩu thép cuộn cán nóng Trung Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa gây áp lực lên giá trong tuần này, do hoạt động mua yếu trong kỳ nghỉ lễ Ramadan sắp diễn ra vào tuần tới.
Giá chào giữa tuần cho các loại Q195 đã được thực hiện ở mức khoảng 650-655 USD/tấn cfr, và giá này tiếp tục giảm, với một số giá chào ngày thứ sáu được người mua báo cáo trong phạm vi 610-630 USD/tấn cfr, có thể bởi các nhà giao dịch bán khống. Ngay cả khi đã bao gồm thuế nhập khẩu, chúng vẫn thấp hơn đáng kể so với giá của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng có những chào bán cao hơn cho các loại cán lại.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào xuống còn 800-810 USD/tấn xuất xưởng, nhưng một số giá chào được đưa ra ở mức 785-790 USD/tấn xuất xưởng. Một số người bán hy vọng rằng cuối cùng họ sẽ phải giảm xuống còn 750 USD/tấn xuất xưởng cho các đợt giao hàng vào tháng 7, khi xem xét giá của Trung Quốc.
Không chỉ có Trung Quốc cân nhắc trên thị trường. Các nhà cung cấp Châu Á khác đã hoạt động và cắt giảm. Một thỏa thuận trọng tải lớn của Hàn Quốc được báo cáo ở mức 680 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ — Các nhà cung cấp Hàn Quốc phải chịu mức thuế thấp hơn so với Trung Quốc, vì vậy họ có thể đạt được mức cao hơn. Giá chào của Ấn Độ được đưa ra ở mức 700-710 USD/tấn cfr — quá cao đối với người mua và đã thu hút được một giá thầu đối ứng chỉ 630 USD/tấn cfr, nhưng đã bị từ chối.
Trên thị trường xuất khẩu, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang phải cạnh tranh với Trung Quốc và các nhà cung cấp Châu Á khác ở các thị trường ngoài EU, chẳng hạn như Balkan, do đó, mức giá mà người mua quan tâm lại thấp hơn nhiều so với mục tiêu của các nhà máy.
Các nhà sản xuất, trong trường hợp tốt nhất, cần phải đồng ý với mức 740-750 USD/tấn fob, và khi thuế bán phá giá cao hơn được áp dụng tại các thị trường EU, thậm chí còn thấp hơn. Các nhà máy Ấn Độ đã đạt gần 700 Euro/tấn cif ở Nam Âu, trong một số trường hợp dưới đây. Một người bán đã báo cáo ý tưởng về giá của người mua là 730-735 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế vào Ý.
Giá niêm yết cho CRC là từ 900-950 USD/tấn xuất xưởng Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, và thấp hơn trên cơ sở fob. Một số người tham gia thị trường đã đặt câu hỏi liệu thậm chí có thể đạt được giá xuất xưởng 900 USD/tấn trong thị trường giảm giá hiện nay hay không. Một số được ấn định giá thấp tới 860 USD/tấn xuất xưởng.
Một giao dịch bán được báo cáo ở mức 900 USD/tấn cfr Romania cho trọng tải nhỏ, tương đương với gần 850 USD/tấn fob.
Giá chào hàng được thực hiện cho Nam Âu ở mức 810 Euro/tấn cfr từ một vài nhà cung cấp, giá này sẽ lại gần với 850 Euro/tấn fob.
“Nếu Trung Quốc chào giá khoảng 650-670 USD/tấn cfr cho HRC, thì cộng thêm 150-160 USD/tấn có thể chấp nhận được đối với CRC.”
Cắt giảm sản lượng của các nhà máy hỗ trợ giá thép dẹt Trung Quốc
Giá thép dẹt nội địa Trung Quốc tăng trở lại do các nhà sản xuất lớn cắt giảm sản lượng để giảm lỗ, trong khi giá thép cuộn Đông Nam Á giảm sau khi nhà máy Việt Nam Formosa Hà Tĩnh giảm giá xuất xưởng.
HRC
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 30 nhân dân tệ/tấn (4.38 USD/tấn) lên 4,200 NDT/tấn vào sáng thứ sáu nhưng giảm xuống còn 4,190 NDT/tấn.
HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 0.5% trong ngày lên 3,986 NDT/tấn. Tâm lý được cải thiện khi một số nhà máy thép công bố kế hoạch đại tu. Bốn nhà máy thép đã lên kế hoạch tiến hành bảo trì dây chuyền sản xuất HRC, điều này sẽ cắt giảm tổng cộng 508,000 tấn sản lượng HRC. Hai nhà máy khác đang lên kế hoạch đại tu lò cao từ ngày 10/4, cắt giảm 10,000 tấn/ngày kim loại nóng. Giá nguyên liệu suy yếu cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường thép.
Các nhà máy thép Trung Quốc không sẵn sàng giảm giá xuất khẩu mặc dù nhu cầu ở nước ngoài thấp, và một số trong số họ đang cân nhắc cắt giảm sản xuất nếu nhu cầu vẫn thấp. Một số nhà máy tư nhân đã nâng giá xuất khẩu mục tiêu của họ phù hợp với sự phục hồi của thị trường vật chất và tương lai trong nước. Người mua vẫn chưa sẵn sàng đặt trước vì họ thấy giá giảm hơn nữa do giá nguyên liệu yếu và nhu cầu thấp.
Cả người bán và người mua đều giữ vững vị thế của mình, chờ đợi một xu hướng thị trường rõ ràng. Những người tham gia tại Trung Quốc cho biết giá bán hàng trong nước của Trung Quốc tăng khiến các nhà xuất khẩu thận trọng trong việc chấp nhận các đơn đặt hàng với giá thấp. Nhưng người mua bằng đường biển đã bị tắt tiếng. Một lượng nhỏ HRC loại đặc biệt của Trung Quốc đã được bán với giá 650 USD/tấn fob Trung Quốc trong tuần qua đến Đông Nam Á và Nam Mỹ. Một số nhà máy Trung Quốc cho biết các giao dịch đối với thép cuộn thông thường rất khó giải quyết do những bất ổn.
Formosa Hà Tĩnh giảm giá chào 40-45 USD/tấn xuống còn 682-692 USD/tấn cif Việt Nam cho thép cuộn loại SS400 và SAE1006 cho các lô hàng tháng 5 và tháng 6. Những chào giá đó là quá cao đối với người mua Việt Nam vì người bán sẵn sàng nhận đơn hàng ở mức 640-660 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc. Một số công ty thương mại đang tìm kiếm người mua với giá 617 USD/tấn cfr Việt Nam cho thép cuộn loại SAE được sản xuất bởi một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc không hoạt động trên thị trường đường biển.
Giá xuất khẩu phế thép Nhật Bản tiếp tục giảm
Giá xuất khẩu phế thép của Nhật Bản tiếp tục giảm do thận trọng chiếm ưu thế và nhu cầu trên thị trường đường biển vẫn yếu.
Nhiều thương nhân Nhật Bản bắt đầu xem xét chấp nhận giá thầu thấp hơn từ người mua nước ngoài vì họ không tin tưởng vào nhu cầu phế liệu trong nước sau lễ hội Obon vào đầu tháng 5. Các nhà cung cấp vẫn chưa thấy hoạt động mua hàng tích cực từ các nhà máy địa phương, mặc dù kỳ nghỉ lễ dài chỉ còn hai tuần nữa.
Các thương nhân lo ngại về nguồn cung phế liệu dư thừa ở Nhật Bản - kết quả của nhu cầu thấp hơn do suy thoái thị trường bất động sản đang diễn ra và bức tranh kinh tế vĩ mô đầy thách thức. Một số chào bán xuất khẩu thấp hơn đã xuất hiện để thanh lý hàng tồn kho trước khi giá giảm sâu hơn.
Một nhà máy Hàn Quốc đấu thầu cho H1/H2 50:50 của Nhật Bản ở mức 51,500 Yên/tấn cfr, khoảng 48,000 yên/tấn fob đối với loại H2. Các thương nhân Nhật Bản cho biết điều này là không khả thi và rằng điểm mấu chốt là khoảng 49,000 yên/tấn fob trong tuần qua. Một nhà máy khác của Hàn Quốc đã bảo đảm H2 ở mức 49,000 Yên/tấn fob vào thứ Năm.
Giá chào H2 cho Việt Nam ổn định ở mức 410-420 USD/tấn cfr, phù hợp với người mua Việt Nam, do giá phế liệu trong nước ở mức 370-385 USD/tấn và phế liệu Hồng Kông có sẵn ở mức khoảng 400 USD/tấn cfr.
