Bản tin VIP sắt thép: Bản tin thế giới ngày 17/6/2022

Giá thép Trung Quốc giảm mạnh

Nhu cầu giảm sút buộc người bán ở Trung Quốc phải giảm mạnh giá trong và ngoài nước, trong đó giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc dẫn đầu đà giảm.

Các nhà máy thép ở thành phố Đường Sơn phía bắc Trung Quốc dự kiến sẽ tiến hành đại tu các lò cao vào cuối tháng này hoặc vào tháng 7, nhưng các cuộc đàm phán về cắt giảm sản lượng đã không thúc đẩy được sự quan tâm.

Một số nhà máy ở Hàn Quốc và Việt Nam đang ở mức hòa vốn do nhu cầu thép ở hạ nguồn yếu, giá nguyên liệu thô cao và lạm phát cũng như dự kiến sẽ cắt giảm sản lượng thép nhiều hơn trên toàn cầu.

Tồn kho thép cây của các thương nhân và nhà sản xuất Trung Quốc tăng 250,000 tấn trong tuần này, cao hơn mức tăng 160,000 tấn trong tuần trước do tiêu thụ chậm lại sau khi Thượng Hải và các thành phố lớn khác ở phía đông Trung Quốc bước vào mùa mưa.

Giao dịch thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm xuống mức thấp nhất trong tuần ở mức 118,000 tấn so với ngày trước, những người tham gia thị trường cho biết.

HRC

Chỉ HRC SS400 FOB Trung Quốc giảm 12 USD/tấn xuống 704 USD/tấn. Các thương nhân vội vàng giảm giá bán HRC SS400 của Trung Quốc xuống tương đương 675-690 USD/tấn fob Trung Quốc trong bối cảnh tình hình mua bán chậm chạp.

Không có đơn đặt hàng vì người mua đường biển cho rằng giá tiếp tục giảm. Các khách hàng đã giảm giá thầu xuống 700 USD/tấn cfr Việt Nam từ 712 USD/tấn tấn cfr Việt Nam của ngày trước, một thương nhân ở phía đông Trung Quốc cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng những người mua bằng đường biển thận trọng vì giá giảm nhanh.

Người mua Hàn Quốc có thể chấp nhận tối đa 720 USD/tấn cfr, tầm khoảng 695 USD/tấn fob Trung Quốc, một thương nhân Hàn Quốc cho biết. Các nhà máy Hàn Quốc có thể xem xét cắt giảm sản lượng ngay khi họ đang phải đối mặt với lợi nhuận gộp gần như bằng không, thương nhân này cho biết thêm.

Chỉ số HRC của ASEAN giảm 12 USD/tấn xuống còn 725 USD/tấn. Người mua Việt Nam đã đẩy giá thầu xuống 700-710 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn cấp SAE1006 từ Ấn Độ và Trung Quốc, thấp hơn nhiều so với chào giá 730-745 USD/tấn cfr của Việt Nam đối với thép cuộn Trung Quốc.

Nhà máy Việt Nam Hòa Phát dự kiến sẽ cắt giảm giá chào hàng tháng cho lô hàng thép cuộn cấp SAE vào tháng 8 xuống còn 720-735 USD/tấn cfr Việt Nam. Nhu cầu thép hạ nguồn của Việt Nam thấp so với năm ngoái và một số nhà máy đang phải đối mặt với thua lỗ, các đại biểu trong nước cho biết.

Giá HRC xuất xưởng tại Thượng Hải giảm 40 NDT/tấn xuống 4,680 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 1.56% xuống 4,609 NDT/tấn. Những người tham gia cho biết tồn kho HRC do các thương nhân và nhà máy nắm giữ đã tăng 45,000 tấn trong tuần này so với mức tăng gần 70,000 tấn vào tuần trước, tuần tăng thứ tư liên tiếp. Một số người mua HRC ở các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, thường đặt trước từ các nhà cung cấp ở Thượng Hải, đang mua từ khu vực địa phương của họ, do phí xử lý cuộn thành tấm ở Thượng Hải và phí giao hàng từ Thượng Hải đến các khu vực phía đông Trung Quốc khác đã tăng so với mức trước khi đóng cửa. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Không thể rẻ hơn nếu đặt trước từ các nhà cung cấp ở Thượng Hải.”

Một thỏa thuận đối với thép tấm loại A36 của Trung Quốc đã được thực hiện ở mức 795 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này.

Thép cây

Giá thép cây HRB400 tại Thượng Hải giảm 50 NDT/tấn xuống 4,570 NDT/tấn trong một tâm lý giảm giá. Giá thép cây giao sau tháng 10 giảm 1.92% xuống 4,506 NDT/tấn. Các thương nhân cắt giảm chào hàng xuống còn 4,550-4,600 NDT/tấn để thúc đẩy bán hàng. Tuy nhiên, giao dịch trên thị trường giao ngay không ổn định với lượng hàng tồn kho tăng.

Giá thép cây fob Trung Quốc giảm 5 USD/tấn xuống 715 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết sau khi giá thép cây trong nước giảm xuống còn 660-690 USD/tấn theo trọng lượng lý thuyết. Các nhà máy lớn của Trung Quốc ở lại bên lề, nhìn thấy ít cơ hội xuất khẩu.

