Giá quặng sắt Trung Quốc tăng trưởng

Giá quặng sắt trên biển tăng do sản lượng thép tăng và trữ lượng quặng tại cảng giảm, điều này cho thấy nhu cầu cải thiện nhưng nguồn cung thắt chặt.

Sản lượng thô của các nhà máy thép của Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (Cisa) tăng 3.3% từ ngày 21-31/5 lên 2.248 triệu tấn/ngày trong thời gian từ 1-10/6. Theo một cuộc khảo sát thị trường, dự trữ quặng sắt của Trung Quốc tại 45 cảng trên toàn quốc đã giảm 351,400 tấn trong tuần xuống còn 148.92 triệu tấn vào ngày 14/6, sau 4 tuần tăng liên tiếp, theo một cuộc khảo sát thị trường.

Chỉ số quặng 62%fe tăng 1.05 USD/tấn lên 107.50 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Các sàn giao dịch phần lớn yên tĩnh vào ngày 14/6. Chỉ một lô hàng quặng sắt Carajas có vận đơn (B/L) ngày 12/6 được bán ở mức 122.60 USD/tấn so với loại 65% trên Corex.

Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, trên thị trường thứ cấp, tính thanh khoản của hàng kết hợp gồm quặng mịn và quặng cục cao hơn so với các loại quặng khác, do lợi nhuận cập bến của quặng cục cao hơn. Hai lô hàng kết hợp Pilbara Blend Fines (PBF) và Pilbara Blend Lump (PBL), mỗi lô hàng có laycan cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 đều được giao dịch ở mức cộng thêm 35 cent/tấn so với chỉ số 62% tháng 7 vào ngày 14/6. Một hàng hóa kết hợp tương tự với laycan vào giữa tháng 7 đã được giao dịch ở cùng mức giá và trong cùng ngày, với cảng đích bị hạn chế tại cảng Sơn Đông.

Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết “Lợi nhuận cập bến của PBL với các loại laycan tháng 6 và tháng 7 là hơn 30 NDT/tấn”. “Các loại khác như PBF và JMBF hiện không có lợi nhuận.” Thỏa thuận giảm giá Jimblebar Blend Fines (JMBF) gần đây đã được thu hẹp nhanh chóng vào ngày 13/6. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Nguồn tài nguyên có thể giao dịch của JMBF bị hạn chế trên thị trường đường biển và trữ lượng cảng trong số 15 cảng cho thấy tồn kho của JMBF thấp hơn năm ngoái, cả hai đều hỗ trợ giá JMBF”.

Quặng 62%fe tại cảng tăng 10 NDT/tấn lên 842 NDT/tấn giao bằng xe tải tới Thanh Đảo ngày 14/6.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ở mức 827.50 NDT/tấn, tăng 16 NDT/tấn hay 1.97% so với giá thanh toán ngày 13/6.

Giao dịch tại cảng giảm bớt mặc dù có một số yêu cầu, tập trung vào PBF. Một thương nhân ở miền bắc Trung Quốc cho biết “các thương nhân lạc quan trong ngắn hạn và do đó giữ giá chào hàng vì hàng hóa mới đến và tồn kho tại các cảng Sơn Đông đều giảm, trong khi sản lượng thép vẫn ở mức cao, đẩy giá tăng”.

Những người tham gia báo cáo các giao dịch PBF ở mức 845-855 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn và ở mức 820-828 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông. Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines là 163 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.

Nhu cầu trầm lắng trên thị trường than cốc

Giá than cốc cao cấp Úc giữ ổn định mức 258.55 USD/tấn fob trong bối cảnh giao dịch chậm lại, trong khi giá vào Trung Quốc giảm, phản ánh nhu cầu than giảm của Trung Quốc đối với than đường biển.

Một số giá chào than cốc cứng dễ bay hơi cao cấp tháng 6 và tháng 7 đã được các nhà giao dịch đưa ra trên thị trường trong tuần qua trên cơ sở liên kết chỉ số. Nhưng người mua đang tìm cách giao dịch với giá cố định, một số nguồn tin lưu ý. Người mua sẵn sàng mua giá cố định quanh mức chỉ số hiện tại. Nhưng người bán đang chào bán theo chỉ số, do thị trường đồng thuận rằng giá sẽ tăng trong tháng 7, một thương nhân Ấn Độ cho biết.

Một số người tham gia đã đưa ra tín hiệu rằng giá than luyện cốc có thể sẽ sớm đạt đỉnh. Một nguồn tin từ nhà máy thép Châu Á cho biết họ đã nhận được nhiều chào bán từ các thương nhân nhưng rất ít giao dịch được ký kết. Nguồn tin cho biết, các giao dịch gần đây chủ yếu là hoạt động mua hàng của các thương nhân, những người dự đoán nhu cầu sẽ chỉ tăng vào cuối quý 3 trong khi những người dùng cuối lớn đang chọn chờ xem, đồng thời cho biết thêm rằng mức độ thị trường đã được hỗ trợ bởi các giao dịch trong các kiện hàng nhỏ thay vì các tàu đầy đủ.

Một nguồn giao dịch khác cho biết tâm lý giảm giá cũng xuất hiện trên thị trường kỳ hạn, với các hợp đồng tương lai cao cấp fob Úc giao dịch ở mức 252 USD/tấn và 258 USD/tấn trong tháng 7 và tháng 8/2024, tương ứng hôm qua, giảm khoảng 10 USD/tấn so với một tuần trước.