Giá chào H1/H2 50:50 cho Đài Loan tiếp tục giảm xuống dưới 400 USD/tấn cfr sau khi giao dịch ở mức 400-402 USD/tấn vào ngày 13/4, phản ánh nhu cầu bán nhiều hơn và kỳ vọng rằng có thể giảm thêm.
Một nhà máy Hàn Quốc đã mua HS Nhật Bản với giá 56,000 Yên/tấn cfr (53,000 Yên/tấn fob) trong tuần qua, thấp hơn một chút so với tuần trước. "Các nhà máy nội địa Nhật Bản đang trả 53,500-54,000 Yên/tấn cho HS. 53,000 Yên/tấn fob là mức giá khả thi đối với một số nhà cung cấp, đặc biệt nếu chất lượng nguyên liệu của họ không thể đáp ứng yêu cầu của các nhà máy lò cao trong nước", một thương nhân Nhật Bản cho biết.
Giá chào HS cho Việt Nam đã giảm 10 USD/tấn so với tuần trước xuống còn khoảng 445 USD/tấn cfr, nhưng không thu hút được bất kỳ sự quan tâm nào từ các nhà máy Việt Nam.
Thị trường trong nước
Tokyo Steel chỉ thực hiện một đợt giảm giá trong tuần qua. Giá H2 ở mức 51,000 Yên/tấn tại nhà máy Utsunomiya và 51,500 Yên/tấn tại nhà máy Tahara. Mặc dù giá của Tokyo Steel vẫn ở mức cao so với giá trị vận chuyển bằng đường biển, nhưng thị trường nội địa Nhật Bản ngày càng cảnh giác khi nguồn cung tăng.
Giá thu gom tại cảng Tokyo Bay giảm sau khi Tokyo Steel giảm giá vào đầu tuần qua. Giá H2 ở mức 48,000-49,500 Yên/tấn, HS ở mức 52,500-53,500 Yên/tấn, và shindachi ở mức 52,000-53,000 Yên/tấn.
Giá phế thép Việt Nam suy yếu
Giá nhập khẩu phế thép đường biển Việt Nam kéo dài mức thua lỗ trong tuần do giá phế liệu trong nước tiếp tục giảm và thúc đẩy các nhà sản xuất thép trong nước ưu tiên nguồn cung nội địa có giá cạnh tranh hơn.
Giá phế liệu trong nước của Việt Nam giảm đã làm giảm nhu cầu mua sắm bằng đường biển trong tuần qua, với hầu hết các nhà sản xuất thép Việt Nam bị động trước phế liệu nhập khẩu, bất kể nguồn gốc. Sau khi giảm 300-400 đồng/kg (12.80-17 USD/tấn) vào tuần trước, giá phế liệu trong nước đã giảm thêm 5 USD/tấn trong tuần qua, đẩy giá phế liệu dày 1-3mm ở miền Nam Việt Nam xuống còn 370-385 USD/tấn. Giá phế liệu địa phương đã giảm khoảng 30-35 USD/tấn từ cuối tháng 3.
Giá chào H2 của Nhật Bản cho Việt Nam thấp hơn 10 USD/tấn so với tuần trước và đứng ở mức 410-420 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận trong tuần qua. HMS 1/2 50:50 Hong Kong được chốt ở mức 400 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần qua. Một thương nhân Việt Nam cho biết mức giá này cao hơn mức giá mục tiêu của hầu hết người mua.
Giá chào phế liệu rời biển sâu có nguồn gốc từ Úc giảm 10 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 425-430 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20, trong khi giá chào từ bờ biển phía tây Mỹ hạn chế, chỉ có một giá chào dự kiến nghe nói ở mức 435-440 USD/tấn cfr. Nhiều nhà cung cấp phế liệu biển sâu hiện đang tập trung hơn vào thị trường Nam Á do nhu cầu từ Việt Nam và Hàn Quốc vẫn im ắng.
Các nguồn tin thương mại cũng cho biết, làn sóng cung cấp phôi thép vào Châu Á đã gây áp lực lên giá thép đen và phế liệu, đặc biệt là đối với các nhà máy Việt Nam. Giá chào phôi từ Indonesia và Nga được cho là ở mức thấp 570 USD/tấn, khiến giá phôi nội địa của Việt Nam giảm thêm 20 USD/tấn trong tuần qua xuống còn 560 USD/tấn.
