Giá than cốc Úc ổn định, xu hướng thiếu rõ ràng

Giá than luyện cốc trên cơ sở FOB của Úc không thay đổi, trong đó những người tham gia vẫn bị cản trở do định hướng giá không rõ ràng.

Giá than cốc cao cấp ổn định ở mức 364.95 USD/tấn trên cơ sở fob.

Một lô hàng than cốc cứng hỗn hợp loại 40,000 tấn đầu tháng 12 được cho là đã sẵn sàng để bán bởi một nhà sản xuất lớn, được cung cấp kết hợp với một lô hàng than cốc cứng Daunia 35,000 tấn khác.

Giá chào cho lô hàng 40,000 tấn than cốc cao cấp giao tháng 12 đứng ở mức 367 USD/tấn fob Australia trên sàn giao dịch Globalcoal mà không có giá thầu tương ứng.

Quan điểm của thị trường vẫn khác nhau về hướng giá trên thị trường FOB Úc, với một số dự đoán rằng giá sẽ có xu hướng giảm. Một thương nhân cho biết giá cao vì thiếu hàng nhưng thị trường giấy trong thời gian tới hiện đang thấp hơn, cho thấy sự suy yếu trên thị trường giấy là tín hiệu cho việc giảm giá dần dần trên thị trường giao ngay.

Những người khác không đồng ý, một số người kỳ vọng giá sẽ giữ vững nhờ nhu cầu ổn định ở Ấn Độ. Nhưng những chào bán mới nổi từ một số nhà sản xuất và người dùng cuối có thể hạn chế khả năng tăng giá.

Những người tham gia thị trường cũng nhấn mạnh thực tế là người dùng cuối vẫn ưa thích hàng hóa được liên kết theo chỉ số hơn là hàng hóa có giá cố định, hầu hết đều có thái độ chờ xem do triển vọng thị trường không chắc chắn.

Giá than cốc cứng cao cấp ở Ấn Độ ổn định ở mức 380.95 USD/tấn trên cơ sở cfr, trong khi giá than cấp một sang Trung Quốc giảm 50 cent/tấn xuống còn 301.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.

Tại thị trường Trung Quốc, dấu hiệu suy yếu xuất hiện cùng với giá than cốc nguyên chất trong nước giảm. Than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại cao nhất ở Anze, Sơn Tây, giảm 100 NDT/tấn xuống còn 2,250 NDT/tấn (309 USD/tấn).

Triển vọng thị trường giảm khi các nhà máy thép phải đối mặt với thua lỗ. Một thương nhân Trung Quốc cho biết: “Giá quặng sắt và than cốc tăng cao đã đè nặng lên lợi nhuận của các nhà máy thép, buộc các nhà máy phải cắt giảm sản lượng, điều này có thể gây áp lực lên giá nguyên liệu thô”.

Tâm lý thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trong tình trạng tạm lắng do các nhà máy tiếp tục đẩy giá thấp hơn và các nhà cung cấp hạn chế chào hàng.

Ngày nay, chỉ có hai nhà cung cấp – một của Mỹ và một của Châu Âu – được phát hiện trên thị trường để thăm dò người mua. Chỉ số giá tại Mỹ đứng ở mức khoảng 365 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20, nhưng người ta dự đoán rằng một số nhà xuất khẩu lớn có thể giảm giá hơn nữa, đặc biệt sau khi một số nhà xuất khẩu ở bờ biển phía đông Mỹ cắt giảm giá thu gom tại bến cảng của họ xuống 10 USD/tấn.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu cũng bắt đầu đặt giá thầu HMS 1/2 thấp hơn trong tuần này, ở mức 285 Euro/tấn từ khoảng 290 Euro/tấn vào tuần trước. Xem xét điểm yếu tương đối của đồng euro so với đồng đô la Mỹ, với tỷ giá hối đoái hiện tại là 1 Euro: 1.05 USD, những người tham gia thị trường kỳ vọng một số nhà cung cấp Châu Âu sẽ giao dịch ở mức thấp hơn này.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang báo giá ở mức 345-353 USD/tấn đối với hàng hóa lục địa Châu Âu và 350-355 USD/tấn đối với hàng hóa Mỹ, với phần lớn những người tham gia dự kiến các giao dịch tiếp theo sẽ được kết thúc ở mức 350-353 USD/tấn đối với hàng hóa Châu Âu và 358-360 USD/tấn đối HMS 1/2 của Mỹ 80:20.