Trong phân khúc phun than nghiền (PCI), giá chào 50m000 tấn PCI biến động thấp của Úc cho laycan cuối tháng 7-đầu tháng 8 được đưa ra ở mức 195 USD/tấn fob Úc.

Giá than cốc cứng cao cấp đến Ấn Độ tăng 15 cent/tấn lên 276.45 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá PLV sang Trung Quốc giảm 9 USD/tấn xuống còn 250 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Hoạt động giao dịch quay trở lại thị trường cfr Trung Quốc, với lô hàng Raven Canada 40,000 tấn với laycan ngày 5-15/6 được một thương nhân bán với giá 242 USD/tấn cfr Trung Quốc vào ngày 13/6.

Một số người tham gia cho rằng giá giao dịch là cao khi so sánh với các nguồn thay thế như than trong nước. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore lưu ý: “Tâm lý mua hàng ở Trung Quốc hiện đang ở mức thấp khi cả thị trường than cốc và than cốc đều suy yếu”.

Việc thực hiện đầy đủ đợt giảm giá than cốc thứ hai tại thị trường nội địa vẫn còn phải chờ đợi nhưng các nhà máy than cốc dự kiến ​​sẽ chấp nhận việc cắt giảm vào ngày 15/6.

Tâm lý trên thị trường kỳ hạn Trung Quốc có xu hướng tăng so với ngày hôm trước, với hợp đồng tương lai than cốc tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên tăng 2.41% lên 1,658 NDT/tấn (228.60 USD/tấn) và giá than cốc kỳ hạn tăng gần 4% lên 2,331 NDT/tấn. Nhưng giá giao sau của cả hai sản phẩm đã giảm kể từ đầu năm với giá than luyện cốc kỳ hạn giảm gần 15% từ 1,930 NDT/tấn và giá than cốc kỳ hạn giảm 8% từ 2,539.50 NDT/tấn.

Thị trường nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng sau khi một số giao dịch mua bán được ký kết ở mức cao hơn.

Một lô hàng bốc hàng vào tháng 7 có xuất xứ từ Anh đã được bán cho nhà máy Iskenderun loại HMS 1/2 80:20 trị giá 381 USD/tấn.

Do Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha vào ngày 16/6 và cao điểm là ngày 19/6 nên dự kiến ​​sẽ có rất ít hoạt động mua bán phế liệu diễn ra vào tuần mới. Với khoảng 20 lô hàng biển sâu trong sổ yêu cầu xuất hàng vào tháng 7, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ​​sẽ cần thêm khoảng 15 lô hàng nữa để đáp ứng yêu cầu sản xuất của họ, do khối lượng bán thành phẩm đã tăng cao trong tháng 5-tháng 6 so với tháng 4-tháng 5. Nhưng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hy sinh giá cả để đảm bảo an toàn.

Những người tham gia thị trường cho biết tại thị trường thép cây nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu về thép cây ở Iskenderun và Istanbul rất mạnh, trong đó Izmir là nơi yếu nhất. Các nhà máy đa dạng hóa việc bán thanh cốt thép với số lượng nhỏ hơn, gia hạn bán hàng cho một số điểm đến thường xuyên nhưng vắng mặt của họ như Yemen và duy trì công suất sử dụng ở mức tương đối ổn định, thúc đẩy nhu cầu phế liệu. Sự ổn định tương đối của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ so với đồng đô la Mỹ cũng đã hỗ trợ sức mua của các nhà máy.

Nguồn cung phế liệu ở tất cả các khu vực xuất khẩu phế liệu lớn vẫn còn hạn chế, trong đó Mỹ được coi là quốc gia ít bị hạn chế nhất do yêu cầu thị trường trong nước thấp hơn và giá trong nước thấp hơn, nhưng giá cước vận chuyển ngày càng tăng đang san bằng mọi lợi ích có thể đạt được.

Ở Châu Âu, thị trường phế liệu trong nước mạnh hơn, với một số lợi nhuận ở Đức cho thấy nỗ lực liên tục của các nhà máy nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu cho những tháng mùa hè tại thời điểm hy vọng và kỳ vọng về thị trường sản phẩm dẹt đang hồi phục và trong bối cảnh đồng euro suy yếu xuống mức thấp 1 Euro : 2.067 USD. Sự yếu kém của đồng euro thường cho phép các nhà xuất khẩu Châu Âu chốt doanh số ở mức có lợi với lợi thế về chi phí trong khi vẫn giữ giá ở mức tương tự. Tuy nhiên, cước phí vận chuyển tăng và lượng phế liệu phát sinh thấp tại thời điểm thị trường nội địa sôi động đang ngăn cản các nhà xuất khẩu hy sinh giá cả, với một số người đã kỳ vọng giá sẽ đạt và vượt ngưỡng 390 USD/tấn cfr đối với chất lượng tiêu chuẩn HMS 80:20 của Mỹ, và do đó đã ngừng chào bán.

Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ trên biển ngắn vẫn trong tình trạng tạm lắng, không có doanh số bán hàng nào do tồn kho ở cảng thấp và giá tại bến cảng cao mà người bán phải đối mặt và người mua phản đối mức giá cao hơn. Giá chào hàng HMS 80:20 của Bulgaria/Romania tăng trở lại lên 368-370 USD/tấn, trong khi không có giá thầu.