Giá thép cây đường biển Châu Á giảm
Giá thép dài Châu Á-Thái Bình Dương trên thị trường đường biển giảm do nhu cầu thị trường Đông Nam Á yếu, trong khi giá thép thanh vằn nội địa Trung Quốc ổn định, được hỗ trợ bởi hoạt động thương mại cải thiện và cắt giảm sản lượng của các nhà máy.
Thép cây
Giá chào của Trung Quốc đã giảm 10 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 640-650 USD/tấn cfr Singapore theo trọng lượng lý thuyết. Giá chào của thương nhân đối với thép cây nguồn gốc không xác định giảm xuống còn 625-630 USD/tấn cfr Singapore trọng lượng lý thuyết. Những người tham gia ước tính rằng thép cây của các nhà máy Đông Nam Á có sẵn ở mức 590-600 USD/tấn fob hoặc 605-615 USD/tấn cfr Singapore và Hồng Kông, với giá chào phôi thép trong khu vực giảm xuống còn 550-565 USD/tấn fob.
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,990 NDT/tấn (582 USD/tấn). Hợp đồng tương lai thép cây tháng 10 giảm bớt mức tăng 1.6% vào buổi sáng, đóng cửa ở mức 3,896 NDT/tấn, tăng 0.39% so với giá thanh toán ngày trước. Thương mại thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã tăng 40,000 tấn mỗi ngày lên 180,000 tấn vào ngày 14/4.
Các thương nhân đã chọn cách giữ chào bán cố định để rút tiền khi họ thấy giá có thể tiếp tục giảm. Những người tham gia cho biết Jiangsu Shagang sẽ cắt giảm sản lượng thép cây 90,000 tấn trong tháng 4 do giá thép giảm và lợi nhuận giảm. Một nhà máy khác ở phía đông Trung Quốc đã giảm giá xuất xưởng thép cây thêm 20 NDT/tấn ngày 14/4.
Cuộn dây và phôi thép
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thép cuộn ở mức 620-640 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5 và tháng 6. Các thương nhân cắt giá chào thép cuộn xuống 590-600 USD/tấn cfr Đông Nam Á và 630 USD/tấn cfr Trung Đông, tương đương 580-600 USD/tấn fob.
Chênh lệch lớn giữa giá chào của các nhà máy và thương nhân cho thấy hầu hết các thương nhân vẫn đang có xu hướng giảm giá. Một nhà máy sản xuất lò cao Việt Nam đã cắt giảm giá chào thép cuộn 15 USD/tấn xuống còn 670-680 USD/tấn cif. Xuất xưởng phôi thép Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 3,740 NDT/tấn.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Thị trường phế liệu kim loại đen đóng trong container của Đài Loan đã kết thúc tuần ở mức ổn định khi người mua đáp ứng các yêu cầu mua sắm của họ vào đầu tuần và chờ đợi đợt giảm giá tiếp theo trong tuần tới.
Không có giao dịch giao ngay hoặc giá thầu chắc chắn nào được xác nhận hôm nay và hầu hết người mua đã rút lui khỏi thị trường giao ngay, với lý do nhu cầu và triển vọng thép thấp.
Giá chào phế liệu đóng trong container của Mỹ hôm thứ sáu được cho là thấp hơn ở mức 385 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20, nhưng điều này không được các nhà máy Đài Loan đáp ứng hoặc không quan tâm.
Một công ty thương mại cho biết: “Có nhiều hoạt động giao dịch đối với H1/H2 50:50 có nguồn gốc từ Nhật Bản hơn so với phế liệu đóng trong container của Mỹ trong tuần này sau khi đấu thầu Kanto hạ giá. Các nhà xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản cởi mở hơn trong việc giảm giá nhiều hơn sau khi Tokyo Steel điều chỉnh giảm giá ngay sau khi đấu thầu."
Giá chào đối với phế liệu H1/H2 50:50 từ Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp nhất là 395 USD/tấn từ mức 425 USD/tấn vào ngày 7/4 và các giao dịch được cho là đã chốt trong khoảng 398-402 USD/tấn trong tuần này.
Một người bán cho biết các nhà cung cấp phế liệu của Mỹ ít có xu hướng nhượng bộ trong các cuộc đàm phán về giá vì giá đã giảm 50 USD/tấn kể từ giữa tháng 3.