Nhưng cuộc xung đột Hamas-Israel đang diễn ra và những tác động của nó đối với thương mại Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với những phân nhánh có thể xảy ra ở các thị trường Trung Đông và Bắc Phi rộng lớn hơn, đang che mờ triển vọng về giá cả. Và các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ bị áp lực phải thận trọng, đồng thời tiếp tục giảm giá thép thanh để thu hút thêm doanh số bán hàng trong nước do mất nhà nhập khẩu thép dài, Israel.

Do đó, tâm lý thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ngày tiếp tục suy yếu, nhưng giá chào thấp hơn không thu hút được sự quan tâm của người mua.

Tại thị trường nội địa, sau khi báo giá xuất xưởng ở mức 560-565 USD/tấn xuất xưởng vào ngày 16/10, một nhà máy lớn ở Marmara đã bán một lô nhỏ thép cây với giá 555 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), có điều kiện trả trước.

Tại thị trường nhập khẩu phế liệu đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, ba lô hàng Romania được cho là đã bán với giá 330 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, khi giá thầu giảm xuống mức thấp nhất là 320 USD/tấn cfr từ một số nhà máy.

Một số người tham gia kỳ vọng động lực giảm giá trên thị trường biển ngắn sẽ tiếp tục do nhu cầu của Châu Âu vẫn ở mức thấp và lượng tiêu thụ của các nhà máy địa phương đang giảm. Nhiều nhà xuất khẩu đã rời khỏi thị trường trong tháng qua, nhưng họ dự kiến sẽ quay trở lại vì người ta dự đoán rằng xu hướng chuyển dịch sang ngang nhẹ nhàng hơn sẽ duy trì trong ít nhất vài tuần.

Giá quặng sắt Trung Quốc dao động phạm vi hẹp

Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển dao động trong phạm vi hẹp trong bối cảnh nhu cầu vừa phải.

Quặng 62%fe tăng 25 cent/tấn lên 120.30 USD/tấn cfr Thanh Đảo.

Tỷ suất lợi nhuận nhập khẩu đáng kể đã thu hút sự quan tâm mua hàng hóa bằng đường biển. Một lô hàng Newman High Grade Fines (NHGF) có laycan đầu tháng 11 đã được bán với giá 119.90 USD/tấn trên cơ sở 62% trên nền tảng Globalore. Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Hàng hóa được ước tính có lợi nhuận 20 NDT/tấn (2.79 USD/tấn) dựa trên giá hiện tại tại cảng”.

Một lô hàng Mining Area C Fines (MACF) với laycan vào giữa tháng 11 đã được giao dịch ở mức 116.95 USD/tấn trên cơ sở 60.8% trên nền tảng Corex.

Các nhà máy thép thua lỗ thích sử dụng quặng sắt cấp trung hoặc cấp thấp được giảm giá để giảm chi phí sản xuất.

Một hàng hóa Pilbara Blend Fines (PBF) có laycan đầu tháng 11 được chào giá cao hơn 4.20 USD/tấn so với chỉ số 62% tháng 11 trên giàn Globalore và một hàng hóa PBF khác có laycan đầu tháng 12 được chào với mức phí cộng thêm là 5.60 USD/tấn đến chỉ số tháng 12 trên nền tảng Corex. “Nhu cầu cao đã làm giảm nhu cầu,” một người mua nhà máy ở Hà Bắc cho biết.

Một hàng hóa PBF có laycan cuối tháng 10 được giao dịch ở mức cộng thêm 1.80 USD/tấn với chỉ số 62% của tháng 10 và hàng hóa kết hợp của MACF và Yandi Fines (YDF) với laycan cuối tháng 11 được bán với giá cộng thêm là 1.28 USD/tấn đến chỉ số tháng 11, cộng thêm khoản chiết khấu hàng tháng trong tháng 11 của người khai thác, cả hai đều kết thúc trên thị trường thứ cấp.

Một lô hàng 190,000 tấn Newman Blend Lump (NBL) chưa sàng lọc bằng laycan vào cuối tháng 11 đã được bán với giá chiết khấu 1.85 USD/tấn so với chỉ số 62% tháng 11 thông qua bán hàng song phương. Một số thương nhân tỏ ra quan tâm đến quặng sắt cục với kỳ vọng hạn chế thiêu kết trong mùa đông.

Quặng 62%fe tại cảng tăng 13 NDT/tấn lên 963 NDT/tấn fot Thanh Đảo ngày 17/10.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 866 NDT/tấn, tăng 18 NDT/tấn hay 2.12% so với giá thanh toán ngày 16/10.