Giá thép cây Mỹ suy yếu

Giá thanh cốt thép nhập khẩu và nội địa Mỹ đã điều chỉnh giảm trong tuần qua trong bối cảnh giá chào bán của nhà máy giảm ở một số khu vực.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest giảm xuống 790-810 USD/tấn từ 820-830 USD/tấn và thép cây nhập khẩu ddp Houston giảm xuống 760-770 USD/tấn từ 770-780 USD/tấn.

Nguồn cung vẫn ổn định, trong khi nhu cầu thép cây trì trệ tiếp tục gây áp lực lên giá. Một nguồn tin bên bán cho biết thị trường đang ổn định và không cam kết nhiều trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11.

Sự chênh lệch giữa trọng tải nhập khẩu tại các nhà máy ở Cảng Houston và Texas vẫn cực kỳ hẹp, với một nhà nhập khẩu nói rằng sự lựa chọn của người mua nằm ở khoảng cách giữa họ với cảng hoặc nhà máy. Một số nhà máy ở Texas được cho là đang chào giá ở mức thấp tới 760 USD/tấn.

Nhu cầu nhập khẩu cũng giảm tương tự, do trọng tải tăng chậm, khiến khối lượng giảm mạnh so với một năm trước, không hỗ trợ nhiều cho giá cả hoặc kích thích nhu cầu mua hàng kỳ hạn.

Giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ giảm tuần trước

Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm trong tuần trước do các nhà máy giảm giá chào trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha nhằm cố gắng tăng lượng đơn đặt hàng của họ.

Tại thị trường nội địa, việc điều chỉnh giảm giá chào hàng hầu như không thúc đẩy hoạt động vì mức tiêu thụ nhìn chung vẫn ở mức thấp. Các nhà máy báo giá các nhà cán lại và những người mua lớn khác ở mức giá xuất xưởng 590-610 USD/tấn, với mức giá cao hơn đại diện cho các chào hàng ban đầu. Phần lớn các nhà sản xuất không muốn vượt qua rào cản xuất xưởng 600 USD/tấn, vì ba nhà máy vẫn đứng vững ở mức này ngay cả sau khi đàm phán. Theo những người tham gia thị trường, hiện tại, phần lớn các nhà sản xuất tích hợp đang hoạt động thua lỗ hoặc hòa vốn.

Tuy nhiên, người mua ước tính rằng các đơn đặt hàng lớn với giá xuất xưởng 590-595 USD/tấn có thể được thực hiện từ các công ty này. Chỉ có một nhà cung cấp được cho là đang tích cực chào bán với giá 590 USD/tấn. Các nguồn tin cho biết rằng có thể đạt được giá xuất xưởng 580 USD/tấn từ cùng một nhà máy và nhà sản xuất đã bán rất nhiều ở mức 585 USD/tấn cfr Marmara, nhưng điều này không thể được xác minh. Nhà máy đã từ chối giá thầu ở mức 580 USD/tấn cfr Marmara cho một lô hàng lớn.

Một nhà máy xác nhận rằng họ sẽ ngừng sản xuất vào tuần tới trong kỳ nghỉ lễ. Các nguồn tin của công ty cho biết, cùng một nhà sản xuất đang cân nhắc ngừng hoạt động một trong các lò gia nhiệt phôi tấm nếu nhu cầu vẫn kém, điều này sẽ làm giảm công suất cán dẹt của họ xuống 30%.

Việc giao hàng tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra vào tháng 8, trong khi tháng 7 vẫn có thể thực hiện được các đơn đặt hàng nhỏ, được đặt ở mức giá cao hơn, khoảng 600 USD/tấn trở lên.

Trên thị trường nhập khẩu, giá chào Q195 từ Trung Quốc được cho là ở mức 560-570 USD/tấn cfr cho lô hàng vào cuối tháng 7. Đến cuối tuần, giá đã có ở mức 560 USD/tấn, thể hiện mức giảm so với tuần trước. Người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn vẫn không quan tâm khi giá trong nước tiếp tục giảm. Hơn nữa, sự không chắc chắn về nhập khẩu đã tăng cao trong tuần qua, do cuộc điều tra chống bán phá giá đối với HRC từ Trung Quốc và các nguồn gốc khác dự kiến ​​sẽ sớm có kết luận. Các nguồn tin cho biết chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang có kế hoạch sửa đổi các thông số của giấy phép chế độ xử lý nội bộ. Một nhà máy ở Ai Cập đã rút lại các chào bán trước kỳ nghỉ lễ và không có chào bán nào khác được đưa ra.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước đã chốt được hợp đồng với Ý với giá khoảng 585 USD/tấn fob và ở Ai Cập ở mức 610-620 USD/tấn cfr. Nhưng tuần qua, lượng đặt hàng chậm, vì có vẻ như các nhà máy đã chuyển trọng tâm trở lại thị trường địa phương. Một nhà cung cấp hiện đang cung cấp lô hàng tháng 8 đã thông báo với khách hàng rằng họ đã tăng giá thêm 10 USD/tấn. Nhà sản xuất này chào giá cao hơn mức thị trường và dường như không quan tâm đến việc thu số lượng lớn. Nghe nói một nhà máy khác sẵn sàng bán với giá 585-600 USD/tấn fob cho khách hàng Châu Âu mà không đạt được bất kỳ đơn đặt hàng đáng chú ý nào. Các chào giá thường được đưa ra ở mức 585-620 USD/tấn fob, trong khi người bán ngần ngại đưa ra mức giá 580 USD/tấn fob.

