Giá HRC Mỹ ổn định
Giá thép cuộn cán nóng ổn định trong tuần này do hoạt động giao ngay hạn chế, trong khi giá thép tấm được hỗ trợ.
Thời gian giao hàng không đổi ở mức bốn tuần, cho thấy khả năng cung cấp vào giữa tháng 1. Hai trong bốn tuần tiếp theo có các ngày lễ lớn là Giáng sinh và Năm mới, cả hai đều diễn ra vào thứ Tư trong năm nay.
Kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới đã làm chậm quá trình mua hàng của nhiều trung tâm dịch vụ, vì người tiêu dùng hạ nguồn của họ đã đóng cửa hoặc đang bắt đầu đóng cửa trong mùa lễ.
Mặc dù tâm lý lạc quan vào đầu năm 2025 vẫn lạc quan, nhưng không có người mua nào báo cáo mức tiêu thụ tăng trong quý này. Dự báo vẫn được cho là thấp hơn cho năm 2025 so với mức năm 2024.
Tấm dày
Giá tấm dày Mỹ tăng trong tuần qua do lượng mua giao ngay cao hơn. Đánh giá xuất xưởng tấm dày tăng 20 USD/tấn lên 860 USD/tấn, đây là lần đầu tiên giá tăng kể từ ngày 29/10.
Một vụ mua hàng vài trăm tấn đã được báo cáo ở mức đó. Thời gian giao hàng của tấm dày ổn định trong bốn tuần.
Giá thép mạ Mỹ gia tăng
Giá chào hàng cao hơn của nhà máy Mỹ đã đẩy giá thép mạ lên cao hơn.
Nhiều nhà máy ở phía Nam được báo cáo là đang chào hàng HDG nền cán nóng với giá 840 USD/tấn cho 500 tấn vật liệu. Một nhà máy ở Midwest được cho là đang chào hàng với giá 865 USD/tấn cho cùng một lượng vật liệu.
Thời gian giao hàng tăng thêm một tuần lên sáu tuần.
Đánh giá HDG nền cán nguội tăng 10 USD/tấn lên 860 USD/tấn xuất xưởng, với các chào hàng lặp lại đẩy giá lên cao hơn. Thời gian giao hàng rút ngắn nửa tuần xuống còn sáu tuần.
Đánh giá nhập khẩu HDG khổ nhẹ không đổi ở mức 1,150 USD/tấn DDP Houston, với các chào hàng nhập khẩu không đổi. Nhập khẩu từ Indonesia tăng vào tháng 10, tăng lên 3,600 tấn trong tháng từ mức 560 tấn cùng kỳ năm trước.
Đánh giá thép cuộn cán nguội không đổi ở mức 890 USD/tấn xuất xưởng, thời gian giao hàng cũng giảm nửa tuần xuống còn sáu tuần.
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ ổn định
Tâm lý thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ảm đạm trong tuần này cho đến nay, sau khi một loạt hoạt động tái nhập kho của người mua trong nước lắng xuống vào cuối tuần trước.
Nhu cầu xây dựng tại khu vực Iskenderun vẫn mạnh mẽ do công tác tái thiết sau động đất đang được tiến hành và các thương nhân đã thực hiện các giao dịch mua bán liên tiếp trong phạm vi từ 23,900-24,500 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 569-583 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT. Nhưng những người tham gia thị trường cho biết có rất ít hoặc không có người mua nào muốn tăng lượng hàng tồn kho trong tuần này. Nhu cầu ở Marmara và Izmir thấp hơn nhiều. Các nhà máy ở Marmara giữ nguyên giá chào hàng chính thức ở mức 575-585 USD/tấn xuất xưởng, và doanh số bán ra với khối lượng rất hạn chế diễn ra ở mức 570-575 USD/tấn xuất xưởng.
Nhu cầu xuất khẩu cũng chậm lại sau một loạt các giao dịch tuần trước với Romania, Yemen và Mỹ Latinh. Người mua Balkan không muốn chấp nhận giá chào hàng ở mức 560 USD/tấn fob, trong khi không có nhà cung cấp nào muốn bán với giá thấp hơn. Các nguồn tin từ nhà máy cho biết rằng sự yếu kém trong kỳ vọng về giá của Châu Âu là điều bất ngờ do giá phế liệu tăng gần đây, mặc dù người mua có thể đang để mắt đến lượng phôi thép đổ vào Thổ Nhĩ Kỳ, được mua với giá cạnh tranh. Doanh số bán hàng xuất khẩu mới nhất cho những người mua không phải người Châu Âu phần lớn ở mức trên 570 USD/tấn, nhưng người mua Yemen có thể sẽ giữ lại thị trường trong vài tuần nữa sau khi đã bổ sung hàng.
