Người mua đứng ngoài cuộc trên thị trường than cốc
Giá than cốc Úc tiếp tục giảm do người mua hạn chế nhu cầu mặc dù mức giá chào giảm.
Giá than cốc cao cấp Úc đã giảm 2.95 USD/tấn xuống còn 270.35 USD/tấn fob.
Nhu cầu đối với than luyện cốc cao cấp là "khá ổn" và xu hướng giảm giá phản ánh sự sẵn có đủ. Một thương nhân có trụ sở tại Singapore cho biết thị trường đang có xu hướng đi xuống và hàng laycan trong tháng 5 vẫn có sẵn từ cả nhà sản xuất và thương nhân.
Sản xuất thép trong nước của Ấn Độ mạnh và các nhà máy có đủ hàng tồn kho, một người dùng cuối cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng hầu hết người mua muốn mua than cốc có giá cạnh tranh thay vì than cốc hiện nay.
Giá than luyện cốc cao cấp đến Ấn Độ giảm 3 USD/tấn xuống còn 287.35 USD/tấn trên cơ sở cfr, đến Trung Quốc giảm 2.50 USD/tấn xuống còn 284.50 USD/tấn trên cơ sở cfr.
Tại Trung Quốc, hoạt động giao dịch bằng đường biển vẫn còn hạn chế do thị trường than luyện cốc trong nước tiếp tục suy yếu. Than cốc Liulin số 4 với 0.8% lưu huỳnh giảm 90 NDT/tấn xuống còn 2,060 NDT/tấn (299.75 USD/tấn), trong khi than cốc Liulin số 4 với 1,3% lưu huỳnh giảm 60 NDT/tấn xuống còn 1,860 NDT/tấn. Than luyện cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp được phân loại hàng đầu ở Anze, Sơn Tây, cũng giảm 50 NDT/tấn xuống còn 2,050 NDT/tấn.
Tâm lý bi quan đè nặng lên giá nguyên liệu khi các nhà máy gặp khó khăn với tỷ suất lợi nhuận. “Các nhà máy quan tâm đến việc mua PLV nhập khẩu nhưng hiện tại họ đang do dự vì không chắc giá có thể giảm thêm bao nhiêu,” một thương nhân Trung Quốc chỉ ra. “Có một số kỳ vọng rằng giá có thể giảm xuống $260/t nhưng người mua có thể sẽ bắt đầu xem xét giá chào hàng bằng đường biển khoảng $280/t cfr Trung Quốc,” cũng thương nhân này nói thêm. Một thương nhân khác cũng quan sát thấy rằng "sức mua nhiều hơn có thể xuất hiện quanh mức 280 USD/tấn cfr Trung Quốc". Lãi suất mua đối với than luyện cốc cao cấp có độ bay hơi thấp được chỉ ra vào khoảng 270 USD/tấn cfr Trung Quốc hiện nay.
Giá chào cho lô hàng Peak Downs/Saraji được giao trong tháng 5 được đưa ra vào khoảng 300 USD/tấn cfr Trung Quốc. Trong phân khúc than cốc đáp ứng, đợt giảm giá than cốc luyện kim 100 NDT/tấn thứ ba đã kết thúc hoàn toàn vào ngày hôm qua, theo đề xuất của các nhà máy lớn một ngày trước đó.
Giá quặng sắt Trung Quốc ổn định
Giá quặng sắt vận chuyển bằng đường biển hầu như không thay đổi vào thứ Hai do sức mua yếu.
Chỉ số quặng 62%fe tăng 0.10 USD/tấn lên 118.35 USD/tấn cfr Thanh Đảo.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Nhu cầu thép yếu hơn dự kiến trong tháng 4 và tỷ suất lợi nhuận thấp của các nhà máy đã làm giảm nhu cầu mua quặng sắt gần đây”.
Một thương nhân có trụ sở tại Thượng Hải cho biết: “Triển vọng giá quặng sắt trong thời gian tới là giảm do nhu cầu thép ở hạ nguồn không tăng và mùa mưa ở miền nam Trung Quốc có thể làm giảm nhu cầu thép”.
Quặng 62%fe tại cảng tăng 2 NDT/tấn lên 903 NDT/tấn giao bằng xe tải tự do tới Thanh Đảo.
Hợp đồng tương lai quặng sắt tháng 9 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) đóng cửa ở mức 775.5 NDT/tấn, giảm 0.5 NDT/tấn, hay 0.06 % so với mức thanh toán vào ngày 14/4.
Thị trường cảng yên tĩnh vào thứ Hai. Một thương nhân ở Đường Sơn cho biết những người tham gia đang ở chế độ chờ xem khi giá tương lai biến động. "Mặc dù một số thương nhân dự đoán rằng các nhà máy sẽ nhập kho sớm hơn để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ lao động của Trung Quốc vào ngày 1-3/5, nhưng chỉ một số ít sẵn sàng nhập kho vì thép yếu. Bên cạnh đó, dự trữ quặng sắt tại một số nhà máy đã tăng lên, điều đó có nghĩa là họ đang không vội vàng bổ sung thêm", một nhà máy Hà Bắc cho biết.
PBF được giao dịch ở mức 880-887 NDT/tấn tại cảng Sơn Đông và ở mức 892-895 NDT/tấn tại cảng Đường Sơn.
Chênh lệch giá giữa PBF và SSF là 137 NDT/tấn tại Thanh Đảo. SSF được giao dịch ở mức 745-748 NDT/tấn tại các cảng Sơn Đông và 750 NDT/tấn tại các cảng Đường Sơn. "Sự chênh lệch giữa SSF tại các cảng Sơn Đông và Đường Sơn đã thu hẹp lại, với giá Đường Sơn giảm khi lượng dự trữ SSF tại cảng tăng lên. Hầu hết các nhà máy đã bắt đầu sử dụng tiền phạt của Ấn Độ thay vì SSF vì chúng tiết kiệm chi phí hơn", một thương nhân ở Sơn Đông cho biết.
Áp lực gia tăng lên thị trường phế thép Thổ Nhĩ Kỳ
Áp lực tiếp tục gia tăng đối với giá nhập khẩu phế liệu kim loại đen của Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần này do các dấu hiệu cho thấy nguồn cung đủ mạnh để các nhà máy mời và nhận chào hàng từ những người bán cạnh tranh.
Động lực đi xuống đã được củng cố vào tuần trước bởi bốn đợt bán hàng ở vùng biển sâu được thực hiện với giá thấp hơn liên tiếp, kết thúc bằng đợt bán hàng của Mỹ cho một nhà máy có trụ sở tại Marmara ở mức 430 USD/tấn vào ngày 13/4.
Hầu hết những người tham gia thị trường đều mong đợi đợt bán hàng mới sẽ được kết thúc ở mức tương tự hoặc thấp hơn. Ít nhất 10-13 lô hàng khác cho chuyến hàng tháng 5 dự kiến sẽ được các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán, nhưng nhu cầu và hoạt động mua hàng gia tăng kể từ ngày 7/4 đã không bù đắp được các yếu tố thúc đẩy giá giảm mạnh.
Tâm lý giảm giá có nhiều yếu tố hỗ trợ bao gồm dự trữ tăng ở Mỹ trong bối cảnh doanh số bán hàng trong mùa tương đối thấp, giá giảm trên thị trường thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ, nhu cầu thấp từ Thổ Nhĩ Kỳ trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 và một chút giảm giá cập cảng của các nhà xuất khẩu.
Ở bờ biển phía đông Hoa Kỳ, các nhà xuất khẩu số lượng lớn tiếp tục giảm giá thu gom, kéo dài mức giảm trong tuần thứ tư liên tiếp và hơn nữa, phù hợp với việc giảm giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ. Giá thầu cho HMS số 1 được cho là giảm 5-20 USD/tấn tùy thuộc vào khu vực, với mức giảm mạnh nhất ở Albany sau khi một nhà xuất khẩu số lượng lớn giảm giá 20 USD/tấn vào cuối tuần. Albany đã dẫn đầu về giá dọc theo bờ biển trong vài tuần qua và một số người tham gia thị trường lưu ý rằng dòng chảy ở bờ biển phía đông đã cải thiện đôi chút trong tuần qua.
Ở lục địa châu Âu, các nhà xuất khẩu xác nhận giảm giá cập cảng xuống 340-350 Euro/tấn giao tới cảng, tùy thuộc vào khu vực. Có vẻ như một số nhà xuất khẩu Benelux dễ dàng mua được nguồn cung ở mức giá này hơn so với các nhà xuất khẩu khác, với các nhà xuất khẩu Hà Lan gặp phải tình trạng khan hiếm nguồn cung và giá cao hơn.
Ở Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà máy không chỉ ra bất kỳ sự khẩn cấp nào để thu mua phế liệu, không có yêu cầu nhập khẩu nào được lên tiếng và ưu tiên nguồn cung trong nước. Do giá thành phẩm — cả sản phẩm dài và dẹt — tiếp tục giảm và công suất sử dụng ước tính sẽ quay trở lại mức cuối năm 2022, chỉ hơn 50%, các nhà máy khó có thể đuổi theo người bán để giao hàng trong tháng 5 vượt quá yêu cầu cốt lõi hạn chế. Sự sẵn có của các sản phẩm bán thành phẩm và gang có giá hấp dẫn đang tiếp tục hạn chế nhu cầu phế liệu biển sâu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Một số người tham gia thị trường cho biết các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bổ sung phế liệu với số lượng lớn cho đến nửa cuối tháng 5, sau cuộc bầu cử, nhưng những người khác cho biết sẽ có một làn sóng ngắn để đáp lại lo ngại rằng đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ có thể giảm giá hơn nữa, tùy thuộc vào kết quả. Đồng lira vẫn đang giảm, tạm thời đạt 19.44 lira/1 USD.
Theo một số người tham gia thị trường, thị trường nhập khẩu phế liệu đường biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ im lặng do người bán từ chối chào giá dường như là 380 USD/tấn cfr, đây là mức duy nhất mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ hiện sẵn sàng xem xét.
Giá HRC Ý giảm sâu hơn
Thị trường HRC Bắc Âu vẫn trầm lắng hôm qua khi các bên tham gia cân nhắc tác động của nguồn cung khan hiếm, nhu cầu chậm và giá chào hàng nhập khẩu giảm, trong khi thị trường Ý dịu lại.
Một trung tâm dịch vụ lớn cho biết 850 Euro/tấn được giao ở Bắc EU vẫn có thể thực hiện được từ một nhà sản xuất thép của Đức, mặc dù họ đã thông báo mức giá mới 900 Euro/tấn cho khách hàng. Một người mua lớn khác cho biết giá có thể dưới 700 Euro/tấn cfr từ Ấn Độ, và các trung tâm dịch vụ cho biết điều này có thể ngăn chặn đà tăng của những tháng gần đây. Người ta cũng nói về giá từ Nhật Bản được cung cấp ở mức độ tương tự.
ArcelorMittal sẽ ngừng bán trên thị trường cho đến cuối tháng 4, hãng đã thông báo với khách hàng.
Khoảng cách về giá giữa thị trường HRC đặc biệt và thị trường HRC thương phẩm ngày càng lớn, vì những người mua HRC chủ yếu dựa vào sản xuất của EU, và do đó được báo giá cao với lập luận rằng các nhà máy đã đặt trước rất nhiều và gặp phải sự chậm trễ. Người mua Ý báo cáo sự chậm trễ kéo dài hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng của các nhà cung cấp lớn ở Bắc EU. Kết quả là, có rất ít chào bán từ các nhà máy Bắc Âu.
Một nhà máy của Ý đã báo giá từ 850-865 Euro/tấn cơ sở được giao cho một số người mua trong vài ngày qua — điều này được họ cho là không khả thi. Một nhà cung cấp khác của Ý đã ra khỏi thị trường. Một nhà sản xuất thứ ba báo giá HRC cơ bản là 870 Euro/tấn xuất xưởng và HDG là 990 Euro/tấn. Một nhà cung cấp ở Bắc EU chào hàng với giá 875 Euro/tấn, bao gồm cả phụ phí carbon.
Thép cuộn cán nguội được chào bán bởi Hàn Quốc, Việt Nam và Ấn Độ với giá khoảng 800 Euro/tấn cfr, trong khi 820 Euro/tấn cfr có sẵn từ các nguồn khác với thời gian giao hàng ngắn hơn.
Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá chào bán
Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, trong một thị trường trầm lắng vào đầu tuần, do kỳ nghỉ lễ Bayram đang đến gần gây thêm áp lực lên nhu cầu nội địa yếu.
Hai nhà máy Marmara chào hàng ở mức 690 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT — thấp hơn 5 USD/tấn so với giá chào hàng của họ vào tuần trước — trong khi một nhà máy khác trong khu vực duy trì mức giá 695 USD/tấn xuất xưởng.
Một nhà máy ở Izmir chào giá thanh cốt thép ở mức 685 USD/tấn xuất xưởng, cao hơn 5 USD/tấn so với giá bán một tuần trước đó, trong khi hai nhà máy ở Iskenderun chào giá 685 USD/tấn xuất xưởng, đã chào ở mức 700 USD/tấn và 680 USD/tấn vào cuối tuần trước.
Một người tham gia cho biết giá chào của thương nhân trong nước ở hầu hết các khu vực thấp hơn từ 5-10 USD/tấn so với giá chào của các nhà máy. Sức mua vẫn yếu và một số người mua hiện đang nghỉ lễ cho đến tuần sau, với rất ít dấu hiệu cho thấy nhu cầu bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ.
Giá thép dẹt xuất khẩu Trung Quốc suy yếu, giá nội địa ổn định
Giá thép dẹt Châu Á-Thái Bình Dương giảm do một số nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá chào xuất khẩu để thu hút đơn đặt hàng, trong khi thị trường nội địa Trung Quốc ổn định trước số liệu quan trọng được công bố vào ngày 18/4.
HRC
Một nhà máy lớn của Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu cho SS400 xuống 10 USD/tấn từ cuối tuần trước xuống còn 625 USD/tấn fob vào hôm nay do họ vẫn thiếu đơn đặt hàng cho lô hàng tháng 5-tháng 6.
Một nhà máy tư nhân khác ở phía bắc Trung Quốc giữ giá chào không đổi ở mức 610 USD/tấn fob, do thị trường nội địa của Trung Quốc ổn định và giá của nhà máy ở mức thấp hơn so với các nhà máy khác. Các nhà máy khác có thể sẽ công bố chào hàng vào ngày 18/4. Người mua từ Việt Nam không tích cực đấu thầu và chỉ một số người mua hạn chế tỏ ra quan tâm đến mức giá khoảng 585 USD/tấn cfr Việt Nam, tầm 575 USD/tấn fob.
Các nhà máy thép Trung Quốc giữ giá chào HRC SAE1006 vào Việt Nam ở mức 645-665 USD/tấn cfr, và một số công ty thương mại sẵn sàng bán ở mức 640-650 USD/tấn cfr Việt Nam. Mức mục tiêu của người mua được cho là 615 USD/tấn cfr Việt Nam, mức này không khả thi cho các giao dịch hiện tại.
Giá HRC giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 4,190 NDT/tấn (609.83 USD/tấn) vào ngày 17/4.
HRC kỳ hạn tháng 10 tăng 0.45% lên 4,016 NDT/tấn. Tâm lý thị trường được cải thiện khi những người tham gia kỳ vọng dữ liệu kinh tế vĩ mô quý đầu tiên của Trung Quốc, dự kiến công bố vào ngày 18/4, sẽ vượt qua kỳ vọng của họ. Giao dịch trên thị trường giao ngay cũng tăng nhẹ so với tuần trước. Một số công ty thương mại tỏ ra thận trọng do giá quặng sắt thấp và các nhà máy cắt giảm giá mua than cốc luyện kim thêm 100 NDT/tấn sau hai đợt cắt giảm trước đó vào đầu tháng này.
Thị trường phế thép Nhật Bản ổn định
Thị trường phế liệu kim loại màu của Nhật Bản vẫn yên ắng, với cả người mua và người bán đang chờ giá mới và các tín hiệu thị trường.
Đồng yên Nhật mất giá so với đồng đô la Mỹ lên trên 133 yên: 1 USD và chạm 134 yên: 1 USD vào ngày hôm qua. Đồng yên yếu sẽ hỗ trợ hoạt động kinh doanh xuất khẩu sang các thị trường nơi các hợp đồng được thanh toán bằng đồng đô la.
Các thương nhân Nhật Bản kỳ vọng người mua Đài Loan sẽ tiếp tục tìm kiếm phế liệu nhập khẩu trong bối cảnh giá trong nước ổn định, trong khi người mua Hàn Quốc sẽ chỉ tìm kiếm giá thấp hơn.
Một số thương nhân cho biết giá xuất khẩu sẽ sớm tăng trở lại khi người mua Đài Loan và Hàn Quốc có mặt trên thị trường và tìm kiếm hàng hóa vào tuần trước, nhưng nhu cầu phế liệu nội địa của Nhật Bản giảm và nhu cầu bán tăng trước kỳ nghỉ lễ sẽ gây thêm một số bất ổn cho diễn biến thị trường.
Thị trường thép vận chuyển bằng đường biển là một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà sản xuất thép trong khu vực. Đợt điều chỉnh giá phế liệu kim loại đen này chủ yếu do nhu cầu thép hạ nguồn kém và giá thép giảm. Một thương nhân Nhật Bản cho biết giá phế liệu sẽ được hỗ trợ nhiều hơn nếu giá nội địa Trung Quốc và giá phôi thép vận chuyển bằng đường biển ổn định.
Tokyo Steel đã thông báo giữ nguyên giá bán các sản phẩm thép trong tháng 5, với lý do thị trường thép vận chuyển bằng đường biển tạm lắng do nhu cầu phục hồi chậm hơn dự kiến, nhưng công ty vẫn dự đoán sự cải thiện dần dần ở cả thị trường trong nước và toàn cầu.
Giá xuất khẩu thép cây Trung Quốc giảm
Giá thép cây Châu Á -Thái Bình Dương giảm trên thị trường đường biển, do các nhà máy Trung Quốc cắt giảm giá chào xuất khẩu để thu hút đơn đặt hàng, trong khi giá thép cây nội địa Trung Quốc ổn định do các nhà máy cắt giảm sản lượng.
Thép cây
Giá thép cây giao ngay tại Thượng Hải không đổi ở mức 3,990 NDT/tấn (580.66 USD/tấn).
Giá thanh cốt thép kỳ hạn tháng 10 tăng 0.31% lên 3,928 NDT/tấn. Tâm lý đã phục hồi sau khi một số nhà sản xuất lớn công bố kế hoạch cắt giảm sản lượng vào tuần trước.
Một nhà máy lò hồ quang điện (EAF) ở Tứ Xuyên đã đóng cửa một lò từ ngày 14 đến ngày 20/4, cắt giảm 25,000 tấn sản lượng xây dựng.
Thương mại thanh cốt thép hàng ngày tại các thành phố lớn trong nước tăng 40,000 tấn từ ngày 14/4 lên 220,000 tấn ngày hôm qua.
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) sẽ công bố các chỉ số kinh tế chính cho tháng 3 vào ngày 18/4 và những người tham gia kỳ vọng dữ liệu đầy hứa hẹn sẽ hỗ trợ giá cả. Các nhà máy thép ở Sơn Đông đã giảm giá mua than cốc luyện kim 100 NDT/tấn ngày 17/4.
Một nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc đã cắt giảm giá chào xuất khẩu thanh cốt thép 5 USD/tấn xuống còn 615 USD/tấn fob trọng lượng lý thuyết cho lô hàng tháng 6. Giá chào xuất khẩu của các nhà sản xuất lớn vẫn cao hơn 20-30 USD/tấn so với giá thị trường địa phương sau khi giảm giá, vì vậy những người tham gia kỳ vọng có nhiều khả năng giảm giá xuất khẩu hơn. Các thương nhân đang chào các lô hàng thanh cốt thép định vị tới Singapore ở mức 615 USD/tấn cfr trọng lượng lý thuyết, tương đương với 595-600 USD/tấn trọng lượng lý thuyết fob.
Cuộn dây và phôi thép
Một nhà máy lớn ở phía đông Trung Quốc giảm chào giá cuộn dây 5 USD/tấn xuống 650 USD/tấn fob đối với dây thép cuộn có hàm lượng carbon cao và 635 USD/tấn fob cho thép cuộn SAE1008 có hàm lượng carbon thấp.
Giá chào thương nhân ở mức 580-590 USD/tấn fob cho lô hàng tháng 5 và tháng 6. Hầu hết người mua đã đứng ngoài cuộc, chờ đợi các nhà máy lớn ở Đông Nam Á cập nhật giá chào hàng cho tuần này. Xuất xưởng phôi thép Đường Sơn đã giảm 20 NDT/tấn xuống còn 3,720 NDT/tấn vào ngày 16/4 và tăng 20 NDT/tấn lên 3,740 NDT/tấn hôm qua.
Giá phế thép Châu Á ổn định
Thị trường phế liệu kim loại màu được đóng trong container của Đài Loan bắt đầu tuần mới với diễn biến ổn định khi người mua chờ đợi giá chào hàng chắc chắn từ các nhà cung cấp phế liệu Mỹ.
Không có giao dịch giao ngay, giá thầu hoặc chào bán cố định nào vào hôm qua.
Một số người mua cho biết giá phế liệu giảm do giá thép trong nước giảm.
Nhưng trong nửa cuối tuần trước, một số người bán phế liệu đóng trong container của Mỹ ngày càng miễn cưỡng giảm giá thêm.
Một số nguồn tin cho biết giá phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ giảm có thể gây trở ngại cho giá nhập khẩu phế liệu của Đài Loan. Feng Hsin đã giảm giá thép cây trong nước thêm 200 Đài tệ/tấn (6.60 USD/tấn) xuống 20,200 Đài tệ/tấn nhưng vẫn giữ giá thu mua phế liệu trong nước ổn định ở mức 12,800-12,900 Đài tệ/tấn.
Không có chào bán phế liệu có nguồn gốc từ Úc hoặc Nam Mỹ nào được nghe thấy.
Việt Nam
Thị trường phế liệu nhập khẩu Việt Nam trầm lắng. Một nguồn tin thương mại cho biết các nguồn cung cấp giao ngay khan hiếm cũng như nhu cầu mua, với một số nhà máy địa phương được cho là vẫn đang cố gắng gây thêm áp lực giảm giá phế liệu trong nước dựa trên các giao dịch giá thấp hơn đã chốt gần đây.
Tuần trớc, một lô hàng mini xuất xứ từ Hồng Kông đã được chốt ở mức 400 USD/tấn cfr đối với loại A/B 50:50, đây có lẽ là mức giá cao nhất mà người mua Việt Nam có thể chấp nhận.
Một số người tham gia thị trường vẫn đang chờ xem liệu xu hướng giảm giá thép thành phẩm có dừng lại trong tuần này hay không. Giá thép kỳ hạn tại Trung Quốc tăng trở lại sau khi giảm mạnh trong tuần qua.