Tại Ý và Tây Ban Nha, các nguồn tin xác nhận rằng 600-610 Euro/tấn cfr, bao gồm cả thuế, được chào giá, tương đương khoảng 600 USD/tấn fob. Một thương nhân Tây Ban Nha cho biết một số hoạt động nhỏ đang diễn ra ngay dưới mức này. Các chào hàng khác vào Ý là 570-595 Euro/tấn cfr, chưa bao gồm thuế. Một người mua cho biết các nhà máy đã tăng lên 610 Euro/tấn, chưa bao gồm thuế, điều này đã được xác nhận bởi một đại lý của nhà máy. Tuy nhiên, các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mức độ này quá cao. Một nhà sản xuất duy trì chính sách không chào giá dưới 600 USD/tấn fob cho Châu Âu. Nhà cung cấp tương tự đã chào bán cuộn S275 cho Vương quốc Anh với giá 670 USD/tấn cfr mà không nhận đơn đặt hàng.

Một nhà máy bị trừng phạt qua Biển Đen đã hoạt động trong tuần qua, với các nguồn tin cho biết đã được chào giá 570 USD/tấn fob. Những người tham gia thị trường khác nhận thấy rằng các nhà máy của Nga vẫn đứng ngoài thị trường xuất khẩu. Những người tham gia thị trường đồng ý rằng ở mức độ này không thể kết thúc việc bán hàng. Một người mua cho biết khách hàng sẽ nhắm mục tiêu dưới mức 570 Euro/tấn cfr từ các nhà cung cấp bị trừng phạt. Một thương nhân cho biết: “Tôi tin rằng xuất khẩu từ Nga đang ngày càng ít đi”. "Đồng rúp khá mạnh và giá cả trong nước ít nhiều ổn định."

Người mua chần chừ trên thị trường phế thép Châu Á

Giá phế liệu sắt đóng container của Đài Loan giữ ổn định trong ngày thứ sáu do hoạt động giao dịch trầm lắng. Người mua đã ngừng mua hàng vì đã đảm bảo đủ nguồn cung vào đầu tuần.

Người mua rút khỏi thị trường giao ngay, chọn quan sát những diễn biến bên lề. Hầu hết các nhà sản xuất thép cho biết hiện tại họ có lượng hàng tồn kho khoảng 2-3 tháng. Doanh số bán thép thành phẩm và bán thành phẩm ảm đạm tại thị trường nội địa cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong tuần qua.

Một người mua cho biết: “Bây giờ chúng tôi không có việc gì gấp. Hãy chờ xem liệu giá phế liệu trong container có giảm thêm vào tuần tới hay không trước khi đưa ra quyết định”. Người mua cho biết thêm, Feng Hsin thông báo giá thép thanh và thép phế liệu nội địa của Feng Hsin vào ngày 17 6 sẽ cung cấp một số thông tin chi tiết về giá phế liệu vào tuần tới.

Feng Hsin giữ giá thép cây và phế liệu nội địa ổn định ở mức lần lượt là 18,200 Đài tệ/tấn và 11,400-11,500 Đài tệ/tấn trong tuần qua.

Giao dịch giao ngay được chốt ở mức 340-343 USD/tấn trong tuần qua. Nhưng hầu hết người bán không thể cạnh tranh ở cấp độ này, họ cho biết hiện tại họ sẽ áp dụng phương pháp chờ xem.

Vận tải hàng hóa tăng vẫn là mối quan tâm hàng đầu hiện nay và tình trạng tắc nghẽn cảng ở Châu Á có thể tăng giá cước vận tải hơn nữa trong tháng 7.

Các giá chào phế liệu của Nhật Bản vào khoảng 360 USD/tấn cfr vào ngày 14/6, nhưng không có giao dịch nào được xác nhận.

Giá thép cây Ấn Độ ổn định tuần qua, nhu cầu chậm

Giá thanh cốt thép nội địa Ấn Độ hầu như không thay đổi trong hai tuần qua do nhu cầu trì trệ và các nhà sản xuất thép tăng nhẹ giá chào.

Giá thanh cốt thép loại lò cao 12 mm ex-Deli trong nước đã tăng 500 Rs/tấn lên 58,500-59,000 Rs/tấn (700.23-706.21 USD/tấn) vào ngày 14/6.

Giá thép thanh thứ cấp - hoặc phế liệu nóng chảy - đã chuyển sang 50,500 Rs/tấn từ 50,500-51,000 Rs/tấn hai tuần trước.

Các nhà sản xuất thép lớn đã tăng giá chào thép thanh trong hai tuần qua, đẩy giá tăng cao trong tuần qua.

Nhu cầu thép nói chung không tăng đáng kể sau cuộc tổng tuyển cử, nơi liên minh do BJP lãnh đạo thành lập chính phủ vào đầu tháng này.

Nhu cầu thanh cốt thép giảm ở các khu vực phía bắc của đất nước trong tuần này, khi các thương nhân cho rằng nhiệt độ cao làm chậm hoạt động lao động.