Đánh giá phôi thép trong nước hàng tuần của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định ở mức 515 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà máy Iskenderun giữ giá phôi ổn định ở mức 520 USD/tấn tại nhà máy, trong khi các nhà máy Mamrara cũng giữ giá chào hàng ở mức khoảng 510 USD/tấn tại nhà máy sau khi tăng giá vào tuần trước.
Các nhà máy HRC EU tìm kiếm đơn đặt hàng
Một số nhà sản xuất thép cuộn cán nóng tại Tây Bắc Âu đang chào hàng trên khắp khối EU, nhằm thu thập đơn đặt hàng trước kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, một số người mua quyết định hoãn giao dịch đến sau năm mới, kỳ vọng giá cả sẽ có lợi hơn. Tuy nhiên, tin tức hôm qua về việc xem xét lại hạn ngạch bảo vệ nhập khẩu có thể hỗ trợ thị trường và đảo ngược xu hướng giảm hiện tại.
Một nguồn tin từ nhà máy cho biết, mặc dù có những thông tin tích cực, nhu cầu và giá cả có thể chỉ ổn định từ tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có các giao dịch diễn ra vào giữa tháng 1, mặc dù các nhà sản xuất có thể vẫn gặp khó khăn trong việc thuyết phục người mua chấp nhận mức giá cao hơn. "Chúng tôi đã thương lượng nhưng sẽ hoãn lại đến năm sau để cố gắng hoàn tất vào tuần thứ hai của tháng 1. Tình hình của các nhà máy không tốt, không có nhiều đơn đặt hàng cho quý 1. Tôi không nghĩ họ đã đặt kín cho tháng 2, và một số nhà máy có thể chỉ vừa kín đơn hàng cho tháng 1”, một người mua cho biết. "Các nhà máy cần lấp đầy sổ đơn hàng của mình. Thị trường không tốt, nhu cầu không mạnh, nhưng tôi nghĩ trong vài tuần tới, cho đến cuối năm và sau kỳ nghỉ, chắc chắn họ sẽ cố gắng hoàn tất sổ đơn hàng. Tuy nhiên, các lựa chọn nhập khẩu sẽ khó khăn ít nhất cho đến tháng 3, khi chúng ta biết mức thuế chống bán phá giá", người mua thứ hai nhận định.
Trong khi đó, một nhà máy cho hay “chúng ta phải hy vọng nhu cầu tiêu thụ sẽ quay trở lại, ít nhất một phần để hỗ trợ giá. Nhưng thị trường vẫn còn nhiều bất ổn, không ai muốn bắt đầu với việc mua đầu cơ. Đã có một số giao dịch đầu cơ vào tháng 9/10, nhưng hiện tại không ai muốn mạo hiểm hoặc mua một cách tích cực."
Trên thị trường nhập khẩu, một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang chào giá 560 Euro/tấn CFR Ý chưa bao gồm thuế. Các chào giá từ Châu Á ở mức 580 Euro/tấn cfr hoặc cao hơn.
Một nhà máy tại Ý nhận đơn đặt hàng ở mức 570-580 Euro/tấn cơ sở giao hàng tại Ý, đồng thời cũng xuất hiện ở mức tương tự tại các thị trường EU khác trong tuần này. Giá chào chính thức vẫn giữ ở khoảng 600 Euro/tấn cơ sở giao hàng tại Ý.
Tình hình hiện tại cho thấy các nhà máy cần nhanh chóng thu thập đơn hàng để đảm bảo sản xuất cho quý đầu năm 2024. Nhưng sự thận trọng từ phía người mua đang khiến giao dịch giảm sút.
Giá than cốc ổn định
Giá than luyện cốc cứng loại cao cấp (PLV) của Úc tiếp tục duy trì ổn định mức 205.25 USD/tấn fob khi các bên tham gia thị trường vẫn thận trọng và ít hoạt động giao dịch.
Tại Úc, các thành viên công đoàn tiến hành đình công kéo dài một ngày tại cảng Gladstone, Queensland, trong bối cảnh các cuộc đình công tại cảng tiếp tục lan rộng trên khắp nước Úc.
Người mua Trung Quốc tiếp tục vắng bóng trên thị trường than vận chuyển đường biển, thay vào đó ưu tiên đáp ứng nhu cầu ngắn hạn thông qua nguồn hàng tồn kho tại cảng.