Cuộn dây & phôi thép

Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 6 USD/tấn xuống còn 721 USD/tấn do các nhà máy Trung Quốc giảm giá. Một nhà máy phía bắc Trung Quốc đã giảm giá xuất khẩu thép cuộn từ 10 USD/tấn xuống còn 730 USD/tấn fob, sau khi giảm giá 10 USD/tấn vào ngày 14/6. Một nhà máy lớn khác ở phía bắc Trung Quốc đã rút các chào bán xuất khẩu khỏi thị trường, cho biết không nhận được yêu cầu nào trong tuần này. “Mọi người đều chờ đợi giá chạm đáy, nhưng không ai biết khi nào,” nhà máy cho biết.

Giá nhập khẩu phôi thép Đông Nam Á giảm. Một lô hàng phôi Indonesia được cho là đã được bán với giá 610 USD/tấn cfr ở Đông Nam Á, không được tiết lộ điểm đến. Một lô hàng khác đã được bán cho Đài Loan với giá 620 USD/tấn cfr. Giá chào bán phôi thép của Việt Nam ở mức 620-630 USD/tấn fob với những người tham gia ước tính rằng các nhà máy sẵn sàng bán với mức chiết khấu lớn.

Một số công ty thương mại Trung Quốc đang chào giá phôi thép thả nổi dựa trên giá thép cây giao sau tháng 10 trừ 50 NDT/tấn cho lô hàng tháng 7, tương đương 4,456 NDT/tấn với giá đóng cửa thép cây là 4,506 NDT/tấn hoặc 587 USD/tấn chưa bao gồm thuế.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 4,380 NDT/tấn.

Giá thép Trung Quốc giảm mạnh

Nhu cầu giảm sút buộc người bán ở Trung Quốc phải giảm mạnh giá trong và ngoài nước, trong đó giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc dẫn đầu đà giảm.

HRC

Giá HRC xuất xưởng tại Thượng Hải giảm 40 NDT/tấn xuống 4,680 NDT/tấn. HRC kỳ hạn tháng 10 giảm 1.56% xuống 4,609 NDT/tấn. Những người tham gia cho biết tồn kho HRC do các thương nhân và nhà máy nắm giữ đã tăng 45,000 tấn trong tuần này so với mức tăng gần 70,000 tấn vào tuần trước, tuần tăng thứ tư liên tiếp. Một số người mua HRC ở các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, thường đặt trước từ các nhà cung cấp ở Thượng Hải, đang mua từkhu vực địa phương của họ, do phí xử lý cuộn thành tấm ở Thượng Hải và phí giao hàng từ Thượng Hải đến các khu vực phía đông Trung Quốc khác đã tăng so với mức trước khi đóng cửa. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Không thể rẻ hơn nếu đặt trước từ các nhà cung cấp ở Thượng Hải.”

Một thỏa thuận đối với thép tấm loại A36 của Trung Quốc đã được thực hiện ở mức 795 USD/tấn cfr Việt Nam trong tuần này.

Thép cây

Cuộn dây & phôi thép

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn không đổi ở mức 4,380 NDT/tấn.

Giá than cốc ổn định

Giá than cốc ổn định nhờ nhu cầu ổn định từ khu vực ngoài Trung Quốc, trong khi người mua Trung Quốc tiếp tục kìm hãm tại thời điểm thị trường thép giảm giá.

Giá than cốc cao cấp Úc không thay đổi ở mức 381 USD/tấn fob.

Một lô hàng 40,000 tấn Goonyella C bốc hàng vào tháng 7 đã được bán với giá 372 USD/tấn fob Úc sau khi thị trường đóng cửa vào ngày thứ Tư. Hàng hóa này được hiểu là sẽ đến một nhà máy thép ở Đông Nam Á.

Một nguồn tin từ nhà máy thép Ấn Độ cho biết, triển vọng thị trường fob Úc trong thời gian ngắn sẽ phụ thuộc vào sản lượng và giá thép của Trung Quốc tiến triển từ đây như thế nào, và liệu người mua Trung Quốc mua ô tô nội địa hay xe Mỹ. Nguồn cầu đang giảm dần trên toàn cầu và hầu hết người mua đều do dự khi mua hàng vì không ai biết giá sàn, nguồn tin cho biết thêm.

Tại Ấn Độ, nhu cầu và giá thép vẫn ở mức thấp trong thời gian tới. “Các nhà máy thép của Ấn Độ không hoạt động tốt với thuế xuất khẩu thép ở mức 15%,” cùng một nhà máy cho biết. “Điều này đang ảnh hưởng đến doanh thu của các nhà máy thép lớn và nhu cầu ở hạ nguồn đang giảm dần”, nhưng nói thêm rằng sản xuất sẽ tiếp tục miễn là có lợi nhuận.

Một thương nhân Ấn Độ cho biết. “Một số nhà máy vẫn đang mua hàng vì phải duy trì hoạt động của lò,” ông nói, nhưng nói thêm rằng hầu hết người mua đang tránh xa.