Nhu cầu tại thị trường cảng vẫn ảm đạm, mặc dù giá kỳ hạn tăng. Một thương nhân có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Ít nhà máy mua hàng giao ngay hơn do giá tại cảng đắt hơn so với hàng hóa bằng đường biển và tổn thất thép ngày càng tăng”.

PBF giao dịch ở mức 941-945 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 959-960 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.

Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 113 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo. Một thương nhân ở Thượng Hải cho biết giá SSF của Sơn Đông giảm nhẹ gần đây do các nhà máy không đủ khả năng chi trả mức giá cao hơn.

Giá phế thép Nhật Bản giảm do thương mại chậm chạp

Giá xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản giảm vào thứ Ba do một số thương nhân chấp nhận giá thấp hơn trước khi thị trường giảm thêm.

Chào bán xuất khẩu rất đa dạng giữa những người bán trong những hoàn cảnh khác nhau. Những người bán có mối quan hệ kinh doanh ổn định với các nhà máy nội địa Nhật Bản tiếp tục duy trì giá chào H2 ở mức 51,000-51,500 yên/tấn fob để phù hợp với thị trường nội địa. Ngược lại, người bán chủ yếu tập trung vào thị trường xuất khẩu phải đưa ra mức giá dưới 50,000 yên/tấn fob để thu hút doanh nghiệp.

Giá chào xuất khẩu giảm khoảng 5 USD/tấn so với tuần trước, đứng ở mức 370 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:50 và 378-380 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2.

Một lô hàng H1/H2 50:50 được cho là có giá khoảng 367-368 USD/tấn đến Đài Loan vào cuối tuần trước. Mặc dù giá phế liệu Nhật Bản cạnh tranh hơn so với phế liệu đóng container nhưng sức mua của các nhà máy Đài Loan vẫn còn hạn chế. Một thương nhân địa phương cho biết, các nhà máy này chủ yếu đáp ứng nhu cầu của họ bằng phế liệu trong nước và các hợp đồng dài hạn về phế liệu đóng container.

Theo các nguồn tin thương mại, người mua Hàn Quốc đặt giá thầu H1/H2 50:50 ở mức 50,000 yên/tấn fob vào ngày 13/10 cũng đã cố gắng đảm bảo được một số trọng tải nhất định.

Một thương nhân Nhật Bản cho biết: “Giá giao dịch trên thị trường đường biển là không khả thi đối với chúng tôi vì phế liệu của chúng tôi có chất lượng cao và có thể bán cho người mua trong nước”. Ông cho biết thêm, mặc dù giá chào xuất khẩu chính thống tăng do giá thu mua ổn định, tâm lý trên thị trường đường biển trở nên giảm giá hơn do người mua chỉ nhìn vào mức giá cấp thấp hơn.

Giá thu gom H2 của Vịnh Tokyo ổn định ở mức 50,500-51,000 yên/tấn fas.

Áp lực giảm giá tiếp tục trên thị trường phế thép Đài Loan

Giá thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan vẫn ổn định vào thứ Ba, trong khi người mua tiếp tục giảm giá thầu dự kiến đối với phế liệu nhập khẩu.

Nhiều nhà kinh doanh phế liệu đóng container duy trì giá chào của họ trong khoảng 367-372 USD/tấn cfr và lưu ý rằng các nhà cung cấp Hoa Kỳ không thể hiện sự quan tâm bán hàng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, mức giá thầu đã giảm 5 USD/tấn so với giá giao dịch trước đó xuống còn 360 USD/tấn cfr trong tuần này. Các nhà máy nhằm mục đích giảm chi phí sản xuất để cạnh tranh với các máy cán lại và cải thiện lợi nhuận, đặc biệt là khi giá thép thanh đang giảm trong bối cảnh doanh số bán hàng chậm chạp. Người mua thép cây chỉ bổ sung thêm hàng cho nhu cầu ngay lập tức trong bối cảnh tâm lý giảm giá.

Những lời chào hàng phôi thép nhập khẩu cạnh tranh từ các thương nhân Nga và Trung Quốc đã gây áp lực buộc các nhà sản xuất thép phải giảm giá thu mua phế liệu. Giá chào phôi ở mức 505 USD/tấn cfr. Một người mua nhà máy cho biết: “Chúng tôi cần ít nhất 170 USD/tấn để chuyển phế liệu thành phôi thép. Chúng tôi không thể cạnh tranh với các nhà máy cán lại với chi phí phế liệu hiện tại”.