Giá phế liệu ở Thổ Nhĩ Kỳ - nhà nhập khẩu phế liệu kim loại đen lớn nhất thế giới - đưa ra rất ít hoặc không có tín hiệu nào về triển vọng giá trong tương lai vì giá phần lớn ổn định trong tuần này do hoạt động giao dịch hạn chế.
Các nguồn tin thương mại cho biết thông báo giá mới của Feng Hsin vào ngày 10/4 sẽ thiết lập giai điệu cho tuần tới. Tuần qua, nhà sản xuất thép lò điện hồ quang khổng lồ đã tăng giá thu gom phế liệu trong nước thêm 200 Đài tệ/tấn (6.60 USD/tấn) lên 12,800-12,900 Đài tệ/tấn, nhưng giữ giá thép cây ổn định ở mức 20,400 Đài tệ/tấn.
Giá chào hàng HMS 1/2 80:20 đóng container từ Úc đã được nghe ở mức 390 USD/tấn nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.
Giá HRC nội địa Ấn Độ tăng nhẹ
Giá HRC nội địa của Ấn Độ tăng nhẹ trong tuần qua nhưng nhu cầu thấp do hàng tồn kho dồi dào, trong khi các đơn hàng nhập khẩu mới cũng xuất hiện trở lại.
Giá hàng tuần đối với HRC nội địa Ấn Độ với độ dày 2.5-4.0 mm tăng 500 Rs/tấn (6 USD/tấn) so với tuần trước lên 60,500 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ.
Một thương nhân ở Mumbai cho biết đợt tăng giá từ đầu tháng 4 vẫn chưa được hấp thụ trong khi lượng hàng tồn kho cao, cho thấy nhu cầu khó có thể phục hồi.
Hai nhà máy chính lớn đã tiến hành bảo trì vào đầu tháng 4 và một trong số đó đang chuẩn bị khởi động lại, một người tham gia thị trường cho biết, đồng thời cho biết thêm đã thiếu hụt khoảng 60,000 tấn từ nhà máy thứ hai. Ông cho biết thêm, nhu cầu không tăng mặc dù nguồn cung khan hiếm do có nhiều hàng tồn kho trên thị trường, bao gồm cả hàng nhập khẩu.
Nguyên liệu nhập khẩu đến Ấn Độ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 vẫn có sẵn trên thị trường, với nguyên liệu Severstal của Nga được chào bán ở mức 59,000-59,250 Rs/tấn và nguyên liệu từ các nguồn gốc khác có giá 60,000-60,500 Rs/tấn.
Các thương nhân cho biết họ nghi ngờ liệu hàng tồn kho có giảm trong thời gian một tháng hay không. Giá chào nhập khẩu mới từ Hòa Phát của Việt Nam ở mức 675-680 USD/tấn cfr trong tuần này, theo những người tham gia.
Thị trường Trung Quốc và Việt Nam yếu hơn một lần nữa gây ra mối đe dọa nhập khẩu vào Ấn Độ, nhưng một người tham gia cho biết giá Trung Quốc thấp hơn chỉ có thể tác động đến tâm lý vì hàng nhập khẩu khó có thể xảy ra do thuế hải quan cao. Nhưng nguyên liệu Việt Nam sẽ tìm được người mua khoảng 650 USD/tấn cfr.
Sự không chắc chắn về nhu cầu đang khiến các thương nhân và nhà đầu tư thận trọng và họ không có xu hướng dự trữ cho đến khi có sự rõ ràng về hướng giá. Người mua đang chờ giá giảm. Theo những người tham gia, việc đặt hàng xuất khẩu nhiều cũng giúp các nhà máy thoải mái nhưng họ sẽ phải điều chỉnh giá thấp hơn ở thị trường nội địa để kích thích nhu cầu.
Một nhà phân phối cho biết người mua đã hoãn mua hàng từ tháng 2 và kết quả là họ sẽ quay trở lại thị trường sớm hơn là muộn.
Giá thép cuộn cán nguội giữ ổn định trong tuần ở mức 65,000 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai, trong khi giá thép cuộn mạ kẽm giữ ở mức 73,000 Rs/tấn xuất xưởng Mumbai. Các mức giá này cũng dao động khoảng 500 Rs/tấn trong bối cảnh hoạt động giao dịch chậm lại.