Giá than luyện cốc cao cấp xuất sang Ấn Độ không đổi ở mức 409 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi sang Trung Quốc tăng 60 cent/tấn lên 446.60 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Giá than hiện nay khá ổn định, giá đấu thầu đang tăng, một người mua Trung Quốc cho biết, việc tăng giá sẽ không bền vững do lợi nhuận đang xấu đi. Ông nói: “Một số nhà máy ở Đường Sơn thậm chí đã giảm sản lượng hoặc đưa ra kế hoạch bảo trì, mặc dù chúng tôi chưa thấy việc cắt giảm sản lượng trên quy mô lớn.”

Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn vẫn còn yếu, với các trường hợp Covid-19 dao động và tỷ suất lợi nhuận âm, các nguồn tin thị trường cho biết. Một nhà sản xuất than cốc của Trung Quốc cho biết: “Nhu cầu thép kém và tình hình dường như không được cải thiện với các biện pháp kích thích khác nhau. Hợp đồng than cốc và than cốc giao tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên đã giảm thêm 6.18% và 5.49% tương ứng, do lo ngại về nhu cầu thép trong nước.

Triển vọng giá quặng sắt Trung Quốc tiếp tục giảm

Giá quặng sắt Trung Quốc tiếp tục giảm do nhiều nhà máy dự kiến sẽ bắt đầu các công việc bảo dưỡng để hạn chế sản lượng do họ đang hoạt động thua lỗ.

“Hiện tại, chúng tôi vẫn đang sản xuất bình thường, nhưng nếu lỗ tiếp tục gia tăng, chúng tôi có thể sẽ phải bán quá tải,” một người mua ở phía bắc cho biết.

Chỉ số quặng 62%fe giảm 1.20 USD/tấn xuống 129.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo, mức thấp nhất kể từ ngày 19/5.

Thị trường đường biển ảm đạm, với một số nhà máy cung cấp hàng hóa theo hợp đồng dài hạn do các lò cao của họ đang được bảo trì. Một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết: “Để tiết kiệm chi phí, một số nhà máy sẽ mua quặng sắt cấp thấp sau khi họ bán hàng hóa của mình.”

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp ở mức thấp. Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết: “Ngay cả những loại quặng trung bình có chiết khấu được coi là hiệu quả về chi phí cũng có rất ít yêu cầu.”

‘Tôi sẽ giảm sản lượng,” một thương nhân ở Đường Sơn cho biết.

Yêu cầu của các nhà máy thép giảm trong tuần này và một số nhà máy thép đang bán quặng sắt ở thị trường ven cảng và đường biển để giảm lượng tồn kho, một thương nhân ở Sơn Đông cho biết. Một số nhà máy đang đối mặt với tình trạng khó khăn về vốn.

Giá xuất khẩu phế thép Nhật Bản ổn định

Giá xuất khẩu phế liệu của Nhật Bản không thay đổi do người bán tiếp tục chờ thị trường nội địa của nước này giảm để đối phó với phức hợp phế liệu đường biển yếu hơn.

Các thương nhân Nhật Bản không nhận được sự quan tâm mua từ Châu Á do mức chào bán của họ vẫn quá đắt.

Người mua Hàn Quốc quyết định không đấu thầu phế liệu Nhật Bản trong tuần này, trong khi giá mục tiêu của người mua Việt Nam thấp hơn nhiều so với mức khả thi của người bán Nhật Bản. Mức mục tiêu đề xuất của các nhà sản xuất thép Việt Nam đối với H2 là khoảng 410-415 USD/tấn cfr, tương đương 46,500 yên/tấn fob, dựa trên thương vụ bán số lượng lớn mới nhất ở biển sâu cho quốc gia này với giá 420 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80 : 20.

Giá chào H1/H2 50:50 giảm 5 USD/tấn so với mức giao dịch cuối cùng vào đầu tuần xuống 445 USD/tấn cfr Đài Loan, phù hợp với việc giảm giá chào bán phế liệu đóng container, tầm 52,400 yên/tấn fob Nhật Bản đối với loại H2. Các nhà cung cấp Nhật Bản đã do dự trong việc điều chỉnh giá chào thấp hơn 52,000 Yên/tấn fob vì giá thu mua trong nước ở mức trên 53,000 Yên/tấn. Phế liệu Nhật Bản sẽ chỉ khả thi đối với người mua Đài Loan nếu có nhiều sự phản đối hơn từ các nhà cung cấp Hoa Kỳ để bán dưới 430 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 đóng trong container.

"Chúng tôi không có bất kỳ cuộc đàm phán xuất khẩu nào trong tuần này", một thương nhân Nhật Bản cho biết. "Có lẽ chúng ta phải đợi cho đến khi Tokyo Steel công bố giá bán thép tháng 7 vào thứ Hai. Tôi tin rằng họ sẽ giảm giá nội địa sau đó".

Giá phế thép Châu Á bình ổn

Giá phế liệu đóng container đến Đài Loan ổn định do nhu cầu thấp do người mua tìm kiếm các lựa chọn thay thế trên thị trường giao ngay với dự đoán giá giảm.

Không có chào mua do người mua bắt gặp các giao dịch có giá trị giao dịch thấp hơn được thực hiện trong khu vực. Hồi đầu tuần, một hàng rời chứa 30,000 tấn HMS 1/2 80:20 đã được bán từ Baltics cho một nhà máy Việt Nam với giá 420 USD/tấn.