Người mua Đài Loan cũng nhận được giá chào H1/H2 50:50 của Nhật Bản ở mức 370 USD/tấn cfr, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước. Giá chào phế liệu của Nhật Bản thấp hơn đã góp phần làm giảm ý tưởng về giá của người mua đối với phế liệu đóng container. Một lô H1/H2 50:50 được cho là có giá 367-368 USD/tấn cfr vào cuối tuần trước.

Giá chào phế liệu nhập khẩu về Việt Nam giảm trong tuần này nhằm nỗ lực thu hút doanh nghiệp, nhưng hầu hết các nhà máy vẫn thụ động và tập trung vào phế liệu trong nước.

Các giá chào H2 của Nhật Bản đã giảm 5 USD/tấn xuống còn 378-380 USD/tấn cfr trong tuần này và giá dự kiến của phế liệu loại A/B 50:50 của Hồng Kông cũng chứng kiến mức giảm tương tự xuống còn 370-375 USD/tấn cfr. Ý tưởng giá H2 của người mua Việt Nam chỉ là 370-371 USD/tấn cfr trong tuần này, do giá phế liệu toàn cầu có xu hướng giảm và giá phôi thép giảm ở mức khoảng 495-500 USD/tấn tại thị trường nội địa.

Người mua Việt Nam có thể sẽ duy trì mức sản xuất thấp và chỉ nhập lại lượng hàng hóa nhỏ từ thị trường đường biển khi giá trở nên hấp dẫn. Theo một nguồn tin thương mại, hầu hết những người tham gia thị trường không lường trước được sự phục hồi nhu cầu thép trước quý đầu tiên của năm sau.

Các nhà máy thép dài Trung Quốc nâng giá để giảm thua lỗ

Các nhà máy thép Trung Quốc tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép và thép cuộn dây, đẩy giá thép xây dựng trong nước tăng cao.

Thép cây giao ngay tại Thượng Hải tăng 20 NDT/tấn (2.74 USD/tấn) lên 3,660 NDT/tấn vào ngày 17/10.

Giá thép cây kỳ hạn tháng 1 tăng 0.61% lên 3,647 NDT/tấn. Hôm qua, các nhà máy lớn của Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thanh cốt thép thêm 20-40 NDT/tấn và các công ty thương mại địa phương đã tăng giá chào thanh cốt thép lên 3,660-3,690 NDT/tấn. Các nhà máy chủ động tăng giá sau khi giao dịch tăng lên từ tuần trước, nhưng giao dịch cho thấy một số dấu hiệu chậm lại vào chiều qua. Một số người tham gia vẫn thận trọng về triển vọng thị trường vì họ cho rằng nhu cầu từ ngành bất động sản sẽ vẫn ở mức thấp trong thời gian còn lại của năm nay.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào xuất khẩu thanh cốt thép ở mức 540-545 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 11 và tháng 12. Giá chào xuất khẩu của các nhà máy cao hơn 30-35 USD/tấn so với giá thị trường địa phương, vì vậy các nhà sản xuất không tích cực nâng giá chào xuất khẩu mặc dù giá ở thị trường nội địa phục hồi.

Các nhà máy lớn của Trung Quốc duy trì chào giá xuất khẩu dây thép SAE1008 ở mức 535-550 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 11 và tháng 12. Những người tham gia kỳ vọng rằng các nhà máy Trung Quốc sẵn sàng bán với giá 525-530 USD/tấn fob vì thép dây của Indonesia có giá 520-525 USD/tấn fob. Giá mục tiêu của người mua nước ngoài thấp hơn 500 USD/tấn fob, với giá chào thép dây Q195 của Trung Quốc ở mức 515 USD/tấn cfr cho các thị trường lớn ở Đông Nam Á.

Giá xuất xưởng phôi Đường Sơn tăng 10 NDT/tấn lên 3,430 NDT/tấn. Một số công ty thương mại Trung Quốc chào bán phôi sang Đài Loan với giá 505 USD/tấn cfr, trong khi họ không thu hút được sự quan tâm đặt hàng ở đó, với giá mục tiêu của người mua là 490-495 USD/tấn cfr. Giá chào phôi của các nhà máy Trung Quốc ước tính cao hơn 10 USD/tấn so với giá chào của thương nhân.

Thị trường thép dẹt Trung Quốc hạ nhiệt với triển vọng u ám

 Thị trường thép dẹt nội địa của Trung Quốc tiếp tục phục hồi, nhưng thương mại chậm lại và tâm lý hạ nhiệt do triển vọng mờ mịt, trong khi phía đường biển ổn định.