HRC Ấn Độ được bán với giá thấp hơn trong tuần qua ở Châu Âu, ảnh hưởng đến tâm lý trên thị trường xuất khẩu và việc điều chỉnh giá giảm có vẻ không thể tránh khỏi do nhu cầu chậm lại và hàng tồn kho cao trong khối.
Một nhà máy Ấn Độ đã bán 10,000 tấn HRC với giá 790 USD/tấn cfr Châu Âu và một nhà máy khác bán khoảng 30,000 tấn với giá khoảng 765 USD/tấn cfr hoặc thấp hơn trong tuần này, theo các nhà xuất khẩu. Mặc dù giá chào HRC từ các nhà máy Ấn Độ vẫn ở mức khoảng 830 USD/tấn cfr Châu Âu, không thay đổi trong tuần.
Một nhà xuất khẩu cao cấp cho biết: “Các chào bán không có ý nghĩa gì trong thị trường hiện nay,” đồng thời cho biết thêm các nhà máy sẽ bán ở mức 830 USD/tấn cfr cho các đơn hàng rất nhỏ, nhưng sẽ sẵn sàng chào giá 780-790 USD/tấn cfr cho các lô hàng lớn hơn. Giá chào của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm xuống còn 750-780 USD/tấn cfr Châu Âu do nhu cầu giảm ở Châu Âu, nhà xuất khẩu cao cấp cho biết thêm.
“Thị trường đang yếu đi và không có yêu cầu nghiêm túc nào từ Châu Âu,” một nhà xuất khẩu khác cho biết.
Các nhà xuất khẩu không thấy hỗ trợ cho giá hoặc khối lượng xuất khẩu của Ấn Độ sau vụ cháy tại các lò cao của ArcelorMittal ở Gijon, Tây Ban Nha và Dunkirk, Pháp, do công suất ngày càng tăng ở Châu Âu.
Một nhà xuất khẩu thứ ba cho biết các nhà máy Ấn Độ sẽ chỉ có thể hoàn thành hạn ngạch Châu Âu của họ kể từ đây và việc xuất khẩu mạnh mẽ là không thể nữa.
Giá chào CRC được giữ ở mức 900-920 USD/tấn cfr nhưng các nhà máy có thể sẵn sàng bán ở mức 870-880 USD/tấn cfr. Giá chào của HDG đã thu hẹp xuống còn 1,000-1,030 USD/tấn cfr đối với loại cơ bản 0.57z140 nhưng có khả năng giảm xuống còn 970-1,000 USD/tấn cfr trong những ngày tới.
Hàng tồn kho, đặc biệt là đối với HDG không dùng cho ô tô, đang tích tụ trong khu vực và nhu cầu dự kiến sẽ chậm lại ngay cả đối với các sản phẩm hạ nguồn.
Kỳ nghỉ lễ Phục sinh hoạt động chậm lại ở châu Âu trong tuần qua và xu hướng giá có thể rõ ràng hơn vào tuần tới trở đi.
Tại Trung Đông, một nhà máy lớn của Ấn Độ đã chào giá HRC ở mức 720-725 USD/tấn cfr trong tuần này, từ mức 740-750 USD/tấn cfr được nghe lần trước, nhưng thay vào đó, người mua lại đặt nguyên liệu của Nhật Bản ở mức 690 USD/tấn cfr, theo các nhà xuất khẩu. Mặc dù tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo khiến hoạt động thị trường trong khu vực chậm lại, người mua vẫn hoạt động tích cực nếu giá cả khả thi.
Các nhà máy Ấn Độ sẵn sàng bán cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 750 USD/tấn cfr nhưng người mua Thổ Nhĩ Kỳ không sẵn sàng mua ở mức 700 USD/tấn cfr, nhà xuất khẩu cao cấp cho biết, đồng thời cho biết thêm họ quan tâm nhiều hơn đến hàng hóa Trung Quốc rẻ hơn.
Theo một nhà xuất khẩu, nhu cầu từ Thổ Nhĩ Kỳ bị động đất tàn phá có thể mất một thời gian để thành hiện thực do các hoạt động tái thiết đang diễn ra chậm chạp ở nước này và có thể không cần nhập khẩu nhiều vì họ có đủ công suất nếu hạn chế xuất khẩu.
Giá giảm ở Đông Nam Á, đặc biệt là Trung Quốc, là một dấu hiệu Các nhà xuất khẩu cho biết nhu cầu thép toàn cầu đã đạt đỉnh và thị trường sẽ chậm lại trong một thời gian.