"420 USD/tấn là một mức giá rất tốt cho phế liệu số lượng lớn vào Châu Á", một người mua cho biết hôm qua. "Nhóm thu mua của tôi hiện đang xem xét các chào bán số lượng lớn từ Nhật Bản và Mỹ, vì vậy chúng tôi sẽ tạm dừng việc thu mua phế liệu đóng container."

Hầu hết người mua mong đợi các hoạt động giao dịch rất hạn chế vào thứ Sáu do các chỉ báo giảm giá.

Feng Hsin thông báo rằng họ sẽ giảm giá phế liệu nội địa của mình đối với HMS 1/2 xuống 300 Đài tệ/tấn (10 USD/tấn), đồng thời cắt giảm giá bán và cắt nhỏ 500 Đài tệ/tấn, có hiệu lực vào thứ Sáu.

Mặt khác, các công ty chào bán trong khoảng 430-438 USD/tấn. Các nguồn tin thương mại cho biết một chào bán đối với phế liệu đóng trong container của Mỹ ở mức 420 USD/tấn nhưng khối lượng rất hạn chế, các nguồn tin thương mại cho biết.

Nhiều người bán cho biết họ đã rút khỏi thị trường giao ngay do người mua không quan tâm đến phế liệu đóng trong container vào thời điểm hiện tại.

Một thương nhân cho biết: “Tôi đoán là các nhà máy Đài Loan sẽ bị thu hút bởi phế liệu số lượng lớn của Nhật khi đồng Yên mất giá”. "Các nhà máy sẽ do dự trong việc mua các vị thế dài và mua số lượng lớn 30.000 tấn từ Mỹ vì thị trường thành phẩm không hoạt động tốt."

Hôm nay, một chào bán cho H1/H2 50:50 của Nhật Bản đã được đưa ra ở mức 445 USD/tấn nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.

Việt Nam

Theo sau giao dịch Baltic, giá chào hàng Châu Âu đã giảm xuống còn 420 USD/tấn cfr tại Việt Nam cho HMS 1/2 80:20. "Giá này rẻ hơn tất cả các loại phế liệu nhập khẩu khác và chỉ cao hơn 10 USD/tấn so với phế liệu trong nước có độ dày 1-3mm nên tôi nghĩ một số người mua có lượng tồn kho thấp có thể quan tâm", một thương nhân Việt Nam cho biết.

Nhưng nhiều người mua Việt Nam nói rằng họ sẽ không xem xét hàng rời biển sâu. "Việc mua một số lượng lớn như vậy là khá rủi ro khi giá đang giảm quá nhanh - 420 USD/tấn vẫn còn quá cao đối với chúng tôi", một nguồn tin từ các nhà máy Việt Nam cho biết.

Các nhà cung cấp từ Nhật Bản và Hồng Kông đã không thể thu hút sự chú ý của người mua. Giá chào H2 không đổi ở mức 460 USD/tấn cfr tại Việt Nam, trong khi giá chào HMS 1/2 50:50 của Hồng Kông ở mức 440 USD/tấn cfr.

Một số nhà máy Hàn Quốc đã giảm giá phế liệu trong nước xuống 7.80 USD/tấn trong tuần này do lượng tồn kho cao và thị trường đường biển giảm. Nhà máy hàng đầu đã bỏ qua cuộc đấu thầu hàng tuần đối với phế liệu Nhật Bản trong tuần này, dự đoán sẽ có nhiều sự sụt giảm hơn trong tương lai gần.

Giá phế thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm vào thứ Năm sau khi một đơn hàng ở Baltic bán cho một nhà máy Marmara giao tháng 7 được chốt vào ngày trước.

Một nhà cung cấp ở Baltic đã bán HMS 1/2 80:20 và bonus cho một nhà máy Marmara giao tháng 7 ngày trước.

Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã đưa ra chỉ báo giá thầu ở mức 260 Euro/tấn được giao cho nguyên liệu HMS 1/2 nhưng không tìm kiếm khối lượng khẩn cấp và thay vào đó họ muốn xem nhu cầu bán hàng ở mức đó.

Hai nhà xuất khẩu Hoa Kỳ ở Newark đã đặt giá 250 USD/tấn giao tới bến cho nguyên liệu HMS số 1 khi các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ tìm cách đẩy giá mua giảm 20 USD/tấn vào cuối tuần. Dòng phế liệu vẫn chưa chậm lại ở mức độ 270 USD/tấn được giao đến bến tàu. Điều này cho thấy rằng việc một nhà máy Marmara đặt giá 370 USD/tấn cfr ở Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS 1/2 90:10 của Mỹ cho một nhà cung cấp có khả năng vận chuyển từ Newark có thể kéo giá bán mục tiêu của nhà cung cấp xuống thấp hơn vào cuối tuần này.

Một nhà cung cấp Romania đã bán HMS 1/2 80:20 ở mức 345 USD/tấn cif Marmara vào ngày trước. Các nhà cung cấp Bungari không sẵn sàng giảm xuống 350 USD/tấn cif Thổ Nhĩ Kỳ và có một số phản đối từ các nhà cung cấp Rumani khác để bán ở mức 345 USD/tấn.

Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhẹ

Các nhà sản xuất thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ chỉ giảm giá nhẹ thép cây trong nước tuần qua do đồng Lira giảm giá.

Đồng lira giảm giá so với đô la Mỹ là nguyên nhân chính khiến giá thép theo đồng lira không thể giảm trong 5 tuần qua. Và giá được củng cố trong hai tuần qua khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ mua hàng phế liệu với giá 430-460 USD/tấn cfr. Các nhà máy dự kiến giá sẽ chạm đáy trong phạm vi này và đã không kháng cự với giá phế hiện tại, vì mức giá thầu thấp hơn có nghĩa là chênh lệch giá thép cây phế liệu của họ sẽ dưới 300 USD/tấn mà họ nhắm đến.

Dự kiến cuối cùng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm giá hơn nữa khi họ có thể mua HMS 1/2 80:20 cao cấp nhập khẩu với giá dưới 380 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Điều tương tự cũng có thể nói về các thị trường xuất khẩu mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang cố gắng tìm kiếm một số khách hàng sẽ trả hơn 710 USD/tấn fob tính theo trọng lượng thực tế để bù đắp cho việc mua phế liệu nhập khẩu của họ trong khoảng 430-460 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ . Nam Mỹ và Mỹ Latinh dường như là những quốc gia duy nhất sẽ phải trả mức giá này. Hầu hết các công ty thương mại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục kỳ vọng rằng họ cần đặt giá thầu mức tối đa là 700 USD/tấn fob ngay bây giờ để thu hút nguyên liệu của các nhà máy dựa trên nơi giá nhập khẩu phế liệu đã giảm xuống.

Giá phôi tấm Biển Đen giảm mạnh

Giá phôi tấm CIS tiếp tục đi xuống trong tuần này khi tâm lý giảm giá gia tăng ở Châu Á và các thị trường khác.

HRC của Thổ Nhĩ Kỳ có sẵn với giá hơn 760 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), nhưng người mua nhắm mục tiêu thấp hơn nhiều. Do đó, mức khả thi đối với phôi tấm của Nga được coi là thấp hơn rất nhiều so với 570 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng trong bối cảnh tâm lý tiêu cực, chưa có doanh số bán hàng nào được đưa ra. Đồng thời, các nhà cung cấp của Nga cũng được cho là đang tìm kiếm các cơ hội để đưa hàng vào Châu Âu thông qua các cảng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Mức 570 USD/tấn cfr được cho là có thể đạt được đối với phôi tấm Nga ở Trung Quốc, nơi giá giảm kéo dài ở hầu hết các phân khúc. Chỉ số thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc giảm 30 USD/tấn trong tuần, xuống 704 USD/tấn.

Đồng thời, các nhà cung cấp Châu Á đã nối lại đàm phán với các khách hàng Châu Âu, với những chào bán tích cực nhất được cho là đến từ các nhà cung cấp Ấn Độ vì bán thành phẩm không bị áp thuế xuất khẩu mới vào tháng 5.

Các cuộc đàm phán về thép tấm của Ấn Độ đã được nghe thấy ở mức 740-750 USD/tấn cfr Ý. Một thỏa thuận đã được đưa ra ở mức cao hơn là 775 USD/tấn cfr, có thể là vào đầu tháng này, nhưng điều này không thể được xác minh. Các nhà bán hàng ASEAN khác đang báo giá trong khoảng 750-800 USD/tấn cfr Châu Âu, với một chào bán của Việt Nam được báo cáo là 770 USD/tấn cfr. Một số nhà sản xuất thép cuộn ở Châu Âu đã cảnh giác với việc đặt hàng vì doanh số bán thép thành phẩm quá chậm.

Một số nhà máy Brazil được cho là đang chào bán thép tấm vào Châu Âu với giá hơn 800 USD/tấn cfr, trong khi những nhà máy khác đã tạm dừng giao dịch để đánh giá tình hình. Kỳ vọng doanh thu vào thị trường nội địa là 730 USD/tấn fob và 760 USD/tấn fob vào Mỹ.

Giá thép dài Nga tiếp tục sụt giảm

Giá sản phẩm thép dài của Nga tiếp tục giảm trong tuần này, nhưng với tốc độ chậm hơn so với trước đó, khi nhu cầu thấp và cạnh tranh cao đang đè nặng lên thị trường.

Một công ty thương mại được cho là đang cung cấp thép cuộn của Nga đến một điểm đến ở Trung Đông với giá 710 USD/tấn cfr. Cước vận chuyển từ các cảng Biển Đen của Nga đến điểm đến Trung Đông ước tính là 60 USD/tấn, tương đương 650 USD/tấn fob. Đầu tuần này, Nga đã nhận được lời chào mua thép cuộn từ 650-690 USD/tấn fob. Vào ngày 14/6, một người tham gia cho biết mức 640 USD/tấn fob cũng có sẵn nhưng điều này không thể được xác nhận.

Hoạt động thép cây không được nghe thấy từ Biển Đen vì giá hiện được cho là quá thấp để có thể hấp dẫn đối với các nhà sản xuất. Cùng với thách thức về việc có ít thị trường để bán hơn, do các biện pháp trừng phạt thắt chặt đối với nền kinh tế Nga, các nhà sản xuất thép cây và thép cuộn trong khu vực đang phải đối mặt với những biến động tiền tệ liên tục và đáng kể. Vào ngày 29/ 5, tỷ giá hối đoái là 1 USD: 67 Rub nhưng hôm qua tỷ giá là 1 USD: 57 Rub.

Ở những nơi khác, chào hàng đối với dây thép chất lượng lưới Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu được nghe ở mức 750-780 USD/tấn fob trong tuần này, với một số nhà sản xuất chào giá thấp hơn, ở mức 730-740 USD/tấn fob Kardemir cung cấp dây thép chất lượng lưới 6mm ở mức 725 USD/tấn. Thép cuộn kéo được cung cấp ở mức 735 USD/tấn xuất xưởng.

Tại Châu Á, chỉ số xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc ở mức 721 USD/tấn fob, giảm 29 USD/tấn kể từ ngày 1/6. Trong khi đó, đầu tuần này, các nhà máy Indonesia chào bán thép cuộn ở mức 690 USD/tấn fob và các nhà máy Việt Nam sẵn sàng bán thép cuộn ở mức 710-720 USD/tấn fob.

Giá HRC Châu Âu giảm trở lại

Giá HRC Châu Âu đã giảm trở lại trong ngày, khi các nhà máy đuổi theo đơn hàng mặc dù nhiều trung tâm dịch vụ không có nhu cầu mua.

Nguồn hàng tại các trung tâm dịch vụ của Ý đang ở mức cao, vì vậy đối với nhiều người, việc mua hàng không phải là vấn đề giá cả, mà là nhu cầu mua, đặc biệt là xem xét doanh số bán hàng chậm. Hoạt động mua hàng đã tạm dừng trong gần hai tháng và rất nhiều người mua hiện đang nhận đơn đặt hàng thép cuộn mà họ đặt vào thời điểm thị trường đạt đỉnh, vì vậy rất khó để chuyển khối lượng này xuống mức mục tiêu. Một trung tâm dịch vụ ở Trung Âu cho biết họ có đủ hàng tồn kho để sản xuất trong 4 tháng mà không cần mua thêm một kg thép nào, do đó không cần phải mua.

Với nhu cầu rõ ràng rất thấp và nhu cầu thực tế từ một số lĩnh vực, chẳng hạn như xây dựng các kho chứa lớn, thời gian giao hàng thấp. Tại Ý, tháng 7 vẫn còn hàng và các nhà máy đang đuổi theo giá và đưa ra giá thương lượng. Một số vẫn đang nhắm mục tiêu 880-890 Euro/tấn nhưng sẽ chấp nhận 850 Euro/tấn các đơn đặt hàng lớn.

Một người mua ở Bắc Âu cho biết một nhà máy ở Ý “cực kỳ đói” và rất linh hoạt về giá, cung cấp mạ kẽm nhúng nóng ở mức dưới 1,000 Euro/tấn. Người mua Ý kỳ vọng 800-850 Euro/tấn sẽ được thực hiện trong những tuần tới và đặt câu hỏi về việc các nhà máy còn bao lâu nữa mới có thể hòa vốn và liệu họ có phá vỡ mức này trước khi giảm sản lượng với dự đoán rằng thị trường có thể cải thiện một số sau mùa hè hay không.

Một số trung tâm dịch vụ được cho là đã ngừng hoạt động trong hai tuần qua do nhu cầu không cao.

Nhiều công ty kinh doanh đã thực hiện một vị thế bán khống trong những tuần qua, với hy vọng có thể mua với giá thấp hơn vào tháng tới và một số công ty được cho là đang chào bán hơn 800 Euro/tấn cfr, dự báo rằng họ sẽ có thể mua ở dưới 800 Euro/tấn vào tháng tới để trang trải doanh số bán hàng vào tháng 6.

Hiện đã có các chào bán hàng loạt ở mức 780-795 Euro/tấn cif/cfr trên thị trường - cuối tháng 9 và cao hơn từ Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 7. HRC của Nhật Bản được cho là đã được chào bán ở mức 850 USD/tấn cfr, mặc dù các công ty thương mại được hiểu là đang chào giá nguyên liệu của Nhật Bản thấp hơn, ở mức 780 Euro/tấn cfr. Kỳ vọng của người mua ở mức 750 Euro/tấn cfr Ý trở xuống.

Các nhà máy có trụ sở tại Visegrad vẫn cung cấp khoảng 880 Euro/tấn cơ sở giao cho Tây Bắc Âu, với mức giá thấp hơn có lẽ có thể đạt được. Có tin đồn về việc một nhà máy ở Đức bán với giá 850 Euro/tấn, nhưng điều này không thể được xác nhận, mặc dù người mua cho biết họ có thể nhận được dưới 900 Euro/tấn tấn ngay cả từ các nhà máy lớn hơn.

Người mua phôi thép CIS giảm kỳ vọng

Các nhà cung cấp phôi thép Nga tiếp tục giảm giá để thu hút sự quan tâm mua, nhưng chỉ có khối lượng hạn chế được đặt trước, với hầu hết khách hàng nhất quyết giảm giá thêm.

Một thỏa thuận đã được ký kết với 6,000 tấn phôi thép của Nga ở mức 610 USD/tấn cfr Ai Cập nhưng các nhà máy cán lại khác của Tunisia đã giảm giá thầu xuống còn 600 USD/tấn cfr và thấp hơn.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, các cuộc đàm phán đã được diễn ra đối với 18,000-20,000 tấn phôi thép của Nga ở mức 565 USD/tấn cfr, phù hợp với các chào bán được báo cáo từ khu vực Donbass. Nhưng việc bán vẫn chưa được xác nhận.

Những người tham gia thị trường ước tính giá trị có thể giao dịch trong khoảng 530-540 USD/tấn fob Biển Đen.

Tại Châu Á, sau một thời gian dài ngừng dự trữ và giảm giá thêm, một số người mua đã được yêu cầu đặt hàng phôi thép Indonesia ở mức 610-620 USD/tấn cfr, trong khi các nhà cung cấp khác đưa ra mức giá trên 620 USD/tấn fob. Nhưng tại Đường Sơn, giá phôi thép xuất xưởng được báo cáo là 4,380 NDT/tấn, tương đương 577 USD/tấn chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Do đó, các nhà cung cấp của Nga buộc phải giảm giá, với mức được cho là xuống 570 USD/tấn cfr Trung Quốc.

Giá thép cây và phôi thép GCC tiếp tục giảm

Hoạt động đã giảm trong khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) do giá giảm đáng kể trong tháng qua. Hầu hết những người tham gia báo cáo rằng người mua áp dụng phương pháp chờ và xem vì giá dự kiến sẽ tiếp tục giảm.

Vào cuối tháng 5, nhà sản xuất thép lớn nhất của UAE, Emirates Steel (ESI), đã giảm sản phẩm 12-40mm của mình xuống 420 dirham/tấn (114 USD/tấn) xuống 2,755 dirham/tấn (750 USD/tấn) xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 6.

Kể từ mức giảm đáng kể này, các nhà máy cạnh tranh đã giảm mức chào hàng và hiện đang cung cấp thép cây ở mức 2,560-2,570 dirham/tấn xuất xưởng cho các đợt giao hàng trong tháng 6. Một số người tham gia cho rằng vật liệu thép thanh vằn ESI có sẵn dưới giá công bố của nó, ở mức 2,625-2,650 dirham/tấn xuất xưởng, nhưng điều này không thể được xác nhận.

Giá phôi trong nước tại UAE đã giảm từ 635-640 USD/tấn xuất xưởng hai tuần trước xuống 625-630 USD/tấn xuất xưởng trong tuần này. Các nhà sản xuất ngày càng thấy khó bán do chênh lệch giá phôi thép với Iran ngày càng gia tăng. Những người tham gia báo cáo phôi thép Iran ở mức 580-585 USD/tấn cpt UAE và một người tham gia đã nghe thấy giá fob ở mức 560 USD/tấn. Một nhà sản xuất đã bán 10,000 tấn phôi thép 4SP với giá 570 USD/tấn fob cho một số nước GCC để giao hàng nhanh chóng vào đầu tháng này.

Trong khi đó, tại Oman, một nhà sản xuất đang chào bán phôi thép ở mức cao hơn một chút là 650 USD/tấn fob.

Tuần trước tại Ả Rập Xê Út, chính phủ đã áp thuế hải quan 15% đối với tất cả thép nhập khẩu từ các nước Ả Rập, bao gồm cả các nước láng giềng GCC, có hiệu lực ngay lập tức. Còn quá sớm để đánh giá hậu quả của việc này. Nhưng một nhà máy lớn của Ả Rập Xê Út trước đây đang hoạt động với phôi thép nhập khẩu từ một quốc gia láng giềng GCC dự định tìm kiếm phôi thép từ nơi khác, theo các nguồn tin địa phương.

Giá gang thỏi toàn cầu vẫn giảm

Tâm lý trên thị trường gang thép cơ bản (BPI) toàn cầu vẫn giảm trong tuần qua, do người mua Mỹ đặt giá thấp và người tiêu dùng Châu Âu tỏ ra ít quan tâm.

Do đó, nhu cầu kém đã khiến một số người bán nhượng bộ và bán rẻ hơn, điều này khiến giá ở nước ngoài giảm xuống.

Mỹ, Brazil

Giá BPI xuất xứ từ Brazil đã giảm trong tuần qua, chịu áp lực từ việc giảm giá thầu từ người mua Mỹ.

Một đợt bán hàng đã được chốt ở mức giá thấp hơn, theo xu hướng ngày càng tăng của người bán Brazil để giao dịch ở mức xung quanh 650 USD/tấn cfr Mỹ vì không có dấu hiệu cao hơn từ cả bên bán và bên mua trong hơn hai tháng.

Các đơn hàng tổng 55,000 tấn đã được một nhóm các nhà xuất khẩu Brazil bán cho một nhà sản xuất thép lớn của Mỹ với giá 595-602 USD/tấn fob miền nam Brazil trong tuần này, với chuyến hàng dự kiến vào đầu tháng 8. Các nhà giao dịch cho biết, đợt bán đã thu về 635-652 USD/tấn cfr Nola.