HRC giao ngay ở Thượng Hải đã tăng 10 NDT/tấn (1.37 USD/tấn) lên 3,770 NDT/tấn vào ngày 17/10. Hợp đồng tương lai HRC tháng 1 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải tăng 0.67% lên 3,766 NDT/tấn.

Các thương nhân đã tăng giá thêm 10-20 NDT/tấn lên 3,770-3,780 NDT/tấn, sau khi tăng 30 NDT/tấn vào ngày hôm trước, nhưng giao dịch chậm lại do giá liên tục tăng. Tâm lý thị trường không ổn định giữa việc cắt giảm sản xuất của các nhà máy và nhu cầu thấp.

Một nhà máy thép ở phía đông Trung Quốc đang lên kế hoạch đại tu một lò cao vào tháng 11, cắt giảm sản lượng kim loại nóng 3,000 tấn/ngày, hiện tại chưa rõ ngày nối lại. Một số thương nhân cho biết, việc cắt giảm sản lượng hiện tại ở Trung Quốc không đủ để bù đắp nhu cầu sụt giảm trong những tháng tới khi mùa đông đang đến gần, trong khi các nhà máy thép đang có xu hướng giữ giá ổn định do nguồn cung giảm trong bối cảnh công việc bảo trì.

Một số giao dịch cho HRC Trung Quốc đã được ký kết ở mức 525 USD/tấn cfr Việt Nam ngày hôm trước, nhưng không có thông tin chi tiết nào có thể được xác nhận. Những người tham gia cho biết mức đó được người mua Việt Nam chấp nhận đối với SS400, thấp hơn nhiều so với mức giá mà các nhà máy Trung Quốc đưa ra ở mức trên 540 USD/tấn fob Trung Quốc. Người mua từ các quốc gia khác có thể xem xét đặt hàng ở mức 520 USD/tấn fob Trung Quốc cho SS400, một nhà máy Trung Quốc cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng một số thương nhân sẵn sàng nhận đơn đặt hàng ở mức đó cho cuộn dây do các nhà máy Trung Quốc nhỏ hơn sản xuất.

Người bán cắt giảm giá chào xuống 550-570 USD/tấn cfr Việt Nam từ 570 USD/tấn cfr Việt Nam đối với cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc. Những người mua Việt Nam im lặng trong việc trả giá - một số sẽ không đặt hàng trên 560 USD/tấn cfr Việt Nam, những người tham gia trong nước cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng người mua không vội mua trong bối cảnh nhu cầu nội địa trì trệ.

Nhu cầu thấp gây áp lực lên giá HRC Châu Âu

Giá thép cuộn cán nóng ở Châu Âu hôm qua giảm do các nhà máy tăng giá không thành công và một số đồn đoán cắt giảm giá để kích thích nhu cầu.

Giá trên thị trường nhập khẩu dao động từ 570-605 Euro/tấn cif Italy tùy thuộc vào quy mô của người mua, nhưng giao dịch khan hiếm do người mua không sẵn sàng cam kết giao hàng vào năm tới với nguy cơ phải thông quan vào tháng 4. Một số chào bán hiện dành cho lô hàng vào tháng 1 và những chào bán khác dành cho lô hàng vào tháng 1, cả hai đều có thể gặp rủi ro từ quan điểm hạn ngạch. HRC dự trữ được chào ở mức €=630 Euro/tấn ddp từ Antwerp, và các giá chào mới từ Châu Á là khoảng 590-595 Euro/tấn cfr, nhưng một lần nữa nhu cầu lại bị hạn chế.

Có ít nguyên liệu nhập khẩu được cung cấp với thời gian giao hàng ngắn, nhưng có rất ít sự chênh lệch giá với các nhà máy trong nước chào giá ở mức thấp để giao hàng chỉ trong vài tuần. Từ Ai Cập, một số người mua đang tìm kiếm khoảng 600 USD/tấn cnf. Giá dưới 600 USD/tấn dự kiến sẽ được chấp nhận cho một đơn hàng lớn tùy thuộc vào người bán, nhưng rất có thể những đơn hàng này đến từ Châu Á.

Các nhà chế biến báo cáo nhu cầu cuối cùng tiếp tục yếu, điều này đang cản trở việc mua hàng từ các nhà máy của họ. Giá thép tấm giảm cũng hạn chế khả năng thanh toán giá thép cuộn cao hơn của họ. Một nhà sản xuất ống cho biết: “Chúng tôi gặp vấn đề trong việc bán nguyên liệu của mình vì tất cả khách hàng đều không cần nguyên liệu mới”.