Những người tham gia thị trường lưu ý rằng ngân sách tháng tới, sau kết quả bầu cử gần đây, có thể có tác động đến tâm lý và điều kiện. Các thương nhân khác lưu ý mùa gió mùa ở Ấn Độ có thể ảnh hưởng thêm đến hoạt động và giá thép cây trong tháng tới.

Một số nhà sản xuất thanh cốt thép thứ cấp trên cả nước được cho là đang tìm cách giữ nguyên liệu thô của họ ở mức thấp hơn, trong đó nhiều nhà sản xuất đang tìm kiếm nguyên liệu ở thị trường nhập khẩu với thời gian giao hàng nhanh để tránh thời gian chờ đợi kéo dài.

Các nhà thu mua phế liệu cho biết nguồn cung phế liệu và sắt xốp trong nước đang ở mức cao với giá được cho là rẻ hơn so với thị trường nhập khẩu đóng container.

Tại các phân khúc thép khác của Ấn Độ, giá thép cuộn cán nóng ổn định tuần thứ hai liên tiếp do nhu cầu không đổi, trong khi nguồn cung tăng.

Giá HDG/CRC Thổ Nhĩ Kỳ giữ ổn định trước lễ Eid

Giá thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như vẫn ổn định trong tuần qua do nhu cầu yếu trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha. Doanh số bán hàng chậm đã loại bỏ mọi động lực để giảm giá hơn nữa.

Giá CRC nội địa được báo cáo dao động trong khoảng 720-735 USD/tấn xuất xưởng ở Thổ Nhĩ Kỳ, với giá xuất khẩu ở mức 685-720 USD/tấn fob cho các lô hàng tháng 7. HDG Z100 0.5mm được chào giá xuất khẩu ở mức 780-830 USD/tấn fob, với giá xuất xưởng trong nước ở mức 800-840 USD/tấn xuất xưởng.

Giá xuất khẩu CRC giảm nhẹ trong ba tuần qua do các nhà cán lại đóng cửa bán số lượng lớn sang Nam Âu, đưa ra mức chiết khấu mạnh để duy trì nhu cầu. Nhưng các nhà cán lại đã hạn chế đưa ra mức giảm giá tương tự trong tuần qua do doanh số bán hàng chậm.

Xuất khẩu trong tuần qua ở mức vừa phải do nhu cầu yếu. Không có doanh số bán hàng số lượng lớn nào được thực hiện ở Nam Âu. Một nhà cán lại đã bán CRC với giá 700 USD/tấn fob và HDG Z100 0.5mm với giá 820 USD/tấn fob cho Romania. Các công ty thương mại và các nhà cán lại báo cáo doanh số bán hàng khối lượng nhỏ đến các điểm đến gần đó, chủ yếu là Hy Lạp.

Một người tham gia thị trường cho biết, các nhà máy ở Iskenderun, nơi thường đóng doanh số nhỏ thông qua vận chuyển xe tải đến Bắc Phi, phải đối mặt với nhu cầu thấp hơn từ khu vực khi lễ Eid đến gần. Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa vào tuần tới vì nghỉ lễ. Một người tham gia thị trường cho biết: “Các hoạt động trầm lắng; thường thì tuần trước Eid luôn hơi yên tĩnh, nhưng lần này nó bắt đầu từ hai tuần trước”.

Những người tham gia thị trường kỳ vọng rằng giá có thể giảm nhẹ sau kỳ nghỉ lễ để đạt mức sàn, theo xu hướng toàn cầu do các nhà máy ở Châu Á-Thái Bình Dương dẫn đầu. Nhưng một số nhà sản xuất cho biết giá đã đạt mức thấp nhất mà chi phí sản xuất hiện tại cho phép.

Nhiều nhà cán lại cho biết họ đã lấp đầy khối lượng tháng 7 và đang cung cấp các lô hàng tháng 8. Nhưng nhiều nhà sản xuất vẫn có thể cung cấp các lô hàng tháng 7 do nhu cầu vẫn duy trì. “Họ không sản xuất ở công suất cao nhất, công suất tốt nhất có thể chỉ được lấp đầy một nửa”, nhà sản xuất lại cho biết thêm. Nhưng một số người tham gia thị trường kỳ vọng rằng các nhà sản xuất có thể đạt được doanh số bán hàng lớn trong nước sau kỳ nghỉ lễ, điều này sẽ giúp họ lấp đầy khối lượng trong tháng 7.

Các nhà máy HRC EU tìm kiếm đơn hàng từ tháng 7 đến tháng 8

Các giao dịch thép cuộn cán nóng xuất hiện trong tuần qua tại Ý đã được ký kết dưới mức giá chào của nhà máy, hiện đã tăng lên mức 660-680 Euro/tấn có tính phí giao hàng.

Trong khi đó, một nhà máy ở phía tây bắc EU được cho là cũng đã nhận được đơn đặt hàng với mức giá rất thấp, trái ngược với kỳ vọng rằng họ sẽ tăng giá mục tiêu do tin tức kéo dài biện pháp tự vệ.