Không có nhiều hoạt động giao dịch đối với các lô hàng giao sau tại Trung Quốc, vì hàng tồn kho tại cảng (được định giá bằng nhân dân tệ) đang rẻ hơn các lô hàng FOB (được định giá bằng đô la Mỹ). Giá than PLV sang Trung Quốc ổn định ở mức 206.50 USD/tấn CFR miền bắc Trung Quốc.
Một số người tham gia thị trường cho rằng người mua Trung Quốc có thể đang chờ đợi đến tháng 1 năm sau để theo dõi các chính sách thuế mà tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ ban hành.
Nhu cầu tại Ấn Độ chủ yếu được đáp ứng thông qua tồn kho và bán hàng từ các cảng nội địa. Một lượng nhỏ nhu cầu từ miền Nam Ấn Độ xuất hiện, nhưng tổng thể mức độ quan tâm vẫn yếu. Tồn kho thép gia tăng tại Ấn Độ tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu đối với than luyện cốc. Giá than PLV sang Ấn Độ tăng nhẹ 10 cent/tấn lên mức 218 USD/tấn CFR bờ đông Ấn Độ.
Giao dịch ảm đạm trên thị trường quặng sắt Trung Quốc
Giá quặng sắt vận chuyển đường biển giảm nhẹ, trong khi hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng.
Quặng 62%fe tại cảng giảm 0.10 USD/tấn xuống 105.55 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hoạt động tái tích trữ các lô hàng vận chuyển đường biển giao vào tháng 1 tiếp tục diễn ra, nhưng giá không có lực tăng.
Một lô Brazilian Blend Iron Ore Fines (BRBF) giao cuối tháng 1 được bán với giá 105.30 USD/tấn (hàm lượng 62%) trên nền tảng Globalore.
Một lô Mining Area C Fines (MACF) giao đầu đến giữa tháng 1 được bán với giá 103.20 USD/tấn (hàm lượng 62%).
Hai lô kết hợp PBF và Pilbara Blend Lump (PBL), cả hai đều giao đầu tháng 1, được giao dịch với mức cộng 0.15 USD/tấn và 0.20 USD/tấn tương ứng so với chỉ số 62% tháng 1 trên thị trường thứ cấp.
"Với tình trạng thua lỗ nhập khẩu kéo dài, một số nhà máy thép có xu hướng bán bớt các lô hàng vận chuyển đường biển và mua tài nguyên rẻ hơn từ các kho cảng nội địa. Mặc dù các lô hàng PBF có thanh khoản, giá vẫn cho thấy dấu hiệu suy yếu," một thương nhân tại Thượng Hải chia sẻ.
Quặng 62%fe tại cảng không đổi ở mức 806 NDT/tấn (tương đương 110.63 USD/tấn) giao xe tại cảng Thanh Đảo. Giá tương đương đường biển giữ nguyên ở mức 103.85 USD/tấn CFR Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt giao tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 796.50 NDT/tấn, tăng nhẹ 0.50 NDT/tấn (0.06%) so với giá thanh toán ngày trước.
Hoạt động giao dịch tại cảng trầm lắng, đặc biệt là ở Đường Sơn. "Một số thương nhân tại Đường Sơn tìm kiếm quặng loại trung bình. Các nhà máy mua đều đặn cho nhu cầu cấp bách," một thương nhân tại Bắc Kinh cho biết. Tại Sơn Đông, các thương nhân phần lớn chờ đợi diễn biến thị trường, và giá chào bán giảm nhẹ do biến động giá hợp đồng tương lai.
PBF được giao dịch ở mức 789 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông, và 801-806 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa PBF và Super Special Fines (SSF) là 121 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo. "Khối lượng giao dịch SSF đã giảm gần 80% so với đầu tháng 10 do SSF mất lợi thế chi phí so với các loại quặng mịn cấp thấp khác," một thương nhân tại Sơn Đông cho biết.
Nhu cầu khan hiếm đối với phế thép Nhật Bản
Thị trường xuất khẩu thép phế liệu Nhật Bản khá yên ắng vào thứ Ba, khi các nhà cung cấp cố gắng giữ giá ổn định, còn người mua hạn chế hoạt động để chờ đợi khả năng điều chỉnh giá.
Hoạt động xuất khẩu
Giá chào bán xuất khẩu thép phế liệu không thay đổi, dao động từ 310-320 USD/tấn CFR Đài Loan đối với H1/H2 50:50 và 325-330 USD/tấn CFR Việt Nam đối với H2. Có thông tin về một mức giá chào bán dưới 310 USD/tấn CFR vào thị trường Đài Loan, nhằm kiểm tra phản ứng thị trường với mức giá thấp hơn. Tuy nhiên, người mua Đài Loan không quan tâm đến thép phế liệu Nhật Bản vì thép phế liệu đóng container sẵn có với giá 295 USD/tấn CFR hoặc thấp hơn.
Các thương nhân Nhật Bản nhận được một số yêu cầu đối với thép phế liệu chất lượng cao trong tuần này, nhưng nhu cầu từ nước ngoài đối với H2 hoặc H1/H2 50:50 vẫn rất thấp. Nguồn cung thép phế liệu loại thấp tại nội địa dồi dào trong bối cảnh nhu cầu tổng thể hạn chế, nhưng các nhà máy vẫn phải nhập khẩu một số thép phế liệu chất lượng cao từ thị trường quốc tế do nguồn cung nội địa không đủ.
Khoảng cách giá chào bán và giá mua lớn, nhu cầu yếu tại các điểm đến xuất khẩu chính, cùng với thị trường thép Trung Quốc ảm đạm, khiến các cuộc đàm phán xuất khẩu thép phế liệu Nhật Bản kém sôi động hơn bình thường.
Tác động từ kế hoạch bảo trì
Tokyo Steel công bố kế hoạch bảo trì cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trong tuần này. Việc bảo trì được thực hiện hàng năm, nhưng có thể khuyến khích một phần thép phế liệu chảy vào thị trường xuất khẩu, theo nguồn tin thương mại.
Giá thép dẹt Trung Quốc phân kỳ
Giá thép dẹt nội địa Trung Quốc tăng nhờ dữ liệu sản xuất hỗ trợ tâm lý thị trường, trong khi các nhà giao dịch Trung Quốc hạ giá xuất khẩu để thu hồi vốn trên thị trường quốc tế.
HRC giao ngay tại Thượng Hải tăng 10 NDT/tấn (1.37 USD/tấn), đạt 3,480 NDT/tấn hôm qua.
Hợp đồng tương lai HRC giao tháng 5 tăng 0.2%, lên 3,493 NDT/tấn. Các thương nhân nâng giá chào bán HRC thêm 10-20 NDT/tấn, đạt 3,480-3,500 NDT/tấn. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố, sản lượng sản xuất công nghiệp tháng 11 tăng 6.0% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản xuất chiếm khoảng 1/4 nhu cầu thép của Trung Quốc và là yếu tố chính thúc đẩy tiêu thụ thép dẹt. Tuy nhiên, giao dịch HRC nhìn chung vẫn trầm lắng dù giá phục hồi. Phần lớn người tham gia thị trường không kỳ vọng nhu cầu nội địa tại Trung Quốc sẽ cải thiện nhiều trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Chỉ số giá HRC FOB Trung Quốc giảm 2 USD/tấn, xuống còn 474 USD/tấn. Một giao dịch nhỏ đối với thép HRC loại Q235 của Trung Quốc đã được thực hiện ở mức 485 USD/tấn CFR Việt Nam trong tuần này, cho lô hàng giao tháng 1. Mức giá này tương đương khoảng 472 USD/tấn FOB Trung Quốc.
Hầu hết các thương nhân khác chào giá cao hơn, khoảng 495 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn loại Q235 của Trung Quốc. Tuy nhiên, người mua Việt Nam khó chấp nhận mức giá vượt 488 USD/tấn CFR Việt Nam, theo nhận định của các bên tham gia tại Việt Nam.
Các nhà máy lớn của Trung Quốc giữ giá chào bán hoặc giá giao dịch ở mức 475-500 USD/tấn FOB đối với thép cuộn SS400, khiến nhu cầu mua không phát sinh. Người mua từ Trung Đông và Hàn Quốc cũng im ắng trong tuần này.
Chỉ số giá HRC ASEAN giảm 4 USD/tấn, còn 502 USD/tấn trong bối cảnh giao dịch chậm chạp. Người bán chào giá 505 USD/tấn CFR Việt Nam cho thép cuộn loại SAE1006 của Trung Quốc và sẵn sàng chấp nhận đơn hàng với mức giảm 3-4 USD/tấn. Tuy nhiên, người mua Việt Nam vẫn ngần ngại đặt hàng do nhu cầu hạ nguồn yếu và lo ngại các biện pháp chống bán phá giá đối với thép cuộn nhập khẩu từ Trung Quốc, theo nhận định của các bên tham gia tại Việt Nam.
Giá thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ổn định
Giá thép dài khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ổn định khi tâm lý thị trường được cải thiện. Tuy nhiên, giao dịch thép nói chung vẫn chậm, người mua thận trọng trong việc tích trữ hàng.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,360 NDT/tấn (tương đương 461.18 USD/tấn) hôm qua.
Ủy ban trung ương tài chính và kinh tế Trung Quốc hôm thứ hai tuyên bố sẽ mở rộng quy mô trái phiếu kho bạc đặc biệt và thúc đẩy tiêu dùng các sản phẩm như xe cộ và thiết bị gia dụng thông qua chương trình đổi cũ lấy mới từ năm tới.
Giá hợp đồng tương lai thép thanh vằn giao tháng 5 tăng 0.27%, đạt 3,364 NDT/tấn. Một số nhà máy tại miền Đông Trung Quốc đã tăng giá xuất xưởng thép thanh vằn thêm 10-20 NDT/tấn hôm qua, nhưng giao dịch thép vẫn trầm lắng. Phần lớn các thương nhân giữ giá chào bán thép thanh vằn ở mức 3,360-3,400 NDT/tấn để thu hồi vốn.
Giá thép thanh vằn tại các thành phố lớn ở Trung Quốc dao động từ 3,260-3,400 NDT/tấn, tương đương 447-467 USD/tấn (trọng lượng lý thuyết). Các nhà máy lớn tại Trung Quốc tỏ ra không mấy quan tâm đến việc báo giá xuất khẩu do nhu cầu yếu trên thị trường quốc tế. Một nhà máy tại miền Bắc Trung Quốc chào bán thép thanh vằn với giá 505 USD/tấn FOB cho lô hàng giao tháng 1. Mức giá mục tiêu để nhận đơn hàng của các nhà máy Trung Quốc được ước tính khoảng 470-475 USD/tấn FOB (trọng lượng lý thuyết).
Thép cuộn dây và phôi thép
Giá xuất khẩu thép cuộn của Trung Quốc giảm 2 USD/tấn, còn 479 USD/tấn FOB. Một nhà máy ở miền Bắc Trung Quốc giảm giá thép cuộn xuất xưởng thêm 10 NDT/tấn, xuống mức 3,390 NDT/tấn (tương đương 465 USD/tấn) hôm qua.
Một nhà máy lớn tại miền Bắc Trung Quốc tạm ngừng báo giá xuất khẩu và sẽ đàm phán với khách hàng dựa trên yêu cầu cụ thể. Người mua tại Việt Nam hạ giá chào mua xuống còn 475 USD/tấn CFR hoặc 460-462 USD/tấn FOB đối với thép cuộn của Trung Quốc. Giao dịch xuất khẩu thép cuộn nhìn chung trầm lắng, phần lớn người tham gia thị trường có tâm lý bi quan về triển vọng ngắn hạn.
Giá xuất xưởng phôi thép tại Đường Sơn không đổi ở mức 3,100 NDT/tấn hôm qua.
Giá phế thép Châu Á chịu áp lực suy yếu
Thị trường phế liệu sắt đóng container của Đài Loan vẫn ổn định nhưng có nguy cơ giảm do người mua khăng khăng đòi giá thấp hơn.
Giá chào mua phế liệu nhập khẩu đóng container dao động quanh mức 295 USD/tấn cfr. Khi giá phế liệu trong nước giảm 6.17 USD/tấn hôm thứ hai, người mua Đài Loan đã cố gắng hạ giá phế liệu nhập khẩu. Một số nhà máy chỉ ra mức giá là 290 USD/tấn cfr hoặc thậm chí thấp hơn.
Một số người tham gia thị trường kỳ vọng các nhà cung cấp sẽ chấp nhận mức giá chào mua thấp hơn do nhu cầu phế liệu yếu ở Châu Á. Mặc dù giá phế liệu nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng, tăng 16.5 USD/tấn trong bảy ngày, nhưng thị trường phế liệu Đài Loan vẫn không được hỗ trợ. Theo người mua nhà máy, lượng tồn kho phôi thép nhập khẩu cao đã kìm hãm nhu cầu phế liệu.
Để ứng phó với nhu cầu phế liệu thấp hơn và doanh số bán thép cây chậm, một số nhà máy Đài Loan đã hạn chế lượng phế liệu nhập khẩu trong nước, phản ánh triển vọng bi quan.
Giá phế liệu Nhật Bản chào bán cho Việt Nam vẫn ổn định trong tuần này, ở mức 325-330 USD/tấn cfr cho H2 và 360-370 USD/tấn cfr cho HS. Giá phế liệu đóng container cạnh tranh hơn, ở mức 295-300 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Người mua Việt Nam vẫn thận trọng khi mua phế liệu, nhưng các thương nhân kỳ vọng nhu cầu nhập lại phế liệu trước khi kết thúc tháng.