Giống như SSC, các nhà sản xuất ống cũng đang tối ưu hóa mức sản xuất, vì với giá cuộn hiện tại, họ sẽ lỗ nếu ép khách hàng về số lượng. Một trung tâm dịch vụ ở Nam Âu ngày nay cho biết chiến lược của họ giờ đây là từ chối bán hàng dưới một mức giá nhất định, vì họ thích tích lũy hàng tồn kho hơn, sau khi đã tìm cách bán bớt hàng tồn kho có giá cao hơn mà họ có.

Giá tại thị trường nội địa Ý hôm qua được báo cáo nằm trong khoảng 580-590 Euro/tấn cơ bản được giao cho các giao dịch cho người mua lớn, nhưng hoạt động thu mua một lần nữa không cao và một số người mua cho biết họ kỳ vọng giá sẽ tiếp tục có xu hướng giảm, ít nhất cho đến khi một nhà sản xuất hoạt động đủ công suất.

Một thương nhân cuối ngày trước báo cáo đã mua vài nghìn tấn với giá xuất xưởng 580 Euro/tấn từ một nhà máy ở Đức, trong khi một nhà sản xuất báo cáo đã bán khối lượng lớn hơn với giá 610 Euro/tấn xuất xưởng.

Một nhà sản xuất lớn đã thông báo với khách hàng của mình rằng sẽ có hàng bổ sung trong quý đầu tiên, vì vậy họ nên mua ngay bây giờ. Họ gợi ý với một số khách hàng rằng có đủ tiền để kích thích nhu cầu tiêu dùng đối với ô tô và đồ gia dụng, nhưng lại cho rằng các nhà sản xuất thiết bị gốc cần phải giảm giá.

Một số nhà máy đã công bố tăng giá trong khoảng tuần trước, nhưng người mua coi đây là động thái nhằm đẩy nhu cầu sang quý 4 để lấp đầy các chương trình cán thấp và đặt câu hỏi liệu giá có thực sự tăng cao hơn hay không. Ngày càng có nhiều cuộc thảo luận nổi bật về việc một nhà máy phía Bắc có giá bán xuất xưởng dưới 600 Euro/tấn, mặc dù một số lò cao đã ngừng hoạt động.

Các nguồn tin từ trung tâm dịch vụ cho biết phần lớn việc bảo trì lò cao đã được lên kế hoạch, vì vậy các nhà sản xuất sẽ tích lũy đủ lượng thép tấm tồn kho và vẫn cần bán hoặc ngừng sản xuất thêm công suất.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu

Tác động của cuộc xung đột Israel-Hamas, kết hợp với nhu cầu vốn đã yếu, tiếp tục đè nặng lên tâm lý trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Chào bán của nhà cung cấp giảm nhưng thu hút rất ít sự quan tâm.

Các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chào giá theo kỳ vọng của người mua Châu Âu, nhưng không đạt được nhiều thành công.

Ít nhất một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chào hàng cho người mua ở Balkan với giá 550 USD/tấn fob, nhưng thu hút rất ít sự quan tâm. Với các giá chào của Ai Cập và Algeria vẫn ở mức 550-560 USD/tấn fob, một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ giữ mức giá gần 560 USD/tấn vào thời điểm hiện tại.

Tại thị trường nội địa, một nhà máy lớn ở vùng Marmara đã bán 1,000 tấn thép cây với giá 555 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, với điều kiện phải thanh toán trước. Hôm trước, nhà máy cho biết giá xuất xưởng ở mức 560-565 USD/tấn là khả thi.

Hai nhà sản xuất Marmara khác chào giá hàng xuất xưởng là 580 USD/tấn và xuất xưởng là 570 USD/tấn, sau đó nhà sản xuất này sẵn sàng bán với giá 560 USD/tấn xuất xưởng.

Tại khu vực Iskenderun, giá chào hàng nội địa của các nhà máy và thương nhân ở mức 18,000-19,000 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 561-567 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, nhưng việc mua rất chậm. Một nhà máy ở Izmir đã nhắc lại chào bán xuất xưởng ngày trước là 550 USD/tấn.

Tâm lý thị trường phôi thép CIS yếu kém

Nhu cầu phôi thép của người mua vẫn giảm trong bối cảnh tâm lý tiêu cực trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc tấn công của nhóm Hồi giáo Hamas vào Israel.

Sau khi một nhà sản xuất ở Izmir giảm giá thanh cốt thép xuống còn 550 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tuần trước, người mua đã thận trọng khi nhận các lô hàng phôi mới trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về những diễn biến tiếp theo của thị trường, cùng với các hạn chế thương mại ở Châu Âu cũng ảnh hưởng đến nhu cầu.

Trong khi đó, nguồn cung vẫn bị hạn chế do hầu hết các nhà cung cấp Nga đứng ngoài giao dịch xuất khẩu, do thị trường Nga mạnh hơn và tỷ giá hối đoái không thuận lợi. Các quy định thanh toán mới được chính phủ đưa ra càng hạn chế nhu cầu xuất khẩu. Nhưng bất chấp việc áp dụng thuế xuất khẩu ở Nga vào cuối tháng 9, một số lô hàng phôi từ Biển Đen được báo cáo có giá 500-510 USD/tấn cfr ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ, với mức giá 490 USD/tấn cfr được cho là có thể đạt được. Có một số trọng tải có sẵn ở mức giá thấp hơn, có thể đã được thông quan trước khi thuế có hiệu lực nhưng không được bán. Nhưng các nhà máy không sẵn sàng bán ở mức hiện tại, một nguồn tin thị trường cho biết.

Tại thị trường nội địa, phôi thép Thổ Nhĩ Kỳ được báo giá ở mức 520-530 USD/tấn xuất xưởng. Kardemir dự kiến sẽ mở bán trong tuần này, nhưng trong khi một số người cho rằng giá sẽ ở mức tương đương với các nhà sản xuất khác. Những người khác dự đoán giá xuất xưởng là 505-510 USD/tấn, dựa trên mức giá cho các sản phẩm dài. Việc dừng và cắt giảm sản lượng một lần nữa lại được đưa ra thảo luận ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Ai Cập, một số người mua đã hạ kỳ vọng của họ xuống 500 USD/tấn cfr trở xuống đối với phôi thép, trong khi giá chào được chỉ định ở mức 515-520 USD/tấn cfr. Một người tham gia thị trường cho biết chắc chắn có sự thúc đẩy từ người mua để có được nguyên liệu thô hoặc bán thành phẩm rẻ hơn trong bối cảnh kỳ vọng thị trường yếu hơn và khó bán thành phẩm.

Ở Châu Á, các chào hàng phôi từ các thương nhân và Nga được biết ở mức 505-510 USD/tấn cfr Đài Loan, nhưng mức khả thi được chỉ ra là 490-495 USD/tấn cfr.

Giá HRC Mỹ tăng do nguồn cung thắt chặt

Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng vọt trong tuần này do nguồn cung thắt chặt và thời gian giao hàng kéo dài giúp các nhà máy đạt được mục tiêu giá của họ.

Giá HRC Midwest và miền Nam Mỹ tăng 50 USD/tấn lên 750 USD/tấn xuất xưởng so với tuần trước và hiện tăng 90 USD/tấn so với mức thấp trong tháng 9.

Giá vẫn giảm 38% so với mức cao 1,200 USD/tấn trong tháng 4.

Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đặt giá HRC tối thiểu là 750 USD/tấn vào ngày 27/9.

Thời gian sản xuất HRC trung bình tại nhà máy tăng lên 6.9 tuần từ 6.8 tuần với hầu hết các đợt giao hàng đều diễn ra vào khung thời gian cuối tháng 11. Thời gian giao hàng đã ổn định trong ba tuần qua, duy trì ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 4, cho thấy rằng các nhà sản xuất thép đã có thể tiếp tục hoàn thành sổ sách của họ sâu hơn trong năm.

Các nhà máy đã thành công trong việc thực hiện các giao dịch dưới 1,000 USD/tấn ở mức 750 USD/tấn, với các chào bán tăng lên và tránh xa mức thấp 700 USD/tấn.

Một người mua cho biết đã được chào bán 2,000 tấn với giá 740 USD/tấn từ nhiều nhà máy ở Midwest.

Các sổ đặt hàng của nhà máy được cho là đã bắt đầu được lấp đầy trong tháng 12, nhưng người mua nghi ngờ rằng xu hướng này sẽ tiếp tục với tình trạng ngừng hoạt động vào cuối tháng 11.

Giá cả trong thời gian còn lại của năm sẽ phụ thuộc vào số lượng hợp đồng được đặt cho những tháng còn lại và liệu các nhà máy có sẵn sản lượng khi thị trường Mỹ bước vào mùa nghỉ lễ thường chậm hơn hay không.

Những người tham gia thị trường tiếp tục theo dõi cuộc đình công ngày càng gia tăng của liên đoàn United Auto Workers (UAW) chống lại 3 công ty ô tô Big 3 Ford, General Motors (GM) và Stellantis. Bảy nhà máy hiện đang bị đình công, trong đó UAW đã thực hiện một động thái đình công không báo trước trước đó nhằm vào nhà máy xe tải Kentucky của Ford vào tuần trước. Cuộc đình công đó ảnh hưởng đến một số hoạt động sản xuất xe bán tải và SUV cỡ lớn của Ford, cuộc đình công đầu tiên sau gần 5 tuần.

Các nhà nhập khẩu cho biết các chào giá cao hơn đến từ nhu cầu trong nước lớn hơn đối với thép Châu Á và Brazil, nhưng thời gian giao hàng dài hơn có nghĩa là trọng tải vẫn còn hạn chế.

Trên thị trường tấm dày, những nỗ lực của nhà sản xuất thép Nucor nhằm giữ giá ở mức 1,530 USD/tấn tiếp tục bị các nhà máy thép tấm khác ở Mỹ phá hoại, với các nhà máy nhỏ hơn được báo cáo ở mức thấp tới 1,340-1,380 USD/tấn và các nhà máy lớn trong khoảng 1,440-1,480 USD/tấn. Người mua tiếp tục phàn nàn rằng giá bán lại thấp hơn chi phí thay thế nhà máy và điều này đã xảy ra trong hầu hết năm nay.

Việc các nhà máy bán hàng trực tiếp tiếp tục được báo cáo, trong đó một trung tâm dịch vụ cho biết điều đó khiến họ mất giao dịch.

Nhu cầu được cho là ổn định nhưng có một số dấu hiệu đang chậm lại. Một người mua báo cáo rằng một số dự án trang trại gió đã được chào giá nhiều năm trước nhưng sau đó bị trì hoãn hiện đang bị đe dọa do chi phí nguyên liệu thô tăng cao. Nhu cầu cơ sở hạ tầng cũng không tăng như nhiều người đã nghĩ vào thời điểm hiện tại.

Thời gian giao hàng không đổi ở mức 4.5 tuần do các nhà máy tiếp tục làm việc để lấp đầy sổ đặt hàng tháng 11 của họ.

Giá thép tấm được giao đã giảm 12 USD/tấn xuống còn 1,438 USD/tấn.

Giá HDG/CRC Mỹ tăng trưởng

Giá thép cuộn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) và thép cuộn cán nguội (CRC) của Mỹ đều tăng bất chấp thời gian giao hàng giảm.

Các mức giá HDG phổ biến 900-950 USD/tấn kể từ khi Cleveland-Cliffs thông báo tăng giá một tháng trước.

Nguồn cung mạ kẽm vẫn khan hiếm mặc dù các cuộc đình công liên tục và ngày càng gia tăng của United Auto Workers (UAW) chống lại Ford, General Motors và Stellantis. Sản xuất ô tô tiêu thụ một lượng lớn thép dẹt mạ kẽm.

Nhu cầu xây dựng vẫn mạnh và một người mua cho biết lượng tồn kho thấp có thể góp phần thúc đẩy giá tăng.

Thời gian giao hàng giảm 1.3 tuần xuống còn 8.1 tuần, vẫn tăng so với hầu hết khoảng thời gian kể từ giữa tháng 4 với lượng hàng sẵn có giao ngay ổn định cho đến tháng 12.

Một số nhà máy được cho là không báo giá sản phẩm HDG tại một số địa điểm nhất định vì thiếu đơn hàng. Hầu hết đều tin rằng điều này liên quan đến việc các nhà máy giữ sẵn khối lượng tháng 12 cho các hợp đồng, để ngỏ khả năng lỗ hổng có thể xuất hiện trong sổ đặt hàng của họ vào cuối năm nay.

Các chào hàng CRC đã tăng trong tuần này lên khoảng 910-950 USD/tấn, với một nhà máy báo cáo bán ở mức 950 USD/tấn. Nhu cầu vẫn im lặng.

Thời gian giao hàng của CRC giảm từ 2.5 tuần xuống còn 7.2 tuần, do thời gian giao hàng của nhà máy ngắn và cho thấy có nhiều hàng sẵn có hơn trong thời gian tới. Mặc dù vẫn còn được gia hạn phần nào nhưng họ đã từ bỏ tất cả những gì họ đạt được kể từ thông báo giá vào giữa tháng 9 của Cliff.