Một số nhà sản xuất xác nhận họ đã tăng chào bán giao hàng vào tháng 9, nhưng đang tìm kiếm đơn đặt hàng cho tháng 7 và tháng 8, những tháng mùa hè thường chậm hơn. Sự không chắc chắn về thông quan nhập khẩu trong tháng 7 đang làm giảm thêm sức mua từ các nguồn trong nước. Tuy nhiên, yêu cầu giao hàng vào mùa hè có thể xuất hiện vào tháng 7 sau khi các khoản thuế và khối lượng phải nộp được xác nhận.

Một nhà sản xuất ở phía tây bắc EU chào giá 640-650 Euro/tấn cơ bản giao tại Tây Ban Nha, nhưng có những chào hàng từ những nhà khác ở mức thấp hơn khoảng 10 Euro/tấn. Hai người mua lớn ở Ý cho biết có những lời chào hàng ở mức giá cơ bản 620-630 Euro/tấn giao tại Ý - giá cũng được lưu hành vào đầu tuần.

Một nguồn tin từ nhà máy cho biết: “Chúng tôi nhận thấy nhiều yêu cầu hơn trong hai tuần qua vì khách hàng cố gắng mua hàng trước kỳ nghỉ lễ”. "Tất nhiên là không quá nhiều, và giá cả thì rất cạnh tranh. Khách hàng không chấp nhận những gì bạn đưa ra."

Các nhà sản xuất kỳ vọng rằng nhu cầu giao hàng sẽ tăng sau mùa hè và sẽ có một cuộc khủng hoảng nguồn cung nhập khẩu rõ ràng hơn vào mùa thu, điều này sẽ cho phép họ đẩy giá lên cao. Nhưng một số người vẫn gặp khó khăn trong việc điền vào sổ đặt hàng trong hai tháng tới. Những người tham gia thị trường trong tuần qua đã rất ngạc nhiên rằng, mặc dù những thay đổi về biện pháp tự vệ đã được phê duyệt vào ngày 11/6, nhưng vẫn không có phản ứng nào về giá cả - một minh chứng cho thấy nhu cầu yếu đi.

Tâm lý lạc quan hỗ trợ giá thép dẹt Trung Quốc

Giá thép cuộn trong nước và xuất khẩu của Trung Quốc tăng vào ngày 14/6 do tâm lý thị trường lạc quan.

Tâm lý thị trường trở nên lạc quan sau các cuộc đàm phán về việc tỉnh Sơn Đông phía đông Trung Quốc cắt giảm 2 triệu tấn sản lượng thép trong năm nay và nguồn cung thép giảm. Nhưng không có tin tức chính thức nào được đưa ra. Cũng có những kỳ vọng rằng Trung Quốc có thể hạ lãi suất ngân hàng vào tháng 6.

HRC giao ngay tại Thượng Hải đã tăng 20 NDT/tấn (2.76 USD/tấn) lên 3,800 NDT/tấn vào ngày 14/6.

Hợp đồng tương lai HRC tháng 10 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.74% lên 3,806 NDT/tấn. Các công ty thương mại đã tăng giá thêm 20-30 NDT/tấn lên 3,800-3,810 NDT/tấn do giá kỳ hạn tăng, nhưng giao dịch thực tế không cải thiện nhiều. Người mua chưa sẵn sàng để bắt kịp tốc độ tăng do nhu cầu thực tế vẫn yếu.

Một nhà máy ở phía bắc Trung Quốc đã bán 2,000 tấn HRC loại SS400 với giá 530 USD/tấn fob Trung Quốc sang Nam Mỹ vào ngày 14/6 cho lô hàng tháng 8. Một số nhà máy lớn khác của Trung Quốc sẵn sàng nhận đơn đặt hàng thấp hơn ở mức 525 USD/tấn fob Trung Quốc, những người tham gia cho biết. Các công ty thương mại nâng giá chào khoảng 1-2 USD/tấn lên 528-529 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại Q235 của Trung Quốc và 523 USD/tấn cfr Việt Nam đối với thép cuộn loại Q195 của Trung Quốc, tạo ra giá thầu ở mức 524 USD/tấn và 520 USD/tấn cfr Việt Nam , tương ứng. Hầu hết người mua bằng đường biển vẫn thận trọng khi đặt hàng.

Các công ty thương mại nhất quyết chào giá ở mức 545-555 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc do giá bán nội địa của Trung Quốc ổn định. Tuy nhiên, người mua Việt Nam không muốn đặt hàng hoặc chào giá vì họ dự đoán giá thép sẽ giảm vào tuần tới do giao dịch chậm.

Giá HRC Ấn Độ ổn định

Giá thép cuộn cán nóng nội địa của Ấn Độ không thay đổi trong tuần thứ hai liên tiếp do nhu cầu vẫn ổn định sau cuộc tổng tuyển cử, trong khi nguồn cung tăng.

Đánh giá HRC nội địa Ấn Độ hàng tuần đối với nguyên liệu 2.5-4.0mm ổn định ở mức 53,750 Rs/tấn (643 USD/tấn) xuất xưởng Mumbai, không bao gồm thuế hàng hóa và dịch vụ, so với tuần trước.

Nhu cầu mua đã không tăng như dự đoán rộng rãi kể từ khi liên minh do Đảng Bharatiya Janata lãnh đạo thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử. Những người tham gia thị trường cho biết, trong khi nỗ lực thúc đẩy cơ sở hạ tầng của chính phủ dự kiến ​​sẽ hỗ trợ tiêu thụ thép trong dài hạn, thì mùa gió mùa có thể sẽ hạn chế nhu cầu cho đến tháng 9.

Một số nhà máy trong nước đã tăng giá trong tháng 6 nhưng gặp phải sự phản đối từ người mua, vốn chỉ mua số lượng nhỏ.

Một nguồn tin thương mại có trụ sở tại Mumbai cho biết: “Các nhà máy sẽ khó duy trì giá hơn nữa. Dù nhu cầu bị dồn nén như dự đoán đã không xảy ra”.

Nguồn cung đã tăng lên kể từ khi một số nhà máy lớn khởi động lại sản xuất sau khi ngừng hoạt động liên quan đến bảo trì trong hai tháng qua. Các nhà máy trong nước cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ thép nhập khẩu rẻ hơn, với các lô hàng từ Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong vài tháng tới.

Những người tham gia thị trường ước tính rằng 200,000-300,000 tấn nguyên liệu nhập khẩu sẽ được vận chuyển từ cuối tháng 6 đến tháng 8.

Xuất khẩu

Theo một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Mumbai, một chào bán HRC dự kiến ​​từ một nhà máy Ấn Độ được đưa ra ở mức 670 USD/tấn cfr Châu Âu, nhưng không có người mua nào ở mức này, theo một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Mumbai, chỉ ra giá chào thấp hơn từ những người bán nội địa Châu Âu.

Những người tham gia thị trường cho biết các chào giá trên 620-630 USD/tấn cfr Châu Âu không thể thực hiện được đối với nguyên liệu Ấn Độ.

Giá cfr châu Âu có nguồn gốc từ Ấn Độ được đánh giá ổn định trong tuần ở mức 625 USD/tấn. Giá HRC FOB của Ấn Độ cũng không đổi ở mức 565 USD/tấn vào tuần trước.

Các nhà máy Châu Âu vẫn chưa tăng giá thép - một động thái được nhiều người mong đợi sau khi gia hạn các biện pháp tự vệ nhập khẩu. Giới hạn 15% trong hạn ngạch HRC của 'các quốc gia khác' dự kiến ​​sẽ hạn chế nhập khẩu từ các nhà cung cấp lớn như Việt Nam và Nhật Bản và làm giảm nguồn nguyên liệu sẵn có ở Châu Âu.

Một nhà xuất khẩu cho biết, mặc dù điều này tạo cơ hội cho thị trường xuất khẩu Ấn Độ, nhưng không rõ có bao nhiêu nguyên liệu Ấn Độ đang chờ thông quan tại các cảng Châu Âu và liệu nước này có sử dụng hết hạn ngạch mới được ban hành từ tháng 7 trở đi hay không. Ấn Độ đã cạn kiệt hạn ngạch HRC trong quý từ tháng 4 đến tháng 6.

Nhà xuất khẩu cho biết, với nhu cầu nội địa ở Trung Quốc vẫn ở mức thấp, nước này có thể tiếp tục xuất khẩu HRC với giá cạnh tranh sang Việt Nam và Trung Đông, hạn chế hơn nữa doanh số bán hàng ra nước ngoài của Ấn Độ.

Giá thép cây Châu Á giảm

Giá thép cây ở Đông Nam Á giảm do các nhà cung cấp lớn mún kích cầu, nhưng giá thanh cốt thép nội địa của Trung Quốc lại tăng do thương mại được cải thiện.

Một nhà máy ở miền nam Trung Quốc đã bán thanh cốt thép cho Hồng Kông với giá 530-535 USD/tấn cfr trọng lượng thực tế của Hồng Kông, tương đương với trọng lượng lý thuyết của Singapore là 520-525 USD/tấn cfr.

Một nhà máy khác của Malaysia cũng cắt giảm mức thỏa thuận mục tiêu từ 535 USD/tấn cfr vào tuần trước xuống còn 525 USD/tấn cfr theo trọng lượng lý thuyết của Singapore vào cuối tuần qua. Một nhà máy Việt Nam đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thanh cốt thép thêm 10 USD/tấn so với tuần trước xuống còn 540 USD/tấn fob trọng lượng thực tế, tương đương với 545 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết của Singapore. Nhu cầu thanh cốt thép trong nhu cầu của những người mua lớn vẫn yếu, nhưng những người tham gia không mong đợi giá nhập khẩu thanh cốt thép sẽ giảm xuống dưới 520 USD/tấn cfr, mức thấp nhất kể từ năm 2021.

Giá xuất xưởng thép cây Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.76 USD/tấn) lên 3,550 NDT/tấn vào ngày 14/6. Giá thép cây kỳ hạn tháng 10 tăng 0.72% lên 3,637 NDT/tấn. Thương mại nội địa của Trung Quốc bắt đầu khởi sắc vào ngày 13/6 và giao dịch còn tăng thêm một ngày sau đó. Những người tham gia thị trường kỳ vọng dư địa giảm giá thép thanh sẽ hạn chế với mức giá hiện tại gần với mức thấp nhất từ ​​năm 2020. Lợi nhuận thép cây hiện tại của các nhà máy Trung Quốc ở mức tương đối thấp ở mức 50-70 NDT/tấn.

Giá xuất khẩu thép dây của Trung Quốc ổn định ở mức 524 USD/tấn fob.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 20 NDT/tấn lên 3,400 NDT/tấn. Tâm lý thị trường bắt đầu cải thiện từ ngày 13/6, nhưng những người tham gia không kỳ vọng giá chào phôi ở Đông Nam Á sẽ vượt quá 500 USD/tấn fob do các yếu tố cơ bản của thị trường khó có thể thay đổi.

Chênh lệch chào bán- chào mua vẫn lớn trên thị trường phế thép nhập khẩu Việt Nam

Giá phế liệu xuất khẩu đường dài sang Việt Nam vẫn ổn định trong tuần từ ngày 10 đến ngày 14/6 do có những quan điểm trái chiều về giá cả từ người mua và người bán, khiến khoảng cách giữa giá thầu và chào bán ngày càng rộng.

Chào bán phế HMS 1/ 2 tới Việt Nam hiện đã giảm 16 USD/tấn so với đầu năm.

Hoạt động giao dịch trên thị trường phế liệu đường dài Việt Nam trầm lắng trong tuần qua do chênh lệch giá kéo dài. Các nhà sản xuất thép tỏ ra ít hoặc không quan tâm đến việc mua phế liệu khi doanh số bán thép trong nước giảm và nhu cầu bắt đầu suy yếu, nhưng người bán không sẵn lòng giảm giá hơn nữa.

Không có chào bán khối lượng lớn nào trên thị trường giao ngay trong tuần qua vì các nhà cung cấp đã hạn chế lượng hàng giao vào tháng 7 và chưa sẵn sàng bắt đầu đàm phán cho các hàng giao vào tháng 8. Giá dự kiến ​​hầu như không thay đổi ở mức 395-400 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20, trong khi người mua vẫn giữ ý kiến ​​về mức giá khoảng 380 USD/tấn cfr.

Các nhà máy Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn dai dẳng, bao gồm sự cạnh tranh từ nguyên liệu giá thấp hơn từ Trung Quốc và nhu cầu suy giảm ở cả thị trường nội địa và đường biển khi mùa gió mùa ở Đông Nam Á bắt đầu. Một thương nhân trong nước cho biết: “Giá phôi trong nước chỉ 480-490 USD/tấn nên giá phế nhập khẩu không hấp dẫn. Các nhà máy đang chờ giá phế nhập khẩu thấp hơn”.

H2 của Nhật Bản và loại A/B 50:50 của Hồng Kông có giá khoảng 365 USD/tấn cfr trong tuần qua, khiến phế liệu đường dài bị người mua phế liệu Việt Nam loại bỏ.

Giá phế thép Nhật Bản suy yếu

Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản giảm sau khi một số thương nhân chào giá thấp hơn để lôi kéo người mua.

Các chào xuất khẩu ở mức 365-370 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2 và 360 USD/tấn cfr Đài Loan hoặc thấp hơn cho H1/H2 50:50, thấp hơn kết quả đấu thầu xuất khẩu của hợp tác xã phế liệu Nhật Bản Kanto Tetsugen công bố vào ngày 13/6. Nhưng người mua nước ngoài không vội đàm phán vì nhu cầu thép chậm chạp, mùa mưa sắp tới và giá phế liệu trong nước thấp hơn. Nhiều nhà máy kỳ vọng thị trường phế liệu đường biển vẫn chịu áp lực.

Giá hàng tuần đối với phế liệu HS fob Nhật Bản đã giảm 300 Yên/tấn xuống còn 55,000 Yên/tấn (350 USD/tấn) trong tuần qua. Một khách hàng HS lớn từ Hàn Quốc đã quay trở lại thị trường đường biển để mua HS và cắt nhỏ từ Nhật Bản trong tuần qua sau khi vắng mặt kể từ giữa tháng 3, trả 58,000 Yên/tấn cfr cho HS và 57,500 Yên/tấn cfr cho phế vụn.

Thương nhân Nhật Bản coi việc mua hàng từ Hàn Quốc là lẻ tẻ, đặc biệt đối với phế liệu loại cao cấp, do thị trường phế liệu trong nước tại Hàn Quốc vẫn đang trong quỹ đạo đi xuống và nhiều nhà máy sẽ bước vào giai đoạn bảo dưỡng định kỳ vào tháng 6 và tháng 7.

Thị trường trong nước

Thị trường phế liệu trong nước vẫn ổn định kể từ ngày 6/6, với giá H2 của Tokyo Steel ở mức 51,500 Yên/tấn giao cho nhà máy Utsunomiya và 49,000 Yên/tấn giao cho nhà máy Tahara.

Giá H2 tại bến cảng ở khu vực Vịnh Tokyo giảm sau cuộc đấu thầu Kanto, nhưng giá thu gom phế liệu loại cao cấp vẫn ổn định do nguồn cung thắt chặt hơn và nhu cầu cao hơn. Giá H2 giảm 500 Yên/tấn so với tuần trước xuống còn 49,500-50,500 Yên/tấn, trong khi giá HS và Shindachi giữ ổn định ở mức lần lượt là 54,500-55,500 Yên/tấn và 53,500-54,500 Yên/tấn.

Theo các nguồn tin thương mại, nhu cầu của người mua ở nước ngoài đối với HS và Shindachi cao hơn so với H2 vì nguồn cung phế liệu loại cao cấp trong nước của họ không đủ.