Trước đó, một lô hàng 50,000 tấn vào tháng 7 đã được giao dịch từ Brazil sang Mỹ vào cuối tuần trước với giá khoảng 680–700 USD/tấn cfr Nola.

Giá BPI của Mỹ cũng chịu áp lực từ tâm lý tiêu cực trên thị trường phế liệu sắt nội địa của Mỹ, nơi giá đã giảm vào đầu tháng 6 so với mức của tháng 5 và vẫn đang trên đà đi xuống. Giá phế liệu của Mỹ giảm do nguồn cung tương đối tốt, nhu cầu của các nhà máy thấp hơn và thị trường xuất khẩu yếu hơn, cùng với giá thép cuộn cán nóng giảm.

Nhưng một số người tham gia thị trường cho rằng giá BPI của Mỹ có thể đã chạm đáy và có thể bắt đầu thận trọng đi ngang từ tháng 7 đến tháng 8. Một nhà giao dịch lớn cho biết: “Giá trong giao dịch mới nhất sẽ bằng hoặc gần mức đáy bởi vì không có gì thấp hơn sẽ hiệu quả”.

Tuy nhiên, tất nhiên, không phải tất cả mọi người trên thị trường đều có chung sự lạc quan này.

Trung Quốc, Nga, Ấn Độ

Hai nhà sản xuất thép của Nga bán cho Trung Quốc trong hai tuần qua với tổng trọng tải 150,000 tấn với giá khoảng 520 USD/tấn cfr. Một trong số họ xác nhận rằng đơn hàng 50,000 tấn của họ được lên kế hoạch vận chuyển vào tháng 8. Hai lô hàng 50,000 tấn của một nhà sản xuất khác được lên kế hoạch vào cuối tháng 7 và tháng 8.

Việc bán này ở mức độ được bán với mức chiết khấu vì ít nhất một trong hai người bán đưa ra mức giá 550-560 USD/tấn cfr ở Trung Quốc vào đầu tháng 6 nhưng không thu hút được bất kỳ phản ứng nào từ người mua ở các mức đó.

Các nhà xuất khẩu của Nga cần phải bán bằng mọi cách trong bối cảnh cơ hội giao dịch tại các thị trường xuất khẩu bị hạn chế và thị trường nội địa giảm do các lệnh trừng phạt. Vì vậy, gần đây họ háo hức đưa ra những chào bán nhẹ nhàng hơn cho người mua Trung Quốc.

Người mua Trung Quốc có thể lo ngại về lượng hàng giao ngay tiếp tục bị siết chặt, thêm vào đó là việc Ấn Độ đánh thuế xuất khẩu gang thép của Ấn Độ. Việc thiếu nguồn cung giao ngay có thể hỗ trợ một phần nào đó cho giá BPI toàn cầu vào cuối mùa hè. Vì vậy, một số người mua Trung Quốc đã quyết định mua trước khi điều đó xảy ra, các thương nhân cho biết.

Trong khi đó, các nhà xuất khẩu Ấn Độ đang thận trọng cố gắng quay trở lại thị trường toàn cầu sau thời gian tạm dừng do việc áp dụng thuế. Đặc biệt, một nhà sản xuất được cho là đã bán 30,000 tấn hàng hóa chứa ít phốt pho BPI cho một khách hàng từ Trung Đông.

Một nhà sản xuất khác đã bắt đầu lại lần thứ ba đấu thầu cho lô hàng 50,000 tấn trong tuần này, chấp nhận đấu thầu cho đến ngày mai, 17/6. Không có giá ban đầu được chỉ định, các nhà giao dịch nghi ngờ việc đặt trước sẽ được thực hiện.

Thổ Nhĩ Kỳ, Châu Âu, Ukraine

Chỉ báo BPI ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp 430 USD/tấn cfr trong tuần này sau khi chào giá 370 USD/tấn fob ở Biển Đen được lọc vào thị trường từ các khu vực ly khai Luhansk và Donetsk của Ukraine vào tuần trước. Nhà máy Alchevsk đã bán 5,000 tấn với giá 430 USD/tấn cfr cho một nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày trước.

Mức chênh lệch giá thầu ở Ý đã mở rộng hơn nữa trong tuần này, không còn chỗ cho các giao dịch mới. Chào giá ở mức 570-580 USD/tấn cfr trong khi ý tưởng về giá của người mua giảm xuống 510-520 USD/tấn cfr từ 520-540 USD/tấn cfr vào tuần trước. Bên cạnh đó, người tiêu dùng Ý tiếp tục tìm kiếm mức giá thấp hơn mà không cần đấu thầu tích cực, các thương nhân lưu ý.

Việc bán nguyên liệu của Nga với giá 570 USD/tấn cfr ở Ý, được báo cáo vào đầu tuần này, không được xác nhận.

Không có hoạt động giao dịch nào được ghi nhận trong tuần qua ở Tây và Đông Âu, với nhu cầu ở đó vẫn giảm. Vì đây là những thị trường chính cho các nhà sản xuất Ukraine hiện tại, nên những thị trường này gần đây không được cung cấp, do người mua không quan tâm đến việc mua và chi phí sản xuất và hậu cần của họ vượt quá các chỉ dẫn thị trường hiện tại.

Danh mục tin tức

Bản tin thế giới ngày 17/6/2022

ĐỌC THÊM