Nucor tăng giá HRC giao ngay lên 930 USD/tấn
Nhà sản xuất thép Mỹ Nucor đã tăng giá thép cuộn cán nóng (HRC) giao ngay lên 15 USD/tấn.
Công ty đã đặt giá giao ngay cho người tiêu dùng (CSP) ở mức 930 USD/tấn bên ngoài California, nơi công ty đã tăng giá thêm 15 USD/tấn lên 990 USD/tấn. Thời gian giao hàng cho vật liệu CSP là 3-5 tuần.
Giá CSP của Nucor đã tăng 180 USD/tấn kể từ khi công ty bắt đầu tăng giá vào cuối tháng 1.
Giá đánh giá HRC Midwest và phía Nam lần lượt tăng 35 USD/tấn và 15 USD/tấn vào ngày 11/3 lên 935 USD/tấn tại nhà máy và tăng 255-265 USD/tấn kể từ đầu năm.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tăng giá chào bán thép cây
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào hàng thép cây của họ một lần nữa vào hôm qua thêm 5-10 USD/tấn, tùy thuộc vào nhà máy và khu vực - mặc dù có thể giảm giá, tùy thuộc vào khối lượng.
Giá phế liệu mạnh, khối lượng bán ra cao hơn để xuất khẩu và dự đoán nhu cầu mạnh mẽ của người dùng cuối vào cuối tuần đã hỗ trợ giá.
Một số loại thép cây có kích thước nhất định vẫn còn thiếu hụt và các nhà máy dường như tự tin tăng giá, ở một số khu vực giá đã vượt quá 600 USD/tấn xuất xưởng, khi họ chuẩn bị cho mùa xây dựng mới và nhu cầu tăng trở lại vào cuối tháng Ramadan. Nhìn chung, giá chào bán dao động trong khoảng 585-600 USD/tấn tại khu vực Istanbul, tăng từ mức 580-595 USD/tấn vào cuối tuần trước, trong khi tại khu vực Iskenderun, giá thép cây được chào bán trong khoảng 585-600 USD/tấn tại khu vực, với các nhà máy Izmir chào bán với mức giá chỉ dưới 580 USD/tấn trở lên. Có thể nhượng bộ đối với một số khối lượng và kích thước nhất định, nhưng xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế mặc dù doanh số bán thấp.
Một số người kỳ vọng người dùng cuối sẽ quay trở lại vào nửa cuối tuần này, trong khi những người khác kỳ vọng nhu cầu của người dùng cuối sẽ quay trở lại sau khi tháng Ramadan kết thúc trong hai tuần nữa. Với mùa du lịch sắp đến ở một số khu vực, người ta kỳ vọng rằng người dùng cuối sẽ quay trở lại để mua và hoàn thành các dự án trước kỳ nghỉ lễ.
Thời tiết ấm hơn hỗ trợ hoạt động xây dựng, nhưng vẫn còn những trở ngại dưới hình thức tài chính hạn chế, tín dụng đắt đỏ và sự không chắc chắn.
Các nhà máy cũng tiếp tục pha loãng chi phí của họ với phôi giá thấp hơn, mặc dù giá đã tăng khoảng 10 USD/tấn nói chung và tăng nhiều hơn thế nữa từ một số nhà cung cấp, trong khi thời gian giao hàng cũng đang kéo dài.
Malaysia - người bán được ưa chuộng, phản ánh tình trạng miễn thuế nhập khẩu của nước này -đã tăng giá lên 500 USD/tấn cfr, tăng khoảng 15 USD/tấn trong tuần, sớm nhất là vào nửa cuối tháng 6. Phôi Trung Quốc được chào bán với giá 470 USD/tấn cfr vào đầu tuần trước, với hai lô đã được đàm phán, cả hai đều được hiểu là do các thương nhân bán khống. Giá chào hàng của Châu Á hiện ở mức 450-455 USD/tấn fob, với mức cao hơn từ Indonesia và thời gian giao hàng cũng dài hơn.
Phôi Nga, có thời gian giao hàng ngắn nhất, đã được bán với giá 455 USD/tấn cfr vào tuần trước, nhưng giá chào hàng dự kiến sẽ tăng trong bối cảnh đồng rúp mạnh hơn và sự cạnh tranh với các khu vực khác mua vật liệu.
Tại thị trường xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, một số giao dịch được thực hiện tại Balkans với giá 570-575 USD/tấn fob, trong khi một số giao dịch khác được thực hiện tại Mỹ với mức giá không được tiết lộ, cho các kho của nhà máy để bán tại địa phương. Người mua Balkan đã lùi bước sau đợt bán hàng gần đây nhất, nhưng cho biết họ đang kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại, do chi phí phế liệu cao hơn và nhu cầu cao hơn ở Châu Âu.
Thị trường HRC Châu Âu im ắng
Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu khá yên ắng, khi những người tham gia tiếp thu tin tức tuần trước về biện pháp bảo vệ và thuế chống bán phá giá.
Một nhà sản xuất cho biết họ đã bán HRC tại Ý, Đức và Pháp với giá 650 Euro/tấn đã tính phí giao hàng đến tất cả các điểm đến vào tuần trước. Một người mua Đức báo cáo đã nhận được các chào hàng với giá 660 Euro/tấn đã tính phí giao hàng, nhưng vẫn chưa hoàn tất bất kỳ giao dịch nào. Các công ty giao dịch cho biết người mua vẫn khá im ắng, mặc dù các biện pháp bảo vệ đã rõ ràng hơn. Vào cuối ngày, tin tức nổ ra rằng Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra điều khoản nấu chảy và đổ khuôn để giúp tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại của mình. Các nguồn tin từ nhà máy cho biết hành động này chủ yếu tập trung vào Trung Quốc, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc nhập khẩu thép cuộn cán nguội và mạ kẽm nhúng nóng được sản xuất bằng HRC của Trung Quốc. Hiệp hội công nghiệp thép Châu Âu Eurofer trước đây đã yêu cầu nấu chảy và đổ khuôn đối với Trung Quốc trong yêu cầu xem xét chức năng của các biện pháp bảo vệ thép. Các trung tâm dịch vụ và nhà phân phối đã yêu cầu áp thuế bán phá giá đối với các sản phẩm do chính khách hàng của họ sản xuất, chẳng hạn như linh kiện ô tô.
Trên thị trường nhập khẩu, một nhà máy Việt Nam đã liên hệ với các công ty thương mại và người mua để yêu cầu đặt hàng, sau khi được miễn thuế tạm thời của EU.
"Nhu cầu vẫn yếu và chính sách giá của các nhà máy EU sẽ mất một thời gian. Tôi không mong đợi hoạt động nhập khẩu sẽ tăng trưởng trong thời gian tới", một nguồn tin giao dịch cho biết.
Nhà sản xuất Marcegaglia đã công bố giá ống hàn tăng 40-50 Euro/tấn. Giá ống thép bị ảnh hưởng do nhu cầu thấp, khiến việc chuyển giá HRC cao hơn cho người dùng cuối trở nên khó khăn trong năm qua.
Giá than cốc Úc suy yếu
Giá than cốc cứng vận chuyển bằng đường biển của Úc giảm nhẹ 1.80 USD/tấn xuống còn 171.95 USD/tấn fob.
Giá chào hàng cho lô hàng 54,000 tấn BMA PLV để bốc hàng vào ngày 15-24/4 đã xuất hiện trở lại vào hôm qua ở mức 174 USD/tấn theo giá fob Úc, trước khi giảm xuống còn 172 USD/tấn vào thời điểm thị trường Châu Á đóng cửa, nhưng nhu cầu vẫn còn hạn chế.
Một thương nhân ở Bắc Kinh cho biết, các thương nhân có thể thấy khó khăn khi nắm giữ vị thế trên lô hàng này, mặc dù mức giá chào hàng thấp hơn, đưa ra mức giá than cốc loại một ở cảng vào khoảng 1,420 NDT/tấn (196.30 USD/tấn).
Thị trường than cốc khá trầm lắng, hầu như không có biến động nào kể từ cuối tuần.
Những người tham gia thị trường cho rằng nhu cầu mua từ Ấn Độ có thể xuất hiện trong những tuần tới, với việc người dùng cuối tích trữ trước mùa gió mùa.
Một hoặc hai chuyến hàng Panamax có thể được bán vào Ấn Độ trong thời gian này, để đến các nhà máy vào đầu đến giữa tháng 6.
Mặc dù thị trường thép của Ấn Độ tăng 2-3 USD/tấn, nhưng tâm lý chung vẫn không mấy lạc quan.
Với nguồn cung hàng dồi dào, các nguồn tin trong ngành cho biết giá vẫn có thể giảm thêm nữa, với một số dự kiến giá sẽ giảm xuống còn 170 USD/tấn fob Úc.
Có một số nhóm nhu cầu, với các yêu cầu tích cực về than nguyên chất và than phun nghiền (PCI) đang nổi lên, mặc dù chỉ với khối lượng khiêm tốn.
Một người dùng cuối đang tìm kiếm 20,000 tấn than nguyên chất, trong khi hai người dùng cuối đang tìm kiếm các lô hàng 25,000-30,000 tấn để đến vào cuối tháng 5.
Nhu cầu PCI cũng vẫn còn hạn chế, với các yêu cầu từ 10,000-13,000 tấn mỗi người từ một vài người dùng cuối.
Trong khi đó, những người tham gia Ấn Độ tiếp tục thấy biên lợi nhuận cao trong than cốc, với nhiều người ưu tiên bán than cốc hơn sản xuất thép.
Một số nguồn tin ước tính chi phí sản xuất than cốc ở Ấn Độ vào khoảng 30,000 rupee/tấn (345 USD/tấn), trong khi giá bán là 34,000-35,000 rupee/tấn (391-403 USD/tấn), khiến người bán phải tham gia vào thị trường giao ngay.
Một nhà sản xuất thép lớn ở Ấn Độ thậm chí đã giảm sản lượng tại một lò cao ở phía đông đất nước để tập trung vào việc bán than cốc, tận dụng các điều kiện thuận lợi trong khi hạn chế định lượng (QR) đối với việc nhập khẩu than cốc vẫn còn hiệu lực.
Vẫn còn sự không chắc chắn về thời hạn của những hạn chế này, khi không có thông tin cập nhật chính thức nào về việc liệu nó sẽ được gia hạn hay dỡ bỏ.
Giá than cốc cứng cao cấp sang Ấn Độ giảm 1.60 USD/tấn xuống còn 186.90 USD/tấn theo cfr, trong khi giá sang Trung Quốc tăng 5 cent/tấn lên 171.45 USD/tấn theo cfr miền bắc Trung Quốc.
Các thương nhân bày tỏ sự nghi ngờ về bất kỳ sự phục hồi giá nào trong ngắn hạn, lưu ý một số thông tin đồn đoán về đợt giảm giá thứ 12 tiềm năng đối với than cốc trong nước, điều này có thể sẽ gây thêm áp lực lên giá than cốc.
Hầu hết người mua Trung Quốc đang tìm kiếm các kho cảng có khối lượng 1,000-5,000 tấn tại một thời điểm, ngoại trừ các nhà máy ở miền Nam Trung Quốc. Người dùng cuối thường mua khoảng 5,000 tấn than cốc trong nước mỗi lần.
Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương giảm
Giá thép dài Châu Á - Thái Bình Dương giảm do dữ liệu kinh tế vĩ mô ảm đạm của Trung Quốc trong tháng 1-tháng 2 làm giảm tâm lý thị trường.
Thép cây giao ngay tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn (4.14 USD/tấn) xuống còn 3,230 NDT/tấn vào ngày 17/3. Giá thép cây kỳ hạn tháng 5 giảm 1.27% xuống còn 3,217 NDT/tấn.
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) đã công bố các chỉ số kinh tế chính trong tháng 1 và tháng 2 hôm qua. Đầu tư bất động sản giảm 9.8% so với năm ngoái vào tháng 1-tháng 2, trong khi các dự án khởi công theo khu vực giảm 29.6%. Sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm 1.5% xuống còn 166.3 triệu tấn. Một số nhà máy thép ở miền bắc Trung Quốc đã cắt giảm giá thép cây xuất xưởng 20-30 NDT/tấn. Các nhà sản xuất thép lớn đang lựa chọn giữ giá cố định, kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng từ cuối tháng 3.
Chỉ số thép cây fob Trung Quốc giảm 1 USD/tấn xuống còn 459 USD/tấn fob theo trọng lượng lý thuyết. Một nhà máy thép lớn ở miền đông Trung Quốc vẫn giữ nguyên giá chào bán thép cây xuất khẩu ở mức 475 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 4. Các nhà sản xuất khác không báo giá xuất khẩu, phần lớn nguồn cung dành cho thị trường trong nước. Một công ty thương mại ở miền đông Trung Quốc cho biết: "Tiêu thụ trong nước đang tăng so với tuần trước và chỉ có phạm vi hạn chế cho các cuộc đàm phán về giá xuất khẩu". Giá thép cây tại các thành phố lớn trong nước đã giảm 30 NDT/tấn xuống còn 3,150-3,240 NDT/tấn (435-448 USD/tấn).
Cuộn dây và phôi thép
Giá cuộn dây xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm 1 USD/tấn xuống còn 470 USD/tấn fob. Các nhà máy lớn của Trung Quốc đã nhận được một số đơn đặt hàng thép cuộn ở mức 470 USD/tấn fob tuần trước và đẩy giá chào lên 485-490 USD/tấn fob sau khi hoàn tất các giao dịch. Một nhà máy của Indonesia đã tăng giá chào thép cuộn của mình lên mức 495 USD/tấn fob. Nhưng không có khả năng người mua sẽ chấp nhận giá thép cuộn của Trung Quốc và Đông Nam Á cao hơn 470 USD/tấn fob, với tâm lý thị trường đang nguội đi. Một nhà sản xuất ở Đường Sơn đã cắt giảm giá thép cuộn tại nhà máy địa phương của mình 20 NDT/tấn xuống còn 3,300 NDT/tấn.
Giá phôi tại nhà máy Đường Sơn đã giảm 20 NDT/tấn xuống còn 3,040 NDT/tấn. Một nhà máy của Indonesia đã giữ nguyên giá chào xuất khẩu phôi ở mức 455 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5 vào hôm qua.
Tâm lý thị trường thép dẹt Châu Á suy yếu
Giá thép dẹt Châu Á - Thái Bình Dương giảm do các chỉ số kinh tế chính của Trung Quốc trong tháng 01 và tháng 02 không nâng cao được tâm lý thị trường.
Trong tháng 01-02, đầu tư vào ngành bất động sản của Trung Quốc đã giảm 9.8% so với cùng kỳ năm ngoái và số dự án khởi công mới theo khu vực đã giảm 29.6% so với năm ngoái, dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia cho thấy. Bắc Kinh đã công bố một kế hoạch hành động thúc đẩy tiêu dùng vào ngày 16/03, trong đó nêu rõ sẽ tiếp tục đưa ngành bất động sản thoát khỏi tình trạng suy giảm và thúc đẩy sự ổn định của ngành. Thị trường thép không phản ứng tích cực với kế hoạch hành động này vì "không có biện pháp chi tiết nào được đề cập", những người tham gia thị trường cho biết.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải giảm 30 NDT/tấn (4.14 USD/tấn) xuống còn 3,380 NDT/tấn vào hôm qua.
Giá HRC tương lai tháng 5 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải giảm 1.17% xuống còn 3,386 NDT/tấn. Hoạt động giao dịch trên thị trường giao ngay diễn ra chậm, với giá tương lai đã giảm. Tâm lý thị trường thép trong nước Trung Quốc suy yếu khi ngành bất động sản vẫn đang vật lộn với tình trạng suy giảm.
Chỉ số HRC fob Trung Quốc giữ ổn định ở mức 465 USD/tấn. Chỉ có một nhà máy ở miền đông Trung Quốc chào bán HRC SS400 với giá 470 USD/tấn fob Trung Quốc, trong khi các nhà máy lớn khác của Trung Quốc im lặng sau khi chứng kiến giá bán trong nước của Trung Quốc giảm. Các công ty thương mại chào bán cuộn thép Trung Quốc loại Q235 với giá tương đương 459-472 USD/tấn fob Trung Quốc, thu hút các cuộc đấu thầu hạn chế ở mức 477 USD/tấn cfr Việt Nam và thu về khoảng 464 USD/tấn fob Trung Quốc cho HRC rộng 2,000mm. Những người mua vận chuyển đường biển khác im lặng trước khi nhận được nhiều lời chào hàng hơn từ các nhà máy Trung Quốc.
Chỉ số HRC ASEAN cũng ổn định ở mức 518 USD/tấn trong một thị trường yên tĩnh. Người bán giữ nguyên giá chào hàng ở mức 520 USD/tấn cfr Việt Nam cho HRC loại SAE1006 do một nhà máy Đài Loan sản xuất. Người mua Việt Nam không muốn trả giá trước khi có những dấu hiệu rõ ràng hơn về xu hướng thị trường.
Thị trường phế thép Nhật Bản đối mặt với các chỉ số trái chiều
Thị trường xuất khẩu phế liệu sắt của Nhật Bản ổn định vào thứ Hai, phản ánh tình trạng thiếu chào hàng.
Các thương nhân Nhật Bản cho biết họ kỳ vọng giá phế liệu vận chuyển bằng đường biển sẽ tiếp tục tăng trong tuần này, do nhu cầu bổ sung hàng tồn kho ở các thị trường nước ngoài và nguồn cung hạn chế từ các khu vực khác. Tuần trước, các nhà máy chào giá ở mức 330 USD/tấn cfr Việt Nam cho H2 và 325-327 USD/tấn cfr Đài Loan cho H1/H2 50:50.
Thị trường phế liệu tiếp tục tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Á, hỗ trợ cho các chào hàng chắc chắn từ các thương nhân Nhật Bản. Nhưng thị trường thép trong nước tại Nhật Bản và thị trường thép Trung Quốc đang có vẻ yếu hơn.
Tokyo Steel đã giảm giá bán thép trong tháng 4 -lần cắt giảm đầu tiên trong sáu tháng -với lý do thị trường nước ngoài không chắc chắn, nhu cầu trong nước yếu và sự cạnh tranh gia tăng từ các sản phẩm thép nhập khẩu sau khi đồng yên tăng giá. Giá sẽ giảm 5,000 yên/tấn đối với thép cuộn ngâm và 3,000 yên/tấn đối với thép thanh, thép cuộn cán nóng và thép tấm. Theo nhà máy, thị trường xuất khẩu đang phải đối mặt với những thách thức từ thuế quan của Mỹ, trong khi nhu cầu trong nước vẫn trì trệ do hoạt động xây dựng yếu.
Thị trường thép vận chuyển bằng đường biển ở Châu Á cũng chịu áp lực từ giá thép trong nước Trung Quốc giảm. Tâm lý thị trường suy yếu do một loạt dữ liệu thị trường bất động sản ảm đạm được công bố hôm nay cho thấy các công ty khởi nghiệp nhà ở trong tháng 1-tháng 2 đã giảm 29.6% so với cùng kỳ năm ngoái, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu thép xây dựng.
Giá quặng sắt đường biển suy yếu sau khi giá thép đi xuống
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển giảm do giá thép giảm, với quặng 62%fe giảm 1.90 USD/tấn xuống 102.70 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
"Giá phôi thép xuất xưởng Đường Sơn giảm 20 NDT/tấn (2.79 USD/tấn) xuống còn 3,040 NDT/tấn trong ngày, sau khi giảm thêm 10 NDT/tấn vào cuối tuần", một công ty giao dịch có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết. "Sự sụt giảm liên tục đã đẩy người mua vào thái độ chờ đợi và quan sát".
Thị trường quặng sắt vận chuyển bằng đường biển vẫn duy trì ổn định trên các sàn giao dịch hôm qua, với hai giao dịch đã được ký kết. Một lô hàng 80,000 tấn Newman High Grade Fines (NHGF) với laycan vào giữa tháng 4 đã được giao dịch với mức giá cố định là 100 USD/tấn trên cơ sở 62%Fe trên nền tảng Globalore, "điều này ngụ ý mức chiết khấu khoảng 1.90 USD/tấn so với chỉ số 62%fe của tháng 4", một công ty giao dịch có trụ sở tại Thượng Hải cho biết.
Một lô hàng 90,000 tấn Mining Area C Fines (MACF) với laycan vào giữa tháng 4 đã được giao dịch với mức giá cố định là 97.30 USD/tấn trên cơ sở 60.6% trên nền tảng Corex, "điều này ngụ ý mức chiết khấu 2.30-2.40 USD/tấn so với chỉ số 62%fe của tháng 4", một nguồn tin giao dịch ở miền đông Trung Quốc cho biết. Và một lô hàng 90,000 tấn Jimblebar Blend Fines (JMBF) với laycan tương tự đã được giao dịch thông qua đàm phán song phương với mức chiết khấu là 5.75 USD/tấn với chỉ số 62%fe của tháng 4. "Mức chiết khấu đã nới rộng từ một thỏa thuận tương tự với mức chiết khấu là 5.30 USD/tấn vào ngày 12/3", một công ty giao dịch ở miền Nam Trung Quốc cho biết.
Thị trường thứ cấp khá yên tĩnh. "Giá giảm trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) và Sàn giao dịch Singapore đã làm giảm nhu cầu mua", một nhà giao dịch có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, "trong khi mức chênh lệch giá của Pilbara Blend Fines (PBF) vẫn giữ nguyên do nguồn cung hơi eo hẹp của loại này".
"Mức giá có thể giao dịch đối với PBF laycan đầu tháng 4 hiện đang ở mức chênh lệch khoảng 1 USD/tấn thị trường thứ cấp", ông cho biết.
Một lô hàng kết hợp gồm 82,294 tấn IOC6 fines và 82,219 tấn NPSP lump với ngày vận đơn là 5/3 đã được trao thông qua một cuộc đấu thầu vào ngày 14/3 với mức chiết khấu lần lượt là khoảng 4.50 USD/tấn và 8.50 USD/tấn so với chỉ số 62p%fe của tháng 4.
Giá quặng giao tại cảng Thanh Đảo giảm 16 NDT/tấn xuống còn 793 NDT/tấn, khiến giá tương đương vận chuyển bằng đường biển giảm 2.05 USD/tấn xuống còn 102.40 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên DCE đóng cửa ở mức 778.50 NDT/tấn, giảm 9 NDT/tấn, hay 1.14%, so với giá thanh toán vào ngày 14/3.
Giao dịch tại cảng khá ảm đạm mặc dù các nhà máy thép đang bổ sung hàng tồn kho. Một người mua tại nhà máy thép ở Hà Bắc cho biết: "Một số nhà máy thép đã thực hiện các giao dịch mua bổ sung hàng tồn kho thường xuyên khi giá giảm nhẹ, trong khi các thương nhân không tích cực mua vào".
PBF được giao dịch ở mức 777 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 783-790 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn. Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 131 NDT/tấn tại cảng Thanh Đảo